Tu rkiye Bankacılık Sekto ru nde Krediler ve Takipteki Alacaklarım Kurumlara Go re Gelişimi Yılları Arası

Transkript

1 Tu rkiye Bankacılık Sekto ru nde Krediler ve Takipteki Alacaklarım Kurumlara Go re Gelişimi Yılları Arası

2 İçindekiler Bankacılık Sektörü Kredi ve Takipteki Alacaklar Büyüme Oranları...2 Krediler Türlerinin Kurumlara Göre Dağılımı...3 Takipteki Alacakların Kurumlara Göre Dağılımı...4 Dağılım Tablosu...5 Kurumların Sektördeki Kredilere Göre Dağılımı...6 Kurumların Takipteki Alacaklara Göre Dağılımı...7 Dağılım Tablosu...8 Bankacılık Sektörü Kredi ve Takipteki Alacakların Gelişimi...9 Çalışmanın Kapsamı BDDK verileriyle yapılan bu çalışmada Bankacılık Sektöründe verilen Toplam Krediler, Tüketici Kredileri ve Konut Kredileriyle beraber Takipteki Alacaklar ve Takipteki Tüketici Kredilerinin araştırması Kamu, Özel ve Yabancı Bankalar bazında yapılmıştır. Çalışmanın ilk başlığında sektörde verilen krediler ve takipteki alacakların büyüme hızları incelenmiş ve burada sektörel bazda Tüketici Kredilerinin yükselişi dikkat çekmektedir. Kurumlar bazında Kamu Bankaları Toplam Krediler ve Konut Kredilerinin artış hızında dikkat çekerken Özel Bankalar Tüketici Kredilerinin artış hızında ön plana çıkmaktadır. Araştırma kapsamında Takipteki Alacaklar ve Takipteki Tüketici Kredilerinde Kamu Bankalarının artış hızı dikkat çekmektedir. Çalışmanın 2. başlığında Verilen Kredilerin Kurumlar bazında payına bakılmış ve burada Özel Bankaların Verilen Krediler ile Takipteki Alacak ve Kredilerde en yüksek paya sahip olduğu görülürken Takipteki Alacak ve Kredilerde Kamu Bankalarının hızlı bir şekilde arttığı dikkat çekmektedir. Çalışmanın 3. başlığında kurumların krediler bazında incelenmiştir. Verilen toplam krediler, tüketici ve konut kredilerine göre Özel Bankaların en yüksek paya sahip olduğu görülürken Takipteki Alacaklar ve Krediler de Yabancı Bankaların Kamu Bankalarına göre daha yüksek paya sahip olduğu dikkat çekmektedir. 1

3 Bankacılık Sektörü Kredi ve Takipteki Alacaklar Büyüme Oranları Ortalama Büyüme Oranı / Krediler Tüketici Kredileri Konut Kredileri Takipteki Alacaklar Takipteki Tüketici Kredileri Sektör 2,05% 2,12% 1,95% 1,24% 0,64% Kamu 2,14% 2,11% 2,20% 2,09% 1,51% Özel 2,09% 2,34% 2,13% 1,39% 0,20% Yabancı 1,69% 1,36% 0,82% 0,58% 0,89% BDDK verilerine göre 2009 Kasım ile 2013 Ekim ayları arasında Bankacılık sektöründe toplam verilen krediler aylık ortalama %2,05 oranında artış gösterirken Tüketici Kredileri %2,12 Konut Kredileri %1,95 oranında artış göstermiştir. Sektörde Takipteki Alacaklar bu dönem içinde %1,24 oranında artarken Takipteki Tüketici Kredileri %0,64 oranında artmıştır. Kamu Bankaları verilen toplam Krediler ve Konut Kredilerinde en hızlı artışı yaşarken Özel Bankalar Tüketici Kredilerinde sektör içinde en hızlı artışı yaşamıştır. Takipteki Alacak ve Tüketici Kredilerinde ise Kamu Bankaları en hızlı artışı yaşayan kurumlar olmuştur. 2

4 Krediler Türlerinin Kurumlara Göre Dağılımı Kamu Bankaları; sektör içinde verilen Kredilerde toplamın %26 sını karşılamaktadır. Sektörde verilen Toplam Tüketici Kredilerinin ise %34 ü karşılanırken 2013 Haziran ayından itibaren Konut Kredilerinin payı artış göstererek %29 seviyesine gelmiştir. Özel Bankalar; verilen toplam kredilerin %50 sini karşılarken Tüketici ve Konut Kredileri içindeki payını yükselttiği görülmektedir. Yabancı Bankalar ise verilen toplam kredilerin %14 ünü karşılarken 2013 yılı içerisinde verilen Tüketici ve Konut Kredilerinde payının düştüğü görülmektedir. 3

5 Takipteki Alacakların Kurumlara Göre Dağılımı Takipteki Alacaklara bakıldığında Kamu Bankaları 2012 yılı Temmuz ayında büyük bir yükseliş yaşamış ve 2013 Ekim ayında payı %22 seviyesine yükselmiştir. Özel Banklar ise Takipteki Alacakların %45 ini karşılarken Yabancı Bankalar için bu oran 2013 yılında düşüş göstererek %22 seviyesine gerilemiştir. Takipteki Tüketici Kredilerine bakıldığında ise Kamu Bankalarının payı %21 seviyesinde seyrederken Özel Bankaların payı Haziran 2013 de yükseliş göstererek %44 seviyesine ulaşmıştır. Yabancı Bankalar ise 2013 Haziran ayında düşüş göstererek payı %34 e gerilemiştir. 4

6 Dağılım Tablosu Tarih Krediler Tüketici Kredileri Konut Kredileri Takipteki Alacaklar Takipteki Tüketici Kredileri Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı Oca.12 26,40% 50,30% 13,46% 36,76% 43,86% 15,62% 29,46% 47,01% 16,70% 17,19% 47,88% 20,40% 19,87% 43,80% 34,78% Şub.12 26,38% 50,08% 13,60% 36,62% 43,97% 15,72% 29,33% 47,12% 16,69% 16,64% 46,88% 20,45% 19,88% 43,99% 34,57% Mar.12 26,01% 50,64% 13,34% 36,28% 44,25% 15,76% 29,18% 47,34% 16,59% 17,98% 46,03% 22,23% 20,64% 43,48% 34,35% Nis.12 25,85% 50,54% 13,47% 36,06% 44,45% 15,74% 29,09% 47,59% 16,43% 17,14% 46,01% 22,95% 20,17% 43,56% 34,65% May.12 25,64% 50,57% 13,41% 35,76% 44,73% 15,80% 28,86% 47,75% 16,42% 17,78% 46,04% 22,81% 20,14% 43,48% 34,83% Haz.12 25,25% 50,85% 13,49% 35,33% 45,01% 15,90% 28,62% 47,88% 16,45% 16,75% 45,91% 24,31% 20,59% 43,17% 34,63% Tem.12 25,18% 50,49% 13,72% 34,99% 45,19% 15,99% 28,48% 47,86% 16,51% 14,65% 45,91% 28,49% 20,28% 43,75% 34,64% Ağu.12 24,93% 50,50% 13,91% 34,66% 45,40% 16,05% 28,26% 47,91% 16,59% 17,04% 44,50% 28,22% 19,99% 43,38% 35,24% Eyl.12 25,03% 50,71% 13,70% 34,27% 45,72% 16,06% 27,99% 48,08% 16,59% 23,86% 39,25% 27,80% 20,19% 43,50% 34,90% Eki.12 25,02% 50,43% 13,90% 34,03% 45,96% 16,11% 27,80% 48,23% 16,52% 22,95% 39,74% 27,71% 20,63% 42,12% 35,78% Kas.12 24,98% 50,57% 13,89% 33,76% 46,10% 16,15% 27,57% 48,43% 16,48% 24,09% 40,34% 25,94% 20,86% 41,31% 36,29% Ara.12 25,11% 50,49% 13,87% 33,57% 46,31% 16,02% 27,55% 48,54% 16,27% 25,58% 34,02% 30,80% 22,07% 39,34% 37,17% Oca.13 25,20% 50,10% 14,10% 33,59% 46,27% 15,94% 27,65% 48,57% 16,04% 24,88% 41,78% 25,30% 21,61% 40,62% 36,36% Şub.13 25,15% 50,62% 13,70% 33,66% 46,27% 15,79% 27,54% 48,82% 15,78% 24,38% 42,45% 24,21% 21,33% 41,80% 35,52% Mar.13 25,18% 50,68% 13,74% 33,51% 46,35% 15,72% 27,33% 48,95% 15,71% 24,93% 42,08% 23,22% 21,31% 42,11% 35,25% Nis.13 25,06% 50,52% 13,96% 33,30% 46,49% 15,70% 27,20% 49,02% 15,68% 23,73% 42,86% 23,27% 21,32% 42,02% 35,27% May.13 25,28% 50,32% 13,86% 33,20% 46,63% 15,59% 27,17% 49,21% 15,57% 24,06% 42,43% 23,45% 21,66% 40,26% 36,69% Haz.13 25,51% 50,42% 13,64% 33,44% 46,80% 15,20% 27,61% 49,23% 15,27% 22,68% 42,43% 24,23% 21,76% 43,01% 33,89% Tem.13 25,69% 49,88% 13,75% 33,59% 46,67% 15,22% 28,26% 48,72% 15,07% 22,01% 43,81% 23,20% 21,84% 43,59% 33,25% Ağu.13 25,85% 49,97% 13,56% 33,70% 46,74% 14,96% 28,50% 48,50% 14,95% 21,41% 44,20% 22,30% 21,26% 43,83% 33,56% Eyl.13 25,80% 49,78% 13,69% 33,75% 46,58% 15,05% 28,92% 48,13% 14,81% 20,52% 44,62% 22,40% 21,01% 44,11% 33,49% Eki.13 26,04% 49,32% 13,77% 33,75% 46,59% 15,04% 29,11% 48,02% 14,70% 21,30% 44,58% 21,87% 20,97% 44,12% 33,53% 5

7 Kurumların Sektördeki Kredilere Göre Dağılımı Bankacılık Sektöründe verilen kredilerin yaklaşık %50 si Özel Bankalar tarafından karşılanırken bu oran Kamu Bankalarında %26 Yabancı Bankalarda ise %14 seviyesindedir. Verilen Tüketici Kredilerinin toplam krediler içindeki dağılımına bakıldığında Özel Bankaların verdiği Tüketici Kredileri %11 seviyesindeyken bu oran Kamu Bankalarında %8 Yabancı Bankalarda %3,6 seviyesindedir. Konut Kredilerinin toplam krediler içindeki payına bakıldığında Özel Bankaların payının %5, Kamu Bankalarının %3 ve Yabancı Bankların payının %1,6 olduğu görülmektedir. 6

8 Kurumların Takipteki Alacaklara Göre Dağılımı Takipteki Alacakların verilen toplam krediler içindeki payına bakıldığında Özel Bankaların en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Bu oran Kamu ve Yabancı bankalar için birbirine çok yakın seviyededir. Takipteki Tüketici Kredilerinin toplam kredilere göre payında ise Özel Banklar en yüksek paya sahipken Yabancı Bankaların payının yükseldiği görülmektedir. 7

9 Dağılım Tablosu Tarih Krediler Tüketici Kredileri Konut Kredileri Takipteki Alacaklar Talipteki Tüketici Kredileri Kamu Özel Yabancı Sektör Kamu Özel Yabancı Sektör Kamu Özel Yabancı Sektör Kamu Özel Yabancı Sektör Kamu Özel Yabancı Oca.12 26,40% 50,30% 13,46% 24,55% 9,02% 10,77% 3,83% 10,87% 3,20% 5,11% 1,82% 0,54% 0,09% 0,26% 0,11% 0,48% 0,10% 0,21% 0,17% Şub.12 26,38% 50,08% 13,60% 24,59% 9,00% 10,81% 3,86% 10,86% 3,18% 5,12% 1,81% 0,55% 0,09% 0,26% 0,11% 0,49% 0,10% 0,22% 0,17% Mar.12 26,01% 50,64% 13,34% 24,22% 8,79% 10,72% 3,82% 10,64% 3,10% 5,04% 1,77% 0,54% 0,10% 0,25% 0,12% 0,49% 0,10% 0,21% 0,17% Nis.12 25,85% 50,54% 13,47% 24,19% 8,72% 10,75% 3,81% 10,61% 3,09% 5,05% 1,74% 0,53% 0,09% 0,25% 0,12% 0,49% 0,10% 0,21% 0,17% May.12 25,64% 50,57% 13,41% 23,97% 8,57% 10,72% 3,79% 10,52% 3,04% 5,02% 1,73% 0,54% 0,10% 0,25% 0,12% 0,49% 0,10% 0,21% 0,17% Haz.12 25,25% 50,85% 13,49% 23,93% 8,45% 10,77% 3,80% 10,48% 3,00% 5,02% 1,72% 0,53% 0,09% 0,24% 0,13% 0,48% 0,10% 0,21% 0,17% Tem.12 25,18% 50,49% 13,72% 24,20% 8,46% 10,93% 3,87% 10,62% 3,02% 5,08% 1,75% 0,65% 0,09% 0,30% 0,18% 0,50% 0,10% 0,22% 0,17% Ağu.12 24,93% 50,50% 13,91% 23,94% 8,30% 10,87% 3,84% 10,47% 2,96% 5,01% 1,74% 0,67% 0,11% 0,30% 0,19% 0,51% 0,10% 0,22% 0,18% Eyl.12 25,03% 50,71% 13,70% 24,04% 8,24% 10,99% 3,86% 10,54% 2,95% 5,07% 1,75% 0,75% 0,18% 0,30% 0,21% 0,53% 0,11% 0,23% 0,18% Eki.12 25,02% 50,43% 13,90% 24,23% 8,24% 11,14% 3,90% 10,68% 2,97% 5,15% 1,76% 0,78% 0,18% 0,31% 0,22% 0,53% 0,11% 0,22% 0,19% Kas.12 24,98% 50,57% 13,89% 24,12% 8,14% 11,12% 3,89% 10,67% 2,94% 5,17% 1,76% 0,76% 0,18% 0,30% 0,20% 0,53% 0,11% 0,22% 0,19% Ara.12 25,11% 50,49% 13,87% 24,08% 8,09% 11,15% 3,86% 10,67% 2,94% 5,18% 1,74% 0,70% 0,18% 0,24% 0,21% 0,50% 0,11% 0,20% 0,19% Oca.13 25,20% 50,10% 14,10% 24,35% 8,18% 11,27% 3,88% 10,83% 2,99% 5,26% 1,74% 0,74% 0,18% 0,31% 0,19% 0,53% 0,11% 0,21% 0,19% Şub.13 25,15% 50,62% 13,70% 24,42% 8,22% 11,30% 3,85% 10,89% 3,00% 5,31% 1,72% 0,75% 0,18% 0,32% 0,18% 0,54% 0,12% 0,23% 0,19% Mar.13 25,18% 50,68% 13,74% 24,38% 8,17% 11,30% 3,83% 10,88% 2,97% 5,32% 1,71% 0,77% 0,19% 0,32% 0,18% 0,54% 0,11% 0,23% 0,19% Nis.13 25,06% 50,52% 13,96% 24,52% 8,16% 11,40% 3,85% 10,94% 2,98% 5,36% 1,72% 0,75% 0,18% 0,32% 0,17% 0,54% 0,11% 0,23% 0,19% May.13 25,28% 50,32% 13,86% 24,07% 7,99% 11,23% 3,75% 10,77% 2,93% 5,30% 1,68% 0,74% 0,18% 0,31% 0,17% 0,51% 0,11% 0,20% 0,19% Haz.13 25,51% 50,42% 13,64% 23,91% 7,99% 11,19% 3,63% 10,73% 2,96% 5,28% 1,64% 0,72% 0,16% 0,30% 0,17% 0,50% 0,11% 0,21% 0,17% Tem.13 25,69% 49,88% 13,75% 24,24% 8,14% 11,31% 3,69% 10,89% 3,08% 5,30% 1,64% 0,70% 0,15% 0,31% 0,16% 0,50% 0,11% 0,22% 0,16% Ağu.13 25,85% 49,97% 13,56% 23,73% 8,00% 11,09% 3,55% 10,65% 3,03% 5,16% 1,59% 0,73% 0,16% 0,32% 0,16% 0,50% 0,11% 0,22% 0,17% Eyl.13 25,80% 49,78% 13,69% 23,66% 7,99% 11,02% 3,56% 10,59% 3,06% 5,10% 1,57% 0,69% 0,14% 0,31% 0,15% 0,50% 0,11% 0,22% 0,17% Eki.13 26,04% 49,32% 13,77% 23,90% 8,07% 11,14% 3,59% 10,68% 3,11% 5,13% 1,57% 0,69% 0,15% 0,31% 0,15% 0,51% 0,11% 0,23% 0,17% 8

10 Bankacılık Sektörü Kredi ve Takipteki Alacakların Gelişimi Tarih Krediler Tüketici Kredileri Konut Kredileri Takipteki Alacaklar Talipteki Tüketici Kredileri Sektör Kamu Özel Yabancı Sektör Kamu Özel Yabancı Sektör Kamu Özel Yabancı Sektör Kamu Özel Yabancı Sektör Kamu Özel Yabancı CAGR 2,05% 2,14% 2,09% 1,69% 2,12% 2,11% 2,34% 1,36% 1,95% 2,20% 2,13% 0,82% 1,24% 2,09% 1,39% 0,58% 0,64% 1,51% 0,20% 0,89% Kaynak: BDDK 9

11 Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Danışmanlığı Finansal Check-Up Kaynak Yapısı Yönetimi Besfin, faaliyet alanı birçok sektörü kapsayan müşterilerine butik olarak kurumsal finansman danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Hizmetlerimiz ve sektörel tecrübelerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ya da hizmetlerimiz için teklif almak istiyorsanız sizinle irtibata geçebilmemiz için yanda belirtilen adresimize e-posta gönderebilir ya da bizi arayabilirsiniz. Şirket Değerleme Banka İlişkileri ve Kredi Yönetimi Satınalma ve Birleşme Danışmanlığı Kurumsal Finans Uzmanı Yatırım Projeleri Analizi ve Finansal Modelleme Uzun ve Kısa Dönem Finansal Planlama Finansal Değerlendirme ve Rating Raporu Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş. Avrupa Rezidans No:30 Kat:27 Karayolları Mah. Abdi İpekçi Cad. Küçükköy, Gaziosmanpaşa / İstanbul Tel: Fax: info@besfin.com Bu çalışma, Besfin tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın niteliği bilgilendirme amaçlı olup rapor Besfin in bilgisi dışında kopyalanıp yayınlanamaz. Besfin rapordaki bilgilerin kesinliği ve güvenilirliği ile ilgili olarak herhangi bir beyan, garanti ve taahhüt altına girmemektedir. Raporun kapsadığı görüşler ve yorumlar genel kabul görmüş teorik yaklaşımlar olup, gerçekleşmeleri koşullara bağlıdır. Rapor ile ilgili tüm sorumluluk kullanıcılara ait olup ilgili tüm taraflar bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak kendi araştırmalarını gerçekleştirmelidirler. Raporun direkt kullanımından doğacak olan zararlardan Besfin ve/veya çalışanları sorumlu tutulamaz Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş. 10