Günlük Bülten 15 Şubat 2013

Transkript

1 Günlük Bülten Şubat PİYASALAR Döviz Piyasası Güne,7 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, EUR/USD paritesindeki aşağı yönlü harekete bağlı olarak gün içinde,77 seviyesine kadar yükseldi ve günü %, artışla,778 seviyesinden sonlandırdı. Ara Şub Şub Güne, seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi, ECB Başkan Yardımcısı Constancio nun negatif faiz oranlarının bir olasılık olduğunu ancak henüz karar alınmadığını belirtmesi, Euro Bölgesi tarafından gelen büyüme verilerinin resesyona işaret etmesiyle, seviyesinde kadar geriledi ve günü %,7 düşüşle, seviyesinden sonlandırdı. Güne,8 seviyesinden başlayan sepet bazında TL, sabah saatlerinde,9 seviyesine kadar yükselse de öğleden sonra aşağı yönlü hareket etti ve günü,9 seviyesinden sonlandırdı. Faiz Piyasası Günlük Değişim Yıl Sonuna Göre Değişim $/TL,788,7,778,% -,8% /TL,9,7,9 -,%,% Sepet*,7,,9 -,% -,% /$,,, -,7%,% $/Yen 8,7 9,7 9,8 -,% 7,% $ Endeks 79,77 8,9 8,,%,9% Kaynak: Reuters * (,$+, ) 7 Ocak vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi, güne %,79 seviyesinden başladı ve öğleden önce %,8 seviyesine kadar yükselse de genel olarak düşük işlem hacminde hareket etti ve günü %,79 seviyesinden sonlandırdı. TCMB nin yaptığı toplam fonlama miktarı 8, milyar TL düzeyine gerilerken bu rakamın 7,7 milyar TL lik kısmı %, den haftalık,, milyar TL lik kısmı %, tan aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti %, düzeyine yükseldi. Gösterge Tahvil*,,8,79 -, -,7 USD Libor( aylık),,9,9, -, EUR Libor( aylık),,,,, O/N İMKB Repo,,9,98, -,7 Eurobond *,,,,, Kaynak: Reuters, İMKB, Bloomberg Ara Şub Şub Günlük Değişim TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru 9 8 7, Ağırlıklı Fonlama Faizi Gecelik Borç Alma-Verme Faizi Eyl Kas Oca Mar May Tem Eyl Kas Oca Kaynak: TCMB Türkiye nin yıl vadeli CDS i Euro Bölgesi ne dair büyüme endişeleriyle seviyesine yükseldi. vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi, %, seviyesinde sabit kaldı.,,,8,,, Yıl Sonuna Göre Değişim * bileşik faiz Oca Mar May Kaynak: Reuters $/TL /$ Sepet Tem Eyl Kas Oca Mar May Tem Eyl Kas,9,778, Oca

2 Günlük Bülten Şubat Emtia Piyasası Brent ham petrolün varil fiyatı, Euro Bölgesi nde açıklanan. çeyrek zayıf büyüme verisinin ardından endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle gerileyerek günü USD 8 seviyesinden sonlandırdı. Altın ise yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle günü gerileyerek ons başına USD. seviyesinden tamamladı. Piyasada ABD'de açıklanacak sanayi üretimi verisi bekleniyor. Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil) Ara Şub Şub Günlük Yıl Sonuna 9 Değişim Göre Değişim 8. Altın($/Ons).7.. -,% -,% 7 Petrol(Brent), 8,8 8, -,%,% Gümüş($/Ons),,8, -,%,% 8 Kaynak: Reuters Oca Nis Tem Eki Oca Nis Tem Eki Oca Borsalar İMKB- endeksi bankalarda yılın son çeyreğinde bilançoların beklentilere uygun gelmesi ve kâr satışlarının etkisiyle günü %, düşüşle 77.8 seviyesinden sonlandırdı. Ara Şub Şub Günlük Değişim Yıl Sonuna Göre Değişim İMKB ,% -,8% İMKB ,% -,8% Sanayi ,8%,% Hizmetler ,8% -,% Mali ,8% -,% Bankalar Endeksi ,% -,7% Dow Jones ,%,% S&P...,%,7% DAX ,%,% Nikkei...7,% 9,% Bovespa ,% -,7%. İşlem Hacmi (milyon TL). İMKB Endeks (sağ eksen) Kas. Ara. Şub. Nis. May. Tem. Eyl. Kaynak: Reuters Kas. Ara Kaynak: Reuters, Bloomberg

3 Haz.7 Eyl.7 Ara.7 Mar.8 Haz.8 Eyl.8 Ara.8 Mar.9 Haz.9 Eyl.9 Ara.9 Mar. Haz. Eyl. Ara. Mar. Haz. Eyl. Ara. Mar. Haz. Eyl. Ara. Günlük Bülten Şubat PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Revize edilen turizm gelirlerine göre yılında USD 9, milyar gelir elde edildi. TÜİK tarafından açıklanan -7 yılları nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye nüfusunun yılında 8, milyon olması bekleniyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin 'de %,- arasında olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Ziraat Bankası, yılında, milyar TL net kâr elde ederken net kâr yılına göre % artış kaydetti. Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 8 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net USD, milyar azaldı. TCMB verilerine göre, Şubat ta USD, milyar olan brüt döviz rezervi 8 Şubat itibarıyla USD, milyara yükseldi. Türkiye'nin İran'dan ham petrol ithalatı Aralık 'de bir önceki aya göre yaklaşık % azalarak.8 ton olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi ekonomisindeki daralma geçen yılın. çeyreğinde %, ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vitor Constancio, halen % seviyesinde bulunan mevduat faizinin sıfırın altına çekilmesinin, bankaları kredilere uyguladıkları faizi yükseltmeye yöneltebileceğini söyledi. Yunanistan ekonomisi. çeyrekte yıllık bazda % daraldı. İtalya ekonomisi. çeyrekte yıllık bazda %,7 daraldı. Dünya Altın Konseyi (WGC) küresel altın talebinin geçen yıl 9'dan bu yana ilk defa düştüğünü belirtti. ABD de işsizlik maaş başvuruları beklentilerin (.) altında değer alarak. gerçekleşti. ABD ile arasında dava açılmış olan kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin sahibi olan McGraw-Hill'in notunu Fitch'ten sonra Moody's de kırdı. St. Louis FED Başkanı Bullard, FED'in bilanço tablosundaki büyümenin, çıkış stratejilerine dair endişelere neden olduğunu söyledi. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, döviz kurlarının piyasa koşullarını yansıtması gerektiğini belirtti. Revize edilen turizm gelirlerine göre yılında USD 9, milyar gelir elde edildi. TÜİK tarafından açıklanan turizm istatistikleri revize sonuçlarına göre yılında USD, milyar olarak açıklanan turizm geliri, USD,9 milyar artış gösterdi. yılında USD 7 olarak açıklanan kişi başına ortalama harcama USD artarak USD 798 olarak revize edildi. Daha önce yılında USD. milyon olarak açıklanan turizm gideri USD milyon artarak USD.9 milyon olarak revize edildi. Aynı şekilde turizm giderinde, yılında USD 98 olarak açıklanan kişi başına ortalama harcama USD 9 artarak USD 79 olarak revize edildi. TCMB'nin ödemeler dengesinde yılı için kullandığı USD, milyarlık turizm geliri USD, milyara revize edilecek. Revizyonun cari açığını USD, milyar aşağı çekileceği düşünülüyor. Kaynak: TÜİK Eski Geliri (USD milyar) Eski Gideri (USD milyar, sağ eksen) Revize Geliri (USD milyar) Revize Gideri (USD milyar,sağ eksen) Kaynak: TCMB Dış Ticaret ve Cari İşlemler (Yıllıklandırılmış, milyar USD) Cari İşlemler Dengesi Dış Ticaret Dengesi -8,8 -,

4 Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Günlük Bülten Şubat TCMB verilerine göre, Şubat ta USD, milyar olan brüt döviz rezervi 8 Şubat itibarıyla USD, milyara yükseldi. Önceki hafta USD 9,9 milyar olan altın rezervleri 8 Şubat itibarıyla aynı seviyede kalırken, TCMB'nin toplam rezervi USD, milyar olarak açıklandı.. TCMB Brüt Döviz Rezervleri (USD milyon).9. TCMB Altın Rezervi (USD milyon) Kaynak: TCMB. Ziraat Bankası, yılında % artışla, milyar TL net kâr elde etti. Bankanın net faiz gelirleri % artışla,9 milyar TL ye yükseldi. Aktif toplamı,87 milyar TL ye yükselen bankanın kredi ve alacakları ise 7, milyar TL olurken, bir önceki yılki 7, milyar TL seviyesine paralel gerçekleşti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bilanço rakamlarının ardından yaptığı değerlendirmede, bankanın aktif büyüklüğünün yılında değişmediğini; ancak net kâr ile diğer kârlılık ve verimlilik rasyolarının olumlu yönde geliştiğini belirtti. Aydın, yılında özkaynakları güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, kısa vadeli mevduat dışı kaynakların azaltıldığını, çekirdek mevduata ve mevduat dışı kaynakları çeşitlendirmeye odaklandıklarını belirtti. Alternatif yatırım araçları ve yurtdışı finansman olanaklarını da kullanarak kaynak yapısını çeşitlendirmeye ve vade yapısını uzatmaya yönelik gayretlerinin yılında devam edeceğini belirten Aydın şunları söyledi: "Bu çerçevede sendikasyon ve eurobond ihracı planlıyoruz. Özkaynaklarını güçlendirmekte olan, likiditesi ve kaynak yapısı güçlü bir banka olarak, daha da keskinleşmesini beklediğimiz rekabet içinde piyasaların sunduğu iş imkanlarını daha etkin kullanarak ekonomiye sağlamakta olduğumuz katkıyı artırıyor olacağız. Dünya Altın Konseyi (WGC) küresel altın talebinin geçen yıl 9'dan bu yana ilk defa düştüğünü, bunda Çin ve Hindistan'da kuyumcu alımlarının azalması ile ABD ve Avrupa'da sikke ve külçe altın yatırımlarındaki gerilemenin etkili olduğunu açıkladı. WGC verilerine göre merkez bankalarının altın alımı ise 'nin son çeyreğinde tonla en yüksek düzeyini gördü. Bu alımlar yıl içinde artarak 'nin tümünde, tonla 8 yılın en yükseğine ulaştı. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vitor Constancio, halen % seviyesinde bulunan mevduat faizinin sıfırın altına çekilmesinin, bankaları kredilere uyguladıkları faizi yükseltmeye yöneltebileceğini söyledi. Constancio negatif faiz oranlarının bir olasılık olduğunu, ancak henüz karar alınmadığını belirtti. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, döviz kurlarının piyasa koşullarını yansıtması gerektiğini ve G-'nin, G-7 grubu tarafından kurlar konusunda daha önce ifade edilen pozisyonla aynı yönde tavır alacağına inandığını söyledi. Ayrıca Moskova'da bugün yapılacak G- maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısının ev sahibi Rusya, sonuç bildirgesinde Japonya'nın kur politikasının hedef gösterilmeyeceğini açıkladı.

5 Mar.8 Haz.8 Eyl.8 Ara.8 Mar.9 Haz.9 Eyl.9 Ara.9 Mar. Haz. Eyl. Ara. Mar. Haz. Eyl. Ara. Mar. Haz. Eyl. Ara. Şub. Eyl. Nis. Kas. Haz. Oca. Ağu. Mar. Eki. May.7 Ara.7 Tem.8 Şub.9 Eyl.9 Nis. Kas. Haz. Oca. Ağu. Mar 7 Haz 7 Eyl 7 Ara 7 Mar 8 Haz 8 Eyl 8 Ara 8 Mar 9 Haz 9 Eyl 9 Ara 9 Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara May Ağu Kas Şub 7 May 7 Ağu 7 Kas 7 Şub 8 May 8 Ağu 8 Kas 8 Şub 9 May 9 Ağu 9 Kas 9 Şub May Ağu Kas Şub May Ağu Kas Şub May Ağu Kas Günlük Bülten Şubat Euro Bölgesi ekonomisindeki daralma geçen yılın. çeyreğinde %, ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. GSYH yıllık bazda ise %,9 ile beklentilerin (%,7) üzerinde daraldı. Euro Bölgesi'nde resesyon, ekonomilerdeki üretimin küçülmesi ile birlikte yaklaşık yılın en kötü performansını gösterdi Çeyreksel Büyüme (%) Euro Bölgesi Almanya Fransa Euro Bölgesi İmalat PMI Almanya İmalat PMI (Sağ Eksen) Almanya ve Euro Bölgesi PMI Euro Bölgesi Hizmetler PMI Almanya Hizmetler PMI (Sağ eksen) ABD de işsizlik maaş başvuruları beklentilerin (.) altında değer alarak. gerçekleşti. Ocak ayında işsizlik oranı %7,9 olarak gerçekleşti. 7 ABD İşsizlik Maaş Başvuruları (Bin Kişi, Haftalık Ortalama) ABD İşsizlik Oranı (%) 8 7,9 ABD ile arasında dava açılmış olan kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin sahibi olan McGraw-Hill'in notunu Fitch'ten sonra Moody's de kırdı. Moody's, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'ye karşı ABD hükümeti ve eyaletleri tarafından açılan davaların yarattığı riskler nedeniyle S&P'nin sahibi McGraw-Hill Companies'in kıdemli teminatsız tahvil notlarını A'den Baa seviyesine indirdi. Moody's görünümü ise 'negatif' olarak belirledi. VERİ GÜNDEMİ Yurtiçinde yoğun bir veri gündemine paralel bütçe rakamları, işsizlik verisi ve beklenti anketi izlenirken, yurtdışında İngiltere de perakende satışlar, İtalya ve Euro Bölgesi nde dış ticaret dengesi, ABD New York FED imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

6 Günlük Bülten Şubat Hazine ve Strateji Yönetimi / Aktif Pasif Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.