Günlük Bülten 01 Ağustos 2013

Transkript

1 Bülten Ağustos PİYASALAR Döviz Piyasası Güne,9 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, ABD'de açıklanan verilerinin beklentilerin üzerinde ekonomik toparlanmaya ve dolayısıyla FED in tahvil alımlarını daha erken azaltmaya başlayabileceğine işaret etmesiyle,9 seviyesine kadar yükseldi ve günü,9 seviyesinden tamamladı. ABD de ve Euro Bölgesi nde açıklanan olumlu verilere paralel EUR/USD paritesi, günü %, yükselişle, seviyesinden sonlandırdı. Güne,9 seviyesinden başlayan sepet bazında TL, USD/TL ve EUR/TL deki yukarı yönlü harekete bağlı olarak günü %, yükselişle, seviyesinden sonlandırdı. Faiz Piyasası Ara Tem Tem Göre $/TL,,9,9,%,% /TL,9,,,9% 9,% Sepet*,,,,% 9,% /$,,,,%,% $/Yen, 9, 9, -,%,9% $ Endeks 9,,, -,%,% Kaynak: Reuters, Bloomberg * (,$+, ) TCMB'nin çarşamba gününü istinai gün ilan etmesi ve ABD yıllık tahvil faizlerinin yükselmesine paralel ve yıllık tahviller yükseldi. Mayıs tarihli tahvilin gösterge faiz ise gün içinde bir miktar yükselse de günü %9, seviyesinden tamamladı. TCMB nin yaptığı toplam fonlama miktarı,9 milyar TL düzeyine gerilerken, bu rakamın, milyar TL lik kısmı %, den haftalık,,9 luk kısmı %, ten BİST repodan ve, milyar TL lik kısmı da %, ten aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti, %, düzeyine yükseldi.,,,,,, Oca Mar May Tem $/TL /$ Sepet Eyl Kas Oca Mar May Tem Eyl Kas Oca Mar,,9, May Tem Gösterge Tahvil*, 9, 9, -,,9 USD Libor( aylık),,,, -, EUR Libor( aylık),,,,, O/N İMKB Repo,,,9,, Eurobond *,,,9,, Kaynak: Reuters, BIST, Bloomberg Ara Tem Tem Göre * bileşik faiz TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru Ağırlıklı Fonlama Faizi Gecelik Borç Alma-Verme Faizi Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Kaynak: TCMB, Türkiye'nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) seviyesine ulaşırken, vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi %,9 seviyesine yükseldi.

2 Bülten Ağustos Emtia Piyasası Brent ham petrolünün varil fiyatı ABD ve Çin'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından talep görünümünün iyileşmesiyle günü %, yükselişle USD, seviyesinden tamamladı. Altın ise ABD'de açıklanan güçlü ekonomik veriler ve Dolar daki yükselişin ardından %, değer kaybederek günü ons başına USD. seviyesinden sonlandırdı. Altın($/Ons)... -,% -,% Petrol(Brent),,9,,% -,% Gümüş($/Ons), 9, 9,9,% -,% Kaynak: Reuters, Bloomberg Ara Tem Tem Göre Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil, sağ eksen) 9, 9. 9 Oca Nis Tem Eki Oca Nis Tem Eki Oca Nis Tem Borsalar BIST- endeksi, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde toparlanmaya; dolayısıyla FED in tahvil alımlarını daha erken azaltmaya başlayabileceğine sinyal vermesiyle bankalar öncülüğünde günü %, gerileyerek. puandan tamamladı. Bankacılık endeksi de %, geriledi. BIST-... -,% -,% BIST ,% -9,% Sanayi..9. -,% -,% Hizmetler ,%,% Mali... -,% -,% Bankalar Endeksi..9. -,% -,% Dow Jones... -,%,% S&P...,%,% DAX...,%,% Nikkei... -,%,% Bovespa.9.. -,% -,9% Kaynak: Reuters, Bloomberg Ara Tem Tem Göre.. İşlem Hacmi (milyon TL). BIST Endeks (sağ eksen) Ara. Mar. Haz. Eyl. Ara. Mar. Haz. Kaynak: Reuters

3 Bülten Ağustos PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Haziran ayı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %,9 yükselerek beklentilerin altında (USD, milyar) USD, milyar olarak gerçekleşti. Hazine, ağustos-ekim dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı. Euro Bölgesi nde işsizlik oranı haziranda %, ile beklentilerin hafif altında açıklandı. Euro Bölgesi nde enflasyon temmuzda yıllık bazda öncü verilere göre %, ile beklentiler seviyesinde gerçekleşti. Almanya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı temmuzda %, ile beklentiler seviyesinde açıklandı. Çin Devlet Döviz İdaresi'nin verilerine göre. çeyrekte USD, milyar cari işlemler fazlası oluştu. Çin de resmi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda bir önceki aydaki, seviyesinden, seviyesine yükselirken; HSBC imalat PMI ise, puana geriledi. ABD'de yılın ikinci çeyreğinde GSYH %, ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD'de açıklanan ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre, özel sektörde istihdam artışı temmuzda. ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'nin orta batı bölgesinde yer alan işyerlerinin faaliyetleri hakkında gösterge olan Chicago PMI endeksi, temmuzda,'e yükselmesine rağmen beklentilerin altında açıklandı. ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gün süren toplantısında faizlerin ve varlık alım miktarının değiştirilmemesi kararı çıktı. Haziran ayı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %,9 yükselerek beklentilerin altında (USD, milyar) USD, milyar olarak gerçekleşti. İhracat bir önceki aya göre %, azalarak USD, milyar olurken, ithalat bir önceki aya göre %9, azalışla USD milyar seviyesine geriledi. Enerji net ithalatı bir önceki aya göre %, azalarak USD, milyar olarak gerçekleşirken, enerji hariç dış ticaret açığı bir önceki aya göre azalış göstererek USD,9 milyar seviyesine geriledi. Aylık bazda ihracatın ithalatı karşılama oranı %9, seviyesinde gerçekleşti. yılı Haziran ayında %, olan AB nin ihracattaki payı yılı Haziran ayında %, ya yükselerek, puan arttı. İhracattan aldıkları paya göre, Kuzey Amerika ülkeleri bir önceki yılın aynı ayına göre yatay bir seyir izleyerek %, seviyesinde gerçekleşirken, Kuzey Afrika ülkeleri %,, Yakın ve Ortadoğu ülkeleri ise %, pay seviyelerine geriledi. Ülkelere göre ihracat incelendiğinde Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya yı sırasıyla Irak, İngiltere ve Fransa izledi. Haziran ayında yıllık olarak ekonomik sınıflandırma bazında ithalat rakamlarına bakıldığında, yatırım malı ithalatı %, artış kaydederken; tüketim malı ithalatı %, yükseldi. Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, Haziran ayında motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları olurken, bu fasılı; kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları, demir ve çelik ve örme giyim eşyası ve aksesuarları izledi. Haziran ayında en yüksek ithalat yapılan fasıl ise yine mineral yakıtlar ve yağlar oldu. Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke, toplam USD, milyarla Almanya oldu. Milyon USD Haziran Ocak-Haziran Mayıs Haziran Ocak-Haziran İhracat İthalat Dış Ticaret Dengesi Enerji Net İthalatı Enerji Hariç Dış Ticaret Dengesi İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%),%,%,% 9,% 9,% Kaynak: TÜİK

4 Oca. May. Eyl. Oca. May. Eyl. Oca.9 May.9 Eyl.9 Oca. May. Eyl. Oca. May. Eyl. Oca. May. Eyl. Oca. May. Mar Eki May Ara Tem Şub Eyl Nis Kas Haz Oca 9 Ağu 9 Mar Eki May Ara Tem Şub Bülten Ağustos Hazine, ağustos-ekim dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine ağustosta toplam, milyar TL iç borç servisine karşılık milyar TL; eylülde toplam 9, milyar TL iç borç servisine karşılık, milyar TL; ekimde toplam,9 milyar TL iç borç servisine karşılık milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Hazine ağustosta, eylülde, ekimde ihale ile borçlanacak. ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gün süren toplantısında faizlerin ve varlık alım miktarının değiştirilmemesi kararı çıktı. Kısa vadeli faiz oranını %-, seviyesinde tutan FED, her ay USD milyar tutarında uzun vadeli ABD Hazine kağıdı ve USD milyar tutarında mortgage destekli menkul kıymet almayı sürdürecek. Alımların azaltılmaya başlama süresi ile ilgili bir ipucu verilmedi. FOMC toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamanın ana noktası enflasyon oldu. FED yetkilileri, uzun süre, ısrarcı şekilde % hedefinin altında bir enflasyonun ekonomik performans için risk yaratabileceğinin farkında olduklarını ifade ettiler. Açıklamada, enflasyonun orta vadede tekrar hedefe doğru hareket etmesinin beklendiği de vurgulandı. FOMC açıklamasında, ABD ekonomisinin yılın ilk yarısında ılımlı bir hızla büyüdüğünün görüldüğü belirtilirken, yılın ikinci yarısında bu ılımlı hızda bir artış görülmesinin beklendiği ifade edildi. FOMC yıldan bu yana ilk kez ekonomide yaşanan gelişmeleri 'ılımlı' kelimesi ile ifade etti. Ayrıca FOMC ilk kez bu açıklamasında mortgage faiz oranlarının bir miktar yükseldiğini vurgulayarak, yeni bir endişesini dile getirdi. FOMC açıklamasında istihdam piyasasında daha da iyileşme sağlandığı, hanehalkı harcamalarının ve işletme sabit yatırımlarının arttığı belirtilirken, işsizlik oranının yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret edildi. Faizlerin değiştirilmemesi kararı 'e karşı oy ile alındı. Kansas City FED Başkanı Esther George karara muhalefet etti. George, finansal dengesizlikler ve enflasyon hedefinden endişe duymayı sürdürdüğünü belirtti. ABD'de açıklanan ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre, özel sektörde istihdam artışı temmuzda. ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Daha önce haziran ayı için. olarak açıklanan istihdam artışı ise 9.'e revize edildi. ABD'de yılın ikinci çeyreğinde GSYH %, ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Çekirdek PCE ise, aynı dönemde %, ile beklentilerin altında yükseldi. Daha önce yılın ilk çeyreği için %, olarak açıklanan GSYH'deki büyüme %,'e, çekirdek PCE ise %,'ten %,'e revize edildi. ABD'nin orta batı bölgesinde yer alan işyerlerinin faaliyetleri hakkında gösterge olan Chicago PMI endeksi, temmuzda,'e yükselmesine rağmen beklentilerin altında açıklandı. ABD Özel Sektörde İstihdam ( Aylık Ortalama, sağ eksen) İşsizlik Oranı (%), ABD Konut Piyasası ve Büyümesi S&P Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi ABD Yıllık Büyüme (%, sağ eksen), Kaynak:Bloomberg

5 Oca. May. Eyl. Oca.9 May.9 Eyl.9 Oca. May. Eyl. Oca. May. Eyl. Oca. May. Eyl. Oca. May. Bülten Ağustos Euro Bölgesi nde işsizlik oranı haziranda %, ile beklentilerin hafif altında açıklandı. Daha önce mayıs ayı için %, olarak açıklanan işsizlik oranı %,'e revize edildi. Euro Bölgesi nde enflasyon temmuzda yıllık bazda öncü verilere göre %, ile beklentiler seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi nde enflasyon haziranda da yıllık bazda nihai %, olarak açıklanmıştı. Almanya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı temmuzda %, ile beklentiler seviyesinde açıklandı. Ülkedeki toplam işsiz sayısı ise. azalarak,9 milyona indi. Daha önce haziran ayı için %, olarak açıklanan veride ise revizyon yapılmadı. Almanya İşsizlik ve TÜFE (Yıllık, %) 9 Euro Bölgesi Mevsimsellikten Arındırılmış İşsizlik Oranı (%) TÜFE (Yıllık, %, sağ eksen),, - 9,, -, İşsizlik Oranı TÜFE (Sağ eksen) - Oca Ağu Mar 9 Eki 9 May Ara Tem Şub Eyl Nis,9,,, VERİ GÜNDEMİ Yurtiçinde imalat PMI açıklanırken; yurtdışında ECB ve BoE faiz kararları ve Euro Bölgesi nde ve ABD de PMI verileri verileri takip edilecek. UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.