Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 1.656, , , , ,2 Günlük Strateji Bülteni Piyasa Verileri Endeksler 31 Mart %Değ. Ybb BIST ,0 0,4% 16,1% BIST ,6 0,3% 17,1% VIOP030 Endeks 102,025 0,2% 16,7% S&P ,0 0,4% 1,0% DJI ,7 0,5% 1,7% DAX ,6 1,6% -6,5% RTS 869,9 3,1% 14,9% Parite 31 Mart %Değ. Ybb USD/TRY 2,8392 0,0% -2,7% EUR/TRY 3,2160 0,0% 1,4% ($+ )/TRY 3,0278 0,0% -0,6% EUR/USD 1,1318 0,0% 4,2% Emtia 31 Mart %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 38,9-0,9% -1,2% Bakır ($/ton) 4.872,5-0,4% 3,6% Altın ($/ons) 1.228,2 0,3% 15,7% Gümüş ($/ons) 15,2 0,1% 9,8% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL mn) YONGA 20% ETILR -20% GARAN 609 GOODY 20% ISBTR -11% THYAO 414 ETYAT 13% EPLAS -10% HALKB 369 ATEKS 13% OSMEN -8% GOODY 308 COSMO 10% ANELT -6% AKBNK 181 Piyasalara Bakış Güne yatay başlayan BİST, 4Ç büyüme verisinin beklentileri aşması sonrasında kur ve faiz tarafında yaşanan gerilemelerle birlikte üzerine kadar yükseldi. Günün genelinde de bu seviyelerde hareket eden BİST, günü seviyesinden tamamladı. Bankacılık sektöründe artan satış baskısının yanı sıra Euro'nun değer kazanması ile Avrupa borsaları Mart ayının son işlem gününde değer kaybetti. Böylece Mart'ta %1,1 yükseliş kaydeden Avrupa'da gösterge endeks ilk çeyrekte %7,7 değer kaybederek 3Ç15'ten bu yana en kötü performansı kaydetti. Bunun yanı sıra ilk çeyrekte dolar 2010'dan bu yana en kötü performansını gösterirken, ABD'de S&P 500 endeksi %0,7, Dow Jones endeksi ise %1,5 değer kazandı. Bugün yurt içinde ve yurt dışında PMI verileri takip edilmekle birlikte, ABD den gelecek tarım dışı istihdam verileri de günün önemli verilerinden olacak. Aynı zamanda ABD den tüketici güveni ve ISM imalat endeksi izlenecek. Sabah Çin de açıklanan PMI verisi beklentilerden iyi gelirken, Japonya da PMI verisi beklentilerin altında kaldı. Hem Çin hem de Japonya piyasalarında satış baskısı görülmekte. Avrupa piyasalarının ise güne satışlarla başlaması beklenmekte. Dün, gün sonuna doğru gelen satışlar ve sabah kur tarafındaki yukarı hareketin ardından BİST in bugüne satış baskısı ile başlayabileceğini düşünüyoruz. Günün devamında ise ABD den gelecek istihdam verisi beklenecek olmakla birlikte BİST tarafında sert hareketler görebiliriz. Ekonomi ve Politika Haberleri Türkiye 4Ç15 te %5,7, 2015 yılı genelinde ise %4 oranında büyüdü (+) Kısa Kısa Şirket Haberleri: TKFEN, ENKAI, ASELS Bugün gerçekleştirilecek temettü ödemeleri: ARCLK, SAHOL ve TTRAK Takvim BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /03 28/03 29/03 30/03 31/ Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 1 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 50,30 1 Nis. Fransa 10:50 Mar. Markit PMI İmalat 90,00 50,20 49,60 1 Nis. Almanya 10:55 Mar. Markit/BME PMI İmalat 90,00 50,40 50,40 1 Nis. Türkiye 11:00 Mar. TİM İhracat Rakamları- Yıllık% 50,00 3,10% 1 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI İmalat 90,00 51,40 51,40 1 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Markit PMI İmalat 90,00 51,35 50,80 1 Nis. Türkiye 12:00 Mar. İstanbul'da Perakende Fiyatları- Aylık % 50,00 1,29% 1 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. İşsizlik Oranı 74,42 10,30% 10,30% 1 Nis. ABD 15:30 Mar. Tarım Dışı İstihdam 99, Bin 242 Bin 1 Nis. ABD 15:30 Mar. İşsizlik Oranı 89,27 4,90% 4,90% 1 Nis. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat 90,00 51,90 51,40 1 Nis. ABD 17:00 Mar. ISM Sanayi Endeksi 95,97 50,35 49,50 1 Nis. ABD 17:00 Şub. İnşaat Harcamaları 79,84 0,10% 1,50% 1 Nis. ABD 17:00 Mar. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,55 90,50 90, MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Türkiye 4Ç15 te %5,7, 2015 yılı genelinde ise %4 oranında büyüdü (+) Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) değeri 2015 yılında sabit fiyatlarla %4 artış gösterdi. Türkiye ekonomisi, hem 17 çeyreğin en yüksek GSYH artışını hem de 25 çeyrektir aralıksız büyümesini sürdürdü. Hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2015'te %4,5, devletin nihai tüketim harcamaları %6,7 arttı. Tüketimin toplamda büyümeye katkısı 3,7 puan oldu. Mal ve hizmet ihracatı 2015 yılında %0,8 azalırken, mal ve hizmet ithalatı %0,3 arttı. Net ihracat büyümeyi 0,3 puan negatif yönde etkiledi. Kişi başına GSYH 2015 yılında 9,261 $, 2014 yılında ise 10,395 $ olarak hesaplandı. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme son çeyrekte önceki döneme göre %0,7 arttı. 4Ç15 te net ihracatın büyümeye katkısının %1,32 oranında oldu. Bu sonuçta ihracatın katkısından ziyade ithalatın daralması etkili oldu. 3Ç15 için %4 olarak açıklanan büyüme %3,9'a revize edildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri (+) Tekfen Holding (TKFEN) : Daha önce açıkladığı geri alım programı, uygulanacak üst fiyat limitini 6 TL den 7,50 TL ye yükselterek genel kurulda kabul edildi. Şirket, 6 ay süreli geri alım programı kapsamında alımlara yönelik azami 222 mn TL lik fon ayrıldığını belirtti. (=) Enka Insaat (ENKAI): Genel Kurulda, %5 lik temettünün hisse senedi şeklinde dağıtılması ve böylece sermayenin 4 mlr TL'den 4,2 mlr TL'ye bedelsiz yükseltilmesi kararı onaylandı. (=) Aselsan (ASELS): Genel Kurulda, 3 taksit halinde ve her seferinde 0,028 TL brüt nakit temettü ödemeyi onayladı. Taksitler sırasıyla 10 Haziran, 26 Eylül ve 1 Aralık'ta ödenecektir. Bugün gerçekleştirilecek temettü ödemeleri Bugün ARCLK, SAHOL ve TTRAK nakit temettü ödemeleri gerçekleştirecektir. Söz konusu temettü ödemelerinin VIOP30 etkisini 138 puan olarak tahmin ediyoruz. Menkul Tarih HBT (Brüt) HBT (Net) Düzeltilmiş Fiyat Temettü Verimi % Tahmini VIOP Etkisi (Puan) ARCLK ,39 0,33 18,77 2,0% -45 SAHOL ,15 0,13 9,59 1,5% -93 TTRAK ,62 4,78 78,33 6,7% Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 1 Nis. ABD 00:00 FED Dudley konuşması 1 Nis. Çin 04:00 Mar. CFLP PMI İmalat 86,49 49,30 49,00 1 Nis. Çin 04:00 Mar. CFLP PMI İmalat Dışı 62,16 52,70 1 Nis. Çin 04:45 Mar. Caixin PMI İmalat 90,00 48,30 48,00 1 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 50,30 1 Nis. Fransa 10:50 Mar. Markit PMI İmalat 90,00 50,20 49,60 1 Nis. Almanya 10:55 Mar. Markit/BME PMI İmalat 90,00 50,40 50,40 1 Nis. Türkiye 11:00 Mar. TİM İhracat Rakamları- Yıllık% 50,00 3,10% 1 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI İmalat 90,00 51,40 51,40 1 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Markit PMI İmalat 90,00 51,35 50,80 1 Nis. Türkiye 12:00 Mar. İstanbul'da Perakende Fiyatları- Aylık % 50,00 1,29% 1 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. İşsizlik Oranı 74,42 10,30% 10,30% 1 Nis. ABD 15:30 Mar. Tarım Dışı İstihdam 99, Bin 242 Bin 1 Nis. ABD 15:30 Mar. İşsizlik Oranı 89,27 4,90% 4,90% 1 Nis. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat 90,00 51,90 51,40 1 Nis. ABD 17:00 Mar. ISM Sanayi Endeksi 95,97 50,35 49,50 1 Nis. ABD 17:00 Şub. İnşaat Harcamaları 79,84 0,10% 1,50% 1 Nis. ABD 17:00 Mar. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,55 90,50 90,00 4 Nis. Türkiye 10:00 Mar. TÜFE- Aylık % 78,26-0,02% 4 Nis. Türkiye 10:00 Mar. TÜFE- Yıllık % 91,30 8,78% 4 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 50,00 9,72% 4 Nis. Türkiye 10:00 Mar. ÜFE - Aylık % 50,00-0,20% 4 Nis. Türkiye 10:00 Mar. ÜFE - Yıllık % 50,00 4,47% 4 Nis. Avro Bölgesi 11:30 Nis. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 11,63 5,48 4 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. ÜFE - Aylık % 51,16-1,00% 4 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. ÜFE - Yıllık % 48,84-2,90% 4 Nis. ABD 16:45 Mar. New York ISM Endeksi 17,74 53,60 4 Nis. ABD 17:00 Şub. Fabrika Siparişleri 87,10 1,60% 4 Nis. ABD 17:00 Şub. Dayanıklı Mal Siparişleri- Final 92,74 5 Nis. Hindistan 08:30 Nis. Hindistan MB Faiz Kararı 90,00 6,75% 5 Nis. Almanya 09:00 Şub. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53-0,10% 5 Nis. Almanya 09:00 Şub. Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 62,71 1,10% 5 Nis. Fransa 10:50 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 49,50 51,20 5 Nis. Fransa 10:50 Mar. Markit PMI Bileşik 70,00 49,70 51,10 5 Nis. Almanya 10:55 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 55,00 55,50 5 Nis. Almanya 10:55 Mar. Markit/BME PMI Bileşik 70,00 54,10 54,10 5 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 53,30 54,00 5 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI Bileşik 76,74 53,00 53,70 5 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 52,70 5 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Markit PMI Bileşik 70,00 52,80 5 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 58,14 0,40% 5 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Perakende Satışlar- Yıllık % 55,81 2,00% 5 Nis. ABD 15:30 Şub. Dış Ticaret Dengesi 84,68-45,68 Mlr $ 5 Nis. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 51,40 49,70 5 Nis. ABD 16:45 Mar. Markit PMI Bileşik 70,00 50,00 5 Nis. ABD 17:00 Mar. ISM Hizmet Endeksi 76,61 53,40 6 Nis. Çin 04:45 Mar. Caixin PMI İmalat Dışı 70,00 51,20 6 Nis. Çin 04:45 Mar. Caixin PMI Bileşik 70,00 49,40 6 Nis. Almanya 09:00 Şub. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22 3,30% 6 Nis. Almanya 09:00 Şub. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 67,80 2,20% 6 Nis. ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 7 Nis. Fransa 09:45 Şub. Dış Ticaret Dengesi 61,11-3,7 Mlr 7 Nis. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,39 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5