Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 2.74, , 3.169, ,1 3.28,6 Günlük Strateji Bülteni 24 Haziran 216 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 23 Haziran %Değ. Ybb BIST ,9,9% 8,7% BIST ,6 1,% 1,2% VIOP3 Endeks 96,525,8% 1,4% S&P ,3 1,3% 3,4% DJI 18.11,1 1,3% 3,4% DAX 1.257, 1,8% -4,5% RTS 941,1 1,5% 24,3% Parite 23 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 2,972 4,% 1,9% EUR/TRY 3,2799,3% 3,4% ($+ )/TRY 3,1238 2,3% 2,6% EUR/USD 1,19-3,% 1,3% Emtia 23 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 48, -5,7% 14,8% Bakır ($/ton) 4.78, 1,7% 1,6% Altın ($/ons) 1.323,4 4,8% 24,6% Gümüş ($/ons) 17,8 2,6% 28,2% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) KERVN 19% PSDTC -2% GARAN 933 LINK 15% DOGUB -13% THYAO 368 SODSN 9% KRSAN -1% HALKB 271 GEDIZ 7% YONGA -1% ISCTR 27 KIPA 6% ARMDA -6% AKBNK 172 BIST 1 ve Gösterge Endeksler Güne alımlarla başlayan BİST, İngiltere referandumu öncesi son işlem gününde yurt dışı piyasalara paralel yukarı yönde bir seyir izledi. 78. seviyesini aşarak seviyesine ulaşan BİST, bu seviyelerden gelen satışları karşılamaya çalıştı. BİST, günün kapanışını da seviyesinden gerçekleştirdi. Brexit referandumu öncesinde anketler piyasalarda İngiltere'nin AB'de kalacağına yönelik beklentileri güçlendirmesiyle beraber Avrupa borsaları mali kuruluşlar ve telekomünikasyon sektörleri öncülüğünde değer kazanmaya devam ederken, yükselişini beşinci güne taşımıştı. ABD'de ise endeksler Brexit gerçekleşmeyeceği beklentileri ile %1'in üzerinde artışlar kaydetmişti. Anket şirketlerinin beklentilerinin tersine, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına referanduma kesin sonuç olmamakla birlikte, ayrılalım tarafının %52 ile önde olması, tüm global piyasalarda sert hareketlere neden oluyor. Sabah itibariyle Japonya piyasalarında %8 e varan düşüş görülürken, Çin tarafında ise %2 ye varan gerileme sözkonusu. Avrupa piyasalarının ise %6 yı aşan gerilemelerle güne başlaması beklenmekte. Referandumda çıkalım tarafının ağır basmasıyla birlikte, 2.83 seviyelerini test eden Dolar/TL ise 3. seviyesini görmesi ardından sabah itibariyle 2.97 üzerinde. Son günlerde anket sonuçlarına bağlı olarak yukarı yönlü fiyatlamalarına devam eden global piyasalarda sabah oluşan sert düşüşler nedeniyle, BİST in güne 75. seviyesini aşağı kırarak başlayabileceğini günün devamında da 72.5 seviyelerini zorlayabileceğini düşünüyoruz. Referandum sonucunun kesinleşmesi ardından, gün içinde başta AB olmak üzere diğer merkez bankalarından gelebilecek açıklamalar izlenmelidir. Piyasalardaki dalgalanmaları azaltıcı açıklamalara bağlı olarak gün içinde belirttiğimiz seviyelerden toparlanma gelip gelmeyeceği, yurt dışı piyasalardaki algılama ve fiyatlamalar BİST in yönünü belirleyecektir. Sektör ve Şirket Haberleri Yabancı yatırımcılar 17 Haziran 216 haftasında 189 mn $ hisse satımı gerçekleştirdi (=) Ereğli Demir Çelik (EREGL) Ilva ihalesine girmeyeceğini açıkladı (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: ANHYT, DENIZ, SKBNK, ALBRK, FINBN, ASELS, ANELE, ASYAB, EKGYO, ECILC İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 24 Haz. Fransa 9:45 1Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 88,89,6%,6% 24 Haz. Fransa 9:45 1Ç16 GSYH Yıllık %-Final 86,11 1,4% 1,4% 24 Haz. Türkiye 1: Haz. Sektörel Güven Endeksleri 5, 24 Haz. Almanya 11: Haz. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 17,4 17,7 24 Haz. Almanya 11: Haz. IFO Beklenti Endeksi 86,44 11,2 11,6 24 Haz. Türkiye 14:3 Haz. Reel Kesim Güven Endeksi 44, 19,8 24 Haz. Türkiye 14:3 Haz. Kapasite Kullanımı 68, 75,7% 24 Haz. ABD 15:3 May. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 92,8 -,8% 3,4% 24 Haz. ABD 15:3 May. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,24,5% 24 Haz. ABD 17: Haz. Michigan Tüketici Güven Endeksi -Final 93,6 94,1 94, /6 2/6 21/6 22/6 23/6 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Sektör & Şirket Haberleri 24 Haziran 216 Cuma Yabancı yatırımcılar 17 Haziran 216 haftasında 189 mn $ hisse satımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 17 Haziran ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 189 mn $ net satım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, 265 mn $ düşüş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 43,6 mlr $ olan hisse senedi stoku 17 Haziran ile sona eren haftada 41,8 mlr $ yükselirken, DİBS stoku ise 35,2 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 4,2 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Ereğli Demir Çelik (EREGL) Ilva ihalesine girmeyeceğini açıkladı (=) Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, İtalyan çelik üreticisi İlva'nın satış ihalesine girme kararları olmadığını, Yeni yatırım imkanları için araştırmalarının devam ettiği ve Akdeniz havzasında farklı fırsatlara bakmaya devam edeceklerini, Yatırım süreci devam eden galvaniz tesisinin 218 yılı başında devreye gireceğini, Şirket in ilk 5 aylık gerçekleşmeler dikkate alındığında 4 mn ton satış ve 15 ün üzerinde FAVÖK marjı ile daha başarılı bir ikinci çeyrek ve de 216 yılı için öngörülere (yıllık 9 mn ton satış, %15-17 FAVÖK marjı %6-8 net kar marjı) ulaşılmasının beklendiğini bildirdi. Yorum: Gerek finansal tarafta beklentiler paralel gerçekleşen performansı, gerekse yatırım arayışlarının devamının beklentiler dahilinde olması nedeniyle açıklamaların hisse üzerine etkilerini nötr olarak değerlendiriyoruz. Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Anadolu Hayat (ANHYT): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket'in Mayıs ayında toplam prim üretimi (Y/Y %15,3 A/A %15,47) 36,62 mn TL olmuştur. Böylece 216 Ocak- Mayıs döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %1 azalarak 165,51 mn TL (Hayat Dışı: TL, Hayat: TL) olarak gerçekleşmiştir. (+) Denizbank (DENIZ): Bankanın da üyesi olduğu ödeme sistemleri Visa Europe Ltd.'nin Visa Inc.'ye satışı tamamlanmıştır. Satış işlemi nedeniyle Bankaya 27,1 mn nakit ödeme yapıldığı bildirildi. Ayrıca söz konusu satış kapsamında Bankaya adet Visa Inc. C tipi hisse senedi verilecek. (+) Şekerbank (SKBNK): Bankanın da üyesi olduğu ödeme sistemleri şirketi Visa Europe Ltd, aynı alanda faaliyet gösteren Visa Inc. şirketine devredildiği ve bu işlemden Bankanın payına düşen 4,3 mn Bankanın hesaplarına alacak kaydedildiği bildirildi. Söz konusu satış kapsamında Bankaya ayrıca adet Visa Inc. C tipi hisse senedi isabet etmiştir. (+) Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK): Bankanın da üyesi olduğu ödeme sistemleri şirketi Visa Europe Ltd. şirketinin, aynı alanda faaliyet gösteren Visa Inc. şirketine devri çerçevesinde söz konusu işlemden Bankanın payına düşen 2,7 mn ödendiği bildirildi. Ayrıca söz konusu devir işlemi kapsamında Bankaya 984 adet Visa Inc. C tipi hisse senedi verilecek. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri 24 Haziran 216 Cuma (+) Finansbank (FINBN): Bankanın sahip olduğu 1, nominal değerdeki 1 adet Visa Europe Ltd. hisse senedinin Visa Inc.e satışına ilişkin hukuki süreç sonuçlanmış olup söz konusu işlem ile ilgili olarak Bankaya 32,2 mn nakit ödeme yapıldığı ve adet C Tipi Visa Inc. hisse senedi verildiği açıklandı. Satış işlemi nedeniyle oluşan tüm finansal etkiler Bankanın 3 Haziran 216 tarihli finansal tablolarına yansıtılacağı açıklandı. (=) Aselsan (ASELS): Şirket yurt dışı bir müşteriden toplam bedeli 49,2 mn $ olan Haberleşme Teçhizatı siparişi almıştır. Söz konusu sipariş kapsamında teslimatlar yılları arasında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama müşteriden alınan tarihli izne istinaden yapılmıştır. (+) Anel Elektrik (ANELE) : Proje ana yüklenicisi FCC-Yuksel-Archirodon-Petroserv JV ile Katar Devletinde kurulu iştiraki ANEL MEP Maintenance and Operations LLC arasında, Katar Devletinde inşası devam eden Qatar Integrated Railway Project kapsamında 238,2 mn QAR (yaklaşık 65,5 mn $) tutarındaki koşullu ön anlaşma imzaladı. Doha Metrosuna bağlı hattaki çalışmaların 217 yılı son çeyreğinde bitirilmesinin planlandığı belirtildi. (=) Asya Katılım Bankası (ASYAB) : TMSF, Asya Katılım Bankası hisse satış ihalesine ilişkin ön yeterlilik belgelerinin son teslim tarihini 13 Temmuz, son teklif verme süresini 14 Temmuz, ihale tarihini de 15 Temmuz tarihi olarak yeniden belirledi. (=) Emlak Konut GYO (EKGYO) : 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilen açık artırma ihalesinde muhammen bedelleri 17,8 mn TL olan muhtelif lokasyonlardaki 16 adet gayrimenkulün, ihale sonucunda 26,8 mn TL ye satışını gerçekleştirdi. (+) Eczacıbaşı İlaç (ECILC) : 548,28, TL olan çıkarılmış sermayesini %25 bedelsiz artırarak 685,26, TL'ye yükseltme kararı aldı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda 24 Haziran 216 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 24 Haz. ABD 2: FED Kaplan konuşması 24 Haz. Fransa 9:45 1Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 88,89,6%,6% 24 Haz. Fransa 9:45 1Ç16 GSYH Yıllık %-Final 86,11 1,4% 1,4% 24 Haz. Türkiye 1: Haz. Sektörel Güven Endeksleri 5, 24 Haz. Almanya 11: Haz. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 17,4 17,7 24 Haz. Almanya 11: Haz. IFO Beklenti Endeksi 86,44 11,2 11,6 24 Haz. Türkiye 14:3 Haz. Reel Kesim Güven Endeksi 44, 19,8 24 Haz. Türkiye 14:3 Haz. Kapasite Kullanımı 68, 75,7% 24 Haz. ABD 15:3 May. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 92,8 -,8% 3,4% 24 Haz. ABD 15:3 May. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,24,5% 24 Haz. ABD 17: Haz. Michigan Tüketici Güven Endeksi -Final 93,6 94,1 94,3 27 Haz. Çin 4:3 May. Sanayî Kârları -Yıllık % 21,62 4,2% 27 Haz. ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 7, 51,3 27 Haz. ABD 16:45 Haz. Markit PMI Bileşik-Öncü 7, 5,9 27 Haz. ABD 17:3 Haz. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64,8-2,8 28 Haz. Fransa 9:45 Haz. Tüketici Güven Endeksi 83,33 98, 28 Haz. Türkiye 11: May. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 52, -28,1% 28 Haz. Türkiye 14:3 Nis. Konut Fiyat Endeksi- Yıllık % 5, 15,33% 28 Haz. ABD 15:3 1Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Final 96,8,8% 28 Haz. ABD 15:3 1Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%- Final 67,76 2,1% 28 Haz. ABD 16: Nis. S&P/CS-2 Konut Fiyat Endeksi 53,6 184,5 28 Haz. ABD 17: Haz. Tüketici Güven Endeksi 94,4 92,6 28 Haz. ABD 17: Haz. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72, -1, 29 Haz. Japonya 2:5 May. Perakende Satışlar- Aylık % 63,44 -,1% 29 Haz. Almanya 9: Tem. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 9,8 29 Haz. Türkiye 1: Haz. Ekonomik Güven Endeksi 5, 82,3 29 Haz. Avro Bölgesi 12: Haz. Ekonomi Güven Endeksi 53,49 14,7 29 Haz. Avro Bölgesi 12: Haz. Reel Kesim Güven Endeksi 37,21-3,6 29 Haz. Avro Bölgesi 12: Haz. Tüketici Güven Endeksi 81,4 29 Haz. Türkiye 14: Haz. TCMB PPK Toplantı Tutanakları 29 Haz. Türkiye 14: May. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı 6, 29 Haz. ABD 14: 24 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 29 Haz. Almanya 15: Haz. TÜFE- Aylık %- Öncü 83,5,3% 29 Haz. Almanya 15: Haz. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14,1% 29 Haz. ABD 15:3 May. Kişisel Gelirler 85,6,4% 29 Haz. ABD 15:3 May. Kişisel Harcamalar 85,6 1,% 29 Haz. ABD 17: May. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,6 5,1% 29 Haz. ABD 17: May. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 3,4 2,9% 3 Haz. İngiltere 2:5 Haz. GfK Tüketici Güven Anketi 56,63-1, 3 Haz. Japonya 2:5 May. Sanayi Üretimi- Yıllık %- öncü 74,19,5% 3 Haz. Japonya 2:5 May. Sanayi Üretimi- Aylık %-Öncü 98,92-3,3% 3 Haz. Fransa 9:45 May. ÜFE - Aylık % 5, -,5% 3 Haz. Fransa 9:45 May. ÜFE - Yıllık % 52,78-4,1% 3 Haz. Fransa 9:45 Haz. TÜFE- Aylık %- Öncü 72,22,4% 3 Haz. Fransa 9:45 Haz. TÜFE- Yıllık %- Öncü 94,44,% 3 Haz. Türkiye 1: May. Dış Ticaret Dengesi 84, -4,2 Mlr $ 3 Haz. Almanya 1:55 Haz. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-11 Bin 3 Haz. Almanya 1:55 Haz. İşsizlik Oranı % 74,58 6,1% 3 Haz. İngiltere 11:3 1Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 97,59,4%,4% 3 Haz. İngiltere 11:3 1Ç16 GSYH Yıllık %- Final 96,39 2,% 2,% 3 Haz. Avro Bölgesi 12: Haz. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,7 3 Haz. Avro Bölgesi 12: Haz. Çekirdek TÜFE- Yıllık %- Öncü 62,79,8% 3 Haz. Avro Bölgesi 14:3 Haz. ECB Toplantı Tutanakları 3 Haz. ABD 15:3 25 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,4 3 Haz. ABD 16:45 Haz. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 81,6 49,3 3 Haz. ABD 2:3 FED Bullard konuşması Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 24 Haziran 216 Cuma Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5