> Ocak Aralık 2009 > Ocak Aralık January June January August 2009

Transkript

1 FİNANSAL VERİLER TİCARİ VERİLER > Ocak Aralık 2009 > Ocak Aralık 2009 January June 2009 January August 2009

2 Konuşmacı Doç. Dr. Temel KOTİL, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2003 yılında Genel Müdür Teknik Yardımcısı olarak göreve başlamış olup Nisan 2005 yılında Genel Müdür görevine atanmıştır. Michigan University, ABD den Makine Mühendisliği dalında Doktorası bulunmaktadır. Michigan University, ABD den Makine Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği dallarında Yüksek Lisans diploması almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul dan Uçak Mühendisliği dalında Yüksek Lisans Diploması mevcuttur. Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş., ve IATA Yönetim Kurulu Üyesidir. Sun Express Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2

3 Konuşmacı COŞKUN KILIÇ, CFO, Genel Müdür Yardımcısı Mart 2006 itibariyle Genel Müdür Mali Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Urbana Champaign Illinois University, ABD den Finans dalında Yüksek Lisans Diploması almıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Yeminli Mali Müşavir. Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi. THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi. THY Teknik A.Ş. Denetleme Kurulu Üyesi. 3

4 12,5 4,0 10,2 6,3 10,0 4,4 9,5 11,5 9,4 8,3 7,6 6,1 17,1 12,9 12,6 4,2 0,7 3,1 5,0 4,9 1,9 1,0 3,5 0,4-6,0-5,5-5,9 32,2 30,7 28,7 26,6 35,3 29,9 11,4 8,5 9,9 14,4 54,8 55,2 61,1 26,5 31,3 21,6 26,3 28,5 22,9 28,3 22,4-1,7 3,0 1,2-5,8-4,2-4,5 4,5 5,2 4,4 4,1 4,2 5,1 0,6 3,4 2,0-6,1-5,2-5,3 6,3 4,6 7,1 7,7 5,7 6,6 7,0 15,6 11,9 19,0 12,3 14,9 15,5 11,6 13,8 16,5 17,5 11,0 15,8 13,1 20,8 20,0 19,7 16,9 23,1 18,2 14,6 13,3 18,6 24,3 THY ve AEA THY vs AEA (Toplam) 30,0 % Değişim Yolcu AKK ÜYK 40,0 THY vs AEA (Avrupa) 20,0 10,0 0,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA -10, THY vs AEA (Orta Doğu) 80, ,0 THY vs AEA (Uzak Doğu) 40,0 60,0 40,0 20,0 4 20,0 0,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Kaynak: AEA 0,0-20,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA

5 Uçuş Noktaları CHICAGO TORONTO AMERIKA (3) NEW YORK SAO PAULO WASHINGTON D.C. LOS ANGELES ADISABABA ALGIERS BENGHAZI CAIRO CAPETOWN CASABLANCA DAKAR KHARTOUM KANADA (1) AFRIKA (13) JOHANNESBURG LAGOS NAIROBI TRIPOLI TUNUS ACCRA ALEXANDRIA DAR ES SALAAM ORAN ALMANYA (9) BERLIN STUTTGART DUSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HANNOVER COLOGNE MUNICH NUREMBERG RUSYA (6) MOSCOW ROSTOV KAZAN ST.PETERSBURG YEKATERINBURG UFA SOCHI NOVOSIBIRSK 119 Dış Hat Noktası UKRAYNA (6) ODESSA KIEV SIMFEROPOL DONETSK DNEPROPETROVSK LVOV ISPANYA (2) BARCELONA MADRID AVRUPA (65) UZAK DOĞU (18) ĠNGĠLTERE (3) LONDON MANCHESTER BIRMINGHAM ĠSVĠÇRE (3) BASEL ZURICH GENEVA DĠĞER (30) FRANSA(3) PARIS NICE LYON ITALYA (3) MILAN ROME VENICE BOLOGNA AMSTERDAM BUCHAREST HELSINKI PRAG STOCKHOLM ATHENS BUDAPEST LEFKOSA RIGA TBILISI BAKU CHISINAU LISBON PRISTINA TIRANA BATUMI COPENHAGEN LJUBLJANA SARAJEVO VIENNA BELGRADE DUBLIN MINSK SKOPJE ZAGREB BRUSSELS GOTHENBURG OSLO SOFIA WARSAW ALMATY ASKGABAD ASTANA BANGKOK BEIJING BISHKEK DUSHANBE HONG KONG JAKARTA ABU DHABI ALEPPO AMMAN BAGHDAD BAHRAIN BEIRUT DAMASCUS DOHA DUBAI JEDDAH KUWAIT KARACHI MUMBAI NEW DELHI SHANGHAI SEOUL ORTA DOĞU (19) SINGAPORE TASHKENT TOKYO OSAKA HO-CHI-MINH MASHAD MADINAH MUSCAT RIYADH SANAA TABRIZ TEHRAN TEL AVIV BASRA ERBIL SHIRAZ *2010 yılı planlanan 5

6 Haftalık Frekans Network Gelişimi mn yolcu mn yolcu 2010F Uçak mn yolcu 22.6 mn yolcu mn yolcu 16.9 mn yolcu mn yolcu mn yolcu UçuĢ Noktası

7 Uçuş Noktaları 37 İç Hat Noktası ÇORLU İSTANBUL İSTANBUL SĠNOP SAMSUN MERZĠFON TRABZON KARS ÇANAKKALE ESKĠġEHĠR ANKARA SĠVAS ERZĠNCAN ERZURUM AĞRI İZMĠR UġAK DENĠZLĠ ISPARTA KONYA NEVġEHĠR KAYSERĠ MALATYA K.MARAġ ADIYAMAN ELAZIĞ DĠYARBAKIR MUġ BATMAN VAN BODRUM DALAMAN ANTALYA ADANA G.ANTEP Ş.URFA MARDĠN HATAY 7

8 5,5 4,0 5,2 5,9 24,3 17,3 7,1 6,4 6,8 8,1 (%) 29,8 20,2 33,5 24,3 8,5 9,0 37,9 27,8 33,3 (%) 47,5 (Milyar) (Milyar) Yolcu Trafiği İç Hat 10 73,6 73,2 73,0 5 AKK ÜYK L/F (%) 75,6 75, Dış Hat ,1 67,7 72,6 AKK ÜYK L/F (%) 73,6 70, İç Hat Yolcu (mn) % 11,7 11,1 10,0 8,9 7, Dış Hat Yolcu (mn) % 9,7 8,0 6,9 13,4 11,

9 (Milyar) 46 (%) 57 Yolcu Trafiği Kapasite - Trafik Gelişimi Yükleme Oranı % THY Yolcu Trafiği ,5 68,7 72,7 73,9 AKK ÜYK L/F % 70, vs 2009 Konma 13.0% artış AKK 22.1% artış ÜYK 17.1% artış Yolcu Sayısı ('000) 11.1% artış L/F 3 puan düşüş

10 Gelirler ve Giderler Toplam Gelir (Mn ) Toplam Gider (Mn ) Diğer DıĢ Hat Ġç Hat Diğer Personel Akaryakıt % 3,228 3,271 2, , , % 2,837 2,885 2,449 2,199 1, Kapasiteyi Artırırken Gelir Artışını Korumuştur 10

11 Gelirler (Oca-Ara 09) Gelir Dağılımı Yolcu Gelirinin Bölgesel Dağılımı Yolcu 88,7% Kargo 6,3% Özel Kira 4,1% Diğer 0,9% Ġç Hat 21,9% Avrupa 39,2% Uzak Doğu 15,6% Ortadoğu 13,1% Afrika 5,7% Amerika 4,6% Yolcu Gelir Dağılımı Yıllar İtibariyle Tutarlı Seyir İzlemektedir 11

12 Yolcu Dağılımı (Oca-Ara 09) Dış Hat Yolcu Trafiğinin Bölgesel Dağılımı Uzak Doğu 11,5% Orta Doğu 15,0% THY 60% Pazar Payı Dış Hat Diğer Türk Havayolları 9% Avrupa 64,4% Amerika 2,7% Yabancı Havayolları 31% Afrika 6,4% Diğer Türk Havayolları 34% İç Hat THY 66% Dış Hatlarda Artan Pazar Payı 12

13 Pazar Payı 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% AEA Havayolları Grubunda THY Pazar Payı (Ocak-Aralık) 4,15% 3,05% 2,91% 4,78% 3,65% 3,31% AKK % ÜYK % YOLCU % 5,24% 3,90% 3,69% 6,14% 4,22% 4,14% 7,53% 5,56% ,22% TaĢınan yolcu sayısına göre THY nin pazar payı % 6.1 den %7.5 e yükselmiģ olup, THY söz konusu pazar payı ile Avrupa Havayolları Grubunda 7. sıradan 4. sıraya yükselmiģtir. THY 2008 yılında %4.2 olan AKK payını 2009 yılında %5.6 ya, %4.1 olan ÜYK pazar payını ise %5.2 ye yükseltmiģtir. THY, Avrupa da pazar payı sıralamasında yolcu sayısına göre 4. sırada, AKK ve ÜYK ya göre 6. sırada yer almaktadır. 13 Kaynak: AEA

14 Transit Yolcu % Dıştan Dışa Transit Yolcu ( ) 2009 yılında THY nin toplam transit yolcu sayısı bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %24.8 artarak olarak 42% % % gerçekleģmiģtir. Transit yolcular THY nin toplam yolcu trafiğinin %20 sini kapsamaktadır yılında toplam transit yolcuiarın %44.6 sını dıģtan dıģa transit yolcular oluģturmaktadır. Aynı dönem itibariyle dıģtan dıģa transit yolcu sayısı %43.4 artıģ ile a yükselmiģtir. Dıştan Dışa Transit Yolcu Önemli Oranda Artıyor 14

15 Filo Aralık 2009 İtibariyle Filo GeniĢ Gövde 15% Dar Gövde 82% Tip Toplam Sahip Finansal Operasyonel Koltuk Filo Kira Kira Kapasitesi YaĢı A ,6 A ,1 B777-3ER ,4 Total ,7 B ,4 B ,0 B ,6 A ,0 A ,8 A ,9 Total ,4 Kargo A ,5 TOPLAM 132* ,2 % 8% 53% 39% yıl sonu itibariyle toplam uçak sayısı 132 olup, filo ortalama yaģı ise 6.2 dir yılında koltuk kapasitesi 2008 yılına göre %6 oranında artmıģtır. * 2 wet-lease uçak dahil edilmemiģtir. 15

16 Filo 105 Uçak Kaspsamında Filoya Eklenecek Uçaklar GeniĢ Gövde Dar Gövde Tip TOPLAM B777-3ER A Toplam B ER B B B A A Toplam TOPLAM Airbus % 44% 61% 50% % Boeing % 56% 39% 50% 100% 100% 52% filo planı çerçevesinde toplam 105 uçak alınmasına karar verilmiģtir. GeniĢ Gövde Uzun Menzil: 25 kesin/10 opsiyon= 35 12/ B ER ve 10/A330 sipariģ edilmiģtir. 13 tane uçağa ileri bir tarihte karar verilecektir. Dar Gövde Orta Menzil: 50 kesin/20 opsiyon = 70 14/A ve 6/A ; 10/B ve 10/B ER sipariģ edilmiģtir. 10 adet A319/A321 ve 15 adet B /900 ER uçağı için de opsiyonel sipariģ verilmesine karar verilmiģtir. Kesin sipariģi verilen uçaklar için toplam 1.66 milyar $ PDP ödemesi yapılacaktır. Year End* Fleet & Seat Capacity After Additions & Exits Uçak Sayısı Koltuk Kapasitesi * Uçaklar operasyonel kiralanmıģ olup, Filo Planına dahil değildir.

17 12,38 10,32 11,47 10,18 12,31 11,00 13,26 11,32 12,49 11, Operasyonel Verimlilik * THY Teknik Personel dahildir Toplam Personel* 9% Personel Başına Yolcu % THY rakiplerine oranla daha verimli personel kullanımının avantajını yaģamaktadır. AKK baģına personel birim gideri 2009 dönemi için için 1.16 sent tir. Kapasite artıģı ve dinamik tarife nedeniyle, uçak kullanım saatleri de artıģ göstermektedir. Ancak 2009 yılında kapasite artıģının yoğun olması nedeniyle günlük uçak kullanımı neredeyse aynı kalmıģtır. 14,0 12,0 Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat) GeniĢ Gövde Dar Gövde Filo Büyümesi İle Birlikte Personel Verimliliği Arttırıldı 10,0 8,

18 Faaliyet Giderleri Faaliyet Giderleri ( Mn) 2008 Toplam Payı 2009 Toplam Payı 09/'08 % Akaryakıt % % -27% Personel % % 5% Konma &Konaklama 210 7% 257 9% 22% SatıĢ ve Pazarlama 214 8% 252 9% 18% Kira 186 7% 254 9% 37% Amortisman 151 5% 161 6% 7% Yer Hizmetleri 146 5% 176 6% 21% Bakım 130 5% 182 6% 40% Ġkram 142 5% 158 5% 11% Sigorta 13 0% 25 1% 91% Genel Yönetim 20 1% 24 1% 21% Diğer 29 1% 29 1% 0% TOPLAM % AKK BaĢına Gider ( ) 6,12 5,10-17% Boeing 777 tip uçakların kira ve bakım giderlerinden dolayı, toplam giderler sadece %2 artmıştır, ancak AKK başına giderler %17 oranında azalmıştır. 18

19 Faaliyet Giderleri-Birim Gider AKK Başına Gider ( sent) CASK Değişim Oranı ( sent) 8,0 CASK Personel/AKK Akaryakıt/AKK 20% Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 6,0 6,05 5,95 5,71 6,12 5,10 10% 7% 6% 4,0 2,0-2,11 1,47 1,66 1,59 1,26 1,45 1,22 1,37 1,34 1, % -10% -20% -5% -5% -6% 1% 4% % -6% -16% -16% -16% 19

20 THY ve Avrupa AKK Başına Faaliyet Gideri ( sent)-2009 AKK Başına Gider ( sent) ,0 11,7 8,7 7,8 7,8 6,6 5,8 5,1 LH SAS AF* IB AY BA* LAN TK CASK Personel/AKK Akaryakıt/AKK 11,74 12,01 8,74 7,85 7,76 6,56 5,76 5,10 4,39 2,91 2,89 2,09 1,84 1,61 1,72 1,26 1,88 1,77 1,82 1,90 1,71 1,91 1,14 1,16 SAS LH AF* IB AY BA* LAN TK *Nisan-Aralık 2009, 9 aylık sonuçlar Birim Giderlere Göre Avrupa daki En Verimli Havayolu 20

21 Finansal Veriler R/Y Değişim Oranı ( sent) RASK Değişim Oranı ( sent) 20% Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 20% Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 10% 0% 8% 6% 5% 6% 3% 6% 2% 1% % 0% 10% 8% 7% 6% 2% 7% 5% 1% % -20% -9% -14% -13% -16% -10% -20% -6% -16% -17% -18% 21

22 EBITDAR Marjı EBITDAR Marjı % 30,0 20,0 10,0 17,2 16,3 24,8 CAGR: 20,1% 22,5 24,5 Giderlerin düģürülmesine yönelik alınan kararlar EBITDAR a olumlu etki yapmıģtır. Havacılık sektöründe devam eden krize rağmen, THY marjlarını iyileģtirmiģtir. 0, ( Euro Mn) /'08 % Gelir % Net Kar % Net Kar Marjı(%) 4,4 4,4 5,5 18,5 7, pt EBIT % EBIT Marjı (%) 3,0 2,1 10,4 12,1 11,8-0.3 pt EBITDA % EBITDA Marjı (%) 12,6 10,5 17,9 16,8 16,8 - EBITDAR % EBITDAR Marjı (%) 17,2 16,3 24,8 22,5 24,5 2.0 pt 22

23 THY ve Avrupa 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - * Nisan-Aralık 2009, 9 Aylık Sonuçlar **EBITDA Marjı 29,1 EBITDAR Marj Karşılaştırması 24,5 22,5 9,3 7,8 6,5 5,8 1,4 0,6 RYR* TK LAN BA* LH** AF* SAS IB AY 2009 yılında Avrupa Havayolları zarar açıklarken, THY 260 mn net kar elde etmiģtir. ( Euro Mn) TK LH SAS IB AY LAN Gelir Gider Net Kar EBIT EBIT Marjı (%) ,4-3,9-10,5-9,8 11,9 EBITDA EBITDA Marjı (%) ,8 0,2-6,5-3,4 20,2 EBITDAR EBITDAR Marjı (%) ,8 1,4 0,6 22,5 23

24 Akaryakıt 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 3,0 1,5 3, yılından beri 9,5% düşüş Ortalama Akaryakıt Tüketimi Türk Hava Yolları nın AKK baģına akaryakıt gideri diğer 3,67 3,60 3,55 AKK Başına Akaryakıt Gideri ( sent) ,91 1,90 1,87 1,82 1,77 1,72 1, Litre/100 AKK ,47 1,26 benzer havayollarına göre daha düģüktür. Filo büyümesine paralel olarak, genç uçaklar ortalama akaryakıt kullanımını düģüreceğinden, akaryakıt giderlerinde avantaj sağlanacaktır yılında genç filosu ve Nisan 2008 de IATA Green Team iģbirliği ile baģlatmıģ olduğu akaryakıt tasarrfu projesinin katkılarıyla, THY ton yakıt tasarruf etmiģ, karbon emisyonunu ton azaltmıģtır. 0,0 BA* IB SAS AF* LH LAN AY TK Genç Filo Akaryakıt Giderlerini ve Filo Yaşını Düşürecektir 24 ** Nisan-Aralık 2009, 9 Aylık Sonuçlar Kaynak: ġirket faaliyet raporları ve websitesi.

25 Döviz Dağılımı Döviz Bazında Gelirler (2009) Önemli döviz cinsleri ile Diğer; 30% USD; 12% THY nin döviz sepeti çeģitlendirilmiģtir. ÇeĢitli döviz sepetiyle, dövizdeki hareket alanı oldukça rahattır. TL; 15% EURO; 42% Döviz Bazında Giderler (2009) USD gelirleri, USD giderlerinden her nekadar düģük olsa da THY Avro/USD paritesindeki yükseklikten faydalanarak Avro ile USD giderlerini karģılayabilmektedir. Diğer; 7% USD; 47% TL; 32% Efektif Nakit Yönetimi ile döviz riski minimalize edilmektedir EURO; 14% 25

26 Sektörel Karşılaştırma SCORE 08 REVENUE TOTAL LIQUIDITY FINANCIAL EARNINGS FUEL ASSET RANK COMPANY DATE $ mn SCORE HEALTH PERF. MGT. MGT. 1 Singapore Airlines Ltd Dec Deutsche Lufthansa AG Dec Malaysian Airlines System Berhad Dec Türk Hava Yolları A.O. Dec Qantas Airways Ltd Dec Lan Airlines SA Dec Air New Zeland Ltd Dec Aer Lingus Group PLc Dec Iberia Lineas Aereas De Espana SA Dec Finnair OYJ Dec Hawaiian Holdings Inc. Dec Air France-KLM Mar All Nippon Airways Co Ltd Ana Mar Alaska Air Group Inc Dec Japan Airlines Corp Mar Continantal Airlines Inc Dec British Airways PLC Mar Cathay Pasific Airways Ltd Dec TAM SA Dec Austrian Airlines Dec Sas Ab.Stockholm Dec Delta Air Lines Dec Thai Airways International Dec AMR Corp. Dec Air Canada Dec Asiana Airline Inc. Dec Korean Air Lines Co.Ltd Dec Air China Ltd Dec China Southern Airlines Co Ltd Dec US Airways Group Inc. Dec UAL Corp Dec China Eastern Airlies Corp. Ltd. Dec THY Finansal güç kategorisinde 2. sırada 26 Kaynak:Aviation Week

27 Genel Bakış Stratejik Coğrafi Konum Türkiye 50 ülkeye sadece 3 saatlik uçuģ mesafesindedir 2002 yılı itibariyle transit uçuģlara ağırlıklı olarak odaklanılmıģtır 2006 yılı itibariyle Business Class yolcu segmentinde artan odaklanma Barcelona ve Manchester United Futbol Takımlarının ve Maroussi Basket Takımının Resmi Sponsoru Star Alliance Üyesi TaĢıdığı Yolcu Sayısına Göre, Avrupa da 4. Sırada SkyTrax tarafından Güney Avrupa nın En Ġyi Havayolu Seçildi Avrupa nın 4 yıldızlı tek havayolu Kasım 2009 itibariyle MSCI Index ine dahil oldu Rakipleri KarĢısında Önemli Maliyet Avantajı 27

28 Kargo Taşımacılığı TURKISH CARGO Turkish Cargo Kargo taģımacılığında Türkiye lideri. 4 adet A kargo uçağıyla 22 uçuģ noktasına ve 134 yolcu uçağıyla 156 uçuģ noktasına operasyon gerçekleģtirmektedir yılında milyon Euro gelir elde etmiģ olup, 238,060 ton kargo taģımıģtır. 28

29 Kargo Taşımacılığı Cargo Geliri ( Mn) THY kargo geliri 2009 yılında bir önceki seneye oranla %2 artmıģtır Kargo Filosunu Genişletmek Suretiyle Gelirlerde Artış Hedeflenmektedir Kaynak:THY 29

30 (Ton) Kargo Taşımacılığı THY - Kargo DıĢ Hat % Ġç Hat DıĢ hat kargo taģıma dağılımı son iki yıl itibariyle artıģ göstermiģtir. THY, 2009 yılında bir önceki seneye kıyasla %20 artıģ ile ton kargo taģımıģtır Kaynak:THY 30

31 (Ton) Kargo Taşımacılığı Türkiye Kargo Pazarı ve THY Türkiye Kargo Pazarı THY THY Pazar Payı 80% 2009 yılında THY nin Türkiye kargo pazarındaki pazar payı %50 den %57 ye yükselmiģtir % 46% 48% 50% 57% 60% 40% Filo Planına göre, 2 adet A F Kargo uçağı alımına karar verilmiģ olup, uçaklar 2010 ve 2011 yıllarında teslim edilecektir % % 31 Kaynak: THY

32 THY Academy THY ACADEMY THY Eğitim Akademisi( Kurulma AĢamasında) Havacılık sektörünün önde gelen eğitim merkezlerinden biridir yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi prensipleri ile çalıģmaktadır. Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaģık kiģiye eğitim vermektedir. THY çalıģanlarının yanısıra, kargo ve yolcu acenteleri, üniversiteler ve diğer havayolları çalıģanlarının eğitim ihtiyaçlarını karģılamaktadır. AĢağıda belirtilen alanlarda eğitim hizmeti vermektedir: Teknik: Airbus, Boeing ve RJ70/100 eğitimleri de verilmektedir. Rezervasyon Bilet SatıĢ Kargo Operasyon Yolcu Hizmetleri Yer Hizmetleri Bilgisayar KiĢisel GeliĢim ve Kalte 32

33 THY Academy THY UçuĢ Eğitim Merkezi Türkiye'de " Type Rating Training Organization - TRTO" yetki belgesine sahip tek uçuģ eğitim merkezi olup, JAR-FCL standartlarında eğitim vermektedir. THY, diğer yerli ve yabancı havayolları personeline de eğitim vermektedir. THY UçuĢ Eğitim Merkezinin hizmetleri: Kokpit Ekibi Eğitimi Kabin Ekibi Eğitimi Simulatör RJ-100, B , B ve A320s olmak üzere 4 adet simulatöre sahiptir. A340 Business class, B737 Economy Class Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A340 Cabin Emergency Evacuation TrainerCEET) Yer Dersleri Eğitimi THY UçuĢ Eğitim Akademisi THY UçuĢ Eğitim Akademisi Kasım 2004 te THY nin kokpit ekibi ihtiyacını karģılamak amacıyla kurulmuģtur. Mayıs 2006 da 16 pilot adayı ile uçuģ eğitimine baģlamıģtır. 210 saat uçuģ eğitimi ve 1200 saat yer dersi eğitimi verilmektedir yeni simulatör (Boeing ER - A320-A330/340) 2010 yılında hizmete sunulacaktır.

34 Bilanço Aktifler ( Mn) /'08 Nakit ve Benzeri % Net Ticari Alacaklar % Diğer Dönen Varlıklar % Dönen Varlıklar Toplamı % Maddi Duran Varlıklar % Diğer Duran Varlıklar % Duran Varlıklar Toplamı % Toplam Aktifler % Yükümlülükler( Mn) /'08 Kısa Vade Finansal Kira Yükümlülükleri % Ticari Borçlar % Yolcu UçuĢ Yükümlülüğü % Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler % Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı % Uzun Vade Finansal Kira Yükümlülükleri % Kıdem Tazminat KarĢılığı % Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler % Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı % Sermaye % Finansal Riskten Korunma Fonu GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararı Net Dönem Kar/Zararı % Toplam Özsermaye % Toplam Özsermaye & Yükümlülükler % 34 TL Sonuçları Euro ya çevrilirken, dönem sonu kuru kullanılmıģtır.

35 Gelir Tablosu Gelir Tablosu (Euro mn) /08 % Esas Faaliyet Geliri % Esas Faaliyet Gideri % Faaliyet Kar/(Zarar) % Diğer Faaliyetlerden Gelirler % Diğer Faaliyetlerden Giderler % Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar % Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar % Finansal Gelirler % Finansal Giderler % Vergi Öncesi Kar/(Zarar) % Vergi % Net Kar/(Zarar) % 35 TL Sonuçları Euro ya çevrilirken aylık ortalama kur kullanılmıģtır

36 İştirakler İştirak Ortaklık Sermaye (Mn. ) Ciro (Mn. ) Kar/Zarar( Mn. ) THY Teknik 100% THY Do&Co 50% Sun Express 50% Bosna Havayolları 49% THY Opet 50% TGS 50% Aralık 2009 itibariyle 36

37 İştirakler THY Teknik A.Ş. THY Teknik A.ġ. (Konsolide) %100 ü THY ye ait yılında mn gelir ve 27.8 mn net kar elde etmiģtir. Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir. Ana hedefi bölgenin en büyük Teknik Bakım Merkezinden biri olmaktır. HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi) Projesi HABOM Projesi THY Teknik tarafından hayata geçirilecektir. HABOM Projesi kapsamında yıllık bakım kapasitesinin 400 uçak olarak gerçekleģmesi beklenmektedir. Proje için toplam yatırım tutarı yaklaģık 400 mn$ dır döneminde yaklaģık 6.5 milyar $ gelir elde edilmesi planlanmaktadır. THY HABOM Projesi Kapsamında Bakım ve Onarım Hizmetini Geliştirecek 37

38 İştirakler Türkiye Motor Merkezi 2008 yılında HABOM projesi kapsamında THY Teknik ve Pratt & Whitney arasında imzalanan giriģim anlaģmasından sonra Turkish Engine Center (Türkiye Motor Merkezi) kurulmuģtur. %51 i Pratt&Whitney e, %49 u ise THY Teknik e aittir. BaĢta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel müģterilere motor bakım, tamir ve revizyon hizmeti sunacaktır. TÜRKİYE MOTOR MERKEZİ CFM56 ve V2500 motorlarına bakım hizmeti verecek olan çevre dostu motor bakım merkezi, yaklaģık m2 alan üzerinde, Ġstanbul Anadolu Yakası nda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda kurulacaktır. 38

39 İştirakler THY Do & Co Ġkram Hizmetleri A.ġ. 50% si THY ye, 50% si Avusturya merkezli ikram firması Do&Co Restaurants & Catering A.G ye ait yılından itibaren Türkiye de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. YaklaĢık 60 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır yılında mn gelir ve 8.3 mn net kar elde etmiģtir. THY DO&CO 39

40 İştirakler TGS Yer Hizmetleri A.ġ. Bosna Hersek Havayolları 28 Ağustos 2008 tarihinde sicil kaydı yapılmıģtır. %49 u THY ye ait yılında Bosna-Hersek'in milli havayolu Ģirketi olarak Air Bosna adıyla kurulmuģtur yılında 9.6 mn gelir ve 6.3 mn zarar açıklamıģtır. 40

41 İştirakler SUN EXPRESS Sun Express 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuģtur. %50 si THY ye, diğer %50 si Lufthansa ya ait. Almanya-Türkiye arası charter uçuģlarda pazar lideridir. Almanya da 23, Türkiye de 21 ve diğer ülkelerde 66 tane havaalanına uçuģ gerçekleģtirmektedir yıl sonu itibariyle filosunda 17 B737 & 3 B757 olmak üzere, toplam 20 adet uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 3,855 dir yılında %77.5 doluluk oranı ile 5,593,199 yolcu taģımıģtır. Yıl sonu itibariyle personel sayısı 1,297 dir yılında mn gelir ve 15.2 mn net kar açıklamıģtır. 41

42 İştirakler TTHY Opet Havacılık Yakıtları A.ġ 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.ġ. ortaklığında kurulmuģtur. %50 si THY ye, diğer %50 si OPET e ait. THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.S. Kurulan Ģirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal hizmeti vermektir. 42