Günlük Bülten 17 Kasım 2011

Transkript

1 Günlük Bülten PİYASA GÖRÜŞÜ Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Avrupa da borç krizinin ABD bankları için risk oluşturacağının uyarısının etkisi ile ABD borsa endeksleri değer kaybetti. Asya piyasalarında ise yatay bir seyir görülüyor. Avrupa Merkez Bankası sorunlu ülkelerin tahvillerinde alım yaparak faizlerde yükselişi durdurmaya çalışılyor. Bugün Fransa ve İtalya hazinesinin ihalelerinde, talep ve borçlanma faizi izlenecek. Yurtiçinde ise gösterge tahvil faizleri %10.50 seviyesinde. İMKB ise son 4 işlem günü 56,800 55,300 aralığında dalgalı bir seyir izledi. İMKB nin güne yatay bir açılış ile başlamasını bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi dün %0,01 oranında değer kazanarak 55,927 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 17 Kasım İzmir Havaalanı ihalesi. 21 Kasım Hazine, Ekim ayı Merkezi yönetim borç stoğunu açıklayacak. 22 Kasım Hazine ihalesi: TL cinsi değişken faizli devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli. Merkez Bankası ayın ikinci beklenti anketinin sonuçlarını açıklayacak. 23 Kasım Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. 24 Kasım Merkez Bankası Kasım ayı kapasite kullanım oranını ve reel sektör güven endeksini açıklayacak. SEKTÖR HABERLERİ OSD rakamlarına göre otomotiv üretimi Ekimde %5 geriledi... ŞİRKET HABERLERİ İzmir Havaalanı ihalesi nin bugün yapılması bekleniyor (İç hatlar ten sonra Dış hatlar)... ENKAI Yönetim Kurulu Başkanı Tara üçüncü köprü ihalesiyle ilgilendiklerini ve nükleer santral yapımında inşaat işiyle ilgileneceklerini açıkladı... Hürriyet yönetim kurulu başkanı Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet için pay satışı veya stratejik ortaklık planı olmadığını, ancak TME için stratejik ortaklık düşünülebileceğini açıkladı... PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanış Değişim İMKB-100 (TL) 55, % İMKB-30 (TL) 67, % IMKB-BANKA (TL) 111, % USD/TL % DOW JONES 11, % S&P 1, % NASDAQ 2, % VIX % NIKKEI 225* 8, % DAX 5, % CAC 40 3, % MSCI EM INDEX % EMTİALAR* ALTIN 1, % BRENT % * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (mn TL) Garanti Bankası 167 Türk Hava Yolları 82 İş Bankası (C) 58 Vakıflar Bankası 39 Akbank 38 EN ÇOK KAZANDIRANLAR (%) İdealist GMYO 14% Deva Holding 12% Altınyağ 9% Kartonsan 8% Bisaş Tekstil 8% EN ÇOK KAYBETTİRENLER (%) Avrasya Petrol ve Tur. -14% Dardanel -10% Çbs Boya -7% Metemtur Otelcilik -5% Ayen Enerji -5% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent İstanbul

2 SEKTÖR HABERLERİ Günlük Bülten OSD rakamlarına göre otomotiv üretimi Ekimde %5 geriledi. OSD rakamlarına göre ekimde otomotiv üretimi %5 gerilerken, ihracat da geçen seneye göre %1 daraldı. Yılbaşından bugüne 10 aylık dönemde ise üretim ve ihracat artışı sırasıyla %10.5 ve %4.9 olarak gerçekleşti. Bu rakamların beklentilerle uyumlu olduğunu görüyoruz. ŞİRKET HABERLERİ TAVHL: İzmir Havaalanı ihalesi nin bugün yapılması bekleniyor (İç hatlar ten sonra Dış hatlar). TAVHL, Limak-GMR, IC Fraport ve bazı yerel işadamlarının ihaleye katılması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere TAVHL İzmir Havaalanı nda 2015 yılına kadar dış hatlar terminalinin işletme haklarına sahip durumda. İlgilenen yatırımcılar arasında Celebi nin de adı geçmekteydi, fakat, terminal işletmeciliği Celebi nin ana faaliyetlerinden biri olmadığı için bu ihaleye katılacaklarını düşünmüyoruz. Ayrıca bugüne kadar açıklanmış bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. İzmir Havaalanı 2010 yılında toplam 7.5mn yolcuya (5.4mn iç hatlar + 2.1mn dış hatlar) hizmet vermiş olup yolcu sayısı Ekim sonu itibariyle %15 büyüme göstermiştir (+14% iç hatlar, +17% dış hatlar). (TAVHL, Endekse Paralel, HF: 10.1 TL) (CLEBI, Endeksin Üzerinde, HF:32.3TL) ENKAI: ENKAI Yönetim Kurulu Başkanı Tara üçüncü köprü ihalesiyle ilgilendiklerini ve nükleer santral yapımında inşaat işiyle ilgileneceklerini açıkladı. Nötr. HURGZ: Hürriyet yönetim kurulu başkanı Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet için pay satışı veya stratejik ortaklık planı olmadığını, ancak TME için stratejik ortaklık düşünülebileceğini açıkladı. Şu an için piyasada Hürriyet in satışıyla ilgili bir beklenti olmadığını düşünmekteyiz. Rusya da oluşturulacak bir stratejik ortaklık ise bölgedeki büyümeyi destekleyici olabilir. 2

3 Günlük Bülten Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat CEMAS % 0.00% 0.00% n.a. ALYAG 15.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ANELT % 0.00% 60.00% n.a. n.a AVTUR % 0.00% 0.00% n.a. n.a. CEYLN % 0.00% 0.00% n.a. n.a. GLRYH % 0.00% 0.00% n.a. n.a. GOLDS 66.67% 0.00% 0.00% n.a. n.a. MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. MIPAZ % 0.00% 0.00% n.a. n.a. SERVE 40.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SELGD % 0.00% 85.93% n.a. n.a. TRNSK % 8.07% 0.00% n.a. n.a. ULKER 0.00% 5.21% 0.00% n.a. n.a. UTPYA 0.00% % 0.00% n.a. n.a. USAK 0.00% % 0.00% n.a. n.a. UYUM 0.00% % 0.00% n.a. n.a. VKING 60.00% 0.00% 37.50% n.a. n.a. Kaynak: IMKB Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih VKING Viking Kağıt ve Selüloz (Olağanüstü) 21 Kasım 11 AKSEN Aksa Enerji Üretim (Olağanüstü) 25 Kasım 11 TRNSK Transtürk Holding 29 Kasım 11 Kaynak: IMKB 3

4 Günlük Bülten YURTDIŞI PİYASALAR Yurtdışı Borsalar Kapanış Dow Jones 11, % Nasdaq 2, % S&P 500 1, % Almanya XETRA DAX 5, % Fransa CAC 40 3, % Rusya RTS 1, % Japonya NIKKEI 225** 8, % Japonya Topix** % Kore KOSPI** 1, % Hang Seng** 18, % Mumbai Sensex 16, % Brezilya BOVESPA 58, % MSCI Gelişen Piyasalar % * Kaynak: Reuters **Saat 8:04 itibariyle Dow Jones Yurtdışı Borsalara Bakış Asya'da borsalar tersine dönerek hafif pozitife döndü. ABD'de ise Fitch'in Avrupa borç krizinin bankalara etkisiyle ilgili yaptığı uyarı sonrasında endekslerde düşüşler yaşandı. İngiltere'de tüketici güveninin düştüğü, İspanya'da büyüme hedefinin aşağı çekildiği günde hafif aşağı yönlü bir seyir izlendi. Euro'da kan kaybı sürüyor. Gündem 12, DJ Kapanış 17 Kas Piyasa Beklentisi Açıklanan Önceki Dönem 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Ekim) 600K 589K 15:30 ABD Ev Başlangıçları (Ekim) 606K 658K 12,000 Kaynak: Bloomberg 11,5000 Pariteler Kapanış* Günlük Değişim Euro / Dolar % VIX 10 Yıllık Tahvil ABD Libor Dolar Euro Dolar / Yen % Brent Petrolü (USD/varil) *Kaynak: Reuters Altın (USD/ons) Euro / Dolar Kas 10 Kas 11 Kas 14 Kas 15 Kas 16 Kas OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi 1.35 Volatilite Endeksi Emtia Fiyatları *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) Kapanış Faiz Ay Kapanış , % -0.06% 12 Ay #DIV/0! 0.43% 0.06% Kas 10 Kas 11 Kas 14 Kas 15 Kas 16 Kas 17 Kas Kas 10 Kas 11 Kas 14 Kas 15 Kas 16 Kas 17 Kas 4

5 Günlük Bülten Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.