Dünya Ofis Mobilya Sektörü Raporu. CSIL (Center for Industrial Studies)

Transkript

1 Dünya Ofis Mobilya Sektörü Raporu CSIL (Center for Industrial Studies)

2 İçerik Raporda Yer Alan Ülke Listesi Dünya Ofis Mobilyaları Ticaret Hacmi Dünya Ofis Mobilyaları Sanayisi Bölgesel Özet Gelir Düzeylerine Göre Ülkesel Özet Dünya Ofis Mobilyaları Tüketimi Üretim ve Tüketim Sıralamaları İthalat ve İhracat Sıralamaları Dünya Ofis Mobilya Sektör Göstergelerine Göre Türkiye Ülke Bazlı Örneklemeler İstanbul İhracatçılar Birliklerine de Sunulan Hedef Ülkeler Önde Gelen Ofis Mobilya Sektörü Ülkeleri Ülke Bazlı Lider Firma Listesi 2

3 Raporda Yer Alan Ülke Listesi 1 Almanya 21 Güney Afrika 41 Malta 2 Amerika Birleşik Devletleri 22 Güney Kore 42 Meksika 3 Arjantin 23 Hırvatistan 43 Norveç 4 Avustralya 24 Hindistan 44 Polonya 5 Avusturya 25 Hollanda 45 Portekiz 6 Bahreyn 26 İrlanda 46 Romanya 7 Belçika 27 İspanya 47 Rusya 8 Birleşik Arap Emirlikleri 28 İsveç 48 Sırbistan 9 Birleşik Krallık 29 İsviçre 49 Singapur 10 Brezilya 30 İtalya 50 Slovakya 11 Bulgaristan 31 Japonya 51 Slovenya 12 Çek Cumhuriyeti 32 Kanada 52 Suudi Arabistan 13 Çin 33 Katar 53 Şile 14 Danimarka 34 Kıbrıs Rum Kesimi 54 Tayland 15 Endonezya 35 Kolombiya 55 Tayvan 16 Estonya 36 Kuveyt 56 Türkiye 17 Fas 37 Letonya 57 Ukrayna 18 Filipinler 38 Litvanya 58 Umman 19 Finlandiya 39 Macaristan 59 Vietnam 20 Fransa 40 Malezya 60 Yunanistan 3

4 Dünya Ofis Mobilyaları Ticaret Hacmi Milyar USD yılları arasında Dünya Ofis Mobilyaları ticaret hacmi ve yıllık yüzdesel değişimine göre 2009 yılı büyük bir düşüşün yaşandığı yıl olmuş krizi ,5 6,2 12,73% 7,3 8,7 9,5 19,18% 17,74% 9,20% 6,8 7,5 8,3 8,7 10,29% 10,67% 8,9 9,1 9,5 4,82% 2,30% 2,25% 4,40% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% etkisiyle-, takip eden yıllarda sektör kendini toparlamış 4-10,00% ve yıl sonu tahminlerine göre sonunda, söz konusu düşüşten önceki hacmine ulaşmıştır ,42% -20,00% -30,00% ,00% Ticaret Hacmi Yıllık Yüzdesel Değişim 4

5 Dünya Ofis Mobilyaları Sanayisi Bölgeler Bölgeler İhracat/ İthalat/ Kişi Başı Üretim İhracat Üretim Tüketim İthalat Tüketim Popülasyon GSMH Milyon USD Milyon USD % Milyon USD Milyon USD % Milyon USD Batı Avrupa (AB, Norveç, İsviçre) 10,379 3, ,816 3, ,726 Merkez/Doğu Avrupa ve Rusya 1, , ,177 Asya ve Pasifik 21,047 3, ,098 1, ,373 6,631 Orta Doğu ve Afrika , ,604 Kuzey Amerika 12,500 1, ,578 2, ,604 Güney Amerika 2, , ,269 Dünya Toplam (60 ülke) 48,631 9, ,282 8, ,08 13,671 Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Eurostat, Csil Dünya Ofis Mobilyaları Sanayisine bakıldığında üretim, ihracat ve tüketimde liderliği Asya ve Pasifik bölgesi çekerken, ithalatta liderlik Batı Avrupa dadır. 5

6 Dünya Ofis Mobilyaları Gelir Düzeyine Göre Ülkeler Gelir Düzeyine Göre Ülkeler Yüksek Gelir Düzeyli Ülkeler Üretim İhracat İhracat/ Üretim Tüketim İthalat İthalat/ Tüketim Popülasyon Milyon USD Milyon USD % Milyon USD Milyon USD % Milyon (Önde Gelen Sanayiyel Ülkeler) 26,702 4, ,791 6, ,074 G7 21,285 3, ,285 4, Diğer Yüksek Gelirli Ülkeler 5,417 1, ,506 2, ,373 Orta ve Düşük Gelirli Ülkeler (Önde Gelen Ofis Mobilya İhracatçıları) 21,929 4, ,490 1, ,006 Çin 13,205 3, , ,357 Malezya Diğer Orta ve Düşük Gelirli Ülkeler 7, , ,422 Dünya Toplam (60 ülke) 48,631 9, ,282 8, ,08 Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Eurostat, Csil 6

7 Dünya Ofis Mobilyaları Tüketimi Milyar USD 50,0 47,0 49,6 47,1 47,0 47, yılları arasında Dünya Ofis Mobilyaları 40,0 34,7 38,3 41,7 39,0 42,0 Tüketiminde en büyük düşüş -kriz yılını takip eden yıl olduğundan- %21,4 ile 2009 da, en büyük çıkış %12,4 ile 2007 ve %12,1 ile 2011 de yaşanmış; 2012 de tekrar az da olsa- bir küçülme ve 2013 te ise oldukça 30,0 20,0 10,4% 8,9% 12,7% 5,5% -21,4% 7,7% 12,1% -0,2% 0,6% az bir büyüme gerçekleşmiştir. 10,0 0,

8 Üretim ve Tüketim Sıralamaları yılları arasında Üretim ve Tüketimde Bölgesel sıralama aynı iken, lider 10 ülke sıralaması yandaki gibi değişiklik göstermektedir. Bölge Sıralaması 1 Asya ve Pasifik 2 Kuzey Amerika 3 Batı Avrupa 4 Merkez/Doğu Avrupa ve Rusya 5 Güney Amerika 6 Orta Doğu ve Afrika Üretim Sıralama 1 Çin 2 ABD 3 Japonya 4 - Almanya (2008 ve 2009 da 3.) 5 Kanada 6 Brezilya 7 İtalya (2008 ve 2009 da 6.) 8 Hindistan 9 Fransa 10 Birleşik Krallık Tüketim Sıralama 1 ABD 2 Çin 3 Japonya 4 Almanya 5 Brezilya 6 Hindistan 7 Kanada 8 Fransa 9 Birleşik Krallık 10 Avustralya 8

9 İthalat ve İhracat Sıralamaları yılları arasında İthalat ve İhracatta en iyi 5 ülke ile Türkiye nin sıralaması aşağıdaki haliyle sıralanmıştır. İthalat Sıralama 1 - ABD 2 - Almanya 3 - Kanada 4 - Fransa (2009 a kadar 2.) 5 - Birleşik Krallık (2009 a kadar 3.) 31 - TÜRKİYE İhracat Sıralama 1 - Çin 2 - Almanya 3 - Kanada 4 - İtalya (2009 da 3.) 5 - ABD 11 - TÜRKİYE 9

10 Dünya Ofis Mobilya Sektör Göstergelerine Göre Türkiye Üretim İhracat İhracat/ Üretim Tüketim İthalat İthalat/ Tüketim Popülasyon Kişi Başı GSMH Toplam GSMH Milyon USD Milyon USD % Milyon USD Milyon USD % Milyon USD Milyar USD TÜRKİYE , Türkiye, Dünya Ofis Mobilya Sektörü ticaretinde ihracatta ve üretimde 11. sıradayken, ithalatta 31., tüketimde de 12. sırada yer almaktadır. Türkiye nin en çok ithalat ve ihracat yaptığı ülkeler ise aşağıda verilmiştir. TÜRKİYE Hedef/Kaynak Ülke 1 Hedef/Kaynak Ülke 2 Hedef/Kaynak Ülke 3 Hedef/Kaynak Ülke 4 Hedef/Kaynak Ülke 5 İhracat Irak - %16 Libya - %12 Türkmenistan - %10 Azerbaycan - %7 Almanya - %7 İthalat Çin - %55 Almanya - %22 İtalya - %5 Fransa - %5 Litvanya - %2 10

11 Ülke Bazlı Örneklemeler İncelenecek ülkeler 2 başlıkta ele alınmış olup, bunlardan CSIL raporunda yer alanların göstergeleri sunulacaktır. Ayrıca bunlar dışında tüm Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile tüm Balkan, Rus ve Türki Cumhuriyetler hem ihracat ve ithalatta trendin çevre ülke ortaklıkları olması hem de bu ülkelerin henüz gelişimini tamamlamamış ve yüksek ihracat alan pazarlar olması nedenleriyle mutlaka girilmesi gereken pazarları oluşturmaktadır. (*CSIL raporunda yer alan ülkeler) İstanbul İhracatçılar Birliklerine de Sunulan HEDEF Ülkeler: 1 Azerbaycan 2 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)* 3 Cezayir 4 Çin* 5 Fas* 6 Gana 7 Hindistan* 8 Irak 9 İran 10 Libya 11 Nijerya 12 Rusya* 13 Suudi Arabistan (SA)* 14 Türkmenistan ÖNDE GELEN Ofis Mobilya Sektör Ülkeleri 1 ABD* 2 Almanya* 3 Birleşik Krallık (BK)* 4 Fransa* 5 İspanya* 6 İtalya* 11

12 Hedef Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri Notlar: Göstergeler SIRALAMA (60 ülke arasında) Üretim mio USD y y y y y y y İhracat mio USD İhracat / Üretim % y y y y y y y Tüketim mio USD 292t 177t 171t 192t 218t 247t 29 İthalat mio USD İthalat / Tüketim % Popülasyon mio 9 39 Kişi Başı GSMH USD 38, Toplam GSMH mia USD Tüketim = Üretim İhracat + İthalat; t: tahmini ; y: yok Kaynaklar: CSIL, UN Comtrade Database, DESA/UNSD CSIL, BAE ofis mobilya sektörünün 2014 ve 2015 te %4 er büyüyeceğini tahmin etmektedir. BAE nin ofis mobilyası ithal ettiği başlıca ülkeler %50 ye yakını Çin olmak üzere, İtalya, Malezya, ABD, Almanya, G. Kore, BK ve İspanya dır. BAE üretim yapmadığından hiçbir ülkeye ofis mobilyası ihraç etmemektedir. İhracatçı ülkenin tekelleşmesi -Çin- ve açık yani üretim yapmayan bir Pazar olması nedenleriyle, BAE ihracat hedefine alınması gereken ülkelerdendir. 12

13 Hedef Ülke: Çin Notlar: Göstergeler SIRALAMA (60 ülke arasında) Üretim mio USD 7,098 7,537 9,009 10,360 11,914 13,205 1 İhracat mio USD 2,014 1,705 2,350 2,667 3,164 3,355 1 İhracat / Üretim % Tüketim mio USD 5,117 5,856 6,698 7,744 8,802 9,909 1 İthalat mio USD İthalat / Tüketim % Popülasyon mio 1,357 1 Kişi Başı GSMH USD 6, Toplam GSMH mia USD 8,905 2 Tüketim = Üretim İhracat + İthalat Kaynaklar: CSIL, UN Comtrade Database, DESA/UNSD CSIL, Çin ofis mobilya sektörünün 2014 ve 2015 te %6 şar büyüyeceğini tahmin etmektedir. Çin in ofis mobilyası ithal ettiği başlıca ülkeler Polonya, Almanya, İtalya, Tayvan, ABD, Malezya, G. Kore, ve Slovakya dır. Çin in ofis mobilyası ihraç ettiği başlıca ülkeler ABD başta, Japonya, Avustralya, Almanya, SA, BK, BAE ve Malezya dır. Çin, üretim, tüketim ve ihracatta 1 numarada, ithalattaysa 26. sırada olup; kendine yeten ve dışa satış yapan bir ülke konumundadır. 13

14 Hedef Ülke: Fas Notlar: Göstergeler SIRALAMA (60 ülke arasında) Üretim mio USD İhracat mio USD İhracat / Üretim % Tüketim mio USD İthalat mio USD İthalat / Tüketim % Popülasyon mio Kişi Başı GSMH USD 3, Toplam GSMH mia USD Tüketim = Üretim İhracat + İthalat Kaynaklar: CSIL, UN Comtrade Database, DESA/UNSD CSIL, Fas ofis mobilya sektörünün 2014 ve 2015 te %3 ve %4 büyüyeceğini tahmin etmektedir. Fas ın ofis mobilyası ithal ettiği başlıca ülkeler Çin, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Malezya, Türkiye ve Endonezya dır. Fas ın ofis mobilyası ihraç ettiği başlıca ülkeler Kongo, Ekvatoryal Gine, Gine, İspanya, Gabon, Fransa, Mali ve Moritanya dır. Fas ın üretim ve ihracatta Türkiye nin oldukça gerisinde olması Fas ı diğer orta doğu ve kuzey afrika ülkeleri gibi-, Türkiye için hedef ihracat ülkelerinden biri haline getirmektedir. 14

15 Hedef Ülke: Hindistan Notlar: Göstergeler SIRALAMA (60 ülke arasında) Üretim mio USD 1,201 1,196 1,495 1,570 1,637 1,702 7 İhracat mio USD İhracat / Üretim % Tüketim mio USD 1,309 1,256 1,592 1,694 1,758 1,813 6 İthalat mio USD İthalat / Tüketim % Popülasyon mio Kişi Başı GSMH USD 1, Toplam GSMH mia USD 1, Tüketim = Üretim İhracat + İthalat Kaynaklar: CSIL CSIL, Hindistan ofis mobilya sektörünün 2014 ve 2015 te %5 er büyüyeceğini tahmin etmektedir. Hindistan ın ofis mobilyası ithal ettiği başlıca ülkeler %50 ye yakını Çin olmak Malezya, ABD, Almanya, İtalya, Singapur, Sri Lanka ve Kanada dır. Hindistan ın ofis mobilyası ihraç ettiği başlıca ülkeler ABD, Umman, Avustralya, Almanya, SA, Fransa, BK ve Sri Lanka dır. Hindistan hemen hemen eşit düzeydeki üretim-tüketim dengesi nedeniyle ihracat ve ithalatta geri planda kalmış görünümündedir. 15

16 Hedef Ülke: Rusya Notlar: Göstergeler SIRALAMA (60 ülke arasında) Üretim mio USD İhracat mio USD İhracat / Üretim % Tüketim mio USD 1, İthalat mio USD İthalat / Tüketim % Popülasyon mio Kişi Başı GSMH USD 13, Toplam GSMH mia USD 1,988 9 Tüketim = Üretim İhracat + İthalat Kaynaklar: CSIL, UN Comtrade Database, DESA/UNSD CSIL, Rusya ofis mobilya sektörünün 2014 ve 2015 te %1 ve %5 küçüleceğini tahmin etmektedir. Rusya nın ofis mobilyası ithal ettiği başlıca ülkeler Çin, Beyaz Rusya, İtalya, Polonya, Ukrayna, Almanya, Avusturya ve Litvanya dır. Rusya nın ofis mobilyası ihraç ettiği başlıca ülkeler Kazakistan, Beyaz Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Almanya ve Hollanda dır kriz öncesi rakamlara ulaşılamamış olması, sektörün küçüleceğine yönelik tahminler ve Türkiye ile hedef Pazarların (Türki Cumhuriyetler) ortak olması, Rusya yı dikkate alınması gereken bir ülke konumuna getirmektedir. 16

17 Hedef Ülke: Suudi Arabistan Göstergeler SIRALAMA (60 ülke arasında) Notlar: Üretim mio USD 191t 197t 206t 202t 222t 203t 30 İhracat mio USD İhracat / Üretim % Tüketim mio USD 341t 354t 372t 413t 446t 473t 15 İthalat mio USD İthalat / Tüketim % Popülasyon mio Kişi Başı GSMH USD 26, Toplam GSMH mia USD Tüketim = Üretim İhracat + İthalat ; t: tahmini Kaynaklar: CSIL, UN Comtrade Database, DESA/UNSD CSIL, SA ın ofis mobilya sektörünün 2014 ve 2015 te %3 er büyüyeceğini tahmin etmektedir. SA ın ofis mobilyası ithal ettiği başlıca ülkeler Çin (%35 civarı), İtalya, ABD, Almanya, Türkiye, İspanya, G. Kore ve Malezya dır. SA ın ofis mobilyası ihraç ettiği başlıca ülkeler Bahreyn, BAE, Katar, Kuveyt, Lübnan, Yemen ve Pakistan dır. SA ın ithalat ettiği ofis mobilyalarında Türkiye ye ait %4 lük pay mutlaka artırılmalıdır. 17

18 Önde Gelen Ülke: Amerika Birleşik Devletleri Notlar: Göstergeler SIRALAMA (60 ülke arasında) Üretim mio USD 11,889 8,358 8,842 9,988 9,876 9,966 2 İhracat mio USD İhracat / Üretim % Tüketim mio USD 13,279 9,400 10,022 11,241 11,291 11,429 1 İthalat mio USD 1,979 1,460 1,668 1,821 2,040 2,061 1 İthalat / Tüketim % Popülasyon mio Kişi Başı GSMH USD 53,670 8 Toplam GSMH mia USD 16,968 1 Tüketim = Üretim İhracat + İthalat Kaynaklar: CSIL, US Census Bureaui AFMA, BIFMA CSIL, ABD ofis mobilya sektörünün 2014 ve 2015 te %3 ve %4 büyüyeceğini tahmin etmektedir. ABD nin ofis mobilyası ithal ettiği başlıca ülkeler %40 ile Çin başta olmak üzere Kanada, Meksika, Tayvan, İtalya, Vietnam, Polonya ve Malezya dır. ABD nin ofis mobilyası ihraç ettiği başlıca ülkeler Kanada, Meksika, Katar, SA, BAE, BK, Avustralya ve Brezilya dır. ABD nin üretiminden fazla tüketim yapması ve kendisinin 1 numaralı ithalat ülkesi olması dikkate alınmalıdır. 18

19 Önde Gelen Ülke: Almanya Notlar: Göstergeler SIRALAMA (60 ülke arasında) Üretim mio USD 4,562 3,195 3,131 3,619 3,270 3,168 4 İhracat mio USD 1, İhracat / Üretim % Tüketim mio USD 3,948 2,854 2,788 3,249 2,971 2,859 4 İthalat mio USD İthalat / Tüketim % Popülasyon mio Kişi Başı GSMH USD 46, Toplam GSMH mia USD 3,717 4 Tüketim = Üretim İhracat + İthalat Kaynaklar: CSIL, Eurostat CSIL, Almanya ofis mobilya sektörünün 2014 te %2 küçüleceğini ve 2015 te değişmeyeceğini tahmin etmektedir. Almanya nın ofis mobilyası ithal ettiği başlıca ülkeler %20 ile Çin başta olmak üzere Polonya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Hollanda, İtalya ve İsveç tir. Almanya nın ofis mobilyası ihraç ettiği başlıca ülkeler İsviçre, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika, BK, İtalya ve İsveç tir. Almanya üretimi tüketiminden fazla olan ülkeler arasında olup, üretim-tüketim (4) ve ithalat-ihracat (2) sıralaması eşittir. 19

20 Önde Gelen Ülke: Birleşik Krallık Notlar: Göstergeler SIRALAMA (60 ülke arasında) Üretim mio USD 1,447 1, İhracat mio USD İhracat / Üretim % Tüketim mio USD 1,720 1,188 1,067 1,091 1,023 1,022 9 İthalat mio USD İthalat / Tüketim % Popülasyon mio Kişi Başı GSMH USD 39, Toplam GSMH mia USD 2,509 6 Tüketim = Üretim İhracat + İthalat Kaynaklar: CSIL, Eurostat CSIL, ABD ofis mobilya sektörünün 2014 ve 2015 te %1 er büyüyeceğini tahmin etmektedir. BK ın ofis mobilyası ithal ettiği başlıca ülkeler %35 ile Çin başta olmak üzere Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, İsveç, Hollanda ve ABD dir. BK ın ofis mobilyası ihraç ettiği başlıca ülkeler İrlanda, Almanya, Fransa, Hollanda, ABD, BAE, SA ve İsviçre dir. BK da tüketimi üretiminden fazla olan ülkeler arasındadır. 20

21 Önde Gelen Ülke: Fransa Notlar: Göstergeler SIRALAMA (60 ülke arasında) Üretim mio USD 1, , İhracat mio USD İhracat / Üretim % Tüketim mio USD 1,629 1,283 1,275 1,340 1,195 1,160 8 İthalat mio USD İthalat / Tüketim % Popülasyon mio Kişi Başı GSMH USD 42, Toplam GSMH mia USD 2,790 5 Tüketim = Üretim İhracat + İthalat Kaynaklar: CSIL, Eurostat CSIL, Fransa ofis mobilya sektörünün 2014 ve 2015 te %5 ve %1 küçüleceğini tahmin etmektedir. Fransa nınofis mobilyası ithal ettiği başlıca ülkeler Çin, İtalya, Almanya, İspanya, İsveç, Belçika, Portekiz ve Türkiye dir. Fransa nın ofis mobilyası ihraç ettiği başlıcaülkeler İrlanda, Almanya, Fransa, Hollanda, ABD, BAE, SA ve İsviçre dir. Fransa da tüketimi üretiminden fazla olan ülkeler arasındadır. Türkiye nin %4 lük ihracat Pazar payını artırması düşünülebilir. 21

22 Önde Gelen Ülke: İspanya Notlar: Göstergeler SIRALAMA (60 ülke arasında) Üretim mio USD İhracat mio USD İhracat / Üretim % Tüketim mio USD İthalat mio USD İthalat / Tüketim % Popülasyon mio Kişi Başı GSMH USD 29, Toplam GSMH mia USD 1, Tüketim = Üretim İhracat + İthalat Kaynaklar: CSIL, Eurostat CSIL, İspanya ofis mobilya sektörünün 2014 ve 2015 te %4 ve %2 küçüleceğini tahmin etmektedir. İspanya nın ofis mobilyası ithal ettiği başlıca ülkeler Çin, Almanya, İtalya, Portekiz, Fransa, Polonya, BK ve Litvanya dır. İspanya nın ofis mobilyası ihraç ettiği başlıca ülkeler Fransa, Portekiz, Almanya, BK, Hollanda, Fas, SA ve BAE dir. İspanya nın üretimi fazla olmasa da çevre yani diğer Avrupa ülkeleri başta çok sayıda ülkeye ihracat yapmaktadır. 22

23 Önde Gelen Ülke: İtalya Notlar: Göstergeler SIRALAMA (60 ülke arasında) Üretim mio USD 2,276 1,520 1,440 1,439 1,169 1,127 8 İhracat mio USD 1, İhracat / Üretim % Tüketim mio USD 1, İthalat mio USD İthalat / Tüketim % Popülasyon mio Kişi Başı GSMH USD 34, Toplam GSMH mia USD 2,058 8 Tüketim = Üretim İhracat + İthalat Kaynaklar: CSIL, Eurostat CSIL, İtalya ofis mobilya sektörünün 2014 ve 2015 te %8 ve %6 küçüleceğini tahmin etmektedir. İtalya nın ofis mobilyası ithal ettiği başlıca ülkeler Çin (%30), Almanya, Polonya, Fransa, BK, Slovakya, Hollanda ve Litvanya dır. İtalya nın ofis mobilyası ihraç ettiği başlıca ülkeler Fransa, SA, Rusya, Almanya, BK, İsviçre, BAE ve Katar dır. İtalya da Almanya gibi tüketiminden fazlasını üretmekte ve ihracatta 4. sırada yer almaktadır. 23

24 Ülke Bazlı Lider Firma Listesi CSIL Raporunda listelenmiş 46 firmanın ciroları, marka ve ürünleri, organizasyon, strateji ve finansal durumları yer almaktadır. Ülke Firma 1 - ciro mio usd Firma 2 - ciro mio usd Firma 3 - ciro mio usd Firma 4 - ciro mio usd Firma 5 - ciro mio usd Firma 6 - ciro mio usd Firma 7 - ciro mio usd Firma 8 - ciro mio usd Firma 9 - ciro mio usd ABD Haworth 1,410 Herman Miller 1,882 HNI Corporation 2,060 KI 680 Kimball International 1,285 Knoll Group 863 OFS Brands 240 Steelcase 2,989 Virco 156 Almanya Dauphin 166 Intersthul Büromöbel 155 König & Neurath 191 Sedus Group 210 Topstar 121 VS Möbel 220 Wilkhahn 110 Avusturya Bene 217 Avustralya Schiavello 517 BK FC Brown - Bisley 107 Senator Group 140 Brezilya Groflex Forma (Aurus Industrial) 106 Çin Henglin Chair 130 Saosen 108 Sunon 280 UE Furniture 150 Fransa Majencia 142 Finlandiya Martela Group 176 G.Afrika Bidvest Group 574 G.Kore Fursys 372 Hindistan Gödrej Interio 274 Hollanda Ahrend Groep 190 İsveç EFG European Furniture Group 177 Kinnarps 584 İsviçre Lienhard Office Group 215 USM 194 Vitra 382 Japonya Inaba Seisakusho 315 Itoki Corporation 1,060 Kokuyo 2,952 Okamura Corporation 2,166 Plus Corp. 857 Uchida Yoko 1, 471 Kanada Teknion (Global) 750 Norveç Scandinavian Business Seating 171 Polonya Nowy Styl 199 Tayvan Aurora