BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 76, BIST-Sınai 59, BIST-Banka 110, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2013T 2014T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ITTFH 4.59 IHLAS GARAN 352 ZOREN 3.03 IHEVA HALKB 298 TMSN 1.21 MUTLU AKBNK 180 EREGL 1.17 SNGYO THYAO 172 IPEKE 1.16 TKNSA VAKBN 148 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Ara. İşsizlik Oranı 9.90% BIST-100 Teknik Analiz 17 Mart 2014 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın son işlem gününü %0.10 düşüşle 63, puandan kapatan BIST 100 endeksi haftayı ise %0.29 yükselişle tamamladı. Cuma günü banka endeksi %0.43 yükseliş gösterirken, sanayi endeksi %0.18 değer kaybetti. Cuma günü açıklanan TCMB Mart ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, 2014 yıl sonu TÜFE beklentisi %7.92 den %7.98 e yükseldi. GSYH 2014 yılı büyüme beklentisi %2.8 den %2.6 ya gerilemiştir. Bugün içeride Aralık ayı işsizlik oranı ve Şubat ayı bütçe verileri yakından izlenecektir. Ayrıca yarın TCMB Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek toplantıda faiz oranlarında değişiklik yapılması beklenmiyor. Cuma günü Çin ekonomisine ilişkin endişeler ve Ukrayna ya ilişkin gerginlik Avrupa borsalarına düşüşler getirdi. Haftanın son işlem gününü %0.70 düşüşle puandan kapatan Stoxx 600 endeksi haftalık bazda ise %3.30 düşüşle Haziran dan bu yana en kötü haftalık performansı gösterdi. Haftayı Almanya da DAX 30 endeksi %3.20, Fransa CAC 40 endeksi %3.50, İngiltere de FTSE 100 endeksi %2.80 düşüşle tamamladı. Bugün Avro Bölgesi Şubat ayı nihai TÜFE açıklanacak. Ukrayna endişeleri nedeniyle ABD endeksleri Cuma gününü satıcılı kapattı. Dow Jones endeksi %0.27 düşüş ile 16,065.67, S&P 500 endeksi %0.28 düşüş ile 1,841.13, Nasdaq endeksi %0.35 düşüş ile 4, puandan günü kapattı. Haftalık bazda ise Dow Jones %2.4, S&P 500 %2.0 gerilerken, Nasdaq ise %2.1 değer kaybı ile Nisan 2013 ten bu yana haftalık en sert düşüşünü gösterdi. Bugün ABD gündeminde New York FED sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve NAHB konut piyasası endeksi verileri takip edilecektir. Bu hafta ayrıca 19 Mart ta FED in iki gün süren FOMC toplantısı sona erecek. Toplantı sonrasında FED Başkanı Yellen in basın toplantısı olacak ve açıklamaları yakından izlenecektir. FED in tahvil alımlarını 65 milyar dolardan 55 milyar dolara azaltması bekleniyor. Ayrıca FED %6.5 olarak belirlenen işsizlik oranı hedefinde ise değişiklik yapabilir. Rusya haber kaynaklarına göre, hafta sonu Kırım da gerçekleşen referandumda sandık başı anket sonuçlarına göre halkın %95.5 i Rusya ya katılmaya 'evet' dediklerini belirtti. Rusya'da parlamentonun alt kanadı, Kırım'ın Rusya'ya yakın gelecekte katılmasına imkan veren bir yasayı oylayacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise oylama sonrasında Rusya ya referandum sonucunu tanımayacağını bildirdi ve birliklerini derhal Kırım dan çekmesini istedi. Geçen hafta G-7 liderleri, Kırım'da 16 Mart'ta yapılması planlanan referandumun Ukrayna Anayasası'na aykırı olduğunu ve sonuçlarını tanımayacaklarını duyurmuşlardı. Hafta sonu Çin merkez bankası (PBOC) yuanın hareket bandını %1'den %2'ye çıkardı. İşlem bandı en son Nisan 2012'de %0.5'ten %1'e genişletilirken, daha önce Mayıs 2007'de %0.3'ten %0.5'e artırılmıştı. PBOC ayrıca, yuanın iki yönlü esneklik oranının artırılmaya devam edileceğini belirtti. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir görünüm var. Japonya da Nikkei 225 endeksi bugünü %0.35 düşüşle kapattı. Çin borsası şu sıralar %0.76 civarı alıcılı işlem görüyor. ABD vadelileri ise bu sabah yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise güne hafif satıcılı başlayabilir. Türkiye 11:00 Şub. Bütçe Dengesi 1.9 Mlr TL AB 12:00 Şub. TÜFE- Aylık % 0.40% 0.40% AB 12:00 Şub. TÜFE- Yıllık % 0.80% 0.80% ABD 14:30 Mar. New York FED Sanayi Endeksi ABD 15:15 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.10% -0.33% ABD 15:15 Şub. Kapasite Kullanımı 78.60% 78.50% ABD 16:00 Mar. NAHB Konut Piyasası Endeksi Dünya Endeksleri TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 44, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 9, BIST 100 Endeksi gün boyunca dar bir alanda hareket etti. Endeks gün sonunu önceki gün kapanış seviyelerinde yaptı. Teknik açıdan değişen bir durum yok puan direnç olmaya devam ediyor puanda bulunan direncimiz puanlara kadar inmiş durumda. Destek anlamında puan güçlü destek olmaya devam ediyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları Cuma günkü işlemlerde 76,500 puan pivot seviye olmak üzere genellikle 75,900 ve 76,700 puan bandında hareket etti ve haftayı bir önceki kapanışına göre 75 baz puanlık bir yükselişle 76,575 uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon sayısındaki yükseliş Cuma güne de devam etti ve açık pozisyon sayısı 345,434 kontrata ulaştı. Endeks kontratları için bugün 75,900, 75,500 ve 75,000 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 77,000 ve 78,000 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0414S F_TRYEUR0414S F_XAUTRY0414S Sabit Getirili Piyasalar Haftanın son iş gününde Bono piyasasında hacimler oldukça düşük oldu. Dolar/TL de seviyelerinden işlem geçti. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %11,41 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %11,39 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 6.00 Piyasa Değeri, Mn TL 24, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Banka tarafından 21 Mart 2013 tarihinde imzalanan sendikasyon kredisinin yaklaşık 1,35 milyar ABD Doları tutarındaki 1 yıl vadeli kısmını yenilemek üzere uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verilmiştir. F/ K PD/ DD AKGRT Ak sigorta Kapanış, TL 2.76 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.41 Şirketin Ocak-Şubat 2014 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş prim üretimi bin TL dir. (Ocak Şubat 2013: bin TL) F/ K PD/ DD BMEKS Bimek s Kapanış, TL 1.52 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.67 F/ K PD/ DD CCOLA Coc a Cola İç ec ek Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD FROTO Ford Otosan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 6, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Mart ayı içerisinde Darty mağazalarının sayım ve devir işlemleri başlamış olup yapılan planlama kapsamında tarihleri arasında Darty Şişli, Darty Mecidiyeköy Profilo, Darty Güngören Kale Center mağazaları sayım ve devir işlemlerinin tamamlanarak BİMEKS mağazaları olarak faaliyete geçmiştir. Diğer Darty Mağazalarının da Mart Ayı sonuna kadar sayım ve devir işlemlerinin tamamlanması suretiyle Bimeks mağazaları olarak faaliyetlerine devam edecektir. Bildirilen mağazaları ile 2014 yılında 6 mağaza faaliyete geçirilmiş olup toplamda 111 mağazaya ulaşılmıştır. Rekabet Kurumu başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya olmak üzere Türkiye nin muhtelif yerlerindeki bazı noktaların Coca Cola Satış Dağıtım A.Ş. ile münhasırlık anlaşması yaptığına ilişkin şikâyet başvurusu nedeniyle yürütülen ön araştırma, sonucunda Şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma, Şirketin akdettiği sözleşmeler ve diğer uygulamalar ile satış noktalarında fiili münhasırlığa yol açarak 4054 sayılı Kanun un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ticari araç yılı ilan ettiğimiz 2014 ilk ayında Transit in yeni neslini devreye aldık. Sektörün yanısıra, Türkiye ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan Transit i 23 ü yeni, toplam 106 ülkeye ihraç edeceğiz yılındaki lansmanlarımıza, dünyadaki tek üretim merkezi olduğumuz Yeni Courier ile devam edeceğiz. dedi. F/ K PD/ DD GENYH Gen Yatırım Holding Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.37 Bağlı Ortaklığı Genpower Jeneratör San. ve Tic.A.Ş.'nin tarihinde teklif verdiğini duyurduğu, Azerbaycan Müdafi Bakanlığı' na ait 800 Adet değişik güçlerdeki ve toplamda TL tutarındaki jeneratör ihalesi, Şirkete kalmıştır. F/ K 1.20 PD/ DD

4 Şirket Haberleri PGSUS Pegasus Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket almış olduğu sivil havacılık izinleri çerçevesinde tarihinden itibaren İstanbul (Sabiha Gökçen)- Hamburg tarifeli seferlerine başlayacaktır. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Cari yılsonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %7,92 iken, bu anket döneminde %7,98 oldu. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla %7,31 ve %6,62 olarak gerçekleşti yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 2,23 TL iken, bu anket döneminde 2,24 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 2,25 TL ve 2,26 TL olarak gerçekleşmiştir yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 52,8 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 51,9 milyar ABD Doları'na gerilemiştir yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 57,3 milyar ABD Doları ve 57,0 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2014 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %2,8 iken, bu anket döneminde %2,6 'ya gerilemiştir yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %3,8 ve %3,7 olarak gerçekleşmiştir. Tarım ÜFE, 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,07 azalırken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,67, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %1,74 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi Ocakta bir önceki aya göre %7,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %22,8 arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, katkılı akaryakıt ürünlerindeki indirim beklentisine ilişkin, "Petrol ve türevleriyle alakalı sektörde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile sektör temsilcilerinin çok iyi bir iletişimi olduğunu söylemem lazım. Sektör reflekslerini mutlaka zamanında gösterecektir" dedi. Kaynak: Habertürk İtalyan şans oyunları grubu GTECH'in CEO'su Marco Sala, özelleştirilmesi gündemde olan Milli Piyango İdaresi için teklif verip vermeme kararını Nisan ayında kesinleştireceklerini söyledi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle işleteme lisansının verileceği özelleştirme sürecinde son teklif verme tarihini 13 Şubat'tan 20 Mayıs'a uzatmıştı. Kaynak: Habertürk Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mobil internette %25 özel iletişim vergisi vardı biz %5'e çekiyoruz, gelecekte de sıfırlamayı düşünüyoruz dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanına vekaleten görevlendirme yapma yetkisindeki 3 aylık sınır kaldırılarak, sınırsız süre vekalet verme yetkisi geldi. Kaynak: Hürriyet İngiliz, Fransız ve Körfez yatırım fonları Türkiye'de süt şirketi avına çıktı. Süt ve peynir üreten şirketlerin faiz ve kurdaki yükseliş nedeniyle son dönemde nakit sıkıntısı yaşamasını fırsat bilen yabancı fonlar, firmalara satınalma teklifleri götürmeye başladı. Kaynak: Yeni Şafak Hazine yarın 16 ay(483 Gün) vadeli kuponsuz devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, ilk kez ihraç edilecek olan tahvilin itfası 15 Temmuz 2015 tarihinde yapılacak. Denetim ve danışmanlık şirketi KPMG nin, otomotiv yöneticileri arasında yaptığı araştırmaya göre Türkiye ye yabancı yatırım beklentisi yüzde 26 dan 23 e düşerken, gelecek 4 yıl için sektörün gündemindeki en önemli konunun vergi düzenlemeleri olduğu ortaya çıktı. Kaynak: Milliyet Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TÜİK projeksiyonuna göre 2023 te Türkiye nüfusunun 84.2 milyon, İstanbul nüfusunun ise 16.6 milyon olacağını bildirdi. Kaynak: Milliyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5