BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 79, BIST-Banka 159, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL AFYON 8.79 BJKAS GARAN 784 GOLTS 6.12 IHLAS HALKB 368 THYAO 4.94 AEFES THYAO 317 AYGAZ 4.73 OTKAR VAKBN 309 SISE 4.59 NTTUR ISCTR 286 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Fransa 09:45 Ara. Tüketici Güven Endeksi Almanya 10:55 Ara. Markit PMI İmalat Dışı Almanya 10:55 Ara. Markit/ BME PMI Bileşik AB 11:00 Ara. Markit PMI İmalat Dışı AB 11:00 Ara. Markit PMI Bileşik ABD 16:45 Ara. Markit PMI Bileşik ABD 16:45 Ara. Markit PMI İmalat Dışı ABD 17:00 Kas. Fabrika Siparişleri -0.70% ABD 17:00 Ara. ISM Hizmet Endeksi Japonya NKY Index 16, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 47, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 18, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 9, TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 06 Ocak 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün beklentilerin oldukça altında gelen enflasyon verisi ve Hazine ihale sonuçlarının iyi gelmesinin desteği ile Borsa İstanbul yükseliş göstererek olumlu ayrıştı. BIST 100 endeksi günü %1.17 artışla 86, puandan kapattı. Endeks böylece 30 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek kapanışını yaptı. Toplam işlem hacmi 4.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Gerilemeye devam eden petrol fiyatlarının etkisi ile günü en çok değer kazanan endeksi %4.50 artışla BIST Ulaştırma endeksi oldu. Güne %7.99'dan başlayan gösterge tahvilin bileşik faizi %7.69'a geriledi. Dün TÜİK 2014 yılı enflasyon rakamını açıkladı. Aralık ayında TÜFE -%0.44 olarak gerçekleşti. Aralık ayında TÜFE de aylık bazda %0.10 düşüş gerçekleşmesi bekleniyordu. Böylece 2014 yılında TÜFE %8.17 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Aralık ayında %0.76 düştü. Yİ-ÜFE yıllık %6.36 arttı. Ayrıca Hazine, dün gerçekleştirdiği 5 yıllık gösterge tahvilin ihracında ortalama bileşik faiz %7.94, 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %1.9 seviyesinde gerçekleşti. Hazine, bugün 3 ihale birden düzenlenecek. 2 Yıl(679 Gün) vadeli, 16 Kasım 2016 itfalı sabit kuponlu, 6 yıl(2.324 Gün) vadeli, 19 Mayıs 2021 itfalı değişken faizli ve 10 yıl(3.486 Gün) vadeli, 27 Temmuz 2015 itfalı sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek. Yunanistan daki siyasi belirsizlik ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Avrupa borsaları sert düşüşler gösterdi. Dün Stoxx Europe 600 endeksi %2.15 düşüşle puandan günü kapattı. Almanya da DAX 30 endeksi %2.99, Fransa CAC 40 endeksi %3.31, İtalya da FTSE MIB endeksi %4.92 ve İspanya IBEX 35 endeksi %3.45 değer kaybetti. Yunanistan ın Avrupa Birliği nden çıkacağına ilişkin endişeler ve Avrupa Merkez Bankası nın deflasyon riskini sınırlamak için para genişleme programı açıklayacağına yönelik spekülasyonlar ile ile Mart 2006 dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen Euro/dolar paritesi Almanya da zayıf gelen enflasyon verilerine karşın toparlanma dün gösterdi. Almanya'da tüketici fiyatları ilk açıklanan verilere göre aylık bazda değişim göstermedi. Yıllık bazda ise %0.2 oldu. Piyasalarda aylık %0.1, yıllık %0.3 artış olacağı tahmin ediliyordu. Sterlin dolar karşısında ise 17 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra toparlanarak düzeyine yükseldi. ABD'de ise endeksler dün son 3 ayın en sert düşüşünü gösterdi. Dow Jones endeksi %1.86 düşüşle 17,501.65, S&P 500 endeksi %1.83 düşüşle 2,020.58, Nasdaq endeksi ise %1.57 düşüşle 4, puandan günü kapattı. ABD 10 yıllık hazine faiz oranları 7 baz puan düşüşle %2.03 seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve Çin ekonomisine ilişkin büyüme endişeleri bu sabah Asya borsalarına satış getirdi. Güçlü yenin katkısı ile Japonya da Nikkei 225 endeksi son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yatay bir seyirle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi haftanın ilk gününde, seans içinde puanın üzerine çıkmayı başardı. Endeks ikinci seansın sonlarına doğru bir miktar gerilese de, kapanış direnç seviyesinde yapıldı. Endeksin puanın üzerinde kalmayı başarması durumunda, yeni bir yükseliş hareketinden bahsedeceğiz. Dalga yapısı itibari ile, trend içerisindeki beşinci yükseliş dalgası endeksin puanı geçmesine bağlı olacak. Trend kanalı alt bandı ve üçüncü dalga zirvesi aynı noktada kesişmiş durumda. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün, yeni haftanın ilk işlem gününde yurtdışında yaşanan son derece olumsuz seyre rağmen olumlu ayrışmayı başardı ve gün sonunda satışlarla karşılaşmasında rağmen bir önceki kapanışına göre 1,200 puan yükselerek 107,925 uzlaşma fiyatından kapanmayı başardı, açık pozisyon sayısı ise hatırı sayılır bir rakamda 27,064 kontrat artarak 221,231 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları için teknik anlamda olumlu görünüm bugün için de devam ediyor; 108,300 ve 109,000 puan seviyeleri bugün için direnç, 106,700 ve 105,900 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0215S F_TRYEUR0215S F_XAUTRYM0215S Sabit Getirili Piyasalar Dün açıklanan enflasyon verileri piyasa beklentisinin altında oluştu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,76 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,36 artış gösterirken, TÜFE de 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,17 artış gerçekleşti. Hazine dün düzenlediği iki ihale ile ROT dahil toplam 5.52 milyar TL borçlandı. 2 ihale ile toplam 2 milyar milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 2 milyar milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine'nin toplam satış tutarı 5 milyar milyon TL'ye ulaştı. 10 Temmuz 2019 itfa tarihli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli 5 yıl vadeli tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede net 1 milyar milyon TL satış yapılırken ortalama basit faiz %7.79, ortalama bileşik faiz %7.94 oldu. 18 Eylül 2024 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede net milyon TL satış yapıldı. Reel basit faiz %1.89, bileşik faiz %9 oldu. Hazine Müsteşarlığı yarın 3 adet tahvil ihracı gerçekleştirecek. Dün sabahı güne seviyesinden başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 7.83 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 7.93 seviyesinden gerçekleşti Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 8.75 Piyasa Değeri, Mn TL 35, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Akbank, takipteki krediler portföyünün 248,5 milyon TL tutarındaki bölümünü, 40,3 milyon TL bedel karşılığında Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.'ye sattı. F/ K PD/ DD AKSA Ak sa Kapanış, TL 7.48 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.29 DowAksa ve DowAksa Advanced Composites Holdings ile Yalova da bulunan Solvent geri kazanım ünitesinin maliyet bedeli artı %5 kar marjı ile 10 yıl boyunca eşit taksitler halinde ödenmesi suretiyle finansal kiralama modelinin uygulanmasına karar verildi. F/ K PD/ DD AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 6.34 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.24 F/ K PD/ DD KORDS Kordsa Global Kapanış, TL 4.28 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 7.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.79 F/ K PD/ DD 0.95 MGROS Migros Tic aret Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL İSKİ Genel Müdürlüğü ile Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi - Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi İş Ortaklığı arasında 1100 kişilik ,00 TL +KDV bedelli bağlı birimler ile havza alanları için Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Temin İşinde ihale bedeli üzerinden %10 artırıma gidilerek " ,50 TL + KDV" tutarında iş artışı yapılmış olup işin toplam bedeli ,50 TL + KDV ye ulaşmıştır. Şirket iştiraklerinden Jakarta'da mukim PT Indo Kordsa Tbk ve PT Indo Kordsa Polyester'de gerçekleştirilen yaklaşık 100 milyon USD'lik yatırımın açılışı, 6 Ocak 2015'te gerçekleştirilecektir tonluk entegre polyester iplik ve kord bezi üretim artışı gerçekleştirecek bu yatırımın Asya-Pasifik pazarındaki lider konumunu güçlendireceği ve bölgenin yüksek büyüme hızından en yüksek faydayı almasına imkan tanıyacağı açıklanmıştır. Bu yatırım ile Kordsa Global'in Endonezya'daki kapasitesi ton Nylon 66 iplik, ton yüksek mukavemetli (HMLS) polyester iplik, ton kord bezine ulaşmıştır. Indokordsa operasyonu, Kordsa Global'in Türkiye dışındaki en büyük yatırımı haline gelmiştir. Migros, Aralık ayında 12 adet Migros, 20 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve 1 adet Ramstore formatında toplam 34 adet satış mağazasını hizmete açtı. 31 Aralık 2014 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde (1.124 süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam (2013 sonu: yurtiçi 965, toplam mağaza) oldu. F/ K PD/ DD LOGO Logo Yazılım Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.29 Şirket ile İntermat Bilişim A.Ş. mevcut pay sahipleri arasında, Intermat Bilişim A.Ş. paylarının %50,1'inin satın alınması, kalan %49,9'unun ise kapanıştan sonra 12 ay içerisinde alınması için Pay Devir ve Opsiyon Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Şirket Intermat Bilişim A.Ş. paylarının %50,1'ini mevcut pay sahiplerinden devralmıştır. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri ORGE Orge Enerji Elek trik Kapanış, TL 2.17 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.91 Devam etmekte olunan Kartal-Kaynarca Metro Hattı Elektrik İşleri kapsamında ,00 avro tutarında ilave sipariş alınmıştır. F/ K PD/ DD 1.84 VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 5.05 Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Banka yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere kayıtlı sermaye tavanının TL'den TL'ye yükseltilmesine ve buna ilişkin gerekli başvuruların yapılması dahil tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. F/ K PD/ DD ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 2.33 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin %99,7 ortaklığında toplam PKR sermayeye sahip ve ana faaliyet konusu rüzgar enerjisinden elektrik üretimi olan "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited" unvanlı bir şirket kurulmuş olup, söz konusu şirketin Pakistan'da kayıt ve tescil işlemleri tamamlanmıştır. F/ K - PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri TÜFE de (2003=100) 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,85 artış gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,76 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,36 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %10,25 artış gösterdi. Hazine'nin düzenlediği 5 yıl(1.645 Gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu ve 10 Yıl(3.542 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalelerinde toplam satış 2 milyar 598,7 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 2 milyar 918,8 milyon TL ROT satışla beraber satış tutarı 5 milyar 517,5 milyon TL'ye ulaştı. Bankacılık sisteminde 26 Aralık haftasında mevduat ve krediler arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, mevduat 1 trilyon 128,6 milyar TL, krediler 1 trilyon 256,1 milyar TL seviyesine geldi. Bir önceki hafta mevduat 1 trilyon 110,5 milyar TL, krediler 1 trilyon 245,0 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu. Benzine 3 kuruş zam geldi. Yapılan zam sonrasında, İstanbul ve Ankara'da 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4.18 TL seviyelerinden 4.21 TL seviyelerine çıktı. Geçtiğimiz hafta 95 oktan kurşunsuz benzinin litresinde 8 kuruş, motorinin litresinde ise 9 kuruş indirime gidilmişti. AVM ciro endeksi Kasım 2014 döneminde 2013 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 17,1 oranında artarak 171 puana yükseldi. Alışveriş merkezlerinin ciro açısından Kasım ayı performansı değerlendirildiğinde, tüm kategorilerde 2011 yılından bu yana en kuvvetli Kasım ayının yaşandığı dikkat çekti. Yassı çelik ve çelik boru üreticisi Tosyalı Holding ile Japon çelik üreticisi Toyo Kohan, Osmaniye'de yaklaşık 500 milyon dolar yatırımla kuracakları yassı çelik tesisinin temelini hafta sonunda attı. Kaynak: Milliyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5