Via GYO A.Ş. Halka Arzı BİM Sunumu. 03 Mayıs 2016

Transkript

1 Via GYO A.Ş. Halka Arzı BİM Sunumu 03 Mayıs 2016

2 Halka Arz Bilgileri Halka Arz Şekli : Ortak Satışı Halka Arz Büyüklüğü : TL nominal değerli Ek Satış yapılmayacaktır. Halka Arz Oranı : %25,0 Aracılık Türü : En İyi Gayret Aracılığı Halka Arz Yöntemi : Sabit Fiyat ile Talep Toplama Satmama Taahhüdü : Ortaklar ve Şirket için 180 gün Fiyat İstikrarı : Yoktur. Halka Arz Teşvikleri : Günlük Geri Alım Emri Taahhüdü %100 Geri Alım Garantisi Tahsisat Oranları : Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar %80 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar %20 Söz konusu tahsisat oranları talep toplama neticesinde Ortakların onayı ile Konsorsiyum Lideri tarafından değiştirilebilecektir. (*) Talep Toplama Tarihleri : 5-6 Mayıs 2016 Halka Arz Fiyatı : 13,60 TL (*) Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise ilgili gruba ait tahsisatın karşılanmayan kısmı Ortaklar ın onayı ile diğer gruba aktarılabilir. 2

3 Halka Arz Teşvikleri Günlük Geri Alım Emri Taahhüdü Halka Arz Edenler, halka arz edilen payların Borsa da işlem görmeye başladığı gün dâhil olmak üzere 15 iş günü süreyle ( Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi ) her bir işlem gününün açılış seansında, halka arz fiyatından adet günlük alım emri girecektir ( Günlük Alım Emri Taahhüdü ). Girilen emir iptal edilmeyecek olup, Günlük Alım Emri Taahhüdü uygulaması boyunca satın alınan Via GYO payları, Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içinde Borsa da satışa konu olamayacaktır. Günlük alım emirleri, Halka Arz Edenler adına Finans Yatırım tarafından girilecektir. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında kullanılacak toplam kaynak, halka arz edenler tarafından halka arzdan elde edilen toplam gelirin en fazla %15 ine kadar ve TL olacaktır ( Geri Alım Emri Taahhüdü Fonu ). Günlük Alım Emri Taahhüdü ve Finans Yatırım veya Halka Arz Edenler in Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde emir girme yükümlülükleri, Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi nin sona ermesini takiben sona erecektir. Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içerisinde, Günlük Alım Emri Taahhüdü gerçekleştirilecek bir işlem seansı için halka arz fiyatı Borsa da o seans için geçerli taban fiyatın altında kalıyor ise, bahsi geçen işlem günü için emir girme taahhüdü bulunmadığı kabul edilecektir. Halka arz fiyatı açılış seansı geçerli taban fiyatın altında kalıyor ise, emir girme yükümlülüğü takip eden seansa aktarılacaktır. Halka arz fiyatı o işlem gününe ilişkin olarak takip eden seanslarda geçerli taban fiyatın altında kalıyor ise, o işlem günü için emir girme yükümlülüğü tamamlanmış sayılacaktır. Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içerisinde içinde halka arz fiyatı, o gün için Borsa da geçerli tavan fiyatın üstünde kalıyor ise, Halka Arz Edenler in emir girme yükümlülüğü o iş günü için, adet günlük alım emrinin o seans için geçerli fiyat aralığının tavanından girilmesi suretiyle yerine getirilecektir. Takip eden seanslarda fiyat marjı halka arz fiyatını içeriyor ise, açılış seansında verilen emirden kalan miktar halka arz fiyatına yükseltilecektir. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında yatırımcılar tarafından halka arz edenlere satılan paylar için payların Borsa da işlem görmeye başlamasını takiben 90 gün boyunca kesintisiz bir şekilde payların yatırımcılar tarafından portföylerinde tutulmasını gerektiren Geri Alım Garantisi uygulanmayacaktır. 3

4 Halka Arz Teşvikleri Geri Alım Garantisi Halka Arz Edenler, halka arz edilen payların tamamı için geri alım garantisi ( Geri Alım Garantisi ) vermektedir. Geri Alım Garantisi ne konu pay adedi toplam halka arz edilen payların %100 üne denk gelmekle birlikte, Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında satışa konu edilen paylar için Geri Alım Garantisi bulunmamaktadır. Halka arz sonucu Via GYO payı alan tüm yatırımcılar, halka arzdan satın aldıkları payların tamamını veya bir kısmını Via GYO paylarının Borsa da işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle ( Elde Tutma Süresi ) aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda, 90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük şirket pay miktarını ( Geri Alım Garantisi ne Baz Pay Miktarı ) 14,00 TL fiyattan ( Geri Alım Fiyatı ) halka arz edenlere geri satma hakkına sahip olacaktır. Geri Alım Garantisi hakkından yararlanmak için, Via GYO paylarının Borsa da işlem görmeye başlamasını takip eden 90 günlük Elde Tutma Süresi nin sona ermesini takip eden 3 iş günü içinde yatırımcılar, Geri Alım Garantisi kapsamında geri alınmasını talep ettikleri pay miktarını da belirten bir talimat başvuruda bulunacaklardır. Yatırımcıların geri satmak için başvuruda bulunabilecekleri azami pay miktarı, Geri Alım Garantisi ne Baz Pay Miktarı ile sınırlıdır. Geri Alım Garantisi teşvikinin uygulanması, MKK nın tarih ve 532 nolu Promosyon Uygulama Esasları ve Ücret Tarifesi konulu Genel Mektubu çerçevesinde, MKK aracılığıyla gerçekleştirilecek ve teşvikin uygulanmasında MKK kayıtları baz alınacaktır. Bu kapsamda MKK nezdindeki başvuru ekranına yatırımcı talebinin girişi yapılacaktır. Yapılan tüm başvurular MKK tarafından konsolide edilecek ve her bir yetkili kuruluş bazında kabul edilen toplam başvuru miktarını içeren bir rapor hazırlanacaktır. Halka Arz Edenler tarafından ödenecek pay bedeli, Geri Alım Garantisi ne Baz Pay Miktarı ndan fazla olmamak üzere, başvuru miktarı ve Geri Alım Fiyatı nın çarpımları ile hesaplanacaktır. Geri Alım Garantisi kapsamında alınan paylar, konsolidasyon süresinin bitimini takip eden iş günü içerisinde, yatırımcılara ilişkin başvuruları yapan yetkili kuruluşlar tarafından konsolide olarak Finans Yatırım ın MKK daki hesabına virman yapacaktır. Satın alınan paylara ilişkin konsolide tutar, bu virmanı takip eden iş günü içerisinde, yetkili kuruluşa virman yapılacaktır. Yetkili kuruluş kendisine konsolide olarak gönderilen tutarı, kendisi üzerinden başvuru yapan yatırımcıların hesaplarına gönderecek olup, söz konusu tutarın yatırımcıların hesabına gönderilmesi ilgili yetkili kuruluşların sorumluluğunda olacaktır. 4

5 Halka Arz Konsorsiyumu Konsorsiyum Lideri FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Konsorsiyum Üyeleri A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANADOLU YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5

6 Yatırımcı Grupları 1. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar * (i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek kişiler ve (ii) Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ile (iii) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye de bulunan tüm tüzel kişilerdir. 2. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar * Merkezi Türkiye de bulunan (i) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri (ii) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar (iii) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (iv) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar (v) Aktif toplamının Türk Lirası, yıllık net hâsılatının Türk Lirası, özsermayesinin Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlardır. * Taleplerini, Finans Yatırım veya Konsorsiyum Üyelerine iletebilirler. 6

7 Yatırımcılardan İstenen Belgeler Via GYO paylarının halka arzına katılmak isteyen Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum üyelerinin merkez, şube ve acentelerine başvuru talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda talep ettikleri lot adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) lot (1 adet pay) ve katları şeklinde olması şarttır. Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı, halka arz edilen toplam lot miktarı ile sınırlıdır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 lot olacaktır. Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri Talep Formlarına ekleyeceklerdir: Gerçek Kişi Yatırımcılar : Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi Tüzel Kişi Yatırımcılar : İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi (sayılan dokümanlara ilave olarak Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan Aktif toplamının Türk Lirası, yıllık net hasılatının TL, özsermayesinin TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar ın yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış, yoksa şirket yetkililerince imzalanmış veya bulunması durumunda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporunu sunması gerekmektedir)) İnternet ve telefon bankacılığı şubeleri vasıtasıyla, talep başvurusunda bulunmak isteyen Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların, internet ve telefon bankacılığı işlemlerini yapmaya yetkili olmaları (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları) gerektirmektedir. 7

8 Tahsisat Tutarları Halka arz edilecek ek satış hariç toplam TL nominal değerli payların; TL nominal değerdeki (%80) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara TL nominal değerdeki (%20) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar tahsis edilmiştir. Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı talep toplama neticesinde aşağıda yer alan koşullarda değiştirilebilir. -Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise ilgili gruba ait tahsisatın karşılanmayan kısmı Ortaklar ın onayı ile diğer gruba aktarılabilir. 8

9 Ödeme Seçenekleri Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar; aşağıdaki ödeme seçeneklerinden birini seçerek talepte bulunabilirler. Nakden ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri lot adedine ilişkin bedelleri halka arz fiyatı üzerinden nakden ve/veya hesaben yatıracaklardır. Kıymet Blokesiyle ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Devlet İç Borçlanma Senetleri ( DİBS ) ve Özel Sektör Borçlanma Aracı ( ÖSBA ) (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİST te işlem gören ÖSBA ları teminata konu edebilir) teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Döviz Blokesiyle ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan TCMB tarafından alım satım konusu yapılan Euro, ABD Doları ve İngiliz Sterlini teminat göstermek suretiyle pay talep edebilecektir. Vadeli Mevduat Blokesiyle ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar TL veya döviz (Euro, ABD Doları ve İngiliz Sterlini) cinsinden vadeli mevduatlarını teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Konsorsiyum Üyeleri ve Konsorsiyum Üyeleri nin lehine faaliyet gösteren emir aracıları aşağıda belirtilen sabit ve değişken teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum Üyeleri nin lehine faaliyet gösteren emir aracıları Konsorsiyum Üyeleri nden farklı bir yöntemi uygulayabilirler. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler, teminat oranları ve teminata alışta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar ve teminat tutarı hesaplanmasında uygulanacak formül 8. sayfada gösterilmiştir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar; pay bedellerini nakden veya hesaben ödeyeceklerdir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar taleplerini Finans Yatırım veya Konsorsiyum Üyelerine iletebilirler. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri pay miktarına ilişkin bedelleri talep anında ödemeyeceklerdir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının halka arz satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyesine bildirilmesini takip eden iş günü saat 12:00 a kadar talepte bulundukları Konsorsiyum Üyesine nakden ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listesinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini ödemekten imtina edemezler. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk, talebi giren Aracı Kuruma aittir. Talebi giren kurum Yurtiçi Kurumsal Yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. 9

10 Teminat Yöntemi Teminat Tutarı= Talep Bedeli (Ödenmesi gereken bedel) ( ) ilgili kıymet için tabloda belirtilen teminat oranı Teminata Alınacak Kıymet Teminat Oranı Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat Para Piyasası Fonu %97 O gün için açıklanan birim fiyatı O gün için açıklanan birim fiyatı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu %97 O gün için açıklanan birim fiyatı O gün için açıklanan birim fiyatı DİBS (TL) Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini) %90 Her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde sabah ilk açıkladığı gösterge alış fiyat dikkate alınacaktır. %90 Her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz gişe alış kuru kullanılacaktır. (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) Her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyat dikkate alınacaktır. Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın cari döviz gişe alış kuru kullanılacaktır. Vadeli Mevduat (TL, Avro, ABD Doları, İngiliz Sterlini) TL %100 Döviz %90 Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL ye dönüştürülmesinde tahsilatın yapıldığı andaki her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu döviz alış kuru dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL ye dönüştürülmesinde tahsilatın yapıldığı andaki her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu döviz alış kuru dikkate alınacaktır. ÖSBA (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİST de işlem gören ÖSBA ları teminata konu edebilir) %50 Özel Sektör Borçlanma Araçlarında BİST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı Özel Sektör Borçlanma Araçlarında BİST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı nda oluşan cari piyasa fiyatı 10

11 Kıymet Blokesine İlişkin Teminat Yöntemi SABİT YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almaya hak kazandıkları payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DİBS leri ve/veya Para Piyasası Fon ları ve/veya Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fon ları ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları res en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi (müşteri talebiyle değiştirilmediği sürece) sırasıyla Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS ve Özel Sektör Borçlanma Araçları şeklinde yapılacaktır. DEĞİŞKEN YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat 12:00 ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DİBS ler ve/veya Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve/veya Para Piyasası Fon ları ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları dikkate alınacaktır. 11

12 Döviz Blokesine İlişkin Teminat Yöntemi SABİT YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almaya hak kazandıkları payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res en her bir Konsorsiyum Üyesi nin çalıştığı bankanın cari kurundan bozularak ödenecektir. DEĞİŞKEN YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz Konsorsiyum Üyeleri nin çalıştığı bankanın cari kurunda bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılacaktır. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir Konsorsiyum Üyesi nin çalıştığı bankanın cari alış kuru kullanılacaktır. 12

13 Vadeli Mevduat Blokesine İlişkin Teminat Yöntemi SABİT YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almaya hak kazandıkları payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen vadeli mevduatları bozularak ödenecektir. DEĞİŞKEN YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen vadeli mevduatları bozularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan vadeli mevduat üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL ye dönüştürülmesinde tahsilatın yapıldığı andaki her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu döviz alış kuru dikkate alınacaktır. 13

14 Teminat Yöntemi Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda Konsorsiyum Üyeleri nin tercihi doğrultusunda aynı yatırım hesabında bulunan Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS ve Özel Sektör Borçlanma Aracı aynı anda teminata alınabilecektir. Konsorsiyum Üyeleri ile Konsorsiyum Üyeleri lehine faaliyet gösteren emir aracıları birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler ve teminatları farklı şekilde nakde dönüştürebilirler. Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili risk bu şekilde talebi giren aracı kuruma aittir. Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talepte bulunan Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için teminata alınan kıymetler üzerinde, hesabın bulunduğu Konsorsiyum Üyesi Aracı Kurum lehine rehin tesis edilir. Hak kazanılan pay bedellerinin zamanında nakden ve defaten ödenmemesi halinde, teminat niteliğindeki kıymetler, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aracı kurum tarafından, res en paraya çevirerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri res en tahsil edilir. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcılar, talepte bulunulan aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek her türlü zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaklardır. Her bir Konsorsiyum Üyesi, SPK nın kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dahilinde kalmak kaydıyla talep tarihinde herhangi bir teminatlandırma yapılmaksızın kredili başvurularını kabul edebilirler. 14

15 Dağıtım Esasları Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği nin Ek inde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve KKTC vatandaşları ile Türkiye de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. Toplanan teklifler Konsorsiyum Lideri tarafından Yurtiçi Bireysel ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra, başvuru taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Taleplerin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda dağıtım yapılacaktır: 1.Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara birer lot pay verilecek, daha sonra, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karşılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. 2. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Her bir Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Finans Yatırım ın önerileri de dikkate alınarak kendi payları için Ortaklar tarafından karar verilecektir. Toplanan teklifler Konsorsiyum Lideri tarafından Yurtiçi Bireysel ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra, başvuru taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında Ortaklar ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır. Finans Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Ortaklar a verecektir. Ortaklar dağıtım listelerini kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Finans Yatırım a bildirecektir. 15

16 Bedellerin Ödenmesi Konsorsiyum üyeleri, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara sattıkları payların bedellerini ise, en geç talep toplama neticesinde oluşan nihai dağıtım listelerinin Finans Yatırım tarafından Konsorsiyum Üyesine bildirildiği günü takip eden işgünü saat 14:00 a kadar Finansbank A.Ş. Merkez şubesinde nezdinde açılan TR IBAN numaralı halka arz hesabına göndereceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Konsorsiyum üyeleri, gerçekleştirecekleri ödemelerini, Finans Yatırım ile mutabakat sağlayarak gerçekleşen satış tutarları üzerinden hak edilen komisyon ve BSMV tutarları mahsup edilmeden yapacaklardır. Konsorsiyum üyeleri yukarıda belirtilen ödemelerinde gecikmeleri halinde, gecikmeden dolayı Ortaklar ın zararını karşılamak amacıyla, ödemenin geciktiği her gün için o gün itibarıyla T.C. Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası nda oluşan gecelik faiz oranının 2 (iki) katı tutarında bir oranın, ödenmesi geciken tutar ile çarpılması sonucunda bulunacak meblağı gecikme cezası olarak Ortaklar a ödeyeceklerdir. 16

17 Payların Teslimi ve Bedel İadeleri Bedel İadesi Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların taleplerinden oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Ortaklar tarafından onaylanarak kesinleştiğinin Konsorsiyum Lideri tarafından Konsorsiyum Üyelerine bildirimi yaptığı iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. İnternet, telefon bankacılığı veya ATM ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların karşılanmayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli ise dağıtım listesinin Ortaklar tarafından onaylanarak Konsorsiyum Lideri tarafından kesinleştiği Konsorsiyum Üyelerine bildirimin yapıldığı gün içerisinde satışı gerçekleştirilen Konsorsiyum Üyeleri tarafından İnternet ve ATM başvurularında bildirilmiş olan ilgili hesaplara iade edilecektir. Pay Teslimi Halka arzdan pay alan yatırımcıların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finans Yatırım, Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların dağıtım sonucu hakettikleri payları dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, en geç nihai dağıtım listelerinin Finans Yatırım tarafından Konsorsiyum Üyelerine bildirilmesini takip eden 2. iş günü Konsorsiyum Üyelerinin MKK daki hesaplarına kayden aktaracaktır Konsorsiyum Üyeleri, yatırımcıların hak kazandığı payları, en geç Finans Yatırım ın ilgili virmanı gerçekleştirdiği iş günü yatırımcı hesaplarına aktaracaktır. 17

18 Taleplerin İletilmesi ve Dosya Teslimi ve Zamanlama Her bir Konsorsiyum Üyesi, payların talep sonuçları ile ilgili bilgileri, talep toplama süreci boyunca, konsolide edilmek üzere, her iş günü saat 17:00 ye kadar Finans Yatırım halka arz portalı üzerinden Finans Yatırım a iletecektir. Nihai talep bilgilerini, talep toplama süresinin son günü saat 20:00 ye kadar iletilmesi gerekmektedir. Talep detaylarını açıklayan bir mektup ekinde, Finans Yatırım ın bildireceği formata uygun olarak düzenleyerek hem imzalı bir liste halinde kağıt üzerinde hem de optik ortamda (CD olarak), Finans Yatırım ın Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat: Şişli İstanbul adresine teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bilgilerin yukarıda belirtilen saatlerden sonra teslim edilmesi durumunda, bilgileri geç getiren Konsorsiyum Üyesi nin aracılık komisyonuna %0,1 (bindebir) oranında kesinti uygulanacaktır. Dağıtım sonuçlarının ise her bir Konsorsiyum Üyesi ne Halka Arz Son Talep Toplama Gününü Takip Eden İlk İş Günü saat 10:00 da iletilmesi planlanmaktadır. Manyetik ortamda Finans Yatırım a teslim edilen bilgilerle yatırımcılardan alınmış talep formlarında yer alan bilgilerin farklı olması halinde, talebi toplayan Konsorsiyum Üyesi münferiden sorumlu olacaktır. 18

19 Komisyonlar ve Ödeme Şekli Her bir Konsorsiyum Üyesi ne, dağıtım listesine göre fiilen satışını gerçekleştirdiği pay adedinin nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutar üzerinden %1,00 (yüzdebir) oranında satış komisyonu ödenecektir. Finans Yatırım, komisyonlar ve bunlara ilişkin BSMV yi dağıtım listelerinin Konsorsiyum üyelerine bildirilmesini takip eden 2. iş günü saat 17:00 ye kadar halka arz hesabından karşılayarak Konsorsiyum Üyelerine ödeyecektir. 19

20 Finans Yatırım Halka Arz Portalı Konsorsiyum Üyeleri nin, halka arzla ilgili duyuruları izleyebileceği, ilgili dokümanları indirebileceği, talep dosyalarını test edebileceği, günlük ve nihai taleplerini ileteceği bir portal hazırlanmıştır. Portala, adresinden kurumunuzca belirlenen yetkililere gönderilen site erişim bilgileriyle giriş yapılabilmektedir. Dosya test işlemleri portalda 27 Nisan Çarşamba saat 09:00 dan halka arz gününe kadar gerçekleştirilebilecektir. 20

21 Talep ve Dağıtım Dosya Formatı (1) Tüm Dosyalardaki Başlangıç Satırı (Talep, Dağıtım) : Saha Uzunluk Tip Açıklama Kayıt Tipi Kodu 1 Alfabetik S (Standart) BIST Üye Kodu 3 Alfabetik Kurumun BIST kodu Halka Arz Kodu 5 Alfabetik Halka Arz Edilen MK kodu Boş Alan 294 Boşluk 21

22 Talep ve Dağıtım Dosya Formatı (2) Saha Uzunluk Tip Açıklama Kayıt Tipi Kodu 1 Alfabetik Talep Dosyasında B, Dağıtım Dosyasında D BIST Üye Kodu 3 Alfabetik Kurumun BIST kodu Tahsis Grup Kodu 3 Alfabetik Yurtiçi Bireysel : 023 Yurtiçi Kurumsal : 025 Başvuru Sıra No 9 Sayısal Talebin Sıra Numarası Ödeme Tipi 1 Alfabetik P : Peşin B : Blokeli Satış Bloke Bozdurma Yöntemi 1 Alfabetik S : Sabit Yöntem D : Değişken Yöntem Bloke Bozdurma Sırası 6 Sayısal Format açıklamaları bölümünü inceleyiniz. Talep Artırımı 1 Alfabetik N : Artırmasız (Standart) Talep Tipi 1 Alfabetik B : Tavan Fiyat (Standart) Adı / Ünvanı 15 Alfabetik Başvuran Kişinin Adı İkinci Adı 15 Alfabetik Başvuran Kişinin İkinci Adı Soyadı 15 Alfabetik Başvuran Kişinin Soyadı TC Kimlik No 11 Sayısal TC Kimlik Numarası Adres 60 Alfabetik Adres İlce 15 Alfabetik İlçe Adı İl Kodu 2 Sayısal İl Plaka Kodu Talep Tarihi 8 Tarih GGAAYYYY Talep Saati 6 Saat SSDDSS Halka Arz Birim Fiyatı 11 Sayısal 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş Talep Edilen Lot (Toplam Adet) 11 Sayısal Talep Edilen Toplam Adet Talep Edilen Lot Alt Sınırı 11 Sayısal Talep Edilen Minimum Adet Talep Edilen Tutar (Para Piyasası Fonu) 11 Sayısal Para Piyasası Fonu Blokesiyle Talep Edilen Tutar Talep Edilen Tutar (Kısa Vadeli Fon) 11 Sayısal Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle Talep Edilen Tutar Talep Edilen Tutar (TL DİBS) 11 Sayısal TL Endeksli SGMK Blokesiyle Talep Edilen Tutar Talep Edilen Tutar (ÖSBA) 11 Sayısal ÖSBA Blokesiyle Talep Edilen Tutar Talep Edilen Tutar (Döviz) 11 Sayısal Döviz Blokesiyle Talep Edilen Tutar Talep Edilen Tutar (Vadeli Mevduat) 11 Sayısal Vadeli Döviz ve TL Mevduat Blokesiyle Talep Edilen Tutar Talep Edilen Tutar (Toplam Talep Tutarı) 11 Sayısal 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş Dağıtım Miktarı 11 Sayısal Format açıklamaları bölümünü inceleyiniz Boş Alan 9 Alfabetik (Standart) 22

23 Talep ve Dağıtım Dosya Formatı (3) Tüm Dosyalardaki Genel Toplam Satırları (Talep, Dağıtım) : Saha Uzunluk Tip Açıklama Kayıt Tipi Kodu 1 Alfabetik T (Standart) BIST Üye Kodu 3 Alfabetik Kurumun BIST kodu Sabit Alan 3 Sayısal 999 Toplam Talep Sayısı 11 Sayısal Talep Satırlarının Sayısı Boş Alan 285 Boşluk 23

24 Talep ve Dağıtım Dosya Format Açıklamaları (1) Dağıtım Dosyasında "Halka Arz Birim Fiyatı" yerine "Halka Arz Dağıtım Fiyatı" "Dağıtım Miktarı" alanı talep dosyasında boş, dağıtım dosyasında dağıtılan lot miktarı yazılacaktır. Halka Arz Dağıtım Fiyatı ve Dağıtım Miktarı dışındaki bütün alanlar talep dosyasıyla aynı gönderilecektir. Tahsis Grubu Kodları Halka arz dosya formatında tahsis gruplarıyla ilgili kodlar aşağıdaki şekilde kullanılacaktır: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: 023 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar:

25 Talep ve Dağıtım Dosya Format Açıklamaları (2) Ödeme Tipi Kodları Halka arz dosya formatında ödeme tipleriyle ilgili kodlar aşağıdaki şekilde kullanılacaktır: Peşin: P Blokeli Satış * : B * Blokeli satış ödeme tipiyle yapılacak taleplerde "Talep Edilen Tutar (Para Piyasası Fonu), Talep Edilen Tutar (Kısa Vadeli Fon), Talep Edilen Tutar (TL DİBS), Talep Edilen Tutar (ÖSBA), Talep Edilen Tutar (Döviz), Talep Edilen Tutar (Vadeli Mevduat)" alanlarından biri ya da birkaçının dolu olması gerekmektedir. Ayrıca bu alanları toplamının "Talep Edilen Tutar (Toplam Talep Tutarı)" alanındaki tutara eşit ya da ondan büyük olması gerekmektedir. 25

26 Talep ve Dağıtım Dosya Format Açıklamaları (3) Bloke Bozdurma Yöntemleri Sabit Yöntem: S Değişken Yöntem: D Bloke Bozdurma Sıraları Sabit Yöntem İçin * : «000000» Değişken Yöntem İçin ** : Para Piyasası Fonu : 1 Kısa Vadeli Fon : 2 DİBS : 3 ÖSBA : 4 Döviz : 5 Vadeli Mevduat : 6 * "Bloke Bozdurma Yöntemi" Sabit Yöntem seçildiğinde Bloke Bozdurma Sırası "000000" yazılmalıdır. ** "Bloke Bozdurma Yöntemi" Değişken Yöntem seçildiğinde Bloke Bozdurma Sırası alanına yukarıda belirtilen kodlar bozdurma sırasında yazılmalıdır. Eğer ödeme tipi önce kısa vadeli fon, sonra döviz seçilmişse bloke bozdurma sırası olmalıdır. 26

27 Talep ve Dağıtım Dosya Format Açıklamaları (4) Talep Artırım Kodları Otomatik Talep Artırımı olmayacaktır. Sadece N kodu kabul edilecektir. Artırmasız : N TC Kimlik No Kurumsal başvurularda : Vergi numarası kullanılacak* TC Kimlik No'suz KKTC vatandaşlarında : 11 Hane "0" sıfır Türkiye'de yerleşik yabancılarda : 11 Hane "9" dokuz * TC Kimlik No: Yurtiçi Bireysel başvurularda zorunludur, Kurumsal başvurularda vergi no 11 haneden kısa olduğundan sağa yanaşık olarak yazılacak ve sol tarafı sıfırlarla 11 haneye tamamlanacaktır. İl Kodu KKTC vatandaşlarında : 98 Yurtdışı yerleşik yabancılarda : 99 27

28 Talep ve Dağıtım Dosya Format Açıklamaları (5) Genel Kurallar Talep disketinde küçük harf bulunmamalıdır. Adres alanı tüm talepler için minimum 15 hane olmalıdır. 28

29 Talep ve Dağıtım Dosya Örneği SATAVIAGO BATA PS000000NBCAGLAR KARAYEL H. TESTAN MAH. TESTİ ODALAR SK TEST2 APT. NO:7D:4 FATIH/IST.FATIH BATA PS000000NBFINANS PORTFOY KKK KKK(KKKKK) Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule BinasI No:215 SISLI BATA PS000000NBDUNDAR CEM SUBASI ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. KRISTAL KULE BINASI No:215 Kat:SISLI BATA PS000000NBGBH ADRESS ADANA BATA PS000000NBTEST A SEYHAN TATA

30 Örnek Talep Dosyası Özet Tablosu 30

31 İletişim Bilgileri Yatırım Bankacılığı : (0212) viagyohalkaarz@finansinvest.com Bilgi Teknolojileri : Mustafa Ergüç - (0212) mustafa.erguc@finansinvest.com Şeyda Onursal - (0212) seyda.onursal@finansinvest.com Yücel Koçak - (0212) yucel.kocak@finansinvest.com Bünyamin Ersin Kahya - (0212) bunyamin.kahya@finansinvest.com Operasyon : Sevil Berna Taslak - (0212) sevil.taslak@finansinvest.com Çağlar Karayel - (0212) caglar.karayel@finansinvest.com Ersin Kayalı - (0212) ersin.kayali@finansinvest.com 31

32 Teşekkürler...