3.2. Otomotiv Sektörüne Genel Bakış UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- PART 2.pptx

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.2. Otomotiv Sektörüne Genel Bakış UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- PART 2.pptx"

Transkript

1 3.2. Otomotiv Sektörüne Genel Bakış 1

2 Çin otomobil, kamyon, ve parça pazarları çok hızlı büyümektedir ancak çoğu fırsat lokal varlık gerektirmektedir Yönetim özeti 1 Binek araç Çin pazarı GSYĐH artışı ve hükümet desteği ile hızla büyüyerek dünyanın en büyük pazarı: pazarı haline gelmiştir Yüksek hacimler, küçük ve düşük maliyetli segmentlerdedir Pazarın çoğunu Çinli OEM'lerle ortaklık kuran büyük oyuncular kapmıştır; GM ve VW önde gelen isimlerdir Yüksek lokalizasyon seviyeleri, lokal veya yabancı OEM'lerin ihracat imkanlarını kısıtlamaktadır 2 Ticari araç Dünyanın en büyük kamyon pazarıdır ve lokal OEM'ler pazarın çoğuna sahiptir pazarı: Kapasite artışı ve lokal oyuncular ile yabancı oyuncular arasında ortaklıklarla yatırımlara devam edilmektedir Sinotruk ve FAW önde gelen isimlerdir, üretim Çin içinde yayılmış bir durumdadır 3 Yan sanayi pazarı: Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants Gelecekte bütün parçalarda OE parça pazarı 2020'de EUR 99 milyara ulaşması beklenmektedir özellikle elektrikli motor ve aktarım organları segmentinde büyüme öngörülmektedir Lokal talebi karşılayabilmek için lokal üretim gerekmektedir Çin, büyük oyuncular için önemli bir ihracat merkezi haline geliyor Çoğu büyük Tier 1 Çin pazarında faaliyet göstermekte ve tedarik zincirlerini gittikçe lokalize etmektedirler 2

3 1 BĐNEK ARAÇ PAZARI 2001'den beri Çin otomobil pazarı yıllık ortalama %34 hızla büyümüştür Çin otomobil pazarı satışları ('000 adet) 775 2,118 1,247 YBBO 1) =34% 10,700 8,460 5,077 5,475 4,155 3,294 2,623 Önemli Etkenler Sabit büyüyen GSYĐH ile kişi başına düşen harcanabilir gelir hızla artmıştır Yüksek rekabet perakende fiyatlarında düşüş sağlamıştır Büyüyen ve çeşitlenen finansman olanakları insanların satın alımlarını kolaylaştırmıştır OEM'lerin ürün yelpazelerini geliştirmeleri talebi arttırmıştır E 1) Yıllık bileşik büyüme oranı Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 3

4 1 BĐNEK ARAÇ PAZARI Roland Berger tahminlerine göre Çin otomobil pazarı 2015'e kadar yıllık %12 ile büyümeye devam edecektir Çin otomobil pazarı satış tahminleri ('000 adet) YBBO 1) =12% 13,500 14,600 10,700 11,500 8, E 2012E 2013E 1) Yıllık bileşik büyüme oranı 15, E 17, E Yorumlar Otomobil satışları Çin'in ekonomik gelişimine dayalı olarak büyümüştür ancak kişi başı otomobil sahiplik oranı hala düşüktür 2011'de bitecek olan otomobil pazarına özel teşviklerin, 2011'den sonra büyümeyi yavaşlatması beklenmektedir Hızlı büyüyen ikinci el otomobil pazarı yeni otomobil satışlarını olumsuz etkileyebilir Yükselen yaşam masrafları tüketicinin otomobil ürünleri alım gücünü azaltabilir özellikle Tier 1 ve Tier 2 şehirlerde Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 4

5 1 BĐNEK ARAÇ PAZARI A segmenti toplam satışların %40'ından fazlasını, lokal markalar pazarın %30'unu temsil etmektedir Çin binek araç pazar yapısı Segment kırılımı OEM kırılımı Ülke kırılımı 10% 8% 21% 20% 6% 17% 7% 9% A00 16% 16% A0 41% 40% 40% 39% 39% Diğer 5% 5% 5% 4% 5% Diğer 12% 10% 7% 9% 11% Kore 12% 13% 13% 11% 11% ABD 36% 18% 5% 5% 6% 38% 20% 5% 4% 6% 39% 22% 5% 4% 7% 41% 20% 5% 8% 3% 42% 18% 4% 3% 8% A B C MPV SUV 2% 3% 4% 4% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 5% 5% 6% 5% 0% 1% 6% 2% 5% 5% 3% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 6% 8% 7% 4% 5% 7% 10% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 8% 8% 8% 9% 9% 8% CA-Ford GZ-Honda FAW-Toyota BYD Chery Dongfeng BJ-Hyundai SGM FAW-VW SVW 17% 17% 16% 17% 25% 26% 29% 31% 28% 29% 29% 28% 16% 25% 32% Almanya Japonya Çin Kaynak: CAAM, Roland Berger analizi 5

6 1 BĐNEK ARAÇ PAZARI Çin'deki büyük üreticiler, yerleşik Asyalı OEM'lerdir ve lokal OEM'lerin gücü gittikçe artmaktadır OEM gruplarının Çin'deki otomobil üretimleri 1) [m adet] YBBO 2) 6% YORUMLAR % 27% 20% 6% 17% 3% +39% YBBO 2) 15% % % 32% 29% 28% 27% 19% 20% 18% 17% 6% 14% 5% 15% 6% 3% 3% 3% % 30% 18% 15% 6% 3% Bütün ortaklıklarıyla, Çin'deki en büyük üretici Volkswagen'dir Çin'deki en büyük Asyalı üreticiler: Toyota Honda Chevy-DAT (GM Kore) Nissan Chery yüksek ihracatları ile Çin'deki en büyük lokal üreticidir 2006 Japon 2007 Çinli Avrupalı (yüksek hacim) Koreli Amerikan Avrupalı (kaliteli) 1) Hacimlerinin çoğu GM-DAT (G. Kore) modellerinden geldiği için Chevrolet satışları "Koreli" grubuna dahildir 2) Yıllık bileşik büyüme oranı Kaynak: JD Power, Roland Berger Strategy Consultants 6

7 1 BĐNEK ARAÇ PAZARI Renault-Nissan, Hyundai, Honda, ve Chery birden fazla platformda Türkiye ve Çin'de aynı anda üretim yapmayı planlamaktadır Platform başına üretim hacimleri ÇĐN'DE EN ÇOK ÜRETĐLEN 20 PLATFORM 1), 2017 ['000 ADET] YORUMLAR 1, , En çok üretilen platformlardan sadece iki tanesi 2017'de Türkiye'de üretilecek Renault Nissan'ın P1 2 platformu ve Toyota'nın 130L 2 platformu Đki pazarda bulunan diğer yüksek hacimli platformlar: Liuzhou Mini CV 1 Changan Mini Bus 2 Liuzhou Mini CV 2 Forland Light Truck 1 P1 (Ren- Niss) 2 GEC 1 130L 2 MQB 2 BYD Compact 1 C1 MCA 1 P3 2 (Renault Nissan) Gamma 2 (GM, Fiat, PSA, Suzuki, Hafei) V36 X (Ford, Türkiye'de daha fazla hacim) WQ 2 (Honda) Global Gamma MQB Epsilon HD NBC PF Nanjing Mini Bus MC XD (Hyundai) HD 2 PB 2 (Hyundai, Türkiye'de daha fazla hacim) Chery A 2 (Chery) UH 2 (Honda) Chery A0 2 (Chery) TC 2 (Hyundai) 1) Binek otomobil ve hafif ticari araçlar Türkiye'deki hacimler Çin deki hacimler Kaynak: JD Power, Roland Berger Strategy Consultants 7

8 1 BĐNEK ARAÇ PAZARI Tüm büyük OEM'lerin Çin'de üretim tesisleri mevcuttur ancak genellikle lokal OEM'ler ile ortaklıklar şeklindedir Önemli OEM'lerin üretim tesisleri 2009 Global OEM'ler (Ortaklar) OEM Lokasyonu Ortak Brilliance BAIC Changan, JMC SAIC GAIG, DFM BAIC, DFM Changfeng, Fujian DFM DFM Changan FAW, GAIG FAW, SAIC Lokal OEM'ler OEM Lokasyonu OEM Lokasyonu Anhui Jianghuai Auto Co Jiangxi Changhe Jiangxi Jiangling Changan Auto Jiang Nan Auto Global OEMler Lokal OEMler 12 Great Wall Motor 21 Kaynak: JD Power, Roland Berger Strategy Consultants 8

9 1 BĐNEK ARAÇ PAZARI Bazı istisnalar hariç, Çin'deki tüm üreticilerin yerli parça kullanım zorunluluğu vardır Çin'deki iki tip oyuncu Global üreticiler Lokal üreticiler Yeni Üreticiler Büyük yatırımları ve tam ölçek üretimleri olan çoğu global OEM'ler Lokal ortaklarla pazara tipik giriş Çoğu parça için ortağına ve bağlı yan sanayicilerine güvenmektedirler Bazı parçaları gelişmiş lokal yan sanayicilerden alırlar Sadece bazı önemli yüksek değerde olan parçaları ithal ederler (Örneğin: spesifik motor parçaları ve şanzıman sistemleri) Yüksek lokalizasyon, düşük dış tedarik, önemli parçalar ithal ediliyor Onlarca lokal OEM bulunmaktadır. Hükümete ait büyük olanlar (SAIC, BAIC vb.) ve daha yeni, özel şirketler (Chery, BYD vb.) Önümüzdeki senelerde pazarda konsolidasyon beklenmektedir Hükümete ait şirketler başta olmak üzere, çoğu lokal OEM parça üretimini kendisi yapmaktadır Özellikle yüksek teknoloji gereken parçalar için yeni OEM'ler parçaları yan sanayiden almaya daha açıklar Yüksek lokalizasyon ve daha da çok dış tedarik Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 9

10 1 BĐNEK ARAÇ PAZARI Maliyetlerini düşürebilmeleri için Çin'deki OEM'ler lokalizasyonlarını arttırmaktadırlar Büyük OEM'lerin lokalizasyon oranı OEM'lerin lokalizasyon motivasyonları % % 80-90% Büyük OEM'ler sadece hükümetin lokalizasyon sınırlarını tutturmak için değil maliyetlerini düşürmek için de lokal üretimin önemli bir adım olduğunu düşünüyorlar 60-70% "Lokalizasyon kuralları değişse de biz lokalizasyon seviyemizi arttıracağız. Maliyetlerimizi düşürebilmemiz için ihracatlarımızı lokal parçalarla değiştireceğiz ve daha da düşük fiyatlarda ihraç edeceğiz" SGM Satın alma "Bazen ortaklarımızı global tedarikçilerimize yönlendiriyoruz ama onlardan almak istemiyorlar. Çin'de zaten büyük ölçüde maliyetlerimizi düşürebilen eksiksiz bir tedarik zincirimiz var SGM SVW GAC Honda Dongfeng Nissan Ford Satın alma Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 10

11 2 TĐCARĐ ARAÇ PAZARI Ticari araçlarda en önemli segment lokal OEM'lerin ürettiği ağır vasıtalardır Kamyon araç satışlarının segment kırılımı [m adet] % 33% 28% 67% 72% 72% Araç ağırlığı 6-15t % % 78% 78% Araç ağırlığı>15t % 77% % % 77% 78% 79% YORUMLAR Çin'in kamyon pazarının %70'i ağır yük kamyonlarından oluşmaktadır Ağır yük vasıtalarının %45'i lojistik sektörüne satılmakta, %40'ı inşaat ve madencilik sektörlerine satılmaktadır Đnşaat ve madencilik firmaları, devlet kurumları Lojistik firmaları genellikle daha küçük işletmelerdir Lokal markalar pazara hakimdir FAW, Sinotruk, Dongfeng, Shaanxi ve Foton vb. ağır yük kamyon pazarının %99 kadarını temsil etmektedirler Kaynak: JD Power, Yuanta, Roland Berger Strategy Consultants 11

12 2 TĐCARĐ ARAÇ PAZARI Ticari araç üretimi bir çok bölgeye dağılmıştır Orta ve ağır yük kamyonlarının OEM kırılımına göre üretimi 2009 ['000 adet] Beiqi Futian 89 CFAWG Chongqing Heavy Duty 22 CNHDTC 121 DMC Shaanxi Auto Group 69 China No.1 Tractor 4 Hualing 18 Huayuan Kaima 8 Jianghuai 44 Lifan Automobile 13 New Dadi 11 New Longma 4 North Benz 27 Qingling 10 Sanhuan 18 Sichuan Nanjun 25 Wangpai 27 Yinhe 5 Zhejiang Feidie 11 Diğer Ana operasyonlarının bulunduğu bölgeler Pekin Jilin Chongqing Shandong Pekin Shaanxi Hubei Anhui Shandong Anhui Chongqing Sichuan Fujian Inner Mongolia Chongqing Wuchang Sichuan Sichuan Shaanxi Zhejiang Kaynak: JD Power, Yuanta, Roland Berger Strategy Consultants 12

13 3 YAN SANAYĐ PAZARI Orijinal parça yan sanayi pazarının 2020 yılında EUR 100 milyara ulaşması ve motor ve aktarım segmentinin büyük değer kazanması beklenmektedir Otomotiv parça pazar değerleri [EUR milyar] 5.6 (13%) (38%) 10.8 (26%) (23%) YBBO 1) 7.3% (39%) 19.2 (25%) 18.3 (24%) 9.8 (13%) (42%) 23.2 (24%) 22.5 (23%) 11.8 (12%) 2020 Motor ve aktarım Dış aksam Đç aksam Şasi YBBO [%] YORUMLAR Toplam parça pazarının 2020'de yaklaşık EUR 100 milyar olması beklenmektedir 2020'de 4 segmentin de ikiye katlanması ve toplam pazarın senelik ortalama %7.3 ile büyümesi beklenmektedir Hızlı toplam büyümenin ana sebebi EUR 25 milyar artan motor ve aktarım segmentidir 1) Yıllık bileşik büyüme oranı Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 13

14 3 YAN SANAYĐ PAZARI Motor ve aktarma segmentinin 2008'deki pazar değeri yıllık %8.1 büyüme ile 2020 senesine kadar EUR 41 milyara ulaşacaktır Motor ve aktarma organları segmenti pazar değerinin kırılımı 2008 vs ) [EUR milyar] 8.1% YBBO 3) % 1) Senaryo "Electric Drives Future" 2) Aküler, elektrikli motorlar vb. dahil 3) Yıllık bileşik büyüme oranı Motor ve aktarma Diğer HEV/PHEV/EV parçaları 2) Valvetrain sistemleri Hava alımı Akü Alternatör Yağlama Yakıt depo sistemleri Turbo şarj Soğutma sistemleri Ön aks Yakıt enjeksiyon Kablo tesisatı Egzoz sistemleri Şanzıman Motor Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 14

15 3 YAN SANAYĐ PAZARI Dış aksam segmentinin 2008'deki pazar değeri yıllık %6.6 büyüme ile 2020 senesine kadar EUR 23 milyara ulaşacaktır Dış aksam segment pazar değerinin kırılımı 2008 vs ) [EUR milyar] % Dış aksam % Yapıştırıcı LED 0.0 Kabriole tavan Araç girişi HID (Xenon) farlar Ayna Açılır tavan Silecek sistemleri Boya/Kaplama Contalar Aydınlatma sistemleri Paneller Pencereler Kapatmalar Body in White YBBO 1) ) Yıllık bileşik büyüme oranı Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants

16 3 YAN SANAYĐ PAZARI Đç aksam segmentinin 2008'deki pazar değeri yıllık %7.3 büyüme ile 2020 senesine kadar EUR 23 milyara ulaşacaktır Đç aksam segmenti pazar değerinin kırılımı 2008 vs [EUR milyar] 7.3% YBBO 1) % Đç aksam Ön ekran Araç güvenlik Elektronik göstergeler Bagaj sistemi Merkez konsol Đç döşeme Havalandırma Eğlence sistemleri Akustik sistemleri Hava yastıkları Kapı paneli Arka koltuklar Ön koltuklar Ölçü paneli ) Yıllık bileşik büyüme oranı Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants

17 3 YAN SANAYĐ PAZARI Şasi segmentinin 2008'deki pazar değeri yıllık %6.4 büyüme ile 2020 senesine kadar EUR 12 milyara ulaşacaktır Şasi segmenti pazar değerinin kırılımı 2008 vs ) [EUR milyar] 6.4% YBBO 1) % Şasi Telematik Sürücü asistan sistemleri Elektronik frenleme yardımcı parçalar Pedal Park freni Lastik Süspansiyon sistemi Tekerlekler Direksiyon sistemi Aks Fren sistemi 7.1 1) Yıllık bileşik büyüme oranı Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants

18 3 YAN SANAYĐ PAZARI Çin otomotiv yan sanayi sektöründeki ana gelişmeler, Ar-Ge, üretimin lokalizasyonu ve ihracat merkezi olmaya doğru gitmesidir Çin otomotiv yan sanayi sektöründeki akımlar Lokalizasyon oranı artıyor senede ortalama %3-%5 Lokalizasyon, artan rekabet, maliyetleri düşürmek için baskı ve Çin'in dünya çapında parça tedarik merkezi haline gelmesinden kaynaklanıyor OEM'lerin büyümesi ve kıyıdaki şehirlerin iş gücü maliyetlerinin artması ile yan sanayiciler ülkenin iç kısmına doğru kayıyorlar Çin yan sanayi sektöründeki akımlar Tüketici ve OEM ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek ve yeni teknolojik gelişmelere (Elektrikli araçlar) hazır olmak için, çoğu büyük yan sanayici lokal Ar- Ge'lerini geliştiriyor Çoğu büyük yabancı yan sanayici ortaklık yapısından tam sahibi olduğu şirket yapısına geçiyor. Bunun en büyük etkeni 2002'den sonra düzenlemelerin gevşetilmesidir Otomotiv parça üretiminin çoğu hala işçi ve ham madde ağırlıklı parçalarda ama yavaş yavaş daha yüksek katma değerli parçalara doğru kayıyor Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 18

19 3 YAN SANAYĐ PAZARI 2010'da parça üretimi EUR 154 milyara ulaşmıştır, Roland Berger tahminlerine göre 2015 senesine kadar yılda %15 büyüyecektir Çin otomotiv parça üretimi ve tahmini 1) [EUR milyar] Etkenler +15% % Lokal Pazar Büyüyen ikinci el pazar Araç değiştirme süresinin yükselmesi 33 23% 77% % 67% % 70% % 77 28% 72% % 74% % 73% % 72% % 2015E Büyüyen satış sonrası talebi Đhracat Pazarı Yabancı satış sonrası pazarı Küresel tedarik anlaşmaları Đhracat fabrikalarına yabancı yan sanayiciler tarafından yatırım Đhracat Yerli 1) OEM ve satış sonrası pazarları dahil Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 19

20 3 YAN SANAYĐ PAZARI Çinli yan sanayiciler hızla büyümektedir ancak pazar liderleri hala yabancı yan sanayiciler ve ortaklarıdır Çin'deki önemli yan sanayiciler ve ürettikleri parçalar Motor ve Đç aksam Dış aksam E/E aktarma Şasi Mühendislik Yabancı yan sanayiciler Johnson Controls Lear Faurecia Visteon Brose Visteon Faurecia Plastic Omnium Minth Bosch Delphi Siemens Denso Continental Magneti Marelli BorgWarner Georg Fischer Mahle Mann+ Hummel ZF Koyo TRW GKN Mando Ricardo Mira MagnaStyer Lotus Engineering EDAG Lokal yan sanayiciler Changshu Interior Kuangda Jiangyin Mould Plastic Hangsheng FAW Foundary Cosmopolitan Wanxiang Huizhong Tongji Innova Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 20

21 3 YAN SANAYĐ PAZARI Otomotiv yan sanayi üretimi ağırlıklı olarak OEM'lere yakın olan kıyı bölgelerde bulunmaktadır Çin'de en çok parça üretimi olan 10 bölge ) Notlar Bölge: Tianjin Üretim Değeri: USD 6.57 milyar Yan Sanayici Sayısı: 150 Ana Müşteriler: Bölge: Henan Üretim Değeri: USD 5.11 milyar Yan Sanayici Sayısı: 105 Ana Müşteriler: Bölge: Hubei Üretim Değeri: USD 8.03 milyar Yan Sanayici Sayısı: 340 Ana müşteriler: Bölge: Chongqing Üretim Değeri: USD 5.4 milyar Yan Sanayici Sayısı: 279 Ana Müşteriler: Bölge: Guangdong Üretim Değeri: USD 14 milyar Yan Sanayici Sayısı: 313 Ana Müşteriler: Bölge: Shandong Üretim Değeri: USD 10.8 milyar Yan Sanayici Sayısı: 406 Ana Müşteriler: Bölge: Jilin Üretim Değeri: USD 7.9 milyar Yan Sanayici Sayısı: 253 Ana Müşteriler: Bölge: Jiangsu Üretim Değeri: USD 15.6 milyar Yan Sanayici Sayısı: 677 Ana Müşterileri: Bölge: Shanghai Üretim Değeri: USD milyar Yan Sanayici Sayısı: 370 Ana Müşteriler: Bölge: Zhejiang Üretim Değeri: USD 10 milyar Yan Sanayici Sayısı: 1096 Ana Müşteriler: 2008'de en çok üretim yapılan 10 bölge, toplam üretimin %77 kadarını temsil ediyordu Bu bölgelerde eskiden beri üretim yoğunlaştığı için, yabancı yan sanayiciler ve OEM'lerin teknoloji transferinden yararlandılar %100 yabancı olan ve büyük Çin şirketleri ile ortaklıkları olanlar ağırlıklı olarak bu bölgelerde faaliyet göstermektedir 1) Değerler Sinomind'dan alınan tahminlerdir (Ocak 2009); Yan sanayici sayıları 2007 kayıtlarıdır Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 21

22 3 YAN SANAYĐ PAZARI Çin otomotiv yan sanayi gelişmeye devam etmektedir ama hala kalite ve fikri mülkiyetin korunması sorunlarını yaşamaktadır Çin yan sanayi pazarının güçlü ve güçsüz noktaları Güçlü Yönler Yüksek seviyede devlet desteği (Örneğin: devlet satın almaları) Düşük maliyetli üretim Hızlı büyüyen otomotiv sektörü (dünyanın en büyüğü) Yüksek ölçek ekonomisi Dünyaca büyük yan sanayiciler ve OEM'ler yatırım yapıyor Đstenen ham maddelerin varlığı (az bulunan metaller vb.) Yüksek seviyede lokalize olmuş OEM'ler Çoğu üretici %90'dan fazla Gelişen mühendislik Çok bölünmüş pazar ve devam eden konsolidasyon Güçsüz Yönler Đşçi ağırlıklı ve düşük katma değerli parça üretimi Gözükmeyen kalite ve markalaşma sorunları (özellikle yan sanayiciler arasında çok kalite farkı bulunuyor) Devam eden ticaret engelleri Zayıf fikri mülkiyet hakları Üretimin verimsizliği Kompleks yan sanayi ilişkileri (Ortaklıklar arasında, bağlı yan sanayiciler arasında vb.) Yan sanayi OEM'lerin ihtiyaçlarını hala çok iyi anlamış değil (dizayn vb.) Kaynak: Roland Berger analizi 22

23 3 YAN SANAYĐ PAZARI Çin'deki fırsatları değerlendirirken, Türk yan sanayi kalite ve büyük yan sanayicilerle ilişkilerine odaklanmalıdırlar Türk yan sanayicilerin Çin'deki rekabetçiliği (ihracat) Türk Yan Sanayiciler Avantajlar Kanıtlanmış yüksek kalite (Örneğin: Ford'un Türk tedarikçilerine verdiği ödüller) Gelişmiş, konsolide olmuş tedarik sektörü Dünyaca büyük OEM'lerle uzun süredir olan ilişkiler ve tecrübeler Düşük ve yüksek katma değerli parça üretiminde uzmanlık Dezavantajlar Düşük ölçek ekonomisi (Türkiye'de 2010'da ortalama platform başına hacim 51,000 adet) Daha yüksek maliyetli üretim Lokal OEM'lerle ilişki olmaması Ulaşım ve lojistik maliyetleri Çinli Yan Sanayiciler Avantajlar Daha yüksek ölçek ekonomisi (Çin'de 2010'da ortalama platform başına hacim 68,201 adet) Daha düşük işçi ve üretim maliyetleri Büyük yan sanayiciler tarafından yükselen yatırım (üretim ve Ar-Ge için) Çinli, yabancı OEM'lerle ve devletle olan ilişkiler Dezavantajlar Başka dövizlere göre daha hızlı değerlenen RMB Pazarda devlete doğru devam eden konsolidasyonlar Dünyaca büyük OEM'lerle çalışmada tecrübesizlik Kaynak: Roland Berger analizi 23

24 4. Tavsiyeler ve Giriş Stratejisi 24

25 GENEL TAVSĐYELER Çin pazarında yabancı yan sanayicilerin ana başarı faktörleri 4 ana başlık altında toplanmaktadır Çin'deki yan sanayicilerin önemli başarı faktörleri Tavsiyeler Çin operasyonlarına dünya çapında bakmak Stratejik müşteri seçimi Ürünlerin pazara göre adapte olması Başarılı fikri mülkiyet hakları korunması Yan sanayicilerin Çin'e girişte sadece Çin'deki operasyonlarını değil, global açıdan operasyonlarını değerlendirmeleri erlendirmeleri gerekmektedir; çünkü Çin global bir merkez konumuna gelmiştir Yan sanayicilerin çok olduğu bir pazar olduğundan ancak yeni ve gelişmiş ürünler pazarda yer alabileceklerdir Çin pazarının düşük maliyet beklentileriyle rekabet edebilmek için ürün dizaynını ve üretimini adapte etmek gerekmektedir Fikri mülkiyetlerin akıllı dış tedarik stratejisiyle korunması gerekmektedir Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 25

26 TAVSĐYELER Türk yan sanayicilerin Çin pazarında yer alabilmesi için iki temel giriş stratejisi bulunmaktadır Đhracat veya lokal varlık Đhracat Türk yan sanayicilerinin ihracat için hedef parçaları: motor, şanzıman, fren sistemi, direksiyon sistemi Riskte olan mevcut ihracatlar: lastikler ve karoser parçaları Yabancı ve Çinli üreticiler, özel, yüksek katma değerli parçalar tedarik edebilirler Lokalizasyon Türk yan sanayicilerinin lokal varlıkla üretim fırsatı için hedef parçalar: fren, direksiyon ve motor parçaları OEM'lere ulaşılabilirlik değişkenlik gösteriyor yabancı OEM'ler Çinli OEM'lere göre daha fazla yan sanayici ile çalışıyorlar Ortaklık, sıfırdan yatırım veya şirket satın alma seçeneklerinin uygunluğu parçadan parçaya değişkenlik gösteriyor çoğu yabancı yan sanayici artık sıfırdan yatırımı tercih etmektedir Kaynak: Roland Berger analizi 26

27 TAVSĐYELER Đhracat veya lokal varlık değerlendirmesi yaparken, uzun vade fizibilitesine ve müşterilere ulaşılabilirliğe bakılması gerekmektedir Çin'deki Türk yan sanayicilerin potansiyeli Mevcut Đhracatlar Đhraç Edilmeyen Ürünler Yüksek/Orta ihracat fırsatları Parçalar: Motor parçaları, içten yanmalı motorlar, fren sistemleri, transmisyon sistemleri Parçalar: AC/DC motorlar, ön aydınlatma sistemleri, fren balataları Strateji: Đhracata devam ve Çin'de yeni müşteri arama Strateji: Đhracatları büyütme ve Çin'de yeni müşteri arama Düşük/Olmayan ihracat seçenekleri Parçalar: Hava yastıkları, akslar, aküler, aydınlatmalar, filtreler, karoser parçaları, şasi parçaları, kauçuk parçalar, koltuklar ve emniyet kemerleri, kontaklar, süspansiyon parçalar, somun ve cıvatalar, lastikler, tekerlekler, kablolar Strateji: Talep çok ise OEM'ler parçayı dışarıdan almaktadır; iş ortamı uygun ise mevcut işi korumak için lokalize etmek Parçalar: Alarmlar, bilyalı rulmanlar, karoser, tamponlar, zincirler, soğutma sistemleri, egzoz sistemleri, sigorta kutusu, contalar, havalandırma sistemleri, eğlence sistemleri, ölçü parçaları, aynalar, plastik parçalar, bagajlar, pencereler, silecekler Strateji: Talep çok ise OEM'ler parçayı dışarıdan almaktadır; iş ortamı uygun ise mevcut işi korumak için lokalize etmek Kaynak: Roland Berger analizi 27

28 TAVSĐYELER Çin'e ihraç edilen çoğu parça çok düşük hacimlerdedir; motor parçaları ihracatı devam edebilir ama lastiklerde risk mevcuttur Çin'e mevcut ihracatların değerlendirmesi Parça Đhracatı 2010 [USD '000] Đhracat Potansiyeli Tavsiyeler Yorumlar Hava yastığı 12 Aks 41 Akü 50 Aydınlatma 338 Cıvatalar vb. 313 Diğer dış parçalar 133 Diğer karoser parçaları 1,419 Diğer şasi parçaları 1,827 Direksiyon sistemi Kauçuk Kilit 12 Koltuk 282 Kontak 13 Lastik 8,088 Motor parçaları 14,490 Süspansiyon sistemi 134 Tekerlek & jant 26 Transmisyon sistemi 11 Emniyet kemeri 60 Filtre 810 Fren sistemi 542 Đçten yanmalı motor 117 Kablo Çok düşük Đhracata devam Đhracata devam Đhracata devam Đhracata devam Çok yüksek Türk yan sanayiciler 23 parça tedarik ediyor toplam hacim USD 30 milyonun üstünde Sadece motor parçaları ve lastikler yüksek hacimle ihraç edilmektedir Çoğu parça için, satışları korumak ve ileride Çin'de iş yapabilmek için, lokal varlık gerekmektedir Đthalatın devam edebileceği parçalar: motorlar, frenler, transmisyon ve benzeri ürünler Kaynak: Roland Berger analizi 28

29 TAVSĐYELER Türk yan sanayiciler sadece yeterli OEM ulaşılabilirliği olan parçaları değerlendirmelidirler Lokal üretim değerlendirmesi (1/2) Parça Yabancı OEM'e tedarik potansiyeli Çinli OEM'e tedarik potansiyeli Ulaşılabilirlik Yorumlar Hava yastığı Alarm Akslar Bilyalı rulmanlar Akü Karoser Tampon Zincir Yüksek Orta Orta Yabancı ve Çinli OEM'ler parçaları kendileri üretebiliyor veya bağlı olduğu yan sanayicilerden alabiliyorlar bundan dolayı parça tedarik potansiyeli çok değişken olabilmektedir Soğutma sistemi Egzoz sistemi Sigorta kutusu Contalar Orta Sadece yeterli OEM talebi olan parçalar için lokal varlık düşünülmelidir Havalandırma sistemi Eğlence sistemleri Elektronik göstergeler Aydınlatma Kilit Ayna Orta Orta Orta Örneğin, hem yabancı hem de Çinli OEM'ler aks montajlarını Çin'deki yan sanayicilerden alıyorlar. Çin'de Türk üretici tedarik edebilir Az Orta Yüksek Kaynak: Roland Berger analizi 29

30 TAVSĐYELER Türk yan sanayiciler sadece yeterli OEM ulaşılabirliliği olan parçaları değerlendirmelidirler Lokal üretim değerlendirmesi (2/2) Parça Filtre Diğer karoser parçaları Diğer şasi parçaları Diğer dış parçalar Plastik Kauçuk parçalar Cıvata vb. Emniyet kemeri Koltuk Kontak Direksiyon sistemi Süspansiyon sistemi Lastik Römork Yabancı OEM'e tedarik potansiyeli Çinli OEM'e tedarik potansiyeli Ulaşılabilirlik Yüksek Orta Orta Orta Yüksek Orta Yüksek Yüksek Yorumlar Diğer yüksek ulaşılabilirliği olan parçalar: direksiyon sistemleri, süspansiyon sistemleri, lastikler, tekerlekler, pencereler ve kablolar Yüksek ulaşılabilirliği olan parçalar için bile çok uygun ve özel durum gerekiyor (Örneğin; düşük rekabet, kontrat, platform vb.) Bagaj sistemi Tekerlek & lastik Yüksek Pencere Orta Silecek Kablo Yüksek Az Orta Yüksek Kaynak: Roland Berger analizi 30

31 Çin pazarında büyümek için yerelleşme gerekmektedir Çin pazarındaki fırsatlar Çin'e ihracat, 2010 YÜKSEK Motor parçaları MEVCUT ĐHRACATÇILAR ĐÇĐN RĐSK Diğer şasi parçaları Lastikler 1 ĐHRACAT FIRSATI VAR Diğer karoser 2 YERELLEŞME GEREKĐYOR ORTA Filtreler Kauçuk parçalar DÜŞÜK AFS AC/DC motor Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants Vites Fren sistemleri Đçten yanmalı motorlar Fren balatası Kilit/sürgüler Elektronik göstergeler Sigorta kutusu Süspansiyon parçaları Diğer dış parçalar Akü Marş Alarm Soğutucu Egzoz Aletler Direksiyon Kontak Bagaj Silecekler Hava yastıkları Aynalar Emniyet kemerleri Plastikler Pencereler Römork Karoser Rulman Tamponlar Bağlantı elemanları Aydınlatma Koltuklar Tekerlek&jantlar Aks Kablolama Zincir DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Lokalizasyon için önemli olan faktörler HVAC 31

32 2 LOKAL VARLIK Pazara giriş için dört strateji bulunmaktadır Pazara giriş stratejilerinin avantajları ve dezavantajları ORTAK GĐRĐŞĐM Lokal ortağın mevcut müşterilerine ulaşım Temel ekipmanlarda ve tesislerde yatırım tasarrufu Eski teknolojileri ve birleşme maliyetlerini düşürmek için diğer üretim tesislerindeki üretimi durdurma ihtimali Ortakla kar paylaşımı SIFIRDAN YATIRIM Bağımsız pazar pozisyonu Müşterinin gözünde daha güçlü marka algısı Büyük yatırım Büyük yönetim kaynakları Pazara giriş seçenekleri Düşük yatırım maliyeti OEM'lerle teknolojik bağ kurulması Rakiple teknoloji paylaşımı Fikri mülkiyet problemleri, özellikle lokal OEM'lere tedarik edilen yeni ürünler için LĐSANS SATIŞI Mevcut müşterilere ve satış sonrası pazara hızlı ve kolay erişim Satın alma ve yenileme için yüksek yatırım maliyeti Eskimiş teknoloji, çalışan sayısı fazlalığı ve sosyal yük LOKAL FĐRMA SATIN ALMA Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 32

33 LOKAL VARLIK BAŞARI ÖYKÜSÜ GKN Çin'e 20+ sene önce Çinli ortakla girmiştir, artık ürün yelpazesini arttırmak için tek başına yatırımlar yapmaktadır Ortaklık yapısıyla pazara giriş örneği: GKN Genel bilgi: Giriş: 1988'de SAIC ile ortaklık (Çin'deki ilk yan sanayici ortaklığı); yatırımlarını arttırdı, son yıllarda yalnız yatırımları da bulunuyor Ürün: Ön akslar ve benzeri aktarma organları Sonuç: 5 üretim tesisi, 20+ senedir başarı Başarı faktörleri Uzun vadeli ilişkiye odaklanmak Çin operasyonlarına lokal ve dünya çapında yaklaşmak Lokal ortakları kendi standartlarına getirmek Ortakların OE operasyonlarını kullanmak Problemler ve zorluklar Çinli ortakların yetersizlikleri ve verimsizlikleri Uzun yan sanayici yeterlilik süreçleri Kaynak: GKN, Gasgoo, Roland Berger Strategy Consultants 33

34 LOKAL VARLIK BAŞARI ÖYKÜSÜ Ortaklıkla pazara girişi başarısız olduktan sonra, Stoneridge yalnız devam etmeye karar vermiştir Yalnız pazara giriş örneği: Stoneridge Electronics Genel bilgi: Giriş Stratejisi: Đlk ortaklıkla girdi ancak başarılı bir ortaklık olmadı. Daha sonra kendi satış ofislerini kurdu ve son olarak 2004/2005 senesinde şirket olarak pazara geldi ve 2006'da lokal üretime başladı Giriş Temeli: Çin'e daha kolay tedarik edebilmek/ihracatları durdurmak, satış yapmak, mühendis bulundurmak, lokal ilişkiler kurmak, hızlı büyüyen bir pazara girmek Ürün: Sensörler, elektronik ürünler, kablolar Başarı faktörleri Ana yan sanayicileriyle yakın iş birliği Lokal parça alımı, aletler, test ekipmanı ve lokal işçi eğitimi Lokal Ar-Ge Yedek parça pazarlarına da üretim En yeni teknoloji kullanımı Rekabetçiliği unutmadan ilişkilere önem vermek Problemler ve zorluklar Maliyetli, uzun sertifika ve kalite denetlemeleri Lojistik (özellikle Çin içinde, zayıf altyapı) Đnsan kaynağı problemleri (işçi alımı, değişimi, tutabilme, sendikalaşma) Kaynak: GKN, Gasgoo, Roland Berger Strategy Consultants OEM ilişkileri (girmek zor, iş ortamı çok değişken olabiliyor; tedarik süresi vb.) Ödeme koşulları (çok değişken olabiliyor; süreç, nakit/borç, nakit akışı sorunları) Pazar çok rekabetçi ve kalabalık 34

35 Teşekkürler! 35

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı - TAYSAD Dünya da Otomotiv Sanayisi - Sıralama 1) ÇIN 2) JAPONYA 3) A.B.D. 4) ALMANYA 5) GÜNEY KORE 6) BREZILYA 7) HINDISTAN 8) ISPANYA 9) MEKSIKA 10) FRANSA 11) KANADA 12) TAYLAND 13) IRAN 14) BĠRLEġĠK

Detaylı

Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık

Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık OTOMOTĐV SANAYĐĐ DERNEĞĐ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık Tolga YALGI Kıdemli Satınalma Müdürü Toyota Motor Europe 9 Haziran 2009 Türkiye

Detaylı

Hindistan Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)

Hindistan Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Hindistan Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Ar-Ge Şubesi Temmuz, 2018 HİNDİSTAN 1 Genel Ekonomik Görünüm Hindistan ekonomisi iki farklı yapıya sahiptir. Bir yanda, orta sınıfın en zekilerini çalıştıran

Detaylı

TÜRKİYE NİN SLOVENYA YA OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI

TÜRKİYE NİN SLOVENYA YA OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI TÜRKİYE NİN SLOVENYA YA OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI SHEDU DANIŞMANLIK & DIŞ TİCARET MART 2017, İSTANBUL TÜRKİYE-SLOVENYA İHRACAT RAKAMLARI Türkiye nin Slovenya ya ihracatı özellikle son

Detaylı

ECOTORQ TEKNOLOJİ LİSANS ANLAŞMASI ve TÜRKİYE DEN ÇİN E MOTOR TEKNOLOJİSİ İHRACATI

ECOTORQ TEKNOLOJİ LİSANS ANLAŞMASI ve TÜRKİYE DEN ÇİN E MOTOR TEKNOLOJİSİ İHRACATI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ECOTORQ TEKNOLOJİ LİSANS ANLAŞMASI ve TÜRKİYE DEN ÇİN E MOTOR FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün

Detaylı

Çeyrek Finansal Sonuçlar

Çeyrek Finansal Sonuçlar 2014 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Ajanda Yeni Ürünler, Ford ve Avrupa Pazarı William Periam Finansal Sonuçlar Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap William Periam Genel Müdür Baş Yardımcısı Yeni Ürünler TRANSIT

Detaylı

BMC NİN ÖZEL BİLGİLERİDİR

BMC NİN ÖZEL BİLGİLERİDİR BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SAVUNMA SANAYİ SUNUMU ÇUKUROVA HOLDİNG 8 SEKTÖRDE 154 ŞİRKET 14.3 MİLYAR USD TOPLAM VARLIKLAR 6.5 MİLYAR USD YILLIK İŞ HACMİ 36.300 PERSONEL 65 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİ TÜRKİYE

Detaylı

1Y 2018 Finansal Sonuçlar. Herkese Açık Public

1Y 2018 Finansal Sonuçlar. Herkese Açık Public 1Y 2018 Finansal Sonuçlar Agenda 2 Önemli Gelişmeler Avrupa Pazarı ve Ford Motor Company Finansal Sonuçlar Soru - Cevap 3 Önemli Gelişmeler Otomotiv Pazarı ve Ford Otosan 4 1Y18 Yurt İçi Satışlar Segmentler

Detaylı

Küresel Makro ve Otolara Genel Bakış. Anna-Marie Baisden Oto Araştırmaları Direktörü - BMI Research

Küresel Makro ve Otolara Genel Bakış. Anna-Marie Baisden Oto Araştırmaları Direktörü - BMI Research Küresel Makro ve Otolara Genel Bakış Anna-Marie Baisden Oto Araştırmaları Direktörü - BMI Research Gündem Küresel ekonomi ve otolara genel bakış Dünya çapında sektöre yön veren konular Türkiye de otolara

Detaylı

Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı

Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı 2014 1. Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı Ajanda Oğuz Toprakoğlu Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı İkinci Çeyrekteki Önemli Gelişmeler Operasyonel Performans Finansal Sonuçlar Courier Lansmanı

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

Aftermarket Basın Toplantısı 12 Kasım, 2009. Şirket Tanıtımı

Aftermarket Basın Toplantısı 12 Kasım, 2009. Şirket Tanıtımı Aftermarket Basın Toplantısı 12 Kasım, 2009 Şirket Tanıtımı Honeywell Faaliyet Alanları Otomasyon ve kontrol çözümleri Özellikli materyaller 2008 Satışları $5.3B $14B $12.7B $4.6B Toplam = $36.6B Havacılık

Detaylı

Pekin, 11 Ekim 2011. Çin de İşletim Maaliyetleri

Pekin, 11 Ekim 2011. Çin de İşletim Maaliyetleri Pekin, 11 Ekim 2011 Çin de İşletim Maaliyetleri Yaklaşık beş yıl önce Çin Ticaret Bakanlığı yatırımların Çin in iç bölgelerine yapılmasını teşvik eden go-inland kampanyasını başlattı. Ancak ``go-inland``

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016 Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat Kasım 2016 İçerik Global E-Ticaret E-Ticaret Penetrasyonları E-Ticaret Bağlanılırlık İndeksi Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret KOBİ lerin Mücadelesi E-İhracat

Detaylı

1Ç13 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 30 Nisan 2013

1Ç13 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 30 Nisan 2013 1Ç13 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 30 Nisan 2013 April 30, 2013 Ajanda 1Ç Gelişmeler Haydar Yenigün Ford Motor Company & Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Ç Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu

Detaylı

Fiyat Listesi Şubat 17

Fiyat Listesi Şubat 17 Fiyat Listesi Şubat 17 Style Titanium ST-Line Style donanım seviyesine ek olarak Titanium donanım seviyesine ek olarak 17 aluminyum alaşım jantlar 18'' Alaşım Jant 19'' alaşım Jant Ön sis farları 8 Dokunmatik

Detaylı

Dönemsel. Analist Bilgilendirme Toplantısı. 4 Eylül 2007, Ceylan InterContinental

Dönemsel. Analist Bilgilendirme Toplantısı. 4 Eylül 2007, Ceylan InterContinental Dönemsel Analist Bilgilendirme Toplantısı 4 Eylül 2007, Ceylan InterContinental Dr. Berk Çağdaş Doğuş Otomotiv CFO 2 Akış Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü

Detaylı

KÜRESEL ÖLÇEKTE YENİDEN ŞEKİLLENEN ÜRETİM. 11.SANAYİ KONGRESİ ve INOVASYON SERGİSİ

KÜRESEL ÖLÇEKTE YENİDEN ŞEKİLLENEN ÜRETİM. 11.SANAYİ KONGRESİ ve INOVASYON SERGİSİ KÜRESEL ÖLÇEKTE YENİDEN ŞEKİLLENEN ÜRETİM 11.SANAYİ KONGRESİ ve INOVASYON SERGİSİ 1900 YILINDAN İTİBAREN DÜNYA YILLIK MOTORLU TAŞIT ÜRETİMİ MİLYON ARAÇ 100 100(2016) 80 60 80 (2011) 78 (2010) 62 (2009)

Detaylı

E-Serisi Sedan Donanım Özellikleri

E-Serisi Sedan Donanım Özellikleri Kod 401 Siyah deri / Valence kumaş döşeme E 350 + 601 Siyah ARTICO deri / DINAMICA mikrofiber kumaş döşeme, siyah konsol 561 siyah nappa deri döşeme 08U 09U 14U 15U 16U 17U Uzaktan araç ayar kontrolü hizmetleri

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Üretim Kayıplarının Etkileri. Otomotiv ve Yan Sanayi Değerlendirmesi Mayıs 2015 TSKB Ekonomik Araştırmalar

Otomotiv Sektöründe Üretim Kayıplarının Etkileri. Otomotiv ve Yan Sanayi Değerlendirmesi Mayıs 2015 TSKB Ekonomik Araştırmalar Otomotiv Sektöründe Üretim Kayıplarının Etkileri Otomotiv ve Yan Sanayi Değerlendirmesi Mayıs 2015 TSKB Ekonomik Araştırmalar 2 Otomotiv ve Yan Sanayi Genel Görünüm Sektörün Türkiye Ekonomisi İçindeki

Detaylı

Dönemsel Basın n Bilgilendirme Toplantısı. 4 Eylül 2007, Ceylan InterContinental

Dönemsel Basın n Bilgilendirme Toplantısı. 4 Eylül 2007, Ceylan InterContinental Dönemsel Basın n Bilgilendirme Toplantısı 4 Eylül 2007, Ceylan InterContinental Ali Bilaloğlu Doğuş Otomotiv CEO 2 Akış Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü

Detaylı

TAYSAD SEKTÖR RAPORU. Haziran 2013 SEKTÖR RAPORU

TAYSAD SEKTÖR RAPORU. Haziran 2013 SEKTÖR RAPORU TAYSAD 0 Hafif Ticari Araç LCV Hafif Ticari Araç LCV ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2013 yılının Haziran ayında 55.989 adedi otomobil, 45.986 adedi ticari araç, 4.001 adedi ise traktör olmak üzere toplam 105.976

Detaylı

TOFAŞ FİNANSAL SONUÇLARI WEBCAST SUNUMU

TOFAŞ FİNANSAL SONUÇLARI WEBCAST SUNUMU TOFAŞ 30.09.2016 FİNANSAL SONUÇLARI WEBCAST SUNUMU 04.11.2016 1 AJANDA Öne Çıkanlar Türk Otomotiv Endüstrisi Üretim Yurtiçi Otomotiv Pazarı Gelişmeleri Tofaş Yurtiçi Pazar Performansı Yurtdışı Pazar Gelişimi

Detaylı

DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ. 08 Mart 2013

DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ. 08 Mart 2013 DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ 08 Mart 2013 VW GRUBU 2012 YILI SATIŞ PERFORMANSI Dünya Otomotiv Pazarı vs. VW Grup Satışları Pazar : 7.9 % VW :9.7 % Kuzey Amerika Batı Avrupa

Detaylı

E-Serisi Sedan Donanım Özellikleri

E-Serisi Sedan Donanım Özellikleri 401 Siyah deri / Valence kumaş döşeme E 350 + 601 Siyah ARTICO deri / DINAMICA mikrofiber kumaş döşeme, siyah konsol 561 siyah nappa deri döşeme 14U 15U 16U 17U Akıllı telefon entegrasyon paketi Benz Link

Detaylı

9M2014 Financial Results. 9A2014 Finansal Sonuçlar

9M2014 Financial Results. 9A2014 Finansal Sonuçlar 9M2014 Financial Results 9A2014 Finansal Sonuçlar Gündem Önemli Gelişmeler Ford Motor Co. ve Avrupa Pazarları Finansal Sonuçlar Soru & Cevap Haydar Yenigün Genel Müdür 2014 te Ford Otosan Yeni Modeller

Detaylı

TOFAŞ SONUÇLARI WEBYAYIN SUNUMU

TOFAŞ SONUÇLARI WEBYAYIN SUNUMU TOFAŞ 31.12.2016 SONUÇLARI WEBYAYIN SUNUMU 02.02.2017 1 İÇERİK Öne Çıkanlar Türk Otomotiv Endüstrisi Üretim Yurtiçi Pazar Gelişmeleri Tofaş Yurtiçi Pazar Performansı İhracat Pazarları Gelişimi ve Tofaş

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AUTOMECHANİKA İSTANBUL ULUSLARARASI OTOMOTİV, ÜRETİM, DAĞITIM VE TAMİR FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI 12 NİSAN 2014

İZMİR TİCARET ODASI AUTOMECHANİKA İSTANBUL ULUSLARARASI OTOMOTİV, ÜRETİM, DAĞITIM VE TAMİR FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI 12 NİSAN 2014 İZMİR TİCARET ODASI AUTOMECHANİKA İSTANBUL ULUSLARARASI OTOMOTİV, ÜRETİM, DAĞITIM VE TAMİR FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI 12 NİSAN 2014 Melisa KORKMAZ Uzman Automechanika Uluslararası Otomotiv,

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2009 yılının Aralık ayında 48.917 adedi otomobil olmak üzere toplamda 95.389 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Basın Bülteni OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ Ocak 21 ÖZET DEĞERLENDİRME 29 Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Aralık Ocak-Aralık KONULAR 28 29 (%) 28 29 (%) 38.482 93.77 143,7 1.147. 869.65-24,2 Üretim Otomobil 2.5

Detaylı

Otomotiv Sektörü Ocak 2018

Otomotiv Sektörü Ocak 2018 Sektörel Görünüm: Otomotiv Ana ve Yan Sanayi Ocak 2018 I II ... IV... IV... V... VI... 1... 2... 5... 5... 5... 7... 8... 8... 8... 9... 10... 13... 15... 17... 19... 19... 19... 19... 20... 20... 21...

Detaylı

TÜRKİYE YE YAPILAN YABANCI SERMAYELİ YATIRIMLAR VE TAKIM TEZGAHI ÜRETİCİLERİ İÇİN POTANSİYEL PAZARLAR

TÜRKİYE YE YAPILAN YABANCI SERMAYELİ YATIRIMLAR VE TAKIM TEZGAHI ÜRETİCİLERİ İÇİN POTANSİYEL PAZARLAR TÜRKİYE YE YAPILAN YABANCI SERMAYELİ YATIRIMLAR VE TAKIM TEZGAHI ÜRETİCİLERİ İÇİN POTANSİYEL PAZARLAR TÜRKİYE YE YAPILAN YABANCI SERMEYELİ YATIRIMLAR Son 12 aylık dönemde Türkiye ye yapılan doğrudan yabancı

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 1Ç

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 1Ç Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2018 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2018 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 1Ç 2018 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2018 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı Finansal

Detaylı

HYATT REGENCY OTEL. 28 Mart 2006

HYATT REGENCY OTEL. 28 Mart 2006 2005 Yıl Y l Sonu Değerlendirmesi erlendirmesi - 2006 Öngörü ve Hedefleri HYATT REGENCY OTEL 28 Mart 2006 Gündem Dünyada ve Türkiye de 2005 Yılı Otomotiv Sektörü Doğuş Otomotiv Gelişim Süreci İş Kolları

Detaylı

SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ SEMİNERİMİZE

SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ SEMİNERİMİZE SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ SEMİNERİMİZE SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ MATERYALLERİN VE SERVİSLERİN SATIN ALINMASI, BUNLARIN ARA MAL VE NİHAİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ,

Detaylı

Doğuş Otomotiv 2009 İlk Yarıyılı Finansal Göstergeleri. 26 Ağustos 2009

Doğuş Otomotiv 2009 İlk Yarıyılı Finansal Göstergeleri. 26 Ağustos 2009 Doğuş Otomotiv 2009 İlk Yarıyılı Finansal Göstergeleri 26 Ağustos 2009 Akış Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü 2009 Yılında Doğuş Otomotiv 2009 İlk Altı Ay

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2011 yılının Aralık ayında 51.066 adedi otomobil, 48.800 adedi hafif ticari araç, 4.587 adedi ağır ticari araç, 3.756 adedi ise traktör olmak üzere toplam 108.209 araç üretilmiştir.

Detaylı

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1966 yılında, Koç Topluluğu, ilk Türk yapımı otomobil Anadol u Otosan A.Ş. fabrikalarında üretti. Büyük bir coşkuyla karşılanan ve üretildiği yıllar

Detaylı

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü 2009 YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER ĠÇĠNDEKĠLER 1- GĠRĠġ 3 2- OTOMOTĠV SANAYĠNĠN ÜLKEMĠZ EKONOMĠSĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ..3 3- ÖZET SONUÇLAR.4

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Kasım 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Kasım 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 3. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Kasım 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 3Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2010 yılının Aralık ayında 56.646 adedi otomobil olmak üzere toplamda 114.672 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

Anhui TEU Forklift Track Co., Lt d TEU firması, 2007 yılında Çin in Anhui bölgesinde kurulmuştur. 50000 m2 alan üzerine kurulu üretim alanında 500

Anhui TEU Forklift Track Co., Lt d TEU firması, 2007 yılında Çin in Anhui bölgesinde kurulmuştur. 50000 m2 alan üzerine kurulu üretim alanında 500 Anhui TEU Forklift Track Co., Lt d TEU firması, 2007 yılında Çin in Anhui bölgesinde kurulmuştur. 50000 m2 alan üzerine kurulu üretim alanında 500 çalışanı bulunmaktadır. Sadece dizel, gaz ve elektrikli

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-078295 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 41-ABS431 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-078295 Sayfa: 2 / 7 JHMRW2860KX202422 Araç Bilgileri

Detaylı

Yarıyıl. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Yarıyıl. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2016 1.Yarıyıl İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6

Detaylı

Çeyrek. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Çeyrek. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2016 3. Çeyrek İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER, TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ Prof. Dr. SADİ UZUNOĞLU

KÜRESEL GELİŞMELER, TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ Prof. Dr. SADİ UZUNOĞLU KÜRESEL GELİŞMELER, TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ Prof. Dr. SADİ UZUNOĞLU Dünya Ekonomisinde Büyüme Performansı 02 uzunoglusadi@gmail.com 03 uzunoglusadi@gmail.com 04 uzunoglusadi@gmail.com

Detaylı

2015 1.Çeyrek Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2015 1.Çeyrek Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2015 1.Çeyrek Sonu İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20

Detaylı

AVRUPA'DA OTOMOBİL SATIŞLARINA BREXIT FRENİ

AVRUPA'DA OTOMOBİL SATIŞLARINA BREXIT FRENİ HABER Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi AVRUPA'DA OTOMOBİL SATIŞLARINA BREXIT FRENİ 74 Brexit'in yarattığı belirsizlik ortamı ve dizel otomobil skandalı sonrasında araç emisyon kurallarının sıkılaştırılmasının

Detaylı

Yerli Oto için Yabancı Ortakla Konuşulur mu?..

Yerli Oto için Yabancı Ortakla Konuşulur mu?.. Yerli Oto için Yabancı Ortakla Konuşulur mu?.. Gündemimizi daha uzun süre işgal edeceği anlaşılan yerli otomobil markası konusunda en çelişkili görüş Koç Holding den geldi: Yerli otomobil için YABANCI

Detaylı

Polonya Otomotiv Sektörü Ve Yan Sanayii

Polonya Otomotiv Sektörü Ve Yan Sanayii Polonya Otomotiv Sektörü Ve Yan Sanayii Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı NESTEREN KESEN 2006 I. Sektörün Genel Özellikleri Avrupa Birliği üyeliği ile birlikte cazip bir pazar

Detaylı

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ RAPOR 2012/17 TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ'NİN YILLARA GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA TEMMUZ 2012 ÖNSÖZ İstanbul Sanayi Odası tarafından

Detaylı

2016 Yıl Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2016 Yıl Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2016 Yıl Sonu İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç

Detaylı

Fiyat Listesi Şubat 17

Fiyat Listesi Şubat 17 Fiyat Listesi Şubat 17 Style 17 aluminyum alaşım jantlar Ön sis farları Gündüz yanan LED farlar Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar Elektrikli ön ve arka camlar 6 Yönlü manuel sürücü koltuğu Deri

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Ar-Ge Şubesi Eylül, 2017 Ekonomik Yapı Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti,

Detaylı

2017 Yıl Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2017 Yıl Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2017 Yıl Sonu İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç

Detaylı

Honda Civic 1.6 Dream Otomatik

Honda Civic 1.6 Dream Otomatik Honda Civic 1.6 Dream Otomatik Sahibinden SIFIR KOKUSU ÜZERİNDE DAHA TEMİZİ YOK İlan no: 303386 57.500 TL İlan tarihi: 18 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2012 Km Kasa tipi

Detaylı

Aylık Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı. 13 Ağustos 2013

Aylık Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı. 13 Ağustos 2013 2013 6 Aylık Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı 13 Ağustos 2013 Ajanda İkinci Çeyrekteki Gelişmeler Ford Motor Company ve Güncel Pazar Verileri 2013 Altı Aylık Finansal Sonuçlar Soru ve Cevap Sayfa 2

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU TÜM BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLARA ÖZEL

ÜRÜN KATALOĞU TÜM BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLARA ÖZEL ÜRÜN KATALOĞU TÜM BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLARA ÖZEL TÜRKİYE NİN EN YETKİLİ TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ: POTEM Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyüklerinden olan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM),

Detaylı

Fiyat Listesi Şubat 17

Fiyat Listesi Şubat 17 Fiyat Listesi Şubat 17 Style 17 aluminyum alaşım jantlar Ön sis farları Gündüz yanan LED farlar Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar Elektrikli ön ve arka camlar 6 Yönlü manuel sürücü koltuğu Deri

Detaylı

Çeyrek. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Çeyrek. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2017 1.Çeyrek İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 3. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Şubat 2015

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 3. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Şubat 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 3. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Şubat 2015 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 3Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

Çeyrek Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Çeyrek Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2017 3.Çeyrek Sonu İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Sahibinden Öğretmenden 1.6 toyota elegant lpg li ve otomatik İlan no: 249819 40.500 TL İlan tarihi: 7 Kasım 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Polatlı, Çarşı,

Detaylı

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale tepav Economic Research Policy Foundation of Turkey ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI Ümit Özlale 29 April 2011 2 Sunum Planı 1. Bölüm: İhracat performansımız Pazar genişlemesi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI VİETNAM ÜLKE PROFİLİ

İZMİR TİCARET ODASI VİETNAM ÜLKE PROFİLİ İZMİR TİCARET ODASI VİETNAM ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ahmet Toprak Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Ağustos 2016 GENEL BİLGİLER Ülke adı: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Yönetim biçimi: Komünist Devlet Başkent:

Detaylı

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Akış I. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler II. Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü III. 2007 Yılında Doğuş Otomotiv

Detaylı

Vito Mixto/Kombi Donanım Özellikleri

Vito Mixto/Kombi Donanım Özellikleri Mixto 111 Mixto 114 Güvenlik ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı)

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 2Ç

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 2Ç Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2017 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim 2017 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 2Ç 2017 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2017 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı Finansal

Detaylı

Çeyrek Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Çeyrek Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 2.Çeyrek Sonu İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Avrupa da Operasyonel Kiralama 09 4 Özet Bulgular 12 5 Araç Parkı ve

Detaylı

Hyundai Getz 1.3 GLS Style

Hyundai Getz 1.3 GLS Style İlan no: 301924 Hyundai Getz 1.3 GLS Style Sahibinden SUNROOF, 4 HAVA YASTIĞI, ELEKTRİKLİ CAM VE AYNALAR, FULL 23.950 TL İlan tarihi: 6 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Yenimahalle,

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring BMW 5 Serisi 5.25xd Touring Sahibinden BMW 2013 Model 525 Xdrive İlan no: 202698 225.000 TL İlan tarihi: 15 Ağustos 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Gölbaşı Model yılı Ocak 2013 Km 20.000

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-078681 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 41-ABS602 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-078681 Sayfa: 2 / 8 NLAFC8680JW004262 Araç Bilgileri

Detaylı

TOFAŞ SONUÇLARI WEBYAYIN SUNUMU

TOFAŞ SONUÇLARI WEBYAYIN SUNUMU TOFAŞ 30.6.2016 SONUÇLARI WEBYAYIN SUNUMU 29.07.2016 1 AJANDA Öne Çıkanlar Türk Otomotiv Endüstrisi Tofaş Üretim Performansı Türkiye Otomotiv Pazarı Gelişimi Tofaş Yurtiçi Pazar Performansı İhracat Pazarları

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-133060 Sayfa: 1 / 11 İkinci El Araç Ekspertizi 34-SDN07 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-133060 Sayfa: 2 / 11 WMWMS31069TG07589 Araç Bilgileri

Detaylı

Yarıyıl. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Yarıyıl. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2017 1.Yarıyıl İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6

Detaylı

Çeyrek. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Çeyrek. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2018 İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç Yatırımları,

Detaylı

TOFAŞ 2015 3. ÇEYREK ANALİST SUNUMU 05.11.2015 1

TOFAŞ 2015 3. ÇEYREK ANALİST SUNUMU 05.11.2015 1 TOFAŞ 2015 3. ÇEYREK ANALİST SUNUMU 05.11.2015 1 AJANDA 2015 3. Çeyrek Öne Çıkanlar Türk Otomotiv Sanayii Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı Yurtiçi Pazar Gelişimi Tofaş Yurtiçi Pazar Gelişimi İhracat Pazar

Detaylı

2012 Yıl Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2012 Yıl Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2012 Yıl Sonu İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Avrupa da Operasyonel Kiralama 09 4 Özet Bulgular 12 5 Araç Parkı ve Özellikleri

Detaylı

SCANIA YEDEK PARÇALARI YEDEK PARÇA BİLGİLENDİRME DOSYASI

SCANIA YEDEK PARÇALARI YEDEK PARÇA BİLGİLENDİRME DOSYASI SCANIA YEDEK PARÇALARI YEDEK PARÇA BİLGİLENDİRME DOSYASI SİLİNDİR KAPAĞI EN ZORLU ÇALIŞMA KOŞULLARINA DAYANIKLI Scania silindir kapakları, hizmet ömrü boyunca motor performansını en üst seviyeye çıkaracak

Detaylı

Renault Megane 1.5 dci Privilege 105 bg

Renault Megane 1.5 dci Privilege 105 bg İlan no: 242636 Renault Megane 1.5 dci Privilege 105 bg Sahibinden Dizel, Sunroof, 4 Parça Boyanan Var Kusur Yok 32.000 TL İlan tarihi: 7 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya Model yılı

Detaylı

2013 Yıl Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2013 Yıl Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu Yıl Sonu İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç Yatırımları,

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

2014 Yıl Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2014 Yıl Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu Yıl Sonu İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç Yatırımları,

Detaylı

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Medine Atay Ergin 12 Mayıs 05.03.2015 2016, İstanbul Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması 4 Şubat 2016 tarihinde imzalandı.

Detaylı

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada sıralı

Detaylı

TOFAŞ ANALİST SUNUMU

TOFAŞ ANALİST SUNUMU TOFAŞ 30.09.2011 ANALİST SUNUMU Index Highlights Q3 2011 Kapasite Kullanım ve Üretim 30.09.2011 Performans Özeti Finansal Sonuçlar ÖTV değişikliği Finansal Pozisyon ve İşletme Sermayesi Yurtiçi Pazar &

Detaylı

9A 2013 Finansal Sonuçları

9A 2013 Finansal Sonuçları 9A 2013 Finansal Sonuçları 1 Kasım 2013 Ajanda Üçüncü Çeyrekteki Gelişmeler Ford Motor Company ve Pazar Verileri 2013 Dokuz Aylık Finansal Sonuçlar Sayfa 2 Üçüncü Çeyrekteki Gelişmeler Haydar Yenigün,

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 41 2015 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2015 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-136194 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LY2265 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-136194 Sayfa: 2 / 8 NLAFB7630EW006830 Araç Bilgileri

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Temmuz 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Temmuz 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Temmuz 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 1Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

BAŞARINIZA HIZ KAZANDIRIN 3

BAŞARINIZA HIZ KAZANDIRIN 3 BAŞARINIZA HIZ KAZANDIRIN 3 www.hella.com.tr 2 3 BAŞARINIZA HIZ KAZANDIRIN 3 İşinize daha fazla hız kazandırmaya ne dersiniz? HELLA daha güçlü ürün yelpazesiyle, daha profesyonel atölye donanımıyla ve

Detaylı

Hyundai ix GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus

Hyundai ix GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus Hyundai ix35 1.6 GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus İlan no: 413052 İlan detayları Sahibinden 66.500 TL 10 Eyl 2017 66.500 TL 30 Ağu 2017 65.500 TL Böylesi yok Full-Full-extralı sıfırdan farksız İlan tarihi:

Detaylı