GSMH Gelişim Tahmini ( ) Türkiye Pazarı Gelişimi. ÜYK Gelişimi % ÜYK Gelişim Tahmini ( ) Asya Pasifik 4.5% Afrika 4.

Transkript

1

2 Türkiye Pazarı Gelişimi İç Hat Dış Hat CAGR 24% CAGR 11% GSMH Gelişim Tahmini ( ) Asya Pasifik 4.5% Afrika 4.4% Latin Amerika 4.0% Ortadoğu 3.8% CIS Ülkeleri 3.4% Dünya 3.2% E 2013E 2014E 2015E CAGR: Yıllık BileĢik Büyüme Oranı Kaynak: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi (DHMI) * Bazı yolcular DHMI tarafından iki misli olarak alınmıģtır. K.Amerika Avrupa 1.8% 2.5% 30% ÜYK Gelişimi % 22.9% 26.6% ÜYK Gelişim Tahmini ( ) Latin Amerika 6.9% 20% 19.1% 19.2% 17.1% 19.5% Ortadoğu Asya Pasifik 6.3% 6.3% 10% 0% -10% 13.3% 8.5% 5.9% 5.3% 6.0% 4.3% % % Dünya ÜYK Gelişimi THY ÜYK Gelişimi 2 Afrika Dünya CIS Ülkeleri Avrupa K.Amerika Kaynak: Boeing Current Market Outlook ( % 5.7% 5.0% 4.5% 4.2%

3 Toplam % Değişim Yolcu AKK ÜYK 40 Avrupa % Değişim Yolcu AKK ÜYK TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA H'13 0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA H'13 40 Orta Doğu % Değişim Yolcu AKK ÜYK 50 Uzak Doğu % Değişim Yolcu AKK ÜYK TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA H'13-10 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA H'13-20 Kaynak: AEA= Association of European Airlines Haziran (Tarifeli Seferler) 3

4 Haftalık Uçuş 8, mn yolcu 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 11,9 mn yolcu 14,1 mn yolcu 16,9 mn yolcu ,6 mn yolcu ,1 mn yolcu ,7 mn yolcu ,1 mn yolcu ,6 mn yolcu mn yolcu Aircraft 234 Uçak ,4 mn yolcu Destinasyon 1,

5 SĠNOP TEKĠRDAĞ İSTANBUL İSTANBUL SAMSUN MERZĠFON TRABZON KARS İZMĠR BALIKESĠR KÜTAHYA DENĠZLĠ ESKĠġEHĠR ISPARTA ANKARA KONYA NEVġEHĠR KAYSERĠ SĠVAS MALATYA K.MARAġ ADIYAMAN ERZURUM ERZĠNCAN MUġ ELAZIĞ DĠYARBAKIR BATMAN AĞRI IĞDIR VAN BODRUM DALAMAN ANTALYA ADANA G.ANTEP Ş.URFA MARDĠN HATAY 5

6 AMERIKA (8) AVRUPA (93) UZAK DOĞU (28) BUENOS AIRES (4) CHICAGO (7) HOUSTON (4) LOS ANGELES (7) NEW YORK (21) SAO PAULO (7) TORONTO (5) WASHINGTON D.C. (7) *Haziran 13 itibariyle Planlanan (Haftalık Frekans) AFRIKA (34) ATLANTA BOGOTA BOSTON CARACAS HAVANA MEXICO CITY MONTREAL SAN FRANCISCO ABIDJAN (4) MISRATA (7) ACCRA (7) MOGADISHU (3) ADDIS ABABA (7) MOMBASA (5) ALEXANDRIA (4) NAIROBI (7) ALGIERS (7) NIAMEY (3) BENGHAZI (10) NOUAKCHOTT (4) CAIRO (17) OUAGADOUGOU (3) CAPETOWN 7) SEBHA SHARM EL CASABLANCA (7) SHEIHK (4) DAKAR (4) TRIPOLI (14) DAR ES SALAAM (7) TUNIS (14) DJIBOUTI (3) YAOUNDE (4) DOUALA (4) ABUJA ENTEBBE(5) ASMARA HURGADA (3) ASWAN JOHANNESBURG(7) BAMAKO KIGALI (5) JUBA KINSHASA (5) KANO KHARTOUM (7) LUXOR KILIMANJARO (5) NDJAMENA LAGOS (7) LUANDA LIBREVILLE (3) ORAN AALBORG (3) DUSSELDORF (28) MALTA (3) SIMFEROPOL (7) AMSTERDAM (28) EDINBURGH (7) MANCHESTER (14) SKOPJE (14) ATHENS (25) EKATERINBURG (4) MARSEILLE (4) SOCHI (3) BAKU (28) FRIEDRICHSHAFEN (4) MILAN (28) SOFIA (14) BARCELONA (21) FRANKFURT (30) MINSK (4) STOCKHOLM (21) BASEL (7) GANJA (4) MOSCOW (28) ST.PETERSBURG (4) BATUMI (7) GENEVA (21) MUNICH (28) STUTTGART (24) BELGRADE (14) GENOA (5) NAKHICHEVAN (4) TALLINN (3) BERLIN (28) GOTHENBURG (12) NAPOLI (7) TBILISI (21) BILBAO (4) HAMBURG (28) NICE (10) THESALONIKI (7) BILLUND (3) HANNOVER (17) NOVOSIBIRSK (3) TIRANA (14) BIRMINGHAM (10) HELSINKI (14) NURNBERG (18) TORINO (7) BOLOGNA (14) KAZAN (4) ODESSA (11) TOULOUSE (7) BREMEN (7) KIEV (13) OSLO (14) UFA (5) BRUSSELS (30) LEFKOSA (35) PARIS (28) WARSAW (4) BUCHAREST (21) LEIPZIG (7) PODGORICA (7) VALENCIA (5) BUDAPEST (14) LISBON (7) PRAG (14) VENICE (21) CHISINAU (7) LJUBLJANA (7) PRISTINA (14) VIENNA (28) COLOGNE (21) LONDON (45) RIGA (6) VILNIUS (3) CONSTANTA (3) LUXEMBOURG (4) ROME (25) ZAGREB (10) COPENHAGEN (21) LVIV (3) ROSTOV (3) ZURICH (28) DONETSK (7) LYON (14) SANTIAGO DE COMPOSTELA(3) KHARKIV DNEPROPETROVSK (7) MADRID (20) SALZBURG (4) KRAKOV DUBLIN (10) MALAGA (7) SARAJEVO (18) LA CORUNA NANTES ROTTERDAM 6 ALMATY (9) JAKARTA (7) TOKYO (7) ASHKHABAD (14) KABUL (7) ULANBATOR (3) ASTANA (3) KARACHI (4) KATHMANDU BANGKOK (11) KUALA LUMPUR (4) LENKERAN BEIJING (7) MALE (4) MANILA BISHKEK (11) MUMBAI (7) MEZAR-I SHERIF COLOMBO (5) NEW DELHI (7) DHAKA (7) OSAKA (7) DUSHANBE (2) OSH (3) GUANGZHOU (7) SHANGHAI (7) HO-CHI-MINH (7) SEOUL (7) HONG KONG (6) SINGAPORE (7) ISLAMABAD (3) TASHKENT (7) ORTA DOĞU (33) ABU DHABI (6) ESFEHAN (2) TAIF (3) ADEN (4) JEDDAH (21) TEHRAN (21) ALEPPO KERMANSHAH (2) TEL AVIV (39) AMMAN (14) KUWAIT (28) YANBU (3) AQABA (3) MADINAH (14) EL-KASIM (4) BAGHDAD (7) MASHAD (5) AHVAZ BAHRAIN (7) MOSUL (4) ABHA BASRA (7) MUSCAT (7) BEIRUT (21) NAJAF (5) DAMASCUS RIYADH (14) DAMMAM (7) SANAA (6) DOHA (10) SHIRAZ (5) DUBAI (14) SULAYMANIYAH (5) ERBIL(7) TABRIZ (7)

7 196 destinasyondan 168 i dar gövde menzilinde Dünya dış hat trafiğinin %40 ı dar gövde menzilinde 7

8 AKK% ÜYK% YOLCU% 14% 12.4% 12% 10% 8% 6% 4% 4.8% 3.7% 5.2% 3.9% 6.1% 4.2% 7.5% 5.6% 5.2% 8.2% 6.3% 6.0% 8.7% 7.2% 6.8% 10.3% 10% 8.5% 10% 8.4% THY, yolcu sayısına göre 3. sırada AKK ve ÜYK ya göre 5. sırada 2% 3.3% 3.7% 4.1% 0% H'13 Kaynak: AEA= Association of European Airlines (Tarifeli Seferler) 8

9 ('000) Toplam Transfer Yolcu 9,000 8,976 30% 8,000 12,673 16,483 7,000 6,000 5,000 4,000 4,445 5,147 6,249 38% Dıştan dışa transfer yolcunun toplam dış hat yolcu içerisindeki payı %39 dur. 3,000 2,000 1,000 1,563 2,229 3,129 1,801 2,487 Dış Hat 20% İç Hat 41% Q'12 1Q'13 Dıştan İçe Transfer 16% Dıştan Dışa Transfer 23% 9

10 (%) AKK ÜYK L/F % THY Yolcu Trafiği 1H 12 ve 1H 13 Konma 22.7% artış AKK 21.3% artış ÜYK 26.8% artış Yolcu Sayısı ('000) 25.8% artış L/F 3.4 pt artış H'12 1H'13 40 Toplam Yolcu (Mn) YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI AKK (%) ÜYK (%) YOLCU (%) L/F (Pt) H'12 1H'13 10

11 (%) (%) İç Hat (Milyar) Dış Hat (Milyar) AKK ÜYK L/F% AKK ÜYK L/F% H'12 1H' H'12 1H'13 40 İç Hat Yolcu(Mn) Dış Hat Yolcu (Mn) 23% 28% H'12 1H' H'12 1H'13 11

12 Geniş Gövde Dar Gövde Kargo Finansal Opr. Koltuk Ort. Filo YIL SONU FİLO* Tip Toplam Sahip Kira Kira Kapasitesi Yaşı A , A , A , B777-3ER , Wet Lease Toplam , B ER , B737-9 MAX B , B737-8 MAX B , A , A , A320 NEO A321 NEO A , Wet Lease Toplam , A A Wet Lease Toplam TOPLAM , Yılsonu Koltuk Kapasitesi: 43,018 44,533 50,783 59,096 59,375 64,674 69,206 79,022 80,176 Koltuk Kapasitesi Değişimi : 18% 4% 14% 16% 0% 9% 7% 14% 1% * GiriĢler/çıkıĢlar sonrası 12

13 Uçak Alımları Filo Grubu Filo Tipi 2013* TOPLAM Geniş Gövde Dar Gövde A B777-3ER Toplam B B737-9 MAX B B737-8 MAX A A320 NEO 4 4 A321 NEO Toplam Kargo A Toplam 1 1 TOPLAM * Haziran 2013 itibariyle Kalan 13

14 Gelir Dağılımı Bölgesel Gelir* Dağılımı Yolcu 86% Kargo 8% Diğer 5% Özel Kira 1% İç Hat 14% Uzak Doğu 22% Orta Doğu 14% Amerika 10% Avrupa 32% Afrika 8% Bölgesel Dış Hat Yolcu Dağılımı Orta Doğu 15% Avrupa 60% Uzak Doğu 12% Afrika 8% Amerika 5% 14

15 Toplam Gelir (Mn$) Toplam Gider (Mn$) Diğer* İç Hat Dış Hat Akaryakıt Personel Diğer , ,070 8,319 8,000 6,855 7, ,448 22% 4,719 4,552 4,552 3,737 6,171 3,726 5,078 2,883 3,182 3,154 3,793 3,298 2,480 2,667 2, H'12 1H'13 6,000 4,000 2, ,148 3,348 2,773 1,812 1,662 1, , ,149 3,475 4,058 3,136 18% 4,351 3,676 2,602 1,378 1,981 2,286 1,339 1,614 1, ,395 2, ,406 1,369 1, H'12 1H'13 *Kargo, charter ve diğer gelirleri kapsamaktadır. 15

16 AKK Başına Gider($ sent) AKK Başına Gider Personel/AKK Akaryakıt/AKK Diğer /AKK H'12 1H'13 16

17 1,516 1,606 1,644 1,024 1,701 1,122 1,826 2,184 12,951 14,072 15,269 17,119 17,876 17,879 17,391 19,965 Personel Sayısı * +% H'12 1H'13 * THY Teknik Personel dahildir. Personel Başına Yolcu +% H'12 1H'13 12:31 11:13 11:00 Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat) 14:21 14:19 14:59 13:26 13:20 13:18 12:49 12:36 12:02 12:14 12:11 11:40 11:39 11:40 11:32 11:40 11:55 12:07 11:48 11:45 11: H'12 1H'13 Geniş Gövde Uzun Menzil Dar Gövde Orta Menzil Toplam 17

18 ($ Mn) 1H 12 Toplam Payı (%) 1H 13 Toplam Payı (%) 13/'12 % Akaryakıt 1,369 37% 1,604 37% 17% Personel % % 11% Konma, konaklama 291 8% 371 9% 27% Amortisman 240 7% 321 7% 34% Satış Pazarlama 253 7% 304 7% 20% Yer Hizmetleri 217 6% 261 6% 21% İkram 162 4% 206 5% 27% Kira 136 4% 209 5% 53% Bakım 111 3% 135 3% 21% Gider 63 2% 52 1% -17% Codeshare 55 2% 19 0% -65% Reklam 35 1% 49 1% 41% Genel Yönetim 25 1% 35 1% 42% Sigorta 26 1% 18 0% -31% TOPLAM 3, % 4, % 18% AKK Başına Gider($) % AKK Başına Gider ($) akaryakıt hariç % 18

19 ORT ( ):18,5% H'12 1H'13 (Mn$) H'12 1H'13 Gelir Net Kar Net Kar Marjı (%) 4,4 5,5 18,5 7,9 3,4 0,2 7,7 2,6 1,5 EBIT EBIT Marjı (%) 2,1 10,4 12,1 10,8 5,5 3,0 7,2 1,3 4,4 EBITDA EBITDA Marjı (%) 10,5 17,9 16,8 17,5 10,9 9,9 14,1 7,8 11,5 EBITDAR* EBITDAR Marjı (%) 15,9 22,3 20,2 22,9 16,5 14,1 17,6 11,5 16,1 19

20 Döviz Bazında Gelirler Döviz Bazında Giderler TL 13% USD 17% Diğer 29% Euro 42% TL 26% USD 53% EUR 13% Diğer 8% 20

21 EBITDAR Marj % Karşılaştırması 2012 Yıllık H EK TK SQ AY AF-KL LH* IAG UA SAS TK LATAM DL UA SAS AF-KL AY LH* IAG *LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıģtır. Kaynak: ġirket websitesi ve yıllık raporlar 21

22 Personel Başına Yolcu AKK Başına Gider ($ Cent) (1H 13) Diğer/AKK Akaryakıt/AKK Personel/AKK 2,184 1,866 1,740 1, TK LH** SAS UA SQ IAG EK AY AF-KL SAS UA DL AF-KL LH* IAG AY SQ** EK*** TK LAN * LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları * Yıllık Sonuçlar baz alınmıştır. ** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları ** Nisan- Haziran 13, 1Q baz alınmıştır. ** * Yıllık Sonuçlar Birim Giderlere Göre Avrupa daki En Verimli Havayolu 22

23 Son 3 yıldır Avrupa nın En İyisi 2013 Dünya Havacılık Ödülleri nde 3 Ödül Avrupa nın En İyi Havayolu En İyi Business Class İkramı Güney Avrupa nın En İyi Havayolu Tüm Kategorilerde 4 Yıldıza Sahip Avrupa daki Tek Havayolu 23

24 TEŞEKKÜRLER Mr. Coşkun KILIÇ, CFO Tel: +90 (212) x Ms. Duygu İNCEÖZ, Yatırımcı İlişkileri Md.

25 Varlıklar ( Mn$) H'13 Nakit ve Benzeri ,070 1,374 Ticari Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar ,197 2,443 Maddi Duran Varlıklar ,121 7,773 Uçak ve Motor ,392 6,915 Diğer Duran Varlıklar ,227 1,472 Duran Varlıklar ,348 9,245 Toplam Varlıklar ,545 11,688 Kaynaklar (Mn$) H'13 Finansal Kira Yükümlülükleri ,862 5,222 Yolcu Uçuş Yükümlülüğü ,546 Ticari Borçlar Diğer Yükümlülükler ,204 1,266 Toplam Yükümlülükler ,513 8,659 Toplam Özsermaye ,032 3,029 Sermaye Geçmiş Yıllar Karları ,525 Toplam Kaynaklar ,545 11,688 25

26 Gelir Tablosu(Mn$) H'12 1H'13 13/12% Faaliyet Geliri ,726 4,552 22% Faaliyet Gideri ,676 4,351 18% Akaryakıt ,369 1,604 17% Personel % Amortisman % Kira % Faaliyet Kar/ (Zarar) % Diğer Faaliyetlerden Gelirler % Diğer Faaliyetlerden Giderler % Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar % Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler % Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar % Finansal Gelirler % Finansal Giderler % Vergi Öncesi Kar/(Zarar) % Vergi % Net Kar/(Zarar) % 26

27 TURKISH CARGO Kargo taşımacılığında Türkiye lideri. Haziran 2013 itibariyle, 10 adet kargo uçağıyla 45 uçuş noktasına ve 213 yolcu uçağıyla 234 uçuş noktasına operasyon gerçekleştirmektedir yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artış ile toplam ton kargo taşımıştır. Gelir (Mn$) 18% H'12 1H'13 27

28 Yakın zamanda IATA'nın Bölgesel Eğitim Ortağı ve aynı zamanda da IATA Eğitim Merkezi haline geldi. Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaģık kiģiye eğitim vermektedir. Mevcut durumda 46 eğitmenle 40 adet dershanede eğitim hizmeti vermektedir. Temel Eğitim Alanları: Teknik (Teori ve Pratik) Ticari ve Yer Hizmetleri Kalite ve Yönetim Pazarlama ve SatıĢ Bilgisayar ve IT SAP THY Uçuş Eğitim Merkezi THY UçuĢ Eğitim Merkezi; Kokpit Ekibi Eğitimi, Kabin Ekibi Eğitimi, Yer Dersleri Eğitimi ve Simulatör hizmeti sunmaktadır. THY nin bünyesindeki mevcut simulatörler: B , A320s, B ER ve A330/340 uçakları için toplam 6 adet full simulatör. 1 adet FNPT II MCC A320, A330/340, B ve B777 uçakları için toplam 4 adet Flight Training Device 1 adet A320 DoorTrainer, 1 adet B777 Door Trainer A340 Business class, B737 Economy Class Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A320/A340 Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET) 28 28

29 THY Grup (1Q 2013) Gelir (Mn $) Personel THY Gelir % Ortaklık Yapısı 1 THY (Konsolide) 4, * - %49 ÖİB - %51 Halka Açık 2 THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. 1, % %50 THY - %50 Opet 3 THY Teknik A.Ş ,024 72% % 100 THY 4 THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş ,268 87% %50 THY - %50 Do&Co 5 TGS Yer Hizmetleri A.Ş ,956 80% %50 THY - %50 Havaş Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Mrkz. Ltd. Şti. HABOM Havacılık Bakım Onarım Modif. Merk. A.Ş. Goodrich & THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti % %51 PW - %49 THY 11 1, % % 100 THY % %60 Goodrich - %40 THY Teknik 9 TCI Kabin içi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş % %30 THY - %21 THY Teknik - %49 TAI 10 Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.Ş %50 THY Teknik - %50 Zorlu O&M 11 Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş % THY & THY Teknik %50-Assan Hanil %50 12 Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Turkey & Germany Consolidated) 445 2,507 - %50 THY - %50 Lufthansa 13 THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş %100 THY 14 Türk Hava Yolları Havacılık Ağır Bakım Onarım Merkezi A.Ş.* % * THY A.O. Personnel 29

30 Turkish Technic 100 ü THY ye ait. Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir. HABOM HABOM Şirketi kapsamında yıllık 400 uçağa bakım hizmeti verilmesi planlanmakla beraber, Türkiye ve yakın bölgenin sivil havacılık sektörüne eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi planlanmaktadır. Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standardlarına göre dizayn edilecek olan merkez İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda hizmet verecek olup, toplam yatırım tutarı yaklaşık 500 mn$ olacaktır. HABOM un, 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle tam kapasiteye ulaşması ve 2022 yılına kadar yaklaşık 6.5 milyar $ gelir elde etmesi planlanmaktadır. Goodrich & THY Teknik Servis Merkezi Şirket, Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye deki Havayolu şirketlerine ve Uluslarası Havayolu şirketlerine yüksek kalitede ve etkin Nacelle & Thrust Reverser bakım/onarım hizmetini Istanbul da verecektir. Şirket, Gebze Organize Sanayi bölgesinde yaklaşık 4,000 sq metre alanda yerleşiktir. 30 Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Mrkz. Başta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel müşterilerine motor tamir, bakım ve onarım hizmeti vermektedir. Çevre dostu motor bakım merkezi, İstanbul Anadolu Yakası nda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda, m2 kullanım alanına sahiptir.

31 THY Opet Havacılık Yakıtları 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.Ş. ortaklığında kurulmuştur. Kurulan şirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal hizmeti vermektir. 1 Temmuz 2011 itibariyle, tüm yurt içi meydanların akaryakıt ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. THY Do&Co 2007 yılından itibaren Türkiye de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. Yaklaşık 60 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır. Türk Hava Yolları Skytrax ödüllerinde 2010 yılında ekonomi sınıfı uçak ikram kategorisinde, 2013 yılında ise business class kategorisinde Dünyanın En İyi Havayolu ünvanını, aldı. TGS Yer Hizmetleri %50 si THY ye, diğer %50 si Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. ye ait yılının başından itibaren Türkiye de Istanbul (Ataturk ve Sabiha Gokcen), Izmir, Ankara, Antalya ve Adana olmak üzere toplam 6 ana havalimanında Türk Hava Yolları na yer hizmetleri servisi sağlamaktadır. 31

32 Sun Express Turkey Sun Express 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuştur. %50 si THY ye, diğer %50 si Lufthansa ya ait. Almanya-Türkiye arası charter uçuşlarda pazar lideridir. Almanya da 21, Türkiye de 18 ve diğer ülkelerde 39 tane havaalanına uçuş gerçekleştirmektedir. Haziran 2013 itibariyle filosunda 21 adet B737 uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 3,969 dur. Haziran 2013 itibariyle %80.8 doluluk oranı ile 2,511,251 yolcu taşımıştır. 32