İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME KURULU 6 EKİM 2011 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Transkript

1 İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME KURULU 6 EKİM 2011 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 KAPSAM VE METODOLOJİ SUNUM PLANI GİRİŞ ANA GİRDİLER -1- TEKSTİL PAMUK, PAMUK İPLİĞİ ve PAMUKLU MENSUCAT SUNİ VE SENTETİKTEN ELYAF, İPLİK ve MENSUCAT SONUÇ VE ÖNERİLER ANA GİRDİLER -2- DERİ SONUÇ VE ÖNERİLER İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2

3 KAPSAM VE METODOLOJİ ÇALIŞMA RAPORLARININ HAZIRLANMASI SEKTÖR TOPLANTILARI ve FİRMA GÖRÜŞMELERİ RAPORUN HAZIRLANMASI RAPORUN SEKTÖRLE PAYLAŞILMASI SEKTÖRDEN GERİ DÖNÜŞLERİN ALINMASI DEĞERLENDİRME KURULU (6 EKİM 2011) İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3

4 GİRİŞ TEKSTİL VE DERİ SEKTÖRÜNDE GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ Temel Hedef: Tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin Türkiye de bırakılması, ithalat bağımlılığının azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4

5 TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ MAMULLERİ DIŞ TİCARETİMİZ (Milyon $) Değ. 10/09 Fasıl İth.İç. D. T. İth.İç. No Madde Adı İhr. İth. D. T. Den. İhr. İth. İhr. İth. Payı (%) Den. Payı (%) 41 Ham ve İşlenmiş Deriler , ,5 23,6 59,5 42 Deri Eşyalar , ,0 6,1 11,7 43 Postlar, Kürkler ve Mam , ,6 66,5 59,1 50 İpek , ,3-9,3 21,7 51 Yapağı, yün ve hayvan kıl , ,7 13,3 20,1 52 Pamuk ve pamuk ipliği , ,9 13,4 61,3 53 Bitkisel Lifler ve Kağıt İp , ,9 17,2 75,6 54 Sentetik ve suni fil , ,4 16,3 35,6 55 Sen. ve suni dvm.sız lifler , ,4 18,1 37,4 56 Vatka, keçe, dkmmş men , ,1 32,7 12,7 57 Halılar ve yer kaplamaları , ,3 17,8 28,2 58 Öz. dok. men., duv. hal , ,3 9,2 34,3 59 Dok. elverişli teknik men , ,1 14,7 30,4 60 Örme eşyalar , ,7 29,3 61,5 61 Örm. Giyim eşyaları , ,4 11,6 33,8 62 Ör.memiş gym. eşy.,aks , ,4 7,9 33,9 63 Dok. dğr hazır eşy , ,1 11,6 32,6 64 Ayakkabı ve terlikler , ,9 36,7 22,3 LİSTE TOPLAMI , ,0 13,5 39,8 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5

6 TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ MAMULLERİ DIŞ TİCARETİMİZ (Milyon $) 2010(Ocak-Ağustos) 2011(Ocak-Ağustos) Değ. 11/10 Fasıl D. T. İth.İç. D. T. İth.İç. No Madde Adı İhr. İth. İhr. İth. İhr. İth. Den. Payı (%) Den. Payı (%) 41 Ham ve İşlenmiş Deriler , ,6 31,4 74,2 42 Deri Eşyalar , ,9 22,3 28,6 43 Postlar, Kürkler ve Mam , ,7 85,1 40,1 50 İpek , ,3-3,2 22,1 51 Yapağı, yün ve hayvan kıl , ,9 29,4 32,3 52 Pamuk ve pamuk ipliği , ,1 46,4 28,5 53 Bitkisel Lifler ve Kağıt İp , ,5 20,1 8,4 54 Sentetik ve suni fil , ,9 19,9 23,5 55 Sen. ve suni dvm.sız lifler , ,2 21,8 26,6 56 Vatka, keçe, dkmmş men , ,5 41,7 2,2 57 Halılar ve yer kaplamaları , ,2 30,5 12,2 58 Öz. dok. men., duv. hal , ,2 15,4 24,7 59 Dok. elverişli teknik men , ,1 29,4 32,3 60 Örme eşyalar , ,9 24,4 43,8 61 Örm. Giyim eşyaları , ,9 16,1 29,9 62 Ör.memiş gym. eşy.,aks , ,7 18,7 42,4 63 Dok. dğr hazır eşy , ,2 28,5 48,4 64 Ayakkabı ve terlikler , ,3 15,9 33,2 LİSTE TOPLAMI , ,0 22,3 30,4 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6

7 Fasıl No DIŞ TİCARET AÇIĞI VERİLEN TEKSTİL ve DERİ SEKTÖRÜ GİRDİLERİ (Milyon $) Değ. 10/09 Madde Adı İhr. İth. D. T. Den. İth.İç. Payı (%) D.T. Açığı Payı İhr. İth. D. T. Den. İth.İç. Payı (%) D.T. Açığı Payı 41 Ham ve İş.miş Deri ,6 0, ,2 0,5 23,6 59,5 42 Deri Eşyalar ,7 0, ,5 0,1 6,1 11,7 50 İpek ,5 0, ,4 0,1-9,3 21,7 Yapağı, yün ve ,8 0, ,1 0,3 13,3 20,1 hayvan kıl. 52 Pam. ve pam.ip ,9 2, ,1 2,7 13,4 61,3 53 Bitk. Lif ve Kağ. İp ,3 0, ,8 0,3 17,2 75,6 54 Sentetik ve suni fil ,5 0, ,5 0,6 16,3 35,6 Sen. ve suni 55 dvm.sız lif. Vatka, keçe, 56 dokunmamış men ,8 1, ,9 1,4 18,1 37, ,8 0, ,6 0,2 32,7 12,7 LİSTE TOPLAMI ,0 5, ,0 6,0 15,9 43,0 İhr. İth. Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7

8 Fasıl No (Milyon $) 2010(Ocak-Ağustos) 2011(Ocak-Ağustos) Madde Adı İhr. İth. D. T. Den. İth.İç. Payı (%) D.T. Açığı Payı İhr. İth. D. T. Den. İth.İç. Payı (%) D.T. Açığı Payı Değ. 11/10 İhr. İth. 41 Ham ve İşlenmiş Deriler ,0 0, ,8 0,6 31,4 74,2 42 Deri Eşyalar ,2 0, ,3 0,1 22,3 28,6 50 İpek ,4 0, ,4 0,0-3,2 22,1 51 Yapağı, yün ve hayvan kıl ,2 0, ,4 0,3 29,4 32,3 52 Pamuk ve pamuk ipliği ,3 3, ,5 2,2 46,4 28,5 53 Bitkisel Lifler ve Kağıt İp ,6 0, ,2 0,2 20,1 8,4 54 Sentetik ve suni fil ,4 0, ,8 0,6 19,9 23,5 55 Sen. ve suni dvm.sız lifler ,0 1, ,8 1,2 21,8 26,6 56 DIŞ TİCARET AÇIĞI VERİLEN TEKSTİL ve DERİ SEKTÖRÜ GİRDİLERİ Vatka, keçe, dokunmamış men ,7 0, ,8 0,0 41,7 2,2 LİSTE TOPLAMI ,0 7, ,0 5,3 30,4 27,8 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8

9 TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9

10 Dünya Tekstil Ticareti Dünya Tekstil İthalatı (Milyon $) Ülke Adı /09 Değişim 2010 Pay 1 Çin ,8% 10,0% 2 ABD ,5% 8,9% 3 Almanya ,5% 5,7% 4 Hong Kong ,6% 4,6% 5 İtalya ,9% 3,7% 6 Türkiye ,6% 3,4% 7 Vietnam ,0% 3,1% 8 Fransa ,4% 2,8% 9 Japonya ,2% 2,8% 10 İngiltere ,0% 2,7% Diğer ,8% 52,2% Toplam ,2% 100,0% Dünya Tekstil İhracatı (Milyon $) Ülke Adı /09 Değişim 2010 Pay 1 Çin ,0% 27,8% 2 ABD ,1% 6,9% 3 Almanya ,0% 5,7% 4 İtalya ,1% 4,7% 5 Hindistan ,8% 4,7% Güney 6 Kore ,0% 4,4% 7 Tayvan ,1% 3,7% 8 Türkiye ,9% 3,4% 9 Japonya ,7% 2,9% 10 Pakistan ,9% 2,9% Diğer ,0% 32,9% Toplam ,2% 100,0% Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

11 Milyar Dolar 12 Türkiye nin Tekstil Dış Ticareti Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM (1-8) İhracat İthalat İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11

12 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tekstil Sektörü Aramalı İthalat Yapısı 5% 12% 10% 11% 13% 13% 14% 15% 8% 7% 14% 15% 15% 14% 23% 25% 26% 5% 7% 12% 11% 14% 13% 25% 23% 18% 18% 16% 19% 22% İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Diğer Pamuk İpliği Suni Sentetik Mensucat Suni Sentetik Elyaf Pamuklu Mensucat Suni Sentetik İplik Ham Pamuk Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM 12

13 Pamuk Sektörü(2010) İthalat:1,7 milyar $ İhracat: 64,2 milyon $ Ham Pamuk Pamuk İpliği İthalat:560 milyon $ İhracat: 324 milyon $ İthalat: 1,1 milyar $ İhracat: 988 milyon $ Pamuklu Mensucat Dış Ticaret Dengesi ( milyon $) -1,6 milyar $ -236 milyon $ -111,4 milyon $ Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13

14 Tekstil Konfeksiyon Katma Değer Zinciri PAMUK 2,02 $/kg. İPLİK 3,35 $/kg. T-SHİRT T-SHIRT 15,1 $/kg. 15,1 $/kg. %65,8 %350 Ülkemiz menşeli t-shirtlerin birim ihraç fiyatı 15,1 $/kg. iken bu fiyat İtalya da 53,2 $/kg. dır. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14

15 Pamuğun Kullanım Alanları işleme çırçırlama lif tekstil çekirdek yağ ve yem linter selüloz, barut vb. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15

16 Pamuğun Katma Değeri 1 DEKAR PAMUK EKİLİ ALANDAN 1 DEKAR MISIR EKİLİ ALANDAN Ürün Değer (TL) Ürün Değer (TL) Pamuk Lifi 885 Pamuk Yağı 92 Küspe 54 Kapçık 12 Linter 14 TOPLAM Mısırözü 27 Kepek 78 Gluten 60 Nişasta 596 TOPLAM 761 Kaynak: TARİŞ İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16

17 Bin Ton Pamuk ve Alternatif Ürünler Üretimi Buğday Pancar Mısır Kütlü Pamuk Kaynak: TÜİK İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17

18 Dünya Pamuk Üretimi ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK ÜRETİMİ (bin ton) Ülkeler 2006/ / / / /11 Oran Değişim 1 Çin ,50% -6,60% 2 Hindistan ,80% 13,30% 3 ABD ,90% 50,20% 4 Brezilya ,30% 53,70% 5 Pakistan ,30% -9,00% 6 Özbekistan ,00% 17,60% 7 Avustralya ,10% 33,90% 8 Türkiye ,00% 25,00% 9 Türkmenistan ,30% 34,00% 10 Yunanistan ,70% -16,30% Diğer ,00% 42,00% Toplam ,00% Kaynak: ICAC İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18

19 Dünya Pamuk Tüketimi ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK TÜKETİMİ (bin ton) Ülkeler 2006/ / / / /11 Oran Değişim 1 Çin ,70% -0,50% 2 Hindistan ,50% 8,00% 3 Pakistan ,90% -4,60% 4 Türkiye ,10% -3,80% 5 Brezilya ,20% 3,90% 6 Bangladeş ,10% -2,00% 7 ABD ,20% 4,00% 8 Endonezya ,90% 0,00% 9 Meksika ,70% -1,90% 10 Tayland ,50% -3,10% Diğer ,20% -2,50% Toplam ,40% Kaynak: ICAC İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19

20 Dünya Pamuk İthalatı ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK İTHALATI (bin ton) Ülkeler 2009/ /11 Oran Değişim 1 ÇHC ,8% 34,8% 2 Bangladeş ,4% -0,4% 3 Türkiye ,4% -21,5% 4 Endonezya ,0% -1,9% 5 Pakistan ,3% -3,3% Liste Toplamı ,9% 12,0% Toplam ,5% İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20

21 Cent Pamukta Fiyat, Üretim ve Birim Destekler ,13 59, ,9 64, , Üretim (Bin Ton) Destekler 9,2 10 9,4 10,2 10,6 10,1 Cotlook-a- 56,13 59,14 72,9 64,8 77,5 165 Üretim İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21

22 Üretim ve Destekler (ABD) Üretim (bin ton) / / /10 Prim (mio. USD) / / /10 Kaynak: ICAC, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22

23 Pamuğun Mevcut Durumu: Pamuk Değerlendirmesi Ülkemiz dünyanın dördüncü büyük tüketicisi ve üçüncü büyük ithalatçısıdır. Türkiye ithalatta büyük ölçüde ABD ye bağımlıdır. (İthalatın %48 i) Pamuk fiyatları 2010/11 sezonunda tarihi rekor kırmış ve akabinde düşmeye başlamıştır. Yerli üretimin yeterlilik oranı 2009/10 sezonunda %30 a kadar düşmüştür. Pamuk fiyatlarının artışıyla yeniden artan üretim sonucunda bu oranın 2011/12 sezonunda %50 ye çıkması beklenmektedir. Lif pamuk üretiminin 1 milyon tona çıkarılması ve bu seviyede sürdürülebilir üretimin sağlanması büyük önem arz etmektedir. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23

24 Dünya Pamuk İpliği Üretimi ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİ (bin ton) Ülkeler * Pay (%) (2010) 1 Çin ,77 2 Hindistan ,40 3 Pakistan ,81 4 Brezilya ,06 5 Endonezya ,22 6 Türkiye ,03 7 ABD ,65 8 Meksika ,94 9 Tayland ,85 10 Vietnam ,74 Dünya Kaynak: ICAC * Beklenti İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24

25 Milyon $ Pamuk İpliği Dış Ticareti (1-8) Denge İhracat İthalat Miktar (Bin ton) (1-8) İthalat 184,4 130,3 96,1 152,2 70,2 İhracat 115,4 119,8 106,2 98,5 68,7 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25

26 Dünya Pamuklu Mensucat İthalatı Milyon Dolar /09 Değişim 2010 Pay 1 HONG KONG ,4% 6,9% 2 ÇİN ,3% 6,8% 3 BANGLADEŞ ,6% 6,2% 4 VİETNAM ,4% 5,6% 5 TÜRKİYE ,3% 4,4% 6 İTALYA ,4% 4,3% 7 ENDONEZYA ,9% 4,0% 8 BENİN ,2% 3,7% 9 ABD ,0% 3,6% 10 ALMANYA ,8% 2,8% DİĞER ,9% 51,8% TOPLAM ,5% 100,0% Kaynak: ITC-Trademap İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26

27 Milyon $ Pamuklu Mensucat Dış Ticareti Denge İhracat İthalat (1-8) Miktar (Bin ton) (1-8) İthalat 145,3 123,5 110,7 146,4 113,3 İhracat 119,7 111,1 92,5 99,2 63,5 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27

28 Pamukta (Elyaf, İplik, Mensucat) Öneriler Bin ton / / / / / / /12* Kaynak: ICAC ÜRETİM TÜKETİM Sorun: Pamuk Üretiminin Yüksek Maliyeti Çözüm Önerisi: Pamuk Stratejik Ürün ilan edilmelidir. Pamuk destekleme miktarı, alternatif ürünlerdeki fiyatlar ve girdi maliyetleri göz önüne alınarak belirlenmeli ve her yıl enflasyon oranında arttırılmalıdır. Pamuk fiyatlarındaki volatilite üreticilerin kararlarında belirsizliğe neden olmaktadır. Bu çerçevede, karşıt devirli (counter cyclical) ödemeler yapılmasında fayda görülmektedir. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 28

29 Karşıt Devirli Ödemeler ABD de tatbik edilen olan bir referans fiyat uygulamasıdır. Kamu otoritesi belirli bir zaman aralığı için hedef fiyat (target price) belirlemektedir Piyasa fiyatının (effective price) hedef fiyat altında kalması halinde aradaki fark çiftçiye destek olarak ödenmektedir. Fiyat esnekliğine sahip bir destek aracıdır. Aynı zamanda fiyat volatilitesine karşı hedging vazifesi görmektedir. Ödeme Nispeti pamuk = (Hedef Fiyat) pamuk - [(Birim Destek Miktarı) pamuk + (İç Piyasa Fiyatı) pamuk ] Ödeme Miktarı pamuk = (Ödeme Nispeti) pamuk X [(Dekar Başına Ortalama Verim) pamuk X (Ekili Alan) pamuk ] Birim destek sisteminin ikamesi değil tamamlayıcısıdır. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29

30 Pamukta (Elyaf, İplik, Mensucat) Öneriler Sorun: Pamuk Üretim İstatistiklerindeki Çelişkiler Çözüm Önerisi: Uzaktan algılama yöntemi ile pamuk rekoltesi tahmini çalışmaları başlatılmalıdır. Pamuk durumumuzun doğru tespiti için bir Pamuk Danışma Kurulu oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Sorun: Pamuk ipliğinde daha yüksek katma değerli ürünlere geçiş Çözüm Önerisi: Pamuk ipliğinde ring üretimin arttırılması için yatırım teşviklerinin ring tekniğine münhasıran yoğunlaştırılmasında fayda görülmektedir. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30

31 Pamukta (Elyaf, İplik, Mensucat) Öneriler Sorun: Pamuk veriminde sürdürülebilirliğin sağlanması Çözüm Önerisi: Pamuk arzında olduğu kadar pamuk üretiminde de dışa bağımlılığı azaltmayı teminen başta Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü olmak üzere ar-ge kuruluşlarınca yapılan araştırmalar desteklenmelidir. Diğer Öneriler: Yerli pamuğun daha fazla tercih edilebilir olması ve pamuk kalitesine bağlı destek mekanizmalarının devreye geçirilebilmesi için Tek Balya Sistemine geçiş hızlandırılmalıdır. Üreticinin ürün borsasının ulaştığı herkese malını satmasının sağlanması için Lisanslı Depoculuk faaliyetleri hızlandırılmalıdır. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31

32 Suni ve Sentetik Sektörü (2010) İthalat:1,1 milyar $ İhracat: 377 milyon $ Suni ve Sentetik Elyaf Suni ve Sentetik İplik İthalat: 892 İthalat:1,8 milyar $ İhracat: 883 milyon $ milyon $ İhracat: 1,1 milyar $ Suni ve Sentetik Mensucat Dış Ticaret Dengesi ( milyon $) -682,4 milyon $ -939,5 milyon $ 212,7 milyon $ Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 32

33 Milyon $ Suni ve Sentetik Elyaf Dış Ticareti (1-8) Denge İhracat İthalat Miktar (Bin ton) (1-8) İthalat 391,5 341,7 360,9 413,9 287,4 İhracat 56,7 52,5 37,5 54,5 33,5 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 33

34 Dünya Suni ve Sentetik Elyaf İthalatı Milyon Dolar /09 Değişim 2010 Pay 1 ÇİN ,0% 13,5% 2 ABD ,6% 8,0% 3 TÜRKİYE ,9% 7,8% 4 ALMANYA ,1% 6,7% 5 İTALYA ,1% 4,5% 6 ENDONEZYA ,9% 3,9% 7 VİETNAM ,4% 3,7% 8 PAKİSTAN ,3% 3,4% 9 FRANSA ,3% 2,5% 10 İNGİLTERE ,2% 2,2% DİĞER ,9% 43,9% TOPLAM ,5% 100,0% Kaynak: ITC-Trademap İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 34

35 Milyon $ Suni ve Sentetik İplik Dış Ticareti Denge İhracat İthalat (1-8) Miktar (Bin ton) (1-8) İthalat 545,4 490,0 426,8 558,5 410,5 İhracat 218,6 193,6 202,7 233,5 158,5 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 35

36 Dünya Suni ve Sentetik İplik İthalatı Milyon Dolar /09 Değişim 2010 Pay 1 ÇİN ,2% 7,9% 2 TÜRKİYE ,9% 6,7% 3 ABD ,8% 6,2% 4 İTALYA ,9% 5,5% 5 ALMANYA ,5% 5,0% 6 BREZİLYA ,6% 4,7% 7 GÜNEY KORE ,2% 4,5% 8 HONG KONG ,2% 4,0% 9 FRANSA ,2% 2,9% 10 VİETNAM ,6% 2,5% DİĞER ,4% 50,1% TOPLAM ,8% 100,0% Kaynak: ITC-Trademap İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 36

37 Milyon $ Suni ve Sentetik Mensucat Dış Ticareti Denge İhracat İthalat Miktar (Bin ton) (1-8) (1-8) İthalat 122,5 119,4 96,5 124,5 98,9 İhracat 112,8 113,7 102,0 107,8 77,3 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 37

38 Dünya Suni ve Sentetik Mensucat İthalatı Milyon Dolar /09 Değişim 2010 Pay 1 ÇİN ,6% 9,8% 2 BAE ,7% 4,9% 3 VİETNAM ,4% 4,7% 4 HONG KONG ,1% 4,5% 5 ALMANYA ,7% 3,4% 6 ABD ,8% 3,4% 7 TÜRKİYE ,3% 3,1% 8 ENDONEZYA ,9% 2,8% 9 İTALYA ,6% 2,6% 10 MEKSİKA ,8% 2,5% DİĞER ,3% 58,3% TOPLAM ,1% 100,0% Kaynak: ITC-Trademap İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 38

39 MADDE ADI KAPASİTE ÜRETİM TÜKETİM İHRACAT İTHALAT Kapasite / Üretim Polyester İplik ,5% Polyester Tekstüre İplik ,2% Polyester Endüstriyel İplik ,0% Polyester Elyaf ,4% Polyamid İplik ,1% Polyamid Endüstriyel İplik ,5% Polyamid Elyaf ,7% Akrilik Elyaf ,8% Polipropilen İplik ,2% Polipropilen Elyaf ,0% Kaynak: SUSEB SENTETİK ELYAF VE İPLİK SEKTÖRÜ VERİLERİ (2010) (ton) 1-) Ülkemizde sentetik üretiminde kapasite fazlası mevcut ve üretim maliyetleri yüksek Dolayısıyla, modernizasyon ve yenileme yatırımları ile üretim sürecinin desteklenmesi önem arz etmektedir. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 39

40 Sentetik Elyaf ve İplik Üretimindeki Hammaddeler Mamul Mal ve Hammadde GV. Oranları Polyester (%4) Polyamid (%4) Akrilik (%4) DMT (%6,5) PTA (%6,5) MEG (%5,5) Kaprolaktam (%6,5) Vinil Asetat (%5,5) Akrinotiril (%6,5) İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) Mamul mal üreticilerinin üretim maliyetlerinin artmasına neden olmakta ve mamul mal ithalatını teşvik etmektedir. Sentetik üretiminde ihtiyaç duyulan hammaddelerde Tarife Kontenjanı mekanizmasının daha etkin kullanılması önemlidir. 40

41 Suni ve Sentetik Sektöründe Öneriler 3-) Ülkemizde yeteri kadar veya hiç üretimi olmayan; Suni elyaf (viskon elyaf veya bunların daha gelişmiş tipleri olan modal, lyocell tiplerinde selüloz lifi) Siro iplik, Gazeli merserize iplik, İplikte yeni ve yüksek bir teknoloji olan Vortex (Airjet) tesisleri, Teknik tekstil potansiyel sektörler olarak ön plana çıkmaktadır. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 41

42 Suni ve Sentetik Sektöründe Öneriler 4-) Sektörde nihai ürünlerde KDV oranı %8 iken; terbiye-boya-emprime ile fason örme, dokuma, dikiş, nakış, işleme, baskı, yıkama, taşlama, ağartma ütü-paket-ambalaj işlerindeki, sentetik iplik ve elyaf hammaddelerinin satın alınmasındaki KDV oranı %18 dir. Söz konusu oranlarda bir düzenleme önem arz etmektedir. 5-) Sektörün AR-GE faaliyetleri yeterli düzeyde değil; mevcut AR-GE Yasası kapsamında AR-GE desteği alınabilmesi için en az 50 AR-GE personeli koşulu bulunduğundan, sektör genelinde bu şartı haiz tesis ve işletme sayısı son derece cüzi kalmaktadır. ÜRGE faaliyetlerinin de AR-GE olarak kabul edilerek, AR-GE desteklerinden faydalandırılması önem arz etmektedir. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 42

43 DERİ SEKTÖRÜ İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 43

44 Dünya Deri ve Ayakkabı İthalatı Dünya Deri Sektörü İthalatı, 2010 sıralaması milyon dolar Değişim (%) ABD % 2 Almanya % 3 İtalya % 4 Japonya % 5 Fransa % 6 Hong Kong % 7 Çin H.C % 8 İngiltere % 9 Rusya Fed % 10 İspanya % 21 Türkiye % TOPLAM % Kaynak: ITC-Trademap İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 44

45 Dünya Deri ve Ayakkabı İhracatı Dünya Deri Sektörü İhracatı, 2010 sıralaması milyon dolar Değişim (%) Çin H.C % 2 italya % 3 Vietnam % 4 Fransa % 5 Almanya % 6 ABD % 7 Belçika % 8 Hollanda % 9 Hindistan % 10 İspanya % 28 Türkiye % TOPLAM % Kaynak: ITC-Trademap İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45

46 Milyar $ 2,0 Türkiye nin Deri ve Ayakkabı Dış Ticareti 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM (1-8) Denge -0,8-0,8-0,4-0,6-0,7 İhracat 1,0 1,1 0,8 1,1 0,9 İthalat 1,8 1,8 1,3 1,6 1,5 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 46

47 Milyon Dolar Deri, Deri Ürünleri ve Ayakkabı Sektörü DIŞ TİCARET DENGESİ 100% 110,0 0% -100% -397, ,5-435,0-85, ,8 41. HAM VE İŞLENMİŞ DERİ 42. DERİ EŞYA VE SARACİYE /8 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM -52,0 93, ,6 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -328, ,9-295,0 43. POSTLAR VE KÜRKLER 64. AYAKKABILAR 47

48 Ham ve İşlenmiş Deri İthalatı (2010) DERİ SEKTÖRÜ İTHALATI (1,6 milyar $) 41% HAM ve İŞLENMİŞ DERİ İTHALATI (473 milyon $) 29% 11% 33% 5% 25% 55% Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM Ham ve İşlenmiş Deriler Deri Eşyalar ve Saraciye Postlar, Kürkler ve Mamulleri Ayakkabı ve terlikler İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükbaş hayvan derileri Küçükbaş hayvan derileri Diğer deriler 48

49 30 milyon adet %60 ithalat Ham Deriden Nihai Ürüne 6,5 milyon adet %70 ithalat 2010 Ham Deri Islatma Tabaklama Boyama Finisaj -221 milyon $ -137 milyon $ Mamul Deri Giysilik Saraciyelik Ayakkabılık Nihai Ürün -302 milyon $ İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 49

50 Türk Deri Sektörü Deri Sektörünün Mevcut Durumu -1- Türk deri sektörü 13 ayrı bölgede, 541 işletme (tabakhane) ve kişilik istihdam ile faaliyet göstermektedir. Sektörün 2010 yılı ihracatı 1,1 milyar dolar ve ithalatı ise 1,6 milyar dolar olup, sektör dış ticaret açığı vermektedir. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50

51 Türk Deri Sektörü Deri Sektörünün Mevcut Durumu -2- Üretimdeki girdilerin %65 ini ham deri oluşturmaktadır. Ülkemiz deri sektörü, küçükbaş hayvanda %60 oranında ve büyükbaş hayvanda %70 oranında ithalata bağımlıdır yılları arasında; Küçükbaş hayvan sayısı azalırken, büyükbaş hayvan sayısında artış gerçekleşmiştir. Ancak, kesim adedi yıllar itibariyle çok azalmıştır. Bu durum ithalatın ve ham deri fiyatlarının artmasına yol açmıştır. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 51

52 Sorun 1: Ham Deri Üretiminin Yetersizliği Ülkemizde canlı hayvan arzı ile hayvan kesim miktarları oldukça düşük seviyelerde gerçekleşmektedir. Çözüm Önerileri: Deri Sektörü 1. Hayvan varlığı ve çeşitliliğinin artırılması ile kaliteli deri ıslahının sağlanmasına yönelik politikaların etkinliğinin artırılması 2. Entegre hayvancılık tesislerine verilen yatırım desteklerinin farkındalığının artırılması İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 52

53 Sorun 2: Ham Deride Kesim, Yüzüm ve İstifleme İşleme tabi tutulan deriler kesim, yüzme ve istifleme aşamalarında büyük zarar görmektedir. Çözüm Önerileri: Deri Sektörü 1. Derilerin elde edilmesi, taşınması ve korunmasına ilişkin düzenlemede belirtilen standartlar paralelinde derilerin işleme tabi tutulabilmesi amacıyla gerekli mevzuatta caydırıcı müeyyidelerin revize edilmesi 2. Mezbahaların kesim yeri olarak kullanılmasının sağlanması, kesim işinin ehil kişilerce yapılması ve bu alanda bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 53

54 Sorun 3: Çevre ve İnsan Sağlığına Uygun Standartlarda Üretim Yapma Zorunluluğunun Getirdiği Haksız Rekabet Çevre ve insan sağlığına uygun standartlarda üretim yapma zorunluluğu sadece organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara uygulanmaktadır. Çözüm Önerileri: Deri Sektörü 1. Bu firmaların maruz kaldığı ilave çevre maliyeti unsurlarının azaltılması 2. OSB dışındaki aktörlerin de söz konusu tedbirleri uygulamalarının sağlanması İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 54

55 Tekstil ve Deri Sektörü Sonuç ve Öneriler -Özet 1- Pamuğun Stratejik Ürün İlan Edilmesi Sürdürülebilir Pamuk Üretimine Yönelik Destekler Güvenilir Pamuk İstatistiklerinin Temini Pamuk İpliği, Suni ve Sentetik Ürünlerinde Yüksek Katma Değere Yönelik Yatırımların Potansiyel Arz Etmesi Tarife Kontenjanı Mekanizmasının Etkin Kullanılması İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 55

56 Tekstil ve Deri Sektörü Sonuç ve Öneriler -Özet 2- Tekstil Sektöründeki KDV Kaynaklı Olumsuzlukların Giderilmesi Mevcut Ar-Ge Yasasının Sektörün İhtiyaçlarına Göre Düzenlenmesi Kaliteli Deri Islahı Amaçlı Politikaların Etkinleştirilmesi Kesimin Mezbahalarda ve Ehil Kişilerce Yapılmasının Sağlanması Sektördeki Çevre Maliyetlerinin Azaltılması İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 56

57 İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME KURULU 6 EKİM 2011 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 57