İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler...1 Hisse Performansı.2 Ortaklık Yapısı..3 İştirakler...4 Bono Arzı/ Rating Notu Yılı İlk Çeyrek Sonuçları Yılı İlk Çeyrek Dikkat Çekenler.8 Ciro ve Karlılık Oranları.9 Cironun Dağılımı.10 Toplam Satış Miktarı.11 Finansal Performans İthalat İhracat...15 Yatırımcı ilişkileri.16 Yasal Uyarı 17

3 GENEL BİLGİLER Kuruluş Borsa BİST Sembolü Reuters Kodu Bloomberg Kodu ISIN Kodu (Pay Senedi) ISIN Kodu (Tahvil) BİST Ana Pazar KATMR KATMR.IS KATMR.TI TREKTMR00015 TRSKTMR51711 Halka Açıklık Oranı 36,29% Halka Arz Tarihi Kasım 2010 BİST İşlem Görme Tarihi Çalışan Sayısı 299 Kişi ( ) 1

4 HİSSE PERFORMANSI PİYASA DEĞERİ (TL) Borsa İstanbul (BİST) Ana Pazar da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu döneminde en düşük 7,40 TL den en yüksek 9,07 TL den işlem görmüştür. Şirketin tarihi itibari ile piyasa değeri TL olarak gerçekleşmiştir. 2

5 ORTAKLIK YAPISI ADI SOYADI Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) İsmail Katmerci ,11 Havva Katmerci ,40 Mehmet Katmerci ,40 Ayşe Nur Çobanoğlu ,40 Furkan Katmerci ,40 Halka Açık Kısım ,29 TOPLAM ,00 (Ortaklık Yapısı) Furkan Katmerci %4,40 Halka Açık Kısım %36,29 İsmail Katmerci %46,11 Ayşe Nur Çobanoğlu %4,40 Mehmet Katmerci %4,40 Havva Katmerci %4,40 İsmail Katmerci Havva Katmerci Mehmet Katmerci KATMERCİLER Ayşe Nur Çobanoğlu Furkan YATIRIMCI Katmerci Halka SUNUMU Açık Kısım 3

6 BAĞLI ORTAKLIKLAR (TL) ÜNVAN SERMAYE ÖDENMİŞ SERMAYE İŞTİRAK NOMİNAL TUTAR İŞTİRAK MALİYETİ ÖDENMİŞ İŞTİRAK TUTARI İŞTİRAK ORANI (%) Katmerciler Profil San.ve Ticaret A.Ş ,00 Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San. ve Ticaret A.Ş ,67 Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş ,00 4

7 BONO / TAHVİL /ARZI (1) Bono Arzı Şirket 2015 yılında ihraç edilen TL lik Finansman Bonosunun itfasını ve dördüncü kupon faiz ödemesini tarihinde gerçekleştirmiştir. Kupon Faiz Oranı (%) Vadesi Ödenen Tutar (TL) Ödeme Tarihi Birinci Kupon 2, İkinci Kupon 3, Üçüncü Kupon 3, Dördüncü Kupon 3, Ana Para İtfası

8 BONO / TAHVİL /ARZI (2) Tahvil Arzı Şirket borsa dışında nitelikli yatırımcılara tahsisli satılmak üzere 1 Yıl vadeli 3 ayda bir faiz ödemeli TL Özel Sektör Tahvilini ihraç etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na tarihinde başvurmuş, bu başvuru sonucunda ise Kurul İhraç Belgesini tarihinde onaylamıştır. Onaylanan İhraç Belgesine istinaden; Mayıs 2016 tarihlerinde talep toplama gerçekleşmiş ve 10 Mayıs 2017 vadeli 3 ayda bir faiz ve vade sonunda defaten anapara ödemeli %14,38 Basit, %15,18 Bileşik faiz oranlı TL lik tahvil ihraç edilmiştir. Kupon Faiz Oranı (%) Vadesi Ödenecek Tutar (TL) Birinci Kupon 3, İkinci Kupon Üçüncü Kupon Dördüncü Kupon

9 RATİNG NOTU Rating Notu Uluslararası derecelendirme kuruluşu olan JCR EURASIA RATING tarafından tarihlerinde şirketin rating notu aşağıdaki şekilde açıklanmıştır ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu BBB- / (Stabil görünüm) BBB- / (Stabil görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu BBB- / (Stabil görünüm) BBB- /(Stabil görünüm) Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB+ (Trk) / (Stabil görünüm) BBB (Trk) / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu A-3 / (Stabil görünüm) A-3 / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu A-3 / (Stabil görünüm) A-3 / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Notu A-2 (Trk) / (Stabil görünüm) A-3 (Trk) / (Stabil görünüm) Desteklenme Notu 2 2 Ortaklardan Bağımsızlık Notu B B 6

10 2016 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLAR Şirketin itibarıyla toplam konsolide gelirleri TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %19 artış göstermiştir. Türkiye de araç üstü ekipman sektörünün lideri olan Katmerciler, 2016 yılı ilk çeyreğinde net kâr gerçekleştirmiştir TL Katmerciler döneminde 106 Adet ekipman üretimi gerçekleştirmiştir. Katmerciler döneminde 14 farklı ülkeye USD ihracat gerçekleştirmiştir. Katmerciler döneminde satış gelirlerinin % 57 sini etmiştir. yurt dışı satışlardan elde 7

11 2016 YILI İLK ÇEYREK DİKKAT ÇEKENLER 2016 Yılı İlk Çeyrek Dikkat Çekenler Şirket geçen yılın aynı dönemine göre Toplam gelirlerde %19 artış gerçekleştirmiştir. Yine Geçen yılın aynı dönemine göre Net Karda %27 artış gerçekleştirmiştir. Şirket 2015 Aralık ayında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ndan ilgili izinleri alarak akredite olmuş ve Arge Merkezi belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda 2016 yılının ilk çeyrek dönemi içerisinde toplam TL ARGE harcaması yapılmıştır. 8

12 CİRO VE KARLILIK ORANLARI (TL) Net Satışlar Brüt Kar Brüt Kar Marjı %30,20 %28,77 %17,43 Faaliyet Karı Faaliyet Kar Marjı %13,93 %17,36 %11,47 Favök Favök Marjı %15,07 %18,86 %12,32 Net Kar Net Kar Marjı %6,13 %5,76 %-2,04 Aktif karlılığı %1,19 %0,78 %-0,32 Özkaynak Karlılığı %3,90 %4,49 %-2,29 9

13 CİRONUN DAĞILIMI Satışlar TL % TL % Yurt İçi Satışlar (TL) , ,13 Yurt Dışı Satışlar (TL) , ,87 Yurt Dışı Satışlar (USD) Toplam , , Cironun Dağılımı Yurt İçi Satışlar TL Yurt Dışı Satışlar TL

14 TOPLAM SATIŞ MİKTARI Toplam Satış Adetleri Adet Yurt İçi Ekipman Satışları Yurt Dışı Ekipman Satışları Toplam Ekipman Satışları

15 FİNANSAL PERFORMANS (TL) VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ BORÇLAR Nakit Kısa Vadeli Finansal Borçlar Ticari Alacaklar Ticari Borçlar Stoklar Ertelenmiş Gelirler Peşin Ödenmiş Giderler Diğer Diğer UZUN VADELİ BORÇLAR DURAN VARLIKLAR Uzun Vadeli Finansal Borçlar Maddi Duran Varlıklar Diğer Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ÖZKAYNAKLAR Ertelenmiş Vergi Varlığı Sermaye Diğer Geçmiş Yıl Karları / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Diğer TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF

16 BORÇ PROFİLİ (TL) Tutar % Tutar % Kısa Vadeli Krediler Çıkarılmış Bonolar Uzun Vadeli Krediler Toplam Krediler Tutar % Tutar % Tutar % TL Krediler Euro Krediler Usd Krediler Toplam Krediler Net Finansal Borç / Net Satış Hasılatı 2,58 3,60 3,

17 FİNANSAL PERFORMANS (TL) Net İşletme Sermayesi Net İşletme Sermayesi / Satışlar 1,69 1,44 Net İşletme Sermayesi / Satışlar 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 Mart 2016 Mart Cari Oran 1,78 1,59 Net İşletme Sermayesi Net Finansal Borçlar Döviz Açık Pozisyonu ( ) ( ) 14

18 İTHALAT İHRACAT ($) MART 2016 MART 2015 MART 2014 İHRACAT İTHALAT Dönemlere Göre İthalat - İhracat Milyon USD İHRACAT İTHALAT Yıllara Göre İthalat - İhracat Milyon USD Mart 2016 Mart 2015 Mart 2013 İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT 15

19 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 16

20 YASAL UYARI Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir. Katmerciler, Katmerciler Yönetimi veya çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu sunuştaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar. 17