Günün ajandası... İçeride veri akışının bulunmadığı günde, 18:00 da ABD den Michigan tüketici güvenini alacağız.

Transkript

1 EKK kararlarının açıklanmasının ardından 3,49 seviyesinin üzerini test eden USD/TL gevşeyerek 3,4432 den günü kapatırken, endeks TL deki satışların ardından günü %0,13 kayıpla seviyesinden tamamladı. ECB nin varlık alım programını uzatması ve gerektiğinde daha fazla miktar ve süre uzatımına gidilebileceğini belirtmesiyle küresel piyasalarda alımların ön plana çıktığını gördük ki dün Wall Street endeksleri tarihini rekorunu yeniledi. Yeni günde Asya piyasaları iyimser havayı devralıyor. (Shanghai +%0,88, Nikkei +%1,19) Çin de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde yıllık bazda %3,3 artış gösterirken, tüketici fiyatlarındaki artış %2,3 ile beklentileri karşıladı. Rekor kapanışların ardından ABD vadelileri de an itibariyle %0,08 primli. İçeride yeni güne Anayasa uzlaşı haberi ile başlıyoruz. AK Parti ve MHP nin anayasa görüşmelerinde uzlaşma sağladığı basına yansırken, teklifin en kısa zamanda meclise gelmesi bekleniyor. USD/TL ise yeni günde 3,4467 seviyesinde. EKK tedbirleri açıklandı... Başbakan Yıldırım dün Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarını açıkladı. Ağırlıklı olarak KOBİ lere yararlandırılacak şekilde nakit sıkıntısı olan firmalara 250 milyar TL ye kadar kredi verileceği açıklanırken, 2017 yılında yapılan imalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranını mevcudun üzerine % 15 daha artırıldığı, yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi yapılacağı açıklandı. İstihdamın artırılmasına yönelik de tedbirler paylaşılırken, öte yandan BDDK nın bankacılık sektörünün reel sektöre kredilerinin yeniden yapılandırılması için yetki ve imkan veren karşılıklar kararnamesini kabul ettiği ifade edildi. Başbakan Yrd. Şimşek ise Hazine nin üstleneceği riskin sınırının 17,5 milyar TL düzeyinde olabileceğini belirtti. EKK kararlarının olumlu etkilerinin orta ve uzun vadede gözleneceğini düşünüyoruz. ECB varlık alım süresini uzattı. Fakat... ECB beklenildiği gibi politika faizini %0,0'da, mevduat faizini ise -%0,40'da sabit tutarken, aylık 80 milyar Euro olan mevcut varlık alım programını Mart 20172ye kadar sürdüreceklerini, sonrasında alımları 60 milyar euroya indirerek Aralık 2017 ye kadar devam edecekleri açıkladı. Basın toplantısında gerekirse varlık alımında aylık 80 milyar euroya dönülebileceğini belirten Draghi, gerekli görülürse süre uzatımına gidilebileceğini ifade etti. Draghi sonrasında güç kaybeden euro ile birlikte EUR/USD paritesi 1,06 ya kadar geriledi. Günün ajandası... İçeride veri akışının bulunmadığı günde, 18:00 da ABD den Michigan tüketici güvenini alacağız. BIST- Endeksler Kapanış Değ% BIST ,13% BIST ,09% BIST-Sınai ,10% BIST-Tüm ,14% BIST Hacim-Tüm(mn TL) ,46% /12 5/12 6/12 7/12 8/12 BIST 100 Yabancı Payı 63,0% 62,5% 62,0% 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,43 2,35 Almanya 0,38 0,35 İspanya 1,55 1,44 İtalya 2,00 1,90 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 9,23 9,24 PD/DD 1,17 1,17 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ% BIST-30 93,200-0,16 Dolar/TL 3,4784 1,93 BIST-30 Hacim (mn TL) ,83 Serbest Piyasa Dün Önceki Dolar/TL 3,4510 3,3895 Euro/TL 3,6800 3,6485 Sepet Kur 3,5655 3,5190 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% MEPET 3,19 19,92 BRKSN 2,62 19,63 BRKO 0,53 15,22 OZBAL 1,78 14,84 METRO 1,03 8,42 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% IEYHO 0,26-7,14 AVTUR 2,09-6,70 TMPOL 8,00-5,88 KRATL 0,50-5,66 CEMAS 1,17-5,65 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 7, HALKB 9, THYAO 4, AKBNK 7, VAKBN 4,26 182

2 Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ekim ayında yıllık bazda %2 arttı TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı sanayi üretim verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi %1,5 olan piyasa artış beklentisinin üzerinde %2 oranında arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre %3,7 oranında arttı. Arındırılmamış verilerle baktığımızda ise Ekim ayı sanayi üretimi aylık bazda %17,5, yıllık bazda %0,2 yükseliş kaydetti. Artan sanayi üretiminde imalat sektörü ve enerji sektörünün katkıda bulunduğunu görüyoruz. Yıllık bazda en yüksek artış %5,7 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektör endeksinde gerçekleşti Takvim etkisinden arındırılmış verilerle sanayi üretim endeksinde alt sektörlere baktığımızda en yüksek artışın %5,7 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımda gerçekleştiğini görmekteyiz. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe üretim %0,4 azalırken, imalat sanayi sektöründe %1,7 lik artış gerçekleşmiştir. Dayanıksız tüketim malı imalatı %6,6 yükseldi Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında Ekim ayında, Eylül ayına göre en yüksek artışın %6,6 ile dayanıksız tüketim malı imalatında gerçekleşmiştir. Sonraki en yüksek artışlar %4,1 ile sermaye malı imalatında, %3,8 ile dayanıklı tüketim malı imalatındaki gerçekleşirken en düşük artışın %1,9 ile ara malı imalatında gerçekleştiğini görmekteyiz. SONUÇ: Ekim ayında sanayi üretiminde arındırılmamış verilerde aylık bazda %17,5 artış yaşanmasına karşılık yıllık bazda %0,2 lik sınırlı toparlanmanın olduğunu görmekteyiz. Eylül ayında yaşanan düşüş sonrasında Ekim ayındaki toparlanma son çeyrek adına pozitif. Bununla birlikte arındırılmamış verilerle yaşanan %0,2 lik sınırlı artışın GSYH ya etkisinin son çeyrekte büyümeye katkısının zayıf olacağını düşünmekteyiz. Kasım ve Aralık ayı sanayi üretim verileri bu açıdan daha önemli olacaktır. Son açıklanan dış ticaret verilerinde genişlemenin devam etmesi, küresel ekonomilerdeki yavaşlama ve yurt içinde ise TL nin zayıf seyri nedeniyle ekonomik aktivitede iyileşmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yılsonu büyüme tahminimiz olan %2,8 i korumaya devam ediyoruz. Ekim ayında revize edilen OVP de hükümetin büyüme tahminleri 2016 yılı için %3,2, 2017 için %4,4 de bulunmaktadır. 3Ç16 GSYH büyüme verisi 12 Aralık Pazartesi günü açıklanacak

3 Kap Haberleri Halk GYO (HLGYO, Pozitif) İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi ihalesini 751,5 milyon TL ile YDA İnşaat ın kazandığını bildirdi. Bağfaş (BAGFS, Sınırlı Pozitif) Ukrayna ve Yunanistan'a ihraç edilmek üzere Helios- Agrofert ve Teotrade firmalarından toplam ton CAN ve AS gübre siparişi alındığını bildirdi. Siparişlerin toplam tutarı USD. Logo Yazılım (LOGO, Sınırlı Pozitif) Ekim ayında GSF Software Labs LLC arasında Hindistan'da faaliyet gösterecek bir yazılım firmasının kuruluş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Logo ve GSF Software Labs LLC'nın ortaklıktaki payları sırasıyla %66,6 ve %33,4 oldu. Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr) Ocak-Kasım 2015 döneminde 56,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %3,0 artışla 58,3 milyona ulaşmıştır. (Ocak-Ekim 2016 dönemi 53,8 milyon). Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %4,3, dış hatlarda %2,1 olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı 3,6 puanlık düşüş ile %74,5 olarak gerçekleşmiştir. (Ocak- Ekim 2016 Yolcu doluluk oranı %74,6) Aksa Akrilik (AKSA, Nötr) DowAksa'ya toplam 10 milyon USD nakit sermaye ödemesi ve ödenecek nakit sermayenin Şirket ve Dow tarafından eş zamanda ve eşit olarak karşılanmasında mutabık kalındığını, buna göre, yapılması planlanan nakit sermaye ödemesi için Şirketin payına düşen 5 (beş) Milyon ABD Doları'nın DowAksa'ya ödenmesine karar verildiğini bildirdi. Akdeniz Güvenlik (AKGUV, Nötr) Küçükçekmece Adliyesi Hizmet Binaları Güvenliği için 12 Ay süreli ihalenin 701,4 bin TL+KDV ile alındığını bildirdi. Kiler GYO (KLGYO, Nötr) İzmir İli, Seferihisar İlçesinde arsa satışına ilişkin, Turaçlar Yatırım ile protokol imzalandığını bildirdi. Protokole göre satış bedeli 10,6 milyon USD tutarında protokol imzalandığını bildirdi. Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr) bugünden itibaren satışlarını Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilmesine karar verildiğini bildirdi. Türkiye İş Bankası (ISCTR, Nötr) takipteki krediler portföyünün 403,3 milyon TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarının 34,5 milyon TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Final Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredildiğini bildirdi. Doğuş Gayrimenkul (DGGYO, Nötr) Gebze Center AVM de kira kurunun 1 EURO 3,30 TL, Doğuş Center Maslak kira kurunun 1 USD 3,20 TL olarak belirlendiğini bildirdi. Basın Haberleri Turkcell: Şirketin CFO'su Bülent Aksu şirketin piyasadan olan döviz alımlarını sonlandırdığını ve dövizle olan yatırımlarını TL'ye çevirdiklerini duyurdu.

4 Havacılık Sektörü: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), global hava yolu sektörü için 2016 yılı kâr beklentisini petrol fiyatlarında yükseliş sonrasında aşağı yönlü revize etti. 200'den fazla hava yolu şirketini temsil eden IATA 2016 yılında hava yolu şirketlerinin toplam kârlarının 35,6 milyar dolar olmasını beklediğini bildirdi. IATA daha önce kâr beklentisini 39,4 milyar dolar olarak açıklamıştı yılında ise hava yolu şirketleri 35,3 milyar dolar kâr elde etmişlerdi. IATA, 2017 yılında ise hava yolu şirketlerinin toplam karlarının 29,8 milyar dolara gerilemesini beklediğini ifade etti için net kâr marjı tahminini yüzde 5,1 olarak ortaya koyan IATA, 2017 beklentisini yüzde 4,1'e çekti. (Dünya) Küresel Piyasalarda Görünüm Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 7 Gün % 30 Gün % DOW IND , , ,11 2,34 5,54 31,52 S&P , , ,17 2,50 3,86 21,55 NASDAQ Comp , , ,09 3,08 3,37 29,73 XETRA DAX , , ,04 6,34 5,01 17,04 CAC , , ,13 4,56 4,23 10,23 FTSE , , ,15 2,98 0,29 2,70 NIKKEI , , ,30 3,04 16,83 16,55 BOVESPA , , ,49 0,60-4,08 17,80 MSCI Emerging M , , ,35 2,44-0,09-12,16 XU , , ,20 3,46-0,37 12, YB % Euro/USD 1,0616 1,0616 0,00 1,0622 0,06 1,0589-0,25-0,45-2,72-25,90 USD/JPY 114,39 113,98 0,35 114,57 0,51 113,94-0,04 0,73 8,04 22,58 Altın 1167, ,80-0, ,70-0, ,10-0,40-0,68-8,35 6,61 ABD Petrol 51,23 50,84 0,77 51,28 0,87 50,86 0,04-0,87 13,17-36,11 Brent Petrol 54,03 53,95 0,15 54,12 0,32 53,75-0,38-0,49 15,72-31,30 Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 9 Aralık 2016, Cuma 18:00 ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Aralık) 94,1 93,8

5 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.