SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI DIŞ TİCARET RAPORU

Transkript

1 Mayıs 2016 SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI DIŞ TİCARET RAPORU SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI DIŞ TİCARET RAPORU Mayıs 2016 ZÜCCACİYECİLER DERNEĞİ Kuruluş: 2004 Hazırlayanlar: Sibel PALACIOĞLU Kerem YAMAK

2

3 SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI DIŞ TİCARET RAPORU 2016 HAZIRLAYANLAR: Sibel PALACIOĞLU Kerem YAMAK ZÜCCACİYECİLER DERNEĞİ Kuruluş: 2004

4 2

5 Ö N S Ö Z 2004 yılında kurulan Derneğimiz; sektörümüzün hem mevcut koşullarının analiz edilmesi, hem bu koşulların iyileştirilip, dünya ile sürdürülebilir rekabet edilebilirliğin korunup geliştirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Sektörümüz; Cam sofra ve mutfak eşyaları, Porselen, çini, seramik sofra ve mutfak eşyaları, Plastik sofra ve mutfak eşyaları, Metal sofra ve mutfak eşyaları, Ahşap sofra ve mutfak eşyaları, Küçük elektrikli ev aletleri, Hediyelik ve süs eşyaları ile Endüstriyel mutfak eşyaları, gibi geniş bir yelpazeyi ihtiva etmektedir. Bu gruplardaki üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, perakendeci gibi segmentleri de aynı çatı altında toplayarak, bir federasyon mantığı ve gücüyle yoluna devam etmektedir. Sektörümüz 2015 yılında 3,9 milyar $ ihracat ve 1,7 milyar $ ithalat gerçekleştirerek, 2015 yılı ihracatı 144 milyar $, ithalatı ise 207 milyar $ olarak hesaplanan ülkemiz ekonomisine ihracat ayağında %2 ye yakın katkı sağlamıştır. Öte yandan verdiği 2,2 milyar $ cari fazla ile ülkemiz ekonomisindeki önemli yerini devam ettirmiştir. Üreticilerimizin karşılaştığı yapısal sorunların çözümü, üretimden perakendeye, hatta yurt dışındaki satış noktalarına kadar karşılaştıkları tüm koşulların iyileştirilmesi, üreticilerimizle markalarımız arasındaki iletişimin ve ticaretin geliştirilmesi, global markalar yaratılması, ihracatın artırılması ve dünyanın her yerinde bilinen bir Türk Züccaciye Sektörü/Türk Malı imajının yaratılıp geliştirilmesi yönünde Yönetim Kurulumuz ve personelimiz olarak gayretlerimiz sürecektir. Dernek olarak; önce ülkemizin, sonra sektörümüzün ve firmalarımızın rekabet gücünün yükseltilmesi ve dünya ihracat sıralamasında ülkemiz züccaciye sektörünün 6 ncı sıradaki yerinin 4 üncülüğe yükseltilmesini hedeflediğimizi ifade ederek, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlar, Dernek arkadaşlarımızın gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmanın sektörümüze hayırlı ve faydalı olmasını dilerim. Ömer Ertuğrul Erdoğan Yönetim Kurulu Başkanı 3

6 4

7 İDEKİLER BÖLÜM 1: TÜRKİYE EKONOMİSİ GENEL DEĞERLENDİRME 8 BÖLÜM 2: ZÜCCACİYE SEKTÖRÜ 20 BÖLÜM 3: PLASTİK SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 30 BÖLÜM 4: PORSELEN/İ/SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI Porselen-Çini-Seramik Sofra ve Mutfak Eşyaları (Genel) Porselen veya Çiniden Sofra ve Mutfak Eşyaları Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyaları 37 BÖLÜM 5: AĞAÇTAN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 42 BÖLÜM 6: CAM SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 46 BÖLÜM 7: DEMİR-ÇELİK, BAKIR, ALÜMİNYUM SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI Demir-Çelik, Bakır, Alüminyum Sofra ve Mutfak Eşyaları (Genel) Demir-Çelik Sofra ve Mutfak Eşyaları Bakırdan Sofra ve Mutfak Eşyaları Alüminyumdan Sofra ve Mutfak Eşyaları Yiyecek ve İçeceklerin Hazırlanmasında Kullanılan Mekanik Aletler Kesici Ağızlı Bıçaklar Kaşık, Çatal, Kepçe, Spatula vb. Sofra ve Mutfak Eşyası Demir-Çelikten Yemek Pişirme Cihazları; Gaz Yakıtlı Demir-Çelikten Yemek Pişirme Cihazları; Sıvı Yakıtlı Demir-Çelikten Yemek Pişirme Cihazları; Diğerleri, (katı yakıtlı cihazlar dahil) 71 BÖLÜM 8: KÜÇÜK ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ Küçük Elektrikli Ev Aletleri (Genel) Elektromekanik mutfak alet ve makineleri Ev İşlerinde Kullanılan Elektrik Motorlu Diğer Cihazlar Mikro Dalgalı Fırınlar Diğer Elektrikli Fırınlar, Ocaklar, Izgaralar vb Kahve/Çay Yapmaya Mahsus Elektro Termik Cihazlar Ekmek Kızartma Makineleri Diğer Elektro Termik Cihazlar Evde Kullanılan Kendinden Elektrik Motorlu Fan Isıtma Tertibatlı Su İle Temizleme Cihazı Kendinden Elektrikli Vakumlu Süpürge Kendinden Elektrikli Diğer Vakumlu Süpürge Elektrikli Traş Makineleri Elektrikli Saç Kesme Makineleri Elektrikli Epilasyon Cihazları Sıvıyla Doldurulmuş Radyatörler Elektrik Ütüleri Vakumlu Şişeler ve Diğer Vakumlu Kaplar, Bunların Aksam ve Parçaları 117 5

8 BÖLÜM 9: ENDÜSTRİYEL MUTFAK EŞYALARI Endüstriyel Mutfak Eşyaları (Genel) Paslanmaz Çelikten Eviye-Lavabolar Gıda Sanayinde Kullanılan Makine-Cihazların Ağızları Aspiratörlü Davlumbazlar; En Büyük Yatay Kenarı <= 120 Cm Diğer Yerlerde Kullanılan Aspiratörü Olan Filtreli Davlumbazlar En Büyük Yatay Kenarı 120 Cm.Yi Geçen Bir Aspiratörü Olan Davlumbazlar Birden Fazla Dış Kapılı Kombine Soğutucu-Dondurucular Sandık Tipi (Yatay) Dondurucular-Hacım=<800 Lt Dolap Tipi (Dikey) Dondurucular-Hacmi=<900 Lt Vitrin, Tezgah vb. Tipi Soğutucu-Dondurucular Diğer Bulaşık Yıkama Makineleri Şişeleri/Diğer Kapları Temizleme/Kurutma Makineleri Tartı Alet-Cihazları-Tartma Kapasitesi=<30 Kg Patates Soyma Makine ve Cihazları Meyve ve Sebzelerin Hazırlanmasına Mahsus Makine ve Cihazlar Metalden Diğer Mobilyalar 158 BÖLÜM 10: HEDİYELİK EŞYA Hediyelik Eşya (Genel) Ağaçtan çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna vb. için) Üzerine Kakma Yapılmış Ağaç Mafhazalar Yapma Çiçekler Seramikten Heykelcikler ve Diğer Süs Eşyası Cam Boncuklar, Süsler vb Eşya Kuyumcu Eşyası ve Aksamı Elektrikli Olmayan Zil, Çan, Gong, Heykelcikler, Süs Eşyası, Çerçeve, Ayna vb Saat Makinalı Duvar Saatleri ve Çalar Saatler Diğer Saatler Bayram, Karnaval veya Diğer Eğlenceler İçin Eşya Yontulmaya Elverişli Hayvansal Maddeler ve Bu Maddelerden Eşya Jelatin Kapsülleri, İşlenmiş Lületaşı ve Mamülleri vb Eşya Elle Yapılmış Yağlı Boya, Karakalem ve Pastel Resimler Plastikten Küçük Heykeller ve Diğer Süs Eşyası Noel Ağaçlarında Kullanılan Türden Elektrikli Aydınlatıcılar 198 6

9 TÜRKİYE EKONOMİSİ GENEL DEĞERLENDİRME 7

10 BÖLÜM 1 KISA KISA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÜNYADAKİ YERİ Türkiye yüzölçümü bakımından birçok ülkeden büyüktür. Türkiye nüfus sıralamasına göre de dünyadaki 19. ülke durumundadır. AB ülkelerinden Slovenya yı örnek verecek olursak 2 milyon nüfusu bulunmaktadır ve sadece İstanbul da ilk ve orta dereceleri okullarda okuyan öğrenci sayısı 2,5 milyondur. Türkiye dünyada potansiyeli yüksek bir pazardır. Buna karşın Çin ve Hindistan 1 milyar 300 milyonları aşkın nüfuslarıyla, gelecekte de dünyanın potansiyel pazarları olmaya devam edeceklerdir. TABLO: 1 NÜFUSLARINA GÖRE İLK 20 ÜLKE (Tahmini) (Tahmini) JAPONYA HİNDİSTAN FİLİPİNLER ABD VİETNAM ENDONEZYA ETİYOPYA BREZİLYA MISIR PAKISTAN DEMOKRATİK KONGO NİJERYA BENGLADEŞ İRAN RUSYA TÜRKİYE MEKSİKA TAYLAND

11 TABLO: 2 GAYRİSAFİ HASILAYA GÖRE İLK 20 ÜLKE Milyar $ Cari Ölçü Satın Alma Milyar $ Cari Ölçü Satın Alma MEKSİKA ABD İTALYA HİNDİSTAN G.KORE JAPONYA SUUDİ A KANADA RUSYA TÜRKİYE BREZİLYA İSPANYA ENDONEZYA İRAN B.KRALLIK AVUSTRALYA FRANSA TAYLAND Türkiye hem gayrisafi hasılaya göre hem de kişi başına düşen gelire göre dünyada 16 ncı sırada yer almaktadır. Gayrisafi hasıla ve milli gelirde ilk 3 sırayı Çin, ABD ve Hindistan almaktadır. TABLO: 3 İLK 20 ÜLKEDE KİŞİ BAŞI GELİR ( IMF) $ Cari Ölçü Satın Alma Cari Ölçü Satın Alma MEKSİKA ABD İTALYA HİNDİSTAN G.KORE JAPONYA SUUDİ A KANADA RUSYA TÜRKİYE BREZİLYA İSPANYA ENDONEZYA İRAN B.KRALLIK AVUSTRALYA FRANSA TAYLAND

12 ZÜCDER - DIŞ TİCARET RAPORU TABLO: 4 GAYRISAFİ HASILA GELİŞİM BEKLENTİSİ IMF % DÜNYA 3,1 3,4 3,6 GELİŞMİŞ ÜLKELER 1,9 2,1 2,1 ABD 2,5 2,6 2,6 AVRO BÖLGESİ 1,5 1,7 1,7 1,5 1,7 1,7 FRANSA 1,1 1,3 1,5 İTALYA 0,8 1,3 1,2 İSPANYA 3,2 2,7 2,3 JAPONYA 0,6 1,0 0,3 İNGİLTERE 2,2 2,2 2,2 GELİŞEN ÜLKELER 4,0 4,3 4,7 RUSYA -3,7-1,0 1,0 6,9 6,3 6,0 BREZİLYA -3,8-3,5 0 HİNDİSTAN 7,3 7,5 7,5 TÜRKİYE 4,0 3,8 3,4 IMF nin açıklamalarına göre; Dünyanın genel ortalamasındaki gayrisafi hasıla gelişim beklentisinde; 2015 e göre 2017 de 0,5 puan artması, gelişmiş ülkelerin 0,2, ABD nin 0,1, Rusya nın 4,7 puan artması, Japonya nın 0,3, Çin in 0,9, Türkiye nin de 0,6 puan düşmesi beklenmektedir. Ülkeler itibariyle dış borç stoklarına baktığımızda ilk sırayı Japonya almakta, Türkiye ise 17. sırada yer almaktadır. GRAFİK: 1 TOPLAM DEVLET BORCU/ GSYİH-2015 %

13 ,9 11,5 ZÜCDER - DIŞ TİCARET RAPORU GRAFİK: 2 TÜRKİYE NİN BÜTÇE AÇIĞI (%, GSYİH) 10 8, ,2 5,5 4 3,6 3,6 2,8 2 1,1 0,6 1,6 1,8 1,4 1,5 1,3 0 Grafiklerden de açıkça görüleceği üzere; ülkemizde bütçe açığı 2001 den 2005 e kadar olumlu yönde kapanmaya devam etmiş, 2009 da tekrar yükselişe geçen açık yine toparlanarak 2015 yılında %1,3 düzeyine gelmiştir. GRAFİK: 3 TÜRKİYE DE ENFLASYON % 71,6 62,7 54,4 10,4 6,3 8,6 6,5 7,4 7,5 8,2 8, Ülkemizdeki enflasyonun da yılları arasında %71,6 ile tepe noktası yaptığını, 2009 da ise en düşük seviye olan %6,3 seviyesini gördüğü gözlenmektedir e kadar her yıl gerçekleşen küçük artışlarla 2015 te enflasyon %8,8 olmuştur. 11

14 ,4 31,3 ZÜCDER - DIŞ TİCARET RAPORU GRAFİK: 4 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ (MİLYAR $) ,5 140,9 134,9 102,1 113,9 240,3 236, , İhracat İthalat Türkiye nin genel dış ticaretine baktığımızda ekonominin büyümesiyle hem ihracat hem ithalatta artış olduğu gözlenmektedir den 2015 yılına ihracatımız 4,6 kat artarak 144 milyar $, ithalatımız da 5 kat artarak 207 milyar $ olarak gerçekleşmiştir yılındaki cari açığımız 63 milyar $ olmuştur. 12

15 TABLO: 5 SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI (1.000 $) Değişim Pay(15) ('15/'14) (%) I. TARIM ,5 14,5 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER ,0 10,4 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam ,7 4,3 Yaş Meyve ve Sebze ,8 1,5 Meyve Sebze Mamulleri ,7 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri ,7 0,9 Fındık ve Mamulleri ,5 2,0 Zeytin ve Zeytinyağı ,9 0,1 Tütün ve Mamulleri ,7 0,6 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER ,2 1,3 C. MOBİLYA, KAĞIT VE VE ORMAN ÜRÜNLERİ ,8 2,8 II. SANAYİ ,1 75,8 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER ,7 8,0 Tekstil ve Hammaddeleri ,4 5,5 Deri ve Deri Mamulleri ,3 1,0 Halı ,4 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM ,3 10,7 C. SANAYİ MAMULLERİ ,8 57,1 Hazırgiyim ve Konfeksiyon ,4 11,8 Otomotiv Endüstrisi ,0 14,7 Gemi ve Yat ,0 0,7 Elektrik Elektronik ve Hizmet ,3 7,3 Makine ve Aksamları ,5 3,8 Demir ve Demir Dışı Metaller ,3 4,3 Çelik ,1 6,9 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ,6 1,9 Mücevher ,6 1,8 Savunma ve Havacılık Sanayii ,5 1,2 İklimlendirme Sanayii ,4 2,5 III. MADENCİLİK ,0 2,7 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ,8 7,0 T O P L A M (TİM+TUİK*) ,7 100,0 13

16 Almanya B.Krallık Irak Italya ABD Fransa İsviçre İspanya BAE Iran Rusya S.Arab Mısır Hollanda Romanya Israil Belçika Çin Polonya Azerbaycan ZÜCDER - DIŞ TİCARET RAPORU GRAFİK: 5 TÜRKİYE TOP 10 İHRAÇ ÜRÜNLERİ % PAY Teks-Deri-Halı; 8% Diğer 5, Madencilik; 2,7% Otomotiv 14,7% Kimyasal; 10,7% Tarım; 14, D.Çelik; 6,9% Makine; 13,6% Metaller; 4, H.Giyim 11,8% Elektrik Elektronik; 7, Ülkemizin en fazla ihracat yaptığı sektör %14,7 ile otomotiv, %14,5 ile tarım, %13,6 ile makine, %11,8 ile hazır giyimdir. Züccaciye sektörünün kimya, metal, çelik, elektrik elektronik, diğer sektörleri içinde payları olup, Türkiye nin 144 milyar $ lık ihracatı içinde payı %2 dir. GRAFİK: 6 TÜRKİYE NİN ÖNDE GELEN İHRAÇ PAZARLARI (MİLYAR $ ) Türkiye 13,4 milyar $ ile en fazla Almanya ya ihracat gerçekleştirmektedir. 10,6 milyar $ ile Birleşik Krallık, 8,6 milyar $ ile Irak, 7 milyar $ ile İtalya ve 6,4 milyar $ ile de ABD önemli oranlarda ihracat yaptığımız pazarlar arasındadır. 14

17 Çin Almanya Rusya ABD Italya Fransa Kore İran Hindistan İspanya B.Krallık Ukrayna Belçika Japonya Polonya Hollanda Romanya İsviçre Bulgaristan Çek C ZÜCDER - DIŞ TİCARET RAPORU GRAFİK: 7 TÜRKİYE NİN ÖNDE GELEN İTHAL KAYNAKLARI (MİLYAR $-2015) Türkiye 2015 yılında en fazla ithalatını 24,8 milyar $ ile Çin den gerçekleştirmiştir. 2. sırada 21,4 milyar $ ile Almanya, 20,4 milyar $ ile Rusya yer almıştır. Ülkemiz %37,8 ile en çok enerji ithal etmekte, makine, motorlu araçlar ve demir çelik de önemli ithal kalemleri arasında yer almaktadır. GRAFİK: 8 EN ÖNEMLİ İTHAL ÜRÜNLERİ(MİLYAR $-2015) 15

18 -33,3-13,3-0,5-0,6-0,6-0,7-0,8-0,9-0,9-1,1-1,2-1,5-1,6-1,6-1,8-3,1-3,4-3,9-4,4-6,9-8,2-9,3 Suni Flament Pamuk Suni Lifler Yağlı Tohum Ağaç Ürünler Hayv-Bitk.yağ Alumin.Ürün Boyama Müst. Gübre Kağıt Hububat Diğ.Kimya Bakır Havacılık İlaç san Hassas Ölçü Org+ino.Kimya Plastik D.Çelik Elekt. Makine Makine Enerji ZÜCDER - DIŞ TİCARET RAPORU GRAFİK: 9 TÜRKİYE NİN EN ÇOK TİCARET AÇIĞI VERDİĞİ ÜLKELER (MİLYAR $ -2015) Türkiye nin dış ticaretinde en fazla cari açık verdiği ülkeler -22,5 milyar $ ile Çin ve -16,8 milyar $ ile Rusya, daha sonra Almanya, Güney Kore, Hindistan vb. sıralanmaktadır. Türkiye de en fazla cari açık veren sektörler ise sırasıyla enerji, makine, elektronik makine, demir çelik vb. sıralanmaktadır. GRAFİK: 10 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET AÇIĞI VEREN ÜRÜNLER (MİLYAR $ ) En çok cari fazla veren sektörler ise örme giyim, hassas ölçü, dokuma giyim, meyveler, demir çelik vb. sıralanmakta, züccaciye sektörü de diğer fasılların arasında yer almakla birlikte, verdiği 2,2 milyar $ lık cari fazla ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. 16

19 Örme giyim Hassas Ölçü Dokuma Giyim Meyveler D.Çelik Ürünler ZÜCCACİYE SebzeMeyve Ürn Çimento Diğer Giyim Halı Mobilya Hububat Müst Örme Eşya Unlu Mamuller Sebzeler Motorlu Araçlar ZÜCDER - DIŞ TİCARET RAPORU GRAFİK: 11 TÜRKİYE DE FASILLAR İTİBARİYLE* TİCARET FAZLASI VEREN ÜRÜNLER (MİLYAR $ ) (*ZÜCCACİYE MUHTELİF FASILLARDAN DERLENMİŞTİR) 8,1 7,1 4,1 4 2,7 2,2 2,1 2,1 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1 0,

20 18

21 SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜ 19

22 BÖLÜM 2 SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜ (GENEL) Türkiye nin yıllar itibariyle sofra ve mutfak eşyaları ihracatına baktığımızda; son 10 yılda değer olarak yaklaşık 3 kat, kg bazında yaklaşık 2 kat, $/kg bazında ise yaklaşık 1,5 kat arttığını görmekteyiz yılına kadar her yıl istikrarlı bir şekilde artış gösteren ihracatımız, 2014 yılında bir önceki yıla göre %9 oranında artmış, 2015 yılında ise Türkiye genel ihracatının %9 azalmasıyla birlikte %13 oranında azalarak 3 milyar 955 milyon $ yani yaklaşık 4 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. İthalatımız ise; son 10 yılda değer olarak 2,67 kat, kg bazında yaklaşık 2 kat, $/kg bazında ise 1,35 kat artış göstermiştir yılında bir önceki yıla göre %2 oranında azalan ithalatımız, 2015 yılında bir önceki yıla göre %10 azalarak 1 milyar 731 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Son 10 yıla baktığımızda her yıl cari fazlası giderek artan bir ivmeyle yükselen dış ticaret dengemiz, 2015 yılında 2 milyar 224 milyon $ fazla vererek, yaptığı ithalattan bile fazla artı dış ticaret dengesi veren nadir sektörlerden biri olduğumuzu göstermektedir. TABLO: 6 SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜ İHRACAT İTHALAT DIŞ TİCARET YILLAR ABD Doları kg $/kg ABD Doları kg $/kg DENGESİ , , , , , , , , , , , , , , GRAFİK: 12 SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜ İhracat Dolar İthalat Dolar İhracat kg İthalat kg 20

23 GRAFİK: 13 SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI 8 7 6,20 6,31 6,72 6, ,54 5,14 5, ,57 3,88 3,79 3,92 4,06 3,69 2 2, İhracat $/kg İthalat $/kg İthal birim fiyatlarının ihraç birim fiyatlarının oldukça üzerinde (neredeyse 1,6 kat) olması dikkat çekmektedir. Bu durum daha yüksek fiyat/kalite ürünlerin ithalatta ağırlığı oluşturduğunu düşündürmektedir de 2,55 $/kg olan sektör birim ihraç fiyatı 2014 e gelene kadar 1,65 kat artarak 4,06 $/kg a ulaşmıştır yılında ise $ ın TL karşısında değer kazanmasına bağlı olsa gerek yılları seviyelerine gerilemiş gözükmektedir. Diğer taraftan ithal ürünlerin birim fiyatlarında da benzer bir seyir izlenmektedir. TABLO: 7 TÜRKİYE NİN ÜLKELER BAZLI SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜ 2015 YILI DIŞ TİCARETİ (İLK 10 ÜLKE VE DİĞER) (ABD Doları) İHRACAT İTHALAT 1. BİRLEŞİK KRALLIK % % % %6 3. FRANSA %8 3. İTALYA %5 4. İTALYA %7 4. FRANSA %4 5. MISIR %4 5. TAYLAND %3 6. IRAK %4 6. İSPANYA %2 7. BİRLEŞİK DEVLETLER %3 7. ENDONEZYA %2 8. İSPANYA %3 8. GÜNEY KORE %2 9. İSRAİL %3 9. ROMANYA %2 10. SUUDİ ARABİSTAN %3 10. A.B.D %1 DİĞER %45 DİĞER %15 GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM

24 Ülkemiz en çok sofra ve mutfak eşyaları ihracatını AB üyesi ülkelere gerçekleştirirken, birinci sırada yaklaşık yarım milyar $ ile Birleşik Krallık, daha sonra Almanya, Fransa, İtalya, Mısır ve Irak gelmektedir. Sektör ithalatımız olan 1 milyar 732 milyon $ ın ise 1 milyar $ ı yani %58 i Çin den gerçekleştirilmekte, en çok ihracat yapılan 2. ülke konumundaki Almanya ise ithalatta da 2. ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. GRAFİK: 14 TÜRKİYE NİN ÜLKELER BAZLI SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜ 2015 YILI DIŞ TİCARETİ (İLK 10 ÜLKE VE DİĞER) DİĞER 4 BİR. KRALLIK 1 8% 8% 7% BİR. KRALLIK FRANSA İTALYA MISIR IRAK BİRLEŞİK DEV. İSPANYA İSRAİL S. ARABİSTAN DİĞER DİĞER 1 58% 6% İTALYA FRANSA TAYLAND İSPANYA ENDONEZYA GÜNEY KORE ROMANYA A.B.D. DİĞER TABLO: 8 ÜLKELER İTİBARİYLE DÜNYA SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜ 2015 YILI DIŞ TİCARETİ (İLK 10 ÜLKE VE DİĞER) (*1000 ABD Doları) İHRACAT İTHALAT %51 1. BİRLEŞİK DEVLETLER % % %8 3. İTALYA %5 3. BİRLEŞİK KRALLIK %5 4. MEKSİKA %3 4. JAPONYA %5 5. BİRLEŞİK DEVLETLER %3 5. FRANSA %5 6. TÜRKİYE %3 6. KANADA %4 7. FRANSA %2 7. HOLLANDA %3 8. POLONYA %2 8. İTALYA %3 9. GÜNEY KORE %2 9. AVUSTURYA %3 10. HOLLANDA %2 10. İSPANYA %2 DİĞER % TÜRKİYE %1 TOPLAM DİĞER %34 TOPLAM

25 Dünya sofra ve mutfak eşyaları ihracatında, genel ihracatta da olduğu gibi başı yaklaşık 79 milyar $ ve %58 pay ile Çin çekmektedir. İthalatta ise Birleşik Devletler 36,5 milyar $ ve %27 pay ile ön sırada gelmektedir. İthalatta ABD, Kanada ve Japonya dışında ilk 10 ülkenin tamamı AB üyesidir. Türkiye Dünya ihracat sıralamasında %3 pay ile 6. sırada yer almakta, ithalatta ise %1 pay ile 20. sırada yer almaktadır. Bu da ülkemizin dünya ile rekabette iyi bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Ancak sektör olarak kısa vadedeki hedefimiz %4-5 paylara çıkarak Meksika nın üstüne 4. sıraya yükselmektir. TABLO: 15 ÜLKELER İTİBARİYLE DÜNYA SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜ 2015 YILI DIŞ TİCARETİ (İLK 10 ÜLKE VE DİĞER) DİĞER 2 5 6% İTALYA MEKSİKA BİRLEŞİK DEV. TÜRKİYE FRANSA POLONYA GÜNEY KORE HOLLANDA DİĞER DİĞER 3 BİRLEŞİK DEV. 27% 8% BİRLEŞİK DEV. BİR. KRALLIK JAPONYA FRANSA KANADA HOLLANDA İTALYA AVUSTURYA İSPANYA TÜRKİYE DİĞER 23

26 TABLO: 9 SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACAT İTHALAT VERİLERİ (ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE) Yıl GTİP Madde adı İhracat Dolar İthalat Dolar Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Ağaçtan çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna vb. için) Ağaçtan mutfak ve sofra eşyası Üzerine kakma yapılmış ağaç, mafhazalar (çatal, bıçak vb. İçin), biblolar, süs eşyası Yapma çicekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı ve bunlardan mamul eşya Porselen veya çiniden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselen veya çiniden olanlar hariç) Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri, camdan süsler, vb eşya Kuyumcu eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı Aluminyumdan sofra, mutfak ve ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; süngerler vb Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında veya servisinde kullanılan, ağırlığı <= 10 kg olan elle işleyen mekanik aletler Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın) Sofra ve mutfak eşyası (kaşık, çatal, kepçe, spatula vb.) Adi metalden elektrikli olmayan zil, çan, gong, heykelcikler, süs eşyası, çerçeve, ayna vb Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( pozisyonundaki saatler hariç) Diğer saatler Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil) İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz,mercan, sedef,yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya Jelatin kapsülleri, işlenmiş lületaşı ve mamülleri, işlenmiş yontulabilir bitkisel veya mineral maddeler vb eşya Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, kolajlar vb dekoratif plakalar Plastikten küçük heykeller ve diğer süs eşyası Demir/çelikten yemek pişirme cihazları (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı) Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; sıvı yakıtlı

27 Yıl GTİP Madde adı İhracat Dolar İthalat Dolar Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; diğerleri, (katı yakıtlı cihazlar dahil) Paslanmaz çelikten eviye-lavabolar Gıda sanayinde kullanılan makine-cihazların ağızları Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= 120 cm Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu-dondurucular Sandık tipi (yatay) dondurucular-hacım=<800lt Dolap tipi (dikey) dondurucular-hacmi=<900lt Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular Diğer bulaşık yıkama makineleri Şişeleri/diğer kapları temizleme/kurutma makineleri Tartı alet-cihazları-tartma kapasitesi=<30kg Kendinden elektrikli vakumlu süpürge (gücü <1500 Wat) bir toz torbasına sahip (kapasite: <20 lt) Kendinden elektrikli diğer vakumlu süpürge Elektromekanik mutfak alet ve makineleri Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu diğer cihazlar Elektrikli traş makineleri Elektrikli epilasyon cihazları Elektrik ütüleri Mikro dalgalı fırınlar Diğer elektrikli fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb Kahve/çay yapmaya mahsus elektro termik cihazlar Ekmek kızartma makineleri Ev işlerinde kullanılan diğer elektro termik cihazlar Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar Metalden diğer mobilyalar Evde kullanılan kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı fan; gücü 125 W.ı geçmeyen Diğer yerlerde kullanılan aspiratörü olan filtreli davlumbazlar En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan davlum- bazlar Isıtma tertibatlı su ile temizleme cihazı; kendinden motorlu Patates soyma makine ve cihazları Meyve ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar Elektrikli saç kesme makineleri Sıvıyla doldurulmuş radyatörler YIL TOPLAMI

28 TABLO: YILINDA GERÇEKLEŞEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI (GTİP GRUPLARINA GÖRE) (İLK 10 GTİP) İHRACAT GTİP Kodu GTİP ABD Doları kg $/kg Dış kapılı kombine soğutucu-dondurucular , Diğer elektrikli fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb , Sofra, mutfak, ev tezyinatı için cam eşya Plastikten sofra, mutfak ve ev eşyası Demir/çelikten yemek pişirme cihazları (gaz yakıtlı) , Demir veya çelikten sofra, mutfak, ev işlerinde ,74 kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular , Dolap tipi (dikey) dondurucular-hacmi=<900lt , Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı ,72 kıymetli taş taklitleri, camdan süsler 7615 Aluminyumdan sofra, mutfak ve ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; süngerler vb ,51 TABLO: YILINDA GERÇEKLEŞEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İTHALATI (GTİP GRUPLARINA GÖRE) (İLK 10 GTİP) İHRACAT GTİP Kodu GTİP ABD Doları kg $/kg 6911 Porselen veya çiniden sofra ve mutfak eşyası , Elektrik ütüleri , Demir veya çelikten sofra, mutfak, ev işlerinde ,94 kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb Kendinden elektrikli diğer vakumlu süpürge , Dış kapılı kombine soğutucu-dondurucular , Plastikten sofra, mutfak ve ev eşyası , Diğer elektrikli fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb , Sofra, mutfak, ev tezyinatı için cam eşya , Sofra ve mutfak eşyası (kaşık, çatal, kepçe vb.) , Metalden diğer mobilyalar ,58 26

29 TABLO: YILINDA GERÇEKLEŞEN TOPLAM SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI (ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE) (ABD Doları) Endüstriyel Mutfak Grubu %35 Küçük Elektrikli Ev ve Mutfak Aletleri %22 Metalden Mamül Sofra ve Mutfak Eşyaları %17 Camdan Mamül Sofra, Mutfak ve Ev Eşyaları %10 Plastikten Mamül Sofra, Mutfak ve Ev Eşyaları %9 Hediyelik ve Süs Eşyaları %5 Porselen,Seramik ve Çiniden Sofra, Mutfak ve Ev Eşyaları %2 Ağaçtan Mamül Sofra, Mutfak ve Ev Eşyaları %0 TOPLAM Ülkemizin gerçekleştirdiği toplam sofra ve mutfak eşyaları içinde en büyük payı yaklaşık 1/3 ile endüstriyel mutfak eşyaları almakta, bundan sonra küçük elektrikli ev aletleri 850 milyon $ ile %22, metal mutfak eşyaları 676 milyon $ ile %17, cam mutfak eşyaları 390 milyon $ ile %10, plastik mutfak eşyaları 346 milyon $ ile %9, hediyelik eşyalar 188 milyon $ ile %5, porselen-seramik mutfak eşyaları 98 milyon $ ile %2 ve ağaçtan mutfak eşyaları 2,5 milyon $ ile %1 in altında pay ile yer almaktadırlar. GRAFİK: YILINDA GERÇEKLEŞEN TOPLAM ZÜCCACİYE İHRACATI (ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE) Demir-Çelik- Alüminyum-Bakır 17% Küçük Elektrikli Ev Aletleri 2 Endüstriyel 3 Cam 1 Plastik 9% Ağaçtan Mamüller Porselen- Seramik-Çini Hediyelik Eşya 27

30 TABLO: YILINDA GERÇEKLEŞEN TOPLAM ZÜCCACİYE İTHALATI (ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE) (ABD Doları) Küçük Elektrikli Ev ve Mutfak Aletleri %31 Endüstriyel Mutfak Grubu %18 Metalden Mamül Sofra ve Mutfak Eşyaları %15 Porselen,Seramik ve Çiniden Sofra, Mutfak ve Ev Eşyaları %13 Hediyelik ve Süs Eşyaları %12 Plastikten Mamül Sofra, Mutfak ve Ev Eşyaları %5 Camdan Mamül Sofra, Mutfak ve Ev Eşyaları %5 Ağaçtan Mamül Sofra, Mutfak ve Ev Eşyaları %1 TOPLAM İthalatta ise bu kez küçük elektrikli ev ve mutfak aletleri yaklaşık 1/3 pay ile ilk sırayı almaktadır. İhracatta 2. sırayı alan küçük elektrikli ev ve mutfak aletleri, ithalatta ilk sırayı almasına rağmen, ihracatının çok daha yüksek olması ile yaklaşık 318 milyon $ fazla vermektedir. En fazla ithalat gerçekleştiren endüstriyel mutfak grubu ise sahip olduğu yüksek ihracat rakamı ile milyar $ dış ticaret fazlasına sahiptir. İhracatta ve ithalatta 3. sırayı alan metalden mamul ürün grubu 417,7 milyon $ fazla, camdan mamul ürün grubu 310,3 milyon $ fazla, plastik ürün grubu 265 milyon $ fazla vermektedir. Buna karşın porselen seramik grubu 131,3 milyon $, hediyelik ve süs grubu 25,5 milyon $, ağaçtan mamul sofra ve mutfak eşyaları grubu ise 14,6 milyon $ dış ticaret açığı veren alt gruplar olarak öne çıkmaktadır. GRAFİK: YILINDA GERÇEKLEŞEN TOPLAM ZÜCCACİYE İTHALATI (ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE) Küçük Elektrikli Ev Aletleri 3 Endüstriyel 18% Demir-Çelik- Alüminyum-Bakır 1 Cam Porselen-Seramik- Çini 1 Hediyelik Eşya 1 Plastik Ağaçtan Mamüller 28

31 PLASTİK SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 29

32 BÖLÜM 3 PLASTİK SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI TABLO: 14 PLASTİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI (G.T.İ.P. 3924) İHRACAT İTHALAT DIŞ TİCARET YILLAR ABD Doları kg $ / kg ABD Doları kg $ / kg DENGESİ , , , , , , , , , , , , , , Plastikten üretilen sofra ve mutfak eşyaları ihracatı 2015 yılında yaklaşık 346 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Miktar olarak %5 oranında bir artış olmasına karşın, 2014 yılına kadar her yıl artan kg birim fiyatının son yıl düşmesi sonucu ihracatımız $ bazında %13 oranında düşmüştür. İthalata bakacak olursak, 2015 yılında plastik mutfak eşyaları ithalatı yaklaşık 81 milyon $ olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre değerde %13, kg bazında %9 $, kg değerinde ise %5 lik bir küçülme yaşamıştır. Buna rağmen, son 10 yılda hem ihracatta hem de ithalatta yaklaşık 3 kat büyüme yaşayan sektör, ithalatının 3 katının üzerinde dış ticaret fazlası vermektedir GRAFİK: 18 PLASTİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İhracat Dolar İthalat Dolar İhracat kg İthalat kg 30

33 TABLO: 15 PLASTİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 2015 YILI DIŞ TİCARETİ (İLK 13 ÜLKE) (ABD Doları) İHRACAT İTHALAT İSRAİL IRAK FRANSA PORTEKİZ FRANSA BELÇİKA İSPANYA İTALYA İNGİLTERE YUNANİSTAN ROMANYA TAYVAN YUNANİSTAN ABD MISIR İTALYA TAYLAND SUUDİ ARABİSTAN İNGİLTERE BULGARİSTAN ENDONEZYA LİBYA HİNDİSTAN yılında, plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatımızın büyük çoğunluğu yaklaşık 56 milyon $ %16 pay ile İsrail e gerçekleştirilmiş, %3-7 oranlarında ihracat gerçekleştirilen diğer ülkelerin ardından %45 lik gibi önemli bir dilime sahip olan, küçük miktarlarda ihracat yapılan 159 ülke daha bulunmaktadır. GRAFİK: 19 PLASTİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI Diğer 159 ÜLKE 4 İSRAİL 16% IRAK 7% 6% FRANSA İSPANYA İTALYA MISIR YUNANİSTAN İNGİLTERE ROMANYA 31

34 GRAFİK: 20 PLASTİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İTHALATI 46% DİĞER 51 ÜLKE 9% İTALYA 6% BELÇİKA 7% FRANSA 1 PORTEKİZ 7% TAYLAND ABD TAYVAN YUNANİSTAN 2015 yılında plastik sofra ve mutfak eşyaları ithalatının %46 sı yaklaşık 37 milyon $ ile Çin den gerçekleştirilmiştir. Çin i %10-5 paylarla Fransa, Portekiz, Belçika, İtalya ve Yunanistan izlemekte, ardından Tayvan ve ABD gelmektedir. Tüm sofra ve mutfak eşyaları sektörü içinde plastik mutfak eşyaları; ihracatta %9, ithalatta ise %5 paya sahiptir. 32

35 PORSELEN/İ/SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 33

36 BÖLÜM 4 PORSELEN/İ/SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 4.1. PORSELEN İ SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI (GENEL) TABLO: 16 PORSELENDEN/İDEN/SERAMİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İHRACAT İTHALAT DIŞ TİCARET YILLAR ABD Doları ABD Doları DENGESİ Porselen, çini ve seramik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı son 10 yıl içinde 2 kat, ithalatı ise 3,2 kat artış göstermiştir yılında 2014 yılına göre ihracat %5 düşmüş, ithalat ise sadece %1 lik bir düşüşle yılı kapatmıştır yılında 131,3 milyon $ dış ticaret açığı yaşanan sektörde ihracatın da her yıl artmış olması göze çarpan olumlu bir unsurdur GRAFİK: 21 PORSELENDEN/İDEN/SERAMİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İhracat Dolar İthalat Dolar 34

37 4.2. PORSELEN VEYA İDEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI (G.T.İ.P. 6911) TABLO: 17 PORSELEN VEYA İDEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İHRACAT İTHALAT DIŞ TİCARET YILLAR ABD Doları kg $/kg ABD Doları kg $/kg DENGESİ , , , , , , , , , , , , , , yılında sektörümüz ihracatında yaşanan genel düşüşe rağmen porselen mutfak eşyaları ihracatımız, kg birim fiyatı %6 oranında azaldığı halde, $ cinsinden %3, kg olarak ise %10 civarında artış kaydetmeyi başarmıştır. Az da olsa düşüş yaşanan porselen ithalatına rağmen ise, bu sektördeki dış ticaret açığı yaklaşık 134 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Bunda ihracat kg birim fiyatının ithalat birim fiyatından 1,5 kat düşük olmasının etkisi de söz konusudur GRAFİK: 22 PORSELEN VEYA İDEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İhracat Dolar İthalat Dolar İhracat kg İthalat kg İthal edilen porselen mutfak eşyaları miktar olarak ihraç edilenin yaklaşık 2 katı olduğu halde, ABD Doları olarak 3 katı civarındadır. Bu da yurtdışından katma değeri yüksek porselen mutfak eşyası ithal edildiğini göstermektedir. 35

38 TABLO: 18 PORSELEN/İ SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 2015 YILI DIŞ TİCARETİ (İLK 13 ÜLKE) (ABD Doları) İHRACAT İTHALAT İNGİLTERE BANGLADEŞ İSVEÇ MISIR İTALYA TAYLAND İSPANYA ABD BAE AZERBAYCAN İNGİLTERE RUSYA FEDERASYONU ENDONEZYA HOLLANDA ÇEK CUMHURİYETİ FRANSA GÜNEY KORE KUZEY KIBRIS TÜRK CUM HİNDİSTAN İRAN FRANSA YUNANİSTAN TUNUS yılında Porselen mutfak eşyaları ihracatımızın yaklaşık 13 milyon $ olan %19 luk kısmı Almanya ya gerçekleştirilmiş olup, İngiltere, İsveç, İtalya, İspanya gibi AB ülkeleri de önemli pay almışlardır. Ardından ABD ve Azerbaycan a da %5 erlik paylarda ihracat gerçekleştirilmiştir. İthalatımızın ise %88 gibi büyük bir yüzdesi Çin den gerçekleştirilmiştir. Çin den sonra gelen ülkeler arasında Bangladeş, Mısır, Tayland ve Almanya da öne çıkmaktadır. GRAFİK: 23 PORSELEN/İ SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI DİĞER 126 ÜLKE 3 19% İNGİLTERE 1 FRANSA HOLLANDA RUSYA FEDERASYONU AZERBAYCAN ABD İSPANYA 6% İTALYA 7% İSVEÇ 7% 36

39 GRAFİK: 24 PORSELEN/İ SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İTHALATI 88% BANGLADEŞ MISIR TAYLAND BAE İNGİLTERE DİĞER 29 ÜLKE BANGLADEŞ ENDONEZYA ÇEK CUMHURİYETİ GÜNEY KORE DİĞER 29 ÜLKE 4.3. SERAMİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI (G.T.İ.P. 6912) TABLO: 19 SERAMİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İHRACAT İTHALAT DIŞ TİCARET YILLAR ABD Doları kg $/kg ABD Doları kg $/kg DENGESİ , , , , , , , , , , , , , , Seramikten sofra ve mutfak eşyaları ihracatımız 2014 yılına göre 2015 yılında %19 azalarak yaklaşık 31 milyon $ gerçekleşmiş olmasına karşın, kg bazında sadece %3 oranında azalmıştır. Bunda $/kg fiyatının %17 gerilemiş olmasının etkisi bulunmaktadır yılında ithalat birim fiyatı da %9 gerilemiş ancak kg bazında %9 artış ile $ bazında ithalat hemen hemen aynı 28,4 milyon $ düzeyinde kalmıştır. Dış ticaret dengesine baktığımızda ise; 2005 yılından 2014 yılına kadar pozitif bir değişim söz konusu olup, 2015 yılında denge rakamında düşüş olmasına rağmen seramik mutfak eşyaları sektörü dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. 37

40 GRAFİK: 25 SERAMİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İhracat Dolar İthalat Dolar İhracat kg İthalat kg TABLO: 20 SERAMİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 2015 YILI DIŞ TİCARETİ (İLK 13 ÜLKE) (ABD Doları) İHRACAT İTHALAT MISIR ENDONEZYA İTALYA TAYLAND HOLLANDA PORTEKİZ İSVEÇ İNGİLTERE POLONYA VİETNAM FRANSA ROMANYA BELÇİKA İTALYA IRAK FRANSA ABD HONG KONG İNGİLTERE İRAN HİNDİSTAN YUNANİSTAN ABD yılında seramik sofra ve mutfak eşyaları ihracatımızın %19 luk büyük kısmı Almanya ya gerçekleştirilmiş olup, Mısır, AB ülkeleri ve ABD de önemli paylara sahiptir. Yine çok küçük yüzdelerle ifade edilebilecek 108 farklı ülke de toplam %32 gibi önemli bir paya sahiptir. Seramik mutfak eşyaları ithalatında ise Çin %80 gibi büyük bir paya sahip olup, %4 er civarında pay alan Endonezya, Tayland ve Portekiz in ardından gelen ülkeler çok küçük yüzdeler oluşturmaktadır. 38

41 GRAFİK: 26 SERAMİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI DİĞER 108 ÜLKE 3 19% MISIR 1 İTALYA 7% HOLLANDA 6% İSVEÇ 6% ABD IRAK BELÇİKA FRANSA POLONYA GRAFİK: 27 SERAMİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İTHALATI PORTEKİZ ENDONEZYA TAYLAND TAYLAND PORTEKİZ ENDONEZYA İNGİLTERE VİETNAM ROMANYA İTALYA FRANSA 8 HONG KONG DİĞER 19 ÜLKE Porselen seramik mutfak eşyaları sektörünün toplam sofra ve mutfak eşyaları sektörü içindeki payı; ihracatta %2, ithalatta ise %13 oranındadır. 39

42 40

43 AĞAÇTAN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 41

44 BÖLÜM 5 AĞAÇTAN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI TABLO: 21 AĞAÇTAN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI (G.T.İ.P. 4419) İHRACAT İTHALAT DIŞ TİCARET YILLAR ABD Doları kg $/kg ABD Doları kg $/kg DENGESİ , , , , , , , , , , , , , , Ağaçtan yapılmış sofra ve mutfak eşyaları ithalatımız ihracatımızın yaklaşık 7 katı civarında olup gitgide artan dış ticaret açığı vermektedir. Son 10 yılda 2 kat artan ihracatımıza rağmen, ithalatımızın 9 kat artması bu gelişmenin ardındaki en büyük etkendir. Bunda ithalat birim fiyatlarının ihracat birim fiyatlarımızdan düşük olmasının etkisi olabileceği düşünülmektedir. Ancak ithalat birim fiyatları da son yıllarda yaşanan artış ile ihracat birim fiyatlarımıza yaklaşmış bulunmaktadır. GRAFİK: 28 AĞAÇTAN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI (G.T.İ.P. 4419) İhracat Dolar İthalat Dolar İhracat kg İthalat kg 42

45 TABLO: 22 AĞAÇTAN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 2015 YILI DIŞ TİCARETİ (İLK 13 ÜLKE) (ABD Doları) İHRACAT İTHALAT LİBYA FİLİPİNLER ABD HİNDİSTAN AZERBAYCAN VİETNAM KUZEY KIBRIS TÜRK CUM İTALYA BAE ROMANYA IRAK TAYLAND TÜRKMENİSTAN ABD KOSOVA PERU İRAN ENDONEZYA GÜRCİSTAN SIRBİSTAN İNGİLTERE FRANSA BULGARİSTAN SLOVENYA GRAFİK: 29 AĞAÇTAN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI DİĞER 90 ÜLKE 4 17% LİBYA 7% ABD AZERBAYCAN IRAK BAE İRAN KOSOVA TÜRKMENİSTAN KKTC 2015 yılında ağaçtan mutfak eşyaları ihracatımızın %17 si 437 bin $ ile Almanya ya gerçekleştirilmiş olup, ikinci sırada en çok ithalat yapılan Filipinler e yetişememiştir. Çin den yapılan ithalat ise %86 gibi büyük bir oran teşkil etmekte olup, diğer ithalat yapılan ülkelerin büyük çoğunluğu da Uzakdoğu ülkeleridir. 43

46 GRAFİK: 30 AĞAÇTAN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İTHALATI FİLİPİNLER 86% Diğer 7% HİNDİSTAN; VİETNAM DİĞER 27 ÜLKE FİLİPİNLER HİNDİSTAN VİETNAM İTALYA ROMANYA TAYLAND ABD PERU ENDONEZYA DİĞER 27 ÜLKE 44

47 CAM SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 45

48 BÖLÜM 6 CAM SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI TABLO: 23 SOFRA VE MUTFAK İŞLERİ İ CAM EŞYA (G.T.İ.P. 7013) İHRACAT İTHALAT DIŞ TİCARET YILLAR ABD Doları kg $/kg ABD Doları kg $/kg DENGESİ , , , , , , , , , , , , , , Cam sofra ve mutfak eşyaları ülke olarak güçlü olduğumuz sektörlerden biri olup, 2015 yılında 390 milyon $ ihracat, 80 milyon $ ithalat gerçekleşmiştir. İhracat birim fiyatımız ithal birim fiyatımızın az da olsa üstünde olmasına rağmen, dünyada rekabet gücü yüksek bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır yılında bir önceki yıla göre cam mutfak eşyaları ihracatımızda %20 oranında bir düşüş ve aksine ithalatta da %2 oranında artışa rağmen halen, ithalatımızın yaklaşık 4 katı oranında bir dış ticaret fazlası mevcuttur. GRAFİK: 31 SOFRA VE MUTFAK İŞLERİ İ CAM EŞYA (G.T.İ.P. 7013) İhracat Dolar İthalat Dolar İhracat kg İthalat kg 46

49 Tüm sofra ve mutfak eşyaları sektörü içinde cam grubu; endüstriyel grubunu saymazsak, küçük elektrikli ev aletlerinden sonra %10 ile ihracatta 2. sırada, ithalatta ise %5 lik dilimle %1 lik ağaç mamullerden sonra plastik mutfak eşyaları ile aynı sırada yer almaktadır. TABLO: 24 SOFRA VE MUTFAK İŞLERİ İ CAM EŞYA 2015 YILI DIŞ TİCARETİ (İLK 13 ÜLKE) (ABD Doları) İHRACAT İTHALAT İNGİLTERE ABD BULGARİSTAN IRAK ÇEK CUMHURİYETİ FRANSA İTALYA ENDONEZYA FRANSA MISIR İSPANYA İTALYA SUUDİ ARABİSTAN İRAN POLONYA MISIR HİNDİSTAN DANİMARKA BAE BAE İNGİLTERE İSRAİL ABD Cam sofra ve mutfak eşyaları ihracatımızda ezici çoğunlukla yer alan bir ülke bulunmamakta olup, değerler birbirine yakın seyretmektedir. İlk sırada yaklaşık 34 milyon $ ile İngiltere yer almakta olup, ardından ABD, Irak, Almanya ve İtalya vb. birbirlerini yakın oranlarda takip eden dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda ülke bulunmaktadır. GRAFİK: 32 SOFRA VE MUTFAK İŞLERİ İ CAM EŞYA İHRACATI DİĞER 149 ÜLKE 4 MISIR İNGİLTERE 9% İRAN ABD 8% IRAK 6% 6% İTALYA FRANSA İSPANYA SUUDİ ARABİSTAN 47

50 İhracatımızın 1/5 i oranında yapılan cam mutfak eşyaları ithalatının ise %50 ye yakını Çin den gerçekleştirilmektedir. GRAFİK: 33 SOFRA VE MUTFAK İŞLERİ İ CAM EŞYA İTHALATI 49% BULGARİSTAN 1 6% BULGARİSTAN ÇEK CUMHURİYETİ FRANSA ENDONEZYA MISIR DİĞER 53 ÜLKE; 8% İTALYA POLONYA HİNDİSTAN DİĞER 53 ÜLKE 48

51 METAL SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 49

52 BÖLÜM 7 METAL SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI 7.1. DEMİR-ÇELİK, BAKIR, ALÜMİNYUM SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI (GENEL) Metal mutfak eşyaları adı altında toplayabileceğimiz demir-çelik, bakır, alüminyum sofra ve mutfak eşyaları sektörümüzde önemli bir yere sahip olup, toplam sektör içinde ihracatta %17, ithalatta ise %15 lik paya sahiptir. TABLO: 25 DEMİR-ÇELİK, BAKIR, ALÜMİNYUM SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İHRACAT İTHALAT DIŞ TİCARET YILLAR ABD Doları ABD Doları DENGESİ yılında bir önceki yıla göre %14 civarında düşüş yaşanan sektörün ihracatı son 10 yıl içinde 2 kattan fazla artmıştır. Aynı şekilde son 10 yılda sektörün ithalatı da 2,5 kat artmış olup, buna rağmen 417 milyon $ gibi önemli oranda dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. GRAFİK: 34 DEMİR-ÇELİK, BAKIR, ALÜMİNYUM SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İhracat Dolar İthalat Dolar 50