01 Eylül /8 25/8 26/8 29/8 31/8 65,00% 64,00% 63,00% 62,00%

Transkript

1 Asya da görünüm karışık Yarın açıklanacak ABD istihdam rakamları öncesinde Asya piyasalarında görünüm karışık. (Nikkei +0,11, Shanghai -0,17) Fed yetkililerinden son iki haftada gelen şahin tonlu yorumlar Fed'in bu yıl faiz artıracağına ilişkin beklentileri güçlendirirken, doların yükselmesine, petrol ve altın olmak üzere emtiaların da baskı altında kalmasına neden oluyor. Dün 47 doların altına gerileyen brent petrol bu sabah 47,17 dolarda iken altının ons fiyatı 1308 dolarda. Dünü 2,9578 den kapatan USD/TL de ise bu sabah işlemler 2,9582 den işlem görüyor. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı bin olan beklentilere yakın 177 bin olarak geldi. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de 175 bin olarak gerçekleşmesi beklenirken saatlik kazançların 0,2 artması, işsizliğin de 4,8 e gerilemesi bekleniyor. Geçen ay tarım dışı istihdam verisi 180 binlik beklentinin üzerinde 255 bin olarak gelirken, saatlik kazançlar da 0,2 lik artış beklentisinin üzerinde 0,3 artış göstermişti. Haziran ayı tarım dışı istihdam verisi de 287 binden 292 bine revize edilmişti. Daha önceki bültenlerimizde de söylediğimiz gibi Fed in faiz artırımlarında tarım dışı istihdam verisinin tek başına yeterli olmadığı görüşündeyiz. ABD ekonomisinin büyümesi, enflasyonun gidişatı ve global ekonomik büyüme ile ilgili gelişmelerin/beklentilerin Fed in faiz artırımı kararında öncü unsurlar olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ancak beklentilerin oldukça üzerinde gelen bir istihdam verisinin Fed in faiz artırımını destekleyeceğinden GOP lar için kısa vadede negatif etki yaratması kaçınılmaz olacaktır. Günün ajandası... Bugün Türkiye başta olmak üzere Almanya, Euro Bölgesi ve ABD de İmalat PMI verilerini takip edeceğiz. Türkiye de Temmuz ayı PMI verisi 47,6 ile 50 eşik değerin altında kalarak negatif bir tablo çizmişti. Sözkonusu veri Mayıs ayında 49,4 iken Haziran da 47,4 e gerilemişti. BIST- Endeksler Kapanış Değ BIST ,20 BIST ,13 BIST-Sınai 0-100,00 BIST-Tüm ,21 BIST Hacim-Tüm(mn TL) , /8 25/8 26/8 29/8 31/8 BIST 100 Yabancı Payı 65,00 64,00 63,00 62,00 10 Yıllık Tahvil Faizi () Son Önceki ABD 1,58 1,58 Almanya -0,06-0,09 İspanya 1,01 0,97 İtalya 1,14 1,11 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 10,15 10,27 PD/DD 1,22 1,23 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ BIST-30 93,225-0,19 Dolar/TL 2,9600 0,09 BIST-30 Hacim (mn TL) ,72 Serbest Piyasa Dün Önceki Dolar/TL 2,9570 2,9600 Euro/TL 3,2910 3,2960 Sepet Kur 3,1240 3,1280 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ DITAS 5,00 11,11 KERVT 42,50 8,58 DGZTE 2,90 8,21 KATMR 7,17 7,82 GUSGR 1,13 7,62 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ TGSAS 4,56-6,17 BUCIM 6,31-5,68 EGEEN 212,00-5,19 VERUS 13,98-5,09 ANELT 1,69-5,06 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 7, HALKB 8, THYAO 5, TUPRS 57, AKBNK 7,82 131

2 Temmuz ayı dış ticaret açığı 32,5 lik daralma ile 4,79 mr dolara geriledi Geçen yılın temmuz ayında 7,09 milyar dolar açık veren dış ticaret, bu yılın aynı dönemine 32,5 lik daralma ile 4,79 mr dolar açık verdi. Temmuz ayında ihracat 11,5 azalırken, ithalattaki azalma 19,7 ile daha hızlı oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 61,1 den 67,3 e çıktı. İthalattaki azalmada düşük seviyelerini koruyan petrol fiyatları ile iç talepteki yavaşlamanın etkili oldu. Böylece 7 aylık dönemde dış ticaret açığı önceki yılın aynı dönemine göre 19 azalışla 40,4 milyar dolardan 32,8 mr dolara gerilerken son 1 yıllık açık da Haziran sonundaki 58 mr dolardan 55,7 mr dolara geriledi yılı toplamında dış açık 63,4 milyar dolar olmuştu. AB ye yapılan ihracat, Temmuz ayında 2015 yılının aynı ayına göre 1,7 azalarak 5 milyar 69 milyon dolara gerilerken AB ye yapılan ihracatın payı 46,3 den 51,4 e düştü. İngiltere ye yapılan ihracat 2016 yılı Temmuz ayında 982 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (966 milyon dolar), İtalya (550 milyon dolar) ve ABD (448 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin den yapılan ithalat, 2016 yılı Temmuz ayında 1,88 milyar dolar olurken Almanya 1,72 milyar dolar ile ikinci Rusya 1,12 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı. TCMB, turizmdeki gelişmelerin cari açıkta kısa süreli etkide bulunmasını bekliyor TCMB, dün PPK toplantı özetini açıkladı. Özete göre TL deki değer kaybının kısa vadede temel mal enflasyonunu olumsuz etkilemesi beklenmekte, birim işgücü ve tüketici enflasyonunun hizmet enflasyonunu olumsuz etkilemektedir. Özete göre Ağustos ayı için öncü göstergeler işlenmemiş gıdada aşağı yönlü düzeltme göstermektedir. TCMB, turizm gelirlerindeki düşüşün özellikle yılın üçüncü çeyreğinde cari açıktaki iyileşmeyi, istihdam artışını ve büyümeyi sınırlayacağını tahmin etmektedir. Yine PPK toplantı özetine göre; Yakın dönemde yaşanan yurt içi gelişmelerle birlikte yurt içi talebe ilişkin artan yavaşlama sinyalleri ve turizm sektörü görünümü talep ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü riskler oluştursa da döviz kuru hareketleri ve olası kamu fiyat/vergi ayarlamaları enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Bu çerçevede, enflasyon görünümüne dair gelişmelerin likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirmektedir. Kap Haberleri Tekfen Holding (TKFEN, pozitif) bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ın, iki ayrı proje için niyet mektubu imzaladığını açıkladı. Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan'da 299,3 milyon dolar bedelli ve Aliağa-İzmir'de yapımı sürmekte olan Star Rafinerisi "Coker Ünitesi"nin elektromekanik işlerini birim fiyatlı olarak üstlenmek konusunda niyet protokolü imzaladı. Türk Telekom (TTKOM, nötr) CEO'su Rami Aslan, görevinden ayrılma kararı aldı. Aslan, Türk Telekom'daki İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevleriyle birlikte Oger Telecom'daki CEO'luk ve YK Üyeliği görevlerini üstlenmeye devam edecek. Rami Aslan, yeni bir atama gerçekleştirilene kadar Türk Telekom'daki CEO'luk görevini de sürdürecek. Saf GYO (SAFGY, nötr), Akasya Acıbadem Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kira kurlarını bir ay sabitledi. Garanti Bankası'nın(GARAN, nötr) Rekabet Kurulu cezası ile ilgili temyiz başvurusu reddedildi.

3 Polisan Boya (POLHO, nötr) ve Polisan Kimya, Lastik-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı Katmerciler (KATMR, pozitif) büyümesini ve karlılığını devam ettirmek amacıyla Başkent Organize Sanayi Bölgesi Ankara da başlayan yatırımı üretim faaliyetinin hazır olduğunu, tescilin alındığını açıkladı. Basında yer alan habere göre, Ankara da tamamlanan şirketin yeni fabrikasında adet zırhlı araç (mayın dayanıklı personel aracı) üretilecek ve savunma sanayi üretiminin merkezi haline getirilecek. Basında Şirket ve Sektör Haberleri Sharp, Vestel'e verdiği beyaz eşya marka lisansını geri almak istiyor. Nikkei gazetesinin haberine göre Japon elektronik eşya üreticisi Sharp, Eylül 2014'te yapılan anlaşma ile Vestel'e Avrupa'da kullanmak üzere verdiği beyaz eşya marka lisansını geri almak istiyor. Doğuş Grubu/Akhan: Galataport'a toplam 4,5 milyar liralık yatırım yapılacak. Altı yerli bankanın katılımıyla 1,02 milyar euro finansman sağlanırken Galataport projesinn finansmanı 3,5 yıl anapara ödemesiz toplam 14 yıl vadeli olacak şekilde imzalandı. Fitch Ratings, Türk şirketlerinin 2016'da hafif şekilde zayıf ekonomik büyüme, yüksek enflasyon ve yüksek seviyede ekonomik belirsizlikle karşı karşıya olduklarını, bu durumun kısa vadede şirketlerin finansal esneklikleri için risk oluşturduğunu bildirdi. Bununla birlikte Türk şirketlerinin muhafazakar kaldıraç profilerinden fayda sağlamaya devam ettiklerini belirten Fitch, ancak net kaldıraç seviyesinin 2015'te önemli oranda düşmesinin yarattığı sağlıklı not ortamanın, 2016 ve 2017'de daha zayıf ekonomik şartlar tarafından yavaş şekilde aşındırılmasının beklendiğini vurguladı. Emlak Konut GYO ile Tahincioğlu Gayrimenkul arasında 'İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin imzaları atıldı. Maltepe Küçükyalı'da yer alan 114 bin 239 metrekarelik arsanın projesini 3,6 milyar TL satış geliri ve 42 gelir oranı ve 1,53 milyar TL asgari arsa satış payı ile Tahincioğlu Gayr. İnş. ve Turz. A.Ş. & Tahincioğlu Küçükyalı İnş. ve Tur. A.Ş. & Kozken İnş. Taah. ve Tur. A.Ş. İş Ortaklığı kazanmıştı.

4 Küresel Piyasalarda Görünüm Endeksler Son Önceki Değ Gün İçi Yüksek Puan Gün İçi Düşük Puan 7 Gün 30 Gün 2014 YB DOW IND , , ,65-0,69-0,62 23,38 S&P , , ,68-0,46 0,43 17,48 NASDAQ Comp , , ,61 0,00 3,65 24,84 XETRA DAX , , ,62 1,54 5,22 10,89 CAC , , ,43 0,52 1,50 3,31 FTSE , , ,60-0,41 1,68 0,48 NIKKEI , , ,14 1,54 2,48 3,78 BOVESPA , , ,83 0,46 4,18 12,41 MSCI Emerging M , , ,58-0,21 2,98-10,72 XU , , ,32-2,33-8,28 12,27 Euro/USD 1,1150 1,1158-0,08 1,1167 0,08 1,1147-0,10 0,57 1,05-22,12 USD/JPY 103,26 103,43-0,16 103,44 0,01 103,06-0,35 0,79-1,57 11,22 Altın 1308, ,90 0, ,10 0, ,60-0,18-1,87-1,42 19,19 ABD Petrol 44,98 44,70 0,63 45,03 0,74 44,80 0,22 4,56-2,11-43,83 Brent Petrol 47,14 46,94 0,42 47,20 0,55 46,96 0,04 4,37-1,58-40,23 Ekonomik Veri Takvimi 1 Eylül Perşembe 10:00 Türkiye İmalat PMI Ağustos -- 47,4 10:55 Almanya İmalat PMI Ağustos 53,6 53,6 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Ağustos 51,8 51,8 11:30 İngiltere İmalat PMI Ağustos 49,0 49,1 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 265bin 261bin 16:45 ABD İmalat PMI Ağustos -- 52,1 17:00 ABD ISM İmalat Endeksi Ağustos 52,2 52,6

5 ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Saray Mahallesi Toya Sk. No:3 Ümraniye-İstanbul Tel: (216) Faks: (212) ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür (216) Murat Korkmaz Yönetmen (216) Kadriye Kavas Yönetmen Yardımcısı I kkavas@anadoluyatirim.com.tr (216) Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.