İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2002)

Transkript

1 İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2002) Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Görev değişikliği hakkında. Şirketimizde Müşterek Hizmetler Direktörlüğü görevini yürüten Kamil Sandıkçıoğlu tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır tarihi itibari ile Şirketimiz Müşterek Hizmetler Direktörlüğü'ne Hüseyin Keçeci atanmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Yeni şirket kurulması hakkında. Şirketimizin tarih ve 2002/1 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili alanlarda faaliyette bulunmak ve finansman ihtiyaçlarının yurtdışından sağlanması olanaklarını araştırmak amacıyla merkezi Hollanda da olmak üzere Hollanda Florini sermaye ile kurulacak bir şirkete % 90 oranında hisse oranı ile ortak olması kararlaştırılmıştır. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petrol Ofisi A.Ş. nin (PTOFS.E) ÖzelleŞtirme Idaresi'ne ait bir kisim hisse senetlerinin halk arz yoluyla satişina aracilik edecek olan IŞ Yatirim Menkul DeĞerler A.Ş.'ne Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan gönderilen ve halka arz prosedürünü belirleyen açiklamanin duyurulabilmesi amaciyla PTOFS.E sirasi, Hisse Senetleri Piyasasi YönetmeliĞi'nin 25/a maddesi uyarinca, tarihli 1. seansta saat 11:17:52 de, geçici olarak işleme kapatilmiş ve açiklamanin duyurulmasinin ardindan ayni gün 2. seanstan itibaren yeniden işleme açilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin Özelleştirme İdaresi'ne ait bir kısım hisse senetlerinin halk arz yoluyla satışına aracılık edecek olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen yazı ve halka arz prosedürü Ek te yayınlanmaktadır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2001 yılı karından kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul a teklif edilmesine ve olağan gündem maddelerinin yanı sıra 2002 yılında oluşacak dönemsel karın avans mahiyetinde dağıtılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ile 2001 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki farkın Olağanüstü Gelirler ve Karlar Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına eklenmesi veya Olağanüstü Giderler ve Zararlar Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konularının da görüşüleceği 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Cuma günü saat 11:00 de Eski Büyükdere Cad. No:37, Maslak, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Gayrimenkul satışları hakkında. Şirketimiz yönetim Kurulu'nun almış olduğu tarih ve /4 sayılı kararı ile 2001 yılında satışları tamamlanan binalardan ,-TL ve istasyonlardan ,-TL tutarlı satış karının yapılacak olan yatırımlarda kullanılmak üzere yenileme fonu hesabına aktarılması kararlaştırılmıştır. Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantisinda; Petrol Ofisi A.Ş. nin (POAŞ) 50 trilyon TL olan çikarilmiş sermayesinin %15 ine tekabül eden ve ÖzelleŞtirme Idaresi BaŞkanliĞi na (ÖIB) ait 7.5 trilyon TL ve ek satişa konu olabilecek milyar TL nominal değerli A grubu hisse senetlerinin yurt içinde ve yurt dişinda bulunan yatirimcilara IŞ Yatirim Menkul DeĞerler A.Ş. (IŞ Yatirim) araciliğiyla satilmasi hususunda; A) IŞlem esaslarina ilişkin olarak, Sermaye Piyasasi Kurulu (Kurul) nun tarih ve 8/120 sayili toplantisinda onaylanan, ayrica ÖIB nin Borsamiz BaŞkanliĞi na muhatap tarih ve 1033 sayili yazisinda yer alan talebi doğrultusunda, sözkonusu halka arzda yurtiçi ve yurtdişi yatirimci talebini teşvik etmek amaciyla yurtiçindeki farkli yatirimci gruplarina ve farkli ödeme koşullarina bağli iskonto uygulamalari sonucunda oluşacak fiyatlarin, TSP Genelgesi nin IŞlem Fiyati başlikli maddesinin A/b bendi çerçevesinde fiyat marjlari dişinda oluşabilmesine, B) POAŞ hisse senetlerinin işlem sirasi ile ilgili olarak, 1) POAŞ hisse senetlerinin işlem sirasinin ÖIB nin tarih ve 1034 sayili yazisinda yer alan talebi ve Kurul un tarih ve OFD/ sayili yazisi doğrultusunda, kesin talep toplama dönemine ilişkin halka arz sirkülerinin ilan edildiği günden başlayarak Toptan SatiŞlar Pazari (TSP) nda gerçekleştirilecek satişi izleyen güne kadar kapatilmasina, 2) POAŞ hisse senetleri işlemlerinin, TSP ndaki satişi izleyen iş günü, son işlem günündeki baz fiyatla başlatilmasina, 3) POAŞ hisse senetlerinin kapali kaldiği sürenin 5 iş gününü aşmasi durumunda IMKB Endeksleri kapsamindan çikarilmamasina, C) Depo işlemleri ve müşteri emirleri ile ilgili olarak, 1) Ön talep toplama döneminin başlangiç tarihinden TSP nda satişin gerçekleştirileceği seansa kadar; araci kuruluşlarin POAŞ hisse senetlerine verecekleri satiş emirlerinin karşiliği olan menkul kiymetlerin Takasbank daki müşteri alt hesaplarinda mevcut olmasi gerektiğine, MüŞteri alt hesaplarindaki mevcutlar dişinda, gün içi mahsuba ancak aliştan-satiş yönünde izin verilmesine, satiştan-aliş yönünde izin verilmemesine, başka bir ifadeyle, mevcutlara ek olarak, ancak gün içinde önce aliş yapilmasi halinde, bu alişlarin karşiliğinda satiş emrinin verilebilmesine, bunun tersi yönünde işlem yapilamamasina, Takas riskleri üyelere ait olmak üzere, bir önceki gün gerçekleşen aliş emirlerine bağli olarak içinde bulunulan gün veya ertesi gün satiş emri verilebilmesine, Yatirim fonu/ortakliklarinin hisse senedi satişlarinda; yatirim fonu/ortakliği adina satiş emri veren araci kuruluşun bu emir ile ilgili bilgileri ayni gün birinci seans için en geç saat 12:30, ikinci seans için ise en geç saat ye kadar Takasbank a bildirmesine, araci kuruluşun ayni zamanda bahse konu emirlerin, adina emir verilen Yatirim fonu/ortakliklarindan Takasbank a teyit edilmesini talep etmesine, yatirim fonu/ortakliklarinin söz konusu teyidi Takasbank a ayni gün yapmasina, Saklama hizmeti veren Saklamaci KuruluŞlar da saklanan hisse senetleriyle ilgili olarak, satiş emri alan araci kuruluşlarin, satiş emirleri ile ilgili bilgileri Takasbank a, bu emirlerden gerçekleşenler ile ilgili bilgileri hem Takasbank a, hem de saklama kuruluşuna ayni gün yazili olarak bildirmelerine, 1

2 Tüm bildirimlere ilişkin diğer süre ve formatlarin Takasbank tarafindan belirlenmesine, Araci kuruluşlarin POAŞ hisse senetlerine ilişkin olarak gün boyunca gerek kendi müşteri hesaplari arasindaki, gerekse diğer araci kuruluşlara yaptiklari ve diğer araci kuruluşlardan aldiklari virmanlarin dökümünü gün sonunda IMKB nin nolu faksina listeler halinde bildirmelerine, 2) TSP nda gerçekleştirilecek satış işleminde, müşteri emrinin işlemi yapacak aracı kurumlar vasıtasıyla her bir yatırımcı grubu bazında ayrı ayrı olarak verilebilmesine, D) Takas işlemleri ile ilgili olarak, sözkonusu TSP işleminde takasin ÖIB nin tarih ve 1032 sayili yazisinda yer alan talebi doğrultusunda, çok sayidaki yatirimcidan ibraname alinmasinin güç olduğundan hareketle, talep toplama aşamasinda yatirimcilara doldurulacak talep formlarina ve taksitli satiştan yararlanacak yatirimcilar ile yapilacak sözleşmeye ibranameye konu ifadeler konulmasi ve ayrica araci ve danişman firma olarak seçilen Deutsche Bank tarafindan ibraname verilmesi kaydiyla borsa dişinda yapilmasina, Borsa dişi takas uygulamasi hakkinda satiş öncesi yatirimcilarin bilgilendirilmesi amaciyla sirkülere açiklama konulmasina, E) Kamunun aydinlatilmasi ile ilgili olarak, 1) Halka arza başlanmadan önce iskonto oranlarinda değişiklik yapilmasi halinde kamuya duyurulmak üzere Borsa Başkanliği na açiklama gönderilmesine, 2) ÖIB veya ÖIB nin yetkilendireceği araci kurum tarafindan dağitim listelerinin kesinleştiği tarihte kamuya duyurulmak üzere; a) Talep toplama sonunda belirlenecek fiyatlar, b) Her bir yatirimci grubu bazinda talep toplama sonuçlari (yerli/yabanci, taksitli/iskontolu satilan miktar ve yerli yatirimci gruplari itibariyle dağilimi), c) Yurt dişinda yerleşik yatirimcilara ADR, GDR ve/veya hisse senedi olarak satilacak paylarin ayri ayri olarak dökümü, ADR/GDR lerin hisse senedine dönüşüm yöntemi ve işlem göreceği borsalar/teşkilatlanmiş piyasalar, d) Halka arz edilen miktarin % 5 inden fazlasini satin alan kişiler ile ilgili bilgilerin Borsa BaŞkanliĞi na gönderilmesini teminen, konunun ÖIB na bildirilmesine, 3) Ek satiş hakkinin kullanilmasi halinde, Kurul a müracaat edilmesi ve Kurul kaydina alinma sirasinda kamuya duyurulmak üzere Borsa BaŞkanliĞi na açiklama gönderilmesine, 4) Kesin talep tarihinin bitiminden itibaren ÖIB nin sahip olduğu (A) grubu paylarin 6 ay süre ile satilmayacağina dair taahhüt (lock-up) hakkinda kamuya açiklama yapilmasina, F) (A) - (E) maddelerinde belirtilen hususlara ilişkin Borsa Yönetim Kurulu kararinin gereği için ÖIB e, bilgi için Kurul a gönderilmesine ve Borsa Bülteni nde ilan edilmesine karar verilmiştir. ÖzelleŞtirme Idaresi BaŞkanliĞi tarafindan gerçekleştirilecek halka arz dolayisiyla Petrol Ofisi A.Ş. hisse senedi işlemlerine getirilen düzenlemelere ilişkin Borsamizin tarih ve 1186 sayili Genel Mektubu Bülten ekinde yayinlanmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu:Yönetim Kurulu ara kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu tarih ve /1 sayılı ara kararı ile Şirketimiz ortaklarından Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın portföyündeki hisse senetlerinin ikincil halka arzına yönelik olarak belirlenen satış stratejisi uyarınca, halka arz kapsamında yapılacak taksitli satışların ödeme süreleri tamamlanıncaya kadar bedelli ve/veya bedelsiz sermaye arttırımı yapılmaması uygun bulunmuştur. İlgili ara karar yazımız ekinde gönderilmektedir. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petrol Ofisi A.Ş. (PTOFS.E) hisse senedinin sirasi, tarih ve 1186 sayili Genel Mektup da belirtilen Borsa Yönetim Kurulu kararina istinaden, tarihinde 1. seans öncesinde geçici olarak işleme kapatilacaktir. PTOFS.E hisse senetlerinin sirasi, Toptan SatiŞlar Pazari ndaki işlemi izleyen günde, 08 Mart 2002 tarihli ikinci seansta gerçekleşen işlemler sonucu oluşan baz fiyatla yeniden işleme açilacaktir. Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. ikincil halka arzında 27 Şubat Mart 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen ön talep sonuçları aşağıda belirtilmiştir. Tasarruf Sahibi Grubu Kişi Sayısı Talep (Adet) Küçük Tasarruf Sahipleri Petrol Ofisi Çalışanları Alım Gücü Yüksek Bireysel Yatırımcılar Yerli Kurumsal Yatırımcılar Toplam Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen ek açıklama aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: 7 Mart 2002 tarih ve 4022 sayılı mektubumuz. Petrol Ofisi A.Ş. ikincil halka arzında 27 Şubat Mart 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen ön talep sonuçları, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nden gelen yazı doğrultusunda aşağıdaki şekilde değişmiştir. Tasarruf Sahibi Grubu Kişi Sayısı Talep (Adet) Küçük Tasarruf Sahipleri Petrol Ofisi Çalışanları Alım Gücü Yüksek Bireysel Yatırımcılar Yerli Kurumsal Yatırımcılar Toplam Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. ikincil halka arzına ilişkin Kesin Talep Sirküleri 10 Mart 2002 tarihinde Hürriyet ve Milliyet Gazetelerinde yayımlanacaktır. 2

3 T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve B.02.1.ÖİB sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Petrol Ofisi A.Ş.'nin halka arzı ön talep toplama sonuçlarına ilişkin olarak yapılan basın açıklaması aşağıdadır. Bilgilerinize arz ederim. Salih Taştan Başkan V. Petrol Ofisi'nin Halka Arzında Ön Talep Toplama Döneminin Sonuçları Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirme... Bilindiği gibi, Petrol Ofisi'nin 7.5 trilyon TL nominal değerli ve çıkarılmış sermayesinin % 15'ine tekabül eden ve Özelleştirme İdaresine ait A grubu hisse senetlerinin halka arzında birinci aşama olan ve 27 Şubatta başlayan ön talep toplama dönemi 6 Martta sona ermiştir. İkinci aşama olan kesin talep toplama dönemi ise Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ön talep toplama süresi boyunca gelen toplam ön talep sonuçları kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıda açıklanmaktadır. Ön talep toplama öncesinde halka arzı planlanan hisse miktarı: 7.5 milyon lot, Toplam gelen talep miktarı: 16.3 milyon lot, Yatırımcı grupları bazında talebin dağılımı: % küçük tasarruf sahibi, % diğer, Toplam başvuru sayısı: Yatırımcı grupları bazında başvuruların dağılımı: % 98 küçük tasarruf sahibi, % 2 diğer. Petrol Ofisi halka arzında sunulan ön talep avantajlarından (peşin ödeme indirimi ve taksit) faydalanabilmek için mutlaka kesin kayıt döneminde de ön talep dönemindekine eşit miktarda talepte bulunmaları gerekmektedir. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petrol Ofisi A.Ş. (PTOFS.E) hisse senedinin sirasi, tarih ve 1186 sayili Genel Mektup da belirtilen Borsa Yönetim Kurulu kararina istinaden, tarihinde 1. seans öncesinde geçici olarak işleme kapatilmiştir. PTOFS.E hisse senedinin sirasi, Toptan SatiŞlar Pazari ndaki işlemi izleyen günde, 08 Mart 2002 tarihli ikinci seansta gerçekleşen işlemler sonucu oluşan baz fiyatla yeniden işleme açilacaktir. Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. Daha önce kurul kaydına alınan Petrol Ofisi A.Ş. hisse senetlerinin halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 8/120 sayılı kararı ile izin verildiği 10 Mart 2002 tarihinde Hürriyet ve Milliyet Gazetelerinde yayımlanan Halka Arz Sirküleri'nde ilan edilmiştir. Aynı sirkülerde, 1.000,-TL nominal değerli bir adet A grubu hisse senedinin yurt içi halka arz satış fiyatının, ,-TL ila ,-TL fiyat aralığı içinde olduğu ve Mart 2002 tarihlerinde toplanacak kesin taleplerin, işbu fiyat aralığının tavanı olan ,-TL üzerinden toplanacağı ilan edilmiştir Mart 2002 tarihlerinde gerçekleşecek kesin talep toplama sonrası T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait ,-TL nominal değerdeki hisse senedi satışının Borsanız Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleşmesi için gereğinin yapılması hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederiz. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih ve B.02.1.ÖİB /1877 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin halka arz kesin talep toplama döneminin başlamasına ilişkin olarak yapılan basın açıklaması yazımız ekindedir. Bilgilerinize arz ederim. Nazime GÜRKAN Başkan V. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih ve B.02.1.ÖİB /1854 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petrol Ofisi A.Ş. hisse senetlerinin halka arzı. İlgi: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı na yazılan tarih ve 1448 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ) Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı nın tarih ve özelleştirme 90/7 sayılı kararına istinaden özelleştirme kapsamına alınmış ve Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 94/9 sayılı kararı ile de özelleştirme stratejisi belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı na (SPK) yazılan ilgi yazımız ile, POAŞ ın İdaremiz portföyündeki hisse senetlerinin arzına yönelik olarak belirlenen strateji uyarınca; POAŞ ın ,-TL çıkarılmış sermayesinin % 15 ine tekabül eden ,-TL nominal değerli A grubu hamiline yazılı idare hissesinin yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki yerleşik yatırımcılara arz edileceği, buna ilave olarak arza konu tutarın % 15 ine tekabül eden ,-TL nominal değerli A grubu idare hissesinin ise ek satış hakkı için kullanılacağı bildirilmiştir. Aynı yazımızda ve SPK tarafından tarihinde onaylanarak, kamuoyuna duyurulan ,-TL nominal değerli A grubu Petrol Ofisi A.Ş. Hisse Senetlerinin Halka Arz Yolu ile Tasarruf Sahiplerine Satışına İlişkin Sirküler de de belirtildiği üzere, İdare portföyündeki A grubu POAŞ hisse senetlerini, bu halk arza ilişkin satışın İMKB Toptan Satışlar Pazarında gerçekleştirimesinden itibaren 6 ay süre ile halka arz etmeyecektir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Nazime Gürkan Başkan V. T.C. BaŞbakanlik ÖzelleŞtirme Yüksek Kurulu nun, tarih ve 94/9 sayili karari ile özelleştirme kapsam ve programina alinan ÖzelleŞtirme Idaresi BaŞkanliĞi nin (ÖIB) sahibi bulunduğu, Petrol Ofisi A.Ş. (Şirket) nin ,-TL nominal değerli (Şirket sermayesinin %16,5 i) A Grubu hamiline hisse senetlerinin satişi IŞ Yatirim Menkul DeĞerler A.Ş. (alici ve satici üye) araciliği ile 1.000,-TL nominal değerli beher hisse her bir yatirimci grubu bazinda belirlenen halka arz fiyatlarindan, tarihinde Toptan SatiŞlar Pazari (TSP)'nda gerçekleştirilecektir. Sermaye Piyasasi Kurulu (Kurul) nun tarih ve OFD-745 sayili yazisinda, tarih ve 8/120 sayili Kurul karari ile Şirket in 50 trilyon TL lik çikarilmiş sermayesinin %15 ine tekabül eden ÖIB ye ait 7,5 trilyon TL nominal değerli A Grubu hamiline yazili hisse senetleri ile ek satişa konu olabilecek milyar TL nominal değerli hisse senetlerinin Kurul a iletilen prosedür çerçevesinde halka arz edilmesine izin verildiği ve ÖIB nin portföyünde bulunan Şirket hisse senetlerinin IŞ Yatirim Menkul DeĞerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum araciliği ile halka arzi nedeniyle IMKB nde satişinin mümkün bulunduğu belirtilmiştir. Konu ile ilgili ayrintili bilgiler Ek te yayinlanmaktadir. Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: 11 Mart 2002 tarih 4157 nolu Toptan Satışlar Pazarı başvurumuz. İlgide kayıtlı yazımızda yer alan ,-TL nominal değerdeki hisse senedine ek olarak ek satış hakkı olarak kullanılan ,-TL nominal değerli hisse senedinin de Borsanız tarafından TSP'nda satılması hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederiz. Yabancı yatırımcılara satılan ,-TL nominal değerdeki hisse senetleri ile ilgili olarak ADR ve/veya GDR ihraç edilmeyecek olup, hisse senetleri herhangi bir borsada işlem görmeyecektir. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve B.02.1.ÖİB /1966 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: a) SPK'ya muhatap tarih ve 5056 sayılı yazımız, 3

4 b) SPK'nın tarih ve 1772 sayılı yazısı, c) SPK'nın tarih ve 3357 sayılı yazısı, d) SPK'ya muhatap tarih ve 1949 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na (SPK) hitaben ilgi (a)'da kayıtlı yazımızla, Petrol Ofisi A.Ş.'nin (POAŞ) İdaremiz portföyündeki hisse senetlerinin arzına yönelik olarak belirlenen strateji uyarınca POAŞ'ın TL çıkarılmış sermayesinin % 15'ine tekabül eden TL nominal değerli A grubu hamiline yazılı idare hissesinin yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki yerleşik yatırımcılara arz edileceği, buna ilave olarak arza konu tutarın % 15'ine tekabül eden TL nominal değerli A grubu idare hissesinin ise ek satış hakkı için kullanılabileceği bildirilmiş ve SPK'nın ilgi (b) yazısı ile sözkonusu arz için onay alınmıştır. Onaylanan POAŞ Halka Arz Modeli, Ön Talep Duyurusu ve Sirküler çerçevesinde halka arz işlemleri yürütülmüş ve tarihinde yurtiçi ve yurtdışı kesin talep toplama işlemleri tamamlanmıştır. Kesin talep toplama sonucu halka arz tutarının, ilk başvurumuzda olduğu gibi POAŞ'ın TL çıkarılmış sermayesinin % 15'ine tekabül eden TL nominal değerli A grubu hamiline yazılı hisse olarak yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Buna ilave olarak, sözkonusu arza ilişkin prosedür çerçevesinde, satışa sunulacak hisse senedi miktarına ek olarak, halka arz edilen hisse senedi miktarının % 15'ine kadar ilave hisse senedinin ek satış hakkı olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, ek satış hakkının sözkonusu halka arz tutarının % 10'una tekabül eden TL nominal değerli A grubu idare hissesi olarak kullanılması uygun mütalaa edilmiştir. Buna göre kesin talep toplama sonucunda, yurtiçi yatırımcı taleplerinin yeterli bir oranda karşılanabilmesini teminen halka arz tutarı, TL nominal değerli A grubu hisse ve bu hisse tutarının % 10'una tekabül eden ek satış hakkı TL nominal değerli A grubu hisse olmak üzere ek satış hakkı dahil, Şirketin toplam çıkarılmış sermayesinin % 16.5'ine tekabül eden toplam TL nominal değerli A grubu hisse olarak belirlenmektedir. POAŞ halka arzına ilişkin kesin bilgiler İlgi (d)'de kayıtlı yazımızla SPK'ya da ayrıca bildirilmiştir. POAŞ halka arzına ilişkin toplam halka arz tutarı tarihi iitbari ile İMKB Toptan Satışlar Pazarından geçirilerek aracı kurumlara devredilecek ve tahsis yapılacaktır. Bu şekilde elde edilen hasılatın % 10'u, 30 gün süre ile Ek Satış Hakkı opsiyonu çerçevesinde Konsorsiyum Liderinde İdaremiz adına açılacak bir hesapta tutulacak ve gerekli görüldüğü takdirde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Sözkonusu hisseler SPK tarafından tarih ve 3357 sayılı yazı ile onaylanarak tarihinde yayımlanan Sirküler de yer alan tahsisat esasları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara dağıtılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Haluk Büyükbaş Başkan a. Başkan Yardımcısı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve B.02.1.ÖİB /1968 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Petrol Ofisi A.Ş.'nin halka arz kesin talep sonuçları ve hisse senedi fiyat belirlemesine ilişkin olarak yapılan basın açıklaması aşağıdadır. Bilgilerinize arz ederim. Uğur Bayar Başkan T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Basın Açıklaması: Petrol Ofisi Halka Arz Sonuçları Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirme: Petrol Ofisi Halka arzında bir hissenin fiyatı 30 Bin TL olarak belirlendi. Petrol Ofisi hissesi almak için yurtiçinde bin yatırımcı başvuruda bulundu. Petrol Ofisi Hisselerinin % 79'u yurtiçine, % 21'i yurtdışına tahsis edildi. Böylece Petrol Ofisi hisselerinin % 16.5 oranındaki bir bölümü daha halka arz yöntemiyle özelleştirildi milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşen halka arz ile Devletin Petrol Ofisi'nde bulunan hisse oranı % 25.8'e düştü. Bilindiği gibi, Petrol Ofisi'nin 7.5 trilyon TL nominal değerli ve çıkarılmış sermayesinin % 15'ine tekabül eden, Özelleştirme İdaresine ait 7.5 milyon lot A grubu hisse senetlerinin halka arzında ikinci aşama olan kesin talep toplama dönemi, Mart tarihleri arasında tamamlanmıştır. Bu dönem içinde yurtiçinde yatırımcı Petrol Ofisi hissesi almak için başvuruda bulunmuştur. Bu başvurular sonucunda yurtiçinde lot talep gelmiştir. Bu adet, TL olarak belirlenen bir hisse fiyatı ile çarpıldığında yaklaşık 168,3 milyon ABD Doları düzeyinde toplam yurtiçi talebi ifade etmektedir. Yurtiçi başvuru sayılarının yatırımcı grupları bazında dağılımı % 98 küçük tasarruf sahibi, % 2'si ise diğer gruplardır. Bunun yanısıra aynı tarihlerde yurtdışında talep toplama yöntemiyle alınan başvurular sonucunda, yaklaşık 46 milyon ABD Doları düzeyinde talep oluşmuştur. Böylece toplam talep 214,3 milyon ABD Doları düzeyine ulaşmış, diğer bir ifadeyle ilk etapta halka arzı planlanan hisse senedi miktarı olan 7.5 milyon lota karşın, 9.6 milyon lot talep gelmiştir. Hisselerin arz sonrasında istikrarını sağlamak amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından alınan talepler değerlendirilerek yurtiçi ve yurtdışı başvuruları uygun bir oranda tahsis etmek için halka arzın toplam karşılanma ve tahsis oranı, yurtiçinde ve yurtdışında % 85 olarak belirlenmiştir. Bir başka deyişle yurtiçi ve yurtdışından gelen toplam talebin % 85'lik bir kısmı karşılanmıştır. Sonuç olarak, hisse senetlerini peşin almayı isteyen ve ön talepteki başvuru miktarlarını değiştirmeyen yatırımcılara uygulanacak % 4 ile % 15 oranında değişen iskonto oranlarıyla birlikte, yurtiçinde 144,4 milyon ABD, yurtdışında ise 38,9 milyon ABD Doları olmak üzere toplam 183,3 milyon ABD Doları tutarında satış gerçekleştirilmiştir. Lot bazında bakıldığında, gelen talebin yurtiçinde lotu, yurtdışında ise lotu karşılanmıştır. Bu da halka arz başında planlanan ve açıklanan toplam % 15 oranındaki hisse arzının ek satış opsiyonunun kullanılmasıyla % 16.5 oranına çıkarılarak kesin tahsisini ifade etmektedir. Petrol Ofisi halka arzı son 1.5 yıllık dönemde ve ekonomik krizden sonra Türkiye'de yapılan ilk büyük halka arz uygulaması olmuştur. Ayrıca yine Petrol Ofisi halka arzı, Avrupa'da ve Gelişmekte olan Piyasalarda (Emerging markets) bu yıl yapılan ve başarıyla tamamlanan ikinci büyük halka arz olmuştur. Böylelikle Petrol Ofisi, hisselerinin % 23.2'si halka açılmış olmasıyla, İMKB'de işlem gören ve bu ölçüde hisse derinliğine sahip nadir şirketler arasında yerini almıştır. Yurtiçinde ve yurtdışında halka arz edilen A grubu Petrol Ofisi hisse senetleri tarihinden itibaren İMKB'de işlem görmeye başlayacaktır. Başvuru sahipleri tarafından hisse senedi fiyat tavanı üzerinden yatırılan tutar ile indirimler ve taleplerin karşılanamayan kısmından oluşan toplam tutar, yarından itibaren tasarruf sahiplerine iade edilecektir. Petrol Ofisi A.Ş. nin ÖzelleŞtirme Idaresi BaŞkanliĞi nin sahibi bulunduğu milyar TL nominal değerli A Grubu hamiline hisse senetlerinin halka arzina ilişkin satişin tarihinde IMKB Toptan SatiŞlar Pazarinda gerçekleştirilmesi nedeniyle, Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli kararina istinaden, Şirketin IMKB endekslerinin hesaplamalarinda kullanilan Takasbank saklama orani tarihinden itibaren %23 olarak dikkate alinacaktir. 4

5 T.C. BaŞbakanlik ÖzelleŞtirme Idaresi BaŞkanliĞi tarafindan Borsa dişinda halka arz edilen Petrol Ofisi A.Ş. hisse senetlerinin satişi tarihli Toptan SatiŞlar Pazari (TSP) nda TL tutarindaki işlemler ile gerçekleştirilmiştir. Hisse senedinin sirasi, tarih ve 1186 sayili Genel Mektup ta duyurulan Borsa Yönetim Kurulu kararina istinaden, TSP işlemini izleyen gün olan tarihinden itibaren, 08 Mart 2002 tarihli ikinci seansta gerçekleşen işlemler sonucu oluşan TL. baz fiyatla yeniden işleme açilacaktir. Bu tarihten itibaren PTOFS.E sirasina iletilen emirlere söz konusu Genel Mektup la getirilmiş olan depo Şarti ve müşteri hesap numarasi girme zorunluluğu uygulamasi yürürlükten kaldirilacaktir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2001 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, 2002 yılında oluşacak dönemsel karın avans mahiyetinde dağıtılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, 2001 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki farkın Olağanüstü Gelirler ve Karlar Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına eklenmesi veya Olağanüstü Giderler ve Zararlar Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Yatırımlarımız hakkında. Şirketimizin gelişmiş yöre kapsamındaki muhtelif illerde yapılacak, komple yeni yatırım niteliğinde otomasyon ve bilgi işlem, optimizer, mikrofilm ve mikrofiş hizmetleri için Hazine Müsteşarlığı ndan teşvik belgesi alınmış olup, sözkonusu teşviğe ilişkin bilgi aşağıdadır. Proje Adı : Komple yeni yatırım Teşvik Belge No : Başlama-Bitiş Tarihi : Teşvik Kapsamına Alınan İşler : Hizmetler-diğerleri-otomasyon ve bilgi işlem, optimizer, mikrofilm ve mikrofiş hizmetleri Yatırımın Yeri : Muhtelif iller Sabit Yatırım (Milyon TL) : Sabit Yatırım ($) : Yararlanılanan Teşvik Tedbirleri : Yatırım indirimi % 40, gümrük muafiyeti % 100, KDV istisnası desteği, vergi resim harç istisnası Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Yönetim Kurulu ara kararları hakkında. Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu tarihli /1 sayılı ara kararı ile şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Yönetim Kurulu üyemiz Tayfun Bayazıt tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmış olup boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Tufan Darbaz seçilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu tarihli /2 sayılı ara kararı ile şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Darbaz seçilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı hakkında. Şirketimiz çıkarılmış sermayesi; her birinin nominal değeri 1.000,-TL olan hisseye bölünmüş olup, hisseler üç gruba ayrılmıştır, bunlardan B ve C grubu hisseler nama, A grubu hisseler ise hamiline yazılıdır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyünde bulunan 1 adet 1.000,-TL nominal değerli nama yazılı imtiyazlı C grubu hissenin hamiline dönüştürülerek A grubu hisselere ilave edilmesine dair Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarihli ve 2002/25 sayılı kararı aşağıdadır. " tarih ve Özelleştirme 90/7 sayılı Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan, 4046 sayılı Kanun'un geçici 11. maddesi gereğince de özelleştirme programına alınmış sayılan Petrol Ofisi A.Ş.'nin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun ve 98/47 sayılı "İmtiyazlı Hisseye Tanınan Hakları Yeniden Düzenleyen Karar"ı ile tanzim edilen C grubu hisseye ilişkin olarak, - 1 adet 1.000,-TL nominal değerli nama yazılı imtiyazlı hisseye tanınan hakların sona erdirilmesine, - Bu hissenin hamiline yazılı hale dönüştürülerek A grubu hisselere ilave edilmesine, karar verilmiştir." Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliğindeki ilgili hükümler gereğince bilgi edinilmesini rica ederiz. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır yılı mali tablolarımızda yer alan TL tutarındaki vergi karşılığı TL olarak gerçekleşmiştir. Bu fark, Gelir Vergisi Kanunu nun Ek 4. maddesi uyarınca şirketimizin 2001 yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi üzerinde teşvik belgeli yatırımlarımızla ilgili olarak öngörülen ile gerçekleşen yatırım istisnası ve Sivil Savunma Fonu na ödenmesi öngörülen ve gerçekleşen tutarlar arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Arada oluşan TL lik fark Olağanüstü Gelirler ve Karlar Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına aktarılmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Şirket faaliyetleri hakkında. Şirketimiz tarihinde 75 milyon USD tutarında, 370 gün vadeli ve Libor+% 1.20 faizli bir sendikasyon kredisi için Citibank ve ABN Amro Bank koordinasyonunda, Credit Lyonnais, Credit Agricola Indosuez, Deutsche Bank, Oyak European Finance, BNP Paribas, HSBC, Ing Bank ve Finansbank Holland'ın da dahil olduğu on banka ile anlaşma imzalamıştır. Kredinin amacı yatırım ve projelerimizin finansmanı ile işletme sermayesi ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve B.02.1.ÖİB /5403 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petrol Ofisi A.Ş.'nin % 25.8 oranına kadar hissesinin satışı. İlgi: Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarih ve 2002/41 sayılı kararı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyünde yeralan Petrol Ofisi A.Ş.'nin, % 25.8 oranına kadar hamiline yazılı A grubu hissesinin, İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'ye İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda, İMKB kuralları çerçevesinde satışının yapılmasına ilişkin, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarih ve 2002/41 sayılı kararının bir örneği aşağıdadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği gereğince bilgilerinize arz ederim. Salih Taştan Başkan V. Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı Konu: Petrol Ofisi A.Ş.'nin % 25.8 hissesinin satışı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve 4286 sayılı yazısına istinaden; tarih ve Özelleştirme 90/7 sayılı Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan, 4046 sayılı Kanun'un geçici 11. Maddesi gereğince de özelleştirme programına alınmış sayılan Petrol Ofisi A.Ş.'nin % 51 oranındaki kontrol hissesinin Blok satış suretiyle özelleştirilmesi Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) tarih ve 2000/37 sayılı kararıyla onaylanmış ve bu karara istinaden İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ile 5

6 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) arasında tarihinde hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Blok satışı izleyen dönemde sürdürülen çalışmalar sonucunda ÖİB'nin elinde kalan % 42.3 hisseden % 16.5'i Mart 2002 döneminde yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda halka arz edilmiştir. ÖİB portföyünde kalan bakiye % 25.8 Petrol Ofisi A.Ş. hissesine ilişkin olarak; 1) % 25.8 oranına kadar hamiline yazılı A grubu hissenin İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'ye İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda, İMKB kuralları çerçevesinde satışının yapılmasına, 2) Satış fiyatının, ÖİB'nin Mart 2002 döneminde Petrol Ofisi A.Ş. halka arzında uluslararası yatırımcılara uyguladığı TL üzerinden yapılmasına, 3) Satılan hisse miktarının büyüklüğü dikkate alınarak, ilk ödemenin % 30 peşin olarak hisselerin tesliminde, izleyen ödemelerin ise peşin ödeme ile aynı tarihlerde olmak üzere 3 yılda % 20, % 30 ve % 20 olarak yapılmasına, 4) Kalan tutara yıllık Tüketici Fiyat Endeksi artışı üzerinde artışın % 5'i oranında ilave yaparak (12 aylık TÜFE *1.05) bulunacak oranda faiz uygulanmasına, uygulanacak dönem olarak satışın gerçekleştiği aydan önceki aydan başlayarak 12 aylık dönemin dikkate alınmasına, 5) Ödenmeyen tutarlar için teminat olarak kalan borca karşılık gelen nominal hisse tutarının % 10 fazlası oranında hissenin teminat olarak alınmasına ve herhangi bir ödememe durumunda sözkonusu % 10 fazla tutarla birlikte teminata konu toplam hisselerin satış yetkisinin ÖİB'e verilmesine, 6) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ve Halka Arz çalışmalarını yürüten Danışmanların (Deutsche Bank AG ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) görüşlerine vabeste olmak üzere, satışa ilişkin konuları yürütmek, sonuçlandırmak ve Satış Anlaşmasını imzalamak üzere ÖİB'ye yetki verilmesine ve bahse konu kararın ilgililere tebliğinden itibaren 30 gün içinde sonuçlandırımasına karar verilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Yeni sermaye yapısı hakkında. Şirketimiz sermayesi içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın elinde bulunan ve sermayenin % 25.8'ine tekabül eden hisselerin tamamının şirketimizin % 51'ine sahip olan İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'ye tarihinde alınan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile İMKB Toptan Satışlar Pazarı koşulları çerçevesinde satılmasına karar verilmiştir. Bu satıştan sonra şirketimizin sermaye yapısının son hali aşağıdaki gibi olacaktır. Satış Öncesi Satış Sonrası Ortak Nominal Değer % Payı Nominal Değer % Payı İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş Ö.İ.B Halka Açık Kısım Toplam Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan gelen tarih ve B.02.I.ÖİB /5841 sayılı yazı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petrol Ofisi A.Ş. nin %25,8 Oranındaki Hissesinin Satışı. İlgi: tarih ve 5403 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımız ekinde yer alan Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2002/41 sayılı kararı ile, Petrol Ofisi A.Ş. nin (POAŞ) %25,8 oranındaki hamiline yazılı A Grubu hissesinin, İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ye, İMKB Toptan Satışlar Pazarında ve İMKB kuralları çerçevesinde satışının yapılması uygun görülmüş, satışa ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve buna ilişkin bir Satış Anlaşması imzalanması hususunda İdaremiz görevlendirilmiştir. Bahse konu ÖYK Kararı çerçevesinde hazırlanan Hisse Satış Sözleşmesi, İdaremiz ve İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. arasında tarihinde imzalanmış olup, sözkonusu hisselerin İMKB Toptan Satışlar Pazarında satışına ilişkin başvurunun ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarihi itibariyle talimatlandırılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve Seri VIII, No:20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği gereğince bilgilerinize arz ederim. Haluk BÜYÜKBAŞ Başkan V. ÖzelleŞtirme Yüksek Kurulu nun, tarih ve 2002/41 sayili karari çerçevesinde, hisse senetleri Borsamizda işlem gören Petrol Ofisi A.Ş. nin ÖzelleŞtirme Idaresi BaŞkanliĞi na ait ,- TL nominal değerli A grubu hamiline yazili hisse senetlerinin (Şirket sermayesinin %25,83 ü) IŞ DoĞan Petrol Yatirimlari A.Ş. ne satişi IŞ Yatirim Menkul DeĞerler A.Ş. araciliği ile (alici ve satici üye) 1.000,-TL nominal değerli beher hisse için ,- TL fiyattan tarihinde Toptan SatiŞlar Pazari'nda gerçekleştirilecektir. Konu ile ilgili ayrintili bilgiler Ek te yayinlanmaktadir. Petrol Ofisi A.Ş.'nin TL nominal değerli (%25,83) hisse senetlerinin T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'ne beher hisse TL fiyattan tarihinde İMKB Toptan Satışlar Pazarında satışı için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili olarak İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'nden gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petrol Ofisi A.Ş. nin %25,8 oranındaki hisse senedinin satın alınması. İlgi: T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarihli İMKB Bülteninde yayımlanan açıklaması. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyünde yer alan Petrol Ofisi A.Ş.'nin %25,83'üne tekabül eden TL nominal değerli A grubu hisse senedi Şirketimiz tarafından İMKB Toptan Satışlar Pazarında İMKB kuralları çerçevesinde satın alınacaktır. İMKB'ye gerekli başvuruların yapılarak işlemin tarihinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Yönetim Kurulu üyeleri hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Nazime Gürkan, Sürreyya Demiröz, Ersin Eroğlu ve şirketimiz Denetim Kurulu üyesi M. Meray Ekin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın şirketimiz sermayesinde % e tekabül eden payının İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ye İMKB Toptan Satışlar Pazarı nda satışını takiben görevlerinden ayrılmışlardır. Sözkonusu üyeliklere atamaların yapılmasını takiben Başkanlığınız ve kamuoyu bilgilendirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca daha önce hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda sürekli olarak işlem yapma yasağı getirilen Ali Karakaya'nın sahibi olduğu hisse senetleri ile ilgili olarak tarihinde gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. "Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih, 16/436 sayılı kararı çerçevesinde aşağıda dökümü bulunan tarihli, OFD/2128/10554 sayılı yazısı ile Kurul kaydına alınan ve satış izni verilen hisse senetlerinin satışı yapılacağından gereğini arzederim. Şirketin Adı Nominal Değer (TL) Petrol Ofisi A.Ş ,- Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 6

7 Şirketimiz yönetim kurulunun tarih ve sayılı kararı ile; şirketimizin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Caner Çimenbiçer ile başkan vekili olarak görev yapan Tufan Darbaz ın, bu görevlerinden ayrılmalarına ve görevlerine yönetim kurulu üyesi olarak devam etmelerine, yerlerine yönetim kurulu başkanı olarak İmre Barmanbek in, yönetim kurulu başkan vekili olarak da Adnan Bali nin seçilmelerine karar verilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmış sermayenin TL olağanüstü yedek akçelerden, TL duran varlık yeniden değerleme değer artış fonundan, TL maliyet artış fonundan karşılanmak suretiyle toplam 200 trilyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 50 trilyon TL den 250 trilyon TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş.'nin, Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Bilgi talebi hakkında. İlgi: tarih ve sayılı yazınız. Bilindiği üzere Şirketimizin % 400 bedelsiz sermaye artırımı yapacağına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı tarihinde Başkanlığınıza ve kamuya açıklanmıştır. Bunun dışında Şirketimizce tarihi itibariyle kamuya açıklanacak özel bir durum bulunmamaktadır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Bilgi talebi hakkında. İlgi: a) tarih ve sayılı yazınız. b) tarih ve 4017/10907 sayılı yazımız. İlgi (b) de yazımız ile tarihi itibariyle kamuya açıklanacak özel bir durum bulunmadığı Başkanlığınıza bildirilmiştir. Yönetim Kurulu gündemimize çeşitli yayın organlarında bahsi geçen husus intikal etmemiş olup, dolayısıyla konu ile ilgili alınmış bir Yönetim Kurulu Kararı mevcut değildir. Petrol Ofisi A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin 200 trilyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 50 trilyon TL den 250 trilyon TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tarih ve 2521 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge nin alındığı bildirilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında; Oto LPG ticareti ve yatırımları, LPG dağıtım faaliyetleri ile ham petrol ve petrol ürünleri ticareti yapan, ayrıca akaryakıt dağıtım şirketi hüviyeti kazanmak için Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunan İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ile şirketimiz faaliyetleri büyük ölçüde örtüştüğünden her iki şirketin birleşmesi halinde yaratılacak sinerji ve tasarrufları değerlendirmek üzere çalışmalar yapılması ve süreç içindeki tüm gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin 200 trilyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 50 trilyon TL den 250 trilyon TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 10 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında tarihleri arasında aşağıdaki adresler, bu tarihten sonra ise şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Başvuru Yerleri: Dış Yatırım A.Ş., Etiler, İstanbul Dışbank-Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. nin Kartal/İstanbul, Eminönü/İstanbul, Bakırköy/İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Çekirge/Bursa şubeleri Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısında, şirketin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ana sözleşmenin tadil edilmesine karar verildiği ve söz konusu tadil tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tarihinde başvurulduğu bildirilmiştir. Şirketin söz konusu Yönetim Kurulu kararı aşağıya çıkarılmış olup, ana sözleşme tadil metni ekte yayınlanmaktadır. Konu: Ana sözleşme tadilatı hk. -Sermaye Piyasası Kurulu nun Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 50 trilyon TL dan 250 trilyon TL na arttırılmasına ilişkin olarak yapılan müracaat üzerine vermiş olduğu tarih, 2521/12695 sayılı yazısında yeralan görüş doğrultusunda şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ve bu şekilde Şirketin kayıtlı sermaye tavanının arttırılarak, kayıtlı sermayenin 100 trilyon TL ndan 250 trilyon TL na çıkarılması, -Şirketimiz hissedarlarından İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ve T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan tarihli hisse satış sözleşmesi ve C Grubu hisseye tanınan imtiyazların kaldırılmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu nun almış olduğu tarih ve 2002/25 sayılı karar uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesi nin C Grubu hisseye imtiyaz tanıyan 8., 10., 14., 15., 21., 27. maddeleri ve 30. maddesinin ekteki tadilat tasarısında yer verildiği şekilde değiştirilmesi, Şirketin hukuki statüsü itibariyle artık işlerliğini yitiren ve konusu kalmamış bulunan Geçici 1., 2. ve 3. maddelerinin yürürlükten kaldırılması, -Konularında SPK na müracaat edilerek onay alınması akabinde, işbu ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na müracaatta bulunularak gerekli izinlerin alınması, -Bu amaçla yapılacak bilumum işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması, hususlarında oybirliği ile karar verilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih ve sayılı yazımız ile Başkanlığınıza ve kamuoyuna açıklanan bilgiler haricinde açıklanacak yeni bir husus bulunmamaktadır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu kararı aşağıya çıkarılmıştır. İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. nin bütün aktif ve pasifi ile birlikte şirketimiz tarafından devir alınarak, adı geçen şirket ile T.T.K. nın 451, K.V.K. nun madde hükümleri çerçevesinde birleşmesinin özellikle şirketimiz açısından önemli sinerji yaratacağı ve dolayısıyla gerek şirketimiz gerekse ortaklarımız açısından yararlı olacağı yönünde Genel Müdürlükçe görüş bildirilmiş olması nedeni ile, birleşmeye esas alınmak üzere şirketimiz tarihli bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına ve idareye gerekli girişimlerde bulunmak üzere yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, ana sözleşmenin kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL den 250 trilyon TL ye yükseltilmesine ilişkin 6. maddesi ile 8, 10, 14, 15, 21, 27 ve 30. maddelerinin tadili, Geçici 1, 2 ve 3. maddelerin yürürlükten kaldırılması, boş bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ve denetçiliğe seçim yapılması, birleşmeye esas alınmak üzere Şirketin tarihli bilanço ve gelir tablosunun onaylanması konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nın Cuma günü saat 9:30 da Eski Büyükdere Caddesi, No:37, Maslak, 7

8 İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin 08/10/2002 tarihinde başlayan % 400 oraninda bedelsiz sermaye artirim işleminde, artirim karşiliği olan hisse senetleri 10/10/2002 tarihinde ilgili üye hesaplarina alacak kaydedilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır Salı günü saat 10:30 da Eski Büyükdere Cad. No:37 Maslak-İstanbul daki şirket merkezimizde, Petrol Ofisi A.Ş. ve İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. Birleşme Projesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petrol Ofisi A.Ş. (PTOFS.E) hisse senedinin sirasi, Şirketle ilgili olarak basinda yer alan habere istinaden açiklama istenilmesi nedeniyle Hisse Senetleri Piyasasi YönetmeliĞi'nin 25/a maddesi uyarinca, tarihli 1. Seans öncesinde geçici olarak işleme kapatilmiştir. Hisse senedinin sirasi, Şirketten gelen açiklamanin duyurulmasinin ardindan 2. Seansta saat 14:25:00 ten itibaren yeniden işleme açilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş.'nin basında yeralan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: 23 Ekim 2002 tarih ve 4/GİD/1407/RA-MS/22348 sayılı yazınız ve tarihli özel durum açıklamalarında kamuoyuna duyurulduğu üzere, İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.'nin birleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmekte ve tüm aşamalar ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde gerekli açıklamalar titizlikle yapılmaktadır. Sözkonusu birleşmenin yasal süreci ve şirketlerin faaliyetlerine muhtemel etkileri hakkında gerek yatırımcıların, gerek Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmiştir. Bu bağlamda tarihinde duyurulduğu üzere tarihinde, yurtiçi yatırımcıların katıldığı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde yurtdışında yerleşik bazı yatırımcıların talebi üzerine de tarihlerinde Londra'da bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılarda yatırımcıların da talepleriyle çeşitli varsayımlar altında ileriye yönelik faaliyet senaryoları ve bunların muhtemel sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. Gerek yurtiçindeki, gerekse yurtdışındaki toplantılarda halka açık statüde olmayan İş Doğan'a ilişkin istenilen mali bilgiler de yatırımcılar ile paylaşılmıştır. İlgi yazınızda zikredilen unsurlar belli varsayımlara dayanılarak yapılan projeksiyonlarda yer alan bilgilerden bir bölümdür. Petrol Ofisi A.Ş. nin Borsa Başkanlığı nca istenen ek açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih ve 4/GİD/1411/RA-MS/22380 sayılı yazınız Akşam gazetesinde yer alan yazıda Petrol Ofisi'nin İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'nin 930 milyon USD borcunu ödeyeceği iddia edilmektedir. Kamuoyunun bilgilendirildiği üzere Petrol Ofisi ile İş Doğan'ın birleşmesi için yasal aşamalar henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla birleşme sonucu ortaya çıkacak şirkette yeralacak borç konusunda bir tespitte bulunmak mümkün değildir. Borç yapısı ancak gereken mahkeme ve SPK süreçleri sonrasında ortaya çıkacaktır tarihli Bağımsız denetimden geçmemiş bilanço verilerine göre İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'nin toplam borcu USD nakit varlıkları ise USD'dir. Sözkonusu borçlar Ağustos ayında Ö.İ.B.'den alınan Petrol Ofisi hisse senedi borçlarını ve tüm borçların tarihine kadar yürütülen faizlerini de kapsamaktadır. Sermaye Piyasasi Kurulu nun tarihli yazisi uyarinca, Petrol Ofisi A.Ş. (PTOFS.E) hisse senetlerinin işlem sirasina iletilen emirlere, tarihinden itibaren Takasbank MüŞteri Sicil Numarasi giriş zorunluluğu getirilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, ana sözleşmenin kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL den 250 trilyon TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak 6. maddesi ile 8, 10, 14, 15, 21, 27 ve 30. maddelerinin tadili ve Geçici 1, 2 ve 3. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına, şirketin tarihli bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, boş bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Özgün Çınar, Ali Rıza Temuroğlu ve Ertuğrul Tuncer in; denetçiliklere ise Murat Bilgiç ve Zeynep Hansu Önem in seçilmelerine karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve Genel Kurulca onaylanmış yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih ve B.02.1.ÖİB /8001 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin olarak yapılan basın açıklaması yazımız ekinde gönderilmektedir. Bilgilerinize arz ederim. Haluk BÜYÜKBAŞ Başkan V. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli bağımsız denetim raporu ekte yayınlanmaktadır. Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantisinda, Petrol Ofisi A.Ş. (Şirket) ni temsile yetkili kişilerin öncelikle Borsa ya verilmesi gereken Şirket in devralma suretiyle birleşme karari verdiği IŞ DoĞan Petrol Yatirimlari A.Ş. nin borçluluk yapisina ilişkin bilgileri Borsa ya verilmeden önce diğer üçüncü kişi ve kurumlara açiklamalari nedeniyle, Kotasyon YönetmeliĞi nin 16. maddesinin (o) bendi uyarinca Şirket in yazili olarak uyarilmasina ve konunun Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmesine karar verilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz, yatırım projeleri kapsamında M Oil şirketi ile imzalanan anlaşma sonucunda, M Oil şirketinin Kırkkale depolama tesisini 3,5 milyon USD + KDV karşılığında satın almıştır. Yapılacak ilave yatırımların 2002 yılı sonuna kadar tamamlanarak deponun faaliyete geçmesi ve toplam kapasitenin m³ olması planlanmaktadır. Diğer taraftan şirketimizin yeni Antalya depolama tesisatının inşaatı hızla devam etmekte olup, yeni tesisin Haziran 2003 de m³ kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petrol Ofisi A.Ş. (PTOFS.E) hisse senedinin sirasi, Şirketin IŞ-DoĞan A.Ş. ile birleşmesi konusunda Şirketten açiklama istenilmesi nedeniyle Hisse Senetleri Piyasasi YönetmeliĞi'nin 25/a maddesi uyarinca, tarihli 1. Seans öncesinde saat 09:17:50 de geçici olarak işleme kapatilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tutanaklarının tarihinde tescil edildiği ve tarih ve 5670 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği bildirilmiştir. 8