TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

Transkript

1

2 HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER MODEL PORTFÖY PERFORMANSI İSTATİSTİKLER YABANCI İŞLEMLERİ BANKA ANALİZLERİ BIST 30 ANALİZLERİ TAKVİM

3 05/ 12/ 2016 HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Ana Menü Pozisyon Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Girişi TL TL TL TL Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x EREGL Aktif 4,68 4,68 4,80 4, ,1 1,3 TUPRS Aktif 68,15 68,15 69,80 66, ,5 2,2 SODA Aktif 4,70 4,70 4,82 4, ,8 1,5 TAVHL Aktif 13,23 13,23 13,56 12, ,7 1,8 NETAS Aktif 10,28 10,28 10,52 10, ,2 1,5 AKSA Aktif 8,83 8,83 9,04 8, ,1 1,3 ECZYT Aktif 8,58 8,58 8,80 8, ,6 0,7 BIST * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. ** Geçen haftadan pozisyonlarımızı devam ettiriyoruz. Haftalık Değerlendirme ve Strateji Cuma günü EKK da bazı kararların alındığını görüyoruz. Alınan kararlar ayrıntılı olarak Perşembe günü açıklanacak. Ancak Başbakan Yardımcısı nın açıklamalarına göre şirketlere ve bankalara yönelik bazı rahatlatıcı önlemlerin alındığını ve bu konuda BDDK dan ve sermaye piyasalarından açıklamalar gelebileceğini anlıyoruz. Bankalara yönelik rahatlatıcı tedbir beklentileri borsa endeksini banka hisseleri öncülüğünde pozitif etkileyebilir. Diğer yandan bugün Kasım ayı enflasyon verisi gelirken yıllık TÜFE beklentileri %7.16 dan %7.40 seviyesine yükseleceği yönünde bulunuyor. Ayrıca İtalya referandumunun ardından global piyasalarda İtalyan bankalarına yönelik tedirginlik yaşayıp yaşamayacağız mı göreceğiz. Bu hafta içeride Perşembe günü EKK kararlarını alıyor olacağız. Diğer yandan 6 Aralık Salı günü TCMB nin 2017 yılı para ve kur politikası açıklanacak. Başka deyişle bu hafta içeride özellikle TL üzerinde hareketli bir hafta olacak. Dışarıda ise PMI verilerinin yanında Perşembe günü ECB faiz toplantısı izlenecek. Cuma günü Çin enflasyon verilerini alıyor olacağız. Hafta içinde ise ABD verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

4 Geçen Haftanın Performansı 28 Kasım - 02 Aralık Haftası Alış Satış Getiri Açıklama NTTUR 1,33 1,37 3,0% Hedef ALGYO 33,50 32,75-2,2% Stop ENKAI 4,69 4,81 2,6% Hedef ORGE 6,16 6,50 5,5% Hedef AKGRT 2,14 2,20 2,8% Hedef GARAN 7,33 7,34 0,1% Cuma Kapanış ISCTR 0,2% Gerçekleşmedi TUPRS 65,66 67,30 2,5% Hedef TRKCM 0,2% Gerçekleşmedi Ortalama Getiri 1,6% BIST ,3% Relatif Getiri 3,0% * Gerçekleşmeyen pozisyonlara haftalık repo faiz getirisi uygulanmıştır.

5 1. Hafta Hafta 9. Hafta 13. Hafta 17. Hafta 21. Hafta 25.Hafta 29. Hafta 33. Hafta 37. Hafta 41.Hafta 45. Hafta 49. Hafta 53. Hafta 4. Hafta Hafta 12. Hafta 16. Hafta 20. Hafta 24. Hafta 28. Hafta 32. Hafta 36. Hafta 40. Hafta 44. Hafta 48. Hafta Ana Menü Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Portföy BIST Kümülatif Getiri Tablosu Porföy BIST 100 Rölatif ,5% -15,2% 31,5% ,6% 2,2% 43,4% Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

6 İSTATİSTİKLER ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB % XU100 BIST ,3% 2,3% XU030 BIST ,2% 2,7% XU050 BIST ,1% 2,9% XBANK BIST BANKA ,2% 2,3% XBLSM BIST BİLİŞİM ,9% 0,3% XELKT BIST ELEKTRİK ,8% -4,7% XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG ,6% 44,3% XGIDA BIST GIDA, İÇECEK ,0% -6,1% XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT ,5% 6,1% XHARZ BIST HALKA ARZ ,5% -1,9% XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM ,1% 3,6% XILTM BIST İLETİŞİM ,0% -8,3% XINSA BIST İNŞAAT ,8% 12,9% XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM ,2% -5,9% XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ,7% 0,1% XKOBI BIST KOBİ SANAYİ ,9% -12,6% XMADN BIST MADENCİLİK ,5% 32,5% XMANA BIST METAL ANA ,3% 39,1% XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA ,3% 10,5% XTAST BIST TAŞ, TOPRAK ,6% 5,4% XTCRT BIST TİCARET ,2% -8,6% XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ ,6% 11,7% XTRZM BIST TURİZM ,1% -3,4% XTUMY BIST TÜM ,3% -0,6% XUHIZ BIST HİZMETLER ,7% -10,6% XULAS BIST ULAŞTIRMA ,1% -34,3% XUMAL BIST MALİ ,3% 3,2% XUSIN BIST SINAİ ,1% 8,0% XUTEK BIST TEKNOLOJİ ,5% 14,7% XUTUM BIST TÜM ,3% 2,0% XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT ,3% 7,1% XYUZO BIST ,7% 0,2% Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim

7 BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi BİST Hacim Grafiği Hacim mn TL BİST

8 ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% Metal Ana İnşaat Gıda Kimya Petrol Sanayi Kağıt Orman Elektronik Ulaştırma İletişim Leasing-10,6% -8,0% -4,2% -4,8% -5,1% 0,1% 1,0% 0,7% 3,3% 2,8% BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% Anadolu Efes Ereğli Demir Celik TAV Havalimanları Enka İnşaat Albaraka Türk Turkcell -8,6% İhlas Holding -10,0% Torunlar GMYO -10,0% Teknosa İç ve Dış Ticaret -11,1% Doğan Holding -13,5% 6,6% 5,2% 4,7% 3,8% 3,6%

9 YABANCI İŞLEMLERİ Ana Menü TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış haftalık verileri aşağıdadır. Buna göre yabancılar 25 Kasım ile biten haftada hisse senedinde 11 Milyon $ satıcılı ve DİBS te de 969 Milyon $ satıcılı olduğu görünüyor. 25 Kasım tarihine kadar olan süreçte hisse senedinde 530 Milyon $ satıcılı, DİBS te ise 2 Milyar 126 Milyon $ satıcılı bir seyir izlenmiştir. YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKS

10 BANKALARDA HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 7,46 7,82 7,37-2,87-1,6 9,25 24% 6,85 1,00 GARAN 7,37 7,45 7,13 0,27 1,5 9,50 29% 6,39 0,90 HALKB 8,78 9,17 8,49-2,34-1,1 12,29 40% 3,85 0,51 ISCTR 4,81 4,96 4,71 0,84 2,1 5,93 23% 5,12 0,62 SKBNK 1,08 1,12 1,05-1,82-0, ,46 0,51 TSKB 1,26 1,27 1,23 2,44 3,7 1,77 40% 5,36 0,90 VAKBN 4,20 4,28 4,09 0,96 2,2 5,06 20% 4,06 0,56 YKBNK 3,15 3,27 3,05-2,17-0,9 4,31 37% 4,57 0,55 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 100 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

11 BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 7,44 7,72 7, ,6 9,25 24% 6,84 0,99 ARCLK 19,93 14,35 13,72-0,2 1,2 20,91 5% 10,51 2,56 BIMAS 47,38 47,47 45,96-1,29 0,1 56,75 20% 23,24 8,06 CCOLA 32,76 45,25 42,85-0,9 0,5 41,73 27% 24,88 2,08 DOAS 8,30 14,30 1,38-4,27-2,9 11,76 42% 12,25 1,69 EKGYO 2,83 2,69 2,55-1,39 0,0 3,88 37% 5,22 1,02 ENKAI 4,87 4,70 4,53 3,62 5,1 5,33 9% 12,06 1,23 EREGL 4,70 4,09 3,90 5,39 6,9 4,73 1% 16,13 1,32 FROTO 28,10 33,24 3,18-2,71-1,3 36,82 31% 10,66 2,98 GARAN 7,34 8,43 8,06-0,14 1,3 9,50 29% 6,36 0,89 HALKB 8,76 12,22 11,59-2,56-1,1 12,29 40% 3,84 0,51 ISCTR 4,79 5,61 5,32 0,42 1,9 5,93 24% 5,12 0,62 KCHOL 12,25 12,29 1,18-2,7-1,3 14,68 20% 8,26 1,25 KOZAL 15,75 29,20 26,70-2,6-1,2-5,92 1,20 KRDMD 1,02 1,56 1,45-4,67-3,3 1,44 41% 5,80 0,49 OTKAR 118,50 83,43 80,27-4,83-3,4 100,18-15% 29,53 13,74 PETKM 3,53 2,61 2,42-4,35-3,0 4,62 31% 8,34 1,90 PGSUS 12,27 25,30 24,25-4,81-3,4 13,33 9% - 0,78 SAHOL 8,66 9,99 9,64-1,26 0,2 11,86 37% 7,22 0,78 SISE 3,30 2,90 2,78 0,3 1,8 3,71 12% 11,00 0,85 TAVHL 13,17 21,51 20,66 4,11 5,6 17,46 33% 9,69 1,80 TCELL 8,95 12,50 12,25-8,77-7,4 11,68 31% 11,27 1,28 THYAO 4,76 9,03 8,73-6,35-5,0 6,30 32% 0,00 0,47 TKFEN 6,05 4,56 4,35-6,21-4,8 8,16 35% 9,23 1,02 TOASO 21,44 17,69 16,68-2,28-0,9 25,85 21% 11,30 3,76 TTKOM 5,12 6,79 6,63-7,43-6,1 6,81 33% 10,50 3,81 TUPRS 67,95 63,95 61,34 2,95 4,4 72,51 7% 9,43 2,20 ULKER 16,87 18,45 17,27-5,01-3,6 23,23 38% 16,79 3,79 VAKBN 4,18 4,32 4,12 0,48 1,9 5,06 21% 4,05 0,56 YKBNK 3,15 4,04 3,83-2,48-1,1 4,31 37% 4,55 0,55 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 30 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

12 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Ana Menü Tarih Saat Ülke Veri Beklenti Önceki EUR İtalya Referandumu Aralık tarihleri arasında İngiltere Temyiz Mahkemesinin Brexit kararını açıklaması bekleniyor 03:30 JPY Japonya Hizmetler PMI(Kasım) 50,5 03:30 JPY Japonya Bileşik PMI(Kasım) 51,3 04:45 CNY Caixin Hizmetler PMI (Kasım) 52,4 04:45 CNY Caixin Bileşik PMI (Kasım) 52,9 06:45 JPY BOJ Kuroda Konuşması 10:00 TRY Türkiye TÜFE (Yıllık) (Kasım) 7,40% 7,16% 10:00 TRY Türkiye Çekirdek TÜFE(Kasım) 7,11% 7,04% 10:00 TRY Türkiye ÜFE (Yıllık) (Kasım) 2,84% 12:00 EUR Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Kasım) 54,1 54,1 12:30 EUR Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Aralık) 14,5 13,1 13:00 EUR Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) 1,70% 1,10% 16:30 USD Fed Dudley Konuşması (Oy Hakkı Var) 17:45 USD ABD Hizmetler PMI (Kasım) 54,9 54,7 18:00 USD ABD ISM İmalat Dışı PMI (Kasım) 55,2 54,8 22:05 USD Fed Bullard Konuşması (Oy Hakkı Var) :00 TRY TCMB Aylık Enflasyon Değerlendirmesi 13:00 EUR Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) 1,60% 1,60% 13:00 EUR Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,30% 0,30% 14:30 TRY Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi(Kasım) 16:30 USD ABD Dış Ticaret Dengesi(Ekim) -41,6B -36,4B 18:00 USD ABD Fabrika Siparişleri(Ekim) 2,50% 0,30% 18:00 USD ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri(Ekim) 0,70% 4,80% 18:00 USD ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri(Ekim) 1,00% :30 USD ABD DOE Ham Petrol Stokları(2 Aralık) -884K :50 JPY Japonya GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,60% 0,50% 02:50 JPY Japonya GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) 2,30% 2,20% 05:40 CNY Çin Ticaret Dengesi (Kasım) 46,69B 49,06B 10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık) (Ekim) -3,80% 10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ekim) 1,50% -3,10% 15:45 EUR ECB Politika Faiz Kararı 0,00% 0,00% 15:45 EUR ECB Mevduat Faizi -0,40% -0,40% 15:45 EUR ECB Borç Verme Faizi 0,25% 0,25% 16:30 EUR ECB Başkanı Draghi Konuşması 16:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları(3 Aralık) 268K 16:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(26 Kasım) 2081K :30 CNY Çin TÜFE (Yıllık) (Kasım) 2,20% 2,10% 04:30 CNY Çin ÜFE (Yıllık) (Kasım) 2,20% 1,20% 18:00 USD ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Aralık) 94,1 93,8 **Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.

13 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.