Türkiye Pazarı Gelişimi. GSMH Gelişim Tahmini ( ) ÜYK Gelişimi % ÜYK Gelişim Tahmini ( ) 25% 20% 15% 10% -5% 22,9% 19,4%

Transkript

1

2 (',) Türkiye Pazarı Gelişimi CAGR: Yıllık BileĢik Büyüme Oranı Kaynak: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi (DHMI) * Bazı yolcular DHMI tarafından iki misli olarak alınmıģtır. GSMH Gelişim Tahmini (21-23) İç Hat (*) Dış Hat Asya Pasifik 4,7% CAGR 26% CAGR 11% Afrika 4,4% Latin Amerika Ortadoğu 4,2% 4,1% CIS Ülkeleri Dünya 3,4% 3,3% K.Amerika 2,7% Avrupa 2,% 25% 2% 15% 1% ÜYK Gelişimi % 19,1% 19,2% 17,1% 15,4% 14,6% 13,3% 14,1% 5,8% 22,9% 19,4% 8,5% 5% 5,9% 6,% 5,9% 4,3% % 2,% -2,9% 2,4% % -2,2% -1,1% -4,3% Dünya ÜYK GeliĢimi THY ÜYK GeliĢimi -1% -9,9% ÜYK Gelişim Tahmini (21-23) Latin Amerika Asya Pasifik Ortadoğu Afrika 5,1% Dünya 5,1% CIS Ülkeleri 4,3% Avrupa 4,3% K.Amerika 2,9% Kaynak: Boeing Current Market Outlook ,9% 6,7% 6,6% 2

3 8,2,8 3,8-6, -5,5-5,9 5, 4,9 1,9 1, 3,5,4 3,1 -,9 2,6 13,7 11,5 9,4 8,3 7,6 12,6 6,1 6,6 7,8 5,3 7,1 1,5 3,6 14,7 1,5 2, 1,2 8,7 6,4 4,9 5,6 14, 13,6 15,7 15,4 19,8 18,9 26,6 35,3 29,9 3,8 22,7 28,2 22,9 28,3 22,4 27,7 18,8 26,1 33,1 34, 54,8 55,2 61,1 45,6-6,1-5,2-5,3 - -1,7 3, 1,2-5,8-4,2-4,5 2,7, 2,6 5,2 3,,6 3,4 2, 3, 3, 1,8 7,1 8,9 8, 7, 15,5 11,6 13,8 12,3 11, 19,7 15,8 15,2 19, 17,5 11, 15,8 13,1 11,4 1,4 1,4 11,8 9,5 11,9 9,8 8, 9,7 6,4 7,3 13,3 18,4 19,7 2,6 18,6 24,3 24,1 21,7 26,5 27,7 3,2 4 Toplam % Değişim Yolcu AKK ÜYK Avrupa 4 % Değişim Yolcu AKK ÜYK TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Oca-Mar'12-1 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Oca-Mar'12 Orta Doğu % Değişim Yolcu AKK ÜYK Uzak Doğu Yolcu AKK ÜYK 8 5 % Değişim TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Oca-Mar'12-1 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Oca-Mar'12 Kaynak: AEA (Association of European Airlines) (Tarifeli Seferler) 3

4 4

5 Haftalık Frekans mn yolcu mn yolcu 32.6 mn yolcu 212 T 19 Uçak mn yolcu 25.1 mn yolcu mn yolcu mn yolcu 11.9 mn yolcu mn yolcu Destinasyon

6 *Mart 12 itibariyle Açılması planlanan (Haftalık Frekans) AMERIKA(6) CHICAGO (7) LOS ANGELES (7) NEW YORK (21) SAO PAULO (4) BUENOS AIRES TORONTO (4) WASHINGTON D.C. (7) ATLANTA ACCRA (4) AFRIKA (19) JOHANNESBURG(7) ABIDJAN KHARTOUM (9) ADDIS ABABA (7) MOGADISHU (2) ALEXANDRIA (4) LAGOS (7) ALGIERS (7) MISRATA (7) BENGHAZI (1) NAIROBI (7) CAIRO (17) TRIPOLI (11) CAPETOWN (7) TUNIS (7) CASABLANCA (7) DAKAR (3) DAR ES SALAAM (7) ENTEBBE(4) KIGALI ORAN ABUJA KANO KINSHASA AVRUPA (77) AMSTERDAM (28) DUSSELDORF (28) MANCHESTER (1) SARAJEVO (7) ZURICH (21) ATHENS (21) EKATERINBURG (4) MILAN (28) SIMFEROPOL (7) ULANBATOR BAKU (28) FRANKFURT (3) MINSK (4) SKOPJE (1) BILBAO BARCELONA (21) GENEVA (18) MOSCOW (28) SOCHI (3) LA CORUNA BASEL (8) GENOA (5) MUNICH (25) SOFIA (11) AALBORG BATUMI (7) GOTHENBURG (1) NAKHICHEVAN (1) STOCKHOLM (21) BILLUND BELGRADE (14) HAMBURG (25) NAPOLI (5) ST.PETERSBURG (4) BREMEN BERLIN (28) HANNOVER (17) NICE (1) STUTTGART (21) LEIPZIG BIRMINGHAM (7) HELSINKI (12) NOVOSIBIRSK (3) TBILISI (14) EDINBURGH BOLOGNA (14) KAZAN (4) NURNBERG (14) THESALONIKI (6) KHARKIV BRUSSELS (28) KIEV (13) ODESSA (11) TIRANA (1) BUCHAREST (21) LEFKOSA (28) OSLO (14) TORINO (7) BUDAPEST (14) LISBON (7) PARIS (28) TOULOUSE (5) CHISINAU (7) LJUBLJANA (5) PODGORICA (4) UFA (5) COLOGNE (16) LONDON (45) PRAG (14) WARSAW (4) COPENHAGEN (21) LVIV (3) PRISTINA (14) VALENCIA (5) DONETSK (8) LYON (14) RIGA (4) VENICE (14) DNEPROPETROVSK (5) MADRID (14) ROME (14) VIENNA (28) DUBLIN (7) MALAGA (5) ROSTOV (3) ZAGREB (7) UZAK DOĞU (23) ALMATY (9) JAKARTA (7) OSH ASHKHABAD (14) KABUL (5) ASTANA (3) KARACHI (4) BANGKOK (11) MUMBAI (7) BEIJING (7) NEW DELHI (7) BISHKEK (1) OSAKA (7) DHAKA (4) SHANGHAI (7) DUSHANBE (2) SEOUL (7) GUANGZHOU (4) SINGAPORE (7) HO-CHI-MINH (7) TASHKENT (7) HONG KONG (6) TOKYO (7) ISLAMABAD (3) MANILA ORTA DOĞU (26) ABU DHABI (4) KUWAIT (14) TAIF ALEPPO (5) MADINAH (14) YANBU AMMAN (14) MASHAD (5) BAGHDAD (14) MOSUL (4) BAHRAIN (7) MUSCAT (7) BASRA (4) NAJAF (3) BEIRUT (28) RIYADH (14) DAMASCUS (7) SANAA (3) DAMMAM (5) SHIRAZ (5) DOHA (7) SULAYMANIYAH (4) DUBAI (14) TABRIZ (7) ERBIL (11) TEHRAN (21) JEDDAH (21) TEL AVIV (25) 6

7 ÇORLU SĠNOP İSTANBUL İSTANBUL KOCAELĠ SAMSUN MERZĠFON TRABZON KARS ÇANAKKALE BALIKESĠR BURSA ESKĠġEHĠR ANKARA TOKAT SĠVAS ERZĠNCAN ERZURUM AĞRI MUġ İZMĠR DENĠZLĠ KONYA NEVġEHĠR KAYSERĠ MALATYA K.MARAġ ADIYAMAN ELAZIĞ DĠYARBAKIR BATMAN SIIRT VAN BODRUM DALAMAN ANTALYA ADANA G.ANTEP Ş.URFA MARDĠN HATAY 7

8 36,9 25,4 17,3 11,6 2,6 15, 41,6 3,3 46,3 34,3 4,1 56,6 47,9 65,1 58,9 81,2 (%) (Milyar) ,7 72,7 73,9 7,9 AKK ÜYK L/F % 73,7 72,6 72,7 67,2 8 7 THY Yolcu Trafiği 1Q 11 vs 1Q 12 Konma 9,7% artış AKK 19,2% artış ÜYK 28,9% artış Yolcu Sayısı (') 18,9% artış L/F 5.5 pt artış Q'11 1Q'12 4 1Q: Ocak-Mart 8

9 2,6 1,9 2,7 2,1 7,1 5,2 8,1 5,9 8,5 6,4 29,8 2,2 14,7 9,7 18, 12,9 9, 6,8 33,5 24,3 1,4 8, 11,2 8,6 (%) 37,9 27,8 47,5 33,3 54,7 39,9 5,3 (%) 7, İç Hat (Milyar) Dış Hat (Milyar) AKK ÜYK L/F (%) AKK ÜYK L/F% ,2 73, 75,6 75,4 76,7 76,9 74,4 77, ,7 72,6 73,6 7,1 73,1 71,9 66, 72, Q'11 1Q' Q'11 1Q'12 4 İç Hat Yolcu (mn) Dış Hat Yolcu (mn) ,9 1, 11,1 11,7 13,6 14,5 8% , 9,7 11,5 13,4 15,5 18,2 29% 5 3,2 3,4 5 3,5 4, Q'11 1Q' Q'11 1Q'12 9

10 Dış Hat Yolcu Trafiğinin Bölgesel Dağılımı Pazar Payı (211) Avrupa; 56,7% (1Q 12) Orta Doğu; 15,6% Uzak Doğu; 14,5% Afrika; 8,4% Amerika; 4,8% THY; 47,% Dış Hat Yabancı Havayolları ; 32,% İç Hat Diğer Türk ġirketler, 21% THY 5% Diğer Türk ġirketler 5% 1

11 11,47 1,18 11, 12,31 13,26 11,32 12,49 11,4 13,2 11,55 13,17 11,2 12,23 1,43 11,8 13, Toplam Personel* 2. 1% Q'11 1Q'12 * THY Teknik Personel Dahildir. Personel Başına Yolcu Q'11 1Q'12 18% Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat) THY rakiplerine oranla daha verimli personel kullanımının avantajını yaģamaktadır. 212 yılının ilk çeyreği itibariyle; AKK baģına personel birim gideri sadece $1,63 sent dir. Aynı dönem itibariyle, geniģ gövde uçak kullanımı %8,9; dar gövde uçak kullanımı %3,9 oranında artmıģtır. Toplam utilizasyon %4,5 oranında artmıģtır WB Long-Haul NB Medium Haul Q'11 1Q'12 11

12 GeniĢ Gövde Finansal Operasyonel Koltuk Ort. Filo YIL SONU FĠLO** Tip Toplam Sahip Kira Kira Kapasitesi YaĢı A , A , A , ,7% B777-3ER , Toplam , B , B , B , Dar B , Gövde A , ,% A , A , Toplam , Kargo A , ,4% A33-2F 2 2 1, Toplam , TOPLAM* , Yıl Sonu Koltuk Kapasitesi: Koltuk Kapasite DeğiĢim Oranı: 18% 18% 5% 7% 3% -2% * Kiralık uçaklar dahil değildir ** GiriĢler/çıkıĢlar sonrası 12

13 15 Uçak Kapsamında Filoya Eklenecek Uçaklar-ORJINAL PLAN Teslim Ediecek Type TOPLAM TOPLAM GeniĢ Gövde A B777-3ER Total B737-9ER Dar Gövde B A A Total Kargo A33-2F TOPLAM yılına kadar teslim edilecek uçaklar için ödenecek toplam 48 Mn$ PDP tutarının 14.9 Mn$ lık kısmı Mart 212 tarihi itibariyle ödenmiģtir. Uçak teslim tarihlerinde geri alınacak toplam PDP tutarı yaklaģık 61.4 Mn $ dır. 13

14 AKK% ÜYK% YOLCU% 12% 1% 8% 6% 4% 2% 4,8% 3,7% 3,3% 5,2% 3,9% 3,7% 6,1% 4,2% 4,1% 7,5% 5,6% 5,2% 8,2% 6,3% 6,% 8,7% 7,2% 6,8% 9,8% 8,% 7,7% THY, Avrupa da pazar payı sıralamasında yolcu sayısına göre 3. sırada AKK ve ÜYK ya göre 5. sırada yer almaktadır. % Ocak- Mart'12 Kaynak: AEA 14

15 () % 16% % % 43% % Q'11 1Q' yılının ilk çeyreğinde THY nin taģıdığı toplam transfer yolcu sayısı bir önceki yıla göre %29 artarak olarak gerçekleģmiģtir. Transfer yolcular THY nin toplam yolcu trafiğinin %39.6 sını kapsamaktadır. Toplam transfer yolcuların %56.8 ini dıģtan dıģa transfer yolcular kapsamaktadır. Ocak-Mart 212 dönemi itibariyle, dıģtan dıģa transfer yolcu sayısı %42 artarak ya ulaģmıģtır. 15

16 Gelir Dağılımı Yolcu Gelirinin Bölgesel Dağılımı Yolcu; 83,3% Kargo; 9,6% Diğer; 6,7% Afrika; 8% Amerika; 9% Avrupa; 29% Uzak Doğu; 23% Charter;,4% Orta Doğu; 15% Ġç Hatlar; 16% 16

17 Toplam Gelir (Mn$) Toplam Gider (Mn$) 8. DıĢ Hat Ġç Hat Diğer* 7,72 8. Diğer Personel Akaryakıt 6, ,448 4,719 4,552 3, % 2, ,335 1, Q'11 1Q' ,348 2, ,149 4,148 4, % ,53 1, Q'11 1Q'12 *Kargo, charter ve diğer gelirleri kapsamaktadır. Türk Hava Yolları'nın Geçerli Para Birimi 'den itibaren Türk Lirası'ndan ABD Doları'na çevrilmiģtir. 17 Kapasiteyi artırırken gelir artışını korumuştur

18 AKK Başına Gider($ sent) CASK Değişim Oranı($ sent) AKK BaĢına Gider Personel/AKK 1, 8, 6, 4, 2, - Akaryakıt/AKK 8,95 8,4 7,91 7,51 7,17 Diğer /AKK 8,46 8,84 8,3 3,87 3,99 3,91 3,81 4, 3,86 4,25 3,7 3,8 2,95 2,1 2,17 2,16 2,96 2,7 1,75 1,88 1,96 1,75 1,89 1,54 1,61 1,65 1, Q'11 1Q'12 3% 2% 1% % -1% -2% -3% Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 12% 14% 1% 11% 13% 14% 7% 12% 4% 3% 4% Q'12-7% -6% 1% -9% -7% -19% -7% -8% -2% *Aylık kurdan hesaplanmıştır. -2% 18

19 R/Y Değişim Oranı ($ sent) RASK Değişim Oranı ($ sent) 25% Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 3% Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 15% 5% -5% -15% 18% 14% 13% 1% 13% 3% 3% 1% 2% 1% % 26 1% % -4% 1Q'12-1% -11% -7% -18% -18% -21% 2% 1% % -1% -2% 19% 17% 16% 13% 16% 13% 6% 8% 3% % % 1% 1% -2% 26 % Q'12-1% -9% -7% -22% -22% -23% -25% -3% 19

20 ($ Mn) 1Q 11 Toplam Payı 1Q 12 Toplam Payı 12/'11 % Akaryakıt % % 31% Personel % 336 2% 3% Konma & Konaklama 11 7% 142 8% 29% Yer Hizmetleri 13 7% 88 5% -15% SatıĢ Pazarlama 98 6% 115 7% 18% Amortisman 11 7% 118 7% 17% Kira 81 5% 65 4% -2% Ġkram 67 4% 74 4% 9% Bakım 76 5% 65 4% -13% Codeshare 19 1% 31 2% 63% Diğer 27 2% 28 2% 2% Reklam 28 2% 14 1% -49% Genel Yönetim 18 1% 11 1% -41% Sigorta 7 % 13 1% 81% TOPLAM % % 12% AKK BaĢına Gider($) 8,84 8,3-6% AKK BaĢına Gider ($) akaryakıt hariç 6,14 5,33-13% Artan yakıt giderleri nedeniyle toplam giderler %12 oranında artmıştır. 2

21 EBITDAR Marjı % ,9 22,3 2,2 22,9 16,5 13,9 1-1 AVG (26-211):18,6% 3,8-1, Q'11 1Q'12 * AVG= Ortalama yıllık Büyüme Oranı (Mn$) Q 11 1Q 12 Gelir Net Kar Net Kar Marjı (%) 4,4 5,5 18,5 7,9 3,4,2-1,5-1, EBIT EBIT Marjı (%) 2,1 1,4 12,1 1,8 5,5 2,9-14,6-7,7 EBITDA EBITDA Marjı (%) 1,5 17,9 16,8 17,5 1,9 9,7-7,1 -,3 EBITDAR* EBITDAR Marjı (%) 15,9 22,3 2,2 22,9 16,5 13,9-1, 3,8 21 * Codeshare giderleri kiraya dahil edilmemektedir.

22 , 16,5 EBITDAR Marjı Karşılaştırması , 6,7 4,2 3,8 2,6,7 LAN SQ* DL UA AY TK IAG AF-KL SAS LH** * Nisan 211- Mart 212, Yılsonu sonuçları ** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıģtır. (Mn$ ) UA DL AF-KL LH ** IAG SQ* TK SAS LAN AY Gelir Gider Net Kar EBIT EBIT Marjı (%) -3,2% 4,5% -1,2% -8,8% -6,4% 1,9% -7,7% -8,6% 7,2% -4,2% EBITDA EBITDA Marjı (%) 1,3% 9,1% -3,3% -1,9%,1% 12,6% -,3% -4,3% 14,2% 1,2% EBITDAR EBITDAR Marjı (%) 6,7% 1,%,7% -1,2% 2,6% 16,5% 3,8% -,4% 17,% 4,2% 22

23 Personel Başına Yolcu AKK Başına Gider($ sent) ,98 AKK BaĢına Birim Gider Personel/AKK Akaryakıt/AKK 16 14,76 14,7 12,91 12, ,87 4,1 5,35 3,95 1,66 1,62 1,59 9,7 3,3 2,87 3,59 3,67 3,86 8,3 2,96 SQ* DL TK SAS UA LH** LAN AY IAG AF-KL 3,59 3,24 3,14 3,48 2,18 1,97 2,53 2,22 1,63 1,46 SAS DL UA AF-KL LH** AY IAG LAN SQ* TK * Nisan 211- Mart 212, Yılsonu sonuçları ** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıģtır. Birim Giderlere Göre Avrupa daki En Verimli Havayolu 23

24 Ortalama Akaryakıt Tüketimi 23.7 Litre/1 ATK 27,83 27,7 26,76 25,21 25,69 23,87 23,87 23,69 26 yılından beri %15 düşüş Q'11 1Q'12 THY nın AKK baģına akaryakıt gideri diğer benzer havayollarına göre daha düģüktür. Filo büyümesine paralel olarak, genç uçaklar ortalama akaryakıt kullanımını düģüreceğinden, akaryakıt giderlerinde avantaj sağlanacaktır ,35 AKK Başına Akaryakıt Gideri ($ sent) 4,1 3,86 3,67 3,59 3,59 3,48 3,3 2,96 2,87 THY genç filosu ve Nisan 28 de IATA Green Team iģbirliği ile baģlatmıģ olduğu akaryakıt tasarrufu projesinin katkılarıyla, Mart 212 itibariyle, ton akaryakıt tasarrufu etmiģ, karbon emisyonunu ton azaltmıģtır. 2 Genç Filo Akaryakıt Giderlerini ve Filo Yaşını Düşürecektir UA DL SQ* LAN SAS IAG AF-KL LH** TK AY * Nisan 211- Mart 212, Yılsonu sonuçları ** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıģtır. 24

25 EURO; 39% Döviz Bazında Gelirler USD; 14% Önemli döviz cinsleri ile THY nin döviz sepeti çeģitlendirilmģtir. TRY; 12% Çin Yuan Renminbisi ** Japon Yeni Diğer; 27% JPY**; 3% GBP; 2% CNY*; 3% Döviz Bazında Giderler Diğer; 7% USD; 39% TRY; 42% 25 EURO; 12%

26 East Capital En Ġyi Büyüyen ġirket 211 Ödülü 211 Dünya Havacılık Ödülleri nde 3 Ödül Avrupa nın En Ġyi Havayolu En Ġyi Premium Ekonomi Koltuğu Güney Avrupa nın En Ġyi Havayolu Skyscanner ın yaptırmıģ olduğu anketin sonuçlarına göre; En Ġyi Yemek Sunan Havayolu ATW (Air Transport World) tarafından 211 yılının Pazar Liderliği Ödülü Tüm Kategorilerde 4 Yıldıza Sahip Avrupa daki Tek Havayolu 26

27 27

28 Aktifler (Mn$ ) Q 12 Nakit ve Benzeri Net Ticari Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Toplamı Maddi Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar Duran Varlıklar Toplamı Toplam Aktifler Yükümlülükler (Mn$) Q'12 Kısa Vade Finansal Kira Yükümlülükleri Ticari Borçlar Yolcu UçuĢ Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı Uzun Vade Finansal Kira Yükümlülükleri Kıdem Tazminat KarĢılığı Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Finansal Riskten Korunma Fonu GeçmiĢ Yıllar Kar / (Zararları) Net Dönem Kar/Zararı Toplam Özsermaye Toplam Özsermaye & Yükümlülükler TL Sonuçları Dolar a çevrilirken dönem sonu kur kullanılmıģtır. 28 Türk Hava Yolları'nın Geçerli Para Birimi 'den itibaren Türk Lirası'ndan ABD Doları'na çevrilmiģtir.

29 Gelir Tablosu (Mn$) Q 11 1Q 12 12/11 % Esas Faaliyet Geliri % Esas Faaliyet Gideri % Faaliyet Kar/(Zarar) % Diğer Faaliyetlerden Gelirler % Diğer Faaliyetlerden Giderler % Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar % Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar % Finansal Gelirler % Finansal Giderler % Vergi Öncesi Kar/(Zarar) % Vergi % Net Kar/(Zarar) % TL Sonuçları Dolar a çevrilirken aylık ortalama kur kullanılmıģtır. Türk Hava Yolları'nın Geçerli Para Birimi 'den itibaren Türk Lirası'ndan ABD Doları'na çevrilmiģtir. 29

30 Kargo taģımacılığında Türkiye lideri. 6 adet kargo uçağıyla 3 uçuģ noktasına ve 178 yolcu uçağıyla 191 uçuģ noktasına operasyon gerçekleģtirmektedir. 212 yılının ilk çeyreğinde, 152 milyon Dolar gelir elde etmiģ olup, ton kargo taģımıģtır. Kargo Geliri(Mn$) TURKISH CARGO 6 2% Q'11 1Q'12

31 (Ton) (Tons) 5. THY -Kargo DıĢ Hat Ġç Hat Q'11 1Q'12 Türkiye Kargo Pazarı ve THY +% 26 TR Pazarı THY THY Pazar Payı 8% 65% 57% 58% 46% 48% 5% 6% 44% 4% DıĢ Hatlarda taģınan kargo son iki yıl itibariyle artıģ göstermiģtir. 211 yılında taģınan kargonun %9 ı dıģ hatlardan sağlanmıģtır. Ocak-Mart 212 itibariyle THY nin taģıdığı kargo miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artarak ton olarak gerçekleģmiģtir. 21 yıl sonu itibariyle Türkiye kargo pazarında %58 lik pazar payı bulunan THY, Eylül 211 itibariyle söz konusu pazar payını %65 e yükseltmiģtir. Filo Planına göre, 5 adet A33-2 Kargo uçağı alımına karar verilmiģ olup, 21 yılında 1 adet, Haziran 211 de 1 adet olmak üzere toplam 2 adet A33-2 kargo uçağı filoya girmiģtir % M'11 * Türkiye Kargo pazarı verileri DHMI dan alınmıģtır. % 31

32 THY Havacılık Akademisi, 1986 yılında THY personelinin eğitim ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla kurulmuģtur. Yakın zamanda IATA'nın Bölgesel Eğitim Ortağı ve aynı zamanda da IATA Eğitim Merkezi haline geldi. Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaģık 2. kiģiye eğitim vermektedir. Mevcut durumda 46 eğitmenle 4 adet dershanede eğitim hizmeti vermektedir. THY çalıģanlarının yanısıra, kargo ve yolcu acenteleri, üniversiteler ve diğer havayolları çalıģanlarının eğitim ihtiyaçlarını karģılamaktadır. Temel Eğitim Alanları: Teknik (Teori ve Pratik) Ticari ve Yer Hizmetleri Yönetim ve KiĢisel GeliĢim Ulusal/Uluslararası Onaylar ve Üyelikler: TS-EN-ISO 91:28 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi EASA-Part 147 Onayı CAA Tehlikeli Maddeler Yetki Belgesi SHY/JAR 147 Yetki Belgesi IATA Onayı EAMTC Üyeliği 32

33 THY UçuĢ Eğitim Merkezi THY UçuĢ Eğitim Merkezi; Kokpit Ekibi Eğitimi, Kabin Ekibi Eğitimi, Yer Dersleri Eğitimi ve Simulatör hizmeti sunmaktadır. THY nin bünyesindeki mevcut simulatörler: RJ-1, B737-4, B737-8, A32s, B777-3ER ve A33/34 uçakları için toplam 8 adet full simulatör. 1 adet FNPT II MCC A32, A33/34, B737-8 ve B777 uçakları için toplam 4 adet Flight Training Device 1 adet A32 DoorTrainer, 1 adet B777 Door Trainer A34 Business class, B737 Economy Class Cabin Service Trainer(CST), B737/A31/A34 Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET) THY UçuĢ Akademisi Kasım 24 te THY nin kokpit ekibi ihtiyacını karģılamak amacıyla kurulmuģtur. Mayıs 26 da 16 pilot adayı ile uçuģ eğitimine baģlamıģtır. Bugüne kadar 118 öğrenci Akademi den mezun olmuģ ve THY de uçuģa baģlamıģtır. Mevcut durumda 58 pilot adayı Akademi de eğitim görmektedir. 21 saat uçuģ eğitimi ve 12 saat yer dersi eğitimi verilmektedir. 33

34 ĠĢtirak Oranı KuruluĢ Yılı THY Teknik A.ġ. 1% 26 P& W THY Teknik Uçak Bakım Merkezi Ltd. ġti 49% 28 Goodrich-THY Teknik Servis Merkezi Ltd. ġti. 4% 21 THY Do&Co Ġkram Hizmetleri A.ġ. 5% 27 Sun Express 5% 1989 Bosna Hersek Havayolları 49% 1994 THY Opet Havacılık Yakıtları A.ġ. 5% 29 TGS Yer Hizmetleri A.ġ. 5% 28 HABOM A.ġ. 1% 211 TCI Kabin Ġçi Sistemleri San. ve Tic. A.ġ. 51% 211 Uçak Koltuk Üretimi San. Ve Tic. A.ġ. 5% 211 Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.ġ. 5%

35 THY Teknik A.Ş. THY Teknik A.ġ. (Konsolide) %1 ü THY ye ait. Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir. Ana hedefi bölgenin en büyük Teknik Bakım Merkezinden biri olmaktır. 35

36 HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi) HABOM Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi A.ġ., 5. TL sermaye ile Haziran 211 tarihinde kurulmuģtur. HABOM ġirketi kapsamında yıllık 4 uçağa bakım hizmeti verilmesi planlanmakla beraber, Türkiye ve yakın bölgenin sivil havacılık sektörüne eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi planlanmaktadır. Toplam yatırım tutarı yaklaģık 4 mn$ olacaktır. Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standardlarına göre dizayn edilecek olan merkez Ġstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda hizmet verecektir. 211 yılının son çeyreğinde merkezin ilk aģaması tamamlanacaktır. HABOM un, 212 yılı itibariyle tam kapasiteye ulaģması ve 222 yılına kadar yaklaģık 6.5 milyar $ gelir elde etmesi planlanmaktadır. 36

37 TÜRKİYE MOTOR MERKEZİ Türkiye Motor Merkezi 28 yılında HABOM projesi kapsamında THY Teknik ve Pratt & Whitney arasında imzalanan giriģim anlaģmasından sonra Turkish Engine Center (Türkiye Motor Merkezi) kurulmuģtur. %51 i Pratt&Whitney e, %49 u ise THY Teknik e aittir. Faaliyet alanları; motor tamir, bakım ve onarım hizmetlerini baģta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel müģterileri hedeflemektedir. CFM56 ve V25 motorlarına bakım hizmeti verecek olan çevre dostu motor bakım merkezi, yaklaģık 25. m2 alan üzerinde, 1. m2 kullanım alanıyla, Ġstanbul Anadolu Yakası nda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda hizmet verecektir. Merkez, Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standartlarına göre dizayn edilmiģtir. Bu sertifikaya sahip ilk endüstriyel tesis olma özelliğine sahiptir. 37

38 GOODRICH THY TEKNİK SERVİS MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ Goodrich THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Temmuz 21 da, 4% ı THY Teknik e %6 ı Goodrich ġirketinin iģtiraki olan TSA-Rina Holdings B.V. ye ait olark kurulmuģtur. ġirket, Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye deki Havayolu Ģirketlerine ve Uluslarası Havayolu Ģirketlerine yüksek kalitede ve etkin Nacelle & Thrust Reverser bakım/onarım hizmetini Istanbul da verecektir. ġirket, Gebze Organize Sanayi bölgesinde yaklaģık 4, sq metre alanda yerleģiktir. Goodrich THY Teknik Servis Merkezi nde bakım-onarımı yapılan parçalar. 38

39 THY DO&CO THY Do & Co Ġkram Hizmetleri A.ġ. 27 yılında, 5% si THY ye, 5% si Avusturya merkezli ikram firması Do&Co Restaurants & Catering A.G ye ait olarak kurulmuģtur. 27 yılından itibaren Türkiye de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. YaklaĢık 6 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır. Türk Hava Yolları 21 Yılı Dünya Havacılık Ödüllerinde ekonomi sınıfı uçak ikram kategorisinde Dünya nın En Ġyi Havayolu ünvanını aldı. Türk Hava Yolları nın Flying Chef (Uçan AĢçı) uygulaması Nisan 21 da Ġstanbul-New York hattında baģladı. 39

40 TGS Yer Hizmetleri A.ġ. 28 Ağustos 28 tarihinde sicil kaydı yapılmıģtır. %5 si THY ye, diğer %5 si HavaĢ Havaalanları Yer Hizmetleri A.ġ. ye ait Bosna Hersek Havayolları %49 u THY ye ait yılında Bosna-Hersek'in milli havayolu Ģirketi olarak Air Bosna adıyla kurulmuģtur. 4

41 SUN EXPRESS 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuģtur. %5 si THY ye, diğer %5 si Lufthansa ya ait. Almanya-Türkiye arası charter uçuģlarda pazar lideridir. Almanya da 21, Türkiye de 15 ve diğer ülkelerde 8 tane havaalanına uçuģ gerçekleģtirmektedir. Mart 212 itibariyle filosunda 22 adet B737 uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 4,158 dir. Mart 212 itibariyle %75.7 doluluk oranı ile 1,341,33 yolcu taģımıģtır. Mart 212 itibariyle personel sayısı 1,556 dır. 41

42 THY Opet Havacılık Yakıtları A.ġ 18 Eylül 29 tarihinde Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.ġ. ortaklığında kurulmuģtur. %5 si THY ye, diğer %5 si OPET e ait. THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş. Kurulan Ģirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal hizmeti vermektir. 1 Temmuz 211 itibariyle, tüm yurt içi meydanların akaryakıt ihtiyacını karģılamaya baģlamıģtır. 42

43 TEŞEKKÜRLER CoĢkun KILIÇ, CFO Suna ÇELEBĠ, Yatırımcı ĠliĢkileri Md. Tel: +9 (212) x