GÜNLÜK BÜLTEN 24 Ekim 2014

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 24 Ekim 2014 BEKLENTİ Ve Haftanın Son İşlem Günü.. Bugün Cuma..! Yoğun bir haftanın ardından sakin bir gün veri açısından. Haftanın geneline baktığımızda Enflasyon, PMI, PPK ve Çin Büyüme rakamı birbiri ardına gelen ve piyasaları etkileyen veriler oldu. Çin büyüme rakamı ve ABD enflasyon verisi moralleri bozarken PMI verileri durumu toparladı. Altında ise 1244 dolar onslar geri dönüş noktası olurken dolar içerde 2,23 seviyesine geriledi.. Bugüne baktığımızda İngiltere 3.Ç büyüme Almanya da Tüketici Güven endeksi ve ABD yeni konut satışları verilerini takip ediyor olacağız. Endekste seviyesinin üzerine gördüğümüz ataklar haftanın son günü yerini satışa bırakabilir mi? Bunun cevabını bize doların seyri verecek GÜNDEM MB Politika Faizini Değiştirmedi..! MB Politika Faizini değiştirmeyerek yüzde 8.25'te bıraktı. MB ayrıca Faiz Koridorunda da bir değişiklik yapmadı. Faiz Koridorunun üst sınırı olan gecelik borç verme faizi yüzde 11.25'te ve alt sınır olan gecelik borçlanma faizi ise yüzde 7.50'de korundu. Munzam karşılıklar, ROM Ve ROK'ta değişiklik yapılmadı. Merkez Bankası ndan yapılan açıklamada, Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir. Zayıflayan küresel talebe rağmen ihracat dengeli büyümeyi desteklemeye devam etmektedir. PİYASA XU ,81% EUR/USD 1,2657 0,03% VIOP ,43% TR 2Y 8,75 0,57% DOLAR 2,2366 0,03% TR 10Y 8,83-0,67% EURO 2,8314 0,10% US 10Y 2,2482-0,96% DOWJONES ,32% ALTIN 1.230,20-0,17% DAX ,20% BRENT 86,37-0,37% Yılın başında alınan makro ihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkileri gözlenmektedir. Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ise enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmektedir. Başta petrol olmak üzere düşen emtia fiyatlarının önümüzdeki yıl için enflasyonda öngörülen düşüş sürecini destekleyeceği değerlendirilmektedir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek AJANDA Saat Ülke Veri Beklenti Önceki 09:00 ALM GFK TĞKETŞCŞ GĞVEN ENDEKSİ 8,1 8,3 17:00 ABD YENİ KONUT SATIŞLARI Ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır İfadelerine yer verildi.

2 ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin biraz üstünde..! ABD'de işsizlik başvuruları 18 Ekim'de sona eren haftada ile olan beklentinin üstünde geldi. 4 haftalık işsizlik başvurusu ortalaması ise ile Mayıs 2000'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İstikrarlı olarak artan mal ve hizmet talebi, küresel ekonominin yavaşlamasına rağmen şirketlerin işe alımlarını artırıyor. Sonuç olarak işten çıkarmalar tarihi açıdan en düşük seviyelerde seyrederken Maaş artışı da toplam geliri destekleyerek hane halkının tüketim için ihtiyaç duyduğu güveni kazanmasına yardımcı oluyor. İşsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısı 11 Ekim'de biten haftada azalarak 2.35 milyona indi. Bu rakam da Aralık 2000'den bu yana görülen en düşük seviye oldu. Euro Bölgesi İmalat PMI beklenmedik şekilde yükseldi..! Euro Bölgesi imalat PMI ı Ekim'de beklenmedik şekilde 50.7'ye yükselirken, Eylül'de 50.3 seviyesindeydi. Euro Bölgesi ekonomisi, imalat sanayideki yükseliş ile birlikte yeni bir daralmadan bir adım uzaklaşmış olabilir. Bölge'de enflasyon Eylül'de yüzde 0.3 olurken, Avrupa Merkez Bankası'nın "yüzde 2'nin hemen altı" şeklindeki hedefinden oldukça uzak görünüyor. Bugünkü veriler ayrıca şirketlerin talepleri artırmak için Şubat 2010'dan bu yana en büyük fiyat indirimini yaptığını gösteriyor. Almanya'da imalat PMI ı yükseldi... Fransa'da düştü..! Almanya'nın imalat PMI'ı Ekim ayında 51.8'e yükselirken, Eylül'de 49.9 düzeyinde kaydedilmişti. Hizmet sektörü PMI Ekim'de 54.8'e gerilerken, Eylül'de 55.7 düzeyindeydi. Bileşik PMI ise 54.1'den Ekim'de 54.3'e sıçradı. Fitch: AMB minimum kredi riski alıyor..! Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings bugün açıkladığı bir raporda, Avrupa Merkez Bankası nın (AMB) varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) satın alımı programında minimum ölçüde kredi riski aldığını belirtti. Fitch in bu değerlendirmesi ihtiyatlı uygunluk kriterine, özellikle de AMB nin en fazla işlem hacmi olan tahvillere odaklanmasına dayanıyor. S&P: Euro Bölgesi'nde kriz bitmedi..! Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor s "Euro Bölgesi krizi henüz bitmedi" dedi. Kuruluş yaptığı açıklamada, para birliğinin küresel ekonomide zayıflama ve borcun azaltılmasıyla baskılanmış bir büyüme dönemine girdiğini ifade etti. S&P para politikasının kısa vadede istikrarı tesis edebileceğini, ama uzun vadede hükümetleri rehavete sevk etmesiyle üretken olmaktan uzaklaşabileceğini belirtti. Kuruluşa göre Euro Bölgesi krizinde en kötü geride kalsa da, yarım kalan adımların tamamlanması zorlu bir süreci de beraberinde getirecek. AMB Şirket Tahvili Alacak mı? Almayacak mı? Avrupa Merkez Bankası'nın şirket tahvili alma ihtimaliyle ilgili gelen farklı açıklamalar kafaları karıştırdı. Financial Times'a konuşan kaynaklar, Avrupa Merkez Bankası'nın Aralık'taki toplantısının gündeminde şirket tahvillerinin alımı konusunun bulunmadığını bildirdi. Reuters'a konuşan kaynaklar ise konunun Aralık ayında görüşülüp, alımların 2015'in ilk çeyreğinde başlayabileceğini belirtmişti. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları hakkında bilgi sahibi kaynaklar AMB'nin şirket tahvilleri alımını değerlendirdiğini, konu hakkındaki kararı Aralık ayındaki toplantıdan itibaren alabileceğini ve alımlara gelecek yılın başında başlayabileceğini belirtmişti. Fransa nın imalat sanayi göstergesi Ekim ayında, bir önceki aydaki 48.8 seviyesinden 47.3 e geriledi. Hizmet sektörü endeksi ise 48.1 düştü.

3 Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı..! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 17 Ekim ile biten haftada 292 milyon dolar azalarak 133 milyar 650 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 17 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre herhangi bir değişim göstermeyerek 20 milyar 381 milyon dolar düzeyinde kaldı. M3 para arzı* 1 trilyon 44.3 milyar liraya çıktı..! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 17 Ekim ile biten haftada M3 para arzı bir önceki haftaya göre yüzde 0,52 artarak 1 trilyon 44 milyar 310 milyon 877 bin liraya yükseldi. *M3 para arzı en geniş anlamdaki para stokudur ve (((Dolaşımdaki para - Banka Kasalarındaki Para)+TL ve YP Vadesiz Mevduat)+TL ve YP Vadeli Mevduat)+Repo ve Para Piyasası Fonları + Bankalarca İhraç Edilen Menkul Kıymetler formülü ile hesaplanır. Stres testlerinin kriterleri belli oldu..! Fed'in Amerikalı bankalara bu yıl uygulayacağı yeni stres testlerinin kriteri belli oldu. Dün Fed'den yapılan açıklamada, testlerin işsizliğin yüzde 10'a ulaştığı, Wall Street'in yüzde 60 değer kaybettiği ve petrol fiyatının 110 dolara çıktığı kötü durum senaryosuna göre yapılacağı belirtildi. ABD'li bankaların testler öncesi 2015'in Ocak ayına kadar tüm sermaye planlarını Fed'e teslim etmeleri gerekiyor. Babacan: Reformlar kısa vadede kemer sıkmayı gerektiriyor..! Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Borsa İstanbul Konferansı'nda yaptığı konuşmada, yapısal reformların kısa vadede kemer sıkmayı gerektirdiğini ancak orta vadede kazandırdığını söyledi ve yapısal reform gerçekleştirmeyen ülkelerin kaybettiğini ifade etti. Babacan, kamu borcunun sıkıntılı bir alan olduğunu ve makul bir düzeyde seyretmesi gerektiğini vurguladı. Şimşek: Tasarruflar artmalı..! Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmesi için düşük seviyelerdeki yurt içi tasarrufların artırılması gerektiğini söyledi. Şimşek geçen yıl toplam yurt içi tasarrufların GSYH'ye oranının yüzde 13,4'te kaldığını vurgulayan Şimşek, bu yıl ise yüzde 14,9 olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Yabancıların hisse senedi stoku yükseldi..! Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 17 Ekim haftasında yaptıkları 235,4 milyon dolarlık net satışa karşın hisse senedi değerlerindeki artışla 54 milyar 875,3 milyon dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler Ekim haftasında net 235,4 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 191,3 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) aldı. Borsa İstanbul un halka arzında tarih netleşiyor..! Borsa İstanbul Başkanı İbrahim Turhan, Borsa İstanbul halka arzı konusundaki çalışmalar için Bakanlar Kurulu kararının imzaya açıldığını belirterek, halka arzın 2015 yılının sonunda ya da 2016 yılının ilk çeyreğinde olabileceğini söyledi. Katıldığı bir konferansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turhan, BIST'in halka arzını başlatmak için Bakanlar Kurulu kararını beklediklerini söylerken "Bakanlar Kurulu kararı imzaya açılmış durumda, tamamlanmasından sonra süratle çalışmalara başlayacağız... Öngördüğümüz takvim yetişirse 2015 yılının sonunda, ama şu an genel piyasa şartları da dikkate alındığında daha gerçekçi olan 2016 yılının ilk çeyreği olabilir" dedi Şirket Haberleri AKSA Müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa, Alman prepreg üreticisi c-m-p GmbH nin %50'lik hissesinin satın alınması konusunda anlaşma sağlandı. Alman Rekabet Kurulu izni ve ön şartların tamamlanması için gerekli süreç devam etmektedir.

4 CMENT SPK tarafından verilen kararda yer alan örtülü kazanç aktarımı iddiası hakkında kararın yürürlüğünün durdurulması ve iptali için yasal işlemin başlatılmasına karar verildi. DOHOL 36 milyon TL başlangıç sermayeye sahip Melek Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı na %100 oranında kurucu ortak olarak iştirak edilmesine karar verildi. yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı. Kredinin yıllık faiz oranı 6 aylık LIBOR / EURIBOR+%2,6 olarak açıklandı. TUKAS 172,65 milyon TL rüçhan hakkı kullanım tutarından TL kullanılmamış olup, 1 TL nominal değerli pay için nominal bedelin altında olmamak üzere Borsa'da satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde gerçekleşecek ortalama fiyat üzerinden satılacaktır. EGPRO Brezilya da kurulan Althera PVC şirketinin paylarının tamamı Euro bedelle satın alındı. GDKGS İştiraki Zen Enerji nin 2,25 milyon TL tutarındaki sermayesinin 750 bin TL artırılarak 3 milyon TL ye çıkarılması işlemine, pay oranına tekabül eden 150 bin TL tutarında katılmaya karar verildi. GEDIK İştirakleri Marba Menkul Değerler in, 5 Milyon TL tamamen ödenmiş sermayenin 10 milyon TL'ye çıkarılmasına, artırılacak olan 5 milyon TL tutarındaki sermaye artışının 3,75 milyon TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 1,25 milyon TL'sinin de nakit olarak ortaklar tarafından karşılanmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımına payına düşen TL ile iştirak edilmesine karar verildi. GSRAY Şirket aleyhine, Şirket i temsile yetki kişilerin hukuka aykırı işlemleri neticesinde, davacı tarafın zarara uğratıldığı iddasıyla açılan davada, davacı vekiline dosyaya gelen belge ve kararları beyanda bulunması için süre verilmesine, bir sonraki duruşmanın tarihinde yapılmasına karar verildi. MCTAS İGDAŞ tarafından yapılan IIP Standardı gelişim süreci ihalesini TL+KDV bedelle kazandı. MRGYO Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum da bulunan taşınmaza ilişkin yapılan ihale kazanıldı. İmar planı onaylandıktan sonra, teminat mektubu geri alınarak bir defaya mahsus olmak üzere 15,4 milyon TL altyapı katılım payı ödenecektir. SISE & ANACM & SODA & TRKCM Trakya Cam ın sahip olduğu adet, Anadolu Cam ın sahip olduğu adet, Soda Sanayi nin sahip olduğu adet Paşabahçe Cam payları 125 milyon Euro bedelle Avrupa İmar ve Kalkına Bankası na satıldı. TAVHL Malaysia Airports Holdings, Sabiha Gökçen Havalimanı, LGM Havalimanı İşletmeleri ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yer Hizmetleri nde sahip olduğu ön alım hakkını kullanmaya karar verdi. TTKOM Bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri ile 400 milyon Dolar tutarında iki yılı anapara geri ödemesiz 5 YKGYO Ankara projesiyle ilgili tüketici tarafından açılan TL tutarlı davada yargılama aşamasının beklenmesine karar verildi. Pay Alım Satım Haberleri ATPET Şirket ortaklarından Abdullah Koparan, 7,03 7,11 TL fiyat aralığından adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %20,25 e geriledi. Şirket ortaklarından Ahmet Koparan, 7,05 TL fiyatla adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %16,76 ya geriledi. ECILC & ECZYT Şirket ortaklarından Eczacıbaşı Yatırım Holding, 2,24 2,25 TL fiyat aralığından adet ECILC payı satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %25,67 ye ulaştı. ERSU Şirket ortaklarından Golden Meyve, 1,50 1,53 TL fiyat aralığından adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %21,6 ya geriledi. GENTS Şirket ortaklarından Genpaz, 1,63 TL fiyatla adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %10,92 ye geriledi. GLYHO Şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Kutman, 1,39 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %28,87 ye ulaştı. KRATL Şirket paylarının geri alımı kapsamında, 1,11 1,13 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, geri alınan pay oranı Şirket sermayesinin %2,59 una yükseldi. KRSTL Şirket yönetim kurulu başkanı Mahmut Erdoğan, 1,55 1,56 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %18,2 ye ulaştı. LKMNH Şirket yönetim kurulu üyesi Necmettin Din, 3,2 TL fiyatla adet payı İrfan Güvendi ye satarken, Şirket sermayesindeki payı %0,003 e geriledi. İrfan Güvendi nin sermayedeki payı %0,02 e ulaştı.

5 NTHOL Şirket ortaklarından Besim Tibuk, 2,81 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %5,59 a ulaştı. TUCLK Şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Nergiz, 3,73 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %56,78 e ulaştı. YGGYO Şirket ortaklarından Levent Kirman, 15,05 TL fiyatla adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %1,3 e geriledi. 2014/9 Aylık Bilanço Açıklayan Şirketler AKBNK, KFKTF, METRO, ORGE, TCELL KAYNAK: CNBCE, BLOOMBERGHT, WSJ TÜRKİYE