29/07/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ. BIST 1. ULUSAL PAZAR Yükselenler % Değişim Düşenler % Değişim

Transkript

1 29/07/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 28 Tem Tem 2015 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 78,024 77, BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 3,149,587,074 3,075,109, Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 3,700,987, Yabancı Oranı (%) BIST 1. ULUSAL PAZAR Yükselenler % Değişim Düşenler % Değişim İşlem Hacmi En Yüksekler COMDO AFYON GARAN 781,183,816 TMSN 7.61 INTEM AKBNK 213,806,467 KOZAA 6.67 GUSGR THYAO 209,847,883 ASELS 6.48 ALCTL ISCTR 201,236,386 IPEKE 6.20 ISBTR VAKBN 192,272,527 TUKAS 5.15 CARFB HALKB 175,643,862 TATGD 5.12 KRSTL TMSN 90,035,172 ECZYT 4.89 ISATR KRDMD 74,995,060 ALYAG 4.84 PNSUT TUPRS 65,519,630 DEVA 4.75 MARTI TCELL 63,449,711 1

2 BIST-100 BIST-100 Endeksi nde pozitif kapanışa ragmen Momentum a bakıldığında güç kaybının devam ettiği görülmektedir. Kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesindedirler. Uzun vadeli gösterge MACD olumsuz görünümünü devam ettirmektedir. Gerilemenin devamı halinde desteklerin yataydan gelen 77,200 ile uzun vadeli yükselen trendlerin geçtiği 76,800 ve 75,900 bölgelerinde takibi önerilebilir. Direnç seviyeleri olarak yataydan gelen 78,700 ile 79,200 ve 80,300 izlenebilir. Kapanış 78,024 olarak gerçekleşmiştir. DESTEKLER 77,200 76,800 75,900 DİRENÇLER 78,700 79,200 80,300 2

3 VİOP-30 VIOP-30 Vadeli işlem sözleşmesinde kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesinde olup henüz dönüş sinyali üretmemişlerdir. Destekler kısa vadeli alçalan trend seviyesi olan 95,150 ile yataydan gelen 94,400 ve bölgelerinde takip edilebilir. Dirençlerin yataydan gelen 97,200 ile 97,500 ve 99,000 düzeylerinde izlenmesi önerilebilir. Kapanış 96,175 olarak gerçekleşmiştir. DESTEKLER 95,150 94,400 93,500 DİRENÇLER 97,200 97,500 99,000 3

4 İŞ BANKASI C ISCTR nin alçalan trend doğrultusunda devam eden gerilemesi 5,14 yatay destek bölgesinde durmuş görünmektedir. Kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesinde olup henüz dönüş sinyali vermememişlerdir. Uzun vadeli gösterge MACD sıfırın aşağısında olumsuz seyretmektedir. Hissenin olası destekleri yataydan gelen 5,14 ile 5,10 ve 5,06 düzeylerinde takip edilebilir. Dirençlerin yataydan gelen 5,25 ile 5,29 ve 5,40 seviyelerinde izlenmesi mümkündür. Kapanışı 5,19 dur. DESTEKLER 5,14 5,10 5,06 DİRENÇLER 5,25 5,29 5,40 4

5 SABANCI HOLDİNG SAHOL bir önceki analizimizde değindiğimiz bir yıllık yatay bant alt seviyesine yakın fiyatlanmaya başlamıştır. Kısa vadeli göstergeleri aşırı satım bölgesindedirler. Uzun vadeli gösterge MACD sıfırın aşağısında olumsuz görünümünü korumaktadır. Destek seviyeleri olarak kısa vadeli yükselen trend bölgesi 9,25 ile yataydan gelen 9,10 ve 9,00 sıralanabilir. Dirençlerin yataydan gelen 9,43 ile 9,46 ve 9,54 seviyelerinde takibi önerilebilir. Kapanışı 9,28 dir. DESTEKLER 9,25 9,10 9,00 DİRENÇLER 9,43 9,46 9,54 5

6 KARDEMİR D KRDMD nin uzun vadeli alçalan trend seviyesinden başlayan gerilemesi yataydan gelen 1,42 düzeyinde destek bulmuş görünmektedir. Kısa vadeli göstergeleri aşırı satım bölgesindedirler. Uzun vadeli gösterge MACD sıfırın aşağısında olumsuz görünümünü devam ettirmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde karşılaşılabilecek dirençlerin yataydan gelen 1,48 ile 1,51 ve 50 günlük ortalama ile alçalan trend bölgesi olan 1,57 düzeylerinde takibi önerilebilir. Desteklerin yataydan gelen 1,42 ile 1,39 ve 1,37 seviyelerinde izlenmesi mümkündür. Kapanışı 1,44 tür. DESTEKLER 1,42 1,39 1,37 DİRENÇLER 1,48 1,51 1,57 6

7 EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL gün sonu itibari ile % 0,50 değer kaybı yaşamıştır. Kısa vadeli alçalan trendine yaklaşmakta olduğu görülmektedir. Kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesinden yukarı dönmüşlerdir. Uzun vadeli gösterge MACD olumsuz seyrini sürdürmektedir. Hissenin dirençlerinin yataydan gelen 4,05 ile alçalan trend seviyesi olan 4,10 ve 50 günlük ortalamanın geçtiği 4,20 bölgelerinde bulunduğu belirtilebilir. Destekler olarak yataydan gelen 3,98 ile 3,96 ve 3,89 sıralanabilir.kapanışı 4,02 dir. DESTEKLER 3,98 3,96 3,89 DİRENÇLER 4,05 4,10 4,20 7

8 TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 8

9 BIST İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 81 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde ADEL 92 SAT AL AFYON 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AKBNK 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AKENR 102 AL SAT AKSA 97 SAT SAT AKSEN 105 SAT SAT ALARK 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALBRK 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALCTL 90 SAT AL ALGYO 92 SAT SAT ALKIM 100 SAT SAT ANACM 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ARCLK 103 AL SAT ASELS 104 SAT AL AVISA 101 AL AL AYGAZ 100 SAT SAT BAGFS 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BIMAS 98 SAT SAT BIZIM 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BJKAS 107 AL SAT BRISA 91 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde BRSAN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde CCOLA 84 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde CIMSA 100 SAT SAT CLEBI 113 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DEVA 84 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde DOAS 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde DOHOL 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ECILC 87 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ECZYT 89 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde EGEEN 89 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde EKGYO 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ENKAI 97 SAT AL 9

10 BIST İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ERBOS 92 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde EREGL 94 SAT AL FENER 104 SAT AL FROTO 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GARAN 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GLYHO 100 AL SAT GOLTS 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOODY 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOZDE 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GSDHO 99 AL SAT GSRAY 115 SAT SAT GUBRF 108 SAT SAT HALKB 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde HLGYO 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde HURGZ 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde IHLAS 104 AL SAT IPEKE 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ISCTR 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ISGYO 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KARSN 101 AL AL KARTN 93 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde KCHOL 98 SAT SAT KONYA 87 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KORDS 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KOZAA 102 SAT SAT KOZAL 89 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KRDMD 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde METRO 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde MGROS 101 SAT SAT NETAS 111 SAT SAT NTTUR 103 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT ODAS 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde OTKAR 96 SAT AL 10

11 BIST İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI PETKM 95 SAT AL PGSUS 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde PRKME 96 SAT SAT SAFGY 99 SAT SAT SAHOL 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde SASA 100 SAT SAT SISE 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde SNGYO 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde SODA 100 SAT SAT TATGD 104 SAT SAT TAVHL 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TCELL 99 SAT SAT TEKST 100 SAT SAT THYAO 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TKFEN 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TKNSA 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TMSN 93 SAT AL TOASO 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TRCAS 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TRGYO 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TRKCM 88 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde TSKB 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TTKOM 97 SAT AL TTRAK 101 SAT SAT TUPRS 100 SAT SAT ULKER 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde VAKBN 94 SAT AL VESBE 91 SAT SAT VESTL 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde VKGYO 93 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde YAZIC 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde YKBNK 94 SAT SAT ZOREN 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde 11

12 Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : İrtibat Bilgileri : tel : fax:

13 HSBC Yatırım Teoman Aker. Müdür 13