GÜNLÜK BÜLTEN. Gündem TCMB Beklenti Anketi Tem. 22 Kapasite Kullanım Oranı (Tem) Tem. 26 TCMB Enflasyon Raporu (Tem) Tem. 27.

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN TEKNİK YORUM İMKB 100 endeksi dün gün içinde yurt dışı piyasalara paralel gerilese de hala göreceli olarak güçlü duruşunu koruyarak günü pozitif kapatmayı başardı. Endeksin in üzerinde kapanış yapması hala yükseliş iştahının devam ettiğine işaret ediyor. IMKB endeksi hem S&P ye hem de MSCI gelişmekte olan ülke endeksine görece pozitif eğilim sergiliyor ilk destek olurken, önemli destek ve stop loss seviyesi konumunda. Bu desteğe doğru olası gerilemelerde yapılacak alımlar için kısa vadede stop loss seviyesi olarak izlenmeli. Direnç olarak ise ve seviyelerine dikkat etmekte yarar var geçilirse ilk hedef seviyesi olabileceğinden kısa vadede seçici alım yapılabilir. İMKB de bu sabah yurt dışı eğilime bağlı yüksleiş bekliyoruz. 21 Temmuz 2010 Gündem TCMB Beklenti Anketi Tem. 22 Kapasite Kullanım Oranı (Tem) Tem. 26 TCMB Enflasyon Raporu (Tem) Tem. 27 Sabit Getirili Piyasa Verileri Gösterge Faiz Nis. 25, 2012 (kapanış, bileşik) 8.43% Günlük Değişim (bp) -3 Trading Volume (US$ mn) 0 MB Politika Faizi (basit) 6.50% Eurobond (Getiri & Vade Uyumlu Spread) $ / 6.12% / $ / 6.33% / Döviz US$/TL Günlük Değişim -0.3% Piyasa verileri İMKB-100 Kapanış (TL/US$) 58,228 / 38,092 Değişim (TL) Günlük 0.2% Haftalık -0.1% Yılbaşından 10.2% Piyasa Değeri (US$ bn) 219,450 Günlük işl. hacmi (US$mn) aylık ort. hacim (US$mn) 1,140 Değerleme Oranları (Tahmini) 2010 F/K FD/DD FD/VAFÖK 6.3 IMKB-100 ENDEKSİ 2011 F/K FD/DD FD/VAFÖK 5.7 Eczacıbaşı Menkul Değerler 1

2 MSCI TURKIYE / MSCI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VOB'da İMKB 30 endeks sözleşmesi aralığında dalgalı bir seyir izlediği günü %0,27 artıda uzlaşma fiyatı ile sonlandırdı. Sırasıyla seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise önce direnç seviyeleri ön plana çıkıyor ün altına gerilemede satışlar derinleşebilir. Ancak piyasadaki göreceli kuvvetliliği ve yurt dışı eğilimi de göze alarak destekte kısa pozisyon kapatılıp hatta kısa vadeli uzun pozisyon açılabilir in kırılması halinde ise seviyelerinin hedef olma olasılığı artacaktır. Dolar/TL de spot piyasada 1.55 e tepkide kısa pozizyon açılabilir yukarı kırılırsa veya 1.52 ye gerilemede kısa pozisyon kapatılıp uzun pozisyon açılabilir. VOB ENDEKS 30 KONTRATI Eczacıbaşı Menkul Değerler 2

3 Yurt dışı piyasalarda ABD de açıklanan bilançolar beklentileri karşılamayınca borsalar dün once satış eğilimi sergiledi ardından kapanışın %1 in de üzerinde pozitif yönde olduğu görülüyor. Piyasalarda hala pozitif beklentileri satın alma eğilimi devam ediyor. Bu bağlamda Dow da geçilirse 10600, S&P de ise 1100 geçilirse direnci hedef olacak şekilde yükseliş devam edebilir. Paritede ilk destek olurken, 1.31 ve seviyeleri direnç durumunda. ABD 10 yıllık bono faizleri %2.95 seviyelerinde. S&P PARİTE Eczacıbaşı Menkul Değerler 3

4 MAKRO Hazine bugün 1.06 milyar TL iç borç itfası gerçekleştirecek. Sözkonusu itfanın ikincil piyasalarda etkili olması beklenmiyor. SABİT GETİRİLİ PİYASALAR Salı günü para piyasası 24,210 milyon TL artı rezerv ile açıldı. Repo piyasasında gecelik brüt faiz %6.50 net faiz ise %5.52 oldu. Bono piyasasında bileşik faizler dar banttaki seyrini sürdürürken 25 Nisan 2012 vadeli gösterge tahvil bileşik faizi gün içinde %8.39-%8.44 arasında işlem gördü. Ortalama bileşik faiz %8.41 işlem hacmi ise 680 milyon TL oldu. Kısa vadede gösterge bileşik faizin %8.30-%8.60 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. DÖVİZ Dolar ekonomik verilerin etkisi ile küresel piyasalarda hafif değer kaybederken dolar/tl kotasyonu gün içinde aralığında hareket etti. TCMB nin olarak açıkladığı gösterge alış kuruna göre TL, dolar ve euro karşısında değer kazandı. Dolar/TL kurunun dış piyasalar ve euro/dolar paritesine paralel bir seyir izlemesini bekliyoruz. DÖVİZ SEPET (0.77 EUR + 1 USD) Eczacıbaşı Menkul Değerler 4

5 GÜNLÜK VOB VERİLERİ Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Fiyat Değişim(%) Fiyat Değişim (TL) Ağırlıklı Ortalama Hacim (TL) Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi Hisse Senedi Endeks 101F_IX100 Temmuz , F_IX100 Ağustos , F_IX030 Ağustos ,998,085, ,946 3, F_IX030 Ekim ,351,698 1, F_IX030 Aralık ,337,073 1, Toplam 2,008,007, ,778 3,681 Faiz Sözleşmeleri 237F_IR250 Temmuz B F_IR250 Ağustos B F_IR250 Ekim B Toplam Emtia Sözleşmeleri 501F_CMGL Ağustos ,287,437 1, D F_CMGL Ekim , D F_CMGL Aralık , D Toplam 2,601,101 2, Döviz Sözleşmeleri 301F_FXUS Ağustos ,561,430 60,813 3,325 D F_FXUS Ekim ,908 2, D F_FXUS Aralık ,445 7, D F_FXEU Ağustos ,819,713 10, R F_FXEU Ekim , R F_FXEU Aralık , R P_302F_FX Temmuz USD P_302F_FX Eylül USD P_302F_FX Ocak USD P_312F_FX Temmuz EUR P_312F_FX Eylül EUR P_312F_FX Ocak EUR Toplam 26,351,296 81,926 2,694 Genel Toplam 2,036,959, ,076 6,393 Not: Bu sayfadaki veriler tamamıyla bilgi vermek amacıyla VOB tarafından hazırlanmıştır. Bu nedenle bu dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. sorumlu tutulamaz. Eczacıbaşı Menkul Değerler 5

6 PİYASA İSTATİSTİKLERİ 1,800 1,600 1,400 1,200 1, May 1-Jun 2-Jun 3-Jun 4-Jun 7-Jun 8-Jun 9-Jun 10-Jun 11-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun 1-Jul 2-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 9-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul 15-Jul 16-Jul 19-Jul 20-Jul Trading Volume (US$mn) USc Index ARTANLAR AZALANLAR Kod Şirketler Δ Kod Şirketler Δ PKENT Petrokent Turizm %18.1 MTEKS Metemteks -%7.9 MGROS Migros %10.4 SKTAS Söktaş -%6.0 BROVA Borova Yapı %8.0 EGPRO Ege Profil -%4.7 ARSAN Arsan Tekstil %8.0 YATAS Yataş -%4.0 OZGYO Özderici G.M.Y.O. %6.5 TOASO Tofaş Otomobil Fab. -%3.4 CARFB Carrefoursa (B) %5.5 ARENA Arena Bilgisayar -%3.0 CARFA Carrefoursa (A) %4.9 ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankas -%2.8 KARSN Karsan Otomotiv %4.5 FINBN Finansbank -%2.6 SNPAM Sönmez Pamuklu %3.9 KAPLM Kaplamin -%2.5 COMDO Componenta Döktaş %3.7 TKSYO Taksim Y.O. -%2.5 Piy.Değ. Günlük İşlem Hacmi Nominal D İMKB-100'e göre Δ En Aktif Hisseler Kod (US$mn) Değ. (US$mn) 1 hafta 1 ay 1 hafta 1 ay Garanti Bankası GARAN 20,332 % ,512 -%1.3 %3.5 -%1.2 %1.4 Sabancı Holding SAHOL 9,077 % ,273 %0.0 -%0.7 %0.1 -%2.8 Türk Hava Yolları THYAO 2,931 %2.3 56,219 %6.2 %6.2 %6.3 %4.0 İş Bankası (C) ISCTR 16,486 %0.0 43,155 %2.8 %7.7 %2.8 %5.5 T. Vakıflar Bankası VAKBN 6,215 -%1.0 38,003 -%3.6 %3.8 -%3.5 %1.7 Yapı Ve Kredi Bankası YKBNK 12,683 %1.4 35,162 -%1.8 %2.8 -%1.7 %0.7 Petkim PETKM 1,407 -%0.9 24,366 %5.4 %1.9 %5.5 -%0.1 Halk Bankası HALKB 10,058 -%0.8 23,480 %0.8 %7.9 %0.9 %5.7 Kent Gıda KENT 3,621 %0.0 22,309 -%30.5 -%2.1 -%30.5 -%4.1 Migros MGROS 3,698 % ,199 %9.5 %11.4 %9.6 %9.1 Eczacıbaşı Menkul Değerler 6

7 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Büyükdere Caddesi, No:209 Tekfen Tower K: Levent, İstanbul Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, sadece yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta ve Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü; Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin önceden izni alınmaksızın çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya fotokopi, mekanik kopyalama ve elektronik ortam dahil olmak üzere hiçbir surette dağıtılamaz.