GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,505 0,36 IMKB-30 68,995 0,33 USD/TL 1,8240 0,05 EUR/USD 1,2520 0,21 ALTIN 1,588-0,44 PETROL (BRENT) 99,05-0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8120 1,8275 EUR/USD 1,2642 1,2495 Tahvil ( ) %9,14 BRENT 101,60 97,28 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 54, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,39 FSPX 0,46 FDAX -0,18 Bakış Açısı KOMŞUYA 5 KALA Yunanistan, bugün de 1.25 milyar avro tutarında 182 günlük hazine bonosu ihracı gerçekleştirecek.17 Haziranda yapılacak seçimler öncesi hatırlayacak olursak Mayıs ayı sonunda kurtarma paketi karşıtı Syriza nın %30 oyla önde gittiği belirtilirken, Yeni Demokrasi'nin kamuoyu desteği %23.4, Syriza'nın ise %22.1 seviyesinde bulunuyordu. Araştırma şirketleri Rass ve Kapa tarafından yapılan Haziran ayındaki son anketlere gore ise Yeni Demokrasi, Syriza'nın sırasıyla 2.3 ve 2.5 puan önündeydi. HEDEFE 4 MİLYAR DOLAR -4,9 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Nisan TCMB Cari İşlemler Dengesi beklentiye paralel, Ocak-Nisan -21,2 milyar dolar (-29,2), 2012 Nisan -69,1 milyar dolar olarak gerçekleşti Mart -71,8 milyar dolardı. Bu dönemde dış ticaret açığı 15% gerileyerek 23,1 milyar dolar oldu. Hizmet dengesi önceki yıla göre 32% artışla 2,9 milyar dolar oldu. Yine önceki seneye göre turizm gelirlerinde 6,8% lik artış gerçekleşti. Özellikle önümüzdeki yaz aylarında hizmet dengesinde turizm gelirleriyle birlikte bir artış olur ve ihracattaki artış eğilimi devam ederse cari işlemler açığı hedeflenen 65 milyar dolar seviyesinin de altına gelebilir. 1.Fitch Mayıs ayında yaptığı açıklamada cari açık ve ticaret dengesinde cesaret verici trendlerin söz konusu olduğunu belirtmişti. 2.S&P ise zayıf dış talebin Türkiye ekonomisinin dış ticaret dengesini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerken, Türkiye nin yüksek dış borcunun yanında bütçenin ağırlıklı olarak dolaylı vergilere dayandığına vurgu yapmıştı Nisan ayında dış ticaret açığı 9,0 milyar dolardan, 6,5 milyar dolara gerilemişti. Beklenti -7,35 milyar dolardı. KREDİLERDE %17,18 ARTIŞ Bankacılık sisteminde 25 Mayıs haftasında 733,0 milyar TL ye yükselen krediler, 1 Haziran haftasında 739,9 milyar TL ye yükseldi. Yılbaşına göre değişim %5,72 den %6,72, geçen senenin aynı dönemine göre değişim ise %17,18 oldu. 30 Aralık tarihinde ise krediler 693 milyar TL seviyesindeydi. ÇİN YAVAŞLAR(SA)? Dünya Bankası Global Ekonomiye yönelik yeni tahminleri açıklayacak olup,dünya Bankası Çin için büyüme tahminini %8,4 den %8,2 ye indirmişti. Hatırlayacak olursak yüzde 8,3-8,4 olarak gerçekleşmesi beklenen Çin ilk çeyrek yıllık büyüme verisi yüzde 8,1 olmuş, bu yıl için %7,5 büyüme hedefleniyordu (önceki 8,00%). Mart ayında ise Çin de büyüme hedefinin düşürülmesinin ABD ekonomisi için risk olduğunu belirten S&P, Çin ekonomisinin 2012 yılında yüzde 8,3 büyüme göstermesini bekliyordu. KAR SATIŞI SONRASI Kar satışlarının görülebileceğini düşündüğümüz haftalık bazda direnç seviyelerine yönelen endekste geri çekilmelerde öncelikli olmak üzere, ara destek olarak izlenebilir. 10 günlük ortalama dedir. Gündem ABD Bütçe Dengesi ABD Mayıs Bütçe Dengesi beklenti 125 milyar dolar önceki -59,1 milyar dolar Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, basın toplantısı yapacak Mersinde İngiltere Nisan Sanayi Üretimi Finansal İstikrar Komitesi toplantısı Bireysel Emeklilik Yasa Tasarısı görüşülecek

2 Küresel Piyasalar 1.ECB, ekstra likidite çekmek için bugün 1 haftalık mevduat ihalesi yapacak. 2.Asya da hisse senetleri İspanya kurtarma planı üzerine endişelerle değer kaybetti. Satışlarının %31 nin Avrupa dan sağlayan Canon %1,5 değer kaybetti. 3.Parite 1,25 in altına geriledi. İspanya da tahvil faizleri %6,5 i aştı. 4.İspanya da bazı bankalar krediye başvurmayacağını açıkladı (en büyük 5.ve 6. banka).bankalara sağlanacak kredinin bütçeye yük getirmesinden endişe ediliyor. Avrupa Merkez Bankası İspanya ya sorunlu varlıkları diğerlerinden ayırmasını istedi. 5.Merkel, finansal işlem vergisi için çaba harcanacağını belirtirken, konu 22 Haziranda gündeme gelecek. 6.GE, Türkiye ye 900 milyon dolar yatırım kararı aldı. 7.Yunanistan daki seçim nedeniyle piyasanın iyimser olmaktan kaçınabileceği belirtiliyor. 8.Avrupa nın, Yunanistan ın avro yu bırakma olasılığına karşı hazırlık yaptığı belirtiliyor. 9.İtalya nın faizi %6,1 in üzerini gördü. ABD 10 yıllık %1,60 ın altına geriledi. 10.S&P, yapılabilecek 100 milyar avro yardımın İspanya'nın kredi notunda hemen bir etkisi olmadığını açıkladı. 11. Dünya Bankası Global Ekonomiye yönelik yeni tahminleri açıklayacak. 12.Yunanistan, de 1.25 milyar avro tutarında 182 günlük hazine bonosu ihracı gerçekleştirecek. Şirket Haberleri Parsan Makina 10.00, Çelik Halat Olağan Genel Kurul toplantısı Türk Hava Yolları Yolcu Sayısı Ocak-Mart 2011 döneminde 6,7 milyon iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,9 artışla 8 milyon'a ulaşmıştı. Yolcu Sayısı Ocak-Nisan 2011 döneminde 9,3 milyon iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,7 artışla 11,1 milyon'a ulaşmış, %72,7 olan Yolcu Doluluk oranı 5,7 puan artışla %73,9 olarak gerçekleşmişti. Hamdi Topçu, 2012'de yolcu sayısını 38 milyona çıkarmayı hedeflediklerini, 146 olan uçuş noktasına ise hat daha ekleyeceklerini bildirmişti. Brisa Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin ,00.-TL (Üçyüzbeşmilyonyüzonaltıbinsekizyüzyetmişbeş Türk Lirası) olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir. T.Şişe ve Cam Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Türk lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin Türk Lirasına yükseltilmesine Bedelsiz Artırım Oranı (%) 10,85 karar verildi. AFM Film tarihinden itibaren çağrı işleminin fiilen başladığı güne kadarki her gün (10 iş günü) için açıklanan haftalık LIBOR oranının %30 fazlası ile hesaplanan faizin eklenmesi suretiyle ABD Doları cinsinden pay başına faiz 0, ABD Doları olarak hesaplanmıştır tarihinde T.C. Merkez Bankasınca açıklanan gösterge niteliğindeki döviz alış kurunun, çağrının başladığı günden önceki iş gününde açıklanan gösterge niteliğindeki döviz alış kurundan (1 ABD Doları=1,8269) düşük olması nedeniyle nihai çağrı fiyatının belirlenmesinde tarihli ilgili kur (1 ABD Doları=1,8269) baz alınarak nihai çağrı fiyatı 13,84 TL olarak hesaplanmıştır. ISMEN.E ( % 10 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F. : 1,49-TL) Ekonomi Haberleri Stiglitz: Yunanistan'ın çıkışı euroyu güçlendirir. Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz, Avrupa'nın, Yunanistan'ın 445 milyar dolarlık borç yükünden kurtulmasının, euroyu değerlendireceğini düşünüyor. Bloomberg'in rakamlarına göre Yunanistan'ın 356 milyar euroluk borcu ise, bölgenin toplam borcunun yüzde 4.3'üne karşılık geliyor. Avrupa Birliği rakamlarına göre Yunanistan olmasaydı, Euro Bölgesi geçtiğimiz yıl cari açık yerine cari fazla verebilirdi. Türk Hava Yolları (THY), Riyad, Cidde, Medine, Dammam'dan sonra şimdi de Suudi Arabistan'ın Yanbu şehrine 11 Haziran'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Beylikdüzü 5M Migros mağazası, Kasım 2011'de çıkan yangının ardından 15 Haziran'da yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yangının izlerini silerek yeniden müşterileriyle buluşacak 5M Migros'ta açılışın ardından sabaha kadar alışveriş yapılabilecek. İspanya'nın reformlarını Troyka denetleyecek. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, diğer Avrupa ülkelerinden maddi yardım alacak İspanya'daki reformların yakından izleneceğini belirtti. Schaeuble, İspanya'daki reformların izlenmesi için bir Troyka'nın oluşturulacağını ve programa riayet edilip edilmediğinin kontrol edileceğini ifade ederek, bu kontrolün sadece bankacılık sektörünün yeniden yapılanmasıyla ilgili olacağını kaydetti. Başkent Doğalgaz'a yeni model. Özelleştirme İdaresi (ÖİB) Başkanı Ahmet Aksu, Başkent Doğalgaz'ın özelleştirilmesi için yeni ihaleye en kısa sürede çıkacaklarını belirterek, yeni model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Galataport yeniden ihale ediliyor. Özelleştirme İdaresi (ÖİB) Başkanı Ahmet Aksu, Portföyümüzde 23 milyon metrekarelik gayrimenkul var. Yılsonuna kadar İzmir, Derince, Tekirdağ limanları, Galataport, İzmir Kruvazör Limanı ve 5 marinanın özelleştirmesini yapacağız dedi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdül Celil, Libya da yaşanan devrimin ardından Türk firmalarının uğramış oldukları zararları karşılayacaklarını belirtti. Buna ek olarak durmuş olan tüm işlerin başlayacağını ve Türk firmalarının gelmelerini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,36 artış ve (+205) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,219 milyon TL oldu. İMKB-30 da Sngyo %2.65, Enkaı %2.31, TUPRS %2.22 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Kar satışlarının görülebileceğini düşündüğümüz haftalık bazda direnç seviyelerine yönelen endekste (58274) bandının önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolar bazında TL bazında dedir. Geri çekilmelerde öncelikli olmak üzere, ara destek olarak izlenebilir. 10 günlük ortalama dedir. Destek Direnç (aylık) İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not THYAO Trafik Sonuçları bekleniyor

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil Haftanın ilk işlem gününde TCMB piyasaya %5,75 ten haftalık repo ihalesi yoluyla likidite sağlarken, içerde ayrıca beklentilere paralel gelen Nisan ayı cari açık verisi izlendi. 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil dün %9,09-9,18 aralığında hareket etti. %9,11 den günü tamamladı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haziran vadeli endeks kontratları en düşük 69,100 en yüksek 70,300 gördüğü günü 69,200 seviyesinden kapattı. Endekste aşağı yönlü hareketlerde 68,800-68,000 ve 67,500 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir. Yukarıda direnç seviyeleri sırası ile 70,000-70,700 ve 71,500 seviyelerini hedeflenecektir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI