Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.356, ,3 4.25, ,9 4.95,1 Günlük Strateji Bülteni 11 Kasım 216 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 1 Kasım %Değ. Ybb BIST ,4,2% 6,5% BIST ,,2% 6,6% VIOP3 Endeks 94,75,2% 7,6% S&P ,5,2% 6,% DJI 18.87,9 1,2% 7,9% DAX 1.63,1 -,1% -1,1% RTS 993,8,4% 31,3% Parite 1 Kasım %Değ. Ybb USD/TRY 3,2569,4% 11,7% EUR/TRY 3,5529,6% 12,1% ($+ )/TRY 3,447,5% 11,9% EUR/USD 1,97,2%,4% Emtia 1 Kasım %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 45,7 -,3% 1,6% Bakır ($/ton) 5.61, 3,5% 19,% Altın ($/ons) 1.259,4 -,6% 18,6% Gümüş ($/ons) 18,5-1,3% 33,4% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ATSYH 19% KLMSN -1% GARAN 794 ANSA 17% SANFM -9% THYAO 342 IEYHO 14% IHYAY -8% HALKB 39 FMIZP 9% IHEVA -7% AKBNK 211 KUTPO 8% RAYSG -6% VAKBN 149 Yurt dışı piyasalardaki pozitif ivme ile birlikte güne alımlarla 76.8 seviyelerinden başlayan BİST, yukarı hareketini 77. üzerine taşıdı. Ancak, bu seviyelerde satışlarla karşılaşan BİST, gün sonu kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından güne yükselişle başlayan Avrupa borsaları kazançlarını geri vererek günü hafif satıcılı bir görünümle tamamladı. Ayrıca ABD'de Dow Jones endeksi yükselerek günü rekor seviyede tamamlarken, Nasdaq endeksi ise satıcılı bir görünüm sergiledi. Bugün yurt içinde Eylül ayı cari açık verisi izlenecek. Beklentiler cari açığın 1,6 mlr $ geleceği yönünde bulunuyor. Yurt dışında ise Almanya dan TÜFE, ABD den ise tüketici güveni verisi ile Fed Başkan Yardımcısı Fischer in konuşması takip edilecek. ABD başkanlık seçimleri ardından dengelenmeye çalışan piyasalarda hareketlilik sürerken, sabah Japonya ve Çin piyasalarında alıcılı seyir göze çarpıyor. Avrupa piyasalarının açılışında ise alıcılı bir seyir bekleniyor. BİST tarafında ise satış baskılı bir açılış görebileceğimizi düşünüyoruz. Günün devamında ise cari açık rakamının ardından BİST tarafında hareketlilik bir miktar artacaktır. BİST, yurt dışı piyasaların yanı sıra kur ve faiz tarafındaki seyre göre yeni denge seviyeleri arayışına girebilir. Makro Ekonomi & Politika Yabancı yatırımcılar 4 Kasım 216 haftasında 12 mn $ hisse, 17 mn $ satımı gerçekleştirdi (=) TCMB, tesis edilen teminat döviz depoları için limit uygulamasına yeniden başlanacağını duyurdu. Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Petrol Ofisi nin satışına ilişkin teklifler alınıyor Kısa Kısa Şirket Haberleri: TKNSA, VESTL BIST 1 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 11 Kas. Almanya 1: Eki. TÜFE- Aylık % 84,75,2%,2% 11 Kas. Almanya 1: Eki. TÜFE- Yıllık % 88,14,8%,8% 11 Kas. Türkiye 1: Eyl. Cari Denge 88, -1,78 Mlr $ 11 Kas. ABD 17: Fed Fischer konuşması 11 Kas. ABD 18: Kas. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,6 87,3 87, /11 7/11 8/11 9/11 1/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika 11 Kasım 216 Cuma Yabancı yatırımcılar 4 Kasım 216 haftasında 12 mn $ hisse, 17 mn $ satımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 4 Kasım ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 12 mn $ net satım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 17 mn $ düşüş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 41,1 mlr $ olan hisse senedi stoku 4 Kasım ile sona eren haftada 39,2 mlr $ gerilerken, DİBS stoku ise 33,4 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 3,4 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım TCMB, tesis edilen teminat döviz depoları için limit uygulamasına yeniden başlanacağını duyurdu. TCMB, banka nezdinde tesis edilen teminat döviz depoları için limit uygulamasına 11 Kasım 216 tarihinden itibaren yeniden başlanacağını duyurdu. Banka limitleri 17 Temmuz 216 öncesi limitlerin dört katı olarak uygulanacak. Tahsis edilen limite ulaşılana kadar limitlerini aşmış olan bankaların mevcut depoları uzatılmayacağı ve yeni depo tesis edilmeyeceği bildirildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri 11 Kasım 216 Cuma Petrol Ofisi nin satışına ilişkin teklifler alınıyor Hakim ortağı OMV tarafından satışa çıkarılan Petrol Ofisi'nin satışında ilk tekliflerin alındığı basına yansıdı. Teklif verenler arasında dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Aramco, Azeri petrol devi Socar ve Koç Grubu ve Öztürk ailesinin ortak şirketi Opet'in de olduğu belirtildi. (Kaynak: ) Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Teknosa (TKNSA): Teknosa, Rekabet Kurulu tarafından verilen 18,3 milyon TL idare para cezasına karşı bütün yasal haklarını kullanacağını açıkladı. (=) Vestel (VESTL): Vestel, tüketici elektroniği pazarına yönelik olarak Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma sonrasında, Rekabet Kurulu'nun Şirketin %1 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ'ye 8 mn TL idari para cezası verdiğini bildirdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda 11 Kasım 216 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 11 Kas. Almanya 1: Eki. TÜFE- Aylık % 84,75,2%,2% 11 Kas. Almanya 1: Eki. TÜFE- Yıllık % 88,14,8%,8% 11 Kas. Türkiye 1: Eyl. Cari Denge 88, -1,78 Mlr $ 11 Kas. ABD 17: Fed Fischer konuşması 11 Kas. ABD 18: Kas. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,6 87,3 87,2 14 Kas. Japonya 2:5 3Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Öncü 96,77,2%,2% 14 Kas. Japonya 2:5 3Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 94,62,8%,7% 14 Kas. Çin 5: Eki. Sanayi Üretimi- Yıllık % 81,8 6,2% 6,1% 14 Kas. Çin 5: Eki. Perakende Satışlar- Yıllık % 72,97 1,7% 1,7% 14 Kas. Japonya 7:3 Eyl. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,92,% 14 Kas. Japonya 7:3 Eyl. Sanayi Üretimi- Yıllık % 74,19,9% 14 Kas. Japonya 7:3 Eyl. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,25 2,6% 14 Kas. Türkiye 1: Eki. Tarım ÜFE- Aylık% 1,1% 14 Kas. Avro Bölgesi 13: Eyl. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,12 1,6% 14 Kas. Avro Bölgesi 13: Eyl. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 6,47 1,8% 15 Kas. ABD 1: Fed Lacker konuşması 15 Kas. ABD 1: MSCI 1Ç17 dönemi için endeks revizyonları açıklanacak. 15 Kas. ABD 2:3 Fed Williams konuşması 15 Kas. Almanya 1: 3Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Öncü 83,5,4% 15 Kas. Almanya 1: 3Ç16 GSYH Yıllık %- Öncü 77,97 3,1% 15 Kas. Fransa 1:45 Eki. TÜFE- Aylık % 72,22,% 15 Kas. Fransa 1:45 Eki. TÜFE- Yıllık % 94,44,4% 15 Kas. Türkiye 1: Ağu. İşsizlik Oranı 64, 1,7% 15 Kas. Türkiye 11: Eki. Bütçe Dengesi 4, -16,9 Mlr TL 15 Kas. İngiltere 12:3 Eki. TÜFE- Aylık % 92,86,2% 15 Kas. İngiltere 12:3 Eki. TÜFE- Yıllık % 94,5 1,% 15 Kas. İngiltere 12:3 Eki. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 89,29 1,5% 15 Kas. İngiltere 12:3 Eki. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 84,52,2% 15 Kas. İngiltere 12:3 Eki. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 82,14 1,2% 15 Kas. Avro Bölgesi 13: Eyl. Dış Ticaret Dengesi 3,23 18,4 Mlr 15 Kas. Almanya 13: Kas. Zew Cari Endeksi 94,92 59,5 15 Kas. Almanya 13: Kas. Zew Beklenti Endeksi 96,61 6,2 15 Kas. Avro Bölgesi 13: Kas. Zew Beklenti Endeksi 67,44 12,3 15 Kas. Avro Bölgesi 13: 3Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Öncü 93,2,3% 15 Kas. Avro Bölgesi 13: 3Ç16 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)- Öncü 9,7 1,6% 15 Kas. ABD 16:3 Eki. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,4,1% 15 Kas. ABD 16:3 Eki. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% 34,4-1,1% 15 Kas. ABD 16:3 Kas. New York FED Sanayi Endeksi 82,4-1, -6,8 15 Kas. ABD 16:3 Eki. Perakende Satışlar -Aylık% 92,,5%,6% 15 Kas. ABD 16:3 Eki. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 64,4,6%,5% 15 Kas. ABD 18: Eyl. İşletme Stokları 39,2,2% 16 Kas. ABD 11: Fed Bullard konuşması 16 Kas. İngiltere 12:3 Eyl. Ortalama Haftalık Kazançlar-3 Aylık (Yıllık %) 25, 2,3% 16 Kas. İngiltere 12:3 Eyl. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 9,48 4,9% 16 Kas. ABD 15: 11 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 16 Kas. ABD 16:3 Eki. ÜFE - Aylık % 86,4,3%,3% 16 Kas. ABD 16:3 Eki. ÜFE - Yıllık % 68,8,7% 16 Kas. ABD 17:15 Eki. Sanayi Üretimi- Aylık % 88,8,1%,6% 16 Kas. ABD 17:15 Eki. Kapasite Kullanımı 62,16 75,4% 75,4% 16 Kas. ABD 18: Kas. NAHB Konut Piyasası Endeksi 44,8 63, 17 Kas. ABD 1:3 Fed Harker konuşması 17 Kas. İngiltere 12:3 Eki. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 79,76,% 17 Kas. İngiltere 12:3 Eki. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Yıllık % 75, 4,% 17 Kas. Avro Bölgesi 13: Eki. TÜFE- Aylık % 83,72,4% 17 Kas. Avro Bölgesi 13: Eki. TÜFE- Yıllık % 95,35,4% 17 Kas. Avro Bölgesi 13: Eki. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 62,79,8% 17 Kas. ABD 16:3 Eki. Konut Başlangıçları 89, Bin 1.47 Bin 17 Kas. ABD 16:3 Eki. Konut Başlangıçları -Aylık % 25,6 7,% -9,% 17 Kas. ABD 16:3 Eki. İnşaat İzinleri 62, Bin Bin 17 Kas. ABD 16:3 Eki. İnşaat İzinleri - Aylık % 23,2-2,9% 6,3% 17 Kas. ABD 16:3 Eki. TÜFE- Aylık % 95,2,4%,3% 17 Kas. ABD 16:3 Eki. TÜFE- Yıllık % 64, 1,5% 17 Kas. ABD 16:3 12 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,4 17 Kas. ABD 16:3 Kas. Philadelphia FED İmalat Endeksi 79,2 9,7 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 11 Kasım 216 Cuma Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi Vakıf Yatırım zararlardan Menkul Değerler ve A.Ş. her tarafından ne şekil hazırlanmıştır ve surette olursa Bu olsun çalışma arka üçüncü sayfada kişilerin yer alan çekince uğrayabileceği bildirimi bir bütündür her türlü zararlardan Sayfa dolayı 5 / 5 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.