Gündem Yurtiçi Piyasalar. Günün Ajandası. Yurtdışı Borsalar. Yurtdışı Piyasalar. Dün. Bugün. Yarın

Transkript

1 Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Fed/FOMC Faiz Kararı Türkiye İşsizlik Oranı (Mart) ABD Sanayi Üretimi (Mayıs) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Euro Bölgesi TÜFE (Mayıs) ABD TÜFE (Mayıs) Euro Bölgesi Cari Denge (Nisan) ABD İnşaat İzinleri (Mayıs) Kanada TÜFE (Mayıs) Türkiye de İşgücü İstatistikleri Açıklandı Türkiye de 2015 yılı Mart ayında %10,6 oranında olan işsizlik, 2016 yılı Mart ayında %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi nde Ticaret Dengesi Açıklandı Euro Bölgesi nde Mart ayında 23,7 milyar euro olarak açıklanan ticaret dengesi, Nisan ayında 28,0 milyar euro açıklandı. Beklenti ticaret dengesinin 21,5 milyar euro olarak açıklanması yönündeydi. Fed Faizleri Değiştirmedi Fed, 1415 Haziran FOMC toplantısı sonuçlarını açıkladı. Federal Fonlama Faizi (FFR), %0,250,50 seviyesinde sabit tutuldu. Fed üyeleri, istihdam piyasasında gelişmenin hız kestiğini ifade etti. Haziran toplantısında açıklanan projeksiyonlar, komite üyelerinin 2016 yılında iki faiz artışı beklediğini gösteriyor. Ancak, 2016 yılında tek faiz artışı bekleyen üye sayısı, 1'den 6'ya yükseldi. Fed, ekonomik verilere bağlı olarak faizleri herhangi bir toplantıda artırmaya devam edebilir. Fed Başkanı Janet Yellen, Temmuz'da faiz artırmanın imkansız olmadığını ifade ediyor. Japonya MB Faizi Değiştirmedi Japonya Merkez Bankası, politika faizini %0,10 seviyesinde sabit tuttu. Varlık alım programını değiştirmedi. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY Sepet Kur Kapanış 0, ,63 %9,24 0,96 3,2941 0,08 2,9247 0,37 3,1070 0,16 Beklenti Kapanış , , , , , ,11 Kapanış %1,57 2,53 %0,01 1,1260 0,47 1,4204 0,61 106,01 0, ,43 48,59 1,32 94,61 0,33 Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ

2 Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Euro Bölgesi TÜFE (Mayıs) Yıllık Beklenti Önceki %0,10 %0,10 14:00 İngiltere MB Faiz Kararı %0,50 %0,50 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 270K 264K ABD TÜFE (Mayıs) Yıllık %1,10 %1,10 12:00 TCMB Beklenti Anketi TCMB Beklenti Anketi, bugün saat 14:30 da açıklanacak. Nisan ayında %7,78 seviyesinde olan on iki ay sonrası TÜFE beklentisi, Mayıs ayında %7,81 seviyesine yükselmişti. TCMB, para politikasında hem enflasyonu hem enflasyon beklentilerini yakından izliyor. Yandaki grafikte, enflasyon beklentisi gösteriliyor. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD'de 11 Haziran da biten haftaya ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 'da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor. Yeni başvuruların 264 bin kişi seviyesinden 270 bin kişi seviyesine yükselmesi bekleniyor. ABD de TÜFE Bekleniyor ABD de Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisi bugün saat da açıklanacak. Nisan ayında yıllık bazda %1,10 oranında artan TÜFE nin Mayıs ayında da %1,10 oranında artması bekleniyor. Fed üyeleri, enflasyonda gerçekleşme ve beklentileri faiz artırım sürecinde yakından izliyor. Komite üyeleri, ekonomik koşulların sadece kademeli faiz artışlarını desteklediğini ifade ediyor. BIST Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki EURUSD Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Veri Beklenti Önceki 27,3 milyar EUR 11:00 Euro Bölgesi Cari Denge (Nisan) ABD İnşaat İzinleri (Mayıs) 1,150 mn 1,130 mn ABD Konut Başlangıçları (Mayıs) 1,150 mn 1,172 mn Kanada TÜFE (Mayıs) Yıllık %1,60 %1,70 Kanada Çekirdek TÜFE (Mayıs) Yıllık %2,10 %2,20

3 Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN ,66 0,63 0,89 0,24 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler KIPA CEMAS TMPOL IDGYO ODAS 19,83 17,72 6,58 6,34 6,13 Düşenler ,69 1, %62,64 ADESE VERTU GOODY SILVR SASA 10,71 6,32 5,88 5,67 5,44 Borsa İstanbul, Brexit endişesiyle oynaklığın yüksek olduğu bir dönemde dengeli kalmaya devam ediyor. Fed'in faizleri daha yavaş artıracağı düşüncesi, kısa vadede endeksin yükselişini destekleyebilir. BIST100 Endeksi, 200 günlük ortalama olan seviyesi altında kapanışlar yapmaya devam ediyor. Endekste seviyesi altında kapanışlarda seviyesini ilk destek, seviyesini güçlü destek olarak değerlendirmekteyiz. Yükseliş durumunda seviyesini ilk direnç, seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.

4 Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi AEFES ALARK ALGYO BRSAN SISE TTKOM VAKBN YAZIC Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ,270 TL 0,245 TL 0,630 TL 0,140 TL 0,132 TL 0,240 TL 0,040 TL 0,063 TL 1,080 TL 0,21 TL 0,630 TL 0,119 TL 0,112 TL 0,204 TL 0,034 TL 0,053 TL 18,68 3,24 29,70 7,73 3,62 5,92 4,52 11,88 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 6,32 6,32 ASELS HLGYO *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Petkim (PETKM), Star Rafineri A.Ş. paylarının satın alınması hakkında görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini duyurdu. (Nötr) Kent Gıda Maddeleri (KENT), 2015 mali yılında kar payı ödemesi yapılmayacağını duyurdu. (Nötr) Gentaş (GENTS), 95 milyon TL olan ödenmiş sermayenin %7 oranında bedelsiz olarak 101,65 milyon TL'ye artırılması için yönetim kurulu kararı aldığını duyurdu. (Nötr) Türk Hava Yolları (THYAO), Tayland'ın Phuket şehrine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. (Nötr)

5 Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BİST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %9,04 %9,50 %7,50 %8,33 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,24 %9,31 %9,74 268,36 0,96 0,96 0,61 0,94 B.Faiz % Değişim Hacim ,55 19,0 bp 39,0 mn ,57 7,3 bp 3,0 mn ,95 19,0 bp 2,5 mn ,66 25,5 bp 2,1 mn , , ,09 Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Denizbank Yapı Kredi Yatırım Yapı Kredi Finansal Kir. TF Varlık Kiralama Net Holding Net Holding Net Holding B. Faiz: Bileşik Faiz Mayıs ayında enflasyonun yatay kalması ve Türkiye'nin risk priminin düşmesi tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasını sağlıyor. Enflasyon, Mayıs ayında gıda fiyatlarının düşüşüyle %6,58 oranında gerçekleşti. Nisan ayında yıllık bazda %9,41 oranında artan TCMB nin tercih ettiği enflasyon göstergesi olan I endeksi, Mayıs ayında %8,77 oranında arttı. Pozitif küresel koşulların sürmesi durumunda, TCMB faiz indirimine ölçülü adımlarla devam edebilir.

6 Türev li İşlemler Piyasası Ürünler BIST30 EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış ,9360 3,2995 1, ,04 0,34 0,01 0,31 0,14 Teorik F ,9381 3,3019 1,1238 APS APSD APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat Varantlar Tip (İş Bankası) D.Varlık XU30 DAX XU30 DAX D.Varlık : Dayanak Varlık K. Fiyatı , , K. Fiyatı : Kullanım Fiyatı DV. Fiyat 2, , Satış 0,07 0,19 0,40 1,28 0,41 2,92 0,00 10,00 42,31 6,72 5,41 8,65 DV. Fiyat : Dayanak Varlık Fiyatı XU30 Opsiyonlar Tip K. Fiyatı 104,00 102,00 104,00 102,00 Son Fiyat 0,36 1,01 2,37 1,60 0,07 0,10 0,42 0,10 APS K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi APSD 7 1

7 İletişim Deniz Kahraman Tel: Günlük bültenin hazırlanmasında Matriks Terminal ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.