GÜNLÜK BÜLTEN. Gündem Özel Sektör Dış Borcu (Aug) Eyl. 21 Kapasite Kullanım Oranı (Eyl) Eyl. 24 Reel Sektör Güveni (Eyl) Eyl.

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN TEKNİK YORUM İMKB 100 endeksi dün güne yatay ve gevşek bir başlangıç yaptı, ardından yurt dışı piyasalarda S&P nin 1130 direncini geçmesiyle birlikte günü yükselerek kapattı. Piyasaya para girişinin devam ettiği görünüyor. Piyasa tüm dünyadaki likidite bolluğunun etkisi ile hala ciddi bir düzeltme yapmadan yükselişini sürdürüyor. Ancak işlem hacminin artması bir yandan da dikkatli olmayı gerektiriyor. Bu durumlarda gün içinde bile sert kar realizasyonları ve oynaklık artabileceğinden ya stop loss seviyesini yakın kullanıp çok kısa vadeli işlemlere girmemek ya da ana desteklere bağlı kalıp orta vadeli pozisyonları korumak şeklinde pozisyon alınabilir. Orta vadede kanalın önemli desteğinin de olduğu, direncin ise ilk aşamada olduğunu dikkate alarak işlem yapmayı öneriyoruz. Kısa vadede ise endeksin ilk desteği 63500, önemli desteği de bulunuyor ve ardından de kanal direnci bulunan endeksin yurt dışı eğilim desteklerse bu dirençleri geçme olasılığı var. Bu durumda da hedef olabilir. Kısa vadede pozisyonlar korunduğu sürece korunabilir kısa vadede kar realizasyonu için izlenebilir. 21 Eylül 2010 Gündem Özel Sektör Dış Borcu (Aug) Eyl. 21 Kapasite Kullanım Oranı (Eyl) Eyl. 24 Reel Sektör Güveni (Eyl) Eyl. 24 Sabit Getirili Piyasa Verileri Gösterge Faiz Nis. 25, 2012 (kapanış, bileşik) 8.09% Günlük Değişim (bp) -1 Trading Volume (US$ mn) 0 MB Politika Faizi (basit) 6.50% Eurobond (Getiri & Vade Uyumlu Spread) $ / 5.75% / $ / 5.96% / Döviz US$/TL Günlük Değişim 0.0% Piyasa verileri İMKB-100 Kapanış (TL/US$) 64,290 / 43,182 Değişim (TL) Günlük 0.7% Haftalık 3.3% Yılbaşından 21.7% Piyasa Değeri (US$ bn) 248,883 Günlük işl. hacmi (US$mn) aylık ort. hacim (US$mn) 909 Değerleme Oranları (Tahmini) 2010 F/K FD/DD FD/VAFÖK 6.9 IMKB-100 ENDEKSİ 2011 F/K FD/DD FD/VAFÖK 6.4 Eczacıbaşı Menkul Değerler 1

2 MSCI TURKIYE / MSCI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DÖVİZ SEPETİ BAZINDA ENDEKS Eczacıbaşı Menkul Değerler 2

3 VOB ENDEKS 30 KONTRATI VOB'da İMKB 30 endeks sözleşmesi güne hafif gevşek ve yatay bir eğilimle başladıktan sonra günü yurt dışı piyasalara paralel yükselişle tamamladı aralığında hareket ettiği günü %0.74 artıda uzlaşma fiyatı ile sonlandırdı. Sözleşmede ve destekleri önemli Bu desteklerde uzun pozisyon açıp, civarında uzun pozisyon kapatılabilir seviyesi uzun pozisyon açısından stop loss olarak izlenebilir. Dolar/TL de spot piyasada 1.50 nin hemen altında bir eğilim yaşanıyor nin altında ve 1.45 destekleri ön planda olacak. Bu durumda uzun pozisyon açmak için bu desteklere gerileme veya nin geçilmesi beklenebilir. S&P Eczacıbaşı Menkul Değerler 3

4 Yurt dışı piyasalarda endeksler yeni haftaya yükselişle başladı. Önemli direnç seviyelerini geçen endeksler bu seviyelerin üzerinde birkaç gün daha kalırlarsa yeni bir yükseliş ivmesi yakalayabilirler. Almanya Dax endeksinde 2010 zirvesi olan zirvesi bu anlamda önemli direnç olurken, S&P de de dün 1130 direnci geçildi. Bu yüksleiş eğilimi diğer piyasaları da motive edecektir. Ancak bu arada gelen haberlere de duyarlılık artabilir. Fed in yapacağı açıklamalar da bu seviyelerde önemli olabilir. Euro lehine direncini geçemeyen paritede desteğine tekrar gerileme olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2.68 seviyesinde bulunuyor. Aslında ABD 10 yıllık bono tahvil faizindeki eğilim ve parite birkaç gündür hisse senedi piyasalarındaki yükselişle uyumlu hareket etmiyor. ABD 10 YILLIK FAİZ PARİTE Eczacıbaşı Menkul Değerler 4

5 EKONOMİDE SON GELİŞMELER Özel Sektör Dış Borcu (Ağustos) bugün açıklanacak. SABİT GETİRİLİ PİYASALAR Pazartesi günü para piyasası 23,635 milyon TL artı rezerv ile açıldı. Repo piyasasında gecelik brüt faiz %6.25 net faiz ise %5.31 oldu. İç ve dış piyasalarda izlenecek önemli bir verinin bulunmadığı haftanın ilk iş günü faiz yatay bantta hareket etti. 25 Nisan 2012 vadeli gösterge tahvil bileşik faizi gün içinde %8.06-%8.10 bandında hareket ederken ortalama bileşik faiz %8.07 işlem hacmi ise 271 milyon TL oldu. Kısa vadede gösterge bileşik faizin yurtiçi ve yurtdışı gelişmelere bağlı olarak %8.00- %8.20 seviyesinde hareket etmesini bekliyoruz. DÖVİZ Bu hafta gerçekleşecek ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde dolar/tl kuru gün içinde aralığında hareket etti. TCMB nin olarak açıkladığı gösterge alış kuruna göre TL, dolar karşısında değer kaybederken euro karşısında değer kazandı. Dolar/TL kurunun dış piyasalar ve euro/dolar paritesine paralel bir seyir izlemesini bekliyoruz. DÖVİZ SEPET (0.77 EUR + 1 USD) Eczacıbaşı Menkul Değerler 5

6 GÜNLÜK VOB VERİLERİ Eczacıbaşı Menkul Değerler 6

7 PİYASA İSTATİSTİKLERİ 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, /08/10 03/08/10 04/08/10 05/08/10 06/08/10 09/08/10 10/08/10 11/08/10 12/08/10 13/08/10 16/08/10 17/08/10 18/08/10 19/08/10 20/08/10 23/08/10 24/08/10 25/08/10 26/08/10 27/08/10 31/08/10 01/09/10 02/09/10 03/09/10 06/09/10 07/09/10 08/09/10 13/09/10 14/09/10 15/09/10 16/09/10 17/09/10 20/09/10 İşlem Hacmi (Milyon YTL) İMKB-100 Endeksi ARTANLAR AZALANLAR Kod Şirketler Δ Kod Şirketler Δ GSRAY Galatasaray %16.8 BOSSA Bossa -%5.7 DYHOL Doğan Yayın Holding %14.7 ATLAS Atlas Y.O. -%4.1 DOBUR Doğan Burda Rızzolı %12.2 METYO Metro Y.O. -%3.0 AVRSY Avras ya Y.O. %10.5 BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Me -%2.8 NUGYO Nurol G.M.Y.O. %9.1 ASLAN Aslan Çimento -%2.5 HURGZ Hürriyet Gazetecilik %8.7 TSPOR Trabzonspor -%2.2 SILVR Sılverlıne Endüstri Ve Ticaret %8.3 TRKCM Trakya Cam -%2.2 AYCES Altınyunus Çeşme %7.7 BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. -%1.9 ARENA Arena Bilgisayar %7.2 HDFYO Hedef Y.O. -%1.5 FFKRL Finans Fin. Kir. %7.0 PNSUT Pınar Süt -%1.5 Piy.Değ. Günlük İşlem Hacmi Nominal D İMKB-100'e göre Δ En Aktif Hisseler Kod (US$mn) Değ. (US$mn) 1 hafta 1 ay 1 hafta 1 ay Garanti Bankası GARAN 23,838 -% ,563 %7.6 %16.6 %4.2 %6.5 Doğan Yayın Holding DYHOL 994 % ,794 %14.7 %14.7 %11.1 %4.8 Doğan Holding DOHOL 1,777 %4.9 69,044 %5.9 %8.0 %2.5 -%1.3 İş Bankası (C) ISCTR 17,984 %0.8 59,842 %2.6 %7.2 -%0.7 -%2.0 Petkim PETKM 1,518 %1.3 28,764 %2.7 %3.7 -%0.5 -%5.3 Hürriyet Gazetecilik HURGZ 601 %8.7 28,688 %9.5 %17.4 %6.0 %7.3 Trabzonspor TSPOR 223 -%2.2 27,410 %8.1 %22.0 %4.7 %11.5 Halk Bankası HALKB 10,999 %2.3 27,133 %2.3 %6.5 -%0.9 -%2.7 Ereğli Demir Çelik EREGL 5,180 %0.8 24,761 %3.4 %10.0 %0.2 %0.6 Türk Hava Yolları THYAO 3,560 %1.9 23,869 %7.7 %10.9 %4.3 %1.3 Eczacıbaşı Menkul Değerler 7

8 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Büyükdere Caddesi, No:209 Tekfen Tower K: Levent, İstanbul Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, sadece yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta ve Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü; Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin önceden izni alınmaksızın çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya fotokopi, mekanik kopyalama ve elektronik ortam dahil olmak üzere hiçbir surette dağıtılamaz.