Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 2.710, , , , ,8 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 20 Aralık %Değ. Ybb BIST ,9 0,8% 8,5% BIST ,8 0,8% 8,9% VIOP030 Endeks 95,425 0,3% 9,1% S&P ,8 0,4% 11,1% DJI ,6 0,5% 14,6% DAX ,7 0,3% 6,7% RTS 1.142,5 1,1% 50,9% Parite 20 Aralık %Değ. Ybb USD/TRY 3,5303-0,1% 21,0% EUR/TRY 3,6714-0,5% 15,8% ($+ )/TRY 3,5959-0,3% 18,1% EUR/USD 1,0398-0,4% -4,3% Emtia 20 Aralık %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 55,4 0,8% 21,6% Bakır ($/ton) 5.502,0 0,1% 16,9% Altın ($/ons) 1.132,3-0,5% 6,7% Gümüş ($/ons) 16,0-0,3% 15,2% Güne seviyelerinden başlayan BİST, PPK öncesinde de bu seviyeler üzerinde tutundu. PPK toplantısı sonucunda, politika ve üst bant tarafında 25 baz puanlık faiz artırımı geleceği yönünde bulunan piyasa beklentisine karşın, faizlerde bir değişime gidilmediği açıklandı. Yurt dışı piyasalardaki alıcılı seyir ise günün kalanında BİST in yukarı seyrini desteklerken, kapanış seviyesinden gerçekleşti. İtalyan hükümeti parlamentodan, zor durumdaki bankacılık sektörünü destekleyebilmek ve özellikle de Monte dei Paschi di Siena Bankası'nı kurtarabilmek için 20 mlr 'ya kadar borçlanma yetkisi isteyeceği, hatta devletin devreye gireceği haberlerinin ardından bankacılık sektörü öncülüğünde Avrupa borsalarında yükselişler görüldü. ABD'de ise dün mali kuruluş hisseleri öncülüğünde Dow Jones ve Nasdaq endeksleri rekor tazelediler. Yurt içinde bugün Aralık ayı tüketici güveni takip edilirken, yurt dışında ise Avro Bölgesi öncü tüketici güveni ve ABD den 2. El konut satışları takip edilecek. Sabah Asya tarafında Japonya piyasalarında satış baskısı görülürken, Çin alıcılı seyrediyor. BİST in bugüne alımlarla başlayabileceğini, günün devamında ise yurt dışı piyasaları takip edeceğini düşünüyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi (=) Sektör ve Şirket Haberleri Performans ve işlem hacmi verileri Kısa Kısa Şirket Haberleri: BAGFS Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) DIRIT 20% ARTI -13% GARAN 540 INFO 19% ANSA -12% THYAO 254 EGCYO 18% EUYO -11% HALKB 216 BANVT 18% ETYAT -9% BANVT 166 VANGD 15% SELGD -9% AKBNK 146 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 21 Ara. Türkiye 10:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi 68,93 21 Ara. Fransa 10:45 Kas. ÜFE - Aylık % 0,80% 21 Ara. Fransa 10:45 Kas. ÜFE - Yıllık % -0,90% 21 Ara. ABD 15:00 16 Ara. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) -4,00% 21 Ara. Avro Bölgesi 18:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi- Öncü -6,10 21 Ara. ABD 18:00 Kas. 2. EL Konut Satışları 5,52 mn 5,60 mn 21 Ara. ABD 18:00 Kas. 2. El Konut Satışları - Aylık % -1,40% 2,00% İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /12 15/12 16/12 19/12 20/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi (=) Merkez Bankası faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizini %7,25 te, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %8,00 de, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini %8,50 de sabit bıraktı. Piyasalarda 25 ila 50 baz puan arasında politika faizinde bir artış beklenirken, üst bant tarafında da aynı ölçüde bir artışa gidilebileceği beklenmekteydi. Ayrıca Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası nda gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %0 düzeyinde, borç verme faiz oranını ise %10 seviyesinde sabit tuttu. Yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin 3Ç16 da ivme kaybettikten sonra 4Ç16 da kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret ettiği belirtildi. Açıklamada, yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketlerinin ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturduğu ifade edilirken, toplam talep gelişmelerinin bu etkileri sınırladığı belirtildi. Bu faktörlerin net etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi açısından, gelişmelerin yakından takip edilmesinin faydalı olacağı belirtildi. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünümüne bağlı olacağı ve enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmelerin yakından izlenerek para politikasındaki temkinli duruşun sürdürüleceği belirtildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Bagfaş (BAGFS): Şirket Romanya'ya ihraç edilmek üzere Trammo firmasından ton CAN gübre siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 1,1 mn $ olup, sevkiyatların Aralık ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 21 Ara. Türkiye 10:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi 35,48 68,93 21 Ara. Fransa 10:45 Kas. ÜFE - Aylık % 44,44 0,80% 21 Ara. Fransa 10:45 Kas. ÜFE - Yıllık % 47,22-0,90% 21 Ara. ABD 15:00 16 Ara. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-4,00% 21 Ara. Avro Bölgesi 18:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,40-6,10 21 Ara. ABD 18:00 Kas. 2. EL Konut Satışları 88,10 5,52 mn 5,60 mn 21 Ara. ABD 18:00 Kas. 2. El Konut Satışları - Aylık % 52,38-1,40% 2,00% 22 Ara. ABD 16:30 Kas. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 63,49-0,08 22 Ara. ABD 16:30 3Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Final 96,83 3,30% 3,20% 22 Ara. ABD 16:30 3Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%- Final 67,78 1,70% 22 Ara. ABD 16:30 Kas. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 92,86-4,70% 4,60% 22 Ara. ABD 16:30 Kas. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,29 0,20% 0,80% 22 Ara. ABD 16:30 17 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 22 Ara. ABD 18:00 Kas. Kişisel Gelirler 85,71 0,30% 0,60% 22 Ara. ABD 18:00 Kas. Kişisel Harcamalar 85,71 0,40% 0,30% 22 Ara. ABD 18:00 Kas. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 83,33 0,20% 0,10% 22 Ara. ABD 18:00 Kas. Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Aylık% 60,00 0,11% 0,11% 22 Ara. ABD 18:00 Kas. Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Yıllık% 44,44 1,80% 1,70% 22 Ara. ABD 19:00 Ara. Kansas City Fed İmalat Endeksi 17,46 1,00 23 Ara. Türkiye 10:00 Kas. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 25,10% 23 Ara. Fransa 10:45 3Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 88,89 0,20% 0,20% 23 Ara. Fransa 10:45 3Ç16 GSYH Yıllık %-Final 83,33 1,10% 1,10% 23 Ara. İngiltere 12:30 3Ç16 GSYH Çeyreksel %-Final 97,65 0,50% 0,50% 23 Ara. İngiltere 12:30 3Ç16 GSYH Yıllık %-Final 96,47 2,30% 2,30% 23 Ara. ABD 18:00 Kas. Yeni Konut Satışları 90, Bin 563 Bin 23 Ara. ABD 18:00 Kas. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,00 2,10% -1,90% 23 Ara. ABD 18:00 Ara. Michigan Tüketici Güven Endeksi -Final 93,65 98,10 98,00 23 Ara. İngiltere Londra Borsası "Noel" öncesinde erken kapanacak. 23 Ara. Japonya Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı. 26 Ara. Japonya 02:50 BOJ Toplantı Tutanakları (31 Ekim-1 Kasım Toplantısı) 26 Ara. Türkiye 10:00 Ara. Sektörel Güven Endeksleri 50,00 26 Ara. Türkiye 14:30 Ara. Reel Kesim Güven Endeksi 54,84 103,70 26 Ara. Türkiye 14:30 Ara. Kapasite Kullanım Oranı 67,74 76,40% 26 Ara. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 26 Ara. İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. 26 Ara. Avro Bölgesi Avrupa'da borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 27 Ara. Japonya 02:30 Kas. İşsizlik Oranı 97,85 3,00% 27 Ara. Japonya 02:30 Kas. TÜFE - Yıllık % 83,87 0,10% 27 Ara. Japonya 02:30 Ara. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12 0,50% 27 Ara. Çin 04:30 Kas. Sanayî Kârları -Yıllık % 25,00 9,80% 27 Ara. Türkiye 14:00 Ara. TCMB PPK Toplantı Tutanakları 27 Ara. ABD 17:00 Eki. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 51,59 191,78 27 Ara. ABD 18:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi 94,44 107,00 107,10 27 Ara. ABD 18:00 Ara. Richmond Fed Sanayi Endeksi 71,43-4,00 27 Ara. ABD 18:30 Ara. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,08 10,20 27 Ara. İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5