Gündem Yurtiçi Piyasalar. Günün Ajandası. Yurtdışı Borsalar. Yurtdışı Piyasalar. Dün. Bugün

Transkript

1 Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın ABD Markit Hizmet PMI (Eylül) ABD Tüketici Güven Endeksi (Eylül) Almanya GfK Tüketici Güven End. (Ekim) ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ağustos) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD Büyüme (2. Çeyrek) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) ABD de Tüketici Güveni Açıklandı ABD de Ağustos ta 100,1 seviyesinde olan tüketici güven endeksi, Eylül de 104,1 seviyesine yükseldi. Beklenti tüketici güveninin 99,0 seviyesine gerilemesi yönündeydi. S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi ABD de Haziran da yıllık bazda %5,11 oranında artan S&P Case Shiller 20 Şehir Konut Fiyat Endeksi, Temmuz da %5,02 oranında arttı. Beklenti konut fiyatlarının %5,10 oranında artması yönündeydi. Suudi Arabistan OPEC Üyelerine Uyabilir Suudi Arabistan, 28 Eylül de Cezayir de yapılacak resmi olmayan OPEC toplantısında alınacak kararlara uyacağını açıkladı. OPEC üyeleri, ilgili toplantıda arz kesintisi yönünde karar alabilir. OPEC in yıllık olağan toplantısı 30 Kasım da gerçekleştirilecek. İran ın petrol arzına ilişkin kararı, OPEC in resmi toplantısına bırakması bekleniyor. Almanya da İthalat Fiyat Endeksi Açıklandı Almanya da Temmuz da yıllık bazda %3,80 oranında düşen ithalat fiyat endeksi, Ağustos ta %2,60 oranında düştü. Beklenti ithalat fiyat endeksinin %2,50 oranında düşmesi yönündeydi. ABD de Hizmet PMI Açıklandı ABD de Ağustos ta 51,0 seviyesinde olan Hizmet PMI verisi, Eylül de 51,9 seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 51,2 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış , ,57 %8,80-1,68 3,3367-0,57 2,9745-0,23 3,1648 1,01 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış , , , , , ,31 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,56 0,44 -%0,14 1,1212-0,30 1,3023 0,36 100,43 0, ,79 46,21-1,51 95,44 0,14

2 Günün Ajandası Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 09:00 15:30 Veri Almanya GfK Tüketici Güveni Endeksi (Ekim) ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ağustos) 17:00 Fed/Yellen Konuşması 18:00 ECB/Draghi Basın Açıklaması Beklenti Önceki 10,2 10,2 -%1,50 %4,40 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Bekleniyor ABD de Ağustos ayına ait öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verisi bugün saat 15:30 da açıklanıyor. Temmuz ayında aylık bazda %4,40 oranında artan dayanıklı mal siparişlerinin, Ağustos ayında aylık bazda %1,50 oranında düşmesi bekleniyor. Ağustos ayına ait dayanıklı mal siparişleri verisi, üçüncü çeyrek dönemine ilişkin ekonomik aktivite açısından fikir verebilir. Yandaki grafikte dayanıklı mal siparişlerinin aylık değişimi, on yıllık dönemde gösteriliyor. Temmuz da aylık bazda %1,30 oranında artan savunma ve ulaştırma hariç dayanıklı mal siparişleri verisinin, Ağustos ta %0,10 oranında düşmesi bekleniyor. Savunma ve ulaştırma hariç dayanıklı mal siparişleri verisi, oynaklığı daha düşük kalemlerden oluştuğu için ekonomik görünüm hakkında daha net bir resim sunabilir. Yellen Temsilciler Meclisi'nde Fed Başkanı Janet Yellen, bugün saat 17:00 de Temsilciler Meclisi nin Finansal Hizmetler Komitesi nde finansal sistemin regülasyonu konulu bir konuşma gerçekleştirecek. Yellen ın para politikasına dair mesaj vermesi beklenmiyor. BT Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül) -8,2-8,2 15:00 Almanya AB Uyumlu TÜFE (Eylül) Yıllık %0,50 %0,30 15:30 ABD GSYH Büyüme (2. Çeyrek) %1,30 %1,10 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 260K 252K 17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) %0,00 %1,30

3 Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN ,58 0,57 1,56-0,17 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAS ORANI Yükselenler DIRIT PRZMA DYOBY USAS MEMSA 19,75 17,99 14,68 9,09 7,14 Düşenler ,47 1, %62,85 ROYAL EPLAS BAN RHEAG GNPWR -13,76-10,76-10,69-6,36-5,00 BT100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü seviyesi üstünde tamamladı. Kısa vadede yeniden seviyesi üstünde kapanış yapılması durumunda, seviyesi ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Endekste, seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Bugün için en yakın desteği seviyesinde görüyoruz. Endekste seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.

4 Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF ANELE TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,028 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,024 TL 9,42 9,85 1,95 0,95 4,66 4,95 1,70 9,85 9,42 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 80,00 SANKO TRKCM SASA GUSGR *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Vakıfbank (VBN), Türkiye nin yabancı para cinsi uzun vadeli kredi notunun Moody s tarafından Baa3 seviyesinden Ba1 seviyesine indirilmesi sonrasında, bankanın kredi notunun da Ba1 seviyesine indirildiğini söyledi. (Nötr) Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK), Türkiye nin yabancı para cinsi uzun vadeli kredi notunun Moody s tarafından Baa3 seviyesinden Ba1 seviyesine indirilmesi sonrasında, bankanın kredi notunun da Ba1 seviyesine indirildiğini söyledi. (Nötr) Akiş GYO (SGY), halka açık olan Saf GYO (SAFGY) şirketini devralarak birleşmek üzere Rekabet Kurulu na başvurdu. (Nötr)

5 Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,69 %8,25 %7,50 %7,78 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %8,80 %9,04 %9,67 263,40-1,68-1,95-1,33 0,34 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim ,56 14,15 10,48 14,19 14,50 11,09-11,4 bp -0,1 bp 2,7 bp - 5,0 mn 4,1 mn 3,5 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Vakıf Faktoring Korteks Mensucat Finansbank Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Temmuz da yıllık bazda %8,79 oranında artan enflasyon, Ağustos ta %8,05 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.

6 Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış ,0037 3,3672 1, ,18 0,08-0,46-0,50-1,02 Teorik F ,0053 3,3662 1, APS APSD APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 2,12 2,78 2,93 2,15 1,50 0,22 0,08-0,12-0,35-0,10 APS APSD K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ekim Vade USDTRY Ekim Vade HSBC TACIRLER MERRILL CREDIT TEB GARANTI MERRILL SANKO GARANTI MEKSA YAPI KREDI MEKSA ZIRAAT STRATEJI CITI CREDIT GEDIK YAPI KREDI CITI HSBC YAPI KREDI DENIZ YATIRIM GEDIK OSMANLI FINANS TEB ICBC GARANTI B. GARANTI Y. GEDIK SANKO OSMANLI

7 İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü Tel: Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23