BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 98, BIST-Sınai 76, BIST-Banka 145, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL LOGO 9.80 IPEKE GARAN 1,087 KIPA 6.12 KOZAL AKBNK 779 SODA 4.20 HURGZ VAKBN 602 TTRAK 3.20 AEFES HALKB 446 KARSN 3.16 GSRAY ISCTR 240 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Çin 03:30 Şub. TÜFE- Yıllık % 1.00% 0.80% Çin 03:30 Şub. ÜFE - Yıllık % -4.35% -4.30% Fransa 09:45 Oca. Sanayi Üretimi- Aylık % -0.25% 1.50% Fransa 09:45 Oca. Sanayi Üretimi- Yıllık % -0.10% İtalya 11:00 Oca. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.20% 0.40% İtalya 11:00 Oca. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 0.10% ABD 16:00 Oca. Toptan Stoklar- Aylık % -0.10% 0.10% TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 49, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 11, BIST-100 Teknik Analiz 10 Mart 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçtiğimiz hafta %4.56 değer kaybeden ve haftanın ilk işlem gününe hızlı yükselişlerle başlayan BIST 100 endeksi %0.42 artışla 80, puandan kapandı. Endeks gün içerisinde en düşük 80,586.49, en yüksek 81, puanı gördü. Önceki hafta %6.94 düşüş kaydeden bankacılık endeksi ise dün %1.03 değer kazanırken, sanayi endeksi %0.27 düşüş gösterdi. Dolar/TL nin rekor yinelemeye devam etmesinin ardından dün Merkez Bankası, bankaların TCMB den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depolarının faiz oranları ABD doları için %7.5 ten %4.5 e, Euro için %6.5 ten %2.5 e düşürdü. Açıklamanın ardından Dolar/ TL seviyesine kadar geriledi. Dün ekonomi gündeminde ise açıklanan sanayi üretimi 2015 yılı Ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, yıllık bazda beklentilerin aksine %2.2 gerileme gösterdi. (Beklenti: +%1.7) Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre %1.4 azaldı. Ana sanayi gruplarında en yüksek düşüş %5.0 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti. Yunanistan a ilişkin gelişmeler dikkat çekiyor. Dün bir araya gelen Euro Bölgesi maliye bakanları, likidite sıkıntısıyla karşılaşma ihtimali olan Yunanistan'a daha fazla kurtarma fonu sağlanması için Atina'nın acil adım atması gerektiğini iletti. Eurogroup Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem "Yunanistan gerekli reformları yaparsa kurtarma fonunun bir kısmına ulaşabilir" diye konuştu. Gün içerisinde Alman Bild gazetesinin haberinde, Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in 11 sayfalık reform planının Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem tarafından reddedildiği iddia edilmişti. Hafta sonu Yunan Maliye Bakanı Varoufakis ise yaptığı açıklamada, AB nin borç ve büyüme planını reddetmesi durumunda Yunanistan ın referanduma gidebileceğini belirtti. Bu gelişmeler Avrupa borsalarına satış getirdi Temmuz dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.25 düşüşle puana geriledi. Dün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB), genişletilmiş parasal genişleme planı dahilinde, ülke tahvilleri alımına başladı. Bloomberg News haberine göre ECB, tahvil alım programı çerçevesinde ilk olarak Alman tahvilleri aldı. ECB, Eylül 2016'ya kadar aylık 60 milyar euro olmak üzere, toplam 1.1 trilyon euro tutarında devlet tahvili almayı planlıyor.. Dün ABD de ise Dow Jones endeksi %0.78 artışla 17,995.72, S&P 500 endeksi %0.39 artışla 2,079.43, Nasdaq endeksi ise %0.31 artışla 4,942 puandan günü tamamladı. Geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdamın Şubat ayında beklentinin üzerinde 295,000 kişi arttığı (Beklenti:235 Bin), işsizlik oranının ise %5.5 ile yaklaşık yedi yılın en düşük seviyesine gerilediği açıklanmıştı. Bugün Çin de açıklanan Şubat ayı tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %1.4 yükseliş göstererek beklentinin üzerinde geldi. (Beklenti:+%1.0) Olumlu veriye karşın bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif satıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi gün içindeki dalgalı seyrin ardından kapanışı puanla yaptı. Geçen hafta puanın altına hızla gerileyen endeks, bir yıllık trend kanalı alt bandında tutunmaya çalışıyor. Endeksin puanlar arasındaki hareketinin son düzeltmesi olan C dalgasının en az hedef seviyesi, olan puanlar bir kez daha test edilebilir puanların kalıcı olarak aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise hareketinin tamamı geri verilebilir. Bu durum büyük ölçekli kayıpları getireceği için bandından talebin gelmesini bekleyeceğiz. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları yeni haftanın ilk iş gününde bir önceki kapanışına göre 800 puan yükselişle 99,275 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 1,451 kontrat arttı ve 199,352 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları son üç gündür teknik açıdan görünümü değiştirecek bir hareket gerçekleştirmiyor, bugün için de 98,000 ve 97,300 puan seviyeleri destek, 99,250 ve 100,500 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0415S F_TRYEUR0415S F_XAUTRYM0415S Sabit Getirili Piyasalar Küresel faiz oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda bankaların TCMB den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depolarının faiz oranları 10 Mart 2015 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde 7,5 ten yüzde 4,5 e, euro için yüzde 6,5 ten yüzde 2,5 e indirilmesine karar verilmiştir. Haber sonrası dolar/tl güne 2.62 seviyelerinden başlamıştı ve 2.60 seviyesinin altına geriledi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek doları gördüyse de akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında dün güne gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi ise spot piyasada yüzde 8.72 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.80 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 7.61 Piyasa Değeri, Mn TL 30, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Akbank'ın Rekabet Kurulu'nun idari para cezası için açtığı iptal davası reddedildi. Söz konusu iptal davasının reddolunduğuna ilişkin karar UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden öğrenilmiş olup, söz konusu karar Bankaya tebliğ edildiğinde, süresi içerisinde Danıştay'da temyiz başvurusunda bulunulacaktır. F/ K PD/ DD ALBRK Albarak a Türk Kapanış, TL 1.77 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.69 F/ K PD/ DD ASELS Aselsan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 5, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.12 F/ K PD/ DD CCOLA Coca Cola İçecek Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.26 F/ K PD/ DD KARSN Karsan Otomotiv Kapanış, TL 1.63 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Bankanın ABC Islamic Bank (E.C.), Emirates NBD Capital Limited, Kuwait International Bank, Noor Bank P.J.S.C. ve Qatar Islamic Bank liderliğinde, 2 yıl ve 3 gün vadeli USD ,- başlangıç meblağlı, USD döviz cinsinden Murabaha Sendikasyon Kredisi çalışması kapsamında Görevlendirme Mektubu imzalanarak, resmi olarak murabaha sendikasyon sürecine başlanmıştır. ASELSAN ile İstanbul-İzmir Otoyolu Projesini üstlenen NÖMAYG Ortaklığı arasında, otoyolun Ücret Toplama Sistemlerinin tesisi için toplam bedeli ,- ABD Doları olan bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2015 yılı sonunda tamamlanacaktır. *Rekabet Kurulu, Coca Cola Satış Dağıtım A.Ş. için idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. *Şirket 2015 yılında Türkiye'deki satış hacminin düşük tek haneli büyüme göstermesini beklerken, uluslararası operasyonların düşük-onlu, konsolide satış hacminin ise yüksek tek haneli büyüme kaydetmesini beklediğini açıkladı. Şirket net satış gelirlerindeki artışın hacim artışının üzerinde, FAVÖK artışının ise net satış gelirlerindeki artışın üzerinde olmasını öngördüğünü bildirdi. Türkiye operasyonlarının net satış gelirlerinin fiyat artışları ve küçük paketlerin payındaki artıştan olumlu etkilenmesi bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Şubat 2015 tarihli "200 Adet CNG Yakıtlı Solo Otobüs" ihalesine ilişkin olarak en iyi teklifin Şirket tarafından verildiği açıklanmıştı. 9 Mart 2015 tarihinde, Şirkete faks ile tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında söz konusu ihalenin Şirkete kaldığı bildirilmiştir. F/ K - PD/ DD 2.48 LIDFA Lider Fak toring Kapanış, TL 2.27 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 9.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.14 Lider Faktoring A.Ş., TL tutarı aşmayacak şekilde 3 (üç) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/ veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. F/ K 9.22 PD/ DD

4 Şirket Haberleri SAFGY Saf GMYO Kapanış, TL 1.14 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Mart 2015 tarihinde SAFGYO A.Ş. payları ile ilgili olarak nominal değeri ,-TL olan payların 1,15 fiyatından alış/ satış işlemi Şirket hissedarlarından Avni Çelik ve Abdullah Tivnikli arasında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avni Çelik'in Şirket sermayesindeki payları 09 Mart 2015 tarihi itibariyle %0,42 oranına inerken, Abdullah Tivnikli'nin payları % 6,78'e çıkmıştır. F/ K 0.95 PD/ DD 0.85 PETKM Petk im Kapanış, TL 3.61 Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.52 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD TUPRS Tüpraş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 2.06 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Petkim Petrokimya Holding A.Ş yılını 4,13 milyar TL ciro, 111,4 milyon TL (Faiz Amortisman ve ve Vergi Öncesi Kar) FAVÖK ve 94 milyon TL brüt kar rakamlarıyla tamamladı. Petrol fiyatlarındaki değişimin sektörler üzerine damgasını vurduğu bir dönemde şirketin aktif büyüklüğü 3,25 milyar TL'den 3,79 milyar TL'ye yükseldi. 2 fabrikada kapasite artışı yatırımı ve kompleksin tümünde planlı bakım duruşlarının etkisiyle yaklaşık 120 gün üretim yapılamaması nedeniyle net kar 8,7 milyon TL'de kaldı. Şirketin 45 ülkeye gerçekleştirdiği yurtdışı satışlar toplamı da 563,5 milyon dolara ulaştı. *Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, kargo uçağı ihtiyacının temini kapsamında Nisan 2015, Nisan 2016, Ekim 2016 ve Ocak 2017 tarihlerinde teslim edilmek üzere, toplam 4 adet A F kargo uçağının Airbus firmasından satın alınmasına karar verilmiştir. *Rolls Royce Holdings Plc'nin yaptığı açıklamaya göre, Türk Hava Yolları Airbus'a sipariş ettiği 4 adet A330 modeli kargo uçağının motorları ve uzun vadeli servis desteği için Rolls Royce'u seçti. Rolls Royce, 4 uçak için sağlayacağı Trent 700 modeli motorlar ve servis hizmetinden 300 milyon dolar kazanacak. Şirket tarafından SPK'nın tarih ve 1283 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında, halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 36 ay vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, aktif işlem gören gösterge (benchmark) devlet tahvilinin yıllık bileşik faizi üzerine her bir kupon ödemesinde baz puan aralığında spread tutarı beklentisi ile değişken faizli, ,- TL nominal değerli (yatırımcılardan talep gelmesi durumunda ,-TL nominale kadar artırılacaktır) tahvilin Mart 2015 tarihinde talep toplama işleminin gerçekleşmesi ve 16 Mart 2015 tarihinde ise ihraç edilmesi planlanmakta olup, söz konusu ihraç için çalışmalara başlanmıştır. Şirketin Kütahya Simav ilçesi Eynal-Çitgöl-Naşa jeotermal arama sahasına ait 137 sayılı jeotermal arama ruhsatının 1 yıl uzatılması istemiyle yaptığı başvuru neticesinde Şirket lehine onanmış olan Danıştay 2014/ 6606 E. sayılı dosyasına karşı davalı idare karar düzeltme yoluna başvurmuştur. Gelişmeler paylaşılacaktır. F/ K - PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri TÜİK ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,26 düşüş gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya oranla yüzde 1,2 artmıştı. Merkez Bankası, döviz depo faiz oranlarını indirdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Küresel faiz oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda bankaların TCMB den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depolarının faiz oranları 10 Mart 2015 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde 7,5 ten yüzde 4,5 e, euro için yüzde 6,5 ten yüzde 2,5 e indirilmesine karar verilmiştir." OECD'nin hazırladığı rapora göre, Türkiye'nin bileşik öncü göstergeler endeksi aynı ayda bir önceki aya göre %0,35 düşerken, yıllık %0,11 düşüş gösterdi. Buna göre, bir önceki ayda 99,36 puan olan Türkiye'nin öncü göstergeler endeksi 99,02 puana geldi. Bloomberght.com'un haberine göre, Arap Bankalar Birliği Genel Sekreteri Wissam Fattouh, Arap bankaları için Türkiye'nin büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi. Fattouh, Türkiye'de sukuk fırsatlarının yavaş geliştiğini, 2015'te Türkiye'ye Katarlı bir bankanın yatırıma geleceğini söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ocak ayı sanayi üretim endeksi verileri ile ilgili, "İhracat pazarlarımızdaki gelişmeler, iç talepteki gelişmelerle birleşerek sanayi üretimini aşağıya çekmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Fitch'in anketine göre, katılımcıların yüzde 84 ü güçlü doların gelişmekte olan piyasalarda finansal stres yaratacağını düşünüyor. Kaynak: cnbce.com Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri Net Dağıtılabilir Kar 2014 Brüt Tem ettü Tem ettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başı Tem ettü Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi SANKO Sanko Pazarlama 155,768 36,225 13, % ULUSE Ulusoy Elektrik 446,000 45,546 26, % % AKFEN Akfen Holding 1,631,637-20, % EGEEN Ege Endüstri 560,700 56,713 31, % % Brüt (%) Tem ettü Ödem e Tarihi M evcut Serm aye Serm aye Artırım Bedelsiz Artırım Oranı (%) Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5