ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI ŞUBAT AYI YÖNETİM KURULU BİLGİ NOTU

Transkript

1 1

2 2

3 3 HİZMETE ÖZEL ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI ŞUBAT AYI YÖNETİM KURULU BİLGİ NOTU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman MART 2016 Sayfa 1 / 38

4 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ TÜRKİYE GENELİ İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ TİM verilerine göre Şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artışla 10 milyar 790 milyon dolar olmuştur. Şubat ayında, paritenin yalnızca AB-28 bölgesindeki etkisi yaklaşık 128 milyon dolardır. Pariteden kaynaklı negatif etki 1,2 puandır. Yılın ilk 2 ayında ihracat yüzde 5,9 düşüşle 19 milyar 964 milyon dolara indiği görülmektedir. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 10,8 düşüşle 139 milyar 735 milyon dolar olmuştur. Sektörel olarak; Şubat ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 986 milyon dolarla otomotiv sektörü yapmıştır. Sektörün ihracatı Şubat ayında yüzde 16,6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1 milyar 425 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ile 1 milyar 145 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etmektedir. Şubat ayında en fazla ihracat artışını yüzde 41,4 ile Savunma ve Havacılık Sanayii sektörü yakalamıştır. Bu sektörü, yüzde 24,3 ile Süs Bitkileri ve Mamülleri Sektörü takip etmektedir. Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve Fransa olmuştur.almanya ya ihracat yüzde 13,1;.İtalya ya ihracat yüzde 15,7; Fransa ya ihracat yüzde 12; arttığı görülmektedir. İngiltere ye ihracat yüzde 4,5; Irak a ihracat yüzde 5,8 azalmıştır. En fazla ihracat yapılan 30 ülke arasında, en yüksek ihracat artışını yüzde 47 oranı ile Ukrayna ya yakalanmıştır. Şubat ta ihracat artışında önce çıkan ülkeler ise şunlardır: Şubat ayında Mısır a ihracat yüzde 46,7, Yunanistan a ihracat yüzde 40, Fas a ihracat yüzde 34, Bulgaristan a ihracat yüzde 31, Hollanda ya ihracat yüzde 25, Polonya ya ihracat yüzde 24 artmıştır. Şubat ayında AB ye ihracat yüzde 12 Afrika ya ihracat yüzde 17, Okyanusya ya yüzde 20, Uzakdoğu ülkelerine yüzde 19 artarken, Kuzey Amerika ya yüzde 8 ve Ortadoğu ülkelerine yüzde 3 azalmıştır. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilimiz Şubat ayında Kocaeli nin ihracatı yüzde 4, Denizli nin yüzde 3 düşerken; İstanbul un ihracatı yüzde 2; Bursa nın ihracatı yüzde 9; İzmir in ihracatı yüzde 4; Ankara nın ihracatı yüzde 10; Gaziantep in yüzde 12; Manisa nın yüzde 8; Sakarya ve Hatay ın ihracatları ise yüzde 4 artmıştır. 4

5 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞUBAT 2016 İHRACAT RAKAMLARI Milyon $ DEĞ % UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON 33, , Kaynak: TİM 2016 yılı Şubat ayında, ülkemiz Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 lük artış ile 1 Miyar 424 milyon civarında gerçekleşmiş, UHKİB ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre, %32 lik artış ile 49,21 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında UHKİB ihracatı Türkiye geneli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızın %3 lük kısmını oluşturmaktadır. ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ KARŞILAŞTIRMALI İHRACAT RAKAMLARI UİB Şubat Ocak- Şubat 12 Aylık BİRLİKLER 2015 $ 2016 $ Değişim% Payı% $ $ Değişim% Payı % OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ ,75 84,69 TEKSTİL HAZIR GİYİM VE KONFEK MEYVE-SEBZE MAM YAŞ MEYVE SEBZE DİĞER SEKTÖRLER TOPLAM *Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Üzerinden Kayıt Alınmış, İklimlendirme İle Savunma Ve Havacılık Sanayi Sektörleri İştigal Alanına Giren Kayıtlar Hariç Bırakılmıştır. Uludağ İhracatçı Birlikleri ihracatı, 2016 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, %15 artış ile, 2,11 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. UİB ihracatı, birlikler bazında FOB değere göre yapılan değerlendirmede, UHKİB, % 2 pay ve 44,38 milyon dolar ihracat ile üçüncü sırada yer almaktadır. 5

6 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ UHKİB İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ UHKİB Şubat ayı ihracatında en fazla paya sahip olan bayan dış giyim ürün grubunda %76 oranında bir artış dikkat çekmektedir. Şubat ayında fob dolar sıralamasına göre en büyük ikinci ihraç kalemi suni sentetik ev tekstili ürün grubu ihracatında ise %2 oranında bir ihracat artışı gözlenmektedir yılı Şubat ayı itibari ile üçüncü büyük ürün grubu olan giyim aksesuarları ürün grubu ihracatında ise %51 oranında artış gözlemlenmektedir. Ürün grupları bazında 2016 yılı Şubat ayında, en büyük ihraç kalemi bayan dış giyim gurubu ihracat değerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %76 oranında ARTIŞ görülmüş ve ihraç rakamı USD olmuştur USD ihracat ile ikinci en büyük ihraç kalemi olan suni sentetik ev tekstili ürün grubu ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre %2 oranında ARTIŞ görülmüştür. Üçüncü en büyük ihraç kalemi olan; giyim aksesuarları ürün grubunda geçen yılın aynı dönemine göre, değerinde %51 oranında bir ARTIŞ olmuş ve USD lik ihracat kayda alınmıştır. Ülke Tablo 12 UHKİB ÜLKELER BAZINDA İHRACAT İLK 10 ÜLKE DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% İSPANYA % 26% ALMANYA % 19% BİRLEŞİK KRALLIK % 14% BELÇİKA % 4% FRANSA % 3% IRAK % 3% İRAN (İSLAM CUM.) % 3% POLONYA % 3% HIRVATİSTAN % 2% BİRLEŞİK DEVLETLER % 2% Kaynak: UİB 2016 yılı Şubat ayında en fazla ihracatın gerçekleştiği ilk beş ülke yukarıdaki tabloda görüleceği üzere İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Belçika ve Fransa dır. 6

7 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ UHKİB ÜLKE GRUBU İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ülke ÜLKE GRUBU DEĞİŞİM PAY AVRUPA BİRLİĞİ % 79% AMERİKA ÜLKELERİ % 3% AFRİKA ÜLKELERİ % 3% ASYA VE OKYANUSYA UL % 4% DİĞER AVRUPA ÜLKELER % 1% ESKİ DOĞU BLOKU % 2% ORTA DOĞU ÜLKELERİ % 9% SERBEST BÖLGELER % 0,3% TÜRK CUMHURİYETLERİ % 0,1% Kaynak: UİB UHKİB üyesi firmalar ağırlı olarak AB ülkelerine ihracat gerçekleştirmektedir. UHKİB ÜLKELER BAZINDA İHRACATIN EN FAZLA ARTTIĞI İLK 10 ÜLKE ŞUBAT 2015 ŞUBAT DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% HIRVATİSTAN % 2% ENDONEZYA % 1% BURSA SERBEST BÖLG , , % 0,3% LETONYA 2.749, , % 0,4% ESTONYA 2.958, , % 0,2% LÜBNAN , , % 0,3% MISIR % 1% TUNUS % 0,5% BOSNA-HERSEK % 0,4% GÜNEY KORE CUMHURİYETİ , ,09 261% 0,2% 2016 yılının Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüksek oranlı ihracat artışı olan ülkelerin başında gelen; Hırvatistan, Endonezya, Bursa Serbest Bölgesi ve Malezya ya olan ihracatta ciddi manada ihracat artışları oldu. Bu dört ülkenin de ihracatı toplam ihracat içindeki payı %3 ü geçememiştir ancak ihracat artış oranları dikkat çekmektedir. 7

8 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ UHKİB ÜLKELER BAZINDA İHRACATIN EN FAZLA DÜŞTÜĞÜ İLK 10 ÜLKE ŞUBAT 2015 ŞUBAT Ülke DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% MALEZYA % 0,1% SINGAPUR % 1% BULGARİSTAN % 0,1% HOLLANDA % 1% RUSYA FEDERASYONU % 0,2% BELÇİKA % 4% BİRLEŞİK DEVLETLER % 2% AVUSTURYA % 0,4% YUNANİSTAN % 1% SUUDİ ARABİSTAN % 1% Toplam ihracattaki payları %1 civarında olan ve en fazla ihracat kaybı gerçekleşen ülkelerin ilk ikisi uzak doğu ülkeleri olurken, onları Bulgaristan, Hollanda ve Rusya Federasyonu takip etmektedir. Payı itibari ile en büyük ihracat pazarı olan Hollanda ya yönelik ihracat %54, Belçika ya yönelik ihracat %44 ve ABD ye yönelik ihracat %42 oranında düşüş göstermiştir. Geçmişte en büyük pazarlarımızdan biri olan Rusya Federasyonu nun ihracatımızdaki payı da yaşanan son gerginliklerden sonra iyice düşerek %0,2 oranında gerilemiş ve bu ülkeye ihracatta %48 oranında bir kayıp gözlemlenmiştir. PARİTE DEĞERLENDİRMESİ OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ ÇAPRAZ KURDAN ÖTÜRÜ KAYIP TABLOSU Kur /$ çapraz kur 2015 (Şubat) 1, (Şubat) 1,1096 Fark % -2,3 UHKİB İhr. USD Kur Etkisinden Arındırılmış USD Kur Farkı Kayıp USD Net Kur Farkı Kayıp USD (Euro ile ihracat, toplam ihracat içinde %66 paya sahip) Not: Bu hesaplama yapılırken UHKİB ihracatının ortalama %67 lük kısmının Avro olarak yapıldığı sonucundan hareket edilmiştir yılında Şubat ayında ortalama 1 Euro 1,1363 ABD Dolarına eşit iken, 2015 Şubat döneminde Euro'nun ortalama değeri ABD Dolarına karşı %2,3 oranında düşüşle 1,1096 dolar düzeyine gerilemiştir. Bu durumda, 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde kur nedeni ile ihracatta net olarak yaklaşık olarak 1,3 milyon dolarlık bir kayıp söz konusu olduğundan söz edilebilir. Dünya genelinde ABD Merkez Bankası nın faiz artırımını ötelediği beklentisi nedeni ile USD nin yükselişi bir müddet ara vermiş durumda. Dünya genelinde USD nin diğer para birimleri karşısındaki değer artış trendinin bir müddet daha ara vermesi beklenmektedir. Avrupa ekonomisindeki toparlanma ihracatımızı arttırıcı etki yapacak ve paritedeki değer kaybının da bir müddet duruşu ihracat rakamlarına olumlu yansıyacaktır. 8

9 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Başına İhracat Değerlendirmesi: TİM verileri baz alındığında; Şubat 2016 da UHKİB Kilogram başına ihracat 23,06 USD oldu. Türkiye geneli 2016 yılı Şubat ayı hazır giyim ihracatının kilo bazındaki değeri ise; 16,48 USD oldu. Türkiye geneli tüm ürünler ihracatında Ocak 2016 da kg başına ihracat değeri 1,13 $ oldu. OCAK-ŞUBAT 2016 DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI Tablo 18 Milyon $ DEĞ % UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE Hazır Giyim- Konf. 73, , Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nin (UHKİB) ihracatı Ocak-Şubat 2016 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre %18 oranında artış ile 86 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Ocak-Şubat döneminde UHKİB, ülkemiz hazır giyim ihracatının yaklaşık %3 lük bölümünü gerçekleştirmiştir. Ülkemizin Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında artış göstermiştir. UHKİB ihracatında Ocak Şubat dönemi ihracatında ilk üç ürün grubu ihracatında da artışlar meydana gelmiştir. En büyük ihraç kalemi olan bayan dış giyim ürün grubunda %49, ikinci ürün grubu suni sentetik ev tekstili ürün grubunda %1 oranında artış gerçekleşmiştir. Giyim aksesuarları ürün grubunda ise %23 oranında ihracat artışı göze çarpmaktadır yılında Şubat ayında ortalama 1 Euro 1,1363 ABD Dolarına eşit iken, 2015 Şubat döneminde Euro'nun ortalama değeri ABD Dolarına karşı %2,3 oranında düşüşle 1,1096 dolar düzeyine gerilemiştir. Bu durumda, 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde kur nedeni ile ihracatta net olarak yaklaşık olarak 1,3 milyon dolarlık bir kayıp söz konusu olduğundan söz edilebilir. Dünya genelinde ABD Merkez Bankası nın faiz artırımını ötelediği beklentisi nedeni ile USD nin yükselişi bir müddet ara vermiş durumda. Dünya genelinde USD nin diğer para birimleri karşısındaki değer artış trendinin bir müddet daha ara vermesi beklenmektedir. Avrupa ekonomisindeki toparlanma ihracatımızı arttırıcı etki yapacak ve paritedeki değer kaybının da bir müddet duruşu ihracat rakamlarına olumlu yansıyacaktır nın ilk aylarına duyurulan enflasyon beklentilerine göre Avrupa Bölgesi genelinde 2021 yılına kadar enflasyonun %1,5 in üzerine çıkması beklenmiyor. Bununla birlikte Şubat ayı başında Avrupa Komisyonu da 2016 enflasyon beklentisini %1'den %0,5'e düşürdü. Nitekim son enflasyon sonuçlarına baktığımızda TÜFE de % -0.2 ile negatif bölgeye geçilirken, çekirdek TÜFE de de önceki %1 den %0.7 ye giden daha fazla kötüleşen verilerin açıklandığını gözlemlendi. %2 hedefinden giderek uzaklaşan bu sonuçlarla birlikte Avrupa Merkez Bankası ndan daha fazla genişleyici hamlelerin yapılacağına dair beklenti artmış durumda. Bu durum Avrupa Ekonomisinin önümüzdeki günlerde biraz daha toparlanma yaşayacağı beklentisini arttırmakla birlikte Avrupa lı tüketicilerin satın alma güçlerinin arttıracağından önümüzdeki dönemde Avrupa ülkelerine ihracatta artış görülebilir. 9

10 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2016 DÖNEMİ UHKİB ÜLKELER BAZINDA İHRACAT İLK 10 ÜLKE Ülke DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% İSPANYA % 26% ALMANYA % 21% BİRLEŞİK KRALLIK % 12% FRANSA % 4% BELÇİKA % 4% İRAN (İSLAM CUM.) % 3% IRAK % 3% BİRLEŞİK DEVLETLER % 2% POLONYA % 2% CEZAYİR % 2% Kaynak: UİB 2016 yılı Ocak-Şubat dönemi itibari ile toplam ihracattaki payı bakımından en fazla ihracatın gerçekleştiği ilk beş ülke yukarıdaki tabloda görüleceği üzere İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Belçika dır yılının Ocak-Şubat döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülkenin 7 sine yönelik ihracatta yüzde 10 ile %150 arasında ihracat artışları söz konusu iken Belçika, Birleşik Devletler ve Polonya ya yönelik ihracatta %20 ile %50 arasında düşüş dikkat çekicidir. OCAK-ŞUBAT 2016 DÖNEMİ UHKİB ÜLKEGRUBU İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ Tablo 29 ÜLKE GRUBU DEĞİŞİM PAY AVRUPA BİRLİĞİ % 78% AMERİKA ÜLKELERİ AFRİKA ÜLKELERİ ASYA VE OKYANUSYA UL DİĞER AVRUPA ÜLKELER ESKİ DOĞU BLOKU ORTA DOĞU ÜLKELERİ SERBEST BÖLGELER TÜRK CUMHURİYETLERİ % 3% % 4% % 4% % 1% % 2% % 8% % 0,3% % 0,5% 10

11 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ UHKİB ÜLKELER BAZINDA İHRACATIN EN FAZLA ARTTIĞI İLK 10 ÜLKE OCAK- ŞUBAT 2015 OCAK- ŞUBAT DEĞİŞİM Ülke DEĞER(USD) % PAYI% HIRVATİSTAN % 1% BURSA SERBEST BÖLG % 0,3% ENDONEZYA % 1% LETONYA % 0,19% TUNUS % 0,2% MISIR % 1% GÜNEY KORE CUMHURİYETİ % 0,19% BOSNA-HERSEK % 0,21% BEYAZ RUSYA % 0,16% LÜBNAN % 0,2% 2016 yılının Ocak-Şubat döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüksek oranlı ihracat artışı olan ülkelerden; Hırvatistan, Bursa Serbest Bölgesi. Endonezya, ve Letonya ya olan ihracatta ciddi manada ihracat artışları oldu. Bu dört ülkenin de ihracatı toplam ihracat içindeki payı %2 yi geçememiştir ancak ihracat artış oranları dikkat çekmektedir. UHKİB ÜLKELER BAZINDA İHRACATIN EN FAZLA DÜŞTÜĞÜ İLK 10 ÜLKE ŞUBAT 2015 ŞUBAT DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% Ülke HOLLANDA % 1% SINGAPUR % 1% İTALYA % 2% BİRLEŞİK DEVLETLER % 2% BELÇİKA % 4% YUNANİSTAN % 1% DANİMARKA % 0,11% İSVEÇ % 0,3% POLONYA % 2% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ % 1% Toplam ihracattaki payları %1 civarında olan ve en fazla ihracat kaybı gerçekleşen ülkelerin ilk ikisi Hollanda ve Singapur olurken, onları İtalya, ABD ve Belçika takip etmektedir.bunun yanında pay olarak %1 civarında bir yere sahip olan Yunanistan ve pay olarak %2 lik bir yere sahip olan Polonya ya yönelik ihracatta da düşüşler meydana gelmiştir. Başına İhracat Değerlendirmesi: TİM verileri baz alındığında; Ocak-Şubat 2016 da UHKİB Kilogram başına ihracat 21,47 USD oldu. Türkiye geneli 2016 yılı Ocak-Şubat dönemi hazır giyim ihracatının kilo bazındaki değeri ise; 16,68 USD oldu. Türkiye geneli tüm ürünler ihracatında Ocak-Şubat 2016 döneminde kg başına ihracat değeri 1,17 $ oldu. 11

12 İÇİNDEKİLER Türkiye Sektörler Bazında İhracat Rakamları Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Birlikleri İhracatında UHKİB payı.5 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri Bazında İhracat Rakamlar..6 Uludağ İhracatçı Birlikleri Karşılaştırmalı İhracat Rakamları UHKİB Şubat 2016 İhracat Değerlendirmesi 1.1 Genel Değerlendirme UHKİB Şubat 2016 Mal Grupları İhracat Değerlendirmesi UHKİB Şubat 2016 Ülke İhracat Değerlendirmesi UHKİB Şubat 2016 Ülke Grubu İhracat Değerlendirmesi UHKİB Ocak- Şubat 2016 İhracat Değerlendirmesi 2.1 Genel Değerlendirme UHKİB Ocak-Şubat 2016 Mal Grupları İhracat Değerlendirmesi UHKİB Ocak-Şubat 2016 Ülke İhracat Değerlendirmesi UHKİB Ocak-Şubat 2016 Ülke Grubu İhracat Değerlendirmesi UHKİB Şubat Ayı Performans Sıralı Üye Listesi (Şubat 2016) Türkiye Geneli İhracat Değerlendirmesi Yılı Şubat Ayı İhracat Değerlendirmesi Yılı Ocak-Şubat Dönemi Değerlendirmesi Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Sektörü Türkiye Geneli İhracat Değerlendirmesi 4.1.Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Mal Grubu Artış ve Azalış Değerlendirmesi Şubat Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Ülkeler Bazında Artış ve Azalış Değerlendirmesi Şubat Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Ülke Grupları Bazında Artış ve Azalış Değerlendirmesi Şubat Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Mal Grubu Artış ve Azalış Değerlendirmesi Ocak-Şubat Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Ülkeler Bazında Artış ve Azalış Değerlendirmesi Ocak-Şubat Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Ülke Grupları Bazında Artış ve Azalış Değerlendirmesi Ocak-Şubat Başlıca Makro Ekonomik Göstergeler 38 Sayfa 2 / 38 12

13 TÜRKİYE GENELİ SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI $ Tablo ŞUBAT 1 OCAK - 29 ŞUBAT SEKTÖRLER Değişim ('16/'15) Pay(16) (%) Değişim ('16/'15) Pay(16) (%) I. TARIM ,8 15, ,6 15,6 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER ,6 11, ,4 11,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ,6 5, ,2 5,0 Yaş Meyve ve Sebze ,1 1, ,4 1,4 Meyve Sebze Mamulleri ,1 1, ,3 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri ,5 1, ,4 1,0 Fındık ve Mamulleri ,2 1, ,5 1,7 Zeytin ve Zeytinyağı ,5 0, ,1 0,1 Tütün ,0 0, ,9 0,9 Süs Bitkileri ve Mam ,3 0, ,5 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER ,1 1, ,1 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ,1 1, ,1 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ ,6 3, ,0 3,0 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri ,6 3, ,0 3,0 II. SANAYİ ,6 81, ,1 80,0 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER ,1 8, ,5 8,4 Tekstil ve Hammaddeleri ,3 5, ,0 6,0 Deri ve Deri Mamulleri ,2 1, ,8 1,0 Halı ,7 1, ,9 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM ,7 10, ,6 10,5 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ,7 10, ,6 10,5 C. SANAYİ MAMULLERİ ,7 62, ,5 61,1 Hazırgiyim ve Konfeksiyon ,7 13, ,7 13,5 Otomotiv Endüstrisi ,6 18, ,0 17,2 Gemi ve Yat ,8 0, ,7 0,5 Elektrik Elektronik ve Hizmet ,8 7, ,0 7,1 Makine ve Aksamları ,9 4, ,0 4,0 Demir ve Demir Dışı Metaller ,5 4, ,4 4,6 Çelik ,3 6, ,2 6,7 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ,8 2, ,4 2,0 Mücevher ,7 1, ,8 1,6 Savunma ve Havacılık Sanayii ,4 1, ,3 1,3 İklimlendirme Sanayii ,9 2, ,1 2,6 Diğer Sanayi Ürünleri ,9 0, ,4 0,1 III. MADENCİLİK ,3 2, ,9 2,4 Madencilik Ürünleri ,3 2, ,9 2,4 T O P L A M (TİM*) ,1 100, ,9 97,9 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ,3 2,1 T O P L A M (TİM+TUİK*) ,1 100, ,9 100,0 Türkiye nin toplam ihracatı, 2015 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,1 oranında artışla, 10,79 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre % 12,7 oranında artışla 1 milyar 424 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracatı, Türkiye toplam ihracatından % 13,2 oranında pay almıştır. (Bu oran bir önceki ay %14,6) Sayfa 3 / 38 13

14 Grafik 1 Ocak-Şubat 2016 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, Türkiye nin toplam ihracatı % 16,9 oranında düşüşle 20,38 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3,7 oranında artışla 2,74 Milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Bu dönemde, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracatı, Türkiye toplam ihracatından % 13,5 oranında pay almıştır. Grafik 2 Sayfa 4 / 38 14

15 Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Birlikleri İhracatında UHKİB in Payı Türkiye, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü ihracatı, ihracatı 2016 Şubat ayında 13 oranında artışla 1 milyar 424 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Genel Sekreterlikler bünyesinde bulunan Birlikler bazında ihracatta; Fob değer sıralamasında, ilk sırada İTKİB bulunmaktadır. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nin ihracatı 2016 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14 oranında artışla, 58,11 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. UHKİB, Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü ihracatında, % 4 pay ile altıncı sıradadır. Tablo 2 Grafik 3 HAZIR GİYİM İHRACATÇILARI BİRLİKLERİ BAZINDA İHRACAT RAPORU GENEL SEKRETERLİK Şubat 2015 Şubat 2016 DEĞİŞİM 2015 PAYI (%) İTKİB % 71% EİB % 7% DENİB % 6% GAİB % 4% AKİB % 4% UİB % 4% İMMİB % 1% DAİB % 1% OAİB % 1% İİB % 0% BAİB % 0% DKİB % 0% KİB % 0% TOPLAM % 100% Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü ihracatı Ocak-Şubat 2016 döneminde, % 4 oranında artışla 2,74 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir Genel Sekreterlikler bünyesinde bulunan Birlikler bazında ihracatta; Fob değer sıralamasında, ilk sırada İTKİB bulunmaktadır. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ihracatı Ocak-Şubat 2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 11 oranında artış ile 111,5 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. UHKİB, Ocak-Şubat dönemi itibari ile Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü ihracatında, % 4 pay ile DENİB in ardından dördüncü sıradadır. Tablo 3 Grafik 4 HAZIR GİYİM İHRACATÇILARI BİRLİKLERİ BAZINDA İHRACAT RAPORU GENEL SEKRETERLİK Ocak-Şubat 2015 Ocak-Şubat 2016 DEĞİŞİM Ocak- Şubat 2016 PAYI (%) İTKİB % 72% EİB % 7% DENİB % 6% UİB % 4% GAİB % 4% AKİB % 4% İMMİB % 1% DAİB % 1% OAİB % 0,4% İİB % 0,2% BAİB % 0,1% DKİB % 0,02% KİB % 0,00% TOPLAM % 100% Sayfa 5 / 38 15

16 İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI (1.000 $) Tablo 4 GENEL SEKRETERLİKLER ŞUBAT Değişim ('15/'14) Pay (%) OCAK-ŞUBAT Değişim ('15/'14) Pay (%) İMMİB UİB İTKİB OAİB AKİB EİB GAİB İİB DENİB DAİB KİB BAİB DKİB % 26% % 26% % 19% % 18% % 14% % 14% % 9% % 9% % 8% % 8% % 8% % 8% % 7% % 6% % 4% % 4% % 2% % 2% % 1% % 1% % 1% % 1% % 1% % 1% % 1% % 0% TOPLAM % 100% % 100% Grafik 5 Genel Sekreterliklerin ihracat payları (Ocak-Şubat 2015) Sayfa 6 / 38 16

17 Tablo 5 UİB HİZMETE ÖZEL ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ KARŞILAŞTIRMALI İHRACAT RAKAMLARI Şubat Ocak- Şubat BİRLİKLER % Payı % % Payı % OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ** ,75 84,69 TEKSTİL HAZIR GİYİM VE KONFEK MEYVE-SEBZE MAM YAŞ MEYVE SEBZE DİĞER SEKTÖRLER TOPLAM *Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Üzerinden Kayıt Alınmış, İklimlendirme İle Savunma Ve Havacılık Sanayi Sektörleri İştigal Alanına Giren Kayıtlar Hariç Bırakılmıştır. UİB Birliklerinin Payları Ocak-Şubat Uludağ İhracatçı Birlikleri ihracatı, 2016 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, %15 artış ile, 2,11 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. UİB ihracatı, birlikler bazında FOB değere göre yapılan değerlendirmede, UHKİB, % 2 pay ve 44,38 milyon dolar ihracat ile üçüncü sırada yer almaktadır. Grafik 6 Tablo 6 UİB BİRLİKLER/ OCAK-EKİM 2015 Payı % OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ 85% DİĞER SEKTÖRLER TEKSTİL 7% 5% HAZIR GİYİM VE KONFEK. 2% MEYVE-SEBZE MAM. 1% YAŞ MEYVE SEBZE 0,16% Uludağ İhracatçı Birlikleri ihracatı, Ocak-Şubat 2016 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, % 1 oranında artışla, 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Birlikler bazında FOB değere göre yapılan değerlendirmede, UHKİB ihracatı, yıllık % 2 pay ve yaklaşık 86 milyon dolar ihracat ile üçüncü sırada yer almaktadır. **Not Diğer birlikler bazında UHKİB ihracatı 111 milyon USD civarı görünüyorken, UİB raporuna göre UHKİB ihracatı 86 milyon USD civarı görünmektedir. Türkiye geneli ihracat rakamı ile genel sekteterlikler bazında ihracat rakamının aynı olmaması, TİM ve Birliklerin baz aldıkları GTİP lerin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Sayfa 7 / 38 17

18 1.UHKİB ŞUBAT 2016 İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 1.1.GENEL DEĞERLENDİRME ŞUBAT 2016 İHRACAT RAKAMLARI Tablo7 Milyon $ DEĞ % UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON 33, , Kaynak: TİM 2016 yılı Şubat ayında, ülkemiz Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 lük artış ile 1 Miyar 424 milyon civarında gerçekleşmiş, UHKİB ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre, %32 lik artış ile 49,21 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında UHKİB ihracatı Türkiye geneli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızın %3 lük kısmını oluşturmaktadır. Gafik 7 UHKİB Şubat ayı ihracatında en fazla paya sahip olan bayan dış giyim ürün grubunda %76 oranında bir artış dikkat çekmektedir. Şubat ayında fob dolar sıralamasına göre en büyük ikinci ihraç kalemi suni sentetik ev tekstili ürün grubu ihracatında ise %2 oranında bir ihracat artışı gözlenmektedir yılı Şubat ayı itibari ile üçüncü büyük ürün grubu olan giyim aksesuarları ürün grubu ihracatında ise %51 oranında artış gözlemlenmektedir. Sayfa 8 / 38 18

19 1.2. ŞUBAT 2016 İTİBARİ İLE ULUDAĞ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜRÜN GRUPLARI İHRACAT KAYIT DEĞERLERİ Tablo 8 UHKİB Ürün Grubu Artış ve Azalış Değerlendirmesi Şubat 2015 ÜRÜN GRUBU ŞUBAT 2015 ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM BAYAN DIŞ GİYİM % 76% SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ % 2% GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP % 51% VB.) BAY DIŞ GİYİM % -49% DİĞER EV TEKSTİLİ % -11% DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) % 45% PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) % -61% PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ % 78% BEBE GİYİMİ VE EŞYASI % 16% DİĞER GIDA MÜSTAHZARLARI % 100% BAY İÇ GİYİM % 250% BAYAN İÇ GİYİM % -73% SUNİ - SENTETİK (SS) YATAK KIYAFETLERİ % -88% PAMUKLU (SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ) % -58% SUNİ - SENTETİK (SS) SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ % -60% DİĞER YATAK KIYAFETLERİ % 9% YÜNLÜ (EV TEKSTİLİ) % -100% YÜNLÜ YATAK KIYAFETLERİ % -100% DOKUMA KUMAŞLAR % -100% OYUNCAKLAR.OYUN VE SPOR MALZEMELERİ % -100% GENEL TOPLAM % 32% Kaynak: UİB Ürün grupları bazında 2016 yılı Şubat ayında, en büyük ihraç kalemi bayan dış giyim gurubu ihracat değerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %76 oranında ARTIŞ görülmüş ve ihraç rakamı USD olmuştur USD ihracat ile ikinci en büyük ihraç kalemi olan suni sentetik ev tekstili ürün grubu ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre %2 oranında ARTIŞ görülmüştür. Üçüncü en büyük ihraç kalemi olan; giyim aksesuarları ürün grubunda geçen yılın aynı dönemine göre, değerinde %51 oranında bir ARTIŞ olmuş ve USD lik ihracat kayda alınmıştır. FOB USD Sayfa 9 / 38 19

20 BAYAN DIŞ GİYİM ÜRÜN GRUBUNDA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER VE İHRACAT YAPAN FİRMALAR AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALMAKTADIR. Tablo 9 ŞUBAT 2015 ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM ÜLKE İSPANYA % 145% ALMANYA % 98% BİRLEŞİK KRALLIK % 43% BELÇİKA % -28% HIRVATİSTAN % % BİRLEŞİK DEVLETLER % 15% FRANSA % 894% SLOVAKYA % 93% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ % -13% ÇİN HALK CUMHURİYETİ % 103% HOLLANDA % -6% İTALYA % -3% İSVEÇ % 67% GÜNEY KORE CUMHURİYE % 255% JAPONYA % 125% SINGAPUR % 108% BOSNA-HERSEK % 719% AVUSTRALYA % 39% İSVİÇRE % 116% LÜBNAN % 915% PERFORMANS SIRALI FİRMA LİSTESİ YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTIL FAB.A.Ş. SAVCAN TEKS.PAZ.TİC.VE SAN.LTD ŞTİ OZ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI. EDT HAZIR GİYİM PAZARLAMA VE İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ. GES TEKSTIL DIŞ TIC.VE SAN.AŞ. MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MASS KONFEKSIYON TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S ALEYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLAY DIŞ TİC.A.Ş. NARA TEKSTIL SAN.VE TIC.A.Ş. BATMAZ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD. STI. EGECOLOUR TEKSTİL KONFEKSİYON GIDA TARIM HAYVANCILIK KOZMETİK TEMİZLİK MAD.İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD,Ş KADİR TARIK EDİZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SEVEN BROS TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇAYHAN TEKS.SAN.VE DIŞ.TIC.A.Ş. Kaynak: UİB Sayfa 10 / 38 20

21 SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ ÜRÜN GRUBUNDA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER VE İHRACAT YAPAN FİRMALAR AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALMAKTADIR. Tablo 10 ŞUBAT 2015 ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM ÜLKE ALMANYA % 23% POLONYA % -10% FRANSA % 12% ROMANYA % -6% İRAN (İSLAM CUM.) % 1215% BİRLEŞİK KRALLIK % 142% FİNLANDİYA % 28% İTALYA % 7% BİRLEŞİK DEVLETLER % -78% ÇEK CUMHURİYETİ % 138% MISIR % 7171% YUNANİSTAN % -37% SUUDİ ARABİSTAN % 98% İSPANYA % -34% İSRAİL % 214% MACARİSTAN % 171% ÇİN HALK CUMHURİYETİ % -71% RUSYA FEDERASYONU % -76% BEYAZ RUSYA % -28% AVUSTURYA % -17% PERFORMANS SIRALI FİRMA LİSTESİ KÜÇÜKÇALIK TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE OTOM. SAN.VE TİC.A.Ş. CEGI TEKSTIL KONFEKSIYON SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİS. TİC. VE SAN. A.Ş. GECCE DIŞ TİCARET A.Ş. MORAL DIŞ TICARET AŞ DEVIN DIŞ TIC.LTD.ŞTI. ROZA MEFRUŞAT MENSUCAT PAZARLAMA DIŞ TİCARET A.Ş. BEYTUĞ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD. ŞTI. HAGE PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. AKARCA DIŞ TİCARET A.Ş. ÖZKURT HAVLU BOYA TEKSTIL IPLIK SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. DİNA VANELLİ TEKS.SAN.VE TİC. A.Ş. HARPUT TEKSTIL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DİNİZ JOHNSON CONTROLS OTO DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kaynak: UİB Sayfa 11 / 38 21

22 GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) ÜRÜN GRUBUNDA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER VE İHRACAT YAPAN FİRMALAR AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALMAKTADIR. Tablo 11 ŞUBAT 2015 ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM ÜLKE ALMANYA % 8% POLONYA % -23% ROMANYA % -27% FRANSA % -49% BİRLEŞİK KRALLIK % -15% RUSYA FEDERASYONU % 17% İRAN (İSLAM CUM.) % 26% BELÇİKA % -11% MACARİSTAN % 124% FİNLANDİYA % 60% İTALYA % -24% İSPANYA % 441% BİRLEŞİK DEVLETLER % -77% YUNANİSTAN % 19% AVUSTURYA % 13% İSVİÇRE % 98% BULGARİSTAN % 119% SURİYE % 100% UKRAYNA % -81% ÇEK CUMHURİYETİ % -57% PERFORMANS SIRALI FİRMA LİSTESİ GÜNBATILI BOYA KASAR APRE VE TEKSTIL SANAYI A.Ş. ISHAK KAR ORT. PIRIL DIŞ TICARET LTD.ŞTI. PERS İTHALAT VE İHRACAT LTD.ŞTİ. AKEL GRUP TEKSTİL GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. ASGOLDAS TEKS.SAN.VE TIC.LTD. ŞTI. HARDEM TEKSTIL SAN.TIC.LTD.STI. AYNEN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SIDDIKI EKBER İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. GÜLDOĞAN MENS.SAN.VE TİC.A.Ş. VAKAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. SİMSE TEKSTİL PAZ.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ARMAKSA ARAÇ VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ELTEKS SANAYI ELDIVENLERI VE GÜVENLIK ÜR.PAZ.VE DIŞ TIC LTD COATS (TÜRKİYE) İPLİK SAN.A.Ş Kaynak: UİB Sayfa 12 / 38 22

23 Ülke HİZMETE ÖZEL 1.3. ÜLKELER DEĞERLENDİRMESİ ŞUBAT 2016 ULUDAĞ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜLKE İHRACAT KAYIT DEĞERLERİ Tablo DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% İSPANYA % 26% ALMANYA % 19% BİRLEŞİK KRALLIK % 14% BELÇİKA % 4% FRANSA % 3% IRAK % 3% İRAN (İSLAM CUM.) % 3% POLONYA % 3% HIRVATİSTAN % 2% BİRLEŞİK DEVLETLER % 2% Kaynak: UİB 2016 yılı Şubat ayında en fazla ihracatın gerçekleştiği ilk beş ülke yukarıdaki tabloda görüleceği üzere İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Belçika ve Fransa dır. Gafik 8 Sayfa 13 / 38 23

24 Tablo 13 ÜRÜN GRUBU İSPANYA YA İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ ŞUBAT 2015 ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM BAYAN DIŞ GİYİM % 145% BAY DIŞ GİYİM % -34% DİĞER EV TEKSTİLİ % 55% BAY İÇ GİYİM % 100% GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ % -64% % -34% BEBE GİYİMİ VE EŞYASI % -11% PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ % 100% PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) % -65% DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) İSPANYA YA PERFORMANS SIRALI LİSTE SAVCAN TEKS.PAZ.TİC.VE SAN.LTD ŞTİ EDT HAZIR GİYİM PAZARLAMA VE İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ. MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTIL FAB.A.Ş. ALEYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MASS KONFEKSIYON TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S SLAM TEXTIL PRODUKTION GMBH/BURSA ŞUBESI % 100% TİMHAN KLIMA SOGUTMA TEKSTİL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 3F TASARIM TEKSTİL KONFEKSİYON A.Ş. GÜNBATILI BOYA KASAR APRE VE TEKSTIL SANAYI A.Ş. TEKNİK MALZ.TİC.VE SAN.A.Ş MORAL DIŞ TICARET AŞ RÜYA PIKE EV TEKSTIL SAN.VE TIC. LTD.ŞTI MERKEZ BEBEK GERÇ.TEKS.INŞ.SAN VE TIC.LTD.ŞTI. GES TEKSTIL DIŞ TIC.VE SAN.AŞ. Kaynak: UİB Sayfa 14 / 38 24

25 Tablo 14 HİZMETE ÖZEL ALMANYA YA İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ ŞUBAT 2015 ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM ÜRÜN GRUBU BAYAN DIŞ GİYİM % 98% SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ % 23% BAY DIŞ GİYİM % -31% PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) % -82% GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL % 603% ÇORAP VB.) DİĞER EV TEKSTİLİ % -60% DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) % 53% PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ % -51% BEBE GİYİMİ VE EŞYASI % 682% PAMUKLU (SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ) % 97% BAYAN İÇ GİYİM % 100% BAY İÇ GİYİM % -100% SUNİ - SENTETİK (SS) YATAK KIYAFETLERİ % -100% YÜNLÜ YATAK KIYAFETLERİ % -100% BAYAN DIŞ GİYİM % 98% SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ % 23% ALMANYA YA PERFORMANS SIRALI LİSTE YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTIL FAB.A.Ş. OZ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI. İLAY DIŞ TİC.A.Ş. KÜÇÜKÇALIK TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş CEGI TEKSTIL KONFEKSIYON SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. MASS KONFEKSIYON TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S GES TEKSTIL DIŞ TIC.VE SAN.AŞ. BATMAZ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD. STI. GECCE DIŞ TİCARET A.Ş. ÇAYHAN TEKS.SAN.VE DIŞ.TIC.A.Ş. ARMAKSA ARAÇ VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SAVCAN TEKS.PAZ.TİC.VE SAN.LTD ŞTİ DİNA VANELLİ TEKS.SAN.VE TİC. A.Ş. DEVIN DIŞ TIC.LTD.ŞTI. FAMTEX TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kaynak: UİB Sayfa 15 / 38 25

26 Tablo 15 ÜRÜN GRUBU BİRLEŞİK KRALLIK A İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ ŞUBAT 2015 ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM BAYAN DIŞ GİYİM % 43% SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ FOB USD % 142% BAY DIŞ GİYİM % -44% DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) % 57% PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) % -63% BEBE GİYİMİ VE EŞYASI % -87% SUNİ - SENTETİK (SS) YATAK KIYAFETLERİ % -57% DİĞER EV TEKSTİLİ % 65% PAMUKLU (SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ) SUNİ - SENTETİK (SS) SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ BİRLEŞİK KRALLIK A PERFORMANS SIRALI LİSTE OZ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI. SAVCAN TEKS.PAZ.TİC.VE SAN.LTD ŞTİ GES TEKSTIL DIŞ TIC.VE SAN.AŞ % -87% % -100% EDT HAZIR GİYİM PAZARLAMA VE İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ. NARA TEKSTIL SAN.VE TIC.A.Ş. KÜÇÜKÇALIK TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş BARAN EV VE YAPI AKSESOARLARI OTOMOTİV.SAN VE TİC.A.Ş YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTIL FAB.A.Ş. MODEUM TEKS. KONF. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SLAM TEXTIL PRODUKTION GMBH/BURSA ŞUBESI PIRIL DIŞ TICARET LTD.ŞTI. V.G.E.TEKS.MIM.INŞ.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI. AKEL GRUP TEKSTİL GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. BEYTUĞ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD. ŞTI. KADİR TARIK EDİZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kaynak: UİB Sayfa 16 / 38 26

27 UHKİB ÜLKE İHRACATI (ŞUBAT 2016) İLK 50 ÜLKE Tablo 16 ÜLKE ŞUBAT 2015 ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM 2016 PAYI% İSPANYA % 26% ALMANYA % 19% BİRLEŞİK KRALLIK % 14% BELÇİKA % 4% FRANSA % 3% IRAK % 3% İRAN (İSLAM CUM.) % 3% POLONYA % 3% HIRVATİSTAN % 2% BİRLEŞİK DEVLETLER % 2% İTALYA % 2% SLOVAKYA % 1% MISIR % 1% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ % 1% SUUDİ ARABİSTAN % 1% ENDONEZYA % 1% CEZAYİR % 1% HOLLANDA % 1% ROMANYA % 1% ÇİN HALK CUMHURİYETİ % 1% YUNANİSTAN % 1% SINGAPUR % 1% İSVİÇRE % 1% İSRAİL % 0,5% TUNUS % 0,5% BOSNA-HERSEK % 0,4% FİNLANDİYA % 0,4% ABD VİRJİN ADALARI ,32 100% 0,4% LETONYA 2.749, , % 0,4% AVUSTURYA , ,07-39% 0,4% İSVEÇ , ,95 14% 0,3% LÜBNAN , , % 0,3% BURSA SERBEST BÖLG , , % 0,3% UKRAYNA , ,21 81% 0,3% KOSOVA , ,71 26% 0,3% ÇEK CUMHURİYETİ , ,08 86% 0,3% MACARİSTAN , ,50 117% 0,2% GÜNEY KORE CUMHURİYE , ,09 261% 0,2% BEYAZ RUSYA , ,02 127% 0,2% JAPONYA , ,57 112% 0,2% RUSYA FEDERASYONU , ,21-48% 0,2% ESTONYA 2.958, , % 0,2% AVUSTRALYA , ,36 38% 0,2% HONG KONG , ,22 92% 0,2% KKTC , ,77 68% 0,2% MALEZYA , ,77-71% 0,1% DANİMARKA , ,33-15% 0,1% KANADA , ,43 94% 0,1% BULGARİSTAN , ,92-60% 0,1% ŞİLİ , ,19 248% 0,1% TOPLAM , ,27 32% 100% Sayfa 17 / 38 27

28 1.4 UHKİB ÜLKE GRUBU İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ (ŞUBAT 2016) Tablo 17 ÜLKE GRUBU DEĞİŞİM PAY AVRUPA BİRLİĞİ % 79% AMERİKA ÜLKELERİ % 3% AFRİKA ÜLKELERİ % 3% ASYA VE OKYANUSYA UL % 4% DİĞER AVRUPA ÜLKELER % 1% ESKİ DOĞU BLOKU % 2% ORTA DOĞU ÜLKELERİ % 9% SERBEST BÖLGELER % 0,3% TÜRK CUMHURİYETLERİ % 0,1% Kaynak: UİB UHKİB üyesi firmalar ağırlı olarak AB ülkelerine ihracat gerçekleştirmektedir. Grafik 9 Sayfa 18 / 38 28

29 2. UHKİB OCAK-ŞUBAT 2016 İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ 2.1 GENEL DEĞERLENDİRME Tablo 18 Milyon $ DEĞ % UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE Hazır Giyim- Konf. 73, , Kaynak: UİB Gafik 10 Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nin (UHKİB) ihracatı Ocak-Şubat 2016 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre %18 oranında artış ile 86 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Ocak-Şubat döneminde UHKİB, ülkemiz hazır giyim ihracatının yaklaşık %3 lük bölümünü gerçekleştirmiştir. Ülkemizin Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında artış göstermiştir. Sayfa 19 / 38 29

30 Tablo 19 OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ ÇAPRAZ KURDAN ÖTÜRÜ KAYIP TABLOSU Kur /$ çapraz kur 2015 (Şubat) 1, (Şubat) 1,1096 Fark % -2,3 UHKİB İhr. USD Kur Etkisinden Arındırılmış USD Kur Farkı Kayıp USD Net Kur Farkı Kayıp USD (Euro ile ihracat, toplam ihracat içinde %66 paya sahip) Not: Bu hesaplama yapılırken UHKİB ihracatının ortalama %67 lük kısmının Avro olarak yapıldığı sonucundan hareket edilmiştir yılında Şubat ayında ortalama 1 Euro 1,1363 ABD Dolarına eşit iken, 2015 Şubat döneminde Euro'nun ortalama değeri ABD Dolarına karşı %2,3 oranında düşüşle 1,1096 dolar düzeyine gerilemiştir. Bu durumda, 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde kur nedeni ile ihracatta net olarak yaklaşık olarak 1,3 milyon dolarlık bir kayıp söz konusu olduğundan söz edilebilir. Dünya genelinde ABD Merkez Bankası nın faiz artırımını ötelediği beklentisi nedeni ile USD nin yükselişi bir müddet ara vermiş durumda. Dünya genelinde USD nin diğer para birimleri karşısındaki değer artış trendinin bir müddet daha ara vermesi beklenmektedir. Avrupa ekonomisindeki toparlanma ihracatımızı arttırıcı etki yapacak ve paritedeki değer kaybının da bir müddet duruşu ihracat rakamlarına olumlu yansıyacaktır. Grafik 11 UHKİB AYLIK BAZDA İHRACAT-PARİTE İLİŞKİSİ 2016 nın ilk aylarına duyurulan enflasyon beklentilerine göre Avrupa Bölgesi genelinde 2021 yılına kadar enflasyonun %1,5 in üzerine çıkması beklenmiyor. Bununla birlikte Şubat ayı başında Avrupa Komisyonu da 2016 enflasyon beklentisini %1'den %0,5'e düşürdü. Nitekim son enflasyon sonuçlarına baktığımızda TÜFE de % -0.2 ile negatif bölgeye geçilirken, çekirdek TÜFE de de önceki %1 den %0.7 ye giden daha fazla kötüleşen verilerin açıklandığını gözlemlendi. %2 hedefinden giderek uzaklaşan bu sonuçlarla birlikte Avrupa Merkez Bankası ndan daha fazla genişleyici hamlelerin yapılacağına dair beklenti artmış durumda. Bu durum Avrupa Ekonomisinin önümüzdeki günlerde biraz daha toparlanma yaşayacağı beklentisini arttırmakla birlikte Avrupa lı tüketicilerin satın alma güçlerinin arttıracağından önümüzdeki dönemde Avrupa ülkelerine ihracatta artış görülebilir. Sayfa 20 / 38 30

31 2.2 UHKİB MALGRUBU İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ(OCAK-ŞUBAT 2016) UHKİB ihracatında Ocak Şubat dönemi ihracatında ilk üç ürün grubu ihracatında da artışlar meydana gelmiştir. En büyük ihraç kalemi olan bayan dış giyim ürün grubunda %49, ikinci ürün grubu suni sentetik ev tekstili ürün grubunda %1 oranında artış gerçekleşmiştir. Giyim aksesuarları ürün grubunda ise %23 oranında ihracat artışı göze çarpmaktadır. Tablo 20 OCAK-ŞUBAT 2015 OCAK-ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM ÜRÜN GRUBU FOB USD BAYAN DIŞ GİYİM % 49% SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ % 1% GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) % 23% PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) % -10% BAY DIŞ GİYİM % -59% DİĞER EV TEKSTİLİ % -13% DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) % 51% BEBE GİYİMİ VE EŞYASI % 43% PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ % 45% YÜNLÜ (EV TEKSTİLİ) % -40% DİĞER GIDA MÜSTAHZARLARI % 100% BAY İÇ GİYİM % 58% PAMUKLU (SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ) % -20% BAYAN İÇ GİYİM % -79% SUNİ - SENTETİK (SS) SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ % -2% SUNİ - SENTETİK (SS) YATAK KIYAFETLERİ % -90% DİĞER YATAK KIYAFETLERİ % 352% YÜNLÜ YATAK KIYAFETLERİ % -84% DOKUMA KUMAŞLAR % -100% OYUNCAKLAR.OYUN VE SPOR MALZEMELERİ % -100% TOPLAM % 18% Mal grupları bazında 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde, en büyük ihraç kalemi olan bayan dış giyim gurubu ihracat değerinde bir önce yılın aynı ayına göre %49 oranında ARTIŞ görülmüş ve ihraç rakamı USD olmuştur. Gene aynı dönem itibari ile USD ihracat ile ikinci en büyük ihraç kalemi olan suni sentetik ev tekstili ürün grubu ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında ARTIŞ görülmüştür yılı ilk Ocak-Şubat dönemi itibari ile üçüncü en büyük ihraç kalemi olan; giyim aksesuarları ürün grubunda ise geçen yılın aynı dönemine göre, değerinde %23 oranında ARTIŞ görülmüş ve USD lik ihracat kayda alınmıştır. Sayfa 21 / 38 31

32 BAYAN DIŞ GİYİM MAL GRUBUNDA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER VE İHRACAT YAPAN FİRMALAR AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALMAKTADIR. Tablo 21 OCAK-ŞUBAT 2015 OCAK-ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM ÜLKE İSPANYA % 130% BİRLEŞİK KRALLIK % 21% ALMANYA % 33% BELÇİKA % -8% BİRLEŞİK DEVLETLER % -11% HIRVATİSTAN % 20612% FRANSA % 412% HOLLANDA % 37% İTALYA % -64% SLOVAKYA % 57% ÇİN HALK CUMHURİYETİ % 70% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ % -27% İSVİÇRE % 299% HONG KONG % 116% İSVEÇ % -13% JAPONYA % 9% SINGAPUR % 36% AVUSTRALYA % 45% GÜNEY KORE CUMHURİYE % 239% FİNLANDİYA % 100% PERFORMANS SIRALI FİRMA LİSTESİ YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTIL FAB.A.Ş. SAVCAN TEKS.PAZ.TİC.VE SAN.LTD ŞTİ OZ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI. EDT HAZIR GİYİM PAZARLAMA VE İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ. MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GES TEKSTIL DIŞ TIC.VE SAN.AŞ. MASS KONFEKSIYON TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S ALEYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLAY DIŞ TİC.A.Ş. NARA TEKSTIL SAN.VE TIC.A.Ş. BATMAZ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD. STI. EGECOLOUR TEKSTİL KONFEKSİYON GIDA TARIM HAYVANCILIK KOZMETİK TEMİZLİK MAD.İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD,Ş KADİR TARIK EDİZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SEVEN BROS TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇAYHAN TEKS.SAN.VE DIŞ.TIC.A.Ş. Kaynak: UİB Sayfa 22 / 38 32

33 SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ MAL GRUBUNDA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER VE İHRACAT YAPAN FİRMALAR AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALMAKTADIR. Tablo 22 OCAK-ŞUBAT 2015 OCAK-ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM ÜLKE ALMANYA % 23% POLONYA % -15% FRANSA % 10% İRAN (İSLAM CUM.) % 437% BİRLEŞİK KRALLIK % 7% ROMANYA % -13% FİNLANDİYA % 59% YUNANİSTAN % -34% İTALYA % 22% ÇEK CUMHURİYETİ % 17% MISIR % 148% BELÇİKA % 154% BİRLEŞİK DEVLETLER % -84% İSPANYA % -9% MACARİSTAN % -20% SUUDİ ARABİSTAN % 189% İSVİÇRE % -3% ÇİN HALK CUMHURİYETİ % -52% AVUSTURYA % 8% İSRAİL % 96% PERFORMANS SIRALI FİRMA LİSTESİ KÜÇÜKÇALIK TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE OTOM. SAN.VE TİC.A.Ş. CEGI TEKSTIL KONFEKSIYON SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. GECCE DIŞ TİCARET A.Ş. MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİS. TİC. VE SAN. A.Ş. MORAL DIŞ TICARET AŞ DİNA VANELLİ TEKS.SAN.VE TİC. A.Ş. DEVIN DIŞ TIC.LTD.ŞTI. HAGE PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. KÖKSAL BRODE TEKSTİL GIDA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. AKARCA DIŞ TİCARET A.Ş. DİNİZ JOHNSON CONTROLS OTO DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BURKAY TEKS.SAN.VE TİC. A.Ş. HARPUT TEKSTIL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MUSTAFA ÇOBAN DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. Kaynak: UİB Sayfa 23 / 38 33

34 GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) MAL GRUBUNDA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER VE İHRACAT YAPAN FİRMALAR AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALMAKTADIR. Tablo 23 OCAK-ŞUBAT 2015 OCAK-ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM ÜLKE IRAK % 19% CEZAYİR % 44% İRAN (İSLAM CUM.) % 208% SINGAPUR % -57% ENDONEZYA % 100% ALMANYA % 337% TÜRKMENİSTAN % -6% MALEZYA % 23% SUUDİ ARABİSTAN % 131% İSPANYA % -72% POLONYA % 100% BİRLEŞİK KRALLIK % -66% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ % 30% MACARİSTAN % 6% HOLLANDA % 242% BEYAZ RUSYA % 100% SLOVAKYA % -42% BANGLADEŞ % 100% ROMANYA % 111% İSRAİL % -52% PERFORMANS SIRALI FİRMA LİSTESİ ISHAK KAR ORT. PIRIL DIŞ TICARET LTD.ŞTI. GÜNBATILI BOYA KASAR APRE VE TEKSTIL SANAYI A.Ş. AKEL GRUP TEKSTİL GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. PERS İTHALAT VE İHRACAT LTD.ŞTİ. ASGOLDAS TEKS.SAN.VE TIC.LTD. ŞTI. BERBEROĞLU TEKSTIL SANAYI VE TIC.LTD.ŞTI. SİMSE TEKSTİL PAZ.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. VAKAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. YILDIZOĞLU TEKSTIL TIC.LTD.ŞTI HARDEM TEKSTIL SAN.TIC.LTD.STI. GÜLDOĞAN MENS.SAN.VE TİC.A.Ş. AYNEN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SIDDIKI EKBER İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. ELTEKS SANAYI ELDIVENLERI VE GÜVENLIK ÜR.PAZ.VE DIŞ TIC LTD Kaynak: UİB Sayfa 24 / 38 34

35 Tablo ÜLKELER DEĞERLENDİRMESİ OCAK-ŞUBAT 2016 ULUDAĞ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜLKE İHRACAT KAYIT DEĞERLERİ Ülke DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% İSPANYA % 26% ALMANYA % 21% BİRLEŞİK KRALLIK % 12% FRANSA % 4% BELÇİKA % 4% İRAN (İSLAM CUM.) % 3% IRAK % 3% BİRLEŞİK DEVLETLER % 2% POLONYA % 2% CEZAYİR % 2% Kaynak: UİB 2016 yılı Ocak-Şubat dönemi itibari ile toplam ihracattaki payı bakımından en fazla ihracatın gerçekleştiği ilk beş ülke yukarıdaki tabloda görüleceği üzere İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Belçika dır yılının Ocak-Şubat döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülkenin 7 sine yönelik ihracatta yüzde 10 ile %150 arasında ihracat artışları söz konusu iken Belçika, Birleşik Devletler ve Polonya ya yönelik ihracatta %20 ile %50 arasında düşüş dikkat çekicidir. Gafik 12 Sayfa 25 / 38 35

36 Tablo 25 İSPANYA YA İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ OCAK-ŞUBAT 2015 OCAK-ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM ÜRÜN GRUBU BAYAN DIŞ GİYİM % 130% BAY DIŞ GİYİM % -36% GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) % -72% DİĞER EV TEKSTİLİ % 3% SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ % -9% BEBE GİYİMİ VE EŞYASI % -63% BAY İÇ GİYİM % 100% PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) % -66% PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) % -48% % 29405% YÜNLÜ (EV TEKSTİLİ) % 100% İSPANYA YA PERFORMANS SIRALI LİSTE SAVCAN TEKS.PAZ.TİC.VE SAN.LTD ŞTİ EDT HAZIR GİYİM PAZARLAMA VE İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ. MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTIL FAB.A.Ş. ALEYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MASS KONFEKSIYON TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S SLAM TEXTIL PRODUKTION GMBH/BURSA ŞUBESI TİMHAN KLIMA SOGUTMA TEKSTİL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 3F TASARIM TEKSTİL KONFEKSİYON A.Ş. GÜNBATILI BOYA KASAR APRE VE TEKSTIL SANAYI A.Ş. TEKNİK MALZ.TİC.VE SAN.A.Ş MORAL DIŞ TICARET AŞ RÜYA PIKE EV TEKSTIL SAN.VE TIC. LTD.ŞTI MERKEZ BEBEK GERÇ.TEKS.INŞ.SAN VE TIC.LTD.ŞTI. GES TEKSTIL DIŞ TIC.VE SAN.AŞ. Kaynak: UİB Sayfa 26 / 38 36

37 Tablo 26 ALMANYA YA İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ OCAK-ŞUBAT 2015 OCAK-ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM ÜRÜN GRUBU BAYAN DIŞ GİYİM % 33% SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ % 23% PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) % -5% BAY DIŞ GİYİM % -13% DİĞER EV TEKSTİLİ % -41% GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL % 337% ÇORAP VB.) DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) % 50% BEBE GİYİMİ VE EŞYASI % 3091% PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ % -68% PAMUKLU (SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ) % 97% BAYAN İÇ GİYİM % 100% SUNİ - SENTETİK (SS) YATAK KIYAFETLERİ % 1529% YÜNLÜ (EV TEKSTİLİ) % 100% SUNİ - SENTETİK (SS) SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ % 100% BAY İÇ GİYİM % -100% YÜNLÜ YATAK KIYAFETLERİ % -100% ALMANYA YA PERFORMANS SIRALI LİSTE YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTIL FAB.A.Ş. OZ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI. İLAY DIŞ TİC.A.Ş. KÜÇÜKÇALIK TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş CEGI TEKSTIL KONFEKSIYON SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. MASS KONFEKSIYON TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S GES TEKSTIL DIŞ TIC.VE SAN.AŞ. BATMAZ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD. STI. GECCE DIŞ TİCARET A.Ş. ÇAYHAN TEKS.SAN.VE DIŞ.TIC.A.Ş. ARMAKSA ARAÇ VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SAVCAN TEKS.PAZ.TİC.VE SAN.LTD ŞTİ DİNA VANELLİ TEKS.SAN.VE TİC. A.Ş. DEVIN DIŞ TIC.LTD.ŞTI. FAMTEX TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kaynak: UİB Sayfa 27 / 38 37

38 Tablo 27 ÜRÜN GRUBU HİZMETE ÖZEL BİRLEŞİK KRALLIK A İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ OCAK-ŞUBAT 2015 OCAK-ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM BAYAN DIŞ GİYİM % 21% SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ FOB USD % 7% BAY DIŞ GİYİM % -40% GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) % -66% % 131% BEBE GİYİMİ VE EŞYASI % -55% PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) % 100% DİĞER EV TEKSTİLİ % -25% SUNİ - SENTETİK (SS) YATAK KIYAFETLERİ SUNİ - SENTETİK (SS) SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ PAMUKLU (SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ) BİRLEŞİK KRALLIK A PERFORMANS SIRALI LİSTE OZ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI. SAVCAN TEKS.PAZ.TİC.VE SAN.LTD ŞTİ GES TEKSTIL DIŞ TIC.VE SAN.AŞ % -71% % -33% % 73% % -87% EDT HAZIR GİYİM PAZARLAMA VE İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ. NARA TEKSTIL SAN.VE TIC.A.Ş. KÜÇÜKÇALIK TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş BARAN EV VE YAPI AKSESOARLARI OTOMOTİV.SAN VE TİC.A.Ş YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTIL FAB.A.Ş. MODEUM TEKS. KONF. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SLAM TEXTIL PRODUKTION GMBH/BURSA ŞUBESI PIRIL DIŞ TICARET LTD.ŞTI. V.G.E.TEKS.MIM.INŞ.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI. AKEL GRUP TEKSTİL GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. BEYTUĞ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD. ŞTI. KADİR TARIK EDİZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kaynak: UİB Sayfa 28 / 38 38

39 UHKİB ÜLKE İHRACATI (OCAK-ŞUBAT 2016) İLK 50 ÜLKE Tablo 28 ÜLKE OCAK-ŞUBAT 2015 OCAK-ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM 2015 PAYI% İSPANYA % 26% ALMANYA % 21% BİRLEŞİK KRALLIK % 12% FRANSA % 4% BELÇİKA % 4% İRAN (İSLAM CUM.) % 3% IRAK % 3% BİRLEŞİK DEVLETLER % 2% POLONYA % 2% CEZAYİR % 2% İTALYA % 2% SUUDİ ARABİSTAN % 1% HIRVATİSTAN % 1% SLOVAKYA % 1% HOLLANDA % 1% YUNANİSTAN % 1% SINGAPUR % 1% MISIR % 1% ROMANYA % 1% İSVİÇRE % 1% BAE % 1% ENDONEZYA % 1% LİBYA % 1% FİNLANDİYA % 1% RUSYA FEDERASYONU % 1% ÇİN HALK CUMHURİYETİ % 1% AVUSTURYA % 1% HONG KONG % 0,4% TÜRKMENİSTAN % 0,4% MALEZYA % 0,4% İSRAİL % 0,3% BURSA SERBEST BÖLG % 0,3% İSVEÇ % 0,3% TUNUS % 0,2% LÜBNAN % 0,2% MACARİSTAN % 0,22% ÇEK CUMHURİYETİ % 0,21% BOSNA-HERSEK % 0,21% JAPONYA % 0,20% AVUSTRALYA % 0,19% LETONYA % 0,19% GÜNEY KORE CUMHURİYE % 0,19% ABD VİRJİN ADALARI % 0,19% UKRAYNA % 0,17% BEYAZ RUSYA % 0,16% FAS % 0,16% KUVEYT % 0,14% KOSOVA % 0,14% ŞİLİ % 0,12% DANİMARKA % 0,11% TOPLAM , ,23 18% 100% Sayfa 29 / 38 39

40 2.4 UHKİB ÜLKEGRUBU İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ (OCAK-ŞUBAT 2016) Tablo 29 ÜLKE GRUBU DEĞİŞİM PAY AVRUPA BİRLİĞİ % 78% AMERİKA ÜLKELERİ AFRİKA ÜLKELERİ ASYA VE OKYANUSYA UL DİĞER AVRUPA ÜLKELER ESKİ DOĞU BLOKU ORTA DOĞU ÜLKELERİ SERBEST BÖLGELER TÜRK CUMHURİYETLERİ Gafik % 3% % 4% % 4% % 1% % 2% % 8% % 0,3% % 0,5% Sayfa 30 / 38 40

41 41 HİZMETE ÖZEL 2.5 UHKİB PERFORMANS SIRALI ÜYE LİSTESİ (OCAK-ŞUBAT 2016) İLK 50 Tablo 30 NO FİRMA ADI 1 YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTIL FAB.A.Ş. 2 SAVCAN TEKS.PAZ.TİC.VE SAN.LTD ŞTİ 3 OZ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI. 4 EDT HAZIR GİYİM PAZARLAMA VE İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ. 5 MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 6 GES TEKSTIL DIŞ TIC.VE SAN.AŞ. 7 MASS KONFEKSIYON TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S 8 KÜÇÜKÇALIK TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş 9 ALEYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10 PIRIL DIŞ TICARET LTD.ŞTI. 11 ISHAK KAR ORT. 12 TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE OTOM. SAN.VE TİC.A.Ş. 13 GÜNBATILI BOYA KASAR APRE VE TEKSTIL SANAYI A.Ş. 14 DİNİZ JOHNSON CONTROLS OTO DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15 İLAY DIŞ TİC.A.Ş. 16 NARA TEKSTIL SAN.VE TIC.A.Ş. 17 SLAM TEXTIL PRODUKTION GMBH/BURSA ŞUBESI 18 CEGI TEKSTIL KONFEKSIYON SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. 19 FULSET TEKSTİL Ö.SAĞ.HİZ.SAĞ.MALZ.SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 20 AKEL GRUP TEKSTİL GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 21 DİNA VANELLİ TEKS.SAN.VE TİC. A.Ş. 22 PERS İTHALAT VE İHRACAT LTD.ŞTİ. 23 GECCE DIŞ TİCARET A.Ş. 24 ASGOLDAS TEKS.SAN.VE TIC.LTD. ŞTI. 25 MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİS. TİC. VE SAN. A.Ş. 26 BATMAZ TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD. STI. 27 BED KUMAŞ KONFEKSİYON YATAK MOBİLYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARE LTD.ŞTİ. 28 HARPUT TEKSTIL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 MINTEKS TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD STI. 30 ÇAYHAN TEKS.SAN.VE DIŞ.TIC.A.Ş. 31 FATİHİM TEKSTİL KONFEKSİYON İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 32 DALO OTOMOTİV VE DAN. HİZ. LTD ŞTİ 33 PİMSA OTOMOTİV A.Ş. ÇAYIROVA ŞUBESİ 34 V.G.E.TEKS.MIM.INŞ.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI. 35 EGECOLOUR TEKSTİL KONFEKSİYON GIDA TARIM HAYVANCILIK KOZMETİK TEMİZLİK MAD.İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD,Ş 36 BATMAZ DIŞ TIC.LTD.ŞTI. 37 MORAL DIŞ TICARET AŞ 38 TUNCA TEKNIK MAKINA SANAYI VE TICARET AŞ. 39 Y.Z TEKSTIL KONF.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI. 40 FAMTEX TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 41 BERBEROĞLU TEKSTIL SANAYI VE TIC.LTD.ŞTI. 42 KADİR TARIK EDİZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 43 TİMHAN KLIMA SOGUTMA TEKSTİL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 44 YUSUF KÖSE TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş. 45 DEVIN DIŞ TIC.LTD.ŞTI. 46 PEARELLA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 47 SİMSE TEKSTİL PAZ.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 48 SEVEN BROS TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 49 TEKNİK MALZ.TİC.VE SAN.A.Ş 50 SOKUCULER TEKSTIL TIC.VE SANAYI A.S. Sayfa 31 / 38

42 3.TÜRKİYE GENELİ İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ Yılı Şubat Ayı İhracat Değerlendirmesi Tablo ŞUBAT AYI İHRACAT RAKAMLARI (1.000 $) SEKTÖRLER Değ. (%) Pay (15)(%) I. TARIM ,8% 15,9% A. BİTKİSEL ÜRÜNLER ,6% 11,4% B. HAYVANSAL ÜRÜNLER ,1% 1,3% C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ ,6% 3,2% II. SANAYİ ,6% 81,8% A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER ,1% 8,3% B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM ,7% 10,6% C. SANAYİ MAMULLERİ ,7% 62,9% III. MADENCİLİK ,3% 2,3% T O P L A M ,1% 100,0% (Kaynak:TİM) TİM verilerine göre 2016 yılı Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 10 milyar 790 milyon dolar olmuştur. Paritenin yalnızca AB-28 bölgesindeki etkisi yaklaşık 128 milyon dolar oldu. Yani yüzde 1,2 puan negatif etki yaptı. Tablo ŞUBAT AYI SEKTÖREL BAZLI İHRACAT RAKAMLARI (1.000 $) NO SEKTÖRLER Değ (%) Pay (%) 1 Otomotiv Endüstrisi ,6% 18,4% 2 Hazıgiyim ve Konfeksiyon ,7% 13,2% 3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ,7% 10,6% 4 Elektrik-Elektronik, Mak.ve Hiz ,8% 7,5% 5 Çelik ,3% 6,9% T O P L A M (TİM) ,1% 100% TİM verilerine göre Şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör Otomotiv Endüstrisi olurken, bu sektörü sırası ile Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Kimyevi Maddeler, Elektik-Elektronik ve Çelik sektörü takip etmiştir. Sayfa 32 / 38 42

43 Tablo ŞUBAT AYI EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLEN 5 ÜLKE (1.000 $) NO ÜLKE %Değ 1 ALMANYA ,1% 2 İNGİLTERE ,5% 3 IRAK ,8% 4 İTALYA ,7% 5 FRANSA ,0% TOPLAM (TİM) ,1% 2016 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız 5 ülke; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve Fransa olmuştur. Almanya ya ihracatımız yüzde 13,1 artarken İngiltere ye yüzde 4,5 Irak a yüzde 5,8 oranında azalmıştır. İtalya ve Fransa ya yönelik ihracatımız ise artış göstermiştir Yılı Ocak-Şubat Dönemi Değerlendirmesi burada kaldın Tablo OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI(1.000 $) I. TARIM ,6 15,6 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER ,4 11,2 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER ,2 5,0 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ ,4 1,4 II. SANAYİ ,1 80,0 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER ,5 8,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM ,0 6,0 C. SANAYİ MAMULLERİ ,8 1,0 III. MADENCİLİK ,9 2,4 T O P L A M (TİM) ,9 97,9 İHRACATÇI BİRLİKLERİ KAYDINDAN MUAF İHRACAT* ,3 2,1 T O P L A M (TÜİK+TİM)* ,9 100,0 Tablo OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ SEKTÖREL BAZLI İHRACAT RAKAMLARI (1.000 $) NO SEKTÖRLER Değ (%) Pay(%) 1 Otomotiv Endüstrisi ,0 17,2 2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ,6 10,5 3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon ,7 13,5 4 Elektrik-Elektronik, Mak.ve Hiz ,0 7,1 5 Çelik ,2 6,7 T O P L A M (TİM) ,9 100,0 Sayfa 33 / 38 43

44 4. HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ 4.1.Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Mal Grubu Artış ve Azalış Değerlendirmesi Şubat 2016 Tablo 37 ŞUBAT 2015 ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM ÜRÜN GRUBU FOB USD BAYAN DIŞ GİYİM % 13% BAY DIŞ GİYİM % 16% GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) % 14% PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) % 6% DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) % 8% PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ % 15% BEBE GİYİMİ VE EŞYASI % 39% BAY İÇ GİYİM % 3% SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ % -11% BAYAN İÇ GİYİM % 17% DİĞER EV TEKSTİLİ % 28% SUNİ - SENTETİK (SS) YATAK KIYAFETLERİ PAMUKLU (SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ) % 5% % 4% YÜNLÜ YATAK KIYAFETLERİ % 12% SUNİ - SENTETİK (SS) SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ % 39% DİĞER YATAK KIYAFETLERİ % 47% YÜNLÜ (EV TEKSTİLİ) % 76% DİĞER SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ % -45% GENEL TOPLAM % 13% Kaynak: UİB Sayfa 34 / 38 44

45 4.2.Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Ülkeler Bazında Artış ve Azalış Değerlendirmesi Şubat 2016 İlk 10 Ülke Tablo 38 ŞUBAT 2015 ŞUBAT ÜLKE DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% ALMANYA % 18% BİRLEŞİK KRALLIK % 11% İSPANYA % 10% FRANSA % 5% HOLLANDA % 5% IRAK % 5% POLONYA % 5% İTALYA % 4% UKRAYNA % 3% DANİMARKA % 3% 4.3. Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Ülke Grupları Bazında Artış ve Azalış Değerlendirmesi Şubat 2016 Tablo 39 ÜLKE GRUBU ŞUBAT 2015 ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM AVRUPA BİRLİĞİ % AMERİKA ÜLKELERİ % AFRİKA ÜLKELERİ % ASYA VE OKYANUSYA UL % DİĞER AVRUPA ÜLKELER % DİĞER ÜLKELER % ESKİ DOĞU BLOKU % ORTA DOĞU ÜLKELERİ % SERBEST BÖLGELER % Sayfa 35 / 38 45

46 4.4.Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Mal Grubu Artış ve Azalış Değerlendirmesi Ocak-Şubat 2016 Tablo 40 OCAK-ŞUBAT 2015 OCAK-ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM ÜRÜN GRUBU FOB USD BAYAN DIŞ GİYİM % 3% BAY DIŞ GİYİM % 6% GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) % 7% PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) % 6% DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ % -2% % 6% BEBE GİYİMİ VE EŞYASI % 16% BAY İÇ GİYİM % -5% SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ % -21% DİĞER EV TEKSTİLİ % 14% BAYAN İÇ GİYİM % -3% SUNİ - SENTETİK (SS) YATAK KIYAFETLERİ PAMUKLU (SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ) SUNİ - SENTETİK (SS) SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ YÜNLÜ YATAK KIYAFETLERİ DİĞER YATAK KIYAFETLERİ DİĞER SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ % 2% % -14% % 5% % -2% % 28% % -36% YÜNLÜ (EV TEKSTİLİ) % 39% GENEL TOPLAM % 4% Kaynak: UİB Sayfa 36 / 38 46

47 4.5.Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Ülkeler Bazında Artış ve Azalış Değerlendirmesi Ocak-Şubat 2016 İlk 10 Ülke Tablo 41 ÜLKE OCAK-ŞUBAT 2015 OCAK-ŞUBAT DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% ALMANYA % 19% BİRLEŞİK KRALLIK % 11% İSPANYA % 11% FRANSA % 6% HOLLANDA % 5% İTALYA % 5% POLONYA % 4% IRAK % 4% DANİMARKA % 3% BİRLEŞİK DEVLETLER % 3% 4.6. Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Ülke Grupları Bazında Artış ve Azalış Değerlendirmesi Ocak-Şubat 2016 ÜLKE GRUBU OCAK-ŞUBAT 2015 OCAK-ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM AVRUPA BİRLİĞİ % AMERİKA ÜLKELERİ % AFRİKA ÜLKELERİ % ASYA VE OKYANUSYA UL % DİĞER AVRUPA ÜLKELER % DİĞER ÜLKELER % ESKİ DOĞU BLOKU % ORTA DOĞU ÜLKELERİ % SERBEST BÖLGELER % Sayfa 37 / 38 47

48 5.BAŞLICA MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER Tablo 37 Açıklamalar: (1) 2015 yılı göstergeleri için not: Sarı taralı olanlar dışındakiler kesinleşmiş yıl sonu değerlerini göstermektedir (2) 2016 yılı göstergeleri için: (a) Dönem başlıklı son sütunda yer alan OVP ifadeleri söz konusu sayı veya oranlar için orta vadeli programda yapılmış yıllık resmi tahminleri gösteriyor. (b) Dönem başlıklı son sütunda yer alan ay ifadeleri ise o sayı veya oranın yıllık tahminini değil, mevcut son durumunu gösteriyor. Sayfa 38 / 38 48