Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 3.915, , , , ,6 Günlük Strateji Bülteni Piyasa Verileri Endeksler 22 Mart %Değ. Ybb BIST ,1-2,0% 14,0% BIST ,0-2,0% 15,3% VIOP030 Endeks 100,400-1,9% 14,8% S&P ,8-0,1% 0,3% DJI ,6-0,2% 0,9% DAX 9.990,0 0,4% -7,0% RTS 889,0 0,6% 17,4% Parite 22 Mart %Değ. Ybb USD/TRY 2,8734 0,2% -1,5% EUR/TRY 3,2246 0,2% 1,7% ($+ )/TRY 3,0493 0,3% 0,2% EUR/USD 1,1207-0,1% 3,1% Emtia 22 Mart %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 41,4-1,0% 5,0% Bakır ($/ton) 5.065,0 0,0% 7,7% Altın ($/ons) 1.236,2-1,0% 16,5% Gümüş ($/ons) 15,8-0,5% 13,5% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL mn) KPHOL 17% HALKB -9% GARAN 1200 ALKA 10% OYLUM -8% THYAO 1021 SKBNK 10% EGCYO -8% HALKB 1012 ANSA 9% OSMEN -7% ISCTR 329 PEGYO 8% MEMSA -7% AKBNK 327 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Piyasalara Bakış Güne satışlarla seviyelerinden başlayan BİST, Belçika daki terör eyleminin etkileriyle birlikte satış baskısında kalan yurt dışı piyasalar, kur ve faiz tarafındaki hareketlerle seviyelerinin altına kadar geri çekildi. Bu seviyelerden kısmen toparlanma görülmekle birlikte, bankacılık endeksinde günlük %3,4 lük gerileme, BİST tarafında %2 geri çekilme ardından günün kapanışı seviyesinden gerçekleşti. Brüksel'deki patlamaların ardından günün ilk işlem saatlerinde %1,6 ya kadar düşüş gösteren Avrupa da gösterge endeks teknoloji ve sanayi hisseleri öncülüğünde toparlanma göstererek kayıpların önemli kısmını telafi etti ve günü hafif satıcılı tamamladı. Ekonomi gündeminde, Almanya da IFO iş ortamı güven endeksi Mart ta 106,7 seviyesine çıkarak iyileşmeye işaret ederken, Avro Bölgesi nde Markit bileşik PMI, Mart ayında öncü verilere göre, 53,7 ye yükselerek ekonomik aktiviteye olumlu sinyaller verdi. Ayrıca dün güne satış baskısı ile başlayan ve dalgalı bir seyir izleyen ABD hisse senetleri günü karışık bir görünümle tamamladı. Bugün yurt içinde önemli bir açıklama bulunmamakla birlikte, ABD den gelecek yeni konut satışları ve ham petrol stokları verisi takip edilecek. Asya tarafında sabah itibariyle Çin ve Japonya yatay seyrediyor. Avrupa piyasalarının ise güne yatay negatif başlaması beklenmekte. Dün yurt dışı piyasalarda gözlenen kısmi toparlanma ardından BİST tarafında da toparlanma çabaları izleyebiliriz. Ekonomi ve Politika Haberleri Kapasite kullanım oranı 0,8 puan arttı Reel kesim güven endeksi (RKGE) Mart'ta 106,0 oldu Kısa Kısa Şirket Haberleri: TAVHL, CRFSA, ARMDA, KRSTL, SKBNK Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 23 Mar. ABD 13:00 18 Mar. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-3,30% 23 Mar. ABD 16:00 Şub. Yeni Konut Satışları 90, Bin 494 Bin 23 Mar. ABD 16:00 Şub. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,40 3,20% -9,20% 23 Mar. Avro Bölgesi 17:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 86,05-8,00-8,80 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /03 17/03 18/03 21/03 22/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Kapasite kullanım oranı 0,8 puan arttı TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı Mart ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %74,3 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak %75,2 seviyesine geldi. Reel kesim güven endeksi (RKGE) Mart'ta 106,0 oldu TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı Mart ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 106,0 seviyesinde gerçekleşti. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Tav Havalimanları (TAVHL): bugün hisse başına 0,9567 TL brüt temettü ödemesi gerçekleştirecektir. Söz konusu rakam en son kapanış rakamına göre %5,5 temettü verimine işaret etmektedir. Hisse için düzeltilmiş fiyatı 16,56 düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatı ise 16,46 olarak hesaplıyoruz. Diğer taraftan söz konusu temettü ödemesinin VIOP etkisini -96 puan civarında olacaktır. (=) Carrefoursa'nın (CRFSA): ikincil halka arzı konusunda nihai kararın henüz verilmediği belirtiliyor. BusinessHT'nin haberine göre, Carrefoursa'nın ikincil halka arz planları kapsamında Bank of America'yla anlaştığı ancak şirket sahiplerinin hisse satışı konusunda nihai kararı henüz vermediği belirtiliyor. (=) Armada Bilgisayar (ARMDA): Şirketin, yeni nesil güçlendirilmiş mobil ağ sistemleri tasarlayan ve üreten lider teknoloji şirketlerinden, HP Enterprise şirketi, Aruba ile yürütmekte olduğu distribütörlük görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır. (+) Kristal Kola (KRSTL): 16 mn adet 250 ml Alüminyum Kutu Ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif verdi. (=) Şekerbank (SKBNK): Şekerbank, basın yayın organlarında yayınlanan ve Kazkommertsbank'ın sahibi olduğu banka hisselerinin muhtelif isimlerdeki yatırımcılara satılması amacıyla yapıldığı ileri sürülen görüşmelere ilişkin haberlerin Banka açıklaması dışında olduğunu ve gerçek dışı bilgiler içerdiğini açıkladı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 23 Mar. ABD 13:00 18 Mar. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-3,30% 23 Mar. ABD 16:00 Şub. Yeni Konut Satışları 90, Bin 494 Bin 23 Mar. ABD 16:00 Şub. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,40 3,20% -9,20% 23 Mar. Avro Bölgesi 17:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 86,05-8,00-8,80 24 Mar. Almanya 09:00 Nis. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 9,50 9,50 24 Mar. Fransa 09:45 Mar. İş Ortamı Güven Endeksi 2,78 100,00 24 Mar. Türkiye 10:00 Şub. Konut Satışları- Yıllık % 50,00-1,90% 24 Mar. İngiltere 11:30 Şub. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 79,27-1,00% 2,30% 24 Mar. İngiltere 11:30 Şub. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Yıllık % 74,39 3,40% 5,00% 24 Mar. Türkiye 14:00 Mar. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 95,65 7,50% 7,50% 24 Mar. Türkiye 14:00 Mar. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 65,22 10,75% 10,75% 24 Mar. Türkiye 14:00 Mar. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 52,17 7,25% 7,25% 24 Mar. ABD 14:15 FED Bullard konuşması 50,15 24 Mar. ABD 14:30 19 Mar. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 24 Mar. ABD 14:30 Şub. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 92,80-2,50% 4,70% 24 Mar. ABD 14:30 Şub. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,24-0,30% 1,70% 24 Mar. ABD 15:45 Mar. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 49,70 24 Mar. ABD 15:45 Mar. Markit PMI Bileşik- Öncü 70,00 50,00 24 Mar. ABD 17:00 Mar. Kansas City Fed İmalat Endeksi 18,40-12,00 25 Mar. Japonya 01:30 Şub. TÜFE - Yıllık % 83,87 0,30% 0,00% 25 Mar. Japonya 01:30 Mar. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12-0,10% 0,10% 25 Mar. Fransa 09:45 Mar. Tüketici Güven Endeksi 83,33 96,00 95,00 25 Mar. Fransa 09:45 4Ç15 GSYH Çeyreksel %- Final 88,89 0,30% 0,30% 25 Mar. Fransa 09:45 4Ç15 GSYH Yıllık %- Final 86,11 1,40% 1,40% 25 Mar. Türkiye 10:00 Mar. Ekonomik Güven Endeksi 40,00 71,46 25 Mar. ABD 14:30 4Ç15 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Final 96,80 1,00% 1,00% 25 Mar. ABD 14:30 4Ç15 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%- Final 67,76 1,30% 25 Mar. ABD ve Avrupa'da Almanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere borsalar "Kutsal Cuma" nedeniyle kapalı olacak. 28 Mar. Türkiye 14:30 Oca. Konut Fiyat Endeksi- Yıllık % 50,00 18,41% 28 Mar. ABD 15:30 Şub. Kişisel Gelirler 85,60 0,50% 28 Mar. ABD 15:30 Şub. Kişisel Harcamalar 85,60 0,50% 28 Mar. ABD 15:30 Şub. Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Aylık% 59,92 0,30% 28 Mar. ABD 15:30 Şub. Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Yıllık% 42,40 1,70% 28 Mar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,60-2,50% 28 Mar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 30,40-0,90% 28 Mar. ABD 17:30 Mar. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64,80-31,80 28 Mar. Avrupa'da bazı borsalar "Paskalya Sonrası Pazartesi" nedeniyle kapalı olacak. 29 Mar. Japonya 01:30 Şub. İşsizlik Oranı 97,85 3,20% 29 Mar. Japonya 02:50 Şub. Perakende Satışlar- Yıllık % 73,12-0,40% 29 Mar. Japonya 02:50 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 64,52-0,20% 29 Mar. Türkiye 11:00 Şub. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 47,83-6,40% 29 Mar. ABD 12:15 FED Williams konuşması 29 Mar. Türkiye 14:00 Şub. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı 60,00 29 Mar. ABD 16:00 Oca. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 53,60 182,86 29 Mar. ABD 16:00 Oca. S&P/CS 20 Konut Fiyat Endeksi- Yıllık% 46,40 5,74% 29 Mar. ABD 17:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi 94,40 92,20 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5