Günlük Bülten 31 Aralık 2012

Transkript

1 Bülten PİYASA GÖRÜŞÜ ABD de mali uçurum konusunda anlaşmanın sağlanamaması tedirginliği artırıyor. ABD de Senato da görüşmeler bugün de devam edecek. Yeni yılın ilk işlem günlerinde ABD de mali uçurum sonuçları piyasaların yönü için önemli olacaktır. Yılın son işlem günü İMKB nin mevcut seviyelerdeki değerini korumasını bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi Cuma günü %0.16 oranında değer kazanarak 78,579 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 31 Aralık Türkiye 3Ç dış borç stoğu açıklanacak. ŞİRKET HABERLERİ THY 2013 için bütçe hedeflerini açıkladı. AKFEN Kasım ayı operasyonel bilgilerini açıkladı. SEKTÖR HABERLERİ Çelikler Seyitömer Termik Santrali özelleştirmesinde 2,248mn Dolar ile en yüksek teklifi verdi. EKONOMİ HABERLERİ Kasım dış ticaret açığı: 7.2 milyar dolar PİYASA KAPANIŞLARI İMKB-100 (TL) 78, % İMKB-30 (TL) 98, % İMKB-BANKA (TL) 164, % USD/TL % DOW JONES 13, % S&P 1, % NASDAQ 2, % VIX % NIKKEI 225* 10, % DAX 7, % CAC 40 3, % MSCI EM INDEX 1, % EMTİALAR* ALTIN ($/ons) 1, % GÜMÜŞ ($/ons) % BRENT ($/varil) % * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (TL bin) Petkim 202,534 İş Bankası (C) 175,476 Garanti Bankası 137,168 T. Halk Bankası 128,714 Vakıflar Bankası 120,623 EN ÇOK KAZANDIRANLAR (%) Berkosan Yalıtım 18% AlternatifBank 14% Kaplamin 9% Kron Telekomünikasyon 8% Batı Çimento 4% EN ÇOK KAYBETTİRENLER (%) Favori Dinlenme Yer. -4% Yeşil GMYO -4% Logo Yazılım -4% Avrasya GMYO -4% Mensa -4% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent İstanbul

2 Bülten ŞİRKET HABERLERİ THY 2013 için bütçe hedeflerini açıkladı. Buna göre, THY 2013 te 46mn yolcu (2012 deki 39mn yolcu beklentisine karşılık %18 büyüme), %78.8 doluluk oranı (2012 deki %77.8 e göre 1 puan iyileşme) ve 9.7milyar dolar gelir (2012 deki 8.4milyar dolar beklentiye göre %15 büyüme) beklemektedir. AKFEN Kasım ayı operasyonel bilgilerini açıkladı. Buna göre Mersin Limanı konteyner hacmi Kasım ayında yıllık olarak %11 oranında artarken son on iki aylık konteyner hacmi bin TEU rakamına ulaştı. Bu rakam bizim %10 luk artış beklentimiz paralelinde bulunuyor. İDO tarafında ise dinamik fiyatlamaya geçilmesine rağmen rakamlarda bir iyileşme olmadığı görülüyor. Toplam yolcu sayısı Kasım ayında %11 artarken (yılbaşından bu yana %-4.6) araç sayısı ise %6.2 geriledi (yılbaşından bu yana %+1.3). SEKTÖR HABERLERİ Çelikler Seyitömer Termik Santrali özelleştirmesinde 2,248mn Dolar ile en yüksek teklifi verdi. 16 teklif verilen 600MW lık santral için nihai pazarlıklara davet edilenlerin listesi: Torunlar Eren OGG Doğan Enerji (DOHOL iştiraki) Altek Alarko (ALARK) D Enerji AYEN Park Holding (PRKME ana şirketi) Ozkar İnşaat AKSEN Elsan Elektrik Limak İnşaat Çelikler Taahhut Eti Bakır Bilgin Enerji Suba OGG Kolin İnşaat IC Ictas Fernas OGG Konya Seker Siyahkalem OGG EKONOMİ HABERLERİ Kasım dış ticaret açığı: 7.2 milyar dolar TÜİK verilerine göre: Kasım dış ticaret açığı: 7.16 milyar dolar (Piyasa beklentisi: -6.5 milyar dolar, Oyak Yatırım beklentisi: -7 milyar dolar) Ocak-Kasım dış ticaret açığı: milyar dolar (2011 aynı dönem: ) İhracat: Kasım: milyar dolar (2011 Kasım: 11 milyar dolar), Ocak-Kasım: 140 milyar dolar (2011 aynı dönem: milyar dolar) İthalat: Kasım: 21 milyar dolar (2011 Kasım: milyar dolar), Ocak-Kasım: 217 milyar dolar (2011 aynı dönem: 220 milyar dolar) YORUM: 2

3 Bülten Kasım ayında ithalat, 2012 yılı içerisinde ilk kez bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Son 12 aylık verilere göre, dış ticaret açığındaki daralmanın yavaşladığı gözlenmektedir (Ekim 2012: 85.3, Kasım 2012: 84.9 milyar dolar). Bu durum, iç tüketimdeki daralma sürecinin de sonuna yaklaşıldığının bir göstergesidir yılını 85 milyar dolar düzeyinde kapatmasını beklediğimiz dış ticaret açığının 2013 te iç talepteki toparlanmaya bağlı olarak 92 milyar dolar yülselmesini bekliyoruz. Buna paralel olarak cari açık beklentimiz ise 2012 de 53 milyar dolar (GSYH nin %6.7 si) düzeyinden 2013 te 61 milyar dolar (GSYH nin %7.2 si) düzeyine yükseliştir. Capital Increases Ticker Rights Issues % Bonus Issues % Capital Decrease % Subscription Date Base Price (TRL) 3

4 Bülten * ARSAN 0.00% % 0.00% n.a. n.a. * ATLAS % 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BLCYT 0.00% 50.00% 0.00% n.a. n.a. BRMEN % 0.00% 69.60% n.a. n.a. * DOGUB 25.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * EKIZ % 10.00% 0.00% n.a. n.a. * EMNIS 50.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * KARSN 76.92% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. * MEMSA 0.00% 21.80% 0.00% n.a. n.a. * MMCAS 0.00% 56.90% 0.00% n.a. n.a. * ORGE 0.00% 70.00% 0.00% n.a. n.a. * SELGD % 0.00% 85.93% n.a. n.a. * ULAS 0.00% 14.00% 0.00% n.a. n.a. * Pending approval Dividend Announcements Ticker DPS (TRL) Distribution Date Dividend Yield (%) Share Price (TRL) Base Price (TRL) * ISGSY Jan % 2.56 n.a. TSPOR Feb % n.a. * Pending General Assembly approval General Assembly Dates Ticker Company Date AKALT Ak-Al Gayrimenkul 31-Dec-12 GARFA Garanti Factoring 14-Jan-13 BRMEN Birlik Mensucat 14-Jan-13 ISGSY İş Girişim Sermayesi 16-Jan-13 ANACM Anadolu Cam Sanayii 22-Jan-13 DENCM Denizli Cam Sanayii 22-Jan-13 SISE Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları 22-Jan-13 SODA Soda Sanayii 22-Jan-13 TRKCM Trakya Cam Sanayii 22-Jan-13 CEYLN Ceylan Yatırım Holding 6-Feb-13 TSPOR Trabzonspor 6-Mar-13 4

5 Bülten YURTDIŞI PİYASALAR Yurtdışı Borsalar Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Yurtdışı Borsalara Bakış ABD'de mali uçurum konusu için artık son gün, gelişmeler dikkatle izlenecektir. Çin'de imalat sanayi endeksi son 19 ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Dow Jones 12, % -1.9% -0.6% 5.9% Nasdaq 2, % -2.0% -1.7% 13.6% S&P 500 1, % -0.8% 0.2% 12.3% Almanya XETRA DAX 7, % -0.2% 3.4% 29.8% Fransa CAC 40 3, % -1.1% 1.4% 14.6% Rusya RTS 1, % 1.2% 7.7% 10.7% Japonya NIKKEI 225** 10, % 3.5% 10.6% 22.9% Japonya Topix** % 2.5% 10.3% 18.0% Gündem Kore KOSPI** 1, % 0.8% 3.2% 9.4% Hang Seng** 22, % 0.7% 3.3% 22.9% Brezilya BOVESPA 60, % -0.1% 5.4% 7.4% 17:30 ABD Aralık Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi -2.8% MSCI Gelişen Piyasalar 1, % 1.2% 5.1% 15.2% İMKB 100 Endeksi 78, % 2.5% 8.5% 53.3% * Kaynak: Reuters **Saat 8:25 itibariyle 31 Aralık Piyasa Beklentisi Açıklanan Önceki Dönem Dow Jones Kaynak: Bloomberg 13,200 Volatilite Endeksi VIX % 13, Yıllık Tahvil ABD Faiz % 13, Ara 24 Ara 25 Ara 26 Ara 27 Ara 28 Ara Libor Dolar Euro 3 Ay Ay Pariteler * OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi Emtia Fiyatları Euro / Dolar % 1.25 Brent Petrolü (USD/varil) Dolar / Yen % Altın (USD/ons) *Kaynak: Reuters Gümüş (USD/ons) Buğday (USD/ton) *Saat 8:30 itibariyle Euro / Dolar Petrol (Brent) , % 0.03% % % Ara 25 Ara 26 Ara 27 Ara 28 Ara 31 Ara Ara 25 Ara 26 Ara 27 Ara 28 Ara 31 Ara Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.