2. ÇEYREK Temmuz 2014

Transkript

1 2. ÇEYREK Temmuz

2 UYARI Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ifadeler mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, basın bültenine, diğer raporlara ya da SEC ye (U.S.Securities and Exchange Commission) sunduğumuz 20-F raporundaki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir. 2

3 GENEL BAKIŞ Süreyya Ciliv Turkcell GENEL MÜDÜRÜ 3

4 TURKCELL GRUP: FİNANSAL GÖSTERGELER ÇEYREK MİLYON TL 1 2Ç Ç 2014 Büyüme % Gelir % FAVÖK % FAVÖK Marjı %30,4 %31,0 0,6yp FVÖK % Net kar (12%) YARI YIL 1Y Y 2014 Büyüme % % %7 %30,2 %31,1 0,9yp % (%24) 4 Öne Çıkanlar Arabağlantı ücretlerindeki düşüş, Ukrayna daki devalüasyon ve bir defaya mahsus giderlere rağmen, 2Ç14 te gelir ve FAVÖK büyümesi devam etti. Arabağlantı ücretlerindeki düşüş ve bir defaya mahsus etkileri hariç grup gelir büyümesi %7 olacaktı. 1Ç14 ve 2Ç14 te net kar, Ukrayna daki devalüasyona bağlı kur farkı gideri ve bir defaya mahsus giderler sebebiyle negatif etkilendi. Yılın ikinci yarısında Grup bazında daha yüksek oranlarda büyümeyi hedefliyor ve yıl sonu gelir ve FAVÖK beklentilerimizi koruyoruz. 1 TL Rakamları UFRS rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir.favök ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız.

5 TURKCELL GRUP: ESAS İŞLERİMİZİN PERFORMANSI TURKCELL TÜRKİYE: SES 1 2Ç14 (MİLYON TL) YILLIK BÜYÜME %3 Ara bağlantı ücretlerinde düşüş 2 & bir defaya mahsus etkiler hariç %4 MOBİL GENİŞBANT 434 %28 MOBİL SERVİSLER & MESSAJLAŞMA 255 %19 TURKCELL SUPERONLINE: FIBER GENİŞBANT 309 %39 DİĞER İŞTİRAKLER 3 (Astelit, Best ve Diğerleri) 318 %1 5 1 Ses gelirleri gelen ve giden arama, uluslararası dolaşım gelirleri ve diğer gelirleri (Turkcell Türkiye gelirlerinin yaklaşık %1 ini) içermektedir 2 Arabağlantı ücretlerindeki düşüş etkisi gerçekleşen trafiğin düşüş öncesindeki oranlarla çarpılması ile hesaplanmıştır. 3 Konsolidasyon eliminasyonlarını içerir

6 TURKCELL TÜRKİYE: REGÜLASYON KARARLARININ ETKİSİ TURKCELL TÜRKİYE GELİR BÜYÜMESİ %10,9 %7,8 %7,2 %2,8 %3,4 %4,7 %4,8 (%2,2) %0,2 (%0,9) 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Gerçekleşen Negatif etkileyen faktörler: Arabağlantı ücretlerindeki düşüş Şebeke içi ses ve SMS minimum fiyat düzenlemesi SMS tavan fiyatı indirimi Hariç tutulduğunda TURKCELL TÜRKİYE OPERASYONEL VERİLER 20,1 Faturalı Toplam 34,6 milyon 14,5 Ön ödemeli 2Ç Ç14 Toplam Abone 157Bin 2Ç14 Faturalı Aboneler 404Bin 2Ç 2014 Büyüme % ARPU* (TL) 22,3 22,1 (%0,9) Faturalı 37,9 36,8 (%2,9) Ön Ödemeli 12,2 11,8 (%3,3) MoU** (dakika) 269,3 279,5 %3,8 6 *Ara bağlantı ücretlerindeki düşüş etkisi hariç tutulduğunda, 2Ç14 te bileşik ARPU 23.1 TL olacaktı. ** Aylık Kullanım Dakikası

7 TURKCELL İN GSM OPERATÖRÜNDEN TEKNOLOJİ ŞİRKETİNE YOLCULUĞU YENİ TURKCELL SERVİSLERİ YENİ TURKCELL AKILLI CİHAZLARI AKILLI OTOMOBİL PLATFORMU Navigasyon trafik yoğunluğu, araç yardımı, benzin istasyonu arama ile koordine olur. SÜPER ESNAF Kampanyalar hakkında bilgilendirme yapar ve müşteriler en yakın küçük işletmeye ulaşabilirler. TURKCELL ÇOCUĞUM VE BEN Eğitim videoları, karikatürler, sesli kitap T-FIT Adımsayar Kalori Sayar Hedef Takibi Sessiz Alarm T50 AKILLI TELEFON 4G (LTE) Telefon 5 HD Ekran Çift Taşıyıcı 13 MP Kamera HD Ses 7

8 TURKCELL TÜRKİYE: DEVAM EDEN AKILLI TELEFON BÜYÜMESİ AKILLI TELEFON KIRILIMI Ç 14 0,9 m 10,9 m akıllı telefon akıllı telefon %97 %3 %35 %65 Akıllı Telefon Diğer Telefonlar Akıllı telefonlara geçiş kontratlı teklifler ve T-serisinin katkısı ile devam etti Turkcell şebekesine 676 Bin yeni akıllı telefon kullanıcısı eklendi T serisi telefonların piyasaya sunulduğu günden bu yana yaklaşık 1,5 milyon T serisi akıllı telefon satıldı Akıllı telefonlar, diğer telefonlara göre 4 kat daha fazla data kullanımı ve yaklaşık 3 kat daha fazla data ARPU su yaratmaktadır. 8

9 TURKCELL SUPERONLINE: FİBER İŞİMİZİN GÜÇLÜ SONUÇLARI FİNANSAL PERFORMANS MİLYON TL 1 2Ç13 2Ç14 Toplam 1 milyondan fazla (fiber+ ADSL) abone (2Ç14 te 90Bin ) 2Ç14 te 653Bin fiber abone (2Ç14 te 39Bin ) 1,9 milyon hane (2Ç14 te 89Bin ) Değişim% Gelir %39 FAVÖK %30 FAVÖK Marjı %26,1 %24,4 (1,7yp) FVÖK %41 SEGMENT PERFORMANSI 2Ç14 GELİR KIRILIMI %39 % m TL %34 2Ç14 Gelir Değişim% Bireysel 121 m TL %54 Kurumsal 82 m TL %37 Toptan 106 m TL % TL Rakamları UFRS rakamlarına dayanmaktadır 2 FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir.favök ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız.

10 UKRAINE: IMPACT OF FX ON FINANCIALS ASTELIT PERFORMANSI Milyon$ 2Ç13 2Ç14 Değişim% Gelir (%26) FAVÖK (%33) FAVÖK marjı %31,8 %28,9 (2,9yp) UAH bazında %7 Dolar/UAH YABANCI PARA ORANI GELİŞİMİ 7,99 7,99 Kapanış 10,95 9,15 Ortalama 11,82 11,52 ortalama yıllık UAH/USD$ %44 FVÖK 6 5 (%9) 2Ç13 1Ç14 2Ç14 Ukrayna da devam eden makro ve politik istikrarsızlık UAH/ABD$ kurunun yıllık bazda ortalama %44 değer kaybetmesi ile Astelit finansalları olumsuz etkilendi. Astelit in gelirleri TL bazında %15 azaldı: konsolide büyümeye etkisi 1 yüzde puan düştü. Aktif abone sayısı yıllık bazda yaklaşık 900 bin artarak 9,5 milyona yükseldi. 2Ç14 te 220 bin yeni abone 10 1 FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir.favök ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız

11 FİNANSAL ÖZET Murat Erden Turkcell CFO UYARI: Finansal verilerin tamamı konsolide bazda, finansal olmayan tüm veriler ise aksi belirtilmediği sürece solo olarak verilmektedir. FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız. Finansal olmayan tüm veriler solo olarak UFRS standartlarına göre hazırlanmış ve ABD Doları ve TL cinsinden verilmiştir. Bu sunumdaki rakamlar yuvarlanmış olup, yüzdelik değişimler basın 11 bülteninde bulunan 2014 ün 2. çeyreği ve 2014 yılı rakamları baz alınarak hesaplanmıştır.

12 TURKCELL GRUP: GELİR VE FAVÖK BÜYÜMESİ GELİR FAVÖK & FAVÖK MARJI MİLYON TL MİLYON TL Astelit (31) (22) (7) (25) 907 Arabağlantı ücretlerindeki düşüş (106) Bir kereye mahsus geri ödemeler (26) 869 FAVÖK %4 Gelir %2 Marj %30,4 FAVÖK Marjı 0,6yp Marj %31,0 Gelir 2Ç13 Δ Turkcell Türkiye Δ Turkcell Superonline Δ Diğer iştirakler Gelir 2Ç14 FAVÖK 2Ç13 Δ Gelir Δ Satışların maliyeti* Δ Genel Yönetim Giderleri Δ Satış ve Pazarlama Giderleri FAVÖK 2Ç14 12 *Amortisman ve itfa hariç

13 TURKCELL GRUP: NET KAR MİLYON TL 2Ç2014 vs. 2Ç2013 Değişim %12 FAVÖK 38 [bir defaya mahsus giderler dahil(26)] Amortisman ve itfa (19) (177) 40 (21) 2Ç14 bir defaya mahsus giderler: Rekabet Kurulu Cezası (30) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Cezası (68) (23) Faiz geliri değişimi Faiz gideri değişimi (15) 492 Net Kar 2Ç13 Δ FVÖK Net finansman gelir/gider Δ Özsermate metoduyla muh. İştirak karı Δ Kur farkı gelir/gider Δ Parasal Kazanç /Kayıp Δ Δ Vergi Δ Diğer Net kar 2Ç14 13

14 1Ç14 FAVÖK Yatırım Harcamaları* Net faiz geliri Borçlardaki net değişim Diğer nakit akış kalemleri 2Ç14 TURKCELL GRUP: BİLANÇO & NAKİT BİLANÇO GÖSTERGELERİ Milyon TL 2Ç Ç Ç 2014 Hazır Değerler Toplam Varlıklar Toplam Borçlar Net Nakit Toplam Özsermaye HAZIR DEĞERLER ESAS NAKİT ÇIKIŞLARI 907 (314) (915) Yatırım harcamaları 314 milyon TL Sabit kıymet alımı için avans ödemeleri 341 milyon TL Ticari alacaklardaki artış 292 milyon TL Turkcell Türkiye nin kurumsal vergisi 129 milyon TL Para cezası ödemeleri 98 milyon TL Ticari borçlardaki azalış 92 milyon TL 14 * Operasyonel ve operasyonel olmayan yatırım harcamalarını içerir.

15 TEŞEKKÜRLER Detaylı bilgi için lütfen mail atınız veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri birimini arayınız ( ) 15

16 Özet SPK 1 Finansallar (Milyon TL) Özet Gelir Tablosu 2Ç Ç Ç 2014 Değişim (%) Çeyreklik Değişim (%) Gelir 2.855, , ,0 %2 %2 Satışların Maliyeti 2 (1.769,8) (1.740,9) (1.788,7) %1 %3 Satış ve Pazarlama Giderleri (452,5) (483,1) (477,2) %5 (%1) Genel Yönetim Giderleri (128,9) (142,1) (135,8) %5 (%4) FAVÖK 869,2 887,3 907,0 %4 %2 FAVÖK Marjı %30,4 %31,1 %31,0 0,6yp (0,1yp) Net Kar 558,1 360,6 492,7 (%12) %37 1 Sermaye Piyasası Kurulu 16 2 Amortisman ve itfa dahil 16

17 Özet UFRS Finansallar (Milyon $) Özet Gelir Tablosu 2Ç Ç Ç 2014 Değişim (%) Çeyreklik Değişim (%) Gelir 1.547, , ,7 (%11) %7 Satışların Maliyeti 1 (959,3) (783,6) (843,9) (%12) %8 Satış ve Pazarlama Giderleri (245,5) (217,1) (225,0) (%8) %4 Genel Yönetim Giderleri (69,8) (63,9) (64,1) (%8) %0 FAVÖK 471,5 399,2 427,8 (%9) %7 FAVÖK Marjı %30,5 %31,1 %31,0 0,5yp (0,1yp) Net Kar 302,3 162,9 232,5 (%23) % Amortisman ve itfa dahil 17

18 18 KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon $) Konsolide Bilanço (m $) 2Ç Ç Ç 2014 Değişim (%) Çeyreklik Değişim (%) Hazır Değerler %2 %2 DÖNEN VARLIKLAR %4 %3 Duran Varlıklar, Net 3, (%8) %1 Diğer Uzun Vadeli Varlıklar %32 %35 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (%2) %7 TOPLAM VARLIKLAR %1 %4 Kısa vadeli yükümlülükler %32 %13 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER %11 %3 Uzun vadeli yükümlülükler (%33) (%16) TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 855 (%24) (%10) AZINLIK HAKLARI (84) (128) (138) %64 %8 Ödenmiş Sermaye TOPLAM ÖZSERMAYE %2 %7 TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER %1 %4

19 KUR TRENDİ Dolar / TL Avro/ TL Ortalama Kapanış Ç14 2Ç14 Dolar/BYR Ç14 2Ç14 Dolar/ UAH 8,350 8,570 9,510 9,870 10,200 8,326 8,883 9,697 10,035 5, Ç14 2Ç Ç14 2Ç14 19