Günlük Bülten 02 Ekim 2013

Transkript

1 Bülten Ekim PİYASALAR Döviz Piyasası ABD bütçe görüşmelerinde kongrenin ek harcamayı onaylaması için sürenin dolması sonrası USD küresel olarak değer kaybederken FED in de bu durumda tahvil alımlarını azaltmayacağı beklentisiyle USD/TL kuru gerileyerek günü,99 seviyesinden sonlandırdı. ABD deki bütçe görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından sabah saatlerinde Euro, Dolar karşısında değer kazanmaya devam etti. ABD de açıklanan ISM verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Dolar kayıplarını telafi ederken EUR/USD paritesi günü,5 yatay seviyesinden tamamladı. Güne, seviyesinden başlayan sepet bazında TL günü %, gerileyerek, seviyesinden tamamladı. Faiz Piyasası Ara Eyl Eki Göre $/TL,,5,99 -,%,% /TL,59,,5 -,% 5,% Sepet*,,, -,%,% /$,,5,5,%,% $/Yen, 9, 9, -,%,% $ Endeks 9,,, -,%,5% Kaynak: Reuters, Bloomberg * (,5$+,5 ) yıllık gösterge faiz ABD de bütçe görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının FED in tahvil alım programında azaltıma gitmeyeceği beklentisi yaratmasıyla günü baz puan gerileyerek %, seviyesinden tamamladı. TCMB nin yaptığı toplam fonlama miktarı, milyar TL düzeyine yükselirken, bu rakamın milyar TL lik kısmı %,5 den haftalık,, milyar TL lik kısmı %,5 ten piyasa yapıcılığı imkanından ve milyar TL lik kısmı da %,5 ten aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti, %, düzeyine geriledi.,,,,,, $/TL /$ Sepet,,99,5 Oca May Eyl Oca May Eyl Oca May Eyl Gösterge Tahvil*,,9, -,, USD Libor( aylık),,5,5, -, EUR Libor( aylık),,,,, O/N İMKB Repo 5,5,, -,, Eurobond *,,,,, Kaynak: Reuters, BIST, Bloomberg Ara Eyl Eki Göre * bileşik faiz TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru, Ağırlıklı Fonlama Faizi Gecelik Borç Alma-Verme Faizi Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Kaynak: TCMB Türkiye'nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) seviyesine gerilerken, vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi %, seviyesinde yatay seyretti.

2 Bülten Ekim Emtia Piyasası Brent petrolün varil fiyatı, ABD de bütçe görüşmelerinde uzlaşı sağlanamamasının ardından hükümetin harcama yapamaz duruma gelmesiyle talebe yönelik endişelerden dolayı günü gerileyerek USD,9 seviyesinden tamamladı. Altın da ABD hükümetinin harcama yapamayacak olmasından etkilenerek günü %, gerileyerek ons başına USD. seviyesinden sonlandırdı. Altın($/Ons)..9. -,% -,% Petrol(Brent),,,9 -,% -,% Gümüş($/Ons),,, -,% -,% Kaynak: Reuters, Bloomberg Borsalar Ara Eyl Eki Göre BIST- endeksi ABD deki bütçe görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının FED in tahvil alımlarını öteleyeceği beklentisi yaratmasıyla günü %, yükselerek. puandan sonlandırdı. ABD de yaşanan bütçe sorununa rağmen piyasalar bu sorunun kısa sürede çözümlenmesini bekledikleri için S&P 5 ve Dow Jones günü artışla tamamladılar. 9 5 Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil, sağ eksen).,9 Oca May Eyl Oca May Eyl Oca May Eyl BIST-...,% -,% BIST ,9% -,% Sanayi ,%,9% Hizmetler ,% 9,% Mali...9,5% -,% Bankalar Endeksi..9.9,% -,% Dow Jones ,% 5,9% S&P ,%,9% DAX..59.9,%,% Nikkei ,%,% Bovespa ,% -,% Kaynak: Reuters, Bloomberg Ara Eyl Eki Göre 5 5 İşlem Hacmi (milyon TL) BIST Endeks (sağ eksen) Ara. Mar. Haz. Eyl. Ara. Mar. Haz. Eyl. Kaynak: Reuters

3 Oca. Nis. Tem. Eki. Oca. Nis. Tem. Eki. Oca. Nis. Tem. Eki. Oca.9 Nis.9 Tem.9 Eki.9 Oca. Nis. Tem. Eki. Oca. Nis. Tem. Eki. Oca. Nis. Tem. Eki. Oca. Nis. Tem. Bülten Ekim PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Türkiye imalat PMI üretim ve siparişlerdeki keskin artışa paralel eylülde 5'e yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine Türkiye'nin altın ithalatı eylül ayında bir önceki aya göre gerileyerek, ton olurken, yılın ilk dokuz ayındaki ithalat 5, tona yükseldi. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul için hazırladığı 995 bazlı ücretliler geçinme endeksine göre; eylül ayında perakende fiyatlar %,, toptan fiyatlar %, arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ihracat eylülde otomotivdeki %, artışın öncülüğünde %, arttı. Euro Bölgesi nde imalat PMI eylülde nihai 5, ile beklentilere paralel açıklandı. Almanya'da imalat PMI eylülde nihai 5, ile beklentilerin altında açıklandı. Euro Bölgesinde işsizlik oranı eylülde % ile beklentilerin altında kaldı. Almanya'da işsizlik oranı eylülde %,9 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Italya da hükümet, Berlusconi nin 5 bakanını çekmesinin ardından bugün güven oyuna gidiyor. ABD'de ISM imalat endeksi eylül ayında 5,'ye yükselerek beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD'de yıldan bu yana ilk kez hükümetin faaliyetlerini yerine getiremez duruma düşmesine yol açan anlaşmazlığın ilk gününde, sorunun Başkan Barack Obama ile Cumhuriyetçi Parti arasında nasıl çözümleneceğini gösteren bir işaret şimdilik görünmüyor. Çin ve Hindistan'daki yavaşlamanın etkisiyle Asya Kalkınma Bankası, bölgedeki büyüme tahminlerini indirerek, Asya'nın 'te %; önümüzdeki yıl ise %, büyüyeceğini öngördü. Türkiye imalat PMI üretim ve siparişlerdeki keskin artışa paralel eylülde 5'e yükseldi. Türkiye imalat PMI yeni siparişler ve üretimdeki keskin artışa paralel olarak 5'e yükselirken, imalat sektöründe üretim yılın başından bu yana en güçlü artışı kaydetti. Mamul mal fiyatları ise girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle yaklaşık iki buçuk yılın en sert yükselişini kaydetti. İmalat sektöründe üretim düzeyini gösteren alt endeks, ağustos ayındaki 5, düzeyinden 55,'ya yükseldi. Ankete katılan üreticilerin yaklaşık %5'i üretimi arttırdıklarını ifade ederken, bunu güçlü iç ve dış talebe bağladılar. İmalatçıların aldığı yeni siparişler sekiz ayın en sert yükselişini kaydedip ağustostaki 5, düzeyinden 5,9'a yükseldi. Yeni ihracat siparişleri ise 5,'den 5,5'e yükselerek art arda ikinci ayda da artış kaydetti. İmalatçılar ihracat siparişlerdeki artışın büyük bölümünün yeni ihraç pazarlarından kaynaklandığını belirtti. İmalatçılar girdi fiyatlarındaki artışa karşılık mamul mal fiyatları eylül ayında yaklaşık iki buçuk yılın en keskin yükselişini kaydetti. Ankete katılan şirketlerin %'i fiyatlarını artırırken, imalatçılar hammadde kesintileri ve olumsuz kur hareketleri nedeniyle fiyatlarını artırdıklarını belirttiler. Birikmiş işlerin art arda sekizinci ayda da azalmaya devam etmesi imalatçıların kapasite fazlası olduğuna işaret ederken, şirketler bunun sebebinin işe alımlar ve kapasite artırımları olduğunu belirtti. Mamul mal stoklarındaki düşüş de devam etti. 5 Sanayi Üretimi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 5 %, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Sanayi Üretimi (sağ eksen, takvim etkisinden arındırılmış) Kaynak: TÜİK, Reuters % % % % % -% -% -% -%

4 Mar Tem Kas Mar 9 Tem 9 Kas 9 Mar Tem Kas Mar Tem Kas Mar Tem Kas Mar Tem Oca. May. Eyl. Oca.9 May.9 Eyl.9 Oca. May. Eyl. Oca. May. Eyl. Oca. May. Eyl. Oca. May. Eyl. Bülten Ekim Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ihracat eylülde otomotivdeki %, artışın öncülüğünde %, arttı. Türkiye'nin ihracatı eylül ayında otomotiv sektöründeki %, artışın öncülüğünde geçen yılın aynı ayına göre %, artışla USD,5 milyar oldu. ihracat Ocak-Eylül döneminde %, artışla USD,9 milyar oldu. Verilere göre, eylül ayında en fazla ihracatı USD,9 milyar ile otomotiv sektörü yaparken, bu sektörü USD,5 milyar ile hazır giyim sektörü izledi. Üçüncü sırada ise USD, milyar ile kimyevi maddeler sektörü yer aldı. Eylül ayında otomotiv sektörü ihracatındaki artış %, olurken hazır giyim sektöründeki artış %, oldu. Kimyevi maddeler sektöründe %, düşüş yaşandı. Yılın ilk dokuz ayında otomotiv sektörü ihracatı USD milyar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %, artarken, sektörün ilk ayda gerçekleşen toplam ihracat içindeki payı ise %, oldu. Kimyevi maddeler sektörünün ilk dokuz ayda ihracatı USD,9 milyar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %, artarken sektörün ilk dokuz ayda gerçekleşen toplam ihracat içindeki payı ise %,5 oldu. Hazır giyim sektörünün ilk dokuz ayda ihracatı USD,9 milyar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %,5 artarken, sektörün ilk dokuz ayda gerçekleşen toplam ihracat içindeki payı ise %, oldu. Euro Bölgesi nde imalat PMI eylülde nihai 5, ile beklentilere paralel açıklandı. Euro Bölgesi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi eylülde nihai 5, ile beklentilere paralel açıklandı. İmalat sanayindeki büyüme art arda üçüncü ayına girerken, üreticiler ortasından bu yana ilk defa fiyatlarını artırdılar. Almanya'da ise imalat PMI eylülde nihai 5, ile beklentilerin altında açıklandı. 5 Euro Bölgesi PMI ve Sanayi Üretim Endeksi 5 5 Almanya Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Euro Bölgesi İmalat PMI Sanayi Üretim Endeksi (Sağ Eksen, YoY) -%, 5, HSBC İmalat PMI HSBC Hizmetler PMI 5, 5, Euro Bölgesinde işsizlik oranı eylülde % ile beklentilerin altında kaldı. Beklentiler işsizlik oranının %, olması yönündeydi. Almanya'da ise işsizlik oranı eylülde %,9 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Ülkedeki toplam işsiz sayısı ise 5. artarak,95 milyona yükseldi. Daha önce ağustos ayı için %, olarak açıklanan veride revizyon yapılmadı.

5 Oca. May. Eyl. Oca.9 May.9 Eyl.9 Oca. May. Eyl. Oca. May. Eyl. Oca. May. Eyl. Oca. May. Eyl. Bülten Ekim 9 Euro Bölgesi Mevsimsellikten Arındırılmış İşsizlik Oranı (%) TÜFE (Yıllık, %, sağ eksen), 5 - Almanya İşsizlik ve TÜFE (Yıllık, %), 9,9 İşsizlik Oranı TÜFE (Sağ eksen) Oca Ağu Mar 9 Eki 9 May Ara Tem Şub Eyl Nis,5,5,5,5 -,5 - ABD'de yıldan bu yana ilk kez hükümetin faaliyetlerini yerine getiremez duruma düşmesine yol açan anlaşmazlığın ilk gününde, sorunun Başkan Barack Obama ile Cumhuriyetçi Parti arasında nasıl çözümleneceğini gösteren bir işaret şimdilik görünmüyor. Yüz binlerce kamu görevlisi zorunlu izne çıkarıldığı için ilgili kamu birimleri kanser tedavileri ve ticaret müzakereleri gibi faaliyetlerini durdurdu. Washington'daki Lincoln Anıtı gibi önemli yerler halka kapandı. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin bazı alanlarda kısmi finansman sağlanması için yaptıkları teklifler sonuç vermedi. Bu teklifler bugün yenilenecekse de, Demokratların denetimindeki Senato'da reddedilmesi bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Jacob Lew in de, USD, trilyon olan borçlanma tavanının Ekim tarihine kadar altında kalmak için olağanüstü tedbirleri kullanacakları ifade edildi. VERİ GÜNDEMİ Yurtiçinde açıklanacak bir veri bulunmazken; Euro Bölgesi nde ÜFE, ABD de ADP özel sektör istihdam verisi ve MBA Mortgage başvuruları takip edilecek. UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz. 5