Günün ajandası... Bugün yurtiçinde Eylül ayı işsizlik verisi ve TCMB Aralık ayı beklenti anketi dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Transkript

1 Fed sonrasında dolar güçleniyor. Fed in şahin tutumu sonrasında güçlenen dolar ile birlikte gelişen ülke kurlarında satış baskısı ön planda. Dün Fed in faiz kararı sonrasında 3,5397 ye kadar yükselen USD/TL bu sabah Asya seansında 3,54 ün üzerini test etti. An itibariyle işlemler 3,52 nin hemen altından geçiyor. BIST- Endeksler Kapanış Değ% BIST ,15% BIST ,08% BIST-Sınai ,52% BIST-Tüm ,13% BIST Hacim-Tüm(mn TL) ,76% Asya piyasalarında yeni günde görünüm karışık. Güçlü dolarla birlikte 117 seviyesinin üzerine çıkan USD/JPY paritesi Nikkei endeksini desteklerken (+%0,23), Shanghai endeksi %0,69 ekside. Fed beklentileriyle altın ise düşüşünü sürdürüyor. Bu sabah 1134$ seviyesini gören altının onsu an itibariyle 1141,8 $ seviyesinde /12 9/12 12/12 13/12 14/12 BIST 100 Yabancı Payı 63,0% 62,5% 62,0% Fed beklenildiği gibi 25 bp artışa giderken, 2017 ye ilişkin faiz artışı öngörüsü 2 den 3 e yükseltti. 10 yıl boyunca takındığı esnek para politikası duruşunun ardından Aralık 2015 te ilk faiz artışına giden Fed dün ikinci faiz artışını gerçekleştirdi ve politika faizini 25 bp lik artışla %0,25-0,50 bandından %0,50-0,75 bandına yükseltti. Asıl önemli olan ise daha önce de belirttiğimiz üzere 2017 projeksiyonları oldu. Dotplota göre Eylül ayında 2 ye indirilen faiz artışı öngörüsü 3 e çıkarılırken, yılsonu büyüme tahmini %1,8 den %1,9 a, 2017 büyüme beklentisi ise %2 den %2,1 e yükseltildi. Öte yandan bu yıl için ortalama enflasyon beklentisi %1,3 ten %1,5 e çıkartılırken, 2017 ve 2018 yılları için enflasyon beklentileri sırasıyla %1,9 ve %2 de sabit tutuldu. Fed Başkanı Yellen ise basın toplantısında 4 yıllık görev süresini tamamlama niyetinde olduğunu ve Fed Başkanı olarak yeniden atanamayabileceğinin farkında olduğunu ifade etti. Yellen ın görev süresi Şubat 2018 de sonra eriyor. Günün ajandası... Bugün yurtiçinde Eylül ayı işsizlik verisi ve TCMB Aralık ayı beklenti anketi dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dışarıda ise gündem yoğun olacak. 2 gün sürecek AB Liderler zirvesi bugün başlıyor. Makroekonomik ajandada ise İngiltere Merkez Bankası nın (BOE) faiz kararı öne çıkıyor. Hatırlanacağı üzere İngiltere Merkez Bankası Brexit sonrasında Ağustos ayında 7 yıl aradan sonra 25 bp lik indirimle politika faizini %0,50 den %0,25 e çekerken, varlık alım programını 375 milyar sterlinden 435 milyar sterline çekip, 18 ay boyunca 10 milyar sterline kadar şirket tahvil alma kararı almıştı. Bu toplantıda BOE den para politikası değişimine yönelik bir beklenti yok. Öte yandan Almanya ve Euro Bölgesi nden Aralık ayı PMI verilerinin alacağımız günde, İngiltere perakende satışlar verisi, ABD tüketici fiyatları, NY ve Philadelphia imalat endeksi ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,57 2,46 Almanya 0,30 0,36 İspanya 1,40 1,45 İtalya 1,79 1,89 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 9,34 9,35 PD/DD 1,19 1,19 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ% BIST-30 94,650 0,16 Dolar/TL 3,4801-0,43 BIST-30 Hacim (mn TL) ,21 Serbest Piyasa Dün Önceki Dolar/TL 3,5391 3,4830 Euro/TL 3,7225 3,6980 Sepet Kur 3,6308 3,5905 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% MAKTK 1,48 19,35 LINK 6,33 17,66 GSRAY 34,18 13,40 AKMGY 20,50 9,74 POLHO 6,33 8,58 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% FLAP 2,65-7,99 BRKO 0,46-6,12 KOZAA 2,45-4,67 AVGYO 1,26-4,55 IHYAY 0,23-4,17 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 7, HALKB 9, AKBNK 7, THYAO 4, GSRAY 34,18 141

2 Kap Haberleri Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif ) 2016 yılı Kasım ayında yolcu sayısı yıllık %12 artışla 1,94 milyona ulaşırken doluluk oranı yıllık %3,07 artış gösterdi. Ocak-Kasım 2016 döneminde, toplam yolcu sayısı 2015 yılının aynı dönemine göre %8,2 oranında artış göstererek 22,2 milyon oldu. Ocak-Kasım 2016 doluluk oranında bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,61 oranında artış gösterdi. Anadolu Sigorta (ANSGR, Sınırlı Pozitif) Kasım ayında toplam prim yıllık %14,4 oranında artışla 330 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca Fitch Ratings, şirketin uluslararası notunu "BBB-" (görünüm "Negatif"), ulusal notunu ise "AA+" (görünüm "Durağan") olarak teyit etti. Yazıcılar Holding (YAZIC, sınırlı pozitif) bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding ile, SEEF Foods ve Bunge arasında, Ana Gıda da AEH'nin sahip olduğu %55,25 ve SEEF Foods'un sahip olduğu %44,75 oranında hisselerin Bunge'ye satışı konusunda Hisse Alım/Satış sözleşmesi imzalandı. AEH'nin %55,25 oranında hisselerinin satış bedeli yaklaşık 55,4 milyon TL seviyesinde hesaplanmıştır. Ulusoy Elektrik (ULUSE, Nötr) 1 TL nominal değerli paya net 0, kar payı avansı ödemesini bugün gerçekleştiriyor. Metro Holding (METRO, Sınırlı Pozitif) Koza İpek Holding paylarının tamamının satın alınması ile ilgili çalışmalarının aynı kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Anel Elektrik (ANELE, Nötr) Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük Binası Projesi elektrik işleri 7,2 milyon + KDV tutarındaki sözleşme imzalandığını bildirdi. Çemtaş (CEMTS, nötr), Bursa Çimento hisselerinin satışından vazgeçilmesine ve konunun genel kurul toplantısında tekrar gündeme getirilmesine karar verdi. Şirket ayrıca Roda Liman payları ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmamasına ve konunun genel kurul toplantısında tekrar gündeme getirilmesine karar verdi. Çemaş Döküm de (CEMAS, Nötr) iki yatırımcı 3,34 milyon TL nominal tutarlı Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde olan pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunulduğunu bildirdi. Çuhadaroğlu Metal (CUSAN) bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum un, İstanbul'da bulunan bir inşaat projesi kapsamında 2014 yılında başladığı giydirme cephe kaplama işlerinin projenin farklı bloklarında devamı için yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşme bedeli KDV hariç 6,55 mn Euro.

3 Basın Haberleri Aselsan: Türk Silahlı Kuvvetlerinin uydu haberleşmesine yönelik ihtiyaçlarına cevap vermek, bu alandaki teknolojik gelişmelerin takipçisi ve öncüsü olmak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, ASELSAN Mikrodalga Modülleri, 9 Aralık'ta Japonya dan fırlatılan araç ile ISS'ye yollandı. Modüller, 1 yıl ISS de doğrudan uzay şartlarına maruz kaldıktan sonra Nisan 2018 de dünyaya geri getirilecek Otomotiv Sektörü: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan "2016 kasım ayı üretim, ihracat ve satış değerlendirme raporu" yayımlandı. Rapora göre, 2016'nın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim %8, otomobil üretimi ise %18 oranında arttı. Söz konusu dönemde, toplam üretim 1 milyon 330 bin adet, otomobil üretimi ise 844 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde toplam pazar, %2 oranında artarak 863 bin adet düzeyinde gerçekleşirken otomobil pazarı %6 artarak 649 bin adede ulaştı. Söz konusu rakamlarla sektörde en yüksek ocak-kasım dönemi üretim seviyesine ulaşıldı. Söz konusu dönemde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 377 bin adet olarak gerçekleşti. Yılın 11 ayında toplam satışlar 863 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre %2 artış gerçekleşti. Otomobil satışları ise %6 oranında artarak 649 bin adet oldu. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Florya ve Riva arazileri ile ilgili protokolün önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi. Haber sonrasında hisse dünü %13,40 oranında atışla kapattı. (Habertürk) Küresel Piyasalarda Görünüm Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 7 Gün % 30 Gün % DOW IND , , ,82 0,94 4,59 32,71 S&P , , ,02 0,35 3,34 21,93 NASDAQ Comp , , ,70 0,38 2,88 30,19 XETRA DAX , , ,44 0,59 4,75 17,72 CAC , , ,81 0,71 5,13 11,02 FTSE , , ,38 0,25 2,30 2,97 NIKKEI , , ,32 2,84 9,22 18,46 BOVESPA , , ,80-4,06-2,42 13,02 MSCI Emerging M , , ,51-0,75 3,72-12,81 XU , , ,70 1,25 2,30 13, YB % Euro/USD 1,0514 1,0533-0,18 1,0541 0,08 1,0469-0,61-0,96-2,01-26,48 USD/JPY 117,41 117,13 0,24 117,86 0,62 116,96-0,15 3,01 7,56 25,96 Altın 1141, ,30-1, ,30-1, ,60-2,30-2,46-6,82 5,83 ABD Petrol 50,96 51,04-0,16 51,04 0,00 50,76-0,55 0,24 11,24-35,86 Brent Petrol 53,94 53,69 0,47 54,03 0,63 53,76 0,13 0,11 14,72-31,64

4 Ekonomik Veri Takvimi 15 Aralık 2016, Perşembe Beklenti Önceki 03:30 Japonya İmalat PMI (Aralık) -- 51,3 10:00 Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Eylül) -- 11,30% 11:30 Almanya İmalat PMI (Aralık) 54,5 54,3 11:30 Almanya Hizmet PMI (Aralık) 54,9 55,1 12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Aralık) 53,7 53,7 12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI (Aralık) 53,8 53,8 12:30 İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) 0,20% 1,90% 12:30 İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Kasım) 5,90% 7,40% 15:00 İngiltere BOE Faiz Oranı Kararı (Aralık) 0,25% 0,25% 15:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi (Aralık) :30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Kasım) 0,20% 0,10% 16:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) -- 2,10% 16:30 ABD TÜFE (Yıllık) (Kasım) -- 1,60% 16:30 ABD TÜFE (Aylık) (Kasım) 0,20% 0,40% 16:30 ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Aralık) 3 1,5 16:30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Aralık) 10 7,6 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 255 bin 258 bin 16 Aralık 2016, Cuma 13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) -- 0,80% 13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Kasım) -- 0,10% 13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Kasım) 0,60% 0,60% 13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Kasım) -0,10% 0,20% 16:30 ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Kasım) -- 2,90% 16:30 ABD İnşaat Başlangıçları (Aylık) (Kasım) -- 25,50%

5 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.