Uludağ İhracatçı Birlikleri Rusya Temsilciliği

Transkript

1 Rusya Otomotiv Sektörü Haber Bülteni Ocak 2010 Hazırlayanlar: Evren Belenlioğlu, Mustafa Yılmaz. İşçiler AvtoVAZ ı mahkemeye verdi / RBC daily AvtoVAZ daki personel kesintisine işçiler sessiz kalmadı. Gerekçe göstermeden yapılan işten çıkarmalar, ücret kesintileri ve emekliye ayrılma şartlarının ihlali nedeniyle işçiler işverenlerini mahkemeye veriyor. AvtoVAZ ın metalurji bölümünde çalışan, gayriresmi Yedinstvo sendikasına mensup 126 işçi geçtiğimiz günlerde ücretlerinin düzenli ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Rus otomotiv devi geçtiğimiz aylarda 27,6 bin işçinin işine son vermiş, birkaç bin işçinin de emekliliğinin önünü açmıştı. Geçtiğimiz yıl 102 bin kişinin çalıştığı AvtoVAZ da 2010 un ilk çeyreğinde bu sayının 71 bine ineceği tahmin ediliyor. Hem AvtoVAZ ın hem de sendikanın ifade ettiğine göre işçiler zaman zaman açtıkları davayı kazanıyor. UAZ 2010 da otomobil üretimi üçte bir arttırmayı planlıyor / Avtostat Ulyanovsk Otomobil Fabrikası (UAZ), 2010 yılında 43 bin otomobil üreterek üretimini %32 arttırmayı hedefliyor. Şirket geçtiğimiz yıl üretim bandından 32,6 bin otomobil çıkarmıştı. Bu araçlardan 3300 kadarı Bölgesel Gelişim Bakanlığı nın siparişi üzerine üretilmişti. Şirket 2010 yılında, aralarında yeni model bir otomobil olan UAZ-3164 ün üretiminin de bulunduğu bir dizi yatırım programını hayata geçirecek. UAZ Patriot un 30 santim daha kısa bir versiyonu olan bu otomobil, Patriot un bütçe dostu versiyonu olarak piyasa sürülüyor. Modelin seri üretimine Nisan ayında başlanması planlanıyor. Avtoframos (Renault) lokalizasyonu %74 e çıkarmayı planlıyor / Avtostat Avtoframos, Renault Sandero üretiminin başlamasıyla birlikte, yerli tedarikçilerin üretimdeki payının %74 e çıkarmayı planlanıyor. Renault Sandero nun ikinci modelinin üretimine 2010 Şubatında, satışına ise bahar aylarında başlanacak. Sandero ve Logan ın aynı platform üzerine kurulu olmasından ötürü modellerin montajında kullanılan parçalar büyük oranda aynı. Sandero nun karoser detaylarını AAT tedarik edecek. Rusya da emay ve macun üretimini organize eden Renault BASF ve Dow Chemical gibi küresel tedarikçilerin mal sağladığı Rus işletme sayısı gelecekte daha da artacak gibi görünüyor. Aynı şekilde 1

2 Inergy de benzin deposu üretimine başlamak niyetinde. Bundan başka Avtoframos şasi, döküm ve emniyet kemerlerinin de lokalizasyonuyla ilgileniyor. Yenileme programına 400 distrübütör ve 50 hurda şirketi katılacak / Avtostat Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yaşlı ikinci el otomobillerin hurdaya çıkartılması programına yaklaşık 400 distribütörün katılım göstereceğini tahmin ediyor. Katılım gösterecek galerilerin listesinin bir hafta içinde hazır olması bekleniyor. Bakanlık yetkilileri, hurdaya çıkarma işlemlerini yürütecek firmaların listesinin ise iki hafta içinde hazır olacağını belirtiyor. Bu şirketlerin sayısının yaklaşık 50 olacağı tahmin ediliyor. Bakanlık ayrıca hurdaya çıkarılacak otomobillerin bu tip şirkletlerin bulunmadığı yörelerden getirilmesi meselesi üzerinde çalışmanın şart olduğunu belirtiyor. Ukrayna markası Bogdan, Nijniy Novgorod da fabrika kurma planını 2010 da hayata geçirmek zorunda / Kaynak: NTA - Privoljye Nijniy Novgorod şehir yönetimi Ukraynalı otomotiv üreticisi Bogdan ı, 2008 yılında mali kriz nedeniyle kesintiye uğrayan Nijniy Novgorod oblastında fabrika kurma projesini yeniden ele almaya zorluyor. Yönetimle Bogdan arasında tekrar başlanan görüşmelere göre şirket, yıllık 120 bin adet Chevrolet Lanos marka otomobil ve 6 bin adet Bogdan marka otobüs üretim kapasitesine sahip olması planlanan fabrikanın inşaatına 2011 in ikinci yarısında başlanmak durumunda. Geçtiğimiz yıl Nijniy Novgorod şehir yönetimi, şirketi fabrika projesi için tahsis edilen arsanın geri alınabileceği yönünde uyarmıştı. Magna, bazı AvtoVAZ şirketlerine ortak olabilir / Vedomosti Kanadalı otomobil üreticisi Magna, AvtoVAZ a ait bazı şirketlere ortak olabilir sonunda AvtoVAZ başkanı İgor Komarov, otomotiv devinin yeniden yapılandırılması kapsamında metalurji, pres, geri dönüşüm, plastik gibi bazı üretim birimlerinin ana bünyeden ayrılacağı, daha sonra bu birimlerin yatırımcılara satılacağı açıklamıştı. Kurulacak yeni şirketlerle ilgilenen yerli ve yabancı yatırımcılar olduğu ifade ediliyor. Bu yatırımcılar arasında Magna öne çıkıyor. Magna nın Tolyatti deki teknoparkın ve özel ekonomi bölgesinin kurulmasına katkıda bulunmayı planladığı duyurulmuştu. Sollers 2010 da satışları en az üçte bir oranında arttırmayı planlıyor / Avtostat Sollers Grubu nun 2009 toplam satış rakamı, Isuzu ticari araçlar dahil, bütün markalarda 64 bin otomobil olarak gerçekleşti. Grup, 2010 yılında bu rakamı %33 arttırmak niyetinde. 2

3 2009 da Rusya Federasyonu devletine 8 bin araç satan Sollers, yeni yılda bu göstergeyi de arttırmayı planlıyor. Grup, bu kalemdeki müşterileri olan Rus Savunma Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Federal Sağlık Ajansı ve diğer devlet organları için UAZlar ve FİAT Ducato üretiyor. Rusya da ithalatın lideri Hyundai / Avtostat 2009 yılında Rusya da gerçekleştirilen ithalatın açık ara lideri adet otomobille Hyundai oldu. Ne var ki bu, 2008 yılına göre %49 daha düşük bir rakam anlamına geliyor. Hyundai yi sırasıyla takip eden markalar şu şekilde: Nissan (51558 adet, -%75), Toyota (49474 adet, -%85), Chevrolet (41288 adet, - %71) ve KIA (38766 adet, +%51). İthalat rakamlarında olumlu göstergeyi sadece üç marka yakalayabildi: KIA, ZAZ (%23, 8798 adet) ve Geely (%7, 5081 adet). İjAvto da üretimin durmasından sonra KIA pazardaki talebi ithalatla karşılama yoluna gitmişti. Ukrayna markasının yakaladığı olumlu gösterge ise, 1 Temmuzdan itibaren Chevrolet Lanos marka otomobillerin ZAZ markasıyla ülkeye girmesi gösteriliyor. Geely, Marttan itibaren Rus pazarındaki Çin markaları arasında liderliği ele geçirmişti. Toplamda 2009 yılında tüzel kişilere satışı gerçekleştirilen ithal binek otomobil sayısı 515 bin. Bu, geçtiğimiz yıla göre %73,5 daha düşük bir rakam demek (1 milyon 942 bin). Citroen, Rusya için özel otomobil geliştiriyor / Reuters Fransız otomobil üreticisi PSA Peugeot-Citroen, Rus pazarı için C sınıfı yeni bir otomobil geliştiriyor. Yeni C4 platformu üzerinde tasarlanan otomobil Kaluga da üretilecek. Üretimin başlangıç tarihi olaraksa 2012 sonu 2013 başı gösteriliyor. PSA ve Mitsubishi nin Kaluga da kurmakta olduğu yeni fabrikanın 2010 Martında üretime başlayacağı açıklanmıştı. Fabrikanın üretim bandından çıkacak ilk otomobil olarak Peugeot 308 belirlendi. Fabrikada yıl sonuna kadar 20 bin otomobil üretilmesi planlanıyor. Haziranda Citroen C4, Eylül ayında da C-Crosser üretimine başlanacak yılında 4 bin adet C4 ve 800 adet C-Crosser üretilmesi planlanıyor. Böylece 2010 da fabrikada üretilecek toplam araç sayısının yaklaşık 25 bin olacağı tahmin ediliyor. PSA ve Mitsubishi bu yatırım için yaklaşık 470 milyon avro harcadı. Bu rakamın %70 ini Fransızlar, %30 unu Japonlar karşılıyor. TagAZ, borçlarını yeniden yapılandırmak için kreditörlerle anlaşma yoluna gidiyor / Avtostat Sberbank, TagAZ ın 21 milyar rubleye varan borçalrını yeniden yapılandırması için işletmeye sendikasyon kredisi vermeye hazır olduğunu açıkladı. TagAz kreditörlerinin çoğu sendikasyona katılma fikrine olumlu bakmakla birlikte son kararı Şubat sonunda verecek. Öte yandan TagAZ ın 3

4 Rusya Maliye Bakanlığı ndan 2010 un ilk altı ayı içerisinde 10 milyar rublelik devlet desteği alacağı öngörülüyor. Kriz zamanıi ki kez üretimi durduran TagAZ 2009 yılında toplam 13 modelden araç satışı gerçekleştirmişti. Bu, 2008 e göre %72,5 daha düşük bir rakam anlamına geliyor. Bununla birlikte işletmenin kendi markaları olan TagAZ ve Vortex marka otomobillerin satışları %119,4 artarak olarak gerçekleşti. Her şeye rağmen Hyundai Accent hâlâ TagAZ ın model gamının lideri durumunda da satılan Accent sayısı (-%85,3). Diğer Hyundai modellerinin satış rakamları ise sırasıyla şöyle: Sonata, 1611 (-%84); Elantra XD, 1548 (-%78,5); Santa Fe Classic, 760 (-%93,1); hafif ticari araç Porter, 1228 (-%78,5) Rusya Araç Pazarı Tahmini / UİB Rusya 2009 yılında Rusya da yeni otomobil ve hafif ticari araç satışları sürekli bir düşüş gösterdi. AEB, 2010 yılında toplam otomobil ve ticari araç satış rakamının 1,5 olarak gerçekleşeceğini öngörürken danışmanlık şirketi PwC ise ithal ikinci el araçlar da dahil olmak üzere satışların %15 artarak 1,6 milyon olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Geçtiğimiz yıl Rus pazarında 1,4 milyon araç satılmıştı. Daha kötümser bir senaryoya göre ise satışlar %5 azalabileceği belirtiliyor. Hurda projesi kapsamında satışı teşvik edilen otomobillerin listesi belli oldu / Avtostat Rus Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, hurda projesi kapsamında indirimli satışa tabii otomobil modellerinin listesini belirledi. Toplam 66 modelin bulunduğu listedeki markalar ve model sayıları şu şekilde: AvtoVAZ 17 modelin tamamı UAZ 9 model GAZ 7 model TagAZ 6 model Hyundai ve TagAZ Sollers 9 model SsangYong, Fiat ve Isuzu GM-Avto 4 model Chevrolet ve Opel İjAvto İj ve iki model Kia GM-AvtoVAZ Chevrolet Niva Sanayi montajı rejimi kapsamında üretim yapan diğer yabancı markalar Volkswagen (Skoda dahil), Toyota, Nissan ve Renault. Eski araçlarını hurdaya veren tüketicilerin yeni otomobil alımı sırasında maddi olarak desteklenmesini öngören program 8 Mart 1 Kasım 2010 tarihleri arasında geçerli olacak. Programın bütçesi 199 bin otomobil sahibini destekleyebilecek şekilde oluşturuldu. Bu rakam, 2010 da gerçeklemesi beklenen toplam 1,5 milyonluk otomobil satış rakamının %13 üne tekabül ediyor. Rusya da 10 yaşın üzerindeki 4

5 otomobil sayısı yaklaşık olarak 19,6 milyon, ki bu Rusya araç parkının %56,9 u demek oluyor (34,4 milyon araç). Ukrayna otomobil pazarı 2009 da 3,5 kat küçüldü / Avtostat 2009 verilerine göre Ukrayna da binek otomobil satışları 3,5 kat azalarak , ticari araç satışları %73 oranında azalarak , otobüs satışları ise 3,5 kat azalarak adet olarak gerçekleşti. Toplamda pazar %72 küçüldü ve toplam satış rakamı olarak belirlendi. Bununla birlikte 2009 Aralığında binek otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %12 artarak olarak gerçekleşti. Satılan binek otomobillerin %97 si arasında üretilen yeni araçlardan oluşuyor. Ukrayna pazarının lideri, Aralık ayında 2176 adetlik satış rakamını yakalayan Lada oldu (+%6,3). Dikkate değer bir büyüme kaydeden diğer markalar Hyundai (+%26,6, 1136 adet), ZAZ (+%26,1, 797 adet) ve Toyota (+%30,4, 789 adet) Aralık rakamlarına göre yüzde bakımından en ciddi büyümeyi Audi kaydetti (+%55,1, 76 adet). Volkswagen ve Opel ise tam tersi bir dinamik gösterdi (-%21,9, 477 adet ve -%20,3, 47 adet). Aralıkta Ukrayna da satışan ticari araç sayısının olduğunu da ekleyelim (+%18,4). Bununla birlikte ticari araç pazarının üçte ikisi ikinci el araçlardan oluşuyor. Büyük üreticiler Rus Otomobil Pazarının 5 yıl içerisinde büyüyeceğini öngörüyor / Vedomosti Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri Rus yeni otomobil pazarının ciddi bir biçimde büyüyeceği öngörüsünde bulunuyor Eylül Kasım döneminde KPMG tarafından gerçekleştirilen bir anket çalışmasının sonuçlarına göre otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren şirketlerdeki üst düzey yöneticilerin %42,86 sı 2015 yılına gelindiğinde Rus pazarının yılda 3 ila 4 milyon araç düzeyine erişeceği kanısında. AEB verilerine göre Rusya da 2009 yılında 1,46, 2008 de ise 2,9 milyon araç satılmıştı. Rus pazarınının kriz öncesi rakamlara ancak 2014 yılında dönebileceği tahmin ediliyor. Derways, Çerkesk te Geely üretimine başladı / Avtostat Derways in Çerkesk Fabrikası, kendi boya ve kaynak birimlerine sahip, yıllık 100 bin otomobil üretme kapasitesindeki yeni bir üretim kompleksini faaliyete geçirdi. Tesiste 2010 yılı içerisinde en az 25 bin adet Çin malı Geely, Lifan ve Great Wall marka otomobilin üretilmesi planlanıyor. Tam üretim kapasitesine 2014 te ulaşacak olan fabrika için gerçekleştirilen yatırım 85 milyon dolar civarında. Derways Fabrikası nın temel üretim markası Geely olacak. Bu marka otomobillerden 2010 yılında 16 bin adet üretilmesi planlanıyor. AEB verilerine göre 2009 yılında Rus pazarında toplam 7681 adet Geely satılmıştı. 5

6 St. Petersburg daki yabancı otomobil üreticileri iyimser / IA Ladaonline Yabancı otomotiv devlerinin Rusya fabrikaları 2009 dan farklı olarak 2010 a umutla bakıyor. Hemen hemen bütün şirketler bu yıl üretimlerini ciddi biçimde arttıracakları kanısında un son iki çeyreğinde haftada sadece 4 gün çalışan Ford un Vsevolojki Fabrikası, yeni yılla birlikte beş günlük çalışma rejimine dönüyor. Focus ve Mondeo modellerinin üretildiği fabrika bu yıl 125 bin otomobil üretmeyi planlıyor. Fabrika 2009 un ilk ayında sadece 34,5 bin otomobil üretmişti. GM fabrikasının da haftada çalışılan gün sayısını arttırması bekleniyor. GM, yaz boyunca çalışmamış, 2009 Eylül ünde yeniden üretime başlamış ve haftanın çalışılmayan günlerinde OpelAstra bandında çalışan personelini eğitimden geçirmişti. Şu anda Astra nın test üretimine devam ediliyor. Fabrikada şimdilik tek vardiyada Chevrolet Cruise, Chevrolet Captiva ve Opel Antara üretimi yapılıyor. Yıllık bin araç üretim kapasitesine sahip fabrika, 2009 un ilk 11 ayında yalnızca 7 bin araç üretmişti. Nissan Motor Rus un 2010 sonu 2011 başlarında üçüncü bir modeli daha üretim bandına dahil etmesi bekleniyor. Üretimine yeni başlanacak modelin Nissan ın bütçe dostu bir modeli olacağı konuşuluyor. Şimdilik sadece Camry üreten Toyota nın da bütçe dostu Etios modeliyle birlikte üretim yelpazesini genişletebileceği gelen haberler arasında. St. Petersburg ta geçtiğimiz yıl montajı yapılan araç sayısı 20 bin da bu rakamın en az iki katının üretileceği tahmin ediliyor de şehirdeki Toyota ve GM fabrikaları 47 binden fazla otomobil üretmişti. GAZ Grubu yabancı ortak arıyor / Avtostat GAZ Grubu, ağır ticari araç üretimi gerçekleştiren Ural Fabrikası için yabancı ortaklık arayışı içinde. Kriz öncesi dönemde, bütçe dostu otomobil üretmek için Amerikalı General Motors ile birlikte fabrika kurmayı planlayan GAZ, şu sıralar Rus pazarındaki 10 bin dolarlık otomobil talebini karşılamak için üretimi genişletme konusunu da inceliyor. Şirket daha önce Volga Siber üretimi için makina satın almış, ancaj krizin patlak vermesiyle birlikte beklentiler boşa çıkmıştı. GAZ grubunun içinde endüstriyel ortak olarak yer aldığı Rus Sberbank ve Kanadalı Magna konsorsiyumunun GM den Opel i almak için yaptığı anlaşmanın başarısız olmasından sonra GM, Rusya daki işlerini daha da geliştirmeyi umduklarını, bunu da doğrudan GAZ la yapmak istediklerini duyurmuştu. GAZ Grubu, hafif ticari araç üretimi içinse Daimler le görüşmelerini sürdürüyor. Seçeneklerden biri ortak işletme kurmak ancak Daimler üretim için henüz herhangi bir model adı telaffuz etmiyor. Rusya da hafif ticari araç segmenti krizden büyük yara almıştı. AEB verilerine göre GAZ ın hafif ticari araç satışları %53 gerileyerek , Mercedes in satışları ise %55 gerileyerek araç olarak gerçekleşti. Daimler in bu anlaşmadan temel beklentisi GAZ ın dağıtım ağını kullanarak satışlarını arttırmak iken, Rus tarafının beklentisi GAZeller için teknoloji transfer etmek olarak görülüyor. AvtoVAZ 2010 da üretimini %51 arttırmayı planlıyor 6

7 / Avto.ru AvtoVAZ, 2010 yılında otomombil üretimini %51 oranında arttırmak niyetinde. Hazırlanan yıllık plana göre şirket 2010 da yaklaşık 446 bin otomobilin montajını gerçekleştirecek, bu rakamın 40 binlik bölümü ihracata ayrılacak da fabrika 294,7 bin otomobil üretmiş, bunun 34,7 bini ihraç edilmişti. AvtoVAZ ın Ocak ayı için öngördüğü üretim rakamı ise 15,3 bin otomobil. Rus otomobil devi için yeni yıl üretimde yeniden yapılanmayla başladı. Renault-Nissan la ortaklaşa geliştirilen projeler için kullanılacak ana üretim hattı birinci bandının modernizasyon çalışmalarına başlandı. Japon Komatsu nun kurduğu yeni pres üretim bandının montajı devam ediyor. 5 presten oluşan otomatik bant Lada otomobillerdeki büyük karoser parçalarının üretimi için kullanılacak. İjAvto nun kontrol hisseleri Sberbank a geçiyor / rbcdaily.ru 2009 Eylülünde iflas eden İj-Avto nun ana hissedarı Sberbank olacak. Fabrikanın kontrol hisseleri Sberbank bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sberbank-Kapital adlı bankaya aktarılıyor. İjAvto nun toplam borcu 15 milyar rublenin üzerinde. Bu miktarın yarısını Sberbank a olan borçlar oluşturuyor. Bankanın, fabrikada üretimi yeniden başlatması, daha sonrada stratejik bir ortak arayışına çıkması bekleniyor. Fabrikanın borçlarını ödeyebilmesinin tek yolunun Kia üretimine yeniden başlaması olduğu, bunun da 2010 Ocağında gerçekleşebileceği söyleniyor. İspanyol CIE Automotive, Rus Avtokom ile ortak şirket kurdu / Automotive News Europe Yeni ortaklık CIE Avtokom, silecek sistemleri, elektrik motorları, soğutma ve ventilasyon sistemleri ve cam regulatörleri üreten Rus yan sanayii şirketi Avtokom için bu sistemlerin bazı parçalarını üretmekle faaliyetine başlayacak. CIE Avtokom un halen Rusya da üretim yapan Volkswagen, Ford, GM, AvtoVAZ ve GAZ dan 40 milyon avro tutarında siparişi bulunmakta. Şirketin hedefi 5 sene içerisinde hasılatı 100 milyon avroya çıkarmak. Yeni şirketin hedefleri arasında iç plastik donanımlar, direksiyon sistemleri ve köşe modülleri, koltuk ve aks sistemleri için kaynaklı parçalar, fren takviyeleri ve şase preslenmiş parçaları, alüminyum döküm motor ve şanzıman parçaları üretmek de var. Şirket, Samara ve Kaluga şehirlerindeki tesislerinde üretim yapacak. İspanya nın Bilbao şehrinde bulunan CIA Automotive in 2008 cirosu 2,14 milyar USD. 7