> Ocak Haziran 2010 > Ocak Haziran 2010

Transkript

1 FİNANSAL VERİLER TİCARİ VERİLER > Ocak Haziran 2010 > Ocak Haziran 2010

2 Konuşmacı Doç. Dr. Temel KOTİL, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2003 yılında Genel Müdür Teknik Yardımcısı olarak göreve başlamış olup Nisan 2005 yılında Genel Müdür görevine atanmıştır. Michigan University, ABD den Makine Mühendisliği dalında Doktorası bulunmaktadır. Michigan University, ABD den Makine Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği dallarında Yüksek Lisans diploması almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul dan Uçak Mühendisliği dalında Yüksek Lisans Diploması mevcuttur. Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş., ve IATA Yönetim Kurulu Üyesidir. Sun Express Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2

3 Konuşmacı COŞKUN KILIÇ, CFO, Genel Müdür Yardımcısı Mart 2006 itibariyle Genel Müdür Mali Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Urbana Champaign Illinois University, ABD den Finans dalında Yüksek Lisans Diploması almıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Yeminli Mali Müşavir. Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi. THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi. THY Teknik A.Ş. Denetleme Kurulu Üyesi. 3

4 12,9 10,0 4,4 9,5 11,5 9,4 8,3 7,6 12,6 6,1 8,3-0,9 3,5 4,2 0,7 3,1 5,0 4,9 1,9 1,0 3,5 0,4-6,0-5,5-5,9 1,3-5,2 0,9 30,7 28,7 26,6 35,3 29,9 22,1 19,2 20,8 14,4 12,4 54,8 55,2 61,1 26,3 22,9 28,3 22,4 22,0 28,5 30,9-1,7 3,0 1,2-6,1-5,2-5,3-5,8-4,2-4,5 0,6 3,4 2,0-0,6-3,7-0,5-0,3-3,4 0,6 4,1 4,2 5,1 7,7 5,7 6,6 7,0 16,5 14,6 17,5 11,0 15,8 13,1 13,3 11,0 13,3 10,9 15,6 11,9 19,0 15,5 11,6 13,8 12,3 18,6 19,7 18,7 19,7 24,3 25,9 THY ve AEA Toplam 30,0 % Değişim Yolcu AKK ÜYK Avrupa Yolcu AKK ÜYK 30,0 10,0 15,0-10,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Orta Doğu Ocak -Haz ,0-15,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Uzak Doğu Ocak -Haz ,0 40,0 60,0 40,0 20,0 20,0 0,0-20,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Ocak -Haz ,0-20,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Ocak - Haz Kaynak: AEA

5 Uçuş Noktaları: 128 Dış Hat Noktası AMERĠKA (4) CHICAGO NEW YORK SAO PAULO WASHINGTON D.C. LOS ANGELES ATLANTA TORONTO KANADA (1) AFRĠKA (17) ADISABABA ALGIERS BENGHAZI CAIRO CAPETOWN CASABLANCA DAKAR KHARTOUM JOHANNESBURG LAGOS NAIROBI TRIPOLI TUNUS ALEXANDRIA DAR ES SALAAM ENTEBBE ACCRA ORAN ALMANYA (9) BERLIN STUTTGART DUSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HANNOVER COLOGNE MUNICH NUREMBERG RUSYA (7) MOSCOW ROSTOV KAZAN ST.PETERSBURG YEKATERINBURG UFA SOCHI NOVOSIBIRSK UKRAYNA (6) ODESSA KIEV SIMFEROPOL DONETSK DNEPROPETROVSK LVOV ĠSPANYA (2) BARCELONA MADRID MALAGA VALENCIA AVRUPA (70) UZAKDOĞU (18) ĠNGĠLTERE(3) LONDON MANCHESTER BIRMINGHAM ĠSVĠÇRE (3) BASEL ZURICH GENEVA DĠĞER (32) FRANSA (3) PARIS NICE LYON TOULOUSE ĠTALYA (4) MILAN ROME VENICE BOLOGNA ALMATY ASKGABAD ASTANA BANGKOK BEIJING BISHKEK DUSHANBE HONG KONG JAKARTA GUANZOU MANILA ABU DHABI ALEPPO AMMAN BAGHDAD BAHRAIN BEIRUT DAMASCUS DOHA DUBAI JEDDAH KUWAIT KARACHI MUMBAI NEW DELHI SHANGHAI SEOUL SINGAPORE TASHKENT TOKYO OSAKA HO-CHI-MINH DHAKA ORTADOĞU (19) MASHAD MADINAH MUSCAT RIYADH SANAA TABRIZ TEHRAN TEL AVIV BASRA ERBIL SHIRAZ 5 PLANLANAN AMSTERDAM BUCHAREST HELSINKI PRAG STOCKHOLM NAXCIVAN ATHENS BUDAPEST LEFKOSE RIGA TBILISI PODGORICA BAKU CHISINAOU LISBON PRISTINA TIRANA BATUM COPENHAGEN LJUBLIANA SARAJEVO VIENNA BELGRAD DUBLIN MINSK SKOPJE ZAGREB BRUSSELS GOTEBORG OSLO SOFIA WARSAW

6 Uçuş Noktaları: 39 İç Hat Noktası ÇORLU İSTANBUL İSTANBUL SĠNOP SAMSUN MERZĠFON TRABZON KARS ÇANAKKALE BALIKESĠR BURSA ESKĠġEHĠR ANKARA SĠVAS ERZĠNCAN ERZURUM AĞRI İZMĠR UġAK DENĠZLĠ ISPARTA KONYA NEVġEHĠR ELAZIĞ KAYSERĠ MALATYA K.MARAġ ADIYAMAN MUġ DĠYARBAKIR BATMAN VAN BODRUM DALAMAN ANTALYA ADANA G.ANTEP Ş.URFA MARDĠN HATAY 6

7 Haftalık Frekans Network Gelişimi mn yolcu mn yolcu 2010T Aircraft mn yolcu mn yolcu 16.9 mn yolcu mn yolcu mn yolcu mn yolcu UçuĢ Noktası 7

8 4,0 4,2 3,1 5,5 5,0 3,8 24,3 17,3 5,2 29,8 20,2 21,2 14,1 5,9 7,1 6,4 33,5 24,3 25,4 18,1 6,8 8,1 (%) 37,9 27,8 33,3 (Milyar) 8,5 9,0 (Milyar) (%) 47,5 İç Hat Yolcu Trafiği 73,6 73,2 73,0 AKK ÜYK L/F (%) 75,6 75,4 75,1 76, H'09 1H' Dış Hat AKK ÜYK L/F(%) 73,6 72,6 71,3 71,1 70,1 67,7 66, H'09 1H' İç Hat Yolcu(mn) ,9 7,2 10,0 11,1 11,7 5,4 20% 6,4 Dış Hat Yolcu (mn) ,0 6,9 9,7 11,5 13,4 19% 5,9 7, H'09 1H' H'09 1H'10 8

9 (%) (Milyar) 57 Yolcu Trafiği Kapasite -Trafik Gelişimi -Yükleme Oranı % AKK ÜYK L/F % ,5 68,7 72,7 73,9 70,9 68,1 72, THY Yolcu Trafiği 1H2009 ve 1H2010 Konma 16.5% artış AKK 19.9% artış ÜYK Yolcu Sayısı # ('000) 26.8% artış 19.3% artış L/F 4.0 puan artış H'09 1H'

10 Gelir ve Giderler Toplam Gelir (Mn ) Toplam Gider (Mn ) ,228 3,271 2, , , Diğer DıĢ hat Ġç hat H'09 1H' % , % 1, , , , Diğer Personel Akaryakıt 2,837 2, , , H'09 1H'10 Kapasiteyi artırırken gelir artışını korumuştur 10

11 Gelirler- (Ocak-Haziran 10) Gelir Dağılımı Yolcu Gelirinin Bölgesel Dağılımı Kargo 7,8% Charter 4,0% Ġç Hatlar 21% Uzak Doğu 18% Orta Doğu 13% Afrika 6% Yolcu 87,5% Diğer 0,7% Avrupa 35% Amerika 6% Ortadoğu ve Afrika bölge yolcu gelirleri artış göstermektedir 11

12 Yolcu Dağılımı- (Ocak-Haziran 10) Dış Hat Yolcu Trafiğinin Bölgesel Dağılımı Avrupa; 61,6% Uzakdoğu; 12,2% Ortadoğu; 15,3% Amerika; 3,5% Afrika; 7,4% THY 60% Diğer Türk ġirketleri 36% Pazar Payı DıĢ Hat Yabancı TaĢıyıcılar 31% Ġç Hat THY 64% Diğer Türk ġirketleri 9% Dış Hatlarda Artan Pazar Payı 12

13 Pazar Payı AEA Havayolları Grubunda THY Pazar Payı (Ocak-Aralık) AKK % ÜYK % YOLCU % 10% 8% 6% 4% 2% 4,15% 3,05% 2,91% 4,78% 3,65% 3,31% 5,24% 3,90% 3,69% 6,14% 4,22% 4,14% 7,53% 5,56% 5,22% 8,21% 6,26% 5,91% THY, Avrupa da pazar payı sıralamasında yolcu sayısına göre 4. AKK ya göre 5. ve ÜYK ya Göre 6. sırada yer almaktadır. 0% Ocak-Haz.'10 13 Kaynak: AEA

14 Transfer Yolcu Dıştan Dışa Transfer Yolcu ( ) 43% % % 42% % H'09 1H' yılının ilk 6 ayında THY nin taģıdığı toplam transfer yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 artarak olarak gerçekleģmiģtir. Transfer yolcular THY nin toplam yolcu trafiğinin %35,9 unu kapsamaktadır. Ġlk altı ay itibariyle, toplam transfer yolcuların %49 unu dıģtan dıģa transfer yolcular kapsamaktadır. Aynı dönem itibariyle dıģtan dıģa transfer yolcu sayısı %26 artarak e yükselmiģtir. Dıştan Dışa Transfer Yolcu Önemli Oranda Artıyor 14

15 Filo Gelişimi Haziran 2010 İtibariyle Filo G e niģ G ö vd e 14% D a r G ö vd e 83% F ina nsa l O p e ra syo ne l K o ltuk F ilo Tip Toplam S ahip K ira K ira K apasitesi ya Ģı A ,06 A ,65 B 777-3E R ,89 To ta l ,1 4 B ,96 B ,33 B ,37 A ,19 A ,30 A ,3 6 To ta l ,6 0 Haziran 2010 itibariyle toplam uçak sayısı 142 olup, filo ortalama yaģı ise 6.42 dir. Ocak-Temmuz 2010 döneminde koltuk kapasitesi bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,7 oranında artmıģtır. K a rg o A ,02 TOP LA M ,42 % 7% 49% 44% - - * 2 adet wet-lease uçak dahil değildir. 15

16 Filo Gelişimi G e niş G ö vd e D a r G ö vd e 105 Uçak Kapsamında Filoya Eklenecek Uçaklar Tip TO P L A M B E R A To p la m B E R B B B A A To p la m TO P L A M O p siyo ne l A /A B /900E R 15 To p la m 25 K a rg o A F TO P L A M filo planı çerçevesinde toplam 105 uçak alınmasına karar verilmiģtir. GeniĢ Gövde Uzun Menzil: 25 kesin/10 opsiyon= 35 12/ B ER ve 11/A330 sipariģ edilmiģtir. 12 tane uçağa ileri bir tarihte karar verilecektir. Dar Gövde Orta Menzil: 50 kesin/20 opsiyon = 70 14/A ve 6/A ; 10/B ve 10/B ER sipariģ edilmiģtir. 10 adet A319/A321 ve 15 adet B /900 ER uçağı için de opsiyonel sipariģ verilmesine karar verilmiģtir. 5 tane uçağa ileri bir tarihte karar verilecektir. Kesin sipariģi verilen uçaklar için toplam 1.66 milyar $ PDP ödemesi yapılacaktır. Operasyonellerle birlikte bu tutar 2.7 milyar$ a ulaģmaktadır. Giriş ve Çıkış Sonrası Yıl Sonu* Filo ve Koltuk Kapasitesi(Opsiyon uçaklar dahil) Uçak Sayısı Koltuk Kapasitesi * Filo Planına dahil olmayan operasyonel kira uçakları da kapsamaktadır.

17 12,38 10,32 11,47 10,18 12,31 11,00 13,26 11,32 12,49 11,40 11,05 10,36 14,16 12, Operasyonel Verimlilik THY Teknik Personel dahildir Toplam Personel* H'09 1H'10 Personel Başına Yolcu 8,6% THY rakiplerine oranla daha verimli personel kullanımının avantajını yaģamaktadır yılının ilk çeyreğinde AKK baģına personel birim gideri sadece 1,34 sent tir. Kapasite artıģı ve dinamik tarife nedeniyle, uçak kullanım saatleri de artıģ göstermektedir % H'09 1H' yılı ilk altı ayı itibariyle geniģ gövde ve dar gövde uçak kullanımı sırasıyla %28 ve %16 oranında artmıģtır. 16,0 Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat) GeniĢ Gövde Dar Gövde 14,0 12,0 10,0 Filo Büyümesi İle Birlikte Personel Verimliliği Arttırıldı. 8, H'09 1H'10

18 Faaliyet Giderleri ( Mn) 1H'09 Toplam Payı 1H'10 Toplam Payı 10/'09 % Akaryakıt % % 74% Personel % % 28% SatıĢ&Pazarlama 117 9% 153 9% 31% Kiralar 125 9% 139 8% 12% Konma&Konaklama 120 9% 144 8% 20% Yer Hizmetleri 83 6% 112 6% 36% Ġkram 75 6% 99 6% 33% Amortisman 81 6% 91 5% 12% Teknik Bakım 82 6% 104 6% 26% Diğer 14 1% 24 1% 72% Genel Yönetim 12 1% 16 1% 30% Sigorta 11 1% 9 1% -16% TOPLAM % AKK BaĢına Gider( ) 5,23 5,93 13% Artan yakıt giderleri nedeniyle toplam giderler %36 oranında artmıştır. 18

19 Faliyet Giderleri Birim Gider AKK Başına Gider( sent) CASK Değişim Oranı( sent) 13,0 CASK Personel/AKK Akaryakıt/AKK 20% Ġç Hatlar DıĢ Hatlar Toplam 15,6% 15,9% 11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 6,1 6,0 6,1 5,7 5,9 5,1 2,1 1,5 1,7 1,6 1,3 1,6 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2 1, H'10 10% 0% -10% -20% -4,7% -5,4% -6,3% 14,5% 7,4% 5,5% 1,3% 4,2% H'10-5,4% -6,1% -16,0% -16,4% -16,5% 19

20 THY ve Avrupa AKK Başına Faliyet Gideri( sent)-1h 10 AKK Başına Gider( sent)-1h 10 CASK Personel/AKK Akaryakıt/AKK 15 12,5 11, ,7 9,7 9,6 8,1 7,8 7,6 7,3 6,2 6,0 5,9 SAS AF* LH AY IB BA* LAN CA SQ* TK 10,5 8,5 6,5 4,5 2,5 0,5 9,7 9,6 8,1 7,8 7,6 7,3 6,2 6,0 5,9 4,4 3,1 2,9 2,1 1,7 1,9 2,2 2,0 2,1 1,3 2,4 1,9 2,2 1,7 1,7 2,2 1,5 0,8 0,8 1,6 SAS AF* LH AY IB BA* LAN CA SQ TK *Nisan 10-Haziran 10 Ġlk Yarı Sonuçları Not: LH (Grup 12.9 sent) ve SQ ( Grup 7.3 sent) için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıģtır. Birim Giderlere Göre Avrupa daki En Verimli Havayolu 20

21 Finansal Veriler R/Y Değişim Oranı ( sent) RASK Değişim Oranı ( sent) 20% Ġç Hatlar DıĢ Hatlar Toplam 20% Ġç Hatlar DıĢ Hatlar Toplam 10% 0% 8,5% 5,7% 4,6% 4,5% 2,7% 5,8% 5,9% 2,4% 3,6% 1,0% 1,5% H'10 10% 0% 9,6% 8,0% 13,4% 7,5% 6,2% 11,2% 6,6% 2,4% 1,6% 5,2% 0,7% H'10-10% -20% -8,5% -13,5% -13,4% -15,6% -10% -20% -6,4% -15,8% -17,1% -17,8% 21

22 EBITDAR Marjı EBITDAR Marjı % 30,0 20,0 17,2 16,3 24,8 22,5 24,5 20,6 15,5 Yakıt giderlerindeki artıģın EBITDAR üzerinde olumsuz etkisi olmuģtur. 10,0 CAGR ( ): 20,1% 0, H'09 1H'10 * CAGR= Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 22 ( Euro TL) H'09 1H'10 10/'09 % Gelir % Net kar % Net Gelir Marjı (%) 4,4 4,4 5,5 18,5 7,9 3,4 7,4-4.0 pt EBIT % EBIT Marjı (%) 3,0 2,1 10,4 12,1 11,8 6,0 3,1-2.9 pt EBITDA % EBITDA Marjı (%) 12,6 10,5 17,9 16,8 16,8 11,7 8,0-3.7 pt EBITDAR % EBITDAR Marjı (%) 17,2 16,3 24,8 22,5 24,5 20,6 15,5-5.1 pt EV/EBITDAR (x) 5,5 5,3 3,3 3,3 4,9 11,3 14,1 2.8 pt

23 THY ve Avrupa EBITDAR Marjı Karşılaştırması (1H 10) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-29,8 22,9 22,7 21,2 15,5 8,5 8,3 7,2 5,9 5,5 3,5 CA RYR* LAN SQ* TK AF* IB BA* SAS AY LH * Nisan 10-Haziran 10 Ġlk Yarı Sonuçları 2010 yılının ilk yarısında Avrupa Havayolları zarar açıklarken, THY 138 mn. net kar elde etmiģtir. THY rakipleriyle karģılaģtırıldığında daha yüksek EBITDAR marjına sahiptir. Not: LH (Grup 8.2%) ve SQ ( Grup 23%) için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıģtır. 23 ( Euro M n ) TK LH S AS AF AY LAN IB BA CA RYR SQ G elir G ider Net K ar E B IT E B IT M arjı(% ) 3,10% -3,60% -8,10% -2,30% -4,20% 12,40% -3,20% -3,70% 11,80% 13,30% 4,90% E B ITDA E B ITDA M arjı(% ) 8,00% 1,80% -5,50% 4,70% 1,80% 20,40% 1,60% -3,70% 23,30% 20,20% 4,90% E B ITD A R E B ITDA R M arjı(% ) 15,50% 3,50% 5,90% 8,50% 5,50% 22,70% 8,30% 7,20% 29,80% 22,90% 21,20%

24 Akaryakıt 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 3,0 Ortalama Akaryakıt Tüketimi 3,84 1H litre/100 AKK 3,67 3,60 3,55 3,55 3,47 3, yılından beri %7,7 düşüş H'09 1H'10 AKK BaĢına Akaryakıt Gideri( sent)-1h 10 2,38 2,25 2,22 2,14 2,09 1,99 1,91 1,67 1,67 1,65 THY nın AKK baģına akaryakıt gideri diğer benzer havayollarına göre daha düģüktür. Filo büyümesine paralel olarak, genç uçaklar ortalama akaryakıt kullanımını düģüreceğinden, akaryakıt giderlerinde avantaj sağlanacaktır. THY genç filosu ve Nisan 2008 de IATA Green Team iģbirliği ile baģlatmıģ olduğu akaryakıt tasarrufu projesinin katkılarıyla, 2010 yılının ilk yarısı itibariyle, ton akaryakıt tasarrufu etmiģ, karbon emisyonunu ton azaltmıģtır. 0,0 AF* BA* LAN CA LH SQ* SAS AY IB TK *Nisan 10-Haziran 10 Ġlk Yarı Sonuçları Not: LH(Grup 2.21) ve SQ( Grup 2.58) için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıģtır. Genç Filo Akaryakıt Giderlerini ve Filo Yaşını Düşürecektir. 24 Kaynak: Şirket faaliyet raporları ve websitesi.

25 Döviz Dağılımı Döviz Bazında Gelirler (1H 10) Diğer; 36% USD; 13% Önemli döviz cinsleri ile THY nin döviz sepeti çeģitlendirilmģtir. TRY; 16% EURO; 35% Döviz Bazında Giderler (1H 10) Diğer; 7% USD; 49% TRY; 33% EURO; 11% Etkin Nakit Yöntemi ile döviz riski minimalize edilmektedir 25

26 Sektör Karşılaştırması 26 Yıl Finansal Toplam Kazanç Yakıt Aktif Sıra Firma Güç Değer Likidite Performans Yönetimi Yönetimi 1 Türk Hava Yolları A.O. Dec Singapore Airlines Ltd Mar Hawaiian Holdings Inc. Dec Alaska Air Group Inc Dec Copa Dec Lan Airlines SA Dec Cathay Pasific Airways Ltd Dec TAM SA Dec Aer Lingus Group PLc Dec Air New Zeland Ltd Dec Continantal Airlines Inc Dec US Airways Group Inc. Dec Qantas Airways Ltd Dec Thai Airways International Dec Deutsche Lufthansa AG Dec Iberia Lineas Aereas De Espana SA Dec Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Dec Sas Ab.Stockholm Dec Air Canada Dec Finnair OYJ Dec UAL Corp Dec EVA Airways Corp Dec Korean Air Lines Co.Ltd Dec All Nippon Airways Co Ltd Ana Mar Delta Air Lines Dec Malaysian Airlines System Berhad Dec British Airways PLC Mar China Airlines Dec Air China Ltd Dec AMR Corp. Dec Air France-KLM Mar Pakistan International Airlines Dec China Southern Airlines Co Ltd Dec Kaynak:Aviation Asiana Airline WeekInc. Dec China Eastern Airlies Corp. Ltd. Dec THY Finansal güç kategorisinde 1. sırada

27 Genel Bakış Stratejik Coğrafi Konum, Türkiye 50 ülkeye sadece 3 saatlik uçuģ mesafesindedir 2002 yılı itibariyle transit uçuģlara ağırlıklı olarak odaklanılmıģtır 2006 yılı itibariyle Business Class yolcu segmentinde artan odaklanma Barcelona, Manchester United Futbol Takımlarının ve Maroussi Basket Takımının Resmi Sponsoru, Skytrax World Airline Awards 2010 sıralamasında Güney Avrupa nın En Ġyi Havayolu ve ekonomi sınıfı uçak ikramında Dünya nın En Ġyi Havayolu ünvanını aldı, Star Alliance Üyesi, TaĢıdığı Yolcu Sayısına Göre, Avrupa da 4. sırada, Kasım 2009 itibariyle MSCI Index ine dahil oldu, Rakipleri KarĢısında Önemli Maliyet Avantajı 27

28 Kargo Taşımacılığı TURKISH CARGO Turkish Cargo Kargo taģımacılığında Türkiye lideri. 4 adet kargo uçağıyla 22 uçuģ noktasına ve 142 yolcu uçağıyla 163 uçuģ noktasına operasyon gerçekleģtirmektedir yılının ilk yarısında 144 milyon Euro gelir elde etmiģ olup, 151,654 ton kargo taģımıģtır. 28

29 Kargo Taşımacılığı Kargo Geliri( Mn) % THY Kargo geliri 2010 yılının ilk çeyreğinde 2009 yılının aynı dönemine göre %62 artmıģtır H'09 1H'10 Kargo Filosunu Genişletmek Suretiyle Gelirlerde Artış Hedeflenmektedir. 29

30 (Ton) Kargo Taşımacılığı THY - Kargo DıĢ hat 56% Ġç hat DıĢ Hatlarda taģınan kargo son iki yıl itibariyle artıģ göstermiģtir.2010 yılının ilk çeyreğinde taģınan kargonun %87 si dıģ hatlardan sağlanmıģtır yılının ilk yarısı itibariyle THY nin taģıdığı kargo miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 artarak 151,654 ton olarak gerçekleģmiģtir H'09 1H'10 30

31 (Tons) Türkiye Kargo Pazarı ve THY % Türkiye Pazarı THY THY Pazar Payı 57% 55% 46% 48% 50% 60% 80% 60% 40% 20% 2009 yıl sonu itibariyle Türkiye kargo pazarında %57 lik pazar payı bulunan THY, 2010 yılının ilk yarısı itibariyle söz konusu pazar payını %60 a yükseltmiģtir. Filo Planına göre, 2 adet A Kargo uçağı alımına karar verilmiģ olup, uçaklar 2010 ve 2011 yıllarında teslim edilecektir H'09 1H'10 0% 31

32 THY Eğitim Akademisi THY EĞĠTĠM AKADEMĠSĠ THY Eğitim Akademisi( Kurulma AĢamasında) Havacılık sektörünün önde gelen eğitim merkezlerinden biridir yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi prensipleri ile çalıģmaktadır. Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaģık kiģiye eğitim vermektedir. THY çalıģanlarının yanısıra, kargo ve yolcu acenteleri, üniversiteler ve diğer havayolları çalıģanlarının eğitim ihtiyaçlarını karģılamaktadır. AĢağıda belirtilen alanlarda eğitim hizmeti vermektedir: Teknik: Airbus, Boeing ve RJ70/100 eğitimleri de verilmektedir. Rezervasyon Bilet SatıĢ Kargo Operasyon Yolcu Hizmetleri Yer Hizmetleri Bilgisayar KiĢisel GeliĢim ve Kalte 32

33 THY Uçuş Eğitim Merkezi THY UçuĢ Eğitim Merkezi Türkiye'de " Type Rating Training Organization - TRTO" yetki belgesine sahip tek uçuģ eğitim merkezi olup, JAR-FCL standartlarında eğitim vermektedir. THY, diğer yerli ve yabancı havayolları personeline de eğitim vermektedir. THY UçuĢ Eğitim Merkezinin hizmetleri: Kokpit Ekibi Eğitimi Kabin Ekibi Eğitimi Simulatör THY UçuĢ Eğitim Akademisi Kasım 2004 te THY nin kokpit ekibi ihtiyacını karģılamak amacıyla kurulmuģtur. Mayıs 2006 da 16 pilot adayı ile uçuģ eğitimine baģlamıģtır. Bugüne kadar 66 öğrenci Akademi den mezun olmuģ ve THY de uçuģa baģlamıģtır. Mevcut durumda 51 pilot adayı Akademi de eğitim görmektedir. 210 saat uçuģ eğitimi ve 1200 saat yer dersi eğitimi verilmektedir. RJ-100, B , B ve A320 olmak üzere 5 adet simulatöre sahiptir. A340 Business class, B737 Economy Class Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A340 Cabin Emergency Evacuation TrainerCEET) Yer Dersleri Eğitimi THY UçuĢ Eğitim Akademisi 2 yeni simulatör (Boeing ER - A320-A330/340) 2010 yılında hizmete sunulacaktır. 33

34 Bilanço Aktifler ( Mn) H'10 Nakit ve Benzeri Net Ticari Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Toplamı Maddi Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar Duran Varlıklar Toplamı Toplam Aktifler Yükümlülükler( Mn) H'10 Kısa Vade Finansal Kira Yükümlülükleri Ticari Borçlar Yolcu UçuĢ Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı Uzun Vade Finansal Kira Yükümlülükleri Kıdem Tazminat KarĢılığı Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Finansal Riskten Korunma Fonu GeçmiĢ Yıllar Kar / (Zararları) Net Dönem Kar/Zararı Toplam Özsermaye Toplam Özsermaye & Yükümlülükler TL Sonuçları Euro ya çevrilirken dönem sonu kur kullanılmıģtır

35 Gelir Tablosu Gelir Tablosu (Euro mn) H'09 1H'10 10/09 % Esas Faaliyet Geliri % Esas Faaliyet Gideri % Faaliyet Kar/(Zarar) % Diğer Faaliyetlerden Gelirler % Diğer Faaliyetlerden Giderler % Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar % Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar % Finansal Gelirler % Finansal Giderler % Vergi Öncesi Kar/(Zarar) % Vergi % Net Kar/(Zarar) % TL Sonuçları Euro ya çevrilirken aylık ortalama kur kullanılmıģtır 35

36 İştirakler İştirak Ortaklık Sermaye (Mn. ) Ciro (Mn. ) Kar/Zarar (Mn. ) THY Teknik 100% THY Do&Co 50% Sun Express 50% Bosna Havayolları 49% THY Opet 50% 5.4 TGS 50% Goodrich-THY Teknik Servis Merkezi 40% 5.0 * 30 Haziran 2010 itibariyle 36

37 İştirakler THY Teknik A.ġ. THY Teknik A.ġ. (Konsolide) %100 ü THY ye ait yılının ilk yarısında 170 mn gelir ve 11 mn net kar elde etmiģtir. Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir. Ana hedefi bölgenin en büyük Teknik Bakım Merkezinden biri olmaktır. HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi) Projesi HABOM Projesi THY Teknik tarafından hayata geçirilecektir. HABOM Projesi kapsamında yıllık bakım kapasitesinin 400 uçak olarak gerçekleģmesi beklenmektedir. Proje için toplam yatırım tutarı yaklaģık 400 mn$ dır döneminde yaklaģık 6.5 milyar $ gelir elde edilmesi planlanmaktadır. THY HABOM Projesi Kapsamında Bakım ve Onarım Hizmetini Geliştirecek 37

38 İştirakler TÜRKĠYE MOTOR MERKEZĠ Türkiye Motor Merkezi 2008 yılında HABOM projesi kapsamında THY Teknik ve Pratt & Whitney arasında imzalanan giriģim anlaģmasından sonra Turkish Engine Center (Türkiye Motor Merkezi) kurulmuģtur. %51 i Pratt&Whitney e, %49 u ise THY Teknik e aittir. BaĢta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel müģterilere motor bakım, tamir ve revizyon hizmeti sunacaktır. CFM56 ve V2500 motorlarına bakım hizmeti verecek olan çevre dostu motor bakım merkezi, yaklaģık m2 alan üzerinde, Ġstanbul Anadolu Yakası nda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda kurulacaktır. 38

39 İştirakler GOODRICH THY TEKNİK SERVİS MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ Goodrich THY Teknik Servis Merkezi Ltd. 40% ı THY Teknik e %60 ı Goodrich ġirketinin iģtiraki olan TSA-Rina Holdings B.V. ye aittir. ġirket, Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye deki Havayolu Ģirketlerine ve Uluslarası Havayolu Ģirketlerine yüksek kalitede ve etkin Nacelle & Thrust Reverser bakım/onarım hizmetini Istanbul da verecektir. Faaliyete BaĢlama Tarihi, 2011 in ilk çeyreği olarak öngörülmektedir. Goodrich THY Teknik Servis Merkezi nde bakım-onarımı yapılan parçalar. 39

40 İştirakler THY DO&CO THY Do & Co Ġkram Hizmetleri A.ġ. 50% si THY ye, 50% si Avusturya merkezli ikram firması Do&Co Restaurants & Catering A.G ye ait yılından itibaren Türkiye de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. YaklaĢık 60 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır yılının ilk yarısında 78 mn gelir ve 7 mn kar elde etmiģtir. 40

41 İştirakler TGS Yer Hizmetleri A.ġ. 28 Ağustos 2008 tarihinde sicil kaydı yapılmıģtır yılının ilk yarısında 30 mn satıģ geliri ve 5 mn zarar açıklamıģtır. Bosna Hersek Havayolları %49 u THY ye ait yılında Bosna-Hersek'in milli havayolu Ģirketi olarak Air Bosna adıyla kurulmuģtur yılının ilk yarısında 5 mn satıģ geliri ve 2 mn zarar açıklamıģtır. 41

42 İştirakler Sun Express SUN EXPRESS 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuģtur. %50 si THY ye, diğer %50 si Lufthansa ya ait. Almanya-Türkiye arası charter uçuģlarda pazar lideridir. Almanya da 22, Türkiye de 20 ve diğer ülkelerde 45 tane havaalanına uçuģ gerçekleģtirmektedir. Haziran 2010 itibariyle filosunda 21 B737 & 3 B757 olmak üzere, toplam 24 adet uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 4,611dir yıl sonuna kadar filosuna 4 adet yeni Boeing eklemeyi planlamaktadır. 3 adet B757 yıl sonuna kadar iade edilecektir. Ocak-Haziran 2010 döneminde %72.88 doluluk oranı ile 2,883,948 yolcu taģımıģtır. Haziran 2010 itibariyle personel sayısı 1,417 dir yılının ilk yarısında 185 mn gelir ve 51 mn net zarar açıklamıģtır. 42

43 İştirakler TTHY Opet Havacılık Yakıtları A.ġ THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.S. 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.ġ. ortaklığında kurulmuģtur. %50 si THY ye, diğer %50 si OPET e ait. Kurulan Ģirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal hizmeti vermektir. 1 Temmuz 2010 itibariyle, Sabiha Gökçen dıģındaki diğer tüm yurt içi meydanların akaryakıt ihtiyacını karģılamaya baģlamıģtır. 43