2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt

Transkript

1 TREMENDOUS ORDER ACTIVITIES OLA ANÜSTÜ GEM S PAR filer Dünya denizcilik sektöründeki siparifl faaliyetleri 2005 y l nda ola anüstü seviyelere ç kt. 1 Temmuz 2005 itibariyle toplam milyon dwt ve 98.5 milyon cgt olmak üzere 4,324 gemi siparifli verildi. Order activities of the world's shipping industry in 2005 are tremendous. As of July 1 st, 2005, 4,324 ships totalling mill dwt and 98.5 mill cgt were on order y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt olarak yüzde 23.3'lük, cgt olarak ta yüzde 28.6'l k bir art fla karfl l k geliyor. Özellikle tanker, dökme yük gemisi ve konteyner gemisi siparifllerinde tüm rekorlar k r l yor. Tanker sipariflleri son 30 y l n en yüksek seviyesine ç kt. 1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle 99.9 milyon dwt'e karfl l k gelen 1,525 tanker siparifli bulunuyordu y l Temmuz ay n n rakamlar yla karfl laflt r ld nda yüzde 13.5'lik bir art fl söz konusu (dwt olarak). Geçti imiz 12 ayl k dönemde siparifl defterine toplam 46.2 milyon dwt'lik 830 tanker siparifli eklendi. Dökme yük tafl mac l nda y l n ilk yar s nda ekonomik dinamizmin olmamas sebebiyle bu gemi tipi ile ilgili siparifl faaliyetleri bir miktar so udu, ancak yine de yüksek düzeyde seyretti y l nda bu tip gemiler için yaln zca 13.8 milyon dwt'lik 167 siparifl verildi. Halbuki geçen y l n ikinci yar s nda 258 yeni siparifl verilmiflti. Dökme yük gemilerinin siparifl defterindeki durumu 64.2 milyon dwt kapasiteye karfl l k gelen 802 gemi. Bu rakam 1 Temmuz 2004 rakamlar yla karfl laflt r ld nda dwt cinsinden yüzde 25.1'lik bir art fla karfl l k geliyor. Bu görülmemifl geliflme, son iki y ld r yüzde 40 n üzerinde büyüme gösteren konteyner gemisi siparifl defterini de aflt. Tonaj aç - s ndan tam "cellular" (hücresel) konteyner gemilerinin siparifl def- C ompared to figures at mid of 2004, this is an increase of 23.3 per cent, with respect to dwt and 28.6 per cent in terms of cgt. Especially the order books of the main fleet segments tanker, bulk carriers and container ships are breaking all records. Orders for tankers are as high as never before in the past 30 years. As of July 1 st, 2005, 1,525 tankers equivalent to 99.9 million dwt were on order. This is an increase of 13.5 per cent compared to figures of July 2004 (dwt). During the past four quarters, 830 tankers totalling 46.2 million dwt were placed in the order book. Due to the loss of economic dynamic in bulk shipping in the first half of this year, the order activity for this fleet segment cooled down a little, but remained on high level: Only 167 totalling 13.8 million dwt were placed in 2005, whereas 258 new orders were made in the second half of last year. The order book for bulk carriers now stands at 802 ships with a capacity of 64.2 million dwt. In terms of dwt, this is an increase of 25.1 per cent compared with figures of July 1 st, This surpassing development is out stripped by the container ship order book, showing growth rates of more than 40 per cent for 018

2 teri, 1 Temmuz 2004 dwt-tonaj rakamlar yla karfl laflt r ld nda yüzde 41.6 artt. Siparifl defteri mevcut konteyner filosu ile iliflkili olarak yüzde 57.6'l k bir TEU pay n temsil ediyor (1 Temmuz 2005 itibariyle). GEM T PLER NE GÖRE TOPLAM S PAR fi M KTARLARI 2005 y l rakamlar nda gemi infla faaliyetlerinin dikkate de er bir etkisi yok. Y l n hiçbir üç ayl k döneminde 10 milyon cgt alt nda yeni sözleflme görülmedi. Siparifl defterinin toplam 2003 ortas ndaki 54 milyon cgt'den 2004 y l ortas nda neredeyse 77 milyon cgt'ye yükseldi. Bugünkü rakam n ise 99 milyon cgt oldu u bildiriliyor. lk verilerin normal revizyonu s ras nda birkaç milyon cgt'lik art fl olacak. On y l önce bu rakam 24 milyon cgt idi ki bu rakama bugün yaklafl k üç ay içerisinde erifliliyor. Gemi inflada her yönüyle tam bir patlama yaflan yor: Armatörler her yerde erken teslimat tarihi verebilecek tersane aray fl nda, birçok gemi tipi için tersane fiyatlar yükseliyor, malzeme fiyatlar art yor, tersaneler kapasitelerini artt rmaya çal fl yor, Asya'daki tersanelerin siparifl defterlerinin dolu olmas sebebiyle Avrupa'daki gemi inflac lar da bu patlamaya kat l yor. Bu durumun nedeni tanker tafl mac l, kuru dökme yük tafl mac l ve konteyner tafl mac l nda talebin çok yüksek olmas. Hepsinin ayn anda çok iyi bir performans göstermesi çok nadiren rastlanan bir durum. Siparifllerin arkas ndaki itici güç, dökme yük gemisi veya tanker sektörlerinde yenileme talebinin yüksek olmas, ancak daha da önemlisi tüm segmentlerde gemi kira bedellerinin yüksek seyretmesi ve konteyner ticaretinin artmas. GEM T PLER N N GEL fi M Siparifl defterinde görülen genel art fla paralel olarak tüm gemi tipleri için siparifller 2004'e k yasla daha yüksek rakamlarda seyrediyor. Bir öncesiyle yap lan normal karfl laflt rmadan farkl olarak flimdi 10 y l öncesinin rakamlar na bakaca z. O zamanlar toplam 27 milyon dwt karfl l 420 kuru dökme yük gemisi siparifli vard ve cgt pay yüzde 24 idi. Bugün ise toplam 65 milyon dwt karfl l 800 adet kuru dökme yük gemisi siparifli var ve bunlar n dünya siparifl defterindeki pay yaln zca yüzde 15. Bu yüzden de art k infla halindeki filonun en önemli segmentini teflkil etmiyor. Kuru dökme yük gemileri bugün tanker ve konteyner gemilerinden sonra üçüncü s rada. the second year in a row. In terms of tonnage, the order book of fully cellular container ships increased by 41.6 per cent compared with dwt-tonnage figures of July 1 st, The order book represents a TEU-share of 57.6 per cent related to the existing container fleet (July 1 st, 2005). TOTAL ORDER BOOK BY SHIP TYPE In the 2005 figures, there is no remarkable impact from the shipbuilding activities. None of the quarters showed less than 10 million cgt of new contracts and the total order book rose from 54 million cgt at the mid of 2003 to nearly 77 million cgt at the mid of 2004 and is now reported to 99 million cgt. The usual revision of the preliminary data will add some million gt more. Ten years ago, there were 24 million cgt, a volume which could nowadays be completed in about three months. It is a shipbuilding boom with all its effects: Ship owners are looking everywhere for early delivery positions, yard prices are rising for most ship types, material prices are increasing, shipyards plan to extend the capacities and, due to the full order books of Asian yards, even European builders participate in the boom. This situation is based on heavy demand from the major market segments tanker shipping, dry bulk shipping and container transport. It is quite rare that they all perform very well at the same time. The driving factor behind the order volumes is replacement demand in the bulker or tankers sector but more important are the high charter rates in all segments and increasing container trade. SHIP TYPE DEVELOPMENTS Parallel to the general increase of the order book all types show larger figures than Instead of the usual comparison with Siparifllerin geliflimi, ve 2005 Haziran a kadar Order book development and up to June 2005 >100 gt 1995 y l nda siparifl edilmifl olan 250 adet ham petrol ve ürün tankerinin toplam kapasitesi yaln zca 21 milyon dwt idi. Bu rakam tüm siparifllerin yüzde 18'ine karfl l k geliyordu y l nda ise bu gemilerin cgt pay çok az daha düflük, ancak siparifl defterinde toplam 330 ham petrol tankerine ilave olarak 350 adet ürün tankeri bulunuyor ve bunlar n toplam dedveyt tonaj 70 milyon ton. Kimyasal tankerlerinin en küçük segmentinde de iflim daha yo un gibi görünüyor y l ndaki 125 kimyasal tankeri siparifline karfl l k 2005 y l nda 550 siparifl bulunuyor. Gerçek rakam, daha MARINE & COMMERCE NOVEMBER

3 Tanker siparifllerinin geliflimi (üç ayl k bazda) Quarterly tanker order book development one year before, we shall now have a look back to the situation 10 years before. Then 420 dry bulk carriers with a deadweight tonnage of 27 mill. and a cgt share of 24 per cent had been on order. Today's 800 dry bulkers will carry 65 mill. t and their share in the world order book is only 15 per cent. Thus they are no longer the most important segment in the fleet under construction but only the third ranking after tankers and container ships. The 250 crude oil and products tankers on order 1995 were able to carry 21 million dwt. They accounted for 18 per cent of the orders. In 2005 the cgt share of these types is only marginally lower but the order book includes 330 crude oil tankers plus 350 products tankers with a combined deadweight tonnage of 70 million t. büyük ürün tankerleri hariç olmak üzere s k s k petrol ürün tankerlerinin yerini alan daha esnek petrol ürünleri/kimyasal tankerlerini de içeriyor. Gaz tankerleri cgt istatistiklerinde yükselmeyi sürdürüyor. Dedveyt kapasitelerinin oldukça düflük olmas na ra men tersanelere çok ifl ç kart yorlar. 10 y l önce LNG ve LPG gemileri dahil olmak üzere yaklafl k 60 gaz tankeri infla ediliyordu. Bunlar n cgt pay yüzde 6.4, gros tonaj ise 2.3 milyon idi. Bugün tek bafl na LPG tankeri sipariflleri 2.5 milyon gt (yüzde 2.1 cgt) ile 100 adet civar nda. LNG tankeri sipariflleri 12.7 milyon gt'luk 124 gemi ile h zl bir yükseliflte. Bunlar n tersane ifl yükündeki paylar (cgt) yüzde 10'a yaklafl k. Tüm gaz tankerlerinin tamam çok daha düflük cgt faktörleriyle ham petrol tankerlerini yakalad. Konteyner gemileri siparifl defterinin tüm kategorilerine hakim bir konumda. Cgt paylar yüzde 19 iken 1995 y l nda ikinci s radayd lar. O zaman n 8 milyon dedveytlik 315 gemi rakam bugün çok düflük kal yor. 2005'teki yüzde 32'lik cgt pay, 54 milyon dedveytlik 1,100 gemiye karfl l k geliyor ve petrol tankerlerinin yaln zca 1 milyon ton alt nda bulunuyor. Yak nyol deniz tafl mac l hizmetlerinde ro-ro gemileri hala önemini koruyor. Bu nedenle 1995 y l ndaki 45 siparifle karfl l k bugün 200 ro-ro gemisi siparifli bulunuyor. Bu gemilerin gt pay yüzde 2.4'ten 5.2'ye yükseldi. Kaç n lmaz bir flekilde geleneksel genel yük gemilerinin pay yüzde 7.6'dan 3.2'ye düfltü, ancak yine de yüksek gemi ve tonaj rakamlar söz konusu. In the far smaller segment of chemicals tankers the changes seem to be more intensive. However, the 125 chemicals tankers of 1995 may not be comparable to the 550 of The actual figure includes the more flexible oil products/chemicals tankers, which are often replacing the oil products tankers except the larger products tankers. The gas tankers are clearly on their way to one of the upper ranks in the cgt statistics. While their deadweight capacity is rather low they provide a lot of work for the shipyards. Ten years ago, around 60 gas tankers including LNG and LPG ships were to be built. Their cgt share had been 6.4 per cent, their gross tonnage 2.3 million. Now LPG tankers alone count 100 with 2.5 million gt (2.1 per cent cgt). The fast emerging type is the LNG tanker with 124 ships of 12.7 million gt in the order books. Boyut gruplar na göre ham petrol tankerleri için aras ve Temmuz 2005'e kadar verilen siparifller Additions to order book during and up to July 2005 for crude oil tankers by size groups (x1,000 cgt) So utuculu gemiler yeni infla kay tlar ndan kayboldu görünüyor. Ancak gemi kira ücretlerinin son zamanlarda yüksek seyretmesi infla halindeki gemi say s nda 10 adetlik bir art fla neden oldu. Bu da yaklafl k yüzde 0.1'lik bir cgt'a karfl l k geliyor. Bu rakam 1995'te 0.9 idi. Yük gemisi infla faaliyetlerinde meydana gelen büyük yükselifle ra men yolcu gemilerinin pay daha bugün düflük. Feribot 020

4 Konteyner siparifl defteri geliflimi (üç ayl k dönemler halinde) Quarterly container order book development Their share of shipyard workload (cgt) is already close to 10 per cent. All gas tankers together have overtaken the crude oil tankers with their much lower cgt factor. Container vessels are dominating all categories of the order book. While their cgt share of 19 per cent ranked already on the second place in 1995, the figures of 315 ships and 8 million dwt seem low in nowadays scales. The 2005 cgt share of 32 per cent translates in 1,100 vessels and 54 million dwt, only one million tons short of the oil tankers tonnage. For short-sea services, ro-ro tonnage is still most important. Therefore 200 ro-ro carrier are now on order compared to 45 in 1995 and their gt share rose from 2.4 to 5.2 per cent. Inevitably the share of conventional general cargo vessels went down form 7.6 to 3.2 per cent, still showing increased ship and tonnage figures. say s yaln zca çok az bir art fl gösterdi. Bunun nedeni de bu tip gemilere olan talebin yaln zca tonaja ve tafl nan insan say s na de il feribot seferlerinin say s na da ba l olmas. Halen birkaç y l öncesine göre düflük bir düzeyde olan siparifl defterindeki inifl ç k fllar nedeniyle kruvaziyer gemilerinin karfl laflt r lmas çok zor. Kruvaziyer sektörü normale döndü, di er bir deyiflle talep kapasiteden daha h zl yükseliyor. 11 Eylül terörist sald r lar siparifl halinde birçok yeni geminin bulundu u bir zamanda olmufltu. Turizmde genel bir kriz olmas na ra men kruvaziyer operatörleri yeni gemileri doldurmay baflard lar, ama ancak düflük bilet fiyatlar yla! Gelecekteki geliflmelerden emin olamad klar ndan yaklafl k üç sene boyunca yeni gemi siparifllerini yavafllatt lar. fiimdilerde ise yolcu talebi her zaman oldu u gibi h zla art yor ve bilet fiyatlar da tatmin edici bir seviyede. Fakat geçti imiz y l yaln zca Carnival grubu daha kabar k bir siparifl defterine sahipti. Di er operatörler tersanelere 2004 y l ndan bu yana dönmeye bafllad lar. Fincantieri dünyan n önde gelen kruvaziyer gemi ve feribot inflac s konumunda ve üç tersanesi de önümüzdeki birkaç y l için Carnival grubunun çeflitli markalar için dolu durumda. A ustos ay ndaki bir teslimattan sonra Meyer Werft, Star Cruises/NCL için üç panamax kruvaziyer geminin yan s ra Carnival' n kardefl flirketi Aida Cruises için üç adet yeni bir tip kruvaziyer gemi infla edecek. Royal Caribbean Grubunun (RCL) ikinci markas Celebrity Cruises da Meyer'e geri döndü ve yeni bir 117,000 grostonluk gemi için bir ön anlaflma ile birlikte bir opsiyon imzalad. RCL de Aker Finnyards' n Turku tesislerine siparifl edilmifl Freedom of the Seas tipi üç gemisi bulunuyor. 158,000 grostonluk gemi en büyük kruvaziyer gemi tipi olacak. Helsinki tersanesi bu tür dev gemiler için çok küçük ve gelecekte feribot infla etme amac yla kullan lacak. Önde gelen dört kruvaziyer gemi inflac s aras nda yaln zca Chantier de l'atlantique tatmin edici olmayan bir siparifl defterine sahip. MSC Cruises için iki gemi infla halinde ve iki gemi için daha geçici bir anlaflma imzaland. Bu her Refrigerated ships seemed to disappear from the newbuilding records, but recent good charter rates lead to an increase of 10 ships under construction. This is around 0.1 per cent of the compensated gt compared to 0.9 in Regarding the multiplied activity in cargo vessel building the shares of passenger vessels are smaller today. The number of ferries has grown only slightly because demand for such ships does not alone depend on tons and passengers carried but also on the number of ferry services. The cruise ships are difficult to compare because of the ups and downs in the order book which is currently still lower than a few years before. The cruise industry is back to normal, i.e. demand is increasing faster then the capacity. The September 11 terrorist actions hit the industry when many new ships were on order. In spite of a general crisis in the tourism the cruise operators succeeded in filling the new ships but only at lower ticket prices. Being not sure about the future development they slowed down ordering new ships for nearly three years. Now the passenger demand is rising fast as usual and the ticket prices are also on a satisfying Siparifllerin arkas ndaki itici güç, dökme yük gemisi veya tanker sektörlerinde yenileme talebinin yüksek olmas, ancak daha da önemlisi tüm segmentlerde gemi kira bedellerinin yüksek seyretmesi ve konteyner ticaretinin artmas. The driving factor behind the order volumes is replacement demand in the bulker or tankers sector but more important are the high charter rates in all segments and increasing container trade. 022

5 1 Temmuz 2005 itibariyle TEU kapasite s n flar na göre konteyner gemisi siparifl defteri Container ship order book by TEUsize classes as of July 1 st, 2005 y l bir gemi veya 2000'li y llar n bafllar nda olandan oldukça daha az say da gemi anlam na geliyor. Kruvaziyer sektörünün durumuna ba l olarak birkaç sözleflme daha yap labilir. Feribot sektörü, kruvaziyer sektörü ile ayn rahat durumda de il. Birçok RoRo/feribot yafllan yor, operatörler düflük fiyat uygulayan havayollar n n yaratt rekabeti hissediyor. Yunanistan'daki bilet fiyatlar, yeni inflalar n finansman n karfl lamak için yeterli de il. Aker Finnyards'da Estonya'l bir flirket olan Tallink veya Frans z Brittany Ferries için infla halinde birkaç feribot bulunuyor. Ancak faaliyet genel olarak k s tl. Birkaç operatör, daha küçük yolcu konaklama kapasitesine sahip ropax gemileri tercih ediyor. Bu s n fta en büyük siparifl, Fincantieri'ye dört feribot ve Apuania tersanesine dört RoRo gemisi siparifli veren Grimaldi'ye ait. & Kaynak: ISL, SMMR A ustos/eylül 2005 level but last year only the Carnival group had still a larger order book. Other operators returned to the shipyards since Fincantieri is the leading cruise vessel and ferry builder of the world with three yards engaged over the next years for various brands of the Carnival group. After a delivery in August, Meyer Werft has still three panamax cruise ships on order for Star Cruises/NCL and three of a new type for the German Carnival daughter Aida Cruises. Celebrity Cruises, the second brand of the Royal Caribbean group (RCL) also returned to Meyer and signed a preliminary contract plus an option for a new 117,000 gt type. RCL itself has now three ships of the Freedom of the Seas type on order at the Turku plant of Aker Finnyards. Measuring 158,000 gt it is the largest type. The Helsinki yard is too small for such giants and will be dedicated to ferry construction in future. Thus, out of the four leading cruise vessel builders only Chantiers de l'atlantique is left with an unsatisfactory order situation. Two ships are under construction for MSC Cruises and for two more a provisional contract exists. This means one ship per year or considerably less than in the early years of the decade. Regarding the state of the cruise industry some more contracts should be in the pipeline. The ferry industry is not in the same comfortable situation as the cruise industry. While many roro/ferries are aging, operators feel the competition of low fare airlines and in Greece the fares are not high enough to allow the financing of new construction. Aker Finnyards has several ferries under construction for the Estonian company Tallink or for Brittany Ferries of France but, generally, the activity is limited. Several operators prefer the ropax vessels with smaller passenger accommodation. The most spectacular order spree was that of Grimaldi who placed four ferries with Fincantieri and four roros at Apuania shipyard. & Source: ISL, SMMR August/September Eylül terörist sald r s n n olumsuz etkilerinin ard ndan, kruvaziyer sektörü normale döndü, di er bir deyiflle talep kapasiteden daha h zl yükseliyor. The cruise industry is back to normal, i.e. demand is increasing faster then the capacity, after the September 11 terrorist actions hit the industry. 024