Müşterilerinizle her çalışmanızda tutarlı adımlar izleyin. Kullanmaya Başlama Serisi

Transkript

1 Müşterilerinizle her çalışmanızda tutarlı adımlar izleyin. Kullanmaya Başlama Serisi 3

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 ve Microsoft Dynamics CRM Online Sonbahar 13 İPUCU Genel iş senaryoları için birçok kullanıma hazır süreç vardır. Bunları sisteminize eklemeyi öğrenin.

3 Müşteriler ile çalışmanıza yardımcı olmak için, her aşama ve adım ekranın en üstündeki işlem çubuğunda açıkça ana hatlarıyla verilmiştir. Müşteri adayları veya fırsatlar gibi belirli müşteri kayıtları türleri üzerinde çalışırken süreç çubuğunu görürsünüz. 1 Ayrıntıları işlerken veri girmek 2 Bir aşamadaki adımları için bir alanı tıklatın veya görmek için süreç çubuğunu dokunun tıklatın veya dokunun

4 İş süreçlerinin müşterilerle çalışmanıza nasıl yardımcı olacağını anlamanın en iyi yolu bir örneğe bakmaktır. Bir müşteri adayı için iş sürecine bakalım 1 2 3

5 1 Gezinti çubuğunda Microsoft Dynamics CRM logosunu tıklatın veya dokunun 2 ve ardından Satış'ı tıklatın veya dokunun.

6 1 Gezinti çubuğunda Satış'ı tıklatın veya dokunun, 2 ve ardından Müşteri Adayları'nı tıklatın veya dokunun.

7 İPUCU Henüz müşteri adayınız yoksa, oluşturmak için gezinti çubuğundaki Hızlı Oluştur komutunu kullanın.

8 Müşteri adayı ile çalışırken, süreç çubuğu her aşamayı başarıyla tamamlamak için izlemeniz gereken tüm adımları size gösterir. İşleri halletmek için yol haritanızdır. Yıldız, alan veya adım gerektiğini gösterir. Bayrak geçerli aşamayı gösterir. Onay işareti, adımın tamamlandığını gösterir. Kilit, bu aşamanın müşteri adayını fırsat gibi başka kayıt türüne taşıdığını gösterir.

9 Alanları doğrudan süreç çubuğunda düzenleyin. 1 Veri girmek için bir adımın alanını tıklatın veya dokunun. Tamamladığınızda adımlar otomatik olarak onay işareti alır.

10 Adımları tamamlarken, her aşama sıradaki hakkında rehberlik sağlar ve ilerleme durumunuzu görmenize yardımcı olur. 1 2 Bir aşamadaki adımları önizlemek için aşamayı tıklatın veya dokunun Süreçte ilerlemek için Sonraki Aşama'yı tıklatın veya dokunun.

11 Tüm adımları tamamladığınızda, sonraki aşamaya ilerlemeniz gerekir. Başka bir kayıt türüne taşıyabilirsiniz, örneğin bir anlaşmayı geliştirdikten sonra bir müşteri adayı bir fırsata dönüşebilir. Kullanılabilir kayıtlar listesi 1 Sonraki Aşama'yı tıklatın veya dokunun, sonraki kayıt türünü seçin.

12 İşlem ortasında bir müşteri için farklı bir süreç izlemeniz gerektiğini mi keşfettiniz? Sorun değil. 1 Diğer Komutlar ( ) seçeneğini tıklatın veya dokunun ve Süreci Değiştir'i seçin. 2 Farklı bir süreç seçin. 3 Seç'i tıklatın veya dokunun.

13 Okuduğunuz için teşekkürler! Bu e-kitap size yardımcı oldu mu? Bize hızlı bir not gönderin. Ne düşündüğünüzü bilmek istiyoruz. Müşteri Merkezi Sürüm 6.0.0

14 Bu belge "olduğu gibi" sunulmuştur. Bu belgede verilen bilgiler ve ifade edilen görüşler, URL ve diğer internet web sitesi başvuruları da dahil olmak üzere, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada verilen bazı örnekler yalnızca görsel amaçlarla sunulmuştur ve birer hayal ürünüdür. Gerçek bir ilişkilendirme veya bağlantı yapılmak istenmemiştir ve bundan kaçınılmalıdır. Bu belge size, Microsoft ürünlerinin fikri mülkiyeti konusunda herhangi bir yasal hak sağlamamaktadır. Kendinize özgü başvuru amaçlarıyla bu belgeyi kopyalayıp kullanabilirsiniz. Videolar ve e-kitaplar yalnızca İngilizce olabilir. Ayrıca, bağlantılara tıklarsanız, İngilizce içerikli olan ABD'deki web sitesine yönlendirilebilirsiniz Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook ve Windows Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.