TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

Transkript

1 plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

2 Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türk plastik sektörü, AB ülkeleri içinde, Almanya dan sonra 2.nci sırada, dünyada ise % 2,6 payla 7.nci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 20,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmi dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 1,7 düzeyindedir. Türkiye plastik sektörü küresel plastik mamul ihracatından % 1,6 ithalatından % 1 pay alırken hammadde ithalatından % 4,3 ihracatından da % 0,4 pay almaktadır. Türkiye, 2014 yılında eriştiği 8 milyon 234 bin ton plastik mamul üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya dan sonra 2.nci sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Bunun başlıca nedeni, Türkiye nin plastik mamul ihracatında 3 $ / Kg olan birim ihracat fiyatının, dünya ortalaması olan 4,4 $ / Kg fiyatının % 32 altında olması ve Türkiye nin ihracatta yeteri kadar katma değer sağlayamamasıdır. Bu durum, Türk plastik sektörünün yeterince katma değer sağlamayan mamullerin üretim ve ihracatına yoğunlaştığını göstermektedir. Türk plastik sektöründe, PAGDER kayıtlarına göre çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere civarında üretici firma faaliyet göstermektedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir. Türk plastik sektörü 2014 yılında 8 milyon 234 bin ton ve 34,9 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 14 milyar dolar katma değer sağlamış ve AB de Almanya dan sonra ikinci büyük proses kapasitesine erişmiştir. Sektör kişilik direk istihdam sağlamaktadır. Sektörde 2014 itibariyle 293 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcuttur. Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır yılında Kimya Sektörü toplam ihracatı içinde % 32 pay alan plastik sektörü 150 yi aşan ihracat pazarı ile 6,1 milyar dolarlık direk mamul ve hammadde ihracat gerçekleştirirken, ihracatçı sektörler kanalı ile de en az 6 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 12 milyar doların üzerinde döviz geliri sağlamaktadır yılında 2013 yılına kıyasla plastik mamullerde ; üretim ton bazında % 1,8 değer bazında % 1,9 ithalat ton bazında % 7,5 değer bazında % 6,3 ihracat ton bazında % 6,1 değer bazında da % 8,6 dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 1,3 değer bazında da % 1,4 artış göstermiştir. 2

3 Dış ticaret fazlası ton bazında % 5,3 değer bazında % 12,4 artarken, yerli üretimin ton bazında % 19 u, değer bazında % 13 ü ihraç edilmiş ve dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8 i değer bazında % 9 u ithalatla karşılanmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278 değer bazında da % 161 olarak gerçekleşmiştir. Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel olarak yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 79 u ithal makinalarla karşılamıştır. Son 12 yılda, yılda ortalama 608 milyon dolarlık makine ve teçhizat yapıldığı görülmektedir. Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, plastik sektör, yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak, katma değeri büyük mamuller üretim ve ihracatına yoğunlaşması, birim ihraç fiyatlarını gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 $ / Kg a çıkarması, artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir. 3

4 EKONOMİK DURUM : 2014 DÜNYA EKONOMİSİ : 2014 yılında dünyada ekonomik toparlanma en önemli tartışma konusu olmuştur. Ancak, Suriye ve Ukrayna daki sorunlar dünya ekonomik dengelerinin kurulmasına yönelik güveni sarsmıştır yılında ABD ve İngiltere de belli ölçüde ekonomik toparlanma sağlanmış olmakla birlikte AB de ekonomik büyümede riskler artmış, Japonya da ise yılın son çeyreğinde resesyona girilmiştir. Çin, Rusya ve Brezilya gibi birçok gelişmiş ülkede ekonomik görünümde olumsuzluklar yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri, yavaşlama nedeniyle, dünya ekonomisindeki itici güç özelliğini yitirmiştir TÜRKİYE EKONOMİSİ : Türkiye ekonomisi 2009 da % 4,9 küçülürken, 2010 ve 2011 yıllarında % 9,2 ve % 8,8 gibi yüksek büyüme hızlarına erişmiş, ancak 2012 yılında büyüme hızı % 2,2 ye inmiş, 2013 yılında % 4,0 e çıkarken 2014 yılının 9 aylık döneminde tekrar % 2,8 e gerilemiştir. İmalat sanayi büyüme hızı ilk 9 ayda % 3,5 olarak gerçekleşmiştir yılının 9 ayında büyümenin kompozisyonunda özel sektör yatırımlarının lehine bir gelişme yaşanmış olup, büyümeyi son 6 çeyrektir negatif yönde etkileyen özel sektör yatırımları 3 üncü çeyrekte yüzde 5.2 artmıştır. Kamu yatırımlarında ikinci çeyrekteki yüzde 37.7 lik artış, bu dönemde yüzde 9 olarak gerçekleşmiş ve kamuözel sektör yatırımlarının dengelenmiştir yılında ortalama % 73,9 olarak gerçekleşen imalat sanayi kapasite kullanımı, 2014 yılında % 74,4 e yükselmiştir. Başlıca Ekonomik Göstergeler Birim GSYH Milyar $ 616,7 731,6 774,0 786,3 817,8 756 ( T ) Kişi Başına Milli Gelir $ ,537 ( T ) GSYH Büyüme Hızı % -4,8 9,2 8,8 2,2 4,0 2,8 ( 9 Ay ) İmalat Sanayi Büyüme Hızı % -7,2 13,6 10,0 1,9 2,8 3,5 ( 9 Ay ) İşsizlik Oranı % 14 11,9 9,8 9,2 9,7 10,4 ( 10 Ay ) TEFE % 6,3 8,6 6,5 8,9 7,51 6,36 ÜFE % 1,2 8,5 11,1 6,1 6,97 8,85 İmalat Sanayii K.K.O. % 65,2 72,6 75,4 73,6 73,9 74,4 Toplam Dış Borç Stoku Milyar $ 269,2 291,9 304,2 336,9 389,5 396,8 ( 9 ) Toplam Dış Borç Stoku / GSYH % 43,7 39,9 39,3 42,8 47,4 49,6 İhracat Milyar $ 102,1 113,9 134,9 152,5 151,9 157,7 İthalat Milyar $ 140,9 185,5 240,8 236,5 251,7 242,2 Dış Ticaret Dengesi Milyar $ -38,8-71,6-105,9-84,0-99,8-84,5 Dış Ticaret Hacmi Milyar $ 243,0 299,4 375,7 389,0 403,6 398,0 İhracat / İthalat % 72,5 61,4 56,0 64,5 60,3 65,1 Cari Açık Milyar $ -12,2-45,4-75,1-47,5 60,9 47,9 ( 9 ) Yıl Sonu ABD Doları Satış Fiyatı TL 1,4945 1,5450 1,8980 1,7862 2,1343 2,3411 Yılsonu Euro Satış Fiyatı TL 2,1530 2,0650 2,4556 2,3565 2i9357 2,8300 Kaynak : TUİK, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası 4

5 2014 yılı ekonomik büyümesine dış talep, olumlu katkı yapmış, iç talebin katkısı gerilemiştir. Diğer taraftan özel sektör tüketim ve yatırım harcamaları büyümeye hiç katkı sağlamamıştır. Kamu harcamaları ise büyümeye pozitif etki sağlamıştır yılında 157,7 milyar dolarlık ihracata karşılık 242,2 milyar dolarlık ithalat yapılmış ve ihracatın ithalatı karşılama oraı % 65,1 e yükselmiş ve 84,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı verilmiştir yılında yüksek ve orta yüksek teknoloji ürünlerin toplam ihracat içindeki payı değişmezken, orta düşük teknoloji ürünlerin ihracat payı gerilemiş ve düşük teknoloji ürünlerin payı artış göstermiştir. Bu durum 2014 yılında katma değeri düşük ürünlerin ihracatının artış gösterdiğini göstermektedir. Üretim tarafında ise tarım sektörünün GSYH ya negatif etki yaptığı, sanayi sektörünün büyüme içindeki payının gerilediği ve 2014 yılında da, büyümeye en çok katkının hizmetler sektöründen geldiği görülmektedir. Sanayi üretimi ara malı, dayanıklı tüketim malı ve sermaye malı üretimlerindeki düşüşlerin etkisi ile gerilemiştir yılından bu yana işsizlik oranı artış eğilimindedir yılı 10 aylık işsizlik oranı tekrar 2 haneli rakama erişmiş ve % 10,4 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen düşük oranlı ekonomik büyüme yeteri kadar istihdam yaratamamıştır. Bir taraftan üretime katkı sağlayabilecek nüfus artarken, üretim artışının gerilemesi işsizlik oranının büyümesine neden olmuştur. Disiplinli kamu maliyesi yaklaşımı ile kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 35 lere gerilemiş ve gelişmekte olan ekonomiler ortalamasının altına düşmüştür. Türkiye nin risk primi göstergelerindeki artış, Türk lirasında değer kaybına neden olmuştur. Tüketici fiyatları 2014 yıl sonunda yüzde 8.9, üretici fiyatları ise % 6,4 olarak gerçekleşmiştir. Dünyadaki jeopolitik risklerin artması ve Avrupa Birliği nde büyüme beklentisinin zayıflaması nedeniyle, 2014 yılında ihracatın büyümeye katkısı sınırlı olmuştur. İthalattaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşmenin etkisi ile cari açıkta belirgin bir gerileme, ihracatın ithalatı karşılama oranında da artış görülmüştür yılında doğrudan yatırımlarda 2013 yılına göre belirgin bir farklılık görülmemiştir YILINDA DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER : ABD de faiz artırımının miktarı, Çin in toparlanma çabaları, AB de beklenen resesyon, Rusya, Ukrayna ve Suriye de süren riskler ile petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, 2015 yılında dünya ekonomisinde olumlu gelişmeler beklemek güçtür yılında küresel para arzında beklenen gerileme, gelişmekte olan ülkeleri büyümek için daha çok yapısal reformlara zorlayacaktır yılında Hindistan ekonomisinde belirgin artışlar beklenirken, Rusya ekonomisinde, Ukrayna krizinin neden olduğu yaptırımlar, düşen petrol fiyatlarının etkisiyle rublenin değer kaybı, ve sermaye çıkışları nedeniyle gerileme olacaktır. Petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol üreticisi olmayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iç talebi canlandıracak ve bu ülkelerde cari açığın düşmesine, enflasyonun ve faizlerin gerilemesine olumlu etkileri olacaktır yılında Türkiye ekonomisindeki gelişimi etkileyecek en önemli faktörler ; Büyümenin dış talepten çok iç talep artışından kaynaklanacağı, iç talep artışının ise kamu harcamalarına bağlı olacağı, ihracattaki artışın AB ekonomisindeki toparlanma, Çin ekonomisindeki büyüme ve bölgesel risklere bağlı olacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan petrol ve enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyona olumlu yansıması ve 2015 yıl sonu enflasyonun Orta Vadeli Program hedeflerine yaklaşması beklenmektedir. Cari açık, gerilemesine rağmen Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmekte olup, makro finansal istikrarın korunması için cari açığın kontrol edilebilir seviyelerde tutulması gerekmektedir. Orta Vadeli Programa göre ; 2014 yılında % 4 büyüme hızı hedeflenmiş olmasına rağmen, politik ve ekonomik riskler, büyümenin daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini göstermektedir. Türkiye, 2015 yılında kırılganlık riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Bunun temel gerekçesi ; büyük cari açık, yavaşlayan büyüme oranı ve genel seçime bağlı siyasi gerilimler olarak görülmektedir. 5

6 Yüksek cari açık, enflasyon artışı, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para çıkışı; Türkiye ekonomisinin 2015 yılında karşılaşacağı riskler arasında görülmektedir. Türkiye nin daha önceki krizleri daha çok mali kesimde idi. Şimdi ise potansiyel sorun şirketler kesiminde olacaktır sonrası fazlasıyla borçlanan finans dışı şirketler kesiminin, mevcut borç stokunu ve açık pozisyonlarını nasıl yöneteceği önemli bir sorun olarak görülmektedir. Tüm bu gelişmelerin 2015 yılında ekonomiye muhtemel olumsuz etkileri şu şekilde özetlenebilir ; Ekonomi ve sektörlerin büyüme oranlarında düşme, İşsizlik oranında artış, İşletmelerin kur farkından doğan açıklarını kapatmak için başta personel harcamalarından kaçınmaları bunun için işten çıkartma ve yeni istihdam sahalarının yaratılmaması olmak üzere üretim kapasitelerini düşürmeleri, İmalat sektöründe ham madde de dış kaynaklı alımlarda kısıtlamaya gidilmesi Sıcak para çıkışının hızlanması. DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER : DÜNYA PLASTİK ÜRETİMİ: Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği nedeni ile plastik üretimi tüm dünyada 50 yıldır hızlı gelişimini sürdürmektedir. Plastikler küresel bir başarı hikayesi olarak kabul edilmektedir yılında 1,5 milyon ton olan plastik üretiminin 2013 yılında 300 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir. Üretimin 2014 yılında 312 milyon tona eriştiği tahmin edilmektedir. Dünya toplam plastik üretiminde yılları arasında bileşik büyüme hızı ( CAGR ) % 8,7 olarak gerçekleşmiştir yılları arasında, dünya plastik mamul üretiminde bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) % 3,7 olarak gerçekleşirken, Türkiye plastik sektöründe aynı yıllar arasında % 8,8 olmuştur. Dünya Plastik Mamül Üretimi (Milyon Ton) 2014 yılında 300 milyon ton olan dünya toplam plastik üretiminin % 25 i Çin, % 21 i tüm Avrupa, % 20 si NAFTA ülkeleri, % 16 sı da Çin dışındaki Asya ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam üretimde Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin payı % 8, Latin Amerika nın payı ise % 7 düzeylerindedir. 6

7 Dünya Plastik Üretiminin Bölgesel Dağılımı (2014) Bölgeler % pay Milyon Ton Çin Avrupa Nafta Diğer Asya ( Çin Hariç ) Orta Doğu + Afrika 8 25 Latin Amerika 7 22 Diğerleri 3 9 Toplam Dünya toplam plastik üretiminin yaklaşık % 25 i Çin ve % 53 ü Çin, ABD, Almanya, S. Arabistan ve Hindistan olmak üzere 5 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye 2014 yılında eriştiği 8,2 milyon tonluk üretimi ile küresel üretimden % 2,6 pay alarak dünyada 7 inci, AB de ise Almanya dan sonra ikinci büyük plastik üretimine sahiptir. Başlıca Ülkelerin Plastik Mamul Üretimleri Seçilmiş Ülkeler Milyon Ton % Pay Çin 78,0 25,0 ABD 45,5 14,6 Almanya 16,3 5,2 S. Arabistan 13,5 4,3 Hindistan 12,5 4,0 Tayland 9,2 3,0 Türkiye 8,2 2,6 İtalya 8,0 2,6 Brezilya 7,6 2,4 Fransa 7,0 2,3 Polonya 6,7 2,2 Rusya 6,8 2,2 Endonezya 4,7 1,5 Kanada 4,6 1,5 Malezya 3,9 1,2 Çek Cumh. 2,0 0,6 Macaristan 2,0 0,6 Arjantin 1,7 0,6 Diğerleri 73,9 23,7 Toplam 312,0 100,0 7

8 DÜNYA PLASTİK MAMUL İTHALATI : 2009 yılında 51 milyon ton ve 176 milyar dolar olan dünya plastik mamul toplam ithalatı miktar bazında % 9,8, değer bazında da % 19,5 bileşik büyüme hızı ile ( CAGR ) artarak 2013 yılında 104 milyon ton ve 256 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik mamul ithalatının 2014 yılında 124 milyon ton ve 281 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. Dünya Toplam Plastik Mamul İthalatı CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ ,8 281 Milyon Ton ,5 124 Kaynak : ITC, International Trade Center Dünya Toplam Plastik Mamul İthalatı Milyar $ 2014 yılında dünya toplam plastik mamul ithalatının % 24 ünü 3926, % 20 sini 3920, % 18 ini de 3923 GTİP nolu mamullerin oluşturduğu tahmin edilmektedir Yılında Dünya Toplam Plastik Mamul İthalatının Dağılımı ($-%) 8

9 Dünya plastik mamul ithalatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ithalattan değer bazında % 70 miktar bazında da % 80 pay aldıkları görülmektedir. Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı Milyar ABD $ % Pay - Milyar $ Milyon Ton % Pay - Milyon Ton Ülke ABD 20,4 30,1 11,6 11,8 Meksika 10,6 31,8 20,5 30,5 Almanya 12,8 17,8 7,3 6,9 Maldivler 0,0 15,8 0,0 15,2 Çin 9,7 16,4 5,5 6,4 ABD 4,1 5,7 7,9 5,5 Fransa 10,9 13,2 6,2 5,2 Almanya 2,8 3,7 5,4 3,5 Meksika 6,6 10,7 3,7 4,2 Fransa 2,7 3,0 5,3 2,9 İngiltere 8,3 10,3 4,7 4,0 İngiltere 2,4 2,9 4,6 2,7 Japonya 6,0 8,6 3,4 3,4 Hollanda 0,6 2,4 1,2 2,3 Kanada 6,0 8,2 3,4 3,2 Japonya 1,5 1,9 3,0 1,9 Belçika 5,9 7,2 3,3 2,8 Kanada 1,3 1,7 2,5 1,6 Hollanda 4,8 7,1 2,7 2,8 Çin 1,3 1,7 2,6 1,6 Hong Kong 3,6 6,8 2,0 2,7 Belçika 1,4 1,6 2,7 1,6 İtalya 4,9 6,4 2,8 2,5 Rusya Fed. 0,9 1,5 1,8 1,4 G.Kore 4,4 5,8 2,5 2,3 İspanya 1,5 1,5 2,8 1,4 Rusya Fed. 2,9 5,4 1,7 2,1 İtalya 1,1 1,4 2,1 1,3 Poland 3,9 5,3 2,2 2,1 Poland 1,1 1,2 2,1 1,2 İspanya 4,8 4,7 2,7 1,9 Avustralya 0,4 1,2 0,8 1,1 İsviçre 3,2 4,0 1,8 1,6 Madagaskar 0,0 1,1 0,0 1,1 Çek Cum. 2,9 4,0 1,6 1,6 Hong Kong 0,9 1,1 1,7 1,0 Tayvan 3,0 4,0 1,7 1,5 Çek Cum. 0,9 1,0 1,7 1,0 Avusturya 3,2 3,8 1,8 1,5 Avusturya 0,7 0,8 1,3 0,8 20 Ülke Toplamı 128,2 179,8 72,8 70,2 20 Ülke Toplamı 36,0 82,9 70,0 79,6 Diğer Ülkeler 47,8 76,2 27,2 29,8 Diğer Ülkeler 15,4 21,3 30,0 20,4 Toplam 176,0 256,0 100,0 100,0 Toplam 51,4 104,2 100,0 100,0 Türkiye 1,5 2,7 0,8 1,0 Türkiye 0,3 0,5 0,6 0,5 Kaynak : ITC, International Trade Center DÜNYA PLASTİK MAMUL İHRACATI : DÜNYA 2009 PLASTİK yılında MAMUL 44 milyon İHRACATI ton ve 189 : milyar dolar olan dünya toplam plastik mamul ihracatı değer bazında yılda ortalama % 10,1 ve miktar bazında da % 9,4 artarak 2013 yılında 63 milyon tona ve 278 milyar dolara çıkmıştır. İhracatın 2014 yılında 73 milyon tona ve yılında 44 milyon ton ve 189 milyar dolar olan dünya toplam plastik mamul ihracatı değer bazında yılda milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. ortalama % 10,1 ve miktar bazında da % 9,4 artarak 2013 yılında 63 milyon tona ve 278 milyar dolara çıkmıştır. İhracatın 2014 yılında 73 milyon tona Dünya ve 305 Plastik milyar Hammadde dolara çıktığı Toplam tahmin İhracatı edilmektedir CAGR % 2014 ( T ) Dünya Plastik Milyar $ Hammadde 189 Toplam İhracatı ,1 305 Milyon Ton , Kaynak : ITC, International Trade Center CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ ,1 305 Milyon Ton ,4 73 Kaynak : ITC, International Trade Center 9

10 Dünya Toplam Plastik Mamul İhracatı Milyar $ Dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ihracattan değer bazında % 82 miktar bazında da % 79 pay aldıkları görülmektedir. Çin dünya plastik mamul ihracatında hem miktar hem de değer bazında ilk sırayı almaktadır. Çin in 2013 yılında dünya plastik mamul ihracatından değer bazında % 18, miktar bazında da % 21 pay aldığı görülmektedir. Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı % Pay - Milyon Milyar $ % Pay - Milyar $ Milyon Ton Ton Ülkeler Ülkeler Çin 20,3 49,1 10,7 17,6 Çin 8,6 13,0 19,7 20,5 Almanya 27,0 35,0 14,3 12,6 Meksika 0,9 7,9 2,2 12,5 ABD 17,8 25,4 9,4 9,1 Almanya 4,7 5,5 10,7 8,7 Japonya 11,5 13,6 6,1 4,9 ABD 3,1 3,9 7,0 6,2 İtalya 10,8 13,1 5,7 4,7 İtalya 2,6 2,7 5,9 4,3 Fransa 8,1 9,5 4,3 3,4 Hollanda 0,7 1,8 1,5 2,9 Belçika 7,5 9,1 4,0 3,3 Belçika 1,5 1,7 3,5 2,8 G. Kore 4,5 8,8 2,4 3,2 G.Kore 1,1 1,6 2,5 2,5 Hollanda 5,4 8,0 2,9 2,9 Fransa 1,5 1,5 3,5 2,4 İngiltere 5,6 7,1 3,0 2,6 Poland 1,1 1,5 2,4 2,4 Tayvan 4,9 7,1 2,6 2,5 Türkiye 0,9 1,5 2,1 2,4 Poland 3,9 6,6 2,1 2,4 Tayvan 1,3 1,4 2,9 2,3 Kanada 5,1 6,1 2,7 2,2 Kanada 1,1 1,3 2,6 2,0 Meksika 3,0 5,3 1,6 1,9 İngiltere 1,0 1,1 2,2 1,8 Avusturya 3,9 4,8 2,1 1,7 İspanya 1,0 1,1 2,3 1,7 İspanya 3,8 4,8 2,0 1,7 Tayland 0,9 1,1 2,0 1,7 Türkiye 2,6 4,6 1,4 1,6 Hindistan 0,6 1,0 1,5 1,6 Çek Cum. 2,7 4,0 1,4 1,4 Avusturya 0,7 0,8 1,5 1,3 İsviçre 3,1 3,7 1,7 1,3 Japonya 0,7 0,8 1,7 1,3 Tayland 2,4 3,6 1,2 1,3 Çek Cum. 0,6 0,8 1,3 1,2 20 Ülke Toplam 153,8 229,4 81,2 82,5 20 Ülke Toplamı 34,5 52,1 78,9 82,3 Diğerleri 35,7 48,6 18,8 17,5 Diğerleri 9,2 11,2 21,1 17,7 Kaynak : ITC, International Trade Center 10

11 DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2009 yılında 134 milyon ton ve 197 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ithalatı, yılda miktar bazında ortalama % 5,5 değer bazında da % 12,4 artmıştır. İthalatın 2014 yılında 175 milyon tona ve 353 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. Dünya Plastik Hammadde İthalatı CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ ,4 353 Milyon Ton ,5 175 Kaynak : ITC, International Trade Center Dünya Toplam Plastik Hammadde İthalatı Dünya plastik hammadde ithalatının değer bazında % 86 sının miktar bazında da % % 70 inin 20 ülke tarafından yapıldığı görülmektedir. Toplam ithalat içinde Çin tek başına % 20 pay alırken Türkiye nin payının miktar bazında % 3,6 değer bazında da % 4,3 olduğu görülmektedir. Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde İthalatı % Pay - Milyon Milyar $ % Pay - Milyar $ Milyon Ton Ton Çin 38,3 55,1 24,1 21,4 Çin 31,1 32,5 23,2 19,6 Almanya 12,8 20,4 8,0 7,9 Almanya 7,4 9,2 5,5 5,6 ABD 8,5 14,6 5,4 5,6 ABD 5,2 6,6 3,9 4,0 İtalya 9,3 13,0 5,8 5,1 İtalya 6,2 6,5 4,7 3,9 Belçika 7,9 12,4 5,0 4,8 Türkiye 3,9 6,1 2,9 3,6 Türkiye 5,3 11,0 3,3 4,3 Belçika 5,0 5,9 3,8 3,6 Fransa 8,3 10,6 5,2 4,1 Meksika 3,6 5,2 2,7 3,2 Meksika 5,3 8,8 3,3 3,4 Fransa 4,7 5,0 3,5 3,0 İngiltere 5,5 7,9 3,5 3,1 Hong Kong 8,6 5,0 6,4 3,0 Hong Kong 7,9 7,8 5,0 3,0 Hindistan 3,2 4,7 2,4 2,8 Hindistan 3,9 7,8 2,4 3,0 İngiltere 3,3 3,6 2,5 2,2 Hollanda 4,0 6,9 2,5 2,7 Hollanda 1,7 3,5 1,3 2,1 Kanada 4,3 6,5 2,7 2,5 Kanada 2,8 3,2 2,1 1,9 Japonya 3,5 6,1 2,2 2,4 Vietnam 2,2 3,1 1,7 1,9 Poland 3,7 5,9 2,3 2,3 Endonezya 1,5 3,0 1,2 1,8 Brezilya 3,1 5,8 2,0 2,2 Polonya 2,4 2,9 1,8 1,8 Endonezya 2,3 5,5 1,4 2,1 Brezilya 1,8 2,8 1,4 1,7 İspanya 4,1 5,4 2,5 2,1 Rusya Fed. 1,5 2,7 1,1 1,6 Rusya Fed. 2,4 5,3 1,5 2,1 İspanya 2,7 2,7 2,0 1,6 Vietnam 2,9 5,3 1,8 2,0 Singapur 1,1 2,5 0,8 1,5 20 Ülke Toplam 143,3 222,1 90,1 86,1 20 Ülke Toplam 100,1 116,8 74,7 70,3 Diğerleri 15,7 35,9 9,9 13,9 Diğerleri 33,9 49,2 25,3 29,7 Toplam 159,0 258,0 100,0 100,0 Toplam 134,0 166,0 100,0 100,0 Kaynak : ITC, International Trade Center DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : 11

12 DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : 2009 yılında 133 milyon ton ve 190 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ihracatı, yılda ortalama miktar bazında % 4,7 ve değer bazında da % 11,7 artmıştır. İhracatın 2014 yılında 331 milyar dolara ve 168 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir. Dünya Plastik Hammadde İhracatı CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ ,7 331 Milyon Ton ,7 168 Kaynak : ITC, International Trade Center 13 Dünya Toplam Plastik Hammadde İhracatı Dünya toplam Dünya plastik toplam hammadde plastik hammadde ihracatının ihracatının değer bazında değer % bazında 85 ve % miktar 85 ve miktar bazında bazında % da 83 ünün % 20 ülke tarafından yapıldığı 83 ünün görülmektedir. 20 ülke tarafından yapıldığı görülmektedir. Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde Ülkeler İhracatı İtibariyle Plastik Hammadde İhracatı Milyar $ Milyar $ - % Pay Milyon Ton Milyon Milyon Ton Ton - % Pay GTİP ABD 25,0 35,4 13,2 12,0 ABD 16,5 17,4 12,4 10,9 Belçika 16,5 25,3 8,7 8,5 G. Kore 10,7 12,1 8,0 7,6 Almanya 19,1 24,1 10,0 8,2 S. Arabistan 6,4 12,1 4,8 7,6 Güney Kore 13,9 22,4 7,3 7,6 Belçika 10,6 11,8 8,0 7,4 Hollanda 11,5 17,1 6,0 5,8 Almanya 11,0 11,2 8,2 7,0 S. Arabistan 5,3 15,9 2,8 5,4 Hollanda 4,0 8,2 3,0 5,1 Tayvan. Tayvan. 9,7 9,7 14,7 14,7 5,1 5,1 5,0 5,0 Tayvan Tayvan 7,2 7,2 8,0 8,0 5,4 5,4 5,0 5,0 Çin 5,0 12,7 2,6 4,3 Singapur 4,1 6,6 3,1 4,2 Çin 5,0 12,7 2,6 4,3 Singapur 4,1 6,6 3,1 4,2 Singapur 5,9 12,2 3,1 4,1 Çin 3,0 6,4 2,3 4,0 Singapur 5,9 12,2 3,1 4,1 Çin 3,0 6,4 2,3 4,0 Japonya 10,2 12,1 5,4 4,1 Fransa 5,5 5,5 4,1 3,5 Japonya 10,2 12,1 5,4 4,1 Fransa 5,5 5,5 4,1 3,5 Fransa 7,9 11,0 4,2 3,7 Tayland 3,5 5,5 2,6 3,4 Fransa 7,9 11,0 4,2 3,7 Tayland 3,5 5,5 2,6 3,4 Tayland 4,5 9,0 2,3 3,0 Japonya 5,7 5,1 4,3 3,2 İtalya Tayland 4,9 4,5 7,2 9,0 2,6 2,3 2,4 3,0 Kanada Japonya 3,5 5,7 4,1 5,1 2,6 4,3 3,2 2,6 İspanya İtalya 4,1 4,9 6,7 7,2 2,2 2,6 2,3 2,4 Katar Kanada 1,0 3,5 3,5 4,1 0,8 2,6 2,6 2,2 Kanada İspanya 4,0 4,1 6,4 6,7 2,1 2,2 2,2 2,3 İspanya Katar 2,6 1,0 3,4 3,5 2,0 0,8 2,2 2,1 Katar Kanada 1,1 4,0 5,1 6,4 0,6 2,1 1,7 2,2 İtalya İspanya 2,8 2,6 3,0 3,4 2,1 2,0 2,1 1,9 İngiltere Katar 3,7 1,1 4,8 5,1 2,0 0,6 1,6 1,7 BAE İtalya 1,0 2,8 2,5 3,0 0,8 2,1 1,9 1,5 BAE İngiltere 1,2 3,7 3,5 4,8 0,6 2,0 1,2 1,6 BAE İngiltere 2,1 1,0 2,3 2,5 1,6 0,8 1,5 12 BAE Hindistan 1,0 1,2 3,4 3,5 0,6 1,2 Hindistan İngiltere 0,9 2,1 2,1 2,3 0,7 1,6 1,5 1,3 Malezya Hindistan 2,3 1,0 3,4 1,2 0,6 1,2 Hindistan Iran 0,0 0,9 2,0 2,1 0,0 0,7 1,3 20 Malezya Ülke Toplam 157,1 2,3 252,5 3,4 82,7 1,2 85,4 1,2 20 Iran Ülke Toplam 102,0 0,0 132,8 2,0 76,8 0,0 83,2 1,3 Diğerleri 20 Ülke Toplam 32,9 157,1 43,1 252,5 17,3 82,7 14,6 85,4 Diğerleri 20 Ülke Toplam 30,8 102,0 26,9 132,8 23,2 76,8 16,8 83,2 Toplam 190,0 295,7 100,0 100,0 Toplam 132,8 159,6 100,0 100,0 Diğerleri 32,9 43,1 17,3 14,6 Diğerleri 30,8 26,9 23,2 16,8 Kaynak : ITC, International Trade Center Toplam 190,0 295,7 100,0 100,0 Toplam 132,8 159,6 100,0 100,0 Kaynak : ITC, International Trade Center

13 DÜNYA PLASTİK MAMULLER TOPLAM TİCARET HACMİ : Dünya toplam plastik mamul dış ticaret hacmi yılları arasında değer bazında % 10 ve miktar bazında da % 15,1 bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) ile artmıştır yılında plastik mamullerde dünya toplam ticaret hacminin 188 milyon ton ve 557 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Dünya Toplam Plastik Mamul Dış Ticaret Hacmi CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ ,0 557 Milyon Ton ,1 188 Kaynak : ITC, International Trade Center Dünya Plastik Mamul Dış Ticaret Hacmi Milyar $ DÜNYA PLASTİK HAMMADDELERDE TOPLAM TİCARET HACMİ : Dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacmi yılları arasında değer bazında % 12 ve miktar bazında % 5,1 bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) ile artmıştır yılında dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacminin 343 milyon ton ve 653 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Dünya Toplam Plastik Hammadde Dış Ticaret Hacmi CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ ,0 653 Milyon Ton ,1 343 Kaynak : ITC, International Trade Center 13

14 Dünya Toplam Plastik Hammadde Dış Ticaret Hacmi Milyar $ DÜNYA TOPLAM PLASTİK TİCARET HACMİ ( HAMMADDE VE MAMUL ) : Dünya toplam plastik dış ticaret hacmi yılları arasında % 11,1 bileşik büyüme hızı ile artmış ve 2014 yılında 1,2 trilyon dolara çıkmıştır. Aynı dönem içinde dünya toplam dış ticaret hacminin miktar bazında % 8 bileşik büyüme hızı ile artarak 2014 yılında 530 milyon dolara çıktığı tahmin edilmektedir. Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ , Milyon Ton ,0 530 Kaynak : ITC, International Trade Center Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER : PLASTİK MAMUL : ÜRETİCİ FİRMALAR : PAGDER kayıtlarına göre Türkiye plastik sektöründe % 99 u KOBİ düzeyinde firmanın üretim yaptığı bilinmektedir. Firmaların başlıca alt sektörler bazında dağılımında inşaat malzemeleri % 23,1 ile önde gelmektedir. Ambalaj malzemeleri üretici sayısı % 22 ile onu takip ederken, ev gereçleri, makine, tekstil, elektrik elektronik, otomotiv ve hammadde firmalarının toplam üreticiler içinden % 5 - % 10 arasında pay aldıkları görülmektedir. 14

15 Firmaların Başlıca Alt Sektörler Bazında Dağılımı Sektör Firma Sayısı % Dağılım İnşaat ,1 Ambalaj ,0 Ev Gereçleri 613 9,4 Makine 598 9,2 Tekstil 427 6,6 Elektrik - Elektronik 399 6,1 Otomotiv 348 5,4 Hammadde 334 5,1 Kauçuk 203 3,1 Ayakkabı - Spor 121 1,9 Medikal 112 1,7 Oyuncak 72 1,1 Kırtasiye 57 0,9 Beyaz Eşya 56 0,9 Tarım 43 0,7 Mobilya 16 0,2 Savunma 3 0,0 Diğerleri 164 2,5 Toplam ,0 Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 91,3 ü 12 ilde bulunmaktadır. Diğer 57 il sayısal olarak sektördeki toplam firma sayısından % 8,7 pay almaktadır. Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların başlıca şehirler bazında dağılımında İstanbul % 62,1 payla ön sırada gelmektedir. Bursa ve İzmir, toplam firma sayısında payı % 5 in üzerinde olan şehirleri oluşturmaktadır. Ankara, Gaziantep, Konya ve Kocaeli toplam firma sayısından % 3 - % 4 arasında pay alan şehirler olarak gözlemlenmekte iken, Adana, Kayseri, Samsun, Mersin ve Denizli nin payları % 1 ile % 1,5 arasında değişmektedir. 15

16 Firmaların Başlıca Şehirlere Dağılımı İller Firma Sayısı % Dağılım ISTANBUL ,1 BURSA 342 5,3 IZMIR 342 5,3 ANKARA 258 4,0 GAZIANTEP 242 3,7 ADANA 99 1,5 KAYSERI 72 1,1 PLASFED TOPLAM ,9 KONYA 181 2,8 KOCAELI 176 2,7 SAMSUN 64 1,0 MERSİN 62 1,0 DENIZLI 58 0,9 12 ŞEHİR TOPLAMI ,3 DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) 564 8,7 TOPLAM ,0 Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFED üyesi 5 derneğin bulunduğu illerde toplam olarak firma faaliyet göstermekte olup toplam plastik sektör firma sayısının % 84 ünü oluşturmaktadır. Başka bir değişle PLAS- FED üyesi derneklerin potansiyel temsil güçleri sektörde faaliyet gösteren firmaların % 84 üi düzeyindedir. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ : 2013 yılında 8 milyon 92 bin ton ve 34,2 milyar dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2014 yılında miktar ve değer bazında % 2 artarak 2014 yılında 8 milyon 234 bin tona ve 34,9 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye Plastik Sektörü Üretimi yılları arasında GSMH artış oranını ikiye katlayan plastik sektör büyümesi 2014 yılında GSMH artış oranının altına düşmüştür. 16

17 GSMH ve Plastik Sektör Büyümesi ( % ) 2013 yılında 8 milyon 234 bin tonluk toplam plastik mamul üretiminde 3,29 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin üretimde başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,81 milyon tonla ambalajı takip ettiği görülmektedir. Alt Sektörler İtibariyle 2014 Yılı Üretimi 1000 Ton Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 12 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 91 olup 2014 yılında bu 12 ilde toplam 7,5 milyon ton plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2014 yılında PLASFED in kurucu derneklerinin bulunduğu illerin ( İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Adana ve Gaziantep ) toplam plastik üretimleri 6,8 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, toplam üretimden % 83 pay almıştır. 17

18 İller İtibariyle Plastik Mamul Üretim Tahmini ( 1000 ton ) ŞEHİR 2014 % Pay ISTANBUL BURSA IZMIR ANKARA GAZIANTEP ADANA KAYSERI 91 1 PLASFED TOPLAM KONYA KOCAELI SAMSUN 81 1 MERSİN 78 1 DENIZLI ŞEHİR TOPLAMI DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) TOPLAM Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası KAPASİTE KULLANIMI : Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kapasite kullanım oranları 2009 yılında % 64,3 olarak gerçekleştikten sonra artış eğilimine girmiştir. 013 yılında sektörün ortalama kapasite kullanımı % 72,6 ya çıkmış ve genel imalat sanayi kapasite kullanımının 1,4 puan altında kalmıştır yılında ise % 73,6 olarak gerçekleşmiş ve imalat sanayii kapasite kullanımının 0,8 puan altına inmiştir yılı kapasite kullanımı ve üretimi dikkate alınarak sektörde 11,2 milyon tonluk kurulu kapasitenin mevcut olduğu ve kurulu kapasitenin % 26,4 lük kısmının atıl kaldığı tahmin edilmektedir. Bu durum, sektörde % 26 lık bir kapasite fazlasının mevcut olduğunu göstermektedir. Plastik Sektörü Kapasite Kullanımı ( % ) 18

19 PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE : 2014 yılı itibariyle plastik sektöründe 293 firmanın yabancı sermaye ortalığı mevcut olup bunların % 64 ü Avrupa menşeilidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % 15 ini Almanya, % 9,9 10 unu İtalya, % 8 ini Fransa oluşturmaktadır. Hollanda ve İran menşeli firmalar % 7, Suriye % 5 ve ABD de % 4 pay almaktadır. Türkiye Plastik Sektöründe Yabancı Sermayeli Firmaların Ülkere Dağılımı Plastik Sektöründe Ülkeler İtibariyle Yabancı Sermayeli Firma Sayısı ÜLKE Adet ÜLKE Adet ÜLKE Adet ALMANYA 44 YUNANİSTAN 5 G.KORE 1 İTALYA 28 ÇİN 4 GÜRCİSTAN 1 FRANSA 22 DANİMARKA 4 HOLLANDA 1 HOLLANDA 21 MISIR 4 KANADA 1 İRAN 21 ÖZBEKİSTAN 4 KAZAKİSTAN 1 SURİYE 15 RUSYA FED. 4 KENYA 1 ABD 12 İSRAİL 3 K. KIBRIS 1 DİĞERLERİ 130 MAKEDONYA 3 LETONYA 1 BELÇİKA 9 HİNDİSTAN 2 MONAKO 1 İNGİLTERE 9 JAPONYA 2 PORTEKİZ 1 AVUSTURYA 8 LÜBNAN 2 S.ARABİSTAN 1 AZERBAYCAN 8 UKRAYNA 2 ŞİLİ 1 İSPANYA 8 ÜRDÜN 2 TACİKİSTAN 1 İSVİÇRE 8 ARNAVUTLUK 1 TATARİSTAN 1 BULGARİSTAN 7 BAHREYN 1 TAYVAN 1 IRAK 6 BAE 1 TÜRKMENİSTAN 1 LÜKSEMBURG 6 CEBELİ TARIK 1 TOPLAM 293 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı 19

20 PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI : Plastik sektörünün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Sektörün toplam makine ve teçhizat yatırımı 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 18 artarak 867 milyon dolara çıkmıştır. Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon $) Plastik sektörü yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 79 u ithal makinalarla karşılamıştır. Son 12 yılda, yılda ortalama 608 milyon dolarlık makine ve teçhizat yapıldığı görülmektedir. Son 12 yılda yapılan 7,3 milyar dolarlık yatırımın % 37 sini presler ve diğer makinalar, % 24 ünü enjeksiyon makineleri % 19 unu ekstrüzyon makineleri % 11 ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Sektörün Makine ve Teçhizat Yatırımının Dağılımı ( % ) Enjeksiyon Ekstrüzyon Şişirme 4 2 Termoforming 5 3 Presler ve Diğerleri Aksam Parça Kaynak : TUİK YATIRIM TEŞVİKLERİ : yılları arasında plastik sektörüne toplam adet yatırım teşviği verilmiş olup belge toplamının % 7 sini yerli yatırımcı, % 93 ünü de yabancı yatırımcılar oluşturmuştur. Yapılan toplam yatırım miktarının % 31 ini yerli, % 69 unu yabancı yatırımlar oluşturmuştur. Yatırımların sağladığı toplam istihdamın % 14 ünü yerli % 86 sını da yabancı sermaye yatırımları sağlamıştır. 20

21 Plastik Sektörü Yatırım Teşvikleri ( ) Yerli Yatırım Belge Adedi Yatırım Tutarı (Milyon TL) İstihdam ( T ) TOPLAM Yabancı Yatırım Belge Adedi Yatırım Tutarı (Milyon TL) İstihdam ( T ) TOPLAM Toplam Yatırım Belge Adedi Yatırım Tutarı (Milyon TL) İstihdam ( T ) TOPLAM Belge Adedi Yatırım Tutarı (Milyon TL) İstihdam Yerli Yatırım Oranı ( % ) Yabancı Yarırım Oranı ( % ) Kaynak : Ekonomi Bakanlığı Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, tarih ve 2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da plastik sektörü ekonomi içindeki önemi, yapısal özelliği ve ihracat vizyonu gibi faktörlerin yeterince göz önüne alınmaması nedeniyle Plastik sektör yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Bu durum diğer birçok sektör gibi plastik sektörü için haksız rekabet doğurmaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. 1 Ocak 30 Kasım 2014 tarihleri arasında plastik sektörüne verilen yatırım teşviklerinin belge sayısı olarak % 12 si sabit yatırım tutarı olarak da sadece % 4 ü en çok teşvik verilen 6 ncı bölgeye verilmiştir. Bu durum, plastik sektörünün yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermek firmalar açısından daha rasyonel bulunmaktadır. 21

22 1 Ocak Kasım 2014 Tarihleri Arasında Plastik Sektöründe Alınan Teşvik Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı Sabit Yatırım % İthal Makine % İstihdam % Belge Sayısı % 1 BÖLGE BÖLGE BÖLGE BÖLGE BÖLGE BÖLGE TOPLAM Bölgelere Göre Sabit Yatırım Yüzdelik Dağılım Bölgelere Göre Teşvik Belge Sayısı PLASTİK MAMUL İTHALATI : Plastik mamul ithalatı yıllar itibariyle sürekli artış göstermektedir yılında 535 bin ton olan plastik mamul ithalatı, 2014 yılında miktar bazında % 7,5 değer bazında da % 6,3 artarak 575 bin ton ve 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 22

23 Plastik Mamul İthalatı Plastik sektörü 2014 yılında ithalatçı 10 sektör içinde % 5,9 payla 6.ncı büyük ithalatçı sektör olmuştur. Plastik mamul dış ticaretinde fazlalık veren sektörün en büyük ithalatçı sektörler arasına girmesi, sektörün plastik hammadde ithalat bağımlılığından kaynaklanmaktadır. Türkiye de 2014 yılında İthalatçı 10 Sektör Sektörler % Pay Mineral yakıtlar ve yağlar 22,9 Kazanlar ve makinalar 11,4 Elektrikli makina ve cihazlar 7,4 Demir ve çelik 7,3 Motorlu kara taşıtları ve parçaları 6,3 Plastikler ve mamulleri 5,9 Kıymetli taşlar 3,4 Organik kimyasal ürünler 2,4 Optik malzemeler 2,0 Eczacılık ürünleri 1,8 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı 2014 yılında 2013 yılına kıyasla ve miktar bazında ve 25 GTİP nolarda ithalat gerilemiş diğer GTİP nolu mamullerde artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( 1000 Ton ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % ARTIŞ ( 2014 / 13 ) 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN , PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB , PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL , PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE , PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR , PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR , PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI , EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL , PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI , PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ , PLASTİKTEN DİĞER EŞYA ,4 PLASTİK MAMUL TOPLAMI ,3 Kaynak : TUİK 23

24 2014 yılında 2013 yılına kıyasla ve değer bazında ve 25 GTİP nolu mamullerde ithalat gerilemiş diğer GTİP nolu mamullerde artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( Milyon ABD $ ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % ARTIŞ ( 2014 / 13 ) 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN , PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB , PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL , PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE , PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR , PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR , PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI , EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL , PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI , PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ , PLASTİKTEN DİĞER EŞYA ,4 PLASTİK MAMUL TOPLAMI ,3 Kaynak : TUİK ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI : Türkiye her yıl 100 ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 70 ini değer bazında da % 76 sını oluşturmuştur. Daha önceki yıllarda Almanya plastik mamul ithalatında önde gelirken 2014 yılında Çin in öne çıktığı ve Almanya, İtalya ve Fransa nın en çok ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir. 24

25 Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke Ülke 1000 Ton Milyon $ Ton - % $ - % Ülke 1000 Ton Milyon $ Ton - % $ - % Almanya Çin Çin Almanya İtalya İtalya Fransa G. Kore G. Kore Fransa İngiltere ABD A.B.D İngiltere Belçika Belçika İspanya İspanya Japonya Japonya ülke ülke Diğerleri Diğerleri TOPLAM TOPLAM Kaynak : TUİK PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye nin toplam plastik ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır yılında 1,5 milyon ton ve 4,6 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2014 yılında miktar bazında % 6,1 ve değer bazında da % 8,6 artarak 1,6 milyon tona ve 4,9 milyar dolara çıkmıştır. Plastik Mamul İhracatı 2014 yılında 2013 yılına kıyasla ve 25 GTİP nolar dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı miktar bazında artış göstermiştir. 25

26 GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 Ton ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % ARTIŞ ( 2014 / 13 ) 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN , PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB , PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL , PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE , PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR , PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR , PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI , EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL , PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI , PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ , PLASTİKTEN DİĞER EŞYA , ,1 Kaynak : TUİK 2014 yılında değer bazında 3918 GTİP mamullerin dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı artış göstermiştir. 26 GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (Milyon $) GTİP % ARTIŞ PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI NO 2014 / PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN , PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB , PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL , PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE , PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR , PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR , PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI , EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL , PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET 28 EŞYASI , PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ , PLASTİKTEN PLASTİKTEN İNŞAAT DİĞER EŞYA MALZEMESİ ,5 0,9 PLASTİK MAMUL TOPLAMI , PLASTİKTEN DİĞER EŞYA ,5 Kaynak PLASTİK : TUİK MAMUL TOPLAMI ,6 Kaynak : TUİK PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ : PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ : PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ : 2014 yılında plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam ülke ihracatı içinden % 3,9 pay 2014 yılında alarak plastik 10 uncu ihracatı büyük ( mamul 2014 yılında plastik ihracatı ihracatçı + hammadde ( mamul sektör olmuştur. ) toplam ülke ihracatı içinden % 3,9 pay alarak 10 uncu büyük ihracatçı sektör olmuştur. + hammadde ) toplam ülke ihracatı içinden % 3,9 pay alarak 10 uncu büyük ihracatçı sektör olmuştur. Başlıca İhracatçı Sektörlerin Toplam Ülke İhracatı İçindeki Payı - ( % ) Başlıca İhracatçı Sektörlerin Başlıca İhracatçı Toplam Sektörlerin Ülke İhracatı Toplam İçindeki Ülke İhracatı Payı - ( % İçindeki ) Payı - ( % ) Sektörler % Pay Motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, parça, aksesuarı 11,5 Sektörler % Pay Kazanlar, makinalar ve, bunların aksam ve parçaları 8,6 Motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, parça, aksesuarı 11,5 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 6,5 Kazanlar, makinalar ve, bunların aksam ve parçaları 8,6 Elektrikli makina ve cihazlarve,aksam-parçaları 6,1 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 6,5 Demir ve çelik 5,9 Elektrikli makina ve cihazlarve,aksam-parçaları 6,1 Kıymetli taşlar 5,0 Demir ve çelik 5,9 Demir veya çelikten eşya 4,0 Kıymetli taşlar 5,0 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4,0 Demir veya çelikten eşya 4,0 Mineral yakıtlar ve yağlar maddeler, mineral mumlar 4,0 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4,0 Plastikler ve mamulleri 3,9 Mineral yakıtlar ve yağlar maddeler, mineral mumlar 4,0 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı Plastikler ve mamulleri 3,9 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2013 yılında % yılında da % 32 payla ilk sırayı almıştır. İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2013 yılında % yılında da % 32 payla ilk sırayı almıştır.

27 İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2013 yılında % yılında da % 32 payla ilk sırayı almıştır. Kimya Sektör Alt Grupları İhracatı ( Milyon Dolar ) İhracat Milyon Dolar % Artış % Pay MAL GRUBU / Plastikler ve mamülleri ,7 30,0 32,0 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve ürünler ,8 29,8 25,9 Kauçuk,kauçuk eşya ,5 7,1 7,6 Anorganik kimyasallar ,8 6,7 7,0 Sabun ve yıkama müstahzarları ,9 5,3 5,7 Eczacılık ürünleri ,9 4,4 4,9 Boya,vernik,mürekkep ve müstahzarları ,0 4,4 4,3 Uçucu yağlar,kozmetikler ,6 4,1 4,3 Organik kimyasallar ,7 3,4 3,0 Muhtelif kimyasal maddeler ,5 2,8 2,9 Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler ,1 1,1 1,0 Diğerleri ,5 1,0 1,4 TOPLAM ,0 100,0 100,0 Kaynak : İKMİB 2014 Yılında Kimya Sektör İhracatının Sektör Alt Grupları Bazında Dağılımı ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında da % 51 pay alırken 2014 yılında ilk 10 ülkenin toplam ihracattan miktar bazında % 49 değer bazında da % 47 ye gerilemiştir. Son iki yıldır, Irak, Almanya ve Rusya Fed. plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ihraç pazarını oluşturmuştur. 27

28 Türkiye nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke ULKE 1000 Ton Milyon $ Ton - ½ $ - ½ ULKE 1000 Ton Milyon $ Ton - ½ $ - ½ Irak Irak Almanya Almanya Rusya Fed Rusya Fed Azerbaycan İngiltere İngiltere Azerbaycan Libya İran Fransa Fransa İran Gürcistan Romanya Romanya Gürcistan Libya Ülke Ülke Diğerleri Diğerleri TOPLAM TOPLAM Kaynak : TUİK PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI : Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir. Plastik Mamuller Dış Ticaret Birim Fiyatları ($/Kg) 2014 yılında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 2013 yılına kıyasla % 1,1 azalarak 5,36 dolar / kg olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç birim fiyatı ise 2013 e kıyasla % 2,3 artarak 3,1 dolar / Kg a çıkmıştır yılında ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 43 altında gerçekleşmiştir. 28

29 Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / Ton ) İTHALAT FİYATI İHRACAT FİYATI GTİP NO % Artış % Artış , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 ORTALAMA , ,3 Kaynak : TUİK Dünya Plastik Mamul İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin 2013 Yılı İhracat Birim Fiyatları Ülkeler $/ Kg Ülkeler $/ Kg Japonya 17,2 İtalya 4,8 ABD 8,9 İspanya 4,4 Almanya 6,4 Polonya 4,4 İngiltere 6,4 Hollanda 4,4 Fransa 6,2 Çin 3,8 Avusturya 6,0 Tayland 3,4 G.Kore 5,5 Türkiye 3,0 Çek Cumh. 5,3 Meksika 0,7 Belçika 5,2 20 Ülke Ort. 4,4 Tayvan 4,9 Diğer Ülkeler Ort 4,3 Kanada 4,9 Dünya Ort. 4,4 Kaynak : ITC, International Trade Center PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ : 2010 yılında 5,7 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2014 yılında 7,2 milyon tona çıkmış ve 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 1,2 artmıştır yılında 7,2 milyon tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.6 milyon tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Kalan 5,6 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir. Türkiye de kişi başına plastik mamul tüketimi 2014 yılı sonunda 94 kg a çıkmıştır. Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının altında, dünya ortalamasının ise 2 katındadır. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir. 29

30 Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi (1000 Ton) PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2014 yılında 2013 yılına kıyasla plastik mamullerde ; Üretim ton bazında % 1,8 değer bazında % 1,9 artmış, İthalat ton bazında % 7,5 değer bazında % 6,3 artmış, İhracat ton bazında % 6,1 değer bazında da % 8,6 artmış, Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 1,3 değer bazında da % 1,4 artış göstermiştir. Dış ticaret fazlası ton bazında % 5,3 değer bazında % 12,4 artmış, Yerli üretimin ton bazında % 19 u, değer bazında % 13 ü ihraç edilmiş, Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8 i değer bazında %9 u ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278 değer bazında da % 161 olarak gerçekleşmiştir. Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi 1000 TON Milyon ABD $ % Artış % Artış Üretim , ,9 İthalat , ,3 İhracat , ,6 Yurtiçi Tüketim , ,4 Dış Ticaret Fazlası , ,4 İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % ) PLASTİK HAMMADDE : PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2014 yılında plastik hammadde üretiminin 2013 düzeylerinde ve toplam 1 milyon 21 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 30

31 Plastik Hammadde Yerli Üretimi ( 1000 Ton ) 2014 AYPE 315 YYPE 89 PE TOPLAM 404 PP 123 PVC 147 PS 104 PET 236 TOPLAM ÜRETİM Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler Plastik Hammadde Üretiminin % Dağılımı PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2013 yılında 6 milyon 56 bin ton ve 10,9 milyar dolar olan plastik hammadde toplam ithalatı 2014 yılında 6 milyon 43 bin ton ve 11,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ithalat miktar bazında % 0,02 oranında azalırken değer bazında % 0,8 artmıştır. Plastik Hammadde İthalatı Milyar $ 31

32 GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( 1000 Ton ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) , POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) , AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) , SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) , PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER , SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) , TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 4 4 1, POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) , PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR ,2 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM ,2 Kaynak : TUİK GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( Milyon ABD $ ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) , POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) , AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) , SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) , PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER , SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) , TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) , POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) , PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR ,7 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM ,8 Kaynak : TUİK Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedariğinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, Türk plastik 2014 sektörünün yılında % 86 ya plastik yükselmiştir. hammadde tedariğinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, 2014 yılında % 86 ya yükselmiştir. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : Türkiye, 2014 yılında 100 ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 66 sı, değer bazında da % 68 i 10 ülkeden yapılmıştır yılında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, G.Kore ve Almanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam % 34 pay almıştır. 32

33 Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke ÜLKELER 1000 Ton Milyon Dolar Ton - % $ - % ÜLKELER 1000 Ton Milyon Dolar Ton - % $ - % S. Arabistan S. Arabistan Almanya G.Kore Belçika Almanya G. Kore Belçika ABD İtalya İtalya Fransa İran İran Fransa İspanya Hollanda Hollanda İspanya ABD Ülke Ülke Diğerleri Diğerleri Toplam Toplam Kaynak : TUİK PLASTİK HAMMADDE İHRACATI: 2014 yılında 670 bin ton ve 1,1 milyar dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiş ve ihracat 2013 yılına kıyasla miktar bazında % 13,3 değer bazında da % 9,3 artış göstermiştir. Plastik Hammadde İhracatı 36 GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( 1000 Ton ) ( 1000 Ton ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB , POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) , AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) , SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 6 5-4, PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) , SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) , TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) , POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) , PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR ,3 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM ,3 Kaynak : TUİK GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( Milyon ABD $ ) 33

34 GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( Milyon ABD $ ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) , POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) , AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) , SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) , PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) , SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) , TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) , POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) , PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR ,7 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM ,3 Kaynak : TUİK ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : Türkiye 100 ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2014 yılında miktar ve değer bazında % 54 pay almıştır yılında Almanya, İtalya ve Rusya Federasyonu, plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır. Plastik Hammadde İhracatının ülkelere Dağılımı Ülkeler 1000 Ton Milyon $ % - Ton % - $ Ülkeler 1000 Ton Milyon $ % - Ton % - $ Almanya Almanya Rusya Fed İtalya İtalya Rusya Fed Mısır Mısır İran Bulgaristan Bulgaristan İran Azerbaycan Azerbaycan Israil Irak Yunanistan Israil Irak Romanya Ülke Ülke Diğerleri Diğerleri Toplam Toplam Kaynak : TUİK PLASTİK HAMMADDE PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET BİRİM BİRİM FİYATLARI FİYATLARI : : 2014 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1.83 $ / Kg olarak gerçekleşmiş 2014 yılında olup, plastik 2013 hammadde yılı ortalamasına ortalama göre birim % ithal 1 arttığı fiyatı görülmektedir $ / Kg olarak Aynı gerçekleşmiş yıl plastik hammadde olup, 2013 yılı ortalamasına göre ortalama % 1 arttığı birim görülmektedir. ihraç fiyatı 1.68 Aynı $ / yıl Kg plastik olarak hammadde gerçekleşmiş ortalama ve 2013 birim yılı ortalamasına ihraç fiyatı göre 1.68 % $ / Kg olarak gerçekleşmiş 3,5 ve gerilemiştir yılı ortalamasına göre % 3,5 gerilemiştir. 34

35 Plastik Hammadde Ortalama Dış Birim Ticaret Fiyatları ($/Kg) 38 Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları ( $ (/ $ Ton / Ton ) ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) ,6 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK , ŞEKİLLERDE) ,2 ŞEKİLLERDE) 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB , POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB , POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) , POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) , AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) , AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) , SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) , SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) , PETROL REÇİNELERİ,KUMARON, REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) , PETROL REÇİNELERİ,KUMARON, REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) , SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) , SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) ,1 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK , ŞEKİLDE) ,5 ŞEKİLDE) 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) , POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) , PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR , PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR ,1 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM ,0 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM ,0 Kaynak : TUİK Kaynak TUİK Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları ( $ (/ $ Ton / Ton ) ) Ton GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) , VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) ,8 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK , ŞEKİLLERDE) ,1 ŞEKİLLERDE) 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) , AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) ,8 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK , ŞEKİLDE) ,9 ŞEKİLDE) 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) , POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) , AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) , AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) , SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) , SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) ,5 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN , REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) ,5 REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) , SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) ,2 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK , ŞEKİLDE) ,4 ŞEKİLDE) 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) , POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) , PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR , PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR ,2 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM ,5 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM ,5 Kaynak : TUİK Kaynak TUİK Türkiye nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 9 üzerindedir. Başka Türkiye nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık üzerindedir. Başka bir değişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük 35