Hafta İçi. Haftalık Kapanış En Yüksek En Düşük % Değ. Endeksler

Transkript

1 Geçen hafta Fed beklentileriyle güçlenen dolar gelişen piyasalara damgasını vurdu. Trump sonrasında güçlenen dolar, Fed Başkanı Yellen'ın ABD Kongresi nde yaptığı sunumda şahin ifadeler kullanmasıyla gücünü artırırken gelişen ülke kurlarında satış baskısı net bir şekilde hissedildi. Gelişen piyasalar içinde TL'de satışların nispeten daha sert olduğunu gördük ki USD/TL 3,4086 ile rekorunu tazeledi. Yeni haftada USD/TL yatay seyir izliyor. Geçen haftayı 3,3779 seviyesinden tamamlayan kurda işlemler an itibariyle 3,3784 den geçmekte. Asya piyasalarında ise alım ağırlıklı bir görünüm var. Petrolde üretim kısıntısı beklentilerinin tekrar gündeme gelmesiyle yükselen petrol fiyatlarının yanı sıra dolardaki güçlenmenin devam etmesiyle 111 seviyesine yükselen USD/JPY paritesi Nikkei endeksinde alımları ön plana çıkartıyor. (+%0,68), Shanghai endeksi ise %0,65 primli. ABD vadelileri de haftaya yatay alıcılı bir seyirle başlangıç yapıyor. Kurdaki tansiyonun ardından Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Cuma akşam saatlerinde sonlandı. Toplantıdan çıkan kararlar reformların hızlandırılmasının yanı sıra TCMB'nin fiyat istikrarı için gerekli tedbirleri alacağı yönünde oldu. Bu noktada bu hafta dikkatler TCMB de olacak. Perşembe günü saat 14:00 da Merkez Bankası faiz kararını alacağız. Mevcut durumda faiz koridoru %7,25-8,25, politika faizi ise %7,50 seviyesinde. TL'de değer kaybının hızlanmasının ardından Merkez Bankası'nın geçtiğimiz toplantıda olduğu gibi bu toplantıyı da pas geçmesini beklemekteyiz. Geçen hafta kurlarda yaşanan yükselişe karşılık TCMB nin ağırlıklı fonlama maliyetini yükseltmemesi faizde değişiklik beklememizdeki ana unsur. Faiz karar metni ise her zaman olduğu gibi piyasa fiyatlaması açısından ön planda olacak. (Trump sonrasında pesoda önemli kayıplar yaşayan Meksika da merkez bankası politika faizinde 50 baz puanlık artışa gitmişti.) Dışarıda ise haftanın en önemli gündemini Çarşamba günü saat 22:00 da açıklanacak 1-2 Kasım FOMC tutanakları oluşturuyor. Geçen hafta Fed Başkanı Yellen, ABD Kongresi nde yaptığı sunumda faiz oranlarının göreceli olarak yakın zamanda artırılabileceğini söylerken, faizleri mevcut seviyede korumanın aşırı risk alımını tetikleyebileceğini, faiz artırımını ertelemenin sakıncalarını olduğunu belirtmişti. Son dönemde bölgesel Fed başkanlarından da benzer yönde açıklamalar geliyor. deksler Haftalık Kapanış Yüksek Düşük % Değ. BIST100 deksi ,6% DOW IND ,1% S&P ,7% NASDAQ Comp ,8% XETRA DAX ,0% FTSE ,7% FTSEMIB-İtalya ,0% BOVESPA ,3% VIX deksi 12,85 14,7 12,1-11,9% TR, Gösterge Faiz 10,29 10,31 10,01 4,0% Emtialar Brent Petrol ($) 46,80 47,6 44,7 4,9% Ons Altın ($) 1.208, , ,3-1,5% Pariteler USD/TL 3,3779 3,4055 3,2645 3,9% EUR/TL 3,5768 3,6085 3,5225 1,4% Sepet 3,4774 3,5070 3,3935 2,6% EUR/USD 1,0593 1,0817 1,0569-2,3% USD/JPY 110,84 111,19 107,77 3,9% Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR -0,38-0,33-0,08 USD 0,57 0,92 1,62 TL 8,87 9,47 10,30 MB Faizleri Faiz Toplantı ECB 0,00% 8 Aralık ABD 0,25-0,50% 14 Aralık TCMB 7,50% 20 Aralık Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 1,07 2,34 Almanya -0,67 0,28 İspanya -0,14 1,59 İtalya 0,05 2,03 Hafta İçi Bugün TCMB Kasım ayı beklenti anketi ve Fed Başkan Yardımcısı Fischer ın konuşması; yarın içeride tüketici güven endeksi, ABD 2. el konut satışları ve Richmond Fed imalat endeksi; Çarşamba günü Almanya, Euro Bölgesi ve ABD imalat verileri, ABD dayanıklı mal siparişleri ile yeni konut satışları; Perşembe günü Almanya büyüme verisi ve Türkiye reel kesim güven endeksi ile KKO; Cuma günü ise İngiltere büyüme verisi haftanın diğer öne çıkan veri akışları olacak.

2 Kap Haberleri Aselsan (ASELS, Pozitif) Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Lazer Hedef İşaretleme Sisteminin tedarikine ilişkin olarak 62,1 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığını bildirdi. Gübre Fabrikaları (GUBRF, Pozitif) Negmar Denizcilik A.Ş. de sahip olduğu %40 oranındaki hisselerin satış ihalesini gerçekleştirdi. İhalede en yüksek teklifi 21 milyon 50 bin TL ile Asyagaz erji nin sunduğunu bildirdi. Türk Telekom (TTKOM, Nötr) bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. LTE yatırımlarının finansmanı amacıyla uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı. Kredi 9 yıl vadeli ve faiz oranı yıllık EURIBOR+ %0,38'dir. Fort Otosan (FROTO, Nötr) 1 TL nominal değerli pay için net 0,7565 TL (%75,65) nakit kar payı ödemesini yarın yapılacağını bildirdi. Doğan Holding (DOHOL, Nötr) doğrudan bağlı ortaklığı Trend Motosiklet Pazarlama ile Avrupa'nın lider ve dünyanın önde gelen motosiklet markalarının ("Piaggio", "Vespa", "Aprilia", "MotoGuzzi", "Derbi" ve "Gilera") üreticisi Piaggio & C. S.P.A. ("Piaggio Group") ile arasında 3 yıl süre ile ve süre sonunda tekrar yenilenme imkanı dahilinde, "Münhasır Türkiye Distribütörlük Sözleşmesi" imzalandığını bildirdi. T. Vakıflar Bankası (VAKBN, Nötr) tarihinde Güneş Sigorta A.Ş. payları ile ilgili olarak BIST Birincil Piyasada 1.05 TL 1.08 TL fiyat aralığından 10 milyon adet GUSGRB alış işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi. Zorlu erji (ZOREN, Nötr) Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin %100 hisselerinin satın alınmasına karar verildiğini bildirdi. Satış işleminin resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınmasını takiben 2017 Ocak ayı içinde tamamlanması beklenmektedir. Makina Takım düstrisi (MAKTK, Nötr) %100 bedelli sermaye artırımına 23 Kasım da başlayacak. Şirket ayrıca Kocaeli İli Gebze İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde 3042B pafta, 1867 Ada parseller ve üzerinde yer alan taşınmazlarını 93 milyon 80 Bin TL'den az olmamak kaydıyla ihale yoluyla satışına karar verdi. Basın Haberleri Eczacıbaşı İlaç: Rekabet Kurumu, Eczacıbaşı-Baxter'a ait "IV Serum Ürünleri Varlıkları"nın ve EİS Eczacıbaşı İlaç'a ait ekipmanların Koçak Farma tarafından devralınması işlemine izin verdi. Turkcell: MV Holding kurucusu ve Turkcell azınlık ortaklarından Murat Vargı, Çukurova Holding'in Turkcell'deki paylarının satışı hakkında yaptığı açıklamada sahiplik sorununun çözülmesi Turkcell in performansını olumlu etkileyeceğini söyledi. Ayrıca Alfa nın piyasa fiyatının neredeyse 2 mislini teklif ettiğini belirtti.

3 Aselsan: Şirket tarafından milli olarak geliştirilen ve Türk denizaltılarında kullanılan KULAÇ'ın (derinlik ölçme sonarı), yurt dışındaki ilk kullanıcısı donezya oldu. donezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan KRI Nanggala 402 denizaltısında gerçekleştirilen entegrasyon ve kabul faaliyetleri çok kısa süre içerisinde başarıyla tamamlandı. (Dünya Gazetesi) Sigorta Sektörü: Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, BES'teki katılımcı sayısı 31 Ekim 2016 itibarıyla 6 milyon 514 bin 155 oldu. Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 51 milyar 665 milyon 989 bin 191 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 6 milyar 993 milyon 745 bin 285 lira olarak gerçekleşti.

4 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ 21 Kasım 2016, Pazartesi Beklenti Önceki 14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi Saat 16:00'da Fed Başkan Yardımcı Stanley Fischer'ın konuşması bulunuyor. 22 Kasım 2016, Salı 10:00 Türkiye Tüketici Güven deksi (Kasım) :00 ABD 2. El Konut Satışları (Aylık) (Ekim) -0,60% 3,20% 18:00 ABD Richmond İmalat deksi (Kasım) 0,0-4,0 18:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven deksi (Kasım) -7,8-8,0 23 Kasım 2016, Çarşamba 11:30 Almanya İmalat PMI (Kasım) 54,7 55,0 11:30 Almanya Hizmet PMI (Kasım) 54,0 54,2 12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Kasım) 53,2 53,5 12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI (Kasım) 52,8 52,8 16:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) (Ekim) 0,20% 0,10% 16:30 ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Ekim) 1,10% -0,30% 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları bin 17:45 ABD Üretim PMI (Kasım) 53,5 53,4 18:00 ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Kasım) 91,6 91,6 18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Aylık) (Ekim) -0,55 3,10% 18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Ekim) 590 Bin 593 Bin 22:00 ABD FOMC Tutanakları ( 1-2 Kasım) Japonya "İşçi Şükran Günü" nedeniyle kapalı olacak. 24 Kasım 2016, Perşembe 03:30 Japonya İmalat PMI (Kasım) -- 51,4 10:00 Almanya GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,20% 0,20% 10:00 Almanya GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 1,50% 1,50% 12:00 Almanya IFO İş İklimi deksi (Kasım) 110,5 110,5 14:00 Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Kasım) -- 7,50% 14:00 Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi (Kasım) -- 7,25% 14:00 Türkiye Gecelik Faiz Oranları (Kasım) -- 8,25% 14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) -- 76,40% 14:30 Türkiye Reel Kesim Güven deksi (Kasım) ,7 ABD "Şükran Günü" nedeniyle kapalı olacak. 25 Kasım 2016, Cuma 02:30 Japonya Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) -0,40% -0,50% 02:30 Japonya TÜFE (Yıllık) (Ekim) 0% -0,50% 12:30 İngiltere GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 2,30% 2,30% 12:30 İngiltere GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,50% 0,50% 16:30 ABD Mal Ticaret Dengesi (Ekim) -58,5 milyar $ -56,08 milyar $ 17:45 ABD Hizmet PMI (Kasım) -- 54,8

5 BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ 02/01/ /11/2016 Gördüğü Tarih Şirket Fiyat Son Kapanış Değ. (%) Düşük Yüksek Dibe Uzaklık (%) Zirveye Uzaklık (%) Düşük Yüksek ADEL Adel Kalemcilik 18,42 15, ,06 21, /07/ /02/2016 AFYON Afyon Çimento 6,14 7, ,76 9, /07/ /10/2016 AKENR Ak erji 0,95 0,89-6 0,82 1, /07/ /04/2016 AKBNK Akbank 6,57 7, ,33 8, /01/ /07/2016 AKSA Aksa 9,63 9,10-5 7,00 10, /07/ /04/2016 AKSEN Aksa erji 2,54 2, ,00 2, /07/ /04/2016 ALGYO Alarko GMYO 26,98 33, ,90 43, /02/ /04/2016 ALARK Alarko Holding 2,84 4, ,80 4, /01/ /11/2016 ALBRK Albaraka Türk 1,28 1, ,11 1, /07/ /04/2016 ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 6,37 7, ,53 8, /07/ /11/2016 ANACM Anadolu Cam 1,66 2, ,54 2, /01/ /11/2016 AEFES Anadolu Efes 18,65 17, ,22 22, /01/ /04/2016 ARCLK Arçelik 13,69 20, ,30 22, /01/ /08/2016 ASELS Aselsan 8,41 10, ,23 11, /02/ /11/2016 AYEN Ayen erji 4,08 4,14 1 2,81 5, /05/ /03/2016 AYGAZ Aygaz 9,25 11, ,62 12, /01/ /04/2016 BAGFS Bagfaş 12,85 9, ,52 16, /11/ /04/2016 BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 4, ,13 6, /01/ /02/2016 BIMAS Bim Mağazalar 50,29 49, ,03 62, /02/ /04/2016 BIZIM Bizim Mağazaları 12,72 10, ,51 18, /11/ /04/2016 BRSAN Borusan Mannesmann 5,74 7, ,44 9, /01/ /09/2016 BRISA Brisa 7,47 6, ,33 8, /11/ /04/2016 CRFSA Carrefoursa 6,31 7, ,30 10, /07/ /01/2016 CCOLA Coca Cola İçecek 37,01 32, ,62 41, /02/ /07/2016 CLEBI Çelebi 32,69 18, ,21 33, /07/ /03/2016 CIMSA Çimsa 13,91 15, ,28 16, /01/ /04/2016 DEVA Deva Holding 3,88 3,81-2 3,03 4, /07/ /10/2016 DOCO DO-CO 306,07 216, ,50 344, /08/ /04/2016 DOHOL Doğan Holding 0,57 0, ,45 0, /06/ /08/2016 DOAS Doğuş Otomotiv 9,85 9,42-4 8,40 12, /02/ /04/2016 ECILC Eczacıbaşı İlaç 1,88 3, ,77 3, /01/ /11/2016 ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 6,68 8, ,39 9, /01/ /11/2016 EGEEN Ege düstri 302,36 203, ,00 322, /11/ /04/2016 EKGYO Emlak Konut GMYO 2,51 2, ,23 3, /02/ /11/2016

6 BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ 02/01/ /11/2016 Gördüğü Tarih Şirket Fiyat Son Kapanış Değ. (%) Düşük Yüksek Dibe Uzaklık (%) Zirveye Uzaklık (%) Düşük Yüksek ENKAI ka İnşaat 4,20 4, ,64 4, /01/ /10/2016 EREGL Ereğli Demir Celik 2,83 4, ,64 5, /01/ /08/2016 FENER Fenerbahçe Futbol 37,20 39, ,02 54, /07/ /02/2016 FROTO Ford Otosan 29,46 29, ,45 40, /01/ /04/2016 GSRAY Galatasaray Sportif 17,67 32, ,13 46, /02/ /10/2016 GARAN Garanti Bankası 7,01 7, ,75 8, /01/ /04/2016 GLYHO Global Yat. Holding 1,65 1,52-8 1,41 1, /06/ /10/2016 GOODY Good-Year 3,22 3,44 7 2,88 6, /01/ /04/2016 GOLTS Göltaş Çimento 72,01 70, ,85 96, /07/ /04/2016 GOZDE Gözde Girişim 2,33 1, ,73 2, /11/ /04/2016 GSDHO GSD Holding 0,83 1, ,73 1, /01/ /11/2016 GUBRF Gübre Fabrik. 5,58 4, ,39 6, /11/ /04/2016 HLGYO Halk GMYO 0,97 0,89-8 0,80 1, /07/ /04/2016 IPEKE İpek Doğal erji 1,23 2, ,60 2, /07/ /10/2016 ISCTR İş Bankası (C) 4,43 4, ,03 5, /02/ /11/2016 ISGYO İş GMYO 1,49 1,50 1 1,35 1, /02/ /07/2016 IZMDC İzmir Demir Çelik 2,00 2, ,86 3, /01/ /10/2016 KRDMD Kardemir (D) 1,09 1,13 4 0,94 1, /02/ /04/2016 KARSN Karsan Otomotiv 1,48 1, ,96 1, /07/ /04/2016 KARTN Kartonsan 304,30 251, ,20 305, /07/ /01/2016 KCHOL Koç Holding 10,71 12, ,32 15, /01/ /04/2016 KONYA Konya Çimento 301,30 260, ,20 340, /07/ /03/2016 KORDS Kordsa Global 4,43 6, ,99 7, /01/ /08/2016 KOZAL Koza Altın 12,28 16, ,56 19, /07/ /09/2016 KOZAA Koza Madencilik 1,21 2, ,61 2, /07/ /10/2016 LOGO Logo Yazılım 42,80 50, ,44 58, /02/ /03/2016 METRO Metro Holding 0,67 1, ,49 1, /07/ /10/2016 MGROS Migros Ticaret 17,45 17, ,15 19, /07/ /04/2016 NTTUR Net Turizm 1,46 1, ,07 1, /07/ /05/2016 NETAS Netaş Telekom. 11,15 9, ,34 11, /07/ /04/2016 NUGYO Nurol GMYO 4,64 4, ,46 5, /02/ /01/2016 ODAS Odaş Elektrik 6,34 7, ,16 10, /02/ /07/2016 OTKAR Otokar 87,37 120, ,43 120, /01/ /11/2016 PRKME Park Elek.Madencilik 2,50 2, ,83 2, /09/ /04/2016 PGSUS Pegasus 17,56 13, ,06 18, /07/ /04/2016

7 BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ 02/01/ /11/2016 Gördüğü Tarih Dibe Zirveye Değ. Şirket Fiyat Son Kapanış Uzaklık Uzaklık Düşük Yüksek (%) Düşük Yüksek (%) (%) PETKM Petkim 2,81 3, ,72 4, /01/ /09/2016 SAHOL Sabancı Holding 8,15 8,88 9 7,30 10, /01/ /04/2016 SODA Soda Sanayii 3,45 4, ,22 4, /01/ /05/2016 SKBNK Şekerbank 1,68 1, ,09 1, /11/ /03/2016 SISE Şişe Cam 2,85 3, ,50 3, /01/ /08/2016 HALKB T. Halk Bankası 10,20 9,35-8 7,35 11, /07/ /03/2016 TSKB T.S.K.B. 1,27 1,26-1 1,10 1, /01/ /04/2016 TATGD Tat Gıda 5,43 5,38-1 4,32 6, /02/ /04/2016 TAVHL TAV Havalimanları 17,20 12, ,30 18, /07/ /04/2016 TKFEN Tekfen Holding 3,94 6, ,44 8, /01/ /09/2016 TKNSA Teknosa 6,41 3, ,70 6, /11/ /04/2016 KIPA Tesco Kipa 2,17 1, ,20 2, /06/ /05/2016 TOASO Tofaş Oto. Fab. 18,32 21, ,64 26, /01/ /07/2016 TRGYO Torunlar GMYO 3,18 4, ,04 5, /01/ /06/2016 TSPOR Trabzonspor Sportif 1,27 3, ,22 3, /01/ /07/2016 TRKCM Trakya Cam 1,66 2, ,45 2, /01/ /08/2016 TRCAS Turcas Petrol 1,44 1,43-1 1,24 1, /07/ /04/2016 TCELL Turkcell 9,90 9,78-1 9,37 12, /01/ /03/2016 TMSN Tümosan 9,08 7, ,47 10, /07/ /02/2016 TUPRS Tüpraş 63,86 67, ,75 77, /09/ /04/2016 THYAO Türk Hava Yolları 7,39 5, ,81 8, /07/ /03/2016 TTKOM Türk Telekom 5,25 5,61 7 4,73 6, /01/ /04/2016 TTRAK Türk Traktör 64,89 76, ,28 89, /01/ /07/2016 ULKER Ülker Bisküvi 17,37 17, ,51 22, /11/ /07/2016 VKGYO Vakıf GMYO 2,20 2,28 4 1,91 2, /07/ /04/2016 VAKBN Vakıflar Bankası 3,80 4, ,54 5, /01/ /04/2016 VESTL Vestel 5,11 6, ,89 7, /01/ /08/2016 VESBE Vestel Beyaz Eşya 10,58 11, ,01 14, /06/ /09/2016 YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 3,29 3,34 2 3,17 4, /01/ /04/2016 YAZIC Yazıcılar Holdıng 12,69 13, ,22 16, /02/ /04/2016 ZOREN Zorlu erji 1,67 1,59-5 1,43 1, /01/ /06/2016

8 BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI 2016 Yılı (TL) 31/12/ /11/2016 Kapanış Haftalık Değ. (%) Düşük Yüksek Kapanış 2016 Yılı % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 deksi , ,5 TSPOR Trabzonspor Sportif 3,11-2,8 1,22 3,82 1,27 144,9 132,2 0,0 BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 4,37 4,5 2,13 6,62 2,16 102,3 91,9 0,0 GSRAY Galatasaray Sportif 32,86 6,0 15,13 46,64 17,67 86,0 76,3 0,0 KOZAA Koza Madencilik 2,24-2,2 0,61 2,58 1,21 85,1 75,5 0,6 11,4 TKFEN Tekfen Holding 6,93 0,0 3,44 8,60 3,94 75,7 66,6 1,2 10,6 IPEKE İpek Doğal erji 2,10-2,3 0,60 2,48 1,23 70,7 61,9 0,7 13,3 ECILC Eczacıbaşı İlaç 3,12-0,3 1,77 3,35 1,88 66,2 57,6 0,8 22,8 TRKCM Trakya Cam 2,65 4,3 1,45 2,68 1,66 59,6 51,4 0,8 4,8 ALARK Alarko Holding 4,46 1,6 2,80 4,58 2,84 56,9 48,8 0,8 9,9 METRO Metro Holding 1,05-2,8 0,49 1,18 0,67 56,7 48,6 0,4 EREGL Ereğli Demir Celik 4,30 0,7 2,64 5,04 2,83 51,8 43,9 1,2 14,8 ARCLK Arçelik 20,26 0,8 13,30 22,52 13,69 48,0 40,4 2,6 10,7 ANACM Anadolu Cam 2,40 0,0 1,54 2,51 1,66 44,6 37,1 0,6 3,1 KORDS Kordsa Global 6,15 3,4 3,99 7,79 4,43 38,9 31,7 1,2 8,1 BRSAN Borusan 7,97-3,9 5,44 9,36 5,74 38,8 31,6 0,8 15,7 OTKAR Otokar 120,70 5,0 83,43 120,70 87,37 38,1 31,0 14,0 30,2 TRGYO Torunlar GMYO 4,32-4,0 3,04 5,50 3,18 35,9 28,9 0,4 1,3 IZMDC İzmir Demir Çelik 2,71-5,2 1,86 3,16 2,00 35,5 28,5 4,5 15,2 DOHOL Doğan Holding 0,77-1,3 0,45 0,97 0,57 35,1 28,1 0,8 KOZAL Koza Altın 16,50-2,8 8,56 19,70 12,28 34,4 27,4 1,3 6,2 PETKM Petkim 3,76-1,1 2,72 4,78 2,81 33,6 26,7 2,0 8,9 ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 8,75-1,0 6,39 9,05 6,68 31,1 24,3 0,5 5,2 ASELS Aselsan 10,86 4,8 8,23 11,00 8,41 29,1 22,4 3,4 23,8 AFYON Afyon Çimento 7,92 0,3 4,76 9,16 6,14 29,0 22,3 38,3 SODA Soda Sanayii 4,42 4,0 3,22 4,54 3,45 28,1 21,5 1,4 8,3 GSDHO GSD Holding 1,03 1,0 0,73 1,13 0,83 24,1 17,6 0,3 ALGYO Alarko GMYO 33,16-0,7 22,90 43,03 26,98 22,9 16,6 0,6 4,4 VESTL Vestel 6,21-1,6 4,89 7,96 5,11 21,5 15,2 1,2 5,1 AYGAZ Aygaz 11,10 2,3 8,62 12,11 9,25 20,0 13,7 1,2 7,9 AKBNK Akbank 7,88 1,8 6,33 8,94 6,57 19,9 13,7 1,1 7,2 TOASO Tofaş Oto. Fab. 21,88 1,0 17,64 26,38 18,32 19,4 13,2 3,8 11,6 LOGO Logo Yazılım 50,80-0,4 36,44 58,30 42,80 18,7 12,6 8,3 27,9 KCHOL Koç Holding 12,62 1,9 10,32 15,21 10,71 17,9 11,8 1,3 8,5 TTRAK Türk Traktör 76,30-1,3 62,28 89,60 64,89 17,6 11,5 6,6 11,4 ODAS Odaş Elektrik 7,34-0,8 5,16 10,23 6,34 15,8 9,8 2,0 10,2

9 BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI 2016 Yılı (TL) 31/12/ /11/2016 Kapanış Haftalık Değ. (%) Düşük Yüksek Kapanış 2016 Yılı % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 deksi , ,5 EKGYO Emlak Konut GMYO 2,90-2,7 2,23 3,22 2,51 15,6 9,6 1,1 5,3 VAKBN Vakıflar Bankası 4,38 0,5 3,54 5,19 3,80 15,4 9,4 0,6 4,2 AKSEN Aksa erji 2,89 6,3 2,00 2,94 2,54 13,8 7,9 2,7 ALCTL Alcatel Teletaş 7,20-0,6 4,53 8,97 6,37 13,0 7,2 2,8 7,0 ENKAI ka İnşaat 4,70 3,3 3,64 4,83 4,20 11,8 6,0 1,2 11,7 VESBE Vestel Beyaz Eşya 11,83-2,0 8,01 14,01 10,58 11,8 6,0 2,6 6,3 CRFSA Carrefoursa 7,01-1,5 5,30 10,25 6,31 11,0 5,3 13,1 SISE Şişe Cam 3,15-0,6 2,50 3,69 2,85 10,5 4,8 0,8 10,5 ISCTR İş Bankası (C) 4,88 1,0 4,03 5,09 4,43 10,1 4,4 0,6 5,2 CIMSA Çimsa 15,30 1,9 12,28 16,55 13,91 10,0 4,3 1,7 8,2 GARAN Garanti Bankası 7,70 0,9 6,75 8,78 7,01 9,9 4,2 0,9 6,7 SAHOL Sabancı Holding 8,88 1,0 7,30 10,33 8,15 8,9 3,3 0,8 7,4 TTKOM Türk Telekom 5,61 3,5 4,73 6,77 5,25 6,9 1,4 4,2 11,5 GOODY Good-Year 3,44-1,4 2,88 6,30 3,22 6,7 1,2 2,2 45,1 TUPRS Tüpraş 67,05 3,2 55,75 77,05 63,86 5,0-0,4 2,2 9,3 FENER Fenerbahçe Futbol 39,04 1,9 32,02 54,85 37,20 4,9-0,5 0,0 VKGYO Vakıf GMYO 2,28-2,1 1,91 2,72 2,20 3,7-1,7 0,6 7,8 KRDMD Kardemir (D) 1,13-1,7 0,94 1,63 1,09 3,7-1,7 0,5 10,3 YAZIC Yazıcılar Holdıng 13,01-0,2 10,22 16,22 12,69 2,5-2,8 0,6 31,7 ULKER Ülker Bisküvi 17,65-3,0 15,51 22,40 17,37 1,6-3,6 4,0 18,8 YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 3,34 0,0 3,17 4,37 3,29 1,5-3,7 0,6 4,8 AYEN Ayen erji 4,14-0,5 2,81 5,20 4,08 1,5-3,8 3,0 33,8 ISGYO İş GMYO 1,50-1,3 1,35 1,80 1,49 1,0-4,2 0,4 2,6 MGROS Migros Ticaret 17,62-1,6 14,15 19,91 17,45 1,0-4,2 6,8 111,6 FROTO Ford Otosan 29,38-1,1 28,45 40,50 29,46-0,3-5,4 3,1 11,2 TRCAS Turcas Petrol 1,43-1,4 1,24 1,65 1,44-0,7-5,8 0,6 23,5 TATGD Tat Gıda 5,38-2,5 4,32 6,44 5,43-0,9-6,0 1,6 12,2 TSKB T.S.K.B. 1,26-0,8 1,10 1,52 1,27-1,1-6,2 0,9 5,4 TCELL Turkcell 9,78 2,9 9,37 12,45 9,90-1,2-6,3 1,4 12,3 DEVA Deva Holding 3,81-1,3 3,03 4,64 3,88-1,8-6,9 1,5 13,3 GOLTS Göltaş Çimento 70,50 0,6 61,85 96,49 72,01-2,1-7,2 1,7 23,4 BIMAS Bim Mağazalar 49,00-0,6 46,03 62,19 50,29-2,6-7,6 8,3 24,0 DOAS Doğuş Otomotiv 9,42-3,3 8,40 12,64 9,85-4,4-9,3 1,9 13,9 ZOREN Zorlu erji 1,59 0,6 1,43 1,96 1,67-4,8-9,7 2,1 AKSA Aksa 9,10 2,9 7,00 10,11 9,63-5,5-10,3 1,4 8,4

10 BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI 2016 Yılı (TL) 31/12/ /11/2016 Kapanış Haftalık Değ. (%) Düşük Yüksek Kapanış 2016 Yılı % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 deksi , ,5 AKENR Ak erji 0,89 0,0 0,82 1,30 0,95-6,3-11,2 0,4 GLYHO Global Yat. Holding 1,52 0,7 1,41 1,84 1,65-7,6-12,4 0,6 AEFES Anadolu Efes 17,20-1,6 14,22 22,33 18,65-7,8-12,5 1,2 29,5 HLGYO Halk GMYO 0,89 1,1 0,80 1,03 0,97-8,1-12,9 0,8 13,6 HALKB T. Halk Bankası 9,35 0,8 7,35 11,29 10,20-8,3-13,1 0,5 4,1 ALBRK Albaraka Türk 1,14-1,7 1,11 1,72 1,28-10,6-15,2 0,5 3,8 NUGYO Nurol GMYO 4,14-1,2 3,46 5,41 4,64-10,8-15,4 2,3 2,8 NETAS Netaş Telekom. 9,90 2,7 7,34 11,98 11,15-11,2-15,8 1,4 69,6 CCOLA Coca Cola İçecek 32,30-0,8 28,62 41,86 37,01-12,7-17,2 2,0 24,5 ADEL Adel Kalemcilik 15,98 0,2 15,06 21,48 18,42-13,2-17,7 1,8 13,9 KONYA Konya Çimento 260,20-0,6 225,20 340,27 301,30-13,6-18,1 3,9 29,6 NTTUR Net Turizm 1,26-4,5 1,07 1,88 1,46-13,7-18,2 0,3 4,4 BRISA Brisa 6,42-1,4 6,33 8,50 7,47-14,0-18,5 3,9 16,0 PRKME Park Elek.Madencilik 2,14-7,0 1,83 2,57 2,50-14,4-18,8 0,9 TMSN Tümosan 7,60-1,0 6,47 10,85 9,08-16,3-20,6 2,9 20,6 GOZDE Gözde Girişim 1,93-6,3 1,73 2,90 2,33-17,2-21,5 0,9 4,1 KARTN Kartonsan 251,00-1,3 210,20 305,00 304,30-17,5-21,8 2,5 99,8 BIZIM Bizim Mağazaları 10,49-10,2 9,51 18,38 12,72-17,6-21,8 2,7 24,6 GUBRF Gübre Fabrik. 4,45-3,9 4,39 6,31 5,58-20,2-24,3 1,6 63,2 BAGFS Bagfaş 9,68-3,5 9,52 16,49 12,85-24,7-28,6 0,8 1,9 PGSUS Pegasus 13,18 0,2 11,06 18,37 17,56-24,9-28,8 0,8 TAVHL TAV Havalimanları 12,53-3,5 10,30 18,55 17,20-27,1-30,9 1,7 9,2 DOCO DO-CO 216,00-6,6 199,50 344,37 306,07-29,4-33,1 3,0 26,9 THYAO Türk Hava Yolları 5,16-1,1 4,81 8,00 7,39-30,2-33,8 0,5 KIPA Tesco Kipa 1,49-2,0 1,20 2,63 2,17-31,3-34,9 3,6 KARSN Karsan Otomotiv 1,01-2,9 0,96 1,52 1,48-31,9-35,5 2,1 EGEEN Ege düstri 203,50-1,8 198,00 322,50 302,36-32,7-36,2 2,9 7,8 SKBNK Şekerbank 1,11 0,0 1,09 1,89 1,68-33,9-37,3 0,5 14,9 TKNSA Teknosa 3,73-2,6 3,70 6,72 6,41-41,8-44,8 0,0 CLEBI Çelebi 18,95 0,1 18,21 33,95 32,69-42,0-45,0 5,3 10,9

11 HAZİNE İÇ ÖDEMELERİ İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2016 Yılı Kasım Ayı TOPLAM Yılı Aralık Ayı TOPLAM Yılı Ocak Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. Kasım ayında toplam 10,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Aralık ayında toplam 5,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 5,1 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ocak ayında toplam 11,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

12 HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 2016 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 602 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9 Yıl / 3374 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1771 Gün İhale / Yeniden ihraç Değişken Faizli Devlet Tahvili 5 Yıl / 1981 Gün İhale / Yeniden ihraç Kuponsuz Devlet Tahvili 12 Ay / 364 Gün İhale / İlk İhraç Kira Sertifikası 2 Yıl / 728 Gün Doğrudan Satış 2016 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi (1) İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1743 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 574 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9 Yıl / 3346 Gün İhale / Yeniden ihraç 2017 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi (1) İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 553 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9 Yıl / 3325 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1722 Gün İhale / Yeniden ihraç Değişken Faizli Devlet Tahvili 5 Yıl / 1932 Gün İhale / Yeniden ihraç TÜFE'ye deksli Devlet Tahvili 9 Yıl / 3297 Gün İhale / Yeniden ihraç Hazine Bonosu 11 Ay / 336 Gün İhale / İlk İhraç (1) 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir

13 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.