Gündem Günün Ajandası

Transkript

1 Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Yurtiçi Piyasalar Kapanış Değişim % Beklenti Almanya ZEW Endeksi (Ocak) BIST ,76 İngiltere TÜFE (Aralık) BIST ,80 ABD TÜFE (Aralık) Gösterge Tahvil %11,37 0,00 Euro Bölgesi TÜFE (Aralık) EURTRY 4,0250 0,47 ABD Sanayi Üretimi (Aralık) USDTRY 3,7580 0,09 ECB Faiz Kararı Sepet Kur 3,9085 0,57 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. TCMB Beklenti Anketi Yurtdışı Borsalar İngiltere Başbakanı May Konuştu İngiltere Başbakanı Theresa May, AB den ayrılık sürecine ilişkin bir konuşma yaptı. May, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası nda yapılacak oylama neticesinde, Brexit sürecinin başlayabileceğini ifade etti. May, Avrupa Birliği nden ayrılmanın, ortak pazarda olmamak anlamına gelmediğini de söyledi. May in ılımlı ifadeleri sonrasında, sterlin dolar karşısında değer kazandı. Almanya da ZEW Endeksi Açıklandı Almanya da Aralık ayında 13,8 seviyesinde olan ZEW Endeksi, Ocak ayında 16,8 seviyesine yükseldi. Beklenti endeksin 16,6 seviyesine yükselmesi yönündeydi. TCMB Döviz Swaplarını Kullanabilir TCMB nin swap piyasası yoluyla TL yi destekleyecek bir çalışma içerisinde olduğu rapor edildi. Haber sonrasında, TL dolar karşısında değer kazandı. MB, swap piyasasında faizleri yükseltip ödünç lirayla döviz almanın maliyetini artırmak ve böylece TL'ye destek olmak isteğinde. Anayasa Değişiklik Teklifinde İkinci Tur Anayasa değişiklik teklifi için üç gün sürmesi beklenen ikinci tur görüşmeleri bugün başlıyor. TBMM Genel Kurulu bugün saat 14:00 te cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişiklik paketinin ikinci tur oylaması için açılacak. Kapanış Değişim % DOW JONES ,30 S&P ,30 DAX ,13 FTSE ,46 NIKKEI ,09 SHANGHAI ,29 Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y %2,32-2,87 ALMANYA 10Y %0,31-3,56 EURUSD 1,0705 0,37 GBPUSD 1,2397 0,51 USDJPY 112,66-0,83 ALTIN ONS ,68 BRENT PETROL 55,46-1,89 DOLAR ENDEKSİ 100,33-0,30

2 Günün Ajandası Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 10:00 13:00 Almanya AB Uyumlu TÜFE %1,70 %1,70 (Aralık) Yıllık Euro Bölgesi TÜFE (Aralık) %1,10 %1,10 Yıllık 16:30 ABD TÜFE (Aralık) Yıllık %2,10 %1,70 Beklenti Üstü Beklenti Altı 17:15 ABD Sanayi Üretimi (Aralık) Beklenti Üstü %0,60 -%0,40 Aylık Beklenti Altı ABD de TÜFE Bekleniyor ABD de Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi bugün saat 16:30 da açıklanacak. Kasım da yıllık bazda %1,70 oranında artan TÜFE nin, Aralık ayında %2,10 oranında artması bekleniyor. Fed üyeleri, enflasyonun %2,00 civarında istikrar kazanmasını arzu ediyor. Yandaki grafikte, ABD TÜFE verisinin 10 yıllık dönemdeki seyri gösteriliyor. ABD de Sanayi Üretimi Açıklanacak ABD de Aralık ayına ait Sanayi Üretim Endeksi bugün saat 17:15 te açıklanacak. Kasım da aylık bazda %0,40 oranında düşen sanayi üretiminin, Aralık ta %0,60 oranında artması bekleniyor. Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 12:00 14:30 15:45 16:30 Euro Bölgesi Cari Denge (Kasım) TCMB Beklenti Anketi ECB Faiz Kararı ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 16:30 ECB Draghi Konuşması 254K 32,8 milyar EUR -%0,40 -%0,40 247K

3 Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU ,72 Hisse Adı XU ,75 OYLUM XBANK ,54 VAKFN XUSIN ,41 AVTUR DOBUR YGYO Borsa İstanbul Düşenler PİYASA DEĞERİ MN $ Hisse Adı F/K 9,51 IEYHO PD/DD 1,30 KRTEK İşlem Hacmi (mn TL) MRGYO YABANCI TAKAS ORANI %63,93 LUKSK TMSN Değişim % 19,91 19,50 1,94 18,55 10,81 Değişim % -6,67-4,76-4,44-4,06-3,99 BIST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, seviyesini ilk direnç, seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, seviyesini ilk destek, seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.

4 Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ANELE ,014 TL 0,012 TL 1,37 TCELL ,182 TL 0,155 TL 10,43 ASELS ,014 TL 0,012 TL 14,10 ENKAI ,033 TL 0,028 TL 5,84 AKGUV ,171 TL 0,145 TL 2,76 FROTO ,890 TL 0,757 TL 31,80 HEKTS ,272 TL 0,231 TL 3,41 ENKAI ,033 TL 0,028 TL 5,84 EMKEL ,031 TL 0,026 TL 1,11 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) DGGYO ,23 5,23 KARSN ,43 30,43 SASA ,55 37,55 DGATE ,00 200,00 OSTIM ,00 50,00 GUSGR ,00 80,00 ZOREN - 166,66 166,66 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Bagfaş Bandırma (BAGFS), 3,7 milyon USD tutarında çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere Dreymor ve Keytrade firmalarından sırasıyla 4 bin ton NP, 8 bin ton CAN ve 4 bin ton gübre siparişi aldı.

5 Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %9,42 %9,06 %8,00 %9,04 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,37 0,00 5 Yıllık %11,14-0,62 10 Yıllık %11,25-1,66 5 Yıllık CDS 283,32-1,28 Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Korteks Mensucat ,38 19,0 bp 3,4 mn Çalık Enerji ,61 409,5 bp 1,7 mn Bereket Varlık Kiralama ,57 20,3 bp 1,6 mn Net Holding , Net Holding , Net Holding , Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık ta %8,53 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.

6 Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F. BIST30 Şubat , USDTRY Şubat 17 3,8004-0,63 3, ,8253 EURTRY Şubat 17 4,0773 0,55 4, ,0542 EURUSD Şubat 17 1,0735 0,94 1, ,0630 ALTIN ONS Şubat , APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Şubat 17 96, Alım Şubat 17 94, Alım Şubat 17 92, Satım Şubat 17 96,00 0,90-0, Satım Şubat 17 94,00 0,45-0, Satım Şubat 17 92, K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım TEB DEUTSCHE TEB YAPI KREDI MERRILL L AK TACIRLER IS A1 CAP CREDIT S GEDIK GARANTI YAPI KREDI IS -986 ING FINANS GARANTI 753 CITI -800 HALK ICBC TR -632 DİĞER DİĞER DİĞER DİĞER Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım TEB CITI CREDIT S GARANTI AK DENIZ A1 CAP FINANS ALB 336 ATA DİĞER 261 DİĞER DİĞER DİĞER

7 İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü Tel: Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75