BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 97, BIST-Sınai 78, BIST-Banka 138, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESBE IPEKE GARAN 710 VESTL KOZAL HALKB 326 TKNSA 9.90 KOZAA VAKBN 306 GSRAY 9.82 PETKM ISCTR 243 ZOREN 9.15 SAFGY THYAO 203 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Çin 08:30 May. Perakende Satışlar- Yıllık % 10.10% 10.00% Çin 08:30 May. Sanayi Üretimi- Yıllık % 6.00% 5.90% Fransa 09:45 May. TÜFE- Yıllık % 0.30% 0.10% Türkiye 10:00 Nis. Cari Denge -$2.90 Mlr -$4.96 Mlr ABD 15:30 May. Perakende Satışlar -Aylık% 1.20% 0.00% ABD 15:30 May. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 0.80% -0.30% ABD 15:30 6 May. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 275 Bin 276 Bin ABD 17:00 Nis. İşletme Stokları 0.20% 0.10% 11 Haziran 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bugün içeride saat 10:00 da açıklanacak olan Nisan ayı ödemeler dengesi istatistikleri yakından izlenecektir. Nisan da 2.9 milyar dolar cari açık gerçekleştiği tahmin ediliyor. Cari işlemler açığı Mart ta yıllık bazda %46.5 lik artış göstererek 4.96 miyar dolar ile beklentinin üzerinde gerçekleşmişti. Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte iç talepteki canlanmanın etkisiyle beklentilerin üzerinde büyüdü. Büyüme ilk çeyrekte yıllık bazda %2.3 olurken (Beklenti:+%1.8), dönemsel bazda ise %1.3 oldu. Yılın ilk çeyreğinde büyümeye toplam nihai yurtiçi talep 3.3 puan katkı yaparken; net dış talebin katkısı negatif 1.2 puan olmuştur. Toplam yatırım harcamaları büyüme üzerinde etkide bulunmadı. Türkiye ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde %4.9, yılın tamamında ise %2.9 büyümüştü. Fitch ve S&P'nin ardından Moody's, 2015 genel seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. Moody's tarafından yapılan açıklamada, seçim sonuçlarının siyasi belirsizliği artırdığı ve ekonomi politikalarının uygulanmasını daha da geciktireceği belirtildi. Moody's, AK Parti'nin azınlık hükümeti veya bir koalisyon kurmasını beklediğini ve bu durumun uzun ömürlü olmayan kırılgan bir hükümete işaret edebileceğini belirtti. Moody's ayrıca 2019'dan önce erken seçim olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Yurt içinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları yakından takip edilirken, beklentinin üzerinde gelen büyüme verisi ardından Dolar/ TL gerileme gösterirken, Borsa İstanbul yükseliş kaydetti. İkinci seans artan alımlarla 80, puanı gören BIST 100 endeksi günü %2.05 artışla 79, puandan kapattı. Bankacılık endeksi %3.25 değer kazanarak 138, puana ulaştı. Çin Merkez Bankası 2015 yılı için GSYH büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'nın, ülkesinin para biriminin daha da düştüğünü görmenin zor olduğunu açıklamasının ardından değer kazanan yen bugün düşüş gösterdi. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar hafif ekside işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif alıcılı başlayabilir. Nisan da %0.049 ile tarihi düşük seviyeye gerileyen Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranları Eylül den bu yana ilk kez %1.0 düzeyine yükseldi. Yunanistan ın kreditörlerle anlaşacağına yönelik beklentilerin artması dün Avrupa borsalarına yükseliş getirdi. 6 günlük aralıksız düşüşün ardından Stoxx Europe 600 endeksi dün %1.80 yükselişle puana ulaşırken, Almanya DAX 30 endeksi %2.40 değer kazandı. Ayrıca ECB'nin, Yunan bankalarına likidite yardım tavanını 80.7 milyar euro dan 83 milyar euro ya çıkardığı açıklanırken, S&P, Yunanistan'ın kredi notunu, hükümetin kreditörler ile anlaşma olmaması halinde gelecek 12 ayda ticari borçlarında büyük olasılıkla temerrüde düşeceği değerlendirmesiyle CCC+'dan CCC seviyesine indirdi. ABD'de hisse senetleri dört günlük gerilemenin ardından dün yükselerek son 1 ayın en güçlü artışını kaydetti. Zayıflayan dolar, yükseliş gösteren petrol fiyatları ve Yunanistan a ilişkin iyimserlik piyasaları olumlu etkiledi. BIST-100 Teknik Analiz Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20, Çin SHCOMP Index 5, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 53, Amerika INDU Index 18, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 23, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 11, BIST 100 Endeksi, haftanın il günü gördüğü seviyelerinden başladığı yükselişine devam ediyor. Güne önceki kapanışın üzerinde başlayan endeks, gün boyunca talep ağırlıklı seyretti. Kapanış puanla yapıldı. Endeksin uzun vadeli trend kanalı olan puan, dirence dönüşmüş durumda. Alt bantta ise puanda, 360 günlük ortalama bandı bulunuyor. Endeksin hareket aralığı 4000 puanlık bir aralıkta olacakmış gibi görünüyor. Destek veya dirençten birinin kırılması yeni bir döneme girilmesine sebep olacak.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 1,650 puan yükselerek 97,625 puan dan kapandı, açık pozisyon sayısı ise 11,791 kontrat yükseldi ve 227,776 kontrata ulaştı. Eğer kontratlar bugün dünden gelen ivme ve yukarı yönlü artan açık pozisyon sayısı ile puan seviyesini aşmayı başarırsa hedef puan direnci olacaktır şeklinde düşünüyoruz, yukarı yönlü hareket başarılı olamazsa ve puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0615S F_TRYEUR0615S F_XAUTRYM0615S Sabit Getirili Piyasalar Türkiye'de büyüme ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,3 olurken, dönemsel bazda ise yüzde 1,3 oldu. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,3 büyürken, dolar bazında ise yüzde 2,93 daraldı. Dün yurtiçi piyasalar, ilk çeyrekte büyümenin beklentiyi aşması sonrası, iyimser bir seyir izledi. Dün sabah Dolar/TL güne 2,7405 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,7430 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında, gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde seviyesinden gerçekleşti. 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.66, valörde ise son işlem yüzde 9.62 oldu Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri ALKA Alk im Kağıt Kapanış, TL 1.18 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.43 İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 'nin karşılıksız çıkan çekleri sebebi ile şirket tarafından yasal takibin başlatılmasına karar verilen süreçte, T.C. İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 'nin iflasına karar vermiştir. Şirket bundan sonraki hukuki süreçleri ve şirket menfaatlarini takip etmeye devam edeceğini açıklamıştır. PD/ DD 0.67 AKGRT Ak sigorta Kapanış, TL 2.14 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.58 Şirket'in bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre 2015 Ocak-Mayıs döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %6.2 azalarak milyon TL (Hayat Dışı: 723,939,000 TL, Hayat: 7,188 TL) olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında ise toplam prim üretimi (Y/ Y % A/ A %-20.76) milyon TL olmuştur PD/ DD CEMAS Çemaş Dök üm Kapanış, TL 0.54 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.27 Suudi Arabistan'da yerleşik muhtelif çimento fabrikalarından toplam bedeli Amerikan Doları olan bilya siparişi alınmış olup sevkiyata başlanmıştır. Sevkiyatın bu ay sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. PD/ DD 0.48 GLRYH Güler Yat. Holding Kapanış, TL 1.59 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.33 Güler Yatırım Holding A.Ş., Ayborsa Menkul Değerler paylarını satın almaktan vazgeçti. F/ K 2.18 PD/ DD 0.86 RYGYO Reysaş GMYO Kapanış, TL 0.71 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.63 PD/ DD 0.52 HLGYO Halk GMYO Kapanış, TL 1.16 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.41 F/ K PD/ DD Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından şirkete yapılan 2007 ve 2008 yıllarına ait sovtaj işlemlerinde sigorta muamelelerine ilişkin vergi incelemesi neticesinde düzenlenen vergi aslı ve cezalarına karşı İstanbul 1. Vergi Mahkemesi nezdinde davada mahkeme, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere ilgili vergi ve ceza tarhiyatlarının iptaline karar vermiştir. Şirket "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi" projesi dahilindeki arsası üzerinde geliştireceği "ofis+ticari" karma projesine ilişkin inşaat yapı ruhsatları aldığını açıklamıştır. 34 ve 46 katlı iki ofis kulesinin yanı sıra 8'er katlı üç ticari binanın da yer alacağı projede toplam inşaat alanı yaklaşık 410 bin m² olacaktır. Kazı iksa faaliyetleri tamamlanan projenin, ana yüklenici ihalesinin de yapılması sonrası, 2015 yılı içerisinde inşasına başlanması planlanmaktadır. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin tamamlanması ile birlikte Şirketin gayrimenkul portföy büyüklüğünün 4 milyar TL seviyelerine yaklaşması beklenmektedir.

4 Şirket Haberleri OTKAR Otok ar Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD TEKST Tek stilbank Kapanış, TL 2.07 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.13 PD/ DD 1.42 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.61 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD TRCAS Turc as Petrol Kapanış, TL 2.00 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL PD/ DD TUDDF T. Demir Dök üm Kapanış, TL 6.03 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.19 Otokar, bu yıl Ocak-Mayıs döneminde bin 416 adet araç üretimi gerçekleştirdi. Geçen yıl 5 aylık dönemde 91 adet ihracat yapan fabrika, bu yıl aynı dönemde ihracatını 195 adede yükseltti. Fabrika bu yıl Ocak-Mayıs döneminde bin 13 adet midibüs, 187 otobüs, 126 adet küçük kamyon ve 90 kamyonet üretimi gerçekleştirdi. Geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde 91 adet araç ihracatı yapan fabrika, bu yılın aynı döneminde ihracatını yüzde yüz artırarak 195 adede çıkardı. Otokar, 2014 yılında 580 adet, 2013 yılında ise 620 adet araç ihracatı gerçekleştirmişti. Fitch Ratings, Tekstil Bankası A.Ş'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu B+'dan BBB'ye yükseltti ve notları pozitif izlemeden çıkardı. Görünüm 'durağan' olarak belirlendi. Fitch, kredi notunun Tekstil Bank'ın Industrial and Commercial Bank of China tarafından satın alınması işlemylerinin 22 Mayıs'ta tamamlanmış olmasını yansıttığını vurguladı. Teknoloji sağlayıcısı Sabre Corporation şirketin havayolu operasyonları kolaylaştırmak için AirCentre Uçuş Planı Yöneticisini sunmak üzere Türk Hava Yolları ile yeni bir teknoloji anlaşması imzaladı. Şirketin %100 iştiraki konumundaki Turcas Gaz Toptan Satış'ın tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralma yoluyla birleşilmesine karar verildiği duyurulmuştur. Şirket 9 Haziran 2015 tarihinde aldığı genel kurul kararları doğrultusunda, SPK'ya Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. haricindeki diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması ve Borsa İstanbul'a borsa kotundan çıkarılması amacıyla başvuru yapmıştır. F/ K PD/ DD 6.02 YKBNK Yapı v e Kredi Bank. Kapanış, TL 3.89 Piyasa Değeri, Mn TL 16, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Banka, 173 gün vadeli 400 milyon TL nominal değerli bonoların (talep gelmesi halinde toplam tutar 600 milyon TL'ye kadar artırılabilecek) halka arz edileceğini duyurmuştur. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2015 yılı ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) büyüme rakamları açıklanmıştır. İlk çeyrekte GSYH bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 2,3 seviyesinde artış kaydetmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış GSYH ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 oranında artış göstermiştir. TÜİK tarafından açıklanan 2015 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yılın ilk çeyreğinde Rusya nın yüzde 1,9, Brezilya nın yüzde 1,6 daraldığı, İtalya nın yüzde 0,1, Arjantin in yüzde 0,4, Belçika nın yüzde 0,9, Portekiz in yüzde 1,4, Hong Kong ve Güney Afrika nın ise yüzde 2,1 büyüdüğü, dünya ticaretinin ise yüzde 10 daraldığı bir konjonktürde, Türkiye ekonomisinin, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 2.3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde büyümesini oldukça olumlu değerlendiriyoruz. dedi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirerek, "Olumsuz dış ekonomik koşullara ve buna bağlı olarak finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen Türkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde büyümeye devam etmektedir" dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan büyüme rakamlarını 'OIumlu' olarak değerlendirdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Şimşek, "Avrupa'daki durgunluğa, jeopolitik gerginliklere, finansal dalgalanmalara ve siyasi belirsizliğe rağmen %2.3'lük büyüme olumlu" dedi. Şimşek açıklamasında şunları söyledi: "Öncü göstergeler büyümenin 2. çeyrekte hızlandığını gösteriyor, Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Siyasi belirsizlik uzun sürmemeli." JCR Eurasia Rating Başkanı Ökmen, TL nin zayıflamasının ekonomik büyümeyi sınırladığını belirterek, "Büyüme Türkiye nin gayrisafi yurtiçi hasılası bir önceki yılın ilk çeyreğine göre 2015 ilk çeyreğinde cari fiyatlarla % 7,76, sabit fiyatlarla ise % 2,3 oranlarında büyüme göstermesine rağmen dolar bazında % 2,9 oranında küçülmüştür. Bu düşük oranlarla yıllık yüzde 4 hedefine ulaşabilme olasılığı zayıf gözükmektedir" dedi. Moody's Investors Service, seçim sonuçlarını değerlendirdiği raporunda Türkiye'nin olumlu kamu finansman değerlerini ülkenin kredibilitesini ve Baa3 kredi notunu desteklediğini belirtti. Nisan 2014 tarihininde verilen negatif görünümü ise artan siyasi belirsizliğin yavaşlayan büyüme görünümü ile biraraya gelmesinin ülkenin dış finansman pozisyonu üzerinde artan belirsizliği yansıttığını ifade eden Moody's, yabancı sermaye akışında ani ve sürekli bir durma yaşanması riskinin artmasının, Türkiye'nin yatırım ortamının zayıflatacak kurumsal değişikliklerle biraraya gelmesi halinde notlar üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşabileceğini vurguladı. Dünya Bankası'nın Türkiye için büyüme beklentilerinde Nisan ayında 'Türkiye Ekonomik Bilgi Notu'nda yayınladığı rakamlara göre değişikliğe gitmedi. Dünya Bankası Global Ekonomik Görünüm raporuna göre, Türkiye bu yıl yüzde 3,0, önümüzdeki yıl yüzde 3,9, 2017 yılında yüzde 3,7 büyüyecek Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.