TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

Transkript

1 TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ LİRASI NAKİT KARŞILIĞI LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE LİRADAN LİRAYA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 05/12/2005 TARİH VE 110/1359 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 06/12/2005 tarihinde İzmir Ticaret Siciline tescil edilmiş (ve 08/12/2005 tarih ve 6448 sayılı TTSG'de yayımlanmış) olup, ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Ortaklarımızın artırılan Liralık sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların %34 ü oranında yeni pay, %19,381417'si oranında bedelsiz pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 09/12/2005 ile 23/12/2005 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur. Bir payın nominal değeri 0,01 YTL olup, 0,01 YTL'den satışa arzedilecektir. a) Başvuru Şekli 1. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları: Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa da işlem gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen Ortaklarımız, payların dağıtımına ilişkin ilanımızdan itibaren, ilanda belirtilen adreslere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 19 No lu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edecek ve sahip oldukları hisse senetlerinin ( Hisse senetlerini teslim konusunda 31 Aralık 2007 tarihine kadar süreleri bulunan ortakların hisse senetlerini teslim etmleri durumunda) ve bu sermaye artırımında alacakları payların tamamı, Şirket tarafından münferiden kendileri için Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesaplarına kaydedilecektir. Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup daha önce sahip oldukları hisse senetleri ile aynı haklara sahip olacaklardır. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. Bedelsiz payları alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.

2 2. Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları: a) Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız aşağıda belirtilen yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 18 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmeye başlandığından, ortaklarımızın halen ellerinde bulunan hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda, teslim alınan, bu hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izleneceğine ilişkin Şirketimiz tarafından bir tutanak verilecektir. Yeni pay alma haklarını kullanacak ortaklarımız, Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını aşağıda belirtilen banka şubesinde açılan MT-4 numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. b) Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını aşağıda belirtilen banka şubesinde açılan MT-4.numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. ii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. b) Başvuru Yerleri: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü Akatlar Ebulula Cad. F 2 C Blok Levent, Beşiktaş / İSTANBUL TEL : FAKS:

3 Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Kızılay Şubesi Atatürk Bulvarı No:70 K:2-3 Yenişehir / ANKARA TEL : FAKS: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi Cumhuriyet Bulvarı No:67 Kat: Pasaport / İZMİR TEL : FAKS: Pay Bedellerinin Yatırılacağı Banka Şubesi ve Hesap Numarası : OYAKBANK A.Ş. İzmir Şubesi MT-4 hesap c) Payların Teslim Şekli: Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 2. Halka Arz Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Başlangıç Tarihi : 27/12/2005 Bitiş Tarihi : 31/12/2005 3

4 3. Mali Duruma İlişkin Bilgiler Ortaklığın Seri:XI, No:20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ / Seri:XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hükümlerine gore düzenlenen mali tabloları: i) Ortaklığın ve tarihi itibariyle bilançoları (Tutarlar 31/12/2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): AKTİF (YTL) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler Kasa Bankalar Diğer Hazır Değerler B. Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon Diğer Menkul Kıymetler Men.Kıy.Değ.Düşük.Karşı.(-) C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminat Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) ( ) ( ) 6. Şüpheli Alacaklar Karşılı.(-) ( ) ( ) D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacak Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) (7.216) 0 6. Şüpheli Alacak.Karşılığı (-) E. Stoklar İlk Madde ve Malzeme Yan Mamuller Ara Mamuller Mamuller Emtia Diğer Stoklar Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) Verilen Sipariş Avansları F. Diğer Dönen Varlıklar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depoz. ve Teminatlar Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-)

5 AKTİF (YTL) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C. Finansal Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahh.(-) İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) Bağlı Ortaklıklar Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) Bağlı Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) Diğer Finansal Duran Varlık D. Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri Binalar Makina Tesis ve Cihazlar Taşıt Araç ve Gereçleri Döşeme ve Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid Haklar Araştırma ve Geliştirme Gid Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var Verilen Avanslar F. Diğer Duran Varlıklar AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI PASİF (YTL) I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar

6 PASİF (YTL) Borç Reeskontu (-) ( ) ( ) C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Ödenecek Giderler Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Kısa Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları Vergi Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları II. UZUN VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy Diğer Finansal Borçlar B.Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Uzun Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları III. ÖZ SERMAYE A. Sermaye B.Sermaye Taahhütleri (-) C. Emisyon Primi D. Yeniden Değerleme Değer Artışı Duran Varlıklar. Değer Artışı İştiraklerdeki Değer Artışı Borsada Oluşan Değer Artışı E.Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Serma. Ekle. İştirak Hisse. ve

7 PASİF (YTL) Gayrimenkul Satış Kazançları 7. Geçmiş Yıl Karı F. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları G. Net Dönem Karı H. Dönem Zararı (-) ( ) --- I. Geçmiş Yıllar Zararları (-) ( ) Yılı Zararı Yılı Zararı PASİF VARLIKLAR TOPLAMI Ortaklığın Ara Dönemine İlişkin Seri XI No 25 göre düzenlenen Bilançosu (YTL) VARLIKLAR 30 Eylül 2005 (YTL) 31 Aralık 2004 (YTL) Cari / Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler net - - Ticari Alacaklar net Finansal Kiralama Alacakları net - - İlişkili Taraflardan Alacaklar net Diğer Alacaklar net Canlı Varlıklar net - - Stoklar net Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar net - - Ertelenen Vergi Varlıkları - - Diğer Cari / Dönen Varlıklar Cari Olmayan/ Duran Varlıklar Ticari Alacaklar net Finanasal Kiralama Alacakları net - - İlişkili Taraflardan Alacaklar net - - Diğer Alacaklar net - - Finansal Varlıklar net - - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller net - - Maddi Varlıklar net Maddi Olmayan Varlıklar net Ertelenen Vergi Varlıkları - - Diğer Cari Olmayan/ Duran Varlıklar - - TOPLAM VARLIKLAR

8 YÜKÜMLÜLÜKLER 30 Eylül 2005(YTL) 31 Aralık 2004(YTL) Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar net - - Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları net Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar net - - Diğer Finansal Yükümlülükler net - - Ticari Borçlar net İlişkili Taraflara Borçlar Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri net - - Borç Karşılıkları Ertelelenen Vergi Yükümlülüğü - - Diğer Yükümlülükler net Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar net Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar net - - Diğer Finansal Yükümlülükler net - - Ticari Borçlar net - - İlişkili Taraflara Borçlar - - Alınan Avanslar - - Borç Karşılıkları Ertelelenen Vergi Yükümlülüğü - - Diğer Yükümlülükler net - - ÖZSERMAYE Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Pirimleri Hisse Senedi İptal Karları - - Yeniden Değerleme Fonu - - Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu - - Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri - - Yasal Yedekler - - Statü Yedekleri - - Olağanüstü Yedekler - - Özel Yedekler - - Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları - - Yabancı Para Çevrim Farkları - - Net Dönem (Zararı) / Karı ( ) Geçmiş Yıllar Karı TOPLAM SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

9 ii. Ortaklığın 2003 ve 2004 dönemine ilişkin gelir tabloları (Tutarlar 31/12/2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): (YTL) A. BRÜT SATIŞLAR Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar Diğer Satışlar B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) ( ) ( ) 1. Satışlar İadeler (-) ( ) ( ) 2. Satış İskontoları (-) ( ) ( ) 3. Diğer İndirimler (-) C. NET SATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI E. FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) ( ) 1. Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) ( ) ( ) 2. Pazar., Satış ve Dağıtım Gid. (-) ( ) ( ) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI ( ) F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-) ( ) ( ) H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ( ) ( ) 1. Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-) ( ) ( ) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) ( ) ( ) FAALİYET KARI veya ZARARI ( ) ( ) I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR Konusu Kalmayan Karşılıklar Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-) ( ) ( ) 1. Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar. (-) ( ) ( ) 2. Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) ( ) ( ) K. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI DÖNEM KARI veya ZARARI ( ) L. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM NET DÖNEM KARI veya ZARARI ( )

10 Ortaklığın Ara Dönemine İlişkin Seri XI No 25 göre düzenlenen Gelir Tablosu (YTL) 01 Ocak Eylül 2005 YTL 01 Temmuz Eylül 2005 YTL ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) Hizmet Gelirleri net - Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler net - BRÜT ESAS FAALİYET KARI Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) NET ESAS FAALİYET (ZARARI) / KARI ( ) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) FAALİYET (ZARARI) / KARI ( ) Net Parasal Pozisyon Kar/ Zararı - - VERGİ ÖNCESİ (ZARAR) ( ) Vergiler - - NET DÖNEM (ZARARI) / KARI ( ) HİSSE BAŞINA (ZARAR) / KAR (0,0696) 0,

11 iii) Ortaklığın nakit akım tablosu: İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Net dönem (zararı) ( ) Dönem (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: Amortisman giderleri Kıdem tazminatı gideri İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ödenen vergiler - İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Menkul kıymetlerdeki değişim - Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları ( ) Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları ( ) Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı ( ) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Mali borçlardaki değişim ( ) Ödenen temettüler - Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı ( ) NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM ( ) DÖNEM BAŞI NAKİT VE BANKALAR DÖNEM SONU NAKİT VE BANKALAR

12 iv) Ortaklığın özsermaye değişim tabloları*: Özsermaye Enflasyon Düzeltme Hisse Senedi Yasal Olağanüstü Birikmiş Sermaye Farkları İhraç Primleri Yedekler Yedekler Zararlar Toplam YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Zarar mahsubu işlemi Net Dönem Karı Aralık 2004 itibariyle raporlanan Seri XI No: 25 e göre açılış düzeltmeleri Ocak 2005 itibariyle bakiye Dönem net (zararı) Eylül 2005 itibariyle bakiye Diğer Hususlar : YOKTUR. 12