Günlük Bülten 22 Mart 2013

Transkript

1 PİYASA GÖRÜŞÜ Euro bölgesinde dün açıklanan PMI verileri beklentilerin altında kalırken resesyonun sürdüğünü gösteriyor. Güney Kıbrıs parlamentosu pazartesiye kadar kurtarma planını geçirmezse Avrupa Merkez Bankası fonlamayı kesecek. Euro bu gelişmelerle değer kaybediyor. Euro-dolar paritesi 1.29 lu seviyelerin altında işlem görüyor. Japonya Merkez Bankası nın yeni başkanı Kuroda nın yaptığı konuşmada kısa vadede parasal genişlemeye ilişkin beklentileri karşılamaması ile Japon Yeni değer kazanırken Nikei Endeksi %2 kayıpla işlem görüyor. Yurtiçinde bugün Mart ayı kapasite kullanım oranları açıklanacak. İMKB de yurtdışı piyasalara paralel hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 22 Mart 14:30 TÜİK - Kapasite Kullanımı - Mart (Şubat: %72.2) ŞİRKET HABERLERİ FINBN 750 milyon Dolar lık tahvil için piyasaya çıkıyor AKBNK 790 milyon Avro ve 348 milyon Dolar borçlanarak vadesi gelen sendikasyon kredisini %117 arttırdı INDES: Erol Bilecik, MCI Management SA ile INDES in %20 sine denk gelen 11.2 milyon INDES hissesinin satışı için anlaştı PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanış İMKB-100 (TL) 82, % İMKB-30 (TL) 101, % İMKB-BANKA (TL) 170, % USD/TL % DOW JONES 14, % S&P 1, % NASDAQ 3, % VIX % NIKKEI 225* 12, % DAX 7, % CAC 40 3, % MSCI EM INDEX 1, % EMTİALAR* ALTIN ($/ons) 1, % GÜMÜŞ ($/ons) % BRENT ($/varil) % * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (TL bin) Garanti Bankası 643,274 İş Bankası (C) 286,339 Akbank 186,025 T. Halk Bankası 150,006 Yapı ve Kredi Bank. 128,733 EN ÇOK KAZANDIRANLAR Günlük (%) Kerevitaş Gıda 7% Bilici Yatırım 7% Edip Gayrimenkul 5% Klimasan Klima 5% İntema 5% EN ÇOK KAYBETTİRENLER Günlük (%) Mondi Tire Kutsan -5% Parsan -5% Eczacıbaşı Yat. Ort. -4% Borova Yapı -4% Akın Tekstil -4% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent İstanbul

2 ŞİRKET HABERLERİ AKBNK 790 milyon Avro ve 348 milyon Dolar borçlanarak vadesi gelen sendikasyon kredisini %117 arttırdı. Borçlanma maliyeti Libor+100 baz puan olarak gerçekleşti. FINBN 750 milyon Dolar lık tahvil için piyasaya çıkıyor. INDES: Erol Bilecik, MCI Management SA ile INDES in %20 sine denk gelen 11.2 milyon INDES hissesinin satışı için anlaştı. Satış fiyatı hisse başına 4.35TL olacak. Geçtiğimiz hafta INDES görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı. Satış sonrasında Erol Bilecik in şirketteki payı %35.93 olacak. Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat * DENTA Mart % 3.40 n.a. * TTRAK Mart % n.a. * TSKB Mart % 2.37 n.a. * IZOCM Mart % n.a. * YUNSA Mart % 5.06 n.a. * AKSA Mart % 5.30 n.a. * ANHYT Mart % 6.16 n.a. * AKCNS Mart % n.a. * KORDS Mart % 4.09 n.a. * BRISA Mart % 5.48 n.a. * MUTLU Mart % 8.08 n.a. * AKMGY Mart % n.a. * CIMSA Nisan % n.a. * ARCLK Nisan % n.a. * ISCTR Nisan % 6.66 n.a. * SAHOL Nisan % n.a. * KARTN Nisan % n.a. * FROTO Nisan % n.a. * OTKAR Nisan % n.a. * POLHO Nisan % 2.23 n.a. * FMIZP Nisan % n.a. * TUPRS Nisan % n.a. * TOASO Nisan % n.a. * ULKER Nisan % n.a. * AYGAZ Nisan % n.a. * TCRYO Nisan % 1.02 n.a. * PRKAB Nisan % 1.59 n.a. * KCHOL Nisan % 9.60 n.a. * AKGRT Nisan % 2.25 n.a. * BUCIM Nisan % 5.06 n.a. * EGEEN Nisan % n.a. * KRATL Nisan % 1.77 n.a. * ARFYO Mayıs % 1.26 n.a. 2

3 * GARAN Mayıs % 9.36 n.a. * ENKAI Mayıs % 5.28 n.a. * ORGE Mayıs % n.a. * GOODY Mayıs % n.a. * HALKB Mayıs % n.a. * KONYA Mayıs % n.a. * NUHCM Mayıs % n.a. * TTKOM Mayıs % 7.74 n.a. * ADANA Mayıs % 3.98 n.a. * ADBGR Mayıs % 2.79 n.a. * ADNAC Mayıs % 0.70 n.a. * ALCAR Mayıs % n.a. * ALGYO Mayıs % n.a. * ANACM Mayıs % 2.81 n.a. * ASELS Mayıs % n.a. * ASLAN Mayıs % n.a. * BAGFS Mayıs % n.a. * BOLUC Mayıs % 1.72 n.a. * BRSAN Mayıs % n.a. * BRYAT Mayıs % n.a. * HEKTS Mayıs % 2.22 n.a. * MRDIN Mayıs % 5.18 n.a. * OYAYO Mayıs % 0.59 n.a. * SISE Mayıs % 3.03 n.a. * SODA Mayıs % 2.36 n.a. * THYAO Mayıs % 7.30 n.a. * TRKCM Mayıs % 2.70 n.a. * AGYO n.a. 0.9% 1.49 n.a. * AKBNK n.a. 1.6% 9.14 n.a. * ALKA n.a. 6.9% 1.37 n.a. * ALKIM n.a. 1.9% n.a. * ASYAB n.a. 0.9% 2.23 n.a. * DESA n.a. 6.8% 0.90 n.a. * DNZYO n.a. 3.0% 2.24 n.a. * DOAS n.a. 9.3% n.a. * EGGUB n.a. 0.9% n.a. * EREGL n.a. 1.7% 2.22 n.a. * EMBYO n.a. 1.7% 0.70 n.a. * ETYAT n.a. 1.2% 0.72 n.a. * EUKYO n.a. 2.1% 0.74 n.a. * ISGYO n.a. 3.4% 1.47 n.a. * TAVHL n.a. 3.5% n.a. * VAKBN n.a. 0.7% 5.60 n.a. * YKBNK n.a. 1.3% 5.36 n.a. * TSPOR n.a. 3.2% 6.62 n.a. Kaynak: IMKB * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. 3

4 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat * AKFEN 0.00% % 0.00% n.a. n.a. * ANACM 0.00% 4.22% 0.00% n.a. n.a. * ARSAN 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a. * ATLAS % 0.00% 0.00% n.a. n.a. * ATSYH 33.33% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BRSAN 0.00% % 0.00% n.a. n.a. * DAGHL % 0.00% 0.00% n.a. n.a. * DNZYO % 0.00% 0.00% n.a. n.a. * DOGUB 25.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * EDIP 30.00% 30.00% 0.00% n.a. n.a. * EKGYO 52.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * EKIZ % 10.00% 0.00% n.a. n.a. * ENKAI 14.29% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * EREGL 0.00% 13.27% 0.00% n.a. n.a. * FINBN 0.00% 5.00% 0.00% n.a. n.a. * GSRAY % 0.00% 0.00% n.a. n.a. * KARSN 76.92% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * KOMHL 0.00% % 0.00% n.a. n.a. * MAKTK 13.60% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. * MEMSA % 0.00% 84.57% n.a. n.a. ** NTTUR 47.50% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * ORGE 0.00% 70.00% 0.00% n.a. n.a. * SERVE 75.00% 0.00% 73.20% n.a. n.a. * SELGD % 0.00% 85.93% n.a. n.a. * SISE 0.00% 4.73% 0.00% n.a. n.a. * SODA 0.00% 7.53% 0.00% n.a. n.a. * THYAO 0.00% 15.00% 0.00% n.a. n.a. * TRKCM 0.00% 2.35% 0.00% n.a. n.a. * VAKFN 0.00% 8.33% 0.00% n.a. n.a. * TSKB 0.00% 18.18% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: IMKB * Onay bekleniyor. ** Tahsisli Sermaye artırımı Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih CEMTS Çemtaş Çelik Makine Sanayi 22 Mart 13 FVORI Favori Dinlenme Yerleri 22 Mart 13 OLMKS Olmuksa International Paper 22 Mart 13 TUKAS Tukaş Gıda Sanayi 22 Mart 13 AFYON Aftyon Çimento 25 Mart 13 IZOCM İzocam 25 Mart 13 PETUN Pınar Entegre Et 25 Mart 13 PINSU Pınar su 25 Mart 13 PNSUT Pınar süt 25 Mart 13 TEBNK Türkiye Ekonomi Bankası 25 Mart 13 TEKST Tekstil Bankası 25 Mart 13 TSGYO TSKB GYO 25 Mart 13 ANHYT Anadolu Hayat 26 Mart 13 4

5 AKSA Aksa Akrilik 26 Mart 13 AYCES Altınyunus Çeşme 26 Mart 13 BOLUC Bolu Çimento 26 Mart 13 DYOBY DYO Boya 26 Mart 13 EGGUB Ege Gübre 26 Mart 13 ISGYO İş GYO 26 Mart 13 TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 26 Mart 13 VKING Viking Kağıt 26 Mart 13 ADANA Adana Çimento 27 Mart 13 AGYO Atakule GYO 27 Mart 13 AKCNS Akçansa 27 Mart 13 AKGRT Aksigorta 27 Mart 13 AKMGY Akmerkez GYO 27 Mart 13 ALKA Alkim Kağıt 27 Mart 13 BFREN Bosch Fren Sistemleri 27 Mart 13 BRKSN Berkosan 27 Mart 13 CIMSA Çimsa 27 Mart 13 DENIZ Deniz Bank 27 Mart 13 DNZYO Deniz Yatırım Ortaklığı 27 Mart 13 GOODY Goodyear 27 Mart 13 INFO İnfo Yatırım 27 Mart 13 NUHCM Nuh Çimento 27 Mart 13 OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi 27 Mart 13 TKNSA Teknosa 27 Mart 13 UYUM Uyum Gıda 27 Mart 13 VESBE Vestel Beyaz Eşya 27 Mart 13 VESTL Vestel Elektronik 27 Mart 13 YKBYO Yapı Kredi B Tipi YO 27 Mart 13 AKBNK Akbank 28 Mart 13 ALTIN Altınyıldız Mensucat 28 Mart 13 ARCLK Arçelik 28 Mart 13 ARFYO Alternatif Yatırım Ortaklığı 28 Mart 13 BAGFS Bağfaş Bandırma Gübre 28 Mart 13 BMEKS Bimeks 28 Mart 13 BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 28 Mart 13 BUCIM Bursa Çimento 28 Mart 13 FINBN Finansbank 28 Mart 13 GRNYO Garanti Yatırım Ortaklığı 28 Mart 13 KORDS Kordsa Global Endüstriyel İplik 28 Mart 13 KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik 28 Mart 13 MAALT Marmaris Altınyunus 28 Mart 13 MRDIN Mardin Çimento 28 Mart 13 TCRYO Tacirler YO 28 Mart 13 ORGE Orge Enerji 28 Mart 13 OYAYO OYAK Yatırım Ortaklığı 28 Mart 13 OZBAL Özbal Çelik Boru 28 Mart 13 ULAS Ulaşlar Turizm 28 Mart 13 ULKER Ülker Bisküvi 28 Mart 13 SEKFK Şeker Finansal Kiralama 28 Mart 13 ZOREN Zorlu Enerji 28 Mart 13 5

6 ALCAR Alarko Carrier 29 Mart 13 ALKIM Alkim Kağıt 29 Mart 13 ASELS Aselsan Elektronik 29 Mart 13 ASLAN Aslan Çimento 29 Mart 13 ATAGY Ata GYO 29 Mart 13 BISAS Bisaş Tekstil Sanayi 29 Mart 13 BRSAN Borusan Mannesmann 29 Mart 13 DGGYO Doğuş GYO 29 Mart 13 DOAS Doğuş Otomotiv 29 Mart 13 EGEEN Ege Endüstri 29 Mart 13 EREGL Ereğli Demir Çelik 29 Mart 13 FFKRL Finans Finansal Kiralama 29 Mart 13 FNSYO Finans Yatırım Ortaklığı 29 Mart 13 HALKB Türkiye Halkbankası 29 Mart 13 HEKTS Hektaş 29 Mart 13 IDGYO Idealist GYO 29 Mart 13 IHEVA İhlas Ev Aletleri 29 Mart 13 IHMAD İhlas Maden 29 Mart 13 ISCTR Türkiye İş Bankası 29 Mart 13 KRSAN Karsusan Karadeniz Su Ürünleri 29 Mart 13 KRTEK Karsu Tekstil 29 Mart 13 KARTN Kartonsan 29 Mart 13 KLNMA Türkiye Kalkınma Bankası 29 Mart 13 KRSTL Kristal Kola 29 Mart 13 MNDRS Menderes Tekstil 29 Mart 13 MYZYO Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı 29 Mart 13 PETKM Petkim 29 Mart 13 POLHO Polisan Holding 29 Mart 13 PRKAB Türk Prysmian 29 Mart 13 PRZMA Prizma Pres 29 Mart 13 RAYSG Ray Sigorta 29 Mart 13 THYAO Türk Hava Yolları 29 Mart 13 TOASO Tofaş Türk Otomobil 29 Mart 13 VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası 29 Mart 13 ASYAB Asya Katılım Bankası 30 Mart 13 EMBYO Euro B Tipi Menkul Kıymetler YO 30 Mart 13 ETYAT Euro Trend YO 30 Mart 13 EUKYO Euro Kapital YO 30 Mart 13 IHGZT İhlas Gazetecilik 30 Mart 13 IHLAS İhlas Holding 30 Mart 13 IHYAY İhlas Yayın Holding 30 Mart 13 SAMAT Saray Matbaacılık 30 Mart 13 MMCAS MMC Sanayi 31 Mart 13 AVIVA Aviva Sigorta 01 Nisan 13 TUPRS Tüpraş 01 Nisan 13 AYGAZ Aygaz 03 Nisan 13 OZGO Özderici GYO 03 Nisan 13 SISE Türkiye Şişe ve Cam 03 Nisan 13 DESA Desa Deri Sanayi 05 Nisan 13 TRKCM Trakya Cam 05 Nisan 13 6

7 OYLUM Oylum Sınai 06 Nisan 13 ANACM Anadolu Cam 08 Nisan 13 KUTPO Kütahya Porselen 08 Nisan 13 DENCM Denizli Cam 09 Nisan 13 HLGYO Halk GYO 10 Nisan 13 KCHOL Koç Holding 10 Nisan 13 SODA Soda Sanayii 10 Nisan 13 VKBYO Vakıf B Tipi MK YO 10 Nisan 13 ENKAI Enka İnşaat 12 Nisan 13 ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz 13 Nisan 13 AKSUE Aksu Enerji 15 Nisan 13 AKGRT Aksigorta 15 Nisan 13 BRYAT Borusan Yatırım 17 Nisan 13 CMENT Çimentaş İzmir 17 Nisan 13 CMBTN Çimbeton 17 Nisan 13 DAGHL Dagi Yatırım Holding 17 Nisan 13 KRATL Karataş Atlantis Kıymetli Madenler 19 Nisan 13 PARSN Parsan Makine Parçaları 25 Nisan 13 GARAN Garanti 30 Nisan 13 NETAS Netaş Telekom 08 Mayıs 13 Kaynak: IMKB 7

8 YURTDIŞI PİYASALAR Yurtdışı Borsalar Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Dow Jones 14, % -0.8% 3.0% 10.1% Nasdaq 3, % -1.1% 1.9% 6.7% S&P 500 1, % -1.1% 2.0% 8.4% Almanya XETRA DAX 7, % -1.6% 3.5% 4.2% Fransa CAC 40 3, % -2.5% 1.9% 3.7% Rusya RTS 1, % -3.6% -4.5% -2.9% Japonya NIKKEI 225** 12, % -0.3% 8.4% 18.7% Japonya Topix** 1, % 0.0% 7.8% 20.8% Gündem Kore KOSPI** 1, % -1.9% -3.5% -2.4% Hang Seng** 22, % -2.0% -3.0% -2.5% Yurtdışı Borsalara Bakış Brezilya BOVESPA 55, % -3.0% -2.0% -8.8% 11:00 Almanya/IFO-İş Dünyası Güven Endeksi/Mart MSCI Gelişen Piyasalar 1, % -1.9% -2.9% -3.1% 11:00 Almanya/IFO-Cari Durum Endeksi/Mart İMKB 100 Endeksi 82, % 0.5% 8.5% 5.3% 11:00 Almanya/IFO-Beklentiler Endeksi/Mart * Kaynak: Bloomberg PX_LAST CHG_PCT_ CHG_PCT_ CHG_PCT_ CHG_PCT_YTD 18:00 ABD/Fed Sanayi Üretimi Revizyonları **Saat 8:48 itibariyle ABD ve Avrupa piyasaları dünü kayıplarla geçti. Avrupa'da beklentilerin altında gelen imalat verileri ve mevduat vergisinin parlamentoda reddedilmesinin ardından çözüm arayışlarının devam edilen Güney Kıbrıs bölge üzerindeki endişelerin hala sürdüğünü gösteriyor. 22 Mart Piyasa Beklentisi Açıklanan Önceki Dönem Dow Jones Kaynak: Bloomberg 14,600 14,500 Volatilite Endeksi VIX Kapanış Günlük 10.4% 14, Yıllık Tahvil ABD Faiz Günlük 0.09% 14,300 Libor 14 Mar 15 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar Dolar Euro Pariteler Kapanış* Günlük OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi Emtia Fiyatları Euro / Dolar % 1.30 Brent Petrolü (USD/varil) Dolar / Yen % Altın (USD/ons) *Kaynak: Bloomberg Gümüş (USD/ons) Buğday (USD/ton) *Saat 8:30 itibariyle Euro / Dolar Mar 15 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar Petrol (Brent) Ay Kapanış , Ay Günlük 0.12% -0.08% % % 14 Mar 15 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar 0.0 Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.