Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 3.856, , , , ,0 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 12 Aralık %Değ. Ybb BIST ,6 0,7% 6,3% BIST ,0 0,7% 6,8% VIOP030 Endeks 93,850 0,9% 7,3% S&P ,0-0,1% 10,4% DJI ,4 0,2% 13,6% DAX ,2-0,1% 4,2% RTS 1.148,6 3,5% 51,7% Parite 12 Aralık %Değ. Ybb USD/TRY 3,4749 0,2% 19,1% EUR/TRY 3,6965 0,1% 16,6% ($+ )/TRY 3,5860 0,2% 17,8% EUR/USD 1,0635-0,1% -2,1% Emtia 12 Aralık %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 55,7 0,0% 22,4% Bakır ($/ton) 5.768,0-1,0% 22,6% Altın ($/ons) 1.163,0-0,2% 9,5% Gümüş ($/ons) 17,1-0,3% 23,3% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) GEDIZ 20% BANVT -20% GARAN 534 KRSAN 20% FLAP -20% HALKB 294 MAKTK 20% AKSEL -11% THYAO 223 DIRIT 19% CEMTS -7% AKBNK 158 VANGD 14% BRKO -7% VESTL 121 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /12 7/12 8/12 9/12 12/ Güne satışlarla başlayan BİST, 3Ç büyüme rakamının beklentilerin üzerinde %1,8 daralmaya işaret etmesi ardından satış baskılı seyrini sürdürdü seviyelerine kadar gerileyen BİST, bu seviyelerden itibaren alımlarla yeniden yönünü yukarı çevirirken, kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde rekor seviyelere yakın seyir sürerken, dolar endeksi de günün genelinde yatay bir seyir izledi. Hafta sonu gerçekleştirilen toplantıda, OPEC üyesi olmayan petrol üreticilerinin üretimleri azaltmayı kabul etmelerinin yanı sıra Suudi Arabistan tarafından gelen üretimin öngörülenden daha fazla kısılabileceği açıklaması da petrol fiyatlarına dün yükseliş getirdi. Bu da enerji sektörü hisselerini olumlu etkiledi. Böylece ABD'de Dow Jones endeksi değer kazanarak rekor kapanışını yinelerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri haftanın ilk işlem gününde düşüşler gösterdi. Dün Avrupa'da ise Fed faiz kararı öncesinde temkinli seyreden borsalarda satış baskısı artış gösterdi ve gösterge endeks son 11 ayın en yüksek seviyesinden gerileme kaydetti. Bugün yurt dışı tarafta Almanya TÜFE rakamları ile Avro Bölgesi Zew beklenti endeksi açıklanacak. Sabah Asya tarafında Çin piyasaları, beklentilerin üzerinde gelen sanayi üretimi ve perakende satış verisine karşın satıcılı seyrediyor. Japonya piyasaları ise yatay. Bugün Avrupa piyasalarının açılışında satışlar beklenmekte. Dün yükselişle kapanan BİST, bugün de yukarı denemelerini sürdürmeyi deneyecektir ancak, yurt dışı piyasalarda öne çıkan satış baskısı, bu denemelerin sınırlı kalmasına neden olabilir. Makroekonomi & Politika Haberleri Türkiye ekonomisi 3Ç16 da %1,8 daraldı Ekim de cari açık beklentiye yakın 1,68 mlr $ olarak gerçekleşti Sektör ve Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: AVISA Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 13 Ara. Almanya 10:00 Kas. TÜFE- Aylık % 0,10% 0,10% 13 Ara. Almanya 10:00 Kas. TÜFE- Yıllık % 0,80% 0,80% 13 Ara. İngiltere 12:30 Kas. TÜFE- Aylık % 0,20% 0,10% 13 Ara. İngiltere 12:30 Kas. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 0,20% 0,60% 13 Ara. Almanya 13:00 Ara. Zew Cari Endeksi 58,80 58,80 13 Ara. Almanya 13:00 Ara. Zew Beklenti Endeksi 13,50 13,80 13 Ara. ABD 16:30 Kas. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% -0,30% 0,50% 130 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Türkiye ekonomisi 3Ç16 da %1,8 daraldı TÜİK'in metodoloji değişikliği ile açıkladığı 3Ç16 GSYH yıllık bazda %1,8 ile beklentinin üzerinde daralma gösterdi. (Beklenti:+%0,3) TÜİK GSYH hesaplamasında baz yılı ve hesaplama yöntemleri dahil olmak üzere revizyona gitti. Ulusal Hesaplar göstergelerinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği yle uyum kapsamında Avrupa Muhasebe Sistemi 2010 a (ESA 2010) uygun olarak yapılan revizyon çalışmaları kapsamında 1998 olan baz yılı 2009 olarak değiştirildi yılına ilişkin 1Ç ve 2Ç verileri de her iki çeyrek için %4,5 olarak revize edildi. (Önceki: 1Ç: %4,7, 2Ç: %3,1) 3Ç de katma değerlerde; tarım sektöründe %7,7 azalma, sanayi sektöründe %1,4 oranında azalma ve hizmetler sektöründe %8,4 azalma görüldü. Katma değeri tek artan sektör inşaat oldu ve %1,4 artış gösterdi. Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 3Ç de geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirleme hacim endeksi olarak %3,2 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları %23,8 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %0,6 geriledi. Ekim de cari açık beklentiye yakın 1,68 mlr $ olarak gerçekleşti Ekim ayında cari işlemler açığı 2015 yılının Ekim ayına göre 1,33 mlr $ artarak 1,68 mlr $ olarak gerçekleşti. (Beklenti: -1,7 mlr $) Son 12 aylık cari işlemler açığı ise Ekim de 33,77 mlr $ ile bir önceki aya göre %4,3 artış gösterdi. Ekim de dış ticaret açığı yıllık bazda %11,8 artarken, hizmetler dengesi fazlası %33,8 azaldı. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 53 mn $ artarak 665 mn $ tutarında gerçekleşirken, Portföy yatırımları 1,99 mlr $ tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Detaylı incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 471 mn $ net alım yaparken, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1,23 mlr $ net satım yaptığı görülmektedir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) AvivaSA Emeklilik (AVISA): Bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre; Şirket'in 2016 yılı Kasım ayında toplam prim üretimi Y/Y %33,4 A/A %13,52) 33,3 mn TL olmuştur. Böylece Şirket in 2016 Ocak - Kasım döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %19,6 artarak 283,03 mn TL (Hayat Dışı: 48 mn TL, Hayat: 235 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 12 Ara. Japonya 02:50 Eki. Makina Siparişleri- Aylık % 93,55 1,10% -3,30% 12 Ara. Japonya 02:50 Eki. Makina Siparişleri- Yıllık % 68,82-4,90% 4,30% 12 Ara. Japonya 02:50 Kas. ÜFE - Aylık % 48,39 0,30% -0,10% 12 Ara. Japonya 02:50 Kas. ÜFE - Yıllık % 92,47-2,30% -2,70% 12 Ara. Türkiye 10:00 Eki. Cari Denge 90,32-1,70 Mlr $ -1,68 Mlr $ 12 Ara. Türkiye 10:00 3Ç16 GSYH Yıllık % 80,65 0,30% 3,09% 12 Ara. ABD 22:00 Kas. Hazine Bütçe Dengesi 76,19-99,5 Mlr $ -44,2 Mlr $ 13 Ara. Çin 05:00 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık % 80,56 6,10% 6,10% 13 Ara. Çin 05:00 Kas. Perakende Satışlar- Yıllık % 72,22 10,20% 10,00% 13 Ara. Almanya 10:00 Kas. TÜFE- Aylık % 86,44 0,10% 0,10% 13 Ara. Almanya 10:00 Kas. TÜFE- Yıllık % 88,14 0,80% 0,80% 13 Ara. İngiltere 12:30 Kas. TÜFE- Aylık % 92,94 0,20% 0,10% 13 Ara. İngiltere 12:30 Kas. TÜFE- Yıllık % 94,12 1,10% 0,90% 13 Ara. İngiltere 12:30 Kas. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 89,41 1,30% 1,20% 13 Ara. İngiltere 12:30 Kas. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 84,71 0,20% 0,60% 13 Ara. İngiltere 12:30 Kas. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 82,35 2,50% 2,10% 13 Ara. Almanya 13:00 Ara. Zew Cari Endeksi 94,92 58,80 58,80 13 Ara. Almanya 13:00 Ara. Zew Beklenti Endeksi 96,61 13,50 13,80 13 Ara. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Zew Beklenti Endeksi 67,44 15,80 13 Ara. ABD 16:30 Kas. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,57-0,30% 0,50% 13 Ara. ABD 16:30 Kas. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% 34,92 0,10% -0,20% 14 Ara. Japonya 07:30 Eki. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,92 0,10% 14 Ara. Japonya 07:30 Eki. Sanayi Üretimi- Yıllık % 74,19-1,30% 14 Ara. Japonya 07:30 Eki. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,25-2,00% 14 Ara. Türkiye 10:00 Kas. Tarım ÜFE- Aylık % 60,00-0,63% 14 Ara. Fransa 10:45 Kas. TÜFE- Aylık % 72,22 0,00% 0,00% 14 Ara. Fransa 10:45 Kas. TÜFE- Yıllık % 94,44 0,50% 0,50% 14 Ara. İngiltere 12:30 Eki. Ortalama Haftalık Kazançlar-3 Aylık (Yıllık %) 25,88 2,30% 2,30% 14 Ara. İngiltere 12:30 Eki. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 90,59 4,80% 4,80% 14 Ara. Avro Bölgesi 13:00 Eki. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,12 0,20% -0,80% 14 Ara. Avro Bölgesi 13:00 Eki. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 60,47 1,00% 1,20% 14 Ara. ABD 15:00 9 Ara. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-0,70% 14 Ara. ABD 16:30 Kas. Perakende Satışlar -Aylık% 92,06 0,30% 0,80% 14 Ara. ABD 16:30 Kas. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 64,44 0,50% 0,80% 14 Ara. ABD 16:30 Kas. ÜFE - Aylık % 86,51 0,10% 0,00% 14 Ara. ABD 16:30 Kas. ÜFE - Yıllık % 69,05 0,90% 0,80% 14 Ara. ABD 17:15 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % 88,89-0,20% 0,04% 14 Ara. ABD 18:00 Eki. İşletme Stokları 39,68-0,10% 0,10% 14 Ara. ABD 22:00 Ara. Fed Faiz Kararı Toplantısı (Üst Sınır) 97,62 0,75% 0,50% 14 Ara. ABD 22:00 Ara. Fed Faiz Kararı Toplantısı (Alt Sınır) 80,00 0,50% 0,25% 14 Ara. ABD 22:00 Ara. Fed Ekonomik Projeksiyonları 14 Ara. ABD 22:30 Fed Başkanı Yellen'ın Basın Toplantısı 15 Ara. Türkiye 10:00 Eyl. İşsizlik Oranı 70,97 11,40% 11,30% 15 Ara. Türkiye 11:00 Kas. Bütçe Dengesi 25, Mn TL 15 Ara. Fransa 11:00 Ara. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 51,60 51,70 15 Ara. Fransa 11:00 Ara. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 51,60 15 Ara. Fransa 11:00 Ara. Markit PMI Bileşik- Öncü 70,00 51,40 15 Ara. Almanya 11:30 Ara. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 90,00 54,50 54,30 15 Ara. Almanya 11:30 Ara. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 54,80 55,10 15 Ara. Almanya 11:30 Ara. Markit/BME PMI Bileşik- Öncü 70,00 54,80 55,00 15 Ara. Avro Bölgesi 12:00 Ara. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 53,60 53,70 15 Ara. Avro Bölgesi 12:00 Ara. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 53,70 53,80 15 Ara. Avro Bölgesi 12:00 Ara. Markit PMI Bileşik- Öncü 74,42 53,80 53,90 15 Ara. İngiltere 12:30 Kas. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 80,00 0,00% 2,0% 15 Ara. İngiltere 12:30 Kas. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Yıllık % 75,29 6,10% 7,6% 15 Ara. Türkiye 14:30 Ara. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50,00 7,8% 15 Ara. İngiltere 15:00 Ara. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı ve Toplantı Tutanakları 98,82 0,25% 0,25% 15 Ara. İngiltere 15:00 Ara. BOE Varlık Alım Hedefi 72, Mlr 435 Mlr 15 Ara. ABD 16:30 3Ç16 Cari Denge 73,02-111,0 Mlr $ -119,9 Mlr $ 15 Ara. ABD 16:30 Ara. New York FED Sanayi Endeksi 82,54 2,60 1,50 15 Ara. ABD 16:30 Kas. TÜFE- Aylık % 95,24 0,20% 0,40% 15 Ara. ABD 16:30 Kas. TÜFE- Yıllık % 64,29 1,70% 1,60% 15 Ara. ABD 16:30 10 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 15 Ara. ABD 16:30 Ara. Philadelphia FED İmalat Endeksi 79,37 9,00 7,60 15 Ara. ABD 18:00 Ara. NAHB Konut Piyasası Endeksi 45,24 63,00 63,00 16 Ara. Avro Bölgesi 13:00 Eki. Dış Ticaret Dengesi 27,91 26,5 Mlr 16 Ara. Avro Bölgesi 13:00 Kas. TÜFE- Aylık % 83,72-0,10% 16 Ara. Avro Bölgesi 13:00 Kas. TÜFE- Yıllık % 95,35 0,60% 0,50% 16 Ara. Avro Bölgesi 13:00 Kas. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 62,79 0,80% 0,80% 16 Ara. Rusya 13:30 Ara. Rusya MB Faiz Kararı 76,47 10,00% 10,00% 16 Ara. ABD 16:30 Kas. Konut Başlangıçları 89, Bin Bin 16 Ara. ABD 16:30 Kas. Konut Başlangıçları -Aylık % 25,40-7,00% 25,50% 16 Ara. ABD 16:30 Kas. İnşaat İzinleri 62, Bin Bin 16 Ara. ABD 16:30 Kas. İnşaat İzinleri - Aylık % 23,81-1,40% 2,90% 16 Ara. ABD 20:30 Fed Lacker konuşması 16 Ara. ABD Endeks kontratlarında vade değişecek. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi Vakıf Yatırım zararlardan Menkul Değerler ve A.Ş. her tarafından ne şekil hazırlanmıştır ve surette olursa Bu olsun çalışma arka üçüncü sayfada kişilerin yer alan çekince uğrayabileceği bildirimi bir bütündür her türlü zararlardan Sayfa dolayı 5 / 5 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.