Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 3.664, , , , ,1 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 17 Kasım %Değ. Ybb BIST ,2 0,5% 4,8% BIST ,5 0,5% 4,9% VIOP030 Endeks 92,375 0,1% 5,6% S&P ,1 0,5% 7,0% DJI ,8 0,2% 8,5% DAX ,5 0,2% -0,5% RTS 995,9 0,6% 31,6% Parite 17 Kasım %Değ. Ybb USD/TRY 3,3835 0,6% 16,0% EUR/TRY 3,5886 0,3% 13,2% ($+ )/TRY 3,4862 0,4% 14,5% EUR/USD 1,0604-0,3% -2,4% Emtia 17 Kasım %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 46,2-0,6% 2,8% Bakır ($/ton) 5.495,5 1,2% 16,8% Altın ($/ons) 1.208,5-1,0% 13,8% Gümüş ($/ons) 16,6-1,0% 19,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) VAKFN 20% YESIL -8% GARAN 635 ANSA 14% DZGYO -7% HALKB 379 GSRAY 12% KPHOL -7% GSRAY 217 SAFGY 8% MEGAP -6% THYAO 166 KOZAA 8% OZRDN -6% AKBNK 151 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /11 14/11 15/11 16/11 17/11 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Güne seviyesine doğru yükselerek başlayan BİST, günün devamında da yukarı hareketine devam etmeye çalıştı direncine kadar yükselen BİST, Yellen in kongre konuşması öncesi sunumunda yer alan ifadelerin, piyasalarda Aralık ayında faiz artırımına işaret ettiği algısıyla satış baskısında kaldı. Satışların ardından gerileyen BİST, günün kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. Dün Suudi Arabistan Enerji Bakanı'nın OPEC üyelerinin önümüzdeki ay üretimin kısıtlanması konusunda anlaşma için iyimser açıklamalar yapması petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra güvercin olarak yorumlanan AMB toplantı tutanaklarının etkisi ile dün Avrupa borsaları yükselişler gösterdi. ABD'de de olumlu makroekonomik veriler ve Fed Başkanı Yellen'ın açıklamaları ile borsalar değer kazandı. Dün Fed Başkanı Yellen yaptığı konuşmada, ekonomik verilerin istihdam piyasasında iyileşmeye ve enflasyonda artışa işaret etmeye devam etmeleri halinde ABD'de faiz oranlarının "göreceli olarak yakın zamanda" artırılabileceğini söyledi. Bugün Almanya da tarafında ÜFE rakamları açıklanırken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin saat 11:00 deki konuşması yakından izlenecektir. ABD tarafından ise Fed üyelerinin konuşmaları izlenecektir. Dün Yellen in açıklamaları ardından sabah Dolar Endeksi 101 seviyesini aşarken, ABD 10 Yıllık tahvil faizleri %%2,33 seviyelerine yükseldi. Asya tarafında Japonya piyasaları yukarı hareket ederken, Çin piyasalarında hafif satış baskısı görüyoruz. Yellen den gelen açıklamaların ardından BİST in aralığından güne başlamasını bekliyoruz. Günün devamında ise ABD 10 yıllıkların faizleri ve Dolar Endeksi izlenmeye devam edilecektir. Makro Ekonomi & Politika Merkez Bankası, rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklik yaptı Yabancı yatırımcılar 11 Kasım 2016 haftasında 306 mn $ hisse, 678 mn $ DIBS satımı gerçekleştirdi (=) Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Sabiha Gökçen Havalimanı'nın tamamının özelleştirilmesi gündemde Kısa Kısa Şirket Haberleri: ANHYT, DOCO, PRKME Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 18 Kas. Almanya 10:00 Eki. ÜFE - Aylık % 0,20% -0,20% 18 Kas. Almanya 10:00 Eki. ÜFE - Yıllık % -0,90% -1,40% 18 Kas. Avro Bölgesi 11:00 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 18 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. Cari Denge 23,6 Mlr 18 Kas. ABD 13:30 Fed Bullard konuşması 18 Kas. ABD 17:30 Fed George konuşması 18 Kas. ABD 18:00 Eki. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0,10% 0,20% 18 Kas. ABD 19:00 Kas. Kansas City Fed İmalat Endeksi 6,00 18 Kas. ABD 21:30 Fed Kaplan konuşması Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Merkez Bankası, rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklik yaptı Merkez Bankası, finansal sisteme ek döviz likiditesi imkanı sağlanması amacıyla, rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklik yaptı. Bu çerçevede, Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM) kapsamında döviz imkânına ilişkin katsayılar ilk dilim için sabit tutulurken, ikinci dilimde 0,1 puan, diğer dilimlerde 0,2 puan olacak şekilde azaltıldı. Rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 700 mn $ ilave likidite sağlanmış olacağı belirtildi. Yabancı yatırımcılar 11 Kasım 2016 haftasında 306 mn $ hisse, 678 mn $ DIBS satımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 11 Kasım ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 306 mn $ net satım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 678 mn $ düşüş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 39,2 mlr $ olan hisse senedi stoku 11 Kasım ile sona eren haftada 38,1 mlr $ gerilerken, DİBS stoku ise 31,6 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 3,3 mlr $ oldu. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nın tamamının özelleştirilmesi gündemde NTV internet sitesinde yayınlanan habere göre; bir kısmı 2014 yılında yabancı yatırımcılara satılan havalimanının tamamını elden çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Milli Savunma Bakanı Işık, satıştan gelecek parayla TSK nın ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Kaynak: HirqLbkC93XhEQ1WDQg) Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre; Şirket'in 2016 yılı Ekim ayında toplam prim üretimi (Y/Y %109,13 A/A %20,15) 54,21 mn TL olmuştur. Böylece Şirket in 2016 Ocak Ekim döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %16,5 artarak 384,16 mn TL (Hayat Dışı: 703 Bin TL, Hayat: 383,4 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. (=) DO&CO (DOCO): DO&CO 2016/2017 mali yılının ilk yarı sonuçlarını açıkladı. DO&CO nun mali yılının ilk yarısında toplam satışları dövizdeki olumsuz etkilere karşın bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,3 oranında artarak 1,69 mlr TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Şirket in toplam satışlarının %65 ini oluşturan Havayolu İkram Hizmetleri bölümünde yıllık bazda %0,6 artış görülürken, Fransa da düzenlenen UEFA Euro 2016 etkinliğinin etkisi ile Uluslararası İkram Hizmetleri nin satışları ilk yarıda %42,8 ile belirgin bir artış gösterdi. İlk yarıda Şirket in FAVÖK ü bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 artarken, aynı dönemde FAVÖK marjı yıllık bazda 0,2 puan düşüş ile %10 düzeyine geriledi. Şirket in ilk yarıda konsolide net dönem karı ise 50,9 mn TL ile yıllık bazda %19,9 düşüş kaydetmiştir. (-) Park Elektrik Üretim Madencilik (PRKME): Siirt'in Şirvan ilçesindeki Madenköy'deki bakır madeninde bu akşam 20:30 civarında bir göçük meydana geldi. Siirt Valiliği, Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde göçük altında kalan 3 işçinin cenazesinin çıkarıldığını açıkladı. Çalışma Bakanlığı ise kayıp 13 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Şirket tarafından resmi bir açıklama olmamakla birlikte haberde söz konusu madenin Ciner Grubuna bağlı Park Elektrik Üretim Madencilik tarafından işletildiği bilgisi yer aldı. Kaynak: Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 18 Kas. Çin 04:30 Eki. Konut Fiyatları 18 Kas. Almanya 10:00 Eki. ÜFE - Aylık % 55,93 0,20% -0,20% 18 Kas. Almanya 10:00 Eki. ÜFE - Yıllık % 54,24-0,90% -1,40% 18 Kas. Avro Bölgesi 11:00 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 18 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. Cari Denge 23,26 23,6 Mlr 18 Kas. ABD 13:30 Fed Bullard konuşması 18 Kas. ABD 17:30 Fed George konuşması 18 Kas. ABD 18:00 Eki. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 83,20 0,10% 0,20% 18 Kas. ABD 19:00 Kas. Kansas City Fed İmalat Endeksi 16,80 6,00 18 Kas. ABD 21:30 Fed Kaplan konuşması 21 Kas. Japonya 02:50 Eki. Dış Ticaret Dengesi 70, Mlr Yen 21 Kas. Japonya 02:50 Eki. İhracat- Yıllık % 27,96-6,90% 21 Kas. Japonya 02:50 Eki. İthalat- Yıllık % 24,73-16,30% 21 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 40,00 0,06% 21 Kas. Türkiye 14:30 Kas. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 60,00 7,81% 21 Kas. ABD 16:30 Eki. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 63,20-0,55 21 Kas. Avro Bölgesi 19:00 AMB Başkanı Draghi Avrupa Parlemantosu'nda konuşma yapacak. 22 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi 20,00 74,04 22 Kas. ABD 18:00 Kas. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,00-4,00 22 Kas. Avro Bölgesi 18:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,40-8,00 22 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. EL Konut Satışları 88,00 5,46 Mn 5,47 Mn 22 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. El Konut Satışları - Aylık % 52,00-0,20% 3,21% 23 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Konut Satışları- Yıllık % 40,00 17,80% 23 Kas. Fransa 11:00 Kas. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 51,80 23 Kas. Fransa 11:00 Kas. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 51,40 23 Kas. Fransa 11:00 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 51,60 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 55,00 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 54,20 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,10 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 53,50 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 52,80 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 76,74 53,30 23 Kas. ABD 15:00 18 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 23 Kas. ABD 16:30 Eki. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 92,80 0,80% -0,30% 23 Kas. ABD 16:30 Eki. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,24 0,10% 0,10% 23 Kas. ABD 16:30 19 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,40 23 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 53,40 23 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları 90, Bin 593 Bin 23 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları- Aylık% 49,60-0,90% 3,10% 23 Kas. ABD 18:00 Kas. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Final 93,60 87,90 23 Kas. ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları (1-2 Kasım) 0,80 1,00 24 Kas. Almanya 10:00 3Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final 83,05 24 Kas. Almanya 10:00 3Ç16 GSYH Yıllık %-Final 77,97 24 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Sektörel Güven Endeksleri 50,00 24 Kas. Almanya 12:00 Kas. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 110,50 24 Kas. Almanya 12:00 Kas. IFO Beklenti Endeksi 86,44 106,10 24 Kas. Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 96,00 7,50% 24 Kas. Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 72,00 8,25% 24 Kas. Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 60,00 7,25% 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Reel Kesim Güven Endeksi 44,00 101,70 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Kapasite Kullanımı 68,00 76,40% 24 Kas. Almanya 15:00 Ara. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 9,70 24 Kas. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi Vakıf Yatırım zararlardan Menkul Değerler ve A.Ş. her tarafından ne şekil hazırlanmıştır ve surette olursa Bu olsun çalışma arka üçüncü sayfada kişilerin yer alan çekince uğrayabileceği bildirimi bir bütündür her türlü zararlardan Sayfa dolayı 5 / 5 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.