HAFTAYA BAKIŞ 15 Ekim 2012

Transkript

1 Endeksler Hafta İçi En Yüksek En Düşük % İMKB-100 Endeksi ,3 DOW IND ,1 S&P ,2 NASDAQ Comp ,9 XETRA DAX ,2 FTSE ,3 IBE35-İspanya ,8 FTSEMIB-İtalya ,3 BOVESPA ,0 VIX Endeksi 16,1 16,8 15,0 11,2 TR, Gösterge Faiz 7,57 7,75 7,52-0,53 Emtialar Brent Petrol ($) 113,9 116,0 110,5 2,6 Ons Altın ($) 1.746, , ,7-1,4 Pariteler USD/TL 1,8055 1,8205 1,8025 0,5 EUR/TL 2,3385 2,3520 2,3315-0,1 Sepet 2,0720 2,0863 2,0670 0,1 EUR/USD 1,2907 1,3029 1,2804-0,6 USD/JPY 78,57 78,77 77,95 0,0 Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR 0,06 0,14 0,60 USD 0,21 0,33 0,94 TL 6,30 6,80 7,77 MB Faizleri Faiz Toplantı Türkiye 5,75% 18 Ekim ABD 0-0,25% 24 Ekim Avrupa 0,75% 8 Kasım İngiltere 0,50% 9 Kasım Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 0,26 1,65 Almanya 0,04 1,45 İspanya 3,08 5,63 İtalya 2,17 4,98 Bugünün gündemde; Yurtiçinde işsizlik oranı takip edilecek İşsizlik oranı Haziran da 1,2 puan azalarak %8 e gerilemişti. Dışarda ABD verileri izlenecek ABD de ekonomik aktivitenin öncü göstergelerinden perakende satış verisi TSİ 15:30 da açıklanacak olup, yine aynı saatlerde New York Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek. Veriler büyüme ile ilgili ipuçları açısından önemli. Bu hafta ABD ekonomisine yönelik önemli verilere bakacağız Yarın sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, Çarşamba ve Cuma günleri konut verileri takip edilecek. Son toplantısında ekonomideki toparlanmanın hız kazanması adına her ay 40 mr dolarlık mortgage bazlı tahvil alım kararı alan Fed, yeni tur parasal genişlemeyle istihdam ve ekonomide hedeflenen seviyelere ulaşılamayacağı eleştirilerine maruz kalmıştı. ABD de bilançolar gelmeye devam ediyor Bugün Citigroup, yarın Intel ve Coca-Cola ile Çarşamba günü Bank of America bilançoları açıklanacak önemli bilançolar arasında yer alıyor. AB liderler zirvesi Perşembe günü başlıyor Haftanın en önemli gündem maddesi olan AB liderler zirvesi Perşembe günü başlayacak ve Cuma günü de devam edecek. İspanya nın yardım isteyip istemeyeceği, Yunanistan a gelecek yardım dilimlerinin ve 2 yıllık ek sürenin verilip verilmeyeceği, ortak bankacılık denetimi gibi konuların masaya yatırılmasının beklendiği zirveden gelecek açıklamaların piyasaların seyri açısından önemi büyük. Geçen hafta içerisinde İspanya nın hafta sonu resmi yardım başvurusunda bulunacağına dair dedikodular şu an itibariyle gerçekleşmemiş görünüyor. İspanya Maliye Bakanı nın bu ay dolan borçları çevirmekte zorluk çekmeyeceklerine dair açıklaması hükümetin kısa vadede yardım başvurusundan uzak olduğunu bize gösteriyor.

2 Şimşek in yarın Eylül ayı bütçe dengesini açıklaması bekleniyor Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 1,6 mr TL açık verirken, 4,2 mr TL faiz dışı fazla verilmişti. Bütçedeki sapmaya karşı harekete geçen hükümet, akaryakıt, otomotiv ve alkollü içeceklere bir dizi ÖTV artışı getirmiş, Halkbank ve Türk Telekom daki kamuya ait hisselerin özelleştirilmesi sürecine de hız kazandırmıştı. Bütçedeki bozulma kredi derecelendirme kuruluşlarının da takibinde. Not artırım beklentilerinin yeniden gündeme geldiği şu günlerde merkezi yönetim bütçesindeki sapmanın akıbetinden çok, söz konusu sapmanın giderilmesi yönünde atılan adımların derecelendirme kuruluşları nezdinde daha çok dikkate alınacağı kanısındayız. 3Ç bilançoları Çarşamba günü TTKOM ile başlıyor Çarşamba günü geleneksel TTKOM bilançosuyla 3.çeyrek bilanço sezonuna start verilecek. Perşembe akşam saatlerinde de TCELL in bilanço açıklaması bekleniyor. Bilançolarla birlikte hisse bazlı hareketliliğe hazırlıklı olmakta fayda var. Merkez Bankası faiz koridorunu daraltmaya devam edecek mi? İçerde gözler Merkez Bankası nın Perşembe günkü PPK toplantısında olacak. Piyasa beklentisi MB nin %5,75 teki politika faizini değiştirmeyeceği, faiz koridorunun üst bandında ise 50 ila 100 baz puan aralığında indirime gideceği yönünde. Bizim beklentimiz ise üst bantta 100 baz puanlık indirim olacağı yönünde. Faiz koridorundaki daraltma beklentisinin yanı sıra, Rezerv Opsiyon Katsayısı nda da (ROK) artırıma gitmesi bekleniyor. MB, bir önceki Eylül toplantısında faiz koridorunun %11,5 teki üst bandında beklentilerin üstünde 150 baz puanlık indirime giderek şaşırtmıştı. Faiz koridorunun yanı sıra ROK larda da ayarlamalarına devam eden MB, bütün dilimlere ilişkin ROK ları 0,2 puan artırmıştı

3 İMKB DE BEKLENTİLER Suriye konusunda devam eden gerginliğe karşılık İMKB de not artırım beklentileriyle yükseliş geçen hafta bankacılık sektörü önderliğinde soluksuz devam etti. 100 Endeksi nin haftalık primi %3,29 olurken, bankacılık sektörünün %5,16, holding endeksinin %4,05 oldu sanayi endeksi ise %1,72 ile sınırlı yükseliş kaydetti. Geçen hafta yaşanan hızlı yükselişin sindirilmesi ve yükselişin güçlenerek devam etmesi için endeksin bu hafta ün üzerinde kalmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Seanslık grafiklerde ise / ilk destek seviyesi olarak görünmekte. Bu açıdan haftalık stop-loss noktamızı olarak belirliyoruz. Hedef seviyeler ise geçen hafta test edilen ancak kırılmayan seviyesinin kırılımının ardından / ve olarak takip edilebilir. Destek Direnç

4 VOB 30 ENDEKSİ-EKİM VADE 82,300 destek olmalı Geçen hafta başında 82,600 ü gören kontratlar haftanın son günü 86,875 puanı gördü. 87,000 bu haftanın ilk direnci iken ilk önemli destek 86,000 de. 86,000 puanın hafta başında destek olması 87,000 puanın yukarı kırılarak kanalın üst sınırına denk gelen 89,000 direnci test edilebilir. Olası geri çekilmelerde yükseliş potansiyelinin devam edebilmesi için haftalıkta 85,000 puanın korunması gerektiğini düşünüyoruz. Destek 86,000 85,500 85,000 Direnç 87,000 88,000 89,000

5 100 ENDEKSİ NDE GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN KAYBETTİREN HİSSELERİ % Yıllık % % Yıllık % BRISA 4,98 16,63 49,59 BAGFS 53,00-9,91 9,30 VAKBN 4,16 10,34 70,63 METRO 0,48-5,88-47,25 DOAS 6,46 8,75 141,95 EGGUB 90,00-5,76 25,18 MUTLU 5,48 7,87 40,51 TSPOR 10,10-3,35-10,22 TSKB 2,07 6,70 59,30 GOZDE 3,81-3,30-3,30 SAHOL 8,28 6,43 55,60 GSRAY 40,50-2,88-23,35 ARCLK 10,04 6,36 73,54 IHEVA 0,73-2,67 17,74 KRDMD 1,23 6,03 72,90 ITTFH 5,14-2,65 13,84 AKBNK 8,16 5,70 37,59 TCELL 10,95-2,23 23,31 GARAN 8,30 5,60 44,21 GOLDS 0,50-1,96-1,96 SEKTÖR ENDEKSLERİNDE GEÇEN HAFTA Endeksler En Düşük Önceki Hafta İçi % Değişim En Son 1 Yüksek Ay Yılbaşına Göre IMKB ,29 2,08 35,77 IMKB ,37 2,43 36,95 IMKB ,75 3,02 39,50 IMKB TÜM ,09 1,88 33,94 IMKB SINAİ ,72-0,23 20,00 IMKB ,34-1,88 20,45 IMKB TÜM ,68-0,98 17,28 IMKB 10 BANKA ,18 5,31 49,84 IMKB GIDA, İÇECEK ,99 0,94 24,93 IMKB TEKSTİL, DERİ ,49-1,94 7,42 IMKB ORMAN, KAĞIT, BASIM ,23 0,13 82,29 IMKB KİMYA, PETROL, PLASTİK ,86-2,46 4,09 IMKB TAŞ, TOPRAK ,72-1,26 4,74 IMKB METAL ANA ,01 0,21 10,81 IMKB METAL EŞYA, MAKİNA ,70 1,66 38,01 IMKB HİZMETLER ,53-1,00 28,48 IMKB ELEKTRİK ,82-0,60 16,33 IMKB ULAŞTIRMA ,71 2,98 72,76 IMKB TURİZM ,78-5,52-6,39 IMKB TİCARET ,46 0,08 42,81 IMKB İLETİŞİM ,75-1,26 14,32 IMKB MALİ ,64 3,90 43,57 IMKB BANKA ,16 5,25 49,61 IMKB SİGORTA ,24 0,78 34,14 IMKB FİN. KİRA. FAKTORİNG ,80 0,88 1,59 IMKB HOLDİNG VE YATIRIM ,05 1,29 33,99 IMKB GAYRİMENKUL YAT.ORT ,11-0,43 21,49 IMKB TEKNOLOJİ ,25-1,76 26,78 IMKB BİLİŞİM ,50-7,97 2,71 IMKB İKİNCİ ULUSAL ,18-3,33-3,76 IMKB MENKUL KIYMET YAT. ORT ,98-0,28 15,74 IMKB SPOR ,19-20,15-19,77

6 IMKB 100 ENDEKSİ'NE GÖRE UCUZ KALAN HİSSELER (%) En Düşük 2012 Yıliçi (TL) En Yüksek YB'na Göre % YB'na Göre Relatif Getiri PD/DD F/K İMKB-100 Endeksi , ,77 Metro Holding 0,48-5,9 0,45 1,12 0,91-47,25-61,1 0,4 Beşiktaş Futbol Yat. 4,08-1,2 3,80 8,60 6,62-38,37-54,6 0,0 Menderes Tekstil 0,56 0,0 0,53 1,06 0,85-33,81-51,2 0,5 4,2 Galatasaray Sportif 40,50-2,9 39,00 86,61 52,84-23,35-43,5 0,0 Afyon Çimento 72,50 2,1 67,25 121,50 91,50-20,77-41,6 4,8 Saf GMYO 0,94 1,1 0,75 1,64 1,11-15,35-37,7 3,6 2,8 Işıklar Yat. Holding 0,65 1,6 0,61 1,03 0,74-12,16-35,3 0,4 10,6 Kiler GMYO 1,72-1,1 1,69 2,53 1,94-11,37-34,7 0,8 6,5 Netaş Telekom. 10,65 1,4 9,75 29,95 11,95-10,89-34,4 2,4 115,3 Trabzonspor Sportif 10,10-3,3 9,90 21,15 11,25-10,22-33,9 4,0 Tek-Art Turizm 0,75-1,3 0,72 1,23 0,81-7,41-31,8 0,6 42,5 Sasa Polyester 1,21-0,8 1,09 1,65 1,28-5,47-30,4 1,0 36,5 Aygaz 7,96 3,9 6,88 9,83 8,35-4,71-29,8 1,1 11,2 Çemaş Döküm 1,17 1,7 1,10 1,96 1,21-3,31-28,8 1,5 11,0 Gözde Girişim 3,81-3,3 3,23 4,71 3,94-3,30-28,8 1,5 İş Fin. Kir. 0,97 1,0 0,78 1,08 1,00-3,21-28,7 0,7 9,8 Goldaş Kuyumculuk 0,50-2,0 0,47 0,69 0,51-1,96-27,8 0,4 Trakya Cam 2,09 0,5 1,90 2,66 2,12-1,50-27,4 0,8 8,7 Vestel 1,81-0,5 1,67 2,36 1,81 0,00-26,3 0,6 Rhea Girişim 1,85-0,5 1,70 2,52 1,84 0,54-25,9 1,7 5,4 Şişe Cam 2,55 1,2 2,26 3,31 2,53 0,70-25,8 0,9 7,5 Ereğli Demir Çelik 2,22 1,4 1,89 2,77 2,17 2,18-24,7 1,0 10,4 Net Turizm 0,64-1,5 0,58 0,89 0,62 3,23-24,0 0,4 Deva Holding 2,03-0,5 1,73 2,60 1,96 3,57-23,7 1,1 Karsan Otomotiv 1,14 3,6 0,99 1,40 1,09 4,59-23,0 2,0 Fenerbahçe Futbol 42,10-1,4 36,60 61,00 40,00 5,25-22,5 9,8 40,3 Konya Çimento 312,00 1,6 242,81 371,00 294,23 6,04-21,9 4,6 36,3 Kiler Gıda 3,05 0,7 2,35 3,71 2,84 7,39-20,9 1, ,2 Petkim 2,06 2,5 1,75 2,36 1,91 7,84-20,6 1,3 Gübre Fabrik. 12,25 2,1 9,95 15,15 11,35 7,93-20,5 1,7 6,2 Türk Telekom 7,06-0,8 5,87 7,74 6,48 8,88-19,8 4,9 10,5 Bagfaş 53,00-9,9 46,26 77,90 48,49 9,30-19,5 2,2 9,0 Eczacıbaşı İlaç 1,88 1,6 1,55 2,18 1,71 9,97-19,0 0,4 48,6 TAV Havalimanları 8,64 3,6 7,11 10,10 7,85 10,07-18,9 2,8 12,8 Tekstilbank 0,69-1,4 0,56 0,83 0,62 11,29-18,0 0,5 10,1 Aksa 4,66 0,6 3,77 4,87 4,16 12,01-17,5 0,9 6,1 Göltaş Çimento 54,50 0,5 43,52 82,03 48,63 12,08-17,4 1,5 17,5 Mondi Tire Kutsan 1,11 0,0 0,93 1,26 0,98 13,27-16,6 1,4 18,7 İttifak Holding 5,14-2,7 4,20 7,30 4,51 13,84-16,1 0,4

7 IMKB 100 ENDEKSİ'NE GÖRE UCUZ KALAN HİSSELER (%) En Düşük 2012 Yıliçi (TL) En Yüksek YB'na Göre % YB'na Göre Relatif Getiri PD/DD Hürriyet Gzt. 0,80-1,2 0,65 1,21 0,70 14,29-15,8 0,7 Tüpraş 41,70 2,5 31,56 44,30 36,48 14,31-15,8 2,7 9,5 Ak Enerji 2,11 0,5 1,67 2,93 1,84 14,67-15,5 1,1 Anadolu Sigorta 0,91 1,1 0,69 1,02 0,79 15,19-15,2 0,6 Net Holding 1,82-1,6 1,38 1,96 1,57 15,92-14,6 3,2 7,6 İhlas Ev Aletleri 0,73-2,7 0,55 0,93 0,62 17,74-13,3 0,7 Global Yat. Holding 1,28 0,0 0,91 1,41 1,08 18,52-12,7 0,7 İzmir Demir Çelik 4,19 1,2 2,46 5,09 3,51 19,31-12,1 2,7 41,0 GSD Holding 0,66 0,0 0,50 0,85 0,55 20,00-11,6 0,3 5,3 Anadolu Efes 27,00-0,7 19,36 27,50 22,35 20,80-11,0 2,6 36,7 Turkcell 10,95-2,2 8,04 11,40 8,88 23,31-9,2 2,0 12,5 Asya Katılım Bankası 1,99 0,0 1,52 2,12 1,59 25,16-7,8 0,8 8,3 Ege Gübre 90,00-5,8 66,42 147,28 71,90 25,18-7,8 1,7 25,5 Banvit 3,47-1,7 2,62 4,39 2,77 25,27-7,7 2,1 Doğan Yayın Hol. 0,63 0,0 0,47 0,86 0,50 26,00-7,2 1,4 Kartonsan 241,00 0,4 166,46 297,00 189,24 27,35-6,2 3,3 21,5 Aksigorta 1,98-0,5 1,23 2,10 1,55 27,91-5,8 1,6 13,7 Tekfen Holding 6,60 2,2 4,77 7,06 5,15 28,08-5,7 1,3 9,8 Ford Otosan 18,45 1,1 11,28 19,00 14,38 28,29-5,5 3,4 9,8 Bizim Mağazaları 23,80 1,3 17,74 27,00 18,53 28,44-5,4 9,8 32,7 Turcas Petrol 2,82-0,7 1,96 3,16 2,19 28,85-5,1 0,9 5,0 Good-Year 53,00-1,4 37,76 80,41 40,80 29,92-4,3 1,8 15,3 Alarko Holding 3,94 1,3 2,67 4,52 3,03 30,03-4,2 0,9 8,8 Borusan Mannesmann 26,70-1,5 18,63 32,46 20,46 30,52-3,9 1,2 15,7 Türk Traktör 39,80 3,6 25,32 40,00 30,35 31,13-3,4 3,8 7,7 Aksa Enerji 3,68 1,7 2,60 4,10 2,80 31,43-3,2 2,5 20,3 Enka İnşaat 4,72 3,0 3,39 5,33 3,58 31,78-2,9 1,6 13,7 Emlak Konut GMYO 2,59 1,2 1,81 2,74 1,91 35,53-0,2 1,7 25,0 F/K

8 IMKB 100 ENDEKSİ'NE GÖRE PAHALI KALAN HİSSELER (%) En Düşük 2012 Yıliçi (TL) En Yüksek YB'na Göre % YB'na Göre Relatif Getiri PD/DD F/K İMKB-100 Endeksi , ,77 Sinpaş GMYO 1,30 1,6 0,89 1,41 0,95 37,28 1,1 0,8 12,5 Akbank 8,16 5,7 5,28 8,24 5,93 37,59 1,3 1,7 15,5 Mutlu Akü 5,48 7,9 3,58 6,44 3,90 40,51 3,5 1,0 4,2 Koç Holding 7,50 4,7 4,88 7,54 5,31 41,28 4,1 1,3 9,5 Doğan Holding 0,75 4,2 0,47 0,92 0,53 41,51 4,2 0,6 267,7 Garanti Bankası 8,30 5,6 5,31 8,46 5,76 44,21 6,2 1,9 12,2 Şekerbank 1,30 0,8 0,83 1,40 0,90 44,44 6,4 0,8 6,5 Bim Mağazalar 75,25 2,4 45,97 80,50 51,57 45,93 7,5 19,7 36,1 İş GMYO 1,43 3,6 0,94 1,50 0,96 49,01 9,8 0,8 10,5 Brisa 4,98 16,6 3,14 11,39 3,33 49,59 10,2 3,6 Eczacıbaşı Yatırım 6,06 3,8 3,91 7,29 3,98 52,28 12,2 0,4 38,6 Migros Ticaret 19,35 2,1 11,25 20,20 12,65 52,96 12,7 2,6 11,6 Sabancı Holding 8,28 6,4 5,03 8,36 5,32 55,60 14,6 1,2 11,3 Koza Altın 38,40 1,1 21,01 40,50 24,64 55,84 14,8 5,3 9,0 T. Halk Bankası 15,25 4,5 9,01 16,70 9,69 57,34 15,9 1,8 8,4 Torunlar GMYO 2,76 0,4 1,69 2,97 1,75 58,11 16,5 0,5 4,9 T.S.K.B. 2,07 6,7 1,24 2,15 1,30 59,30 17,3 1,5 7,6 Tofaş Oto. Fab. 9,00 4,7 5,17 9,56 5,54 62,37 19,6 2,4 9,3 Ülker Bisküvi 7,94 4,5 4,21 8,58 4,74 67,54 23,4 3,2 17,9 Yapı ve Kredi Bank. 4,53 5,1 2,48 4,59 2,69 68,40 24,0 1,4 11,3 İhlas Holding 1,31-0,8 0,74 1,40 0,77 70,13 25,3 1,2 Vakıflar Bankası 4,16 10,3 2,19 4,22 2,44 70,63 25,7 1,0 8,1 Boyner Mağazacılık 4,02 2,6 2,01 4,16 2,33 72,53 27,1 3,4 14,8 Kardemir (D) 1,23 6,0 0,66 1,27 0,71 72,90 27,3 1,0 4,8 Arçelik 10,04 6,4 5,10 10,90 5,79 73,54 27,8 2,0 12,8 Aselsan 6,86-1,2 3,28 7,16 3,78 81,51 33,7 3,0 13,1 İş Bankası (C) 5,88 3,2 3,05 5,96 3,22 82,66 34,5 1,3 9,3 Otokar 42,30 1,4 21,02 42,80 23,09 83,20 34,9 5,0 15,9 Türk Hava Yolları 4,04 1,8 1,99 4,11 2,12 90,57 40,4 1,1 8,5 Park Elek. Madencilik 6,66 1,2 2,69 6,92 3,04 119,14 61,4 2,4 8,0 Doğuş Otomotiv 6,46 8,8 2,53 6,64 2,67 141,95 78,2 1,5 6,5 Koza Madencilik 4,37 0,5 1,47 4,57 1,65 165,00 95,2 1,5 7,0 İpek Doğal Enerji 4,17 1,5 1,22 4,31 1,40 196,86 118,7 1,6 8,4

9 VERİ TAKVİMİ 15 Ekim Pazartesi 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Temmuz -- 8% 15:30 ABD Perakende Satışlar Eylül 0,7% 0,9% 15:30 ABD New York Fed imalat sanayi endeksi Ekim -4,80-10,41 16 Ekim Salı 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Eylül -- 91,1 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Eylül -1,6 mr 12:00 Euro Bölgesi TÜFE Eylül 0,8% 0,4% 12:00 Almanya Zew Ekonomik beklenti endeksi Ekim -15, :00 Euro Bölgesi Zew Ekonomik Beklenti Endeksi Ekim -- -3,8 15:30 ABD TÜFE Eylül 0,5% 0,6% 16:15 ABD Sanayi Üretimi Eylül 0,2% -1,2% 16:15 ABD Kapasite Kullanımı Eylül 78,3% 78,2% Hazine, vadeli tahvili yeniden ihraç edecek 17 Ekim Çarşamba 11:30 İngiltere MB toplantı tutanakları 15:30 ABD Konut Başlangıçları Eylül :30 ABD İnşaat İzinleri Eylül :00 Hazine, 905 mn TL iç borç ödemesi gerçekleştirecek TTKOM'un 3Ç bilançosunu açıklaması bekleniyor 18 Ekim Perşembe 14:00 TCMB-PPK faiz kararı Ekim 5,75% 5,75% 15:30 ABD haftalık işsizlik başvuruları :00 ABD Philadelphia Fed Endeksi Ekim 0,0% -1,9% AB liderler zirvesi başlıyor, 2 gün sürecek. İspanya, vadeli tahvil ihaleleri TCELL'in 3Ç bilançosunu açıklaması bekleniyor 19 Ekim Cuma 09:00 Almanya ÜFE Eylül 0,3% 0,5% 11:00 Euro Bölgesi Cari İşlemler Dengesi Ağustos -- 15,9 mr euro 17:00 ABD 2.el Konut Satışları Eylül -2,5% 7,8%

10 ABD 3.çeyrek Bilanço Takvimi Saat Beklenti Önceki 15 Ekim Pazartesi Citigroup Inc. PAÖ 0,96 $ 1,23 $ 16 Ekim Salı Intel Corp. 0,50 $ 0,65 $ The Coca-Cola Co. PAÖ 0,50 $ 0,52 $ 17 Ekim Çarşamba American Express Co. PKS 1,08 $ 1,03 $ Bank of America Corp. PA -0,07 $ 0,31 $ PepsiCo Inc. PAÖ 1,16 $ 1,31 $ 19 Ekim Cuma McDonald's Corp. PAÖ 1,48 $ 1,45 $

11 ANADOLU YATIRIM Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38 Bomonti Şişli-İstanbul Tel: (212) Faks: (212) ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür (212) Mehtap İlbi Yönetmen Yardımcısı III (212)